蚌埠汽车模具项目可行性分析报告

泓域咨询MACRO/蚌埠汽车模具项目可行性分析报告

蚌埠汽车模具项目可行性分析报告

规划设计/投资分析

摘要塑料模具行业的上游原材料之一——模具钢、铝材行业为充分竞争行业，生产企业和经销商较多，原材料供应充足。随着模具工作条件的日益苛刻，对模具加工精度、一致性、复杂程度和使用寿命等性能要求不断提高，对主要原材料模具钢的要求也越来越高，要求模具钢具有更高的纯净度、更好的等向性和均匀性，特殊模具钢等新材料的研制和开发有助于汽车塑料模具行业的发展。普通模具钢价格受钢材价格波动影响，价格随行就市，特种模具钢一般定价较高，价格更多受供求关系影响，与大宗钢材价格走势相关度较小。热流道的应用，可以显著提高通过模具生产塑料制品的生产效率、质量并降低能耗，作为先进的注塑加工技术，热流道越来越多的在注塑模具中使用（尤其是出口注塑模具）。热流道技术起源于欧美，欧美日韩均有著名的热流道厂商，随着热流道技术在中国市场的不断推广，这些国际厂商纷纷以在中国建厂、建立子公司或寻找代理商等方式进入中国市场。模具制造设备方面，模具企业根据其自身资本实力及企业发展定位，有针对性的采购国产或国外进口数控加工中心、注塑机、检测设备等。目前，国内模具行业所需的通用性加工设备基本实现了自主配套，但高端精密的数控加工中心仍需进口，一定程度上制约了模具行业的发展。近年来，在我国政府扶持和引导下，模具行业的研发投入较大，企业装备水平和技术实力得到很大提升，生产技术水平进一步提高，如CAD/CAM/CAE一体化技术得到普及；大型汽车精密注塑模具的高速铣削加工技术得到进一步推广；注射模中的热流道技术、气辅成型技术和高压注射技术得到应用；快速成型技术、超精密加工技术、并行工程、逆向工程、虚拟制造和标准化生产已经在一些行业重点骨干企业中开始运用。总体而言，我国塑料模具生产企业数量众多，发展水平各异，虽有少数企业模具开发制造水平已接近国际先进水平，但多数企业仍从事低端模具生产制造。从整体看，我国塑料模具生产企业的创新能力仍然较弱，在高效、环保、高品质外观、精密、稳定性、长寿命等方面与国际水平仍存在一定差距。汽车塑料模具行业的发展与下游汽车工业的市场供需关系、消费趋势及制造业转型升级等密切相关。我国汽车工业近年来的快速发展和市场消费差异化、多样化，以及汽车轻量化趋势为汽车塑料模具行业提供了巨大的需求机遇和难得的发展动力。汽车模具是汽车零部件成型、实现汽车量产的关键装备。在汽车生产中95%以上的零部件依靠模具成型，制造一辆普通轿车需要300套以上的塑料模具。汽车塑料模具的好坏，直接影响着汽车外观和性能。根据世界汽车组织（OICA）的统计数据，2018年度，世界汽车产量及销量分别达到9,563.46万辆和9,505.59万辆；2005年以来，世界汽车产销量的复合增长率分别为2.81%和2.86%。根据中国汽车工业协会统计数据，2018年度中国汽车产销量分别为2,781万辆和2,808万辆，产销量连续十年保持世界第一；2010年以来，中国汽车产销量的复合增长率分别为5.40%和5.67%。巨大的人口存量及出行需求为汽车市场提供了旺盛的需求，从而为上游汽车塑料模具行业持续发展奠定了良好的市场基础。该汽车模具项目计划总投资17033.53万元，其中：固定资产投资14049.34万元，占项目总投资的82.48%；流动资金2984.19万元，占项目总投资的17.52%。达产年营业收入22409.00万元，总成本费用17845.35万元，税金及附加305.38万元，利润总额4563.65万元，利税总额5498.50万元，税后净利润3422.74万元，达产年纳税总额2075.76万元；达产年投资利润率26.79%，投资利税率32.28%，投资回报率20.09%，全部投资回收期6.48年，提供就业职位404个。报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。总论、建设背景及必要性、产业研究、项目建设方案、项目建设地研究、土建方案说明、工艺技术分析、项目环保分析、生产安全保护、项目风险说明、节能说明、进度方案、项目投资可行性分析、项目经济效益分析、项目结论等。

蚌埠汽车模具项目可行性分析报告目录

第一章总论第二章建设背景及必要性第三章产业研究第四章项目建设方案第五章项目建设地研究第六章土建方案说明第七章工艺技术分析第八章项目环保分析第九章生产安全保护第十章项目风险说明第十一章节能说明第十二章进度方案第十三章项目投资可行性分析第十四章项目经济效益分析第十五章项目招投标方案第十六章项目结论

第一章总论

一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入14034.16万元，同比增长23.67%（2685.74万元）。其中，主营业业务汽车模具生产及销售收入为13293.32万元，占营业总收入的94.72%。

上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2947.173929.563648.883508.5414034.162主营业务收入2791.603722.133456.263323.3313293.322.1汽车模具(A)921.231228.301140.571096.704386.802.2汽车模具(B)642.07856.09794.94764.373057.462.3汽车模具(C)474.57632.76587.56564.972259.862.4汽车模具(D)334.99446.66414.75398.801595.202.5汽车模具(E)223.33297.77276.50265.871063.472.6汽车模具(F)139.58186.11172.81166.17664.672.7汽车模具(...)55.8374.4469.1366.47265.873其他业务收入155.58207.44192.62185.21740.84根据初步统计测算，公司实现利润总额3164.15万元，较去年同期相比增长726.27万元，增长率29.79%；实现净利润2373.11万元，较去年同期相比增长435.09万元，增长率22.45%。

