宏脉系统填写标准规范使用基础手册

目录TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK摘要 2HYPERLINK一、宏脉系统流程图 2HYPERLINK二、新老客户定义 3HYPERLINK2.1新客户 3HYPERLINK2.2老客户 3HYPERLINK2.3潜在客户 3HYPERLINK三、填写规范 4HYPERLINK3.1各前端部门（市场部、网络营销、美丽商定） 4HYPERLINK3.2前台 7HYPERLINK3.3征询部 10HYPERLINK3.4前台收银 15HYPERLINK3.5科室操作管理 30HYPERLINK3.5.1皮肤科、微整形 30HYPERLINK3.5.2手术室 33HYPERLINK3.5.3住院部 35HYPERLINK3.6药房 37HYPERLINK3.7库房 46HYPERLINK3.8客服部 55摘要为了更以便、有效进行客户数据汇总、分类、分析等，以便提高运营效益；为销售方略制定，客户服务方略完善提供根据，故需将宏脉软件中新老客户定义原则化、填写客户信息规范化、专业化操作流程管理，避免客户资料填写漏洞，对信息管理体系进行规范调节和优化，建立信息化管理思维和体系，可以提高管理效率，增进公司赚钱增长。一、宏脉系统流程图二、新老客户定义2.1新客户：初次消费客户定义：一次性消费一种或各种项目者一次性消费一种项目各种部位者一次性消费一种项目各种疗程者初次消费先交定金后续来院交费治疗者2.2老客户：再次消费客户定义：不同日期消费两个项目以上者不同日期消费同一种项目两次以上者同一日期不同步间消费者消费疗程内分次来院交费治疗者2.3潜在客户：征询未消费客户定义：客户征询后未到院者客户到院征询未消费者优势：全面地反映我院新开发客户资源与再度开发老客户资源状况，符合我院工作实情，杜绝了手术后复查、复诊，征询多次后初次消费客户都归结到老客户混乱状况。客户定义因素：客户资源分三类，新客户、老客户和潜在客户。三类客户区别定义，以便咱们对不同类型客户资源升级管理。把潜在客户变成咱们消费客户，把消费客户逐渐升级成咱们忠实客户过程。三、填写规范3.1各前端部门（市场部、网络营销、美丽商定）进行各前端部门征询，将征询信息登记好后，客户来院就诊时可以将客人状况直接调出，以便分诊进行查询。1、系统流转方向：征询管理 征询管理2、操作方式在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【分诊征询管理】【电话网络征询】菜单项。在系统主页导航快捷面板进入界面。（1）“客户资料”分页当有新客人征询后来，前端部门人员点击“增长”按钮弹出输入客户资料窗口，直接对该客户进行登记。当天征询受理人数当天征询客户列表选取客户资料页当天征询受理人数当天征询客户列表选取客户资料页（2）当前受理状况点击【当前受理状况】弹出窗口，输入相应条件后即可以查询有关客户征询项目资料。征询项目、科室、类型必填征询项目、科室、类型必填（3）回访状况回访后必要填写到系统里记录回访后必要填写到系统里记录3、各项填写规范市场部、美丽商定、网络营销必填项选填项客户卡号√征询师客户卡号征询师√姓（名）√参加活动次数姓（名）参加活动次数√性别√邮箱性别邮箱√手机√收入水平手机收入水平√联系电话会员类型联系电话√会员类型√职业备注职业√备注√年龄通讯地址年龄√通讯地址√生日区域生日√区域√身份证号码简介人身份证号码√简介人√短信服务当次征询项目√短信服务√当次征询项目档案号受理类型√档案号√受理类型客户状态√受理工具客户状态受理工具√渠道名称预约时间渠道名称√预约时间√开发渠道√预约征询开发渠道预约征询√开发人员√征询项目类型√开发人员征询项目类型QQ/MSN状态QQ/MSN√状态√信息来源√内容信息来源内容√3.2前台分诊工作重要是接待客户，引领客户进行有关征询，并对客户资料进行登记和有关征询人员分派及指引，对客户进行初诊、复诊、再消费类型甄别。1、系统流转方向：分诊接待征询管理 分诊接待征询管理2、操作方式在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【分诊征询管理】【分诊接待管理】菜单项。