中国云南省水泥供需及竞争格局分析

中国云南省水泥供需及竞争格局分析内容概况：2021-2022年我国水泥消费量分别同比下降13.6%和16.7%，消费量分别为10839.9万吨和9026.4万吨，供给情况而言，统计局数据显示，2020年以前我国云南省水泥产量表现为稳步增长态势，从2012年的8013.87万吨增长至2020年12907.4万吨，年复合增速为6.37%，2021年整体供给受错峰等因素有所下降，2022年需求不振传导至生产企业，企业开工率大幅度下降，2022年我国云南省水泥产量仅为9649.73万吨。关键词：云南省水泥消费量云南省各市州水泥产量云南省主要企业水泥产能云南省批复、新建和在建水泥产能一、水泥产业概述水泥是加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料，既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。按用途及性能分为通用水泥和特种水泥，通用水泥整体应用较广，需求占比较高。水泥生产工艺可分为干法和湿法，湿法将原料加水粉磨成生料浆后，喂入湿法窑煅烧成熟料，半湿法将湿法制备的生料浆脱水后，制成生料块入窑煅烧成熟料的方法，属湿法生产。湿法生产具有操作简单，生料成分容易控制，产品质量好等优点，缺点是热耗高。干法是将原料同时烘干并粉磨，或先烘干经粉磨成生料粉后喂入干法窑内煅烧成熟料，优点是热耗低，缺点是生料成分不易均匀，扬尘大，电耗高。二、云南省水泥政策背景水泥属于高耗能、高排放行业的典型，在我国“双碳”政策大背景下，作为落实其相关政策的重点行业，水泥行业受到强监管，政策持续趋严，如2023年4月发布的《云南省2023年工业节能监察工作实施方案》要求对水泥（有熟料生产线）等行业企业，开展行业强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平，同时开展钢铁、水泥（有熟料生产线）、电解铝行业阶梯电价专项检查。加之我国水泥产能严重过剩，自2020年工信部和生态环境部出台错峰政策而言，云南省水泥生产错峰要求持续提升，2022年错峰基数为100天，2023年错峰时间达100-150天。三、水泥产业链情况水泥产业链情况而言，水泥制造产业链上游主要对接矿产资源公司，提供石灰石、黏土质以及其他材料等原材料，中游则通过将上游的原材料按按比例研磨得到生粉，再经过煅烧使生粉变为熟粉，最后冷却研磨至粉状得到水泥，下游为水泥的应用行业，对接房地产、工业领域和基础建设等市场。目前水泥产业链相关企业以中游为主，进行水泥的制造和售卖，随着我国能耗双控等政策的实施，水泥产业链生产工艺不断优化，向低碳生产迈进。下游整体云南省房地产经营需求情况而言，2021年房地产整体施工和竣工面积皆出现大幅度增长，2022年整体疫情反复叠加全球经济下行，政策基建投资下降，社会投资有所波动，整体房地产表现为明显的建设和需求皆不振情况，是云南省2022年整体水泥行业发展受阻的关键因素，数据显示，2022年云南省房地产施工面积27403.46万平方米，同比2021年下降6%；新开工面积2922.93万平方米，同比2021年下降54.8%；竣工面积2565.3万平方米，同比2021年增长1%。四、云南省水泥产业现状云南省水泥供需现状而言，近年来整体终端需求不振至整体水泥需求连续两年表现出下降态势，数据显示，2021-2022年我国水泥消费量分别同比下降13.6%和16.7%，消费量分别为10839.9万吨和9026.4万吨，供给情况而言，统计局数据显示，2020年以前我国云南省水泥产量表现为稳步增长态势，从2012年的8013.87万吨增长至2020年12907.4万吨，年复合增速为6.37%，2021年整体供给受错峰等因素有所下降，2022年需求不振传导至生产企业，企业开工率大幅度下降，2022年我国云南省水泥产量仅为9649.73万吨。云南省水泥行业细分区域供给情况而言，云南省水泥主要集中在玉溪、昆明、曲靖等地，供给较为集中，数据显示，2022年云南省玉溪、昆明、曲靖三地水泥产量分别为1521万吨、1272.46万吨和1271万吨。2023年错峰政策较2022年存在区域差别，或在一定程度上影响2023年整体云南省水泥供给结构，但整体产业趋势统一，各市州水泥供给低碳、环保是主要方向。相关报告：《中国云南省水泥行业竞争格局分析及投资发展研究报告》云南省水泥市场均价变动而言，2022年云南省整体水泥行业经营压力更甚于2021年，上游能源和原料成本增长的同时下游需求不振，上半年需求相对较好，整体价格延续了2021年下半年的高价位，下半年开始，供需错位持续加剧，企业库存持续增长背景下价格下降明显，加之冬季错峰政策影响，水泥价格持续下降，整年来看，依托于上半年水泥高位，整年均价较2021年小幅度上升。市场规模来看，整体水泥市场规模直接收到基建、房地产和农村建设等需求影响，需求不振大环境，供给下降，加之均价未有下降，整体市场规模在2022年下降至302.1亿元左右。五、云南省水泥竞争格局云南省水泥产能竞争格局而言，我国整体水泥行业存在严重的产能过剩问题，云南省同样存在该问题，且由于水泥行业明显的区域性特性，整体地区供需结构受环境、运输等因素也有所影响。目前我国水泥行业产能较为分散，但中国建材等国有企业和中央企业布局全国，占据市场龙头地位。云南水泥作为中国建材位于云南省的省级分部，产能高居云南省水泥第一，整体环保政策趋严持续出清落后产能叠加需求不振、新产能落地时间长等因素，2022年云南水泥产能较2021年的1711.2万吨下降至1633.7万吨。中国建材整体水泥经营现状而言，中国建材作为全球最大的水泥供应商，2017-2021年水泥熟料销量都在3.7亿吨以上，其中2021年销量为37253.2万吨，销量小幅度下降主要受错峰和供给下降等因素导致，但实际销售均价上升，企业实际产品营收变动不大，2022年水泥熟料终端需求下降直接导致中国建材水泥熟料量价齐降，销量为31660.3万吨，销售均价为332.4元/吨，较2021年下降21.7元/吨，整体营收出现大幅度下降。2012年以前我国云南省水泥