上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14034.16完成主营业务收入万元13293.32主营业务收入占比94.72%营业收入增长率（同比）23.67%营业收入增长量（同比）万元2685.74利润总额万元3164.15利润总额增长率29.79%利润总额增长量万元726.27净利润万元2373.11净利润增长率22.45%净利润增长量万元435.09投资利润率29.47%投资回报率22.10%财务内部收益率25.41%企业总资产万元38736.54流动资产总额占比万元30.09%流动资产总额万元11656.10资产负债率24.09%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“蚌埠汽车模具项目”主要从事汽车模具项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性蚌埠汽车模具项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：蚌埠汽车模具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称蚌埠汽车模具项目模具行业市场化程度较高，竞争较为激烈，目前国内生产汽车塑料模具的企业从经营规模和技术水平可以大致分为三类：第一类：拥有较强的综合实力，能够大规模、自主开发大型精密模具，资金实力较强，产品主要供给国内及全球第一、第二梯队汽车零部件厂商或主机厂，该类企业在行业中数量较少；第二类：经营规模中型，精密模具开发技术经验欠缺，需要依赖第一类企业的技术支持，该类企业数量较多；第三类：生产普通模具，经营规模小、技术含量低，产品市场竞争激烈，该类企业在塑料模具行业中数量多。近年来，尽管我国汽车塑料模具行业整体技术水平有了较大提升，但与国外先进水平相比，在理念、技术、经验和经营管理等方面仍存在较大差距，主要表现为：模具生产周期长、质量可靠性与稳定性较差、制造精度和标准化程度较低等。与此同时，我国在研发能力、人员素质、对塑料模具设计制造的基础理论与技术的研究等方面也存在差距，因此造成在塑料模具新领域的开拓和新产品的开发上较慢，高技术含量塑料模具的比例比国外低。随着行业竞争加剧，汽车主机厂为保持原有品牌的影响力，会选择升级换代来吸引消费者，因此新车型投放市场的频率越来越快，开发周期越来越短，全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短为1-3年，改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。随着汽车改款及换代频率的加快，新车型的投放将不断增加，相应带动上游汽车模具行业的发展。（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积57462.05平方米（折合约86.15亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.39%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率6.97%，固定资产投资强度163.08万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57462.05平方米，建筑物基底占地面积36425.19平方米，总建筑面积85043.83平方米，其中：规划建设主体工程66665.06平方米，项目规划绿化面积5927.91平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计153台（套），主要包括：摇臂钻床、气动万能攻丝机、精密车床、打孔机、带锯床、车床、深孔钻、电动攻牙机等，设备购置费5250.81万元。（七）节能分析1、项目年用电量697062.52千瓦时，折合85.67吨标准煤。2、项目年总用水量20158.54立方米，折合1.72吨标准煤。3、“蚌埠汽车模具项目投资建设项目”，年用电量697062.52千瓦时，年总用水量20158.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.39吨标准煤/年。达产年综合节能量23.23吨标准煤/年，项目总节能率27.94%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17033.53万元，其中：固定资产投资14049.34万元，占项目总投资的82.48%；流动资金2984.19万元，占项目总投资的17.52%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22409.00万元，总成本费用17845.35万元，税金及附加305.38万元，利润总额4563.65万元，利税总额5498.50万元，税后净利润3422.74万元，达产年纳税总额2075.76万元；达产年投资利润率26.79%，投资利税率32.28%，投资回报率20.09%，全部投资回收期6.48年，提供就业职位404个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。四、报告说明五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园汽车模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园汽车模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“蚌埠汽车模具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位404个，达产年纳税总额2075.76万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.79%，投资利税率32.28%，全部投资回报率20.09%，全部投资回收期6.48年，固定资产投资回收期6.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标

主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57462.0586.15亩1.1容积率1.481.2建筑系数63.39%1.3投资强度万元/亩163.081.4基底面积平方米36425.191.5总建筑面积平方米85043.831.6绿化面积平方米5927.91绿化率6.97%2总投资万元17033.532.1固定资产投资万元14049.342.1.1土建工程投资万元6549.502.1.1.1土建工程投资占比万元38.45%2.1.2设备投资万元5250.812.1.2.1设备投资占比30.83%2.1.3其它投资万元2249.032.1.3.1其它投资占比13.20%2.1.4固定资产投资占比82.48%2.2流动资金万元2984.192.2.1流动资金占比17.52%3收入万元22409.004总成本万元17845.355利润总额万元4563.656净利润万元3422.747所得税万元1.488增值税万元629.479税金及附加万元305.3810纳税总额万元2075.7611利税总额万元5498.5012投资利润率26.79%13投资利税率32.28%14投资回报率20.09%15回收期年6.4816设备数量台（套）15317年用电量千瓦时697062.5218年用水量立方米20158.5419总能耗吨标准煤87.3920节能率27.94%21节能量吨标准煤23.2322员工数量人404