在系统主页导航快捷面板进入界面。（1）“客户资料”分页初诊、复诊等接待客户人数初诊、复诊等接待客户人数当天接待客户列表打钩选取则只显示当天记录状况当天接待客户列表打钩选取则只显示当天记录状况分诊初步输入客人基本资料分诊初步输入客人基本资料选取客户状态时需熟知新老客户定义才可精确选填该项选取客户状态时需熟知新老客户定义才可精确选填该项开发渠道、信息来源登记，开发渠道、信息来源登记，注：系统会依照登记状况自动生成有关渠道、信息来源登记表，因而须理解清晰后选填该项小提示：初诊客户：第一次到院客户（成交/未成交）到院征询多次仍未消费者再消费客户：到院消费一次以上者复诊/复查客户：同一项目分次治疗者其他客户：医院特殊赠送者活动赠送者当有新客人到院后来，前台分诊人员点击“增长”按钮弹出输入客户卡号窗口，直接勾选新增客户基本资料即可以对来院客户进行登记：如果老客户没有带卡则通过查询按钮进行客户资料查询如果是新客户，可以选取该项获取自动生成客户身份卡号如果老客户没有带卡则通过查询按钮进行客户资料查询如果是新客户，可以选取该项获取自动生成客户身份卡号保存所增长客户到访记录，客户资料保存后，则该客户到访资料不能删除。当分诊人员将客户分派给有关征询人员后，需要变化客户当次征询人员，则使用改派功能，改派后客户当次到访资料将自动重新流转到改派后征询人员工作站点上，由有关征询人员完毕该客户征询工作。3、各项填写规范：（1）、初次来院未预约客户必填项选填项客户卡号√备注客户卡号备注√姓（名）√QQ姓（名）QQ√性别√收入水平性别收入水平√手机√简介人手机简介人√联系电话通讯地址√联系电话√通讯地址职业区域职业√区域√年龄征询日期√年龄√征询日期生日√征询人员√生日征询人员出生日期分诊接待√出生日期√分诊接待档案号征询项目√档案号√征询项目客户状态征询科室√客户状态√征询科室开发渠道√开发人员√开发渠道开发人员渠道名称状态√渠道名称√状态信息来源√助诊医生信息来源助诊医生√所属征询√征询状况所属征询征询状况√（2）、已预约客户必填项选填项客户卡号备注客户卡号√备注√姓（名）QQ姓（名）√QQ√性别收入水平性别√收入水平√手机简介人手机√简介人√联系电话通讯地址√联系电话√通讯地址职业区域职业√区域√年龄征询日期√年龄√征询日期生日√征询人员√生日征询人员出生日期分诊接待√出生日期√分诊接待档案号征询项目√档案号√征询项目客户状态征询科室√客户状态√征询科室开发渠道开发人员开发渠道√开发人员√渠道名称状态渠道名称√状态√信息来源助诊医生信息来源√助诊医生√所属征询征询状况所属征询√征询状况√姓名登记时如无法懂得客户全名，以“小姐”或“先生”代替；手机号码须输入11位数字才可提交‘’生日月、日统一两位数字，如：“7月2号”应填写为“07月02日”；系统里需在下拉框列表中选取内容时要认真核对相应内容进行选取；熟知新老客户定义后拟定客户初诊、复诊、再消费状态才可选取；小提示：尽量对客人信息记录进行详细登记，一定要填写完整，以便资料查询；客户资料一旦保存将不能修改。所有到院客户（初诊、复诊、再消费）都必要通过前台才可分派给征询师/相应科室。网络营销当天“代定”客户当天删除，避免当天客户征询率有效性。各前端部门第二日上报前一日客户资料明细表（其中内容涉及客户姓名、联系电话、消费金额、消费项目、开发人员、新老客户状态、成交状态、上门状态）汇总给医院客服部，由客服部进行审核，发现问题及时寻找各部门负责人，进行更改，最后数据与财务部核对，保证宏脉系统数据精确性。3.3征询部对分诊分派过来客户进行详细客户资料补录登记，涉及征询项目状况，如果征询成功，则该征询项目会自动流转到收银台进行收银。征询重要进行确认客户姓名、电话、地址、信息来源、开发渠道/录入客户征询内容/拟定客户成交项目/登记客户回访状况。1、系统流转方向:现场征询分诊接待征询管理 现场征询分诊接待征询管理2、操作方式在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【分诊征询管理】【征询业务管理】菜单项。在系统主页单击导航快捷面板进入界面。