第二章建设背景及必要性

一、行业发展背景分析（一）行业相关政策1、《中国制造2025》（1）、依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。（2）、在基础条件好、需求迫切的重点地区、行业和企业中，分类实施流程制造、离散制造、智能装备和产品、新业态新模式、智能化管理、智能化服务等试点示范及应用推广。（3）、建立智能制造标准体系和信息安全保障系统，搭建智能制造网络系统平台。2、《模具行业发展十三五指引纲要》（2）、建立国内外模具市场变化预警机制；（2）、大力推进行业发展的创新驱动；（3）、继续实施项目带动战略；（4）、重点发展高技术含量、高附加值的中高档模具产品；（5）、培育重点骨干模具企业队伍和行业“龙头”企业，发挥他们引领行业发展的作用；（6）、发展外贸，稳定模具出口增长。3、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（1）、重点推广绿色的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面处理等基础制造工艺技术与装备。（2）、围绕航空发动机、燃气轮机、盾构机等大型成套设备及医疗设备、计算机服务器、复印机、打印机、模具等开展高端智能再制造示范。4、《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》大型、精密模具设计与制造、模具混合浇注先进制造技术和搪塑镍合金电铸模具制造技术被列入“鼓励引进的先进技术”。5、《装备制造业标准化和质量提升规划》落实《中国制造2025》的部署和要求，发挥标准化和质量工作对装备制造业的引领和支撑作用，推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革，促进产品产业迈向中高端，建设制造强国、质量强国。6、《工业企业技术改造升级投资指南（2016年版）》提出了“十三五”时期模具行业投资的重点和方向：（1）、新能源汽车暨汽车轻量化制造技术所需的700-1000Mp高强钢板侧围冲压模具、1500Mp以上超高强钢板中控道热成形模具、8-12mm长玻纤含量40%以上增强塑料注塑模具、多料多色注塑模具、大型复杂轻金属结构件和功能部件压铸模具、高强度铝合金冲压成形模具；（2）、中小型电机铁芯、微型电机壳体、电子插接件等产品用高速多工位级进冲压模。（3）、800万像素以上树脂光学组件（镜头）注塑模具、阵列光学模具、超大规模集成电路封装模具、精密医疗器械模具；（4）、塑料异型材共挤及高速挤出模具、直径4米以上巨型工程轮胎模具、动车组齿轮传动系统超高速（300公里以上/小时）精密轴承关键模具、高强度大尺寸复杂断面中空铝合金型材挤压模具；（5）、高档模具标准件和智能化模具集成制造单元等。7、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》鼓励外商投资类模具产业包括：（1）、金属制品模具（铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具）设计、制造；（2）、汽车车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；（3）、精密模具（冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）设计与制造；（4）、非金属制品模具设计与制造。（二）影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）产业政策支持近年来，国家一系列产业政策为汽车模具行业的发展构建了良好的政策环境。中国模具工业协会2016年发布的《模具行业“十三五”规划》提出：重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具，国内市场的国产模具自配率达到90%以上。工信部等两部委发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提出：将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，目标到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。相关产业政策均对汽车模具等汽车制造专用设备行业进行鼓励和扶持。2019年1月，国家发展和改革委员会等10部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》，方案拟通过有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、进一步优化地方政府机动车管理措施等多种举措促进汽车消费，更好满足居民出行需要。（2）市场需求巨大汽车工业作为国民经济的支柱产业，对国民经济诸多部门起着促进和带动作用。近年来，全球汽车产销量基本保持稳定，根据世界汽车组织（OICA）的统计数据，2018年度，世界汽车产量及销量分别达到9,563.46万辆和9,505.59万辆，2005年以来，世界汽车产销量的复合增长率分别为2.81%和2.86%。尽管近年来汽车产销量增速逐渐放缓甚至下滑，市场逐步从“增量竞争”转变为“存量竞争”，但巨大的人口存量及其出行需求仍将保证汽车市场巨大的需求量。根据中国汽车工业协会数据统计，2018年全年，中国汽车产量为2,781万辆，销量为2,808万辆，产销量连续十年保持世界第一。近年来，我国国民经济保持了较高的增长速度，人均国内生产总值从2007年的2.02万元增长到2018年的6.46万元，与此同时，各种亲民价格的汽车不断增多。汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在，而家庭以便捷出行、自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车市场的产销量维持在较高的水平上。根据Wind的统计数据，我国千人汽车保有量从2008年的48.70辆增长到2018年的172.20辆，年复合增长率13.46%，但距离中等发达国家千人400辆的水平仍有较大的上升空间。我国全面建设小康社会的落实和居民收入的持续增长将对汽车行业的消费起到明显的拉动作用，而汽车行业的巨大市场对上游汽车模具行业规模的扩大提供了有力的保障。（3）汽车更新换代速度加快汽车行业新车型的推出与原有车型的升级改款速度加快已成为我国汽车行业发展的重要特征。随着我国消费者对汽车品质要求的提高以及整体需求的多元化，我国乘用车市场已经进入多元化、个性化的发展阶段。汽车生产商为保持其竞争优势，适应客户需求，不断加快产品更新换代的速度，全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短为1-3年，旧车改型周期已由原来的6-24个月缩短到4-15个月。汽车车型更新换代速度加快以及新车上市后的持续升级需求，也拓展了汽车模具行业的发展空间。（4）全球制造业转移，为中国汽车模具行业带来契机随着全球经济的逐步复苏，以欧洲、北美、日本为首的发达国家的高端制造业回归和以印度、巴西为代表的发展中国家的制造业发展，对模具的需求逐步增加。据海关数据显示，2010年，我国模具出口额达22亿美元，首次超过进口额并首次实现贸易顺差，2018年，我国模具出口额达到60.85亿美元，我国模具行业在多年的出口过程中积累了丰富的经验和良好的信誉。在模具产品向大型、精密、复杂以及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专用工艺装备的方向发展过程中，我国模具产业相比其他发展中国家具有较强的技术优势，同时，相比欧美日等区域的厂商具有一定的成本优势。近年来，全球模具产业制造重心呈现了向中国转移的趋势，为中国汽车模具行业发展提供了良好的市场机遇。（5）跨国汽车零部件供应商的全球化采购趋势推动国内汽车模具行业快速发展全球知名整车厂均为跨国公司，在全球各主要区域建立生产基地，供应当地汽车市场。为了降低开发设计、生产、维护等综合成本，跨国汽车整车厂对汽车塑料模具越来越多的按照QSPT原则（质量、服务、价格、技术）进行全球采购，全球化采购模式促进了汽车塑料模具行业的发展。随着我国汽车塑料模具行业快速发展，技术水平、质量水平、可靠性显著提高，再加上我国的劳动力成本优势，使我国汽车塑料模具具有较高的性价比，越来越多的汽车制造商将中国列为汽车塑料模具全球采购的重要国家之一，这为我国汽车塑料模具行业的发展提供了较好的机会。（6）中国汽车模具行业技术水平不断提高近几年，国内汽车塑料模具企业通过先进技术的引进、消化、吸收和自主研发等多种方式，实现了装备水平和技术水平较大程度的提高，缩小了与国外同行之间的差距。国内一些骨干企业已实现了从中低档轿车模具的设计生产到中高档轿车模具设计生产的跨越，国内中高端模具水平与国外的差距正在缩小，中高档轿车模具全部依靠进口的现象正在逐渐改变。技术的不断提升，促进了我国汽车塑料模具产业升级，推动整个行业朝着更加健康有序的方向发展，为产品的性能品质提供了技术保障。2、不利因素（1）人才培养周期较长，中高端专业人才缺乏汽车塑料模具行业是技术密集型产业，对技术、生产和管理人员的要求都很高。培养一个合格的模具钳工技工至少需要经过2-3年的实践操作；技师需要5-8年甚至更长时间的系统训练和实践积累；要成为一个优秀的模具工程师需要10年以上的专业培养和经验积累，人才培养周期较长。大型复杂模具的生产周期较长、难度较大，为承接较大规模的大型模具项目并保证交期，模具企业必须配备大批经验丰富的工程技术人员和熟练技术工人。随着模具行业快速发展、生产技术不断升级，能够掌握并熟练运用新技术的人才短缺，熟悉企业生产管理的人才亦非常紧缺，一定程度上制约了行业的快速发展。（2）尖端技术落后于国际先进水平近年来，尽管我国汽车塑料模具行业整体技术水平有了较大提升，但与国外先进水平相比，在理念、技术、经验和经营管理等方面仍存在较大差距，主要表现为：模具生产周期长、质量可靠性与稳定性较差、制造精度和标准化程度较低等。与此同时，我国在研发能力、人员素质、对塑料模具设计制造的基础理论与技术的研究等方面也存在差距，因此造成在塑料模具新领域的开拓和新产品的开发上较慢，高技术含量塑料模具的比例比国外低。（3）高端生产装备依赖进口塑料模具的质量、精度、使用寿命，以及利用塑料模具生产的注塑件产品的精密程度、一致性、生产效率等指标，在相当大程度上受制于模具制造设备的技术水平。高精尖的制造加工设备决定了塑料模具的高精密、高质量，进而制造出高品质的塑料制品。我国机械加工行业经过多年的技术改造，工艺装备技术水平已有大幅提升。国内机床、工具行业虽然已可提供部分成套的较高精度加工设备，但在高精度、低表面粗糙度、机床刚性、稳定性、可靠性，具和附件的配套性等方面与国外先进水平仍存在较大差距，大部分高端设备及设计软件仍需要从国外进口，例如高速加工中心、高速注塑设备，多轴联动切削设备、高精度检测设备、智能设计软件等。（4）行业中小企业融资困难塑料模具行业是技术密集、资金密集行业。生产模具产品所需的制造设备包括高端加工中心、数控电火花成型机、慢走丝切割机、三坐标、高精密检测仪器等；产品测试设备包括各类型大型注塑机等；辅助设备包括夹具检具、起重机、行车、电机等，以及生产所需的厂房及配套公用设施。形成完整的生产能力需要大额资金的投入，此外，人力成本逐渐上升，日常生产经营所需流动资金规模较大，扩大规模所需资金量更大，目前中小企业融资渠道狭窄、融资困难，制约了企业的发展。（三）行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性和区域性或季节性特征1、行业技术水平及特点近年来，在我国政府扶持和引导下，模具行业的研发投入较大，企业装备水平和技术实力得到很大提升，生产技术水平进一步提高，如CAD/CAM/CAE一体化技术得到普及；大型汽车精密注塑模具的高速铣削加工技术得到进一步推广；注射模中的热流道技术、气辅成型技术和高压注射技术得到应用；快速成型技术、超精密加工技术、并行工程、逆向工程、虚拟制造和标准化生产已经在一些行业重点骨干企业中开始运用。总体而言，我国塑料模具生产企业数量众多，发展水平各异，虽有少数企业模具开发制造水平已接近国际先进水平，但多数企业仍从事低端模具生产制造。从整体看，我国塑料模具生产企业的创新能力仍然较弱，在高效、环保、高品质外观、精密、稳定性、长寿命等方面与国际水平仍存在一定差距。2、行业特有的经营模式塑料模具属于定制化产品，塑料模具需根据下游客户订单需求，针对某一特定产品具体参数进行设计和生产，产品差异化特征明显，因此本行业属于典型的非标准产品设计与制造行业，这就决定了塑料模具企业需要不断的技术创新，并采取“以销定产、以产定购”的经营模式。此外，汽车塑料模具的下游客户为汽车零部件供应商、汽车整车企业，部分客户为大型跨国知名企业，实力雄厚，此类客户在产业链上处于强势地位，其对供应商选择严格，程序复杂时间较长。3、行业的周期性、区域性和季节性特征（1）区域性我国模具企业分布相对集中，主要集中在珠三角、长三角和环渤海三个大型集聚区以及成都—重庆、武汉—长沙两个中等集聚区，模具产能占全国模具总产能90%以上，模具行业的产业集聚效应已逐渐显现。从省市角度来看，广东是模具第一大省，其模具生产集聚地主要在深圳和东莞。根据中国模具工业协会数据，2018年我国出口模具主要来自广东、江苏、浙江、山东和上海市，以上省市模具出口额合计为50.60亿美元，占模具出口总额的83.16%。（2）季节性和周期性模具产品的下游应用行业众多，不存在明显的周期性或季节性特征。汽车塑料模具行业，无明显季节性特征，但作为汽车行业的上游行业，其行业周期性与汽车行业的周期性呈一定的正相关关系。汽车作为中高档耐用消费品，汽车行业周期性受宏观经济波动及居民购买力水平影响较为明显。当宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻。（四）行业与上、下游行业之间的关联性。1、上下游行业与本行业的关联性塑料模具行业的上游主要涉及原材料和生产设备，主要原材料是模具钢、热流道、铝材、配件等，主要生产设备是数控加工中心、切削设备、检测设备、注塑机等，注塑模具的下游非常广泛，包括机械、汽车、电子、家电、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等众多行业。2、上游行业对本行业的影响塑料模具行业的上游原材料之一——模具钢、铝材行业为充分竞争行业，生产企业和经销商较多，原材料供应充足。随着模具工作条件的日益苛刻，对模具加工精度、一致性、复杂程度和使用寿命等性能要求不断提高，对主要原材料模具钢的要求也越来越高，要求模具钢具有更高的纯净度、更好的等向性和均匀性，特殊模具钢等新材料的研制和开发有助于汽车塑料模具行业的发展。普通模具钢价格受钢材价格波动影响，价格随行就市，特种模具钢一般定价较高，价格更多受供求关系影响，与大宗钢材价格走势相关度较小。热流道的应用，可以显著提高通过模具生产塑料制品的生产效率、质量并降低能耗，作为先进的注塑加工技术，热流道越来越多的在注塑模具中使用（尤其是出口注塑模具）。热流道技术起源于欧美，欧美日韩均有著名的热流道厂商，随着热流道技术在中国市场的不断推广，这些国际厂商纷纷以在中国建厂、建立子公司或寻找代理商等方式进入中国市场。模具制造设备方面，模具企业根据其自身资本实力及企业发展定位，有针对性的采购国产或国外进口数控加工中心、注塑机、检测设备等。目前，国内模具行业所需的通用性加工设备基本实现了自主配套，但高端精密的数控加工中心仍需进口，一定程度上制约了模具行业的发展。3、下游行业对本行业的影响行业的下游行业主要为汽车零部件制造业，终产品为汽车整车，全球汽车市场的景气程度及发展状况直接影响行业的市场空间。汽车主机厂为提高自身的竞争力，不断加快新车型的研发、缩短上市时间。每一款新车型都需要相应的零部件及其配套模具的投入。与下游行业的发展趋势紧密相关，新车型更新换代的速度对模具生产企业的业务量具有重要影响。汽车行业的持续稳定发展为模具行业的发展创造了良好条件。随着国家“双积分”政策的实施，绿色环保、节能减排的意识带动了汽车零部件轻量化的快速发展。汽车轻量化是采用现代设计方法和有效手段对汽车产品进行优化设计，通过使用如铝镁合金、塑料、碳纤维等轻便材料代替传统钢材，在确保强度、安全性、可靠性等汽车综合性能指标的前提下，尽可能减轻汽车自身重量。汽车轻量化的发展趋势，将提高汽车塑料零部件在汽车零部件中的比重，进而带动汽车塑料模具进一步发展。由于汽车行业属于周期性行业，受宏观经济波动影响较大，汽车产销量的变化影响着汽车模具的市场空间。2018年下半年以来，受宏观经济波动影响，我国汽车产销量较2017年同期出现下滑，行业景气度下降，若未来汽车行业产销量持续下降，将对本行业发展带来不利影响。二、项目建设背景1、从国内看，我国经济发展进入“新常态”，从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。国家将充分利用当前制造业平稳运行的时机，坚持稳中求进工作总基调，处理好稳增长与调结构、保持定力与防范风险的关系，加快转型升级，培育新的增长动力。我国制造业发展前景更加广阔，以特色优势产业为代表的传统动力持续修复，智能制造、绿色制造、服务型制造等先进制造模式逐渐推行，以制造业为重点的经济转型升级组合拳日益完善，供给侧结构性改革深入推进，为我市制造业转型升级找出了方向。但制造业转型升级仍处于从量变到质变的过程中，资源环境约束趋紧，潜在风险隐患增多，产业竞争压力加大，迫使我们必须保持战略定力，坚持稳中求进，继续集中力量推进制造业转型升级，抓住时间窗口加速推进制造强省建设。当前，我市加快发展先进制造业面临难得的机遇。一是国际制造业转移的结构层次不断向高端演进，高附加值、高技术含量的先进制造业向新兴国家转移速度加快。绿色制造、智能制造、虚拟制造、全球制造、服务制造等逐步成为国际先进制造业转移的重点领域。二是国家大力支持先进制造业发展，出台了一系列政策措施，在财税、投融资等方面加大了对先进制造业的支持力度。三是我市产业发展水平不断提高，珠三角经济一体化加速推进，已具备加快发展先进制造业的基础和条件。2、党的十九大报告明确指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态，我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足，但从更深层次原因考究，则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”，质量矛盾开始上升到主导位置。当前，我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。高质量发展的重要标志，是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益，并表现为企业利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。3、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。三、必要性分析1、在保持经济社会大局稳定的情况下，2018年世界经济结构的裂变、市场情绪的巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配以及结构性体制性问题进一步的集中暴露，改变了中国宏观经济2016年以来“稳中向好”的运行趋势，宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现“持续回缓”的态势，下行压力持续加大。这说明中国宏观经济既没有“触底企稳”，也没有步入稳定复苏的“新周期”，反而在内部“攻坚战”与外部“贸易摩擦”的叠加中全面步入中国经济新常态的新阶段。2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠，外需回落与内需疲软的重叠，大开放、大调整与大改革的重叠，盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机，在开放、深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下，全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心，逆转当前预期悲观的颓势。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系，尊重市场规律，充分调动企业积极性，提升企业转型升级的主体地位，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，提高资源配置效率和公平性，促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业，进一步增资扩产，提高效益，提升存量工业发展水平。同时，严格控制传统产能简单规模扩张，提高新增项目层次与质量，引导投资向高附加值环节倾斜，增强新增项目带动力与辐射力，调整与优化增量水平。伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、经济“新常态”为产业转型升级提供了新机遇。“新常态”的本质是提质增效。在经济“新常态”下，我市工业要促进经济发展速度从高速增长转为中高速增长，不断优化升级经济结构，促进经济动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，协同推进新型工业化、信息化、城镇化，大力进行改革创新，促进产业转型升级。“十三五”时期仍将是我市推进工业转型升级大有可为的战略机遇期，尽管经济发展步入新常态，但工业经济在国民经济中的主支撑地位没有改变，在创新发展中的主阵地地位没有改变，在转型升级中的主战场地位没有改变。立足当前实际，顺应未来趋势，今后五年我市推进工业转型升级重点需要完成三大历史性任务：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。完成上述历史性任务，基本前提就是增长方式要努力摆脱对土地资源、环境资源和劳动力资源增量占用的深度依赖，最大限度发挥市场的决定性作用、最大限度发挥政府的引导作用、最大限度调动企业家的积极性，充分发挥优势，全力补好短板，探索走出一条有我市特色的新型工业化道路。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。四、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章产业研究

一、行业发展概况（一）模具行业概况（1）模具的作用和地位模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，是大批量生产特定零部件或制件的成型工具，是制造业中不可或缺的重要组成部分。由于模具成型具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材以及精度和复杂程度较高等优点，因此被广泛运用于机械、汽车、电子、家电、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域，其中95%的汽车零部件、90%的家电零部件为模具制造，消费电子、电器等诸多产业中80%的零部件也都是依靠模具成型。模具的设计和制造水平，直接决定这些零部件的生产效率、加工精度、加工成本和使用寿命。在一定程度上，模具工业水平是衡量一个国家制造水平高低的重要指标，决定着该国产品质量、效益和新产品开发能力，对社会经济发展、国防现代化和高端技术服务起到了十分重要的支撑作用，因此模具行业被誉为“百业之母”。（2）模具的主要类别模具种类多样，根据加工对象和模具成型加工工艺的不同，模具可以分为冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等。根据中国模具工业协会的数据，我国模具销售额中塑料模具占比为45%、冲压模具约占37%、铸造模具约占9%，是主要的三类模具。上述各类模具主要特点、加工工艺及应用领域如下：根据工艺性质可分为冲裁模、弯曲模具、拉伸模具；根据工艺组合程度可分为单工序模、复合模、级进模、传递模；根据冲压时的温度情况可分为冷冲压模具、热冲压模具等。根据铸型的性质分为砂型铸造模具和金属型铸造模具等；金属型铸造模具根据压力不同可分为重力铸造模具、低压铸造模具、压铸模具等。（3）全球模具行业概况及市场规模模具工业是重要的基础工业，由于使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材的优点，并能达到较高的精度和复杂程度，现已被广泛应用于电子、汽车、电视、电器、仪器、仪表、家电和通信等行业，经济的整体发展水平和增长趋势决定了模具行业的发展。随着上述行业的高速发展，模具需求不断增长，全球模具行业保持较快发展，市场规模稳步提升。2014年，全球模具行业市场规模首次超过1,000亿美元，2003年至2015年全球模具行业市场规模平均增长率约为5%。（4）中国模具行业概况及市场规模我国模具工业于上世纪70年代起步，行业发展初期，模具业务通常作为企业辅助生产部门存在，发展受到较大限制。直至1987年，模具才作为产品被列入机电产品目录。经过30多年的发展，受益于国内制造业巨大的市场需求、人工成本方面的比较优势以及行业技术经验的积累，国内模具生产企业的研发、生产技术水平不断提高。目前我国模具行业已经发展成为制造业的基础产业，被广泛运用于机械、汽车、电子、家电、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域，其中汽车、家电等产品，90%以上（汽车为95%以上）的零部件由模具生产，模具工业的发展推动了这些行业进入高速发展阶段，这些行业的高速发展也促进了我国模具行业的快速增长，使我国模具产品的国际竞争力不断增强。①中国模具行业市场规模随着汽车工业、电子信息、家电、建材及机械等行业的高速发展，我国模具产业实现了快速增长，我国模具制造行业主营业务收入从2011年的1,639.88亿元上升至2018年的2,718.68亿元，年复合增长率为7.49%。2009年以来，我国一直是模具产品的净出口国。根据海关信息统计，2018年我国模具进出口总额为822,507.93万美元，同比上年增长9.06%。其中进口总额为213,972.98万美元，同比上年增长4.30%；出口总额为608,534.95万美元，同比上年增长10.84%。（二）汽车塑料模具行业发展情况塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备。我国汽车、家电、通信、医疗等行业快速发展，直接带动了塑料模具行业的快速发展。根据塑料加工工业协会统计数据，我国塑料制品产量从2006年的2,801.87万吨快速增长到2018年的6,042.15万吨。绝大部分塑料制品的成型都依赖于塑料模具，因此塑料制品行业的快速发展对塑料模具行业形成了旺盛的市场需求。根据中国模具工业协会数据，目前塑料模具已占据国内模具总产值的45%左右，成为主要的模具产品。在模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大，汽车生产中95%的零部件都需要依靠模具成型，模具工业发展的快慢和技术水平的高低，直接影响着汽车工业的发展。在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上，目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的1/3，仍处于上升阶段（数据来源：《科学与财富》2017年第34期）。在汽车生产中95%以上的零部件需要依靠模具成型，制造一辆普通轿车约需300套以上的塑料模具，约90%的汽车内外饰塑料件是通过塑料模具生产的，汽车塑料模具的好坏，直接影响着汽车外观和性能。根据文献报告显示（《我国汽车模具工业的发展及前景展望》，《科学与财富》2017年第34期），我国汽车模具中，约2/3为金属模具，其余1/3为非金属模具。按照这一比例进行测算，2018年我国汽车非金属模具的市场规模为302.08亿元。二、行业竞争状况（一）行业竞争格局和市场化程度从全球范围来看，技术领先的模具企业主要集中在欧美、日本等工业发达国家。这些国家拥有训练精良的技术研发人才和完善的技能培养体系，在理念、设计、工艺、技术、经验等方面具有明显的领先优势，已达到信息化生产管理和创新发展阶段，具体体现在模具使用寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和标准化程度高等方面。但在模具企业的运营方面，发达国家又普遍面临人工成本较高和劳资关系的问题，因此模具厂商及相关产业逐渐向发展中国家尤其是我国这样拥有较好技术基础和丰富人力资源的国家转移，以降低劳工成本，贴近市场，增强竞争力。受益于全球制造业的转移，我国模具产业近年来实现了快速发展，已成为世界模具生产和贸易大国，但与制造业转型升级对模具的需求及国际上装备制造业发展的先进水平相比，我国模具行业仍处于“大而不强”的阶段。目前我国模具生产企业约30,000家，其中中小微型企业占95%以上，据不完全统计，目前模具产值达到2,000万元的模具企业约为5,000家，其中被认定为高新技术企业的模具企业超过300家（全国模具标准化技术委员会《SAC/TC33模具行业标准化工作介绍》）。模具行业市场化程度较高，竞争较为激烈，目前国内生产汽车塑料模具的企业从经营规模和技术水平可以大致分为三类：第一类：拥有较强的综合实力，能够大规模、自主开发大型精密模具，资金实力较强，产品主要供给国内及全球第一、第二梯队汽车零部件厂商或主机厂，该类企业在行业中数量较少；第二类：经营规模中型，精密模具开发技术经验欠缺，需要依赖第一类企业的技术支持，该类企业数量较多；第三类：生产普通模具，经营规模小、技术含量低，产品市场竞争激烈，该类企业在塑料模具行业中数量多。模具行业具有明显的“马太效应”。资金充足、大规模量产、设备先进、研发能力强的第一类优秀厂商凭借长期的技术研究、经验积累和产品质量优势得到实力雄厚的大客户的信赖，甚至与客户建立起相互依存共同开发的战略合作关系，不断获取大客户订单，随着业务规模不断扩大，客户群体随之增加，企业盈利增加，该类企业继续增加研发、设备投入，使得自身的技术能力、制造能力持续提升，竞争实力越发增强。而那些产能和品种无法满足客户的不同需求、技术研发能力较弱、无法通过提高技术和产品标准化而降低生产成本、产品一致性较低的企业往往由于缺乏资金，订单不足、利润微薄无法支持后续的技术、设备投入，致使竞争力愈发薄弱，进而呈现“强者越强，弱者越弱”的两极分化格局。（二）进入本行业的主要壁垒（1）技术壁垒汽车塑料模具的生产涉及模具制造工艺设计、信息技术、自动化控制、材料成型等多学科多领域技术，属于技术密集型行业。汽车塑料模具为定制化产品，结构复杂，精度要求高，个性化需求明显，上述特征要求模具生产企业具备较强的产品开发能力、技术创新水平以及覆盖产品整个生产周期的质量保证能力。随着下游企业对模具材料强度、使用寿命、精密程度、注塑成型效率、产品一致性等技术要求不断提高，技术更新换代不断加快，对模具企业的产品开发和制造能力要求也更加严格。上述特点使得新进入企业很难在短时间内具备行业发展所需的技术水平，因而行业技术壁垒较高。（2）资金壁垒汽车塑料模具行业属于资金密集型行业。首先，生产模具的制造设备等固定资产投资规模较大，资金需求量大。随着下游行业对塑料制品品质的不断提高，对先进设备的依赖性越来越强，高端先进设备的单价通常在百万元以上，进口税费、维护保养费用同样较高。企业需要购建适合生产的厂房、购置大量机械设备、检测仪器，引进专业技术、管理、外贸人才，因此需要大量的固定资产投资和日常经营流动资金。其次，模具生产包括设计、加工、组装、调试、表面处理等众多环节，生产周期普遍较长，模具产品成本投入较高，对流动资金需求较大。随着行业竞争加剧，企业在技术、设备、人才等方面的投入越来越大，这就要求进入该行业的企业具有较强的资金实力。（3）第三方认证壁垒要成为国际知名一级汽车零部件企业的合格供应商，必须通过IATF16949质量体系认证，IATF16949是以ISO9001、QS9000（美国）、VDA6.1（德国）、EAQF（法国）以及AVSQ（意大利）等国汽车质量认证体系为基础所建立的汽车工业质量认证体系。IATF16949质量认证体系目前已成为包括美国、德国、日本、法国、意大利等国主要整车制造商以及跨国汽车零部件供应商选择配套供应商的公认质量标准。IATF16949质量认证体系对汽车上游零部件及模具供应商的资源管理、生产管理及产品质量管理等多个环节提出了较高要求，取得认证的周期长、面临的难度大，而且还需要在后续年度持续满足其认证标准，这对于拟进入本行业的企业来说是一个巨大的挑战。（4）进入全球知名企业供应链的审核壁垒汽车塑料模具作为汽车塑料零部件生产的基础装备，在很大程度上会影响批量生产的零部件质量、性能和使用寿命。因此下游客户对模具供应商的要求非常严格。尤其是下游国际知名企业，通常会制定一套严格的供应商审核标准对模具供应商各方面能力进行考察，不仅要求供应商能够提供质量可靠的产品，还对供应商的研发与测试能力、制造设备的先进性及保养状况、加工工艺、生产工序安排、经验丰富的工程师、技师的素质及数量、员工的执行力、质量管理体系、工作环境等方面提出严格的要求。考察合格后，还需要经过多个项目的验证，才会将模具制造厂商纳入其全球采购体系中，建立长期的合作关系。这些下游知名企业一旦认定某个模具企业的供应商资质，为保证产品品质的一致性及交付的及时性、可靠性，通常不会轻易中断合作关系，从而形成较强的客户粘性。这种严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对新进入本行业的企业形成较高的客户壁垒。（5）人才壁垒汽车塑料模具行业属于技术密集型行业。汽车塑料模具产品结构复杂，精度要求高，很多模具由数百个部件组成，各部件的设计以及不同部件之间的连接吻合、抛光程度、制件成型结构等都需要有严密细致的考虑，因此汽车塑料模具生产企业必须拥有一大批高素质经验丰富的工程技术人员和大量富有经验的技术工人，经过长期的培养，才能满足市场不断发展的需要。而在行业内，培养一个技师需要5-8年甚至更长时间的系统训练和实践积累；要成为一个优秀的模具工程师需要10年以上的专业培养和经验积累，人才培养周期较长。新进入模具行业的公司很难拥有必要的人才储备以承接大型项目。（三）市场供求状况及变动原因汽车塑料模具行业的发展与下游汽车工业的市场供需关系、消费趋势及制造业转型升级等密切相关。我国汽车工业近年来的快速发展和市场消费差异化、多样化，以及汽车轻量化趋势为汽车塑料模具行业提供了巨大的需求机遇和难得的发展动力。（1）汽车行业巨大的市场空间为汽车模具行业的发展奠定了基础汽车模具是汽车零部件成型、实现汽车量产的关键装备。在汽车生产中95%以上的零部件依靠模具成型，制造一辆普通轿车需要300套以上的塑料模具。汽车塑料模具的好坏，直接影响着汽车外观和性能。根据世界汽车组织（OICA）的统计数据，2018年度，世界汽车产量及销量分别达到9,563.46万辆和9,505.59万辆；2005年以来，世界汽车产销量的复合增长率分别为2.81%和2.86%。根据中国汽车工业协会统计数据，2018年度中国汽车产销量分别为2,781万辆和2,808万辆，产销量连续十年保持世界第一；2010年以来，中国汽车产销量的复合增长率分别为5.40%和5.67%。巨大的人口存量及出行需求为汽车市场提供了旺盛的需求，从而为上游汽车塑料模具行业持续发展奠定了良好的市场基础。（2）整车更新换代愈加频繁带来新的市场机遇随着行业竞争加剧，汽车主机厂为保持原有品牌的影响力，会选择升级换代来吸引消费者，因此新车型投放市场的频率越来越快，开发周期越来越短，全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短为1-3年，改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。随着汽车改款及换代频率的加快，新车型的投放将不断增加，相应带动上游汽车模具行业的发展。（3）跨国汽车零部件企业的全球化采购战略为中国模具企业的发展带来机遇随着我国汽车行业的高速发展，世界主要汽车零部件供应商纷纷进入中国投资建厂。在竞争日益激烈的市场环境中，包括全球化采购在内的成本控制成为各大汽车零部件供应商的主流战略。汽车模具的全球采购、集中采购策略为我国大型汽车模具供应商提供了更多的发展机遇，随着产品质量与生产技术不断提高，我国自主品牌汽车模具供应商将进一步融入汽车产业链的全球分工。跨国汽车零部件公司的全球化采购具体体现为国际主要汽车零部件制造公司利用全球资源，实现投资、开发、生产、采购和销售的优化配置，以适应各地区不同的环境和市场偏好的需要。而汽车模具的全球化采购一方面优化了生产要素，在保证产品质量的前提下，降低了成本；另一方面汽车产业链的全球配置使得国外的汽车产业链向中国延伸的同时，中国的汽车产业链也获得了向外延伸的可能，进入跨国汽车公司全球供应商名录的中国模具企业可以充分利用全球采购的平台，使其产品同步配套全球的汽车车型，走向世界。（4）汽车轻量化的发展趋势将为本行业带来更多的发展机遇近年来，随着环保与节能的需要，汽车轻量化已成为世界汽车设计发展的主要趋势之一。汽车整车质量每降低10%，燃油效率可提高6-8%；汽车整车质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升；新能源汽车车重每减少100kg，电动车续航提升6%-11%，日常损耗成本减少20%（数据来源：新华社）。塑料具有质轻、易成型、耐腐蚀性强、弹性变形等特点，增加塑料零部件在整车中的使用量可以降低整车成本及其重量、增加汽车有效负荷。目前，德国、美国、日本等国的汽车塑料件使用量已达到10%-15%，有的甚至达到了20%以上。从现代汽车使用的材料来看，无论是外装饰件、内装饰件，还是功能与结构件，大部分均为塑料制件，且随着工程塑料硬度、强度、拉伸性能的不断提高，塑料车窗、车门、骨架乃至全塑汽车已逐步出现，汽车塑化进程正在加快。因此，汽车轻量化的发展趋势将提高汽车塑料件在汽车零部件中的份额，为上游汽车塑料模具行业带来更多发展机遇。（5）汽车智能制造及自动化水平提升促进模具行业发展随着汽车产业的发展，汽车的制造装备已从早期的简单机械设备逐步发展成现在的自动化和智能化装备，尤其在“工业4.0”和《中国制造2025》的带动下，汽车整车厂对汽车制造的自动化、数字化、智能化要求不断提高，持续加大投入，相应带动上游汽车制造专用设备行业的快速发展。ABIResearch研究报告《汽车业的智能制造》指出，汽车产业已经成为采用转型新技术积极的部门，在整体自动化程度上，当其他产业的生产只有20%-30%采取自动化时，汽车产业却达到接近50%的水准。智能制造装备作为实现《中国制造2025》规划和推动我国工业转型升级的基石，受到了政府的高度重视，未来，汽车制造领域的智能化及自动化水平将进一步提升，有助于上游模具自动化装备的快速发展。（四）行业利润水平变动趋势及变动原因模具的利润水平与模具结构的复杂精密程度、设计水平、原材料材质、加工精度、加工难度、生产交付周期、服务能力等因素有较大关系。汽车模具为非标定制化产品，不同产品之间的利润水平存在较大差距，通常而言加工精度和质量要求高、制造难度大的产品，利润率也较高。对于中小模具企业而言，由于产品设计及加工技术水平较低、高精度产能规模较小、服务能力较弱，主要目标市场为低端市场，依靠低价策略获取订单，产品利润处于较低水平且不稳定；对于大型模具生产企业而言，目标市场为产品技术水平较高的中高端市场，下游客户主要为行业内优势企业，且大型模具生产企业通常会深度协同下游客户开发设计，客户粘性较高，具有明显的客户壁垒，因此这类模具企业面对的竞争相对温和，由于规模化、专业化生产，成本相对较低，产品利润处于较高水平且相对稳定。长远来看，随着下游汽车特别是中高档汽车的持续发展，结合汽车轻量化及新能源汽车等发展趋势，上游汽车制造专用设备行业将维持增长的态势，行业利润水平也将稳定在一个合理的水平。

第四章项目建设方案

一、产品规划项目主要产品为汽车模具，根据市场情况，预计年产值22409.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。undefined二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积57462.05平方米（折合约86.15亩），其中：净用地面积57462.05平方米（红线范围折合约86.15亩）。项目规划总建筑面积85043.83平方米，其中：规划建设主体工程66665.06平方米，计容建筑面积85043.83平方米；预计建筑工程投资6549.50万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计153台（套），主要包括：摇臂钻床、气动万能攻丝机、精密车床、打孔机、带锯床、车床、深孔钻、电动攻牙机等，设备购置费5250.81万元。（三）产能规模项目计划总投资17033.53万元；预计年实现营业收入22409.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。蚌埠，别称珠城，安徽省地级市，是安徽省重要的综合性工业基地，位于安徽省北部，淮河中游，总面积5950.72平方公里，常住人口339.2万人（2018年），截至2019年，蚌埠市下辖4个市辖区、3个县：龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区、怀远县、五河县、固镇县。蚌埠市政府驻蚌山区东海大道3115号。史载蚌埠古乃采珠之地，故素有珍珠城的美誉。1947年1月1日，蚌埠正式设市，为安徽省第一个设市的城市。1952年4月，蚌埠市直属安徽省。蚌埠地处中国南北地理分界线秦岭—淮河一线，淮河中游，京沪铁路和淮南铁路交汇点，同时也是京沪高铁和京福高铁的交汇点；是全国文明城市、全国性综合交通枢纽城市、淮河流域中心城市、皖北地区中心城市、安徽省旅游中心城市、合肥都市圈城市，素有禹会诸侯地，淮上明珠城之称。2018年11月，蚌埠市入选中国城市全面小康指数前100名。2019年，蚌埠市实现地区生产总值（GD）2057.2亿元。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这