（1）客户资料补充/核对操作对于分诊流转过来客户资料，征询人员应当核对客人基本资料与否精确，如姓名、地址、电话、年龄等基本信息。核对、补充和修改客户基本资料与否对的核对、补充和修改客户基本资料与否对的选取客户资料页选取客户资料页（2）客户当前征询状况内容录入征询人员在面对客户进行征询时候需要记录客人意向以及详细成交/未成交项目，达到成交后，征询所登记成交项目资料会自动流转到收费处，未成交自动保存到系统报表。由分诊流转过来，属于征询人员业务单列表。由分诊流转过来，属于征询人员业务单列表。打勾选取则会停止页面自动刷新功能，以便进行数据操作。打勾选取则会停止页面自动刷新功能，以便进行数据操作。如果征询状态登记为“如果征询状态登记为“不成功”，则该项目作为潜在需求项目留底，不进入收费流程；如果登记为“成功”，则自动流转到前台收银。客户订购、征询项目列表征询人员录入当次征询其她状况。征询人员录入当次征询其她状况。（3）增长项目输入“输入“sc”拼音码后项目名称拼音以“sc”开始项目会显示在弹出项目列表中。通过拼音码查询出来项目资料。拼音码查询方式是一种快捷操作方式，通过项目名称拼音码咱们可以迅速查找到需要选取项目或产品名称，“回车”或用鼠标点击相应项目行，完毕对项目选取。项目或产品有关价格、属性等信息会自动显示出来，以便征询人员进行拟定保存。【单次项目】选取有单次价格项目。普通，有些项目需要进行多次操作，如光子、减肥等，如果客人仅仅是但愿体验一下，这时可以选取“单次项目”方式拟定单次项目价格。【套餐】选取有套餐项目。普通这些项目是各种子项目组合而成，对客户只体现一种套餐，点击套餐按钮直接选取即可。【更换推介】当项目浮现两个征询合伙推介，或跨科室推介时，需要更换当前推介征询员。【删除项目】项目征询资料还没有保存前，可以进行“删除”操作。一旦保存则不能再进行删除操作，在‘客户消费’栏取消该消费项目后才干删除。（4）客户消费状况记录凡是“当前征询状况”页中保存了征询项目、收费项目都会显示在“客户消费”页中，已成交但未进行手术项目显示在[客户已成交项目列表]中，已经消费完毕资料则显示在[客户已消费资料表]中。客户已交费成交，但尚未进行手术或消费项目列表客户已交费成交，但尚未进行手术或消费项目列表已经进行过手术或划扣历史项目已经进行过手术或划扣历史项目【更换项目】如果客人项目已经成交但仍未进行手术，可以进行客人项目更换，更换项目也可以在收费处进行。【取消项目】如果客户项目已经标注为“成交”项目，但还没有到收费处进行收费项目，可以在征询处进行取消操作。一旦拟定取消，则收费处将不再显示该收费项目。小提示：取消项目普通发生在客户征询完毕后，暂时更改所做项目或暂时变化想法状况，这时征询人员需要将原有项目取消，重新对客人进行征询，并重新录入新征询项目资料，然后才干继续后续流程。需注意是，如果项目已经交费完毕，则项目变更或退费必要在收费处进行。（5）过往征询可以通过“过往征询”页面查询到客户以往征询记录，以便征询顾问对客户状况进行理解。征询登记记录征询登记记录征询项目以及成交状况征询项目以及成交状况（6）回访状况回访记录回访记录3、各项填写规范征询部必填项选填项姓（名QQ姓（名√QQ√性别会员类型性别√会员类型√手机收入水平手机√收入水平√联系电话简介人联系电话√简介人√职业征询师职业√征询师√年龄通讯地址年龄√通讯地址√生日区域生日√区域√身份证号码当次征询项目√身份证号码√当次征询项目档案号征询科室√档案号√征询科室客户状态√征询员√客户状态参加活动次数开发渠道接诊状态√开发渠道√接诊状态渠道名称客户类型√渠道名称√客户类型信息来源征询项目类型√信息来源√征询项目类型活动时间备注活动时间√备注√小提示：针对于未成交客户需在下图1号区与2号区同步填写当前征询项目才可保存。无论成交与未成交客户都必要填写征询项目。无论成交与未成交客户都必要填写征询项目。尽量对客人信息记录进行详细补录登记，以便资料维护与查询。项目均以拼音码进行查询（也可以按编号、项目名称进行查询），在输入征询项目时需要认清所输项目中文全称，然后按照中文拼音首码进行输入查询。征询可以直接在客户征询界面录入美容产品，点击[零购产品]按钮进行添加所购产品。产品缴费完毕后，库房人员在《库房出料管理》里凭收费单进行出料操作。对于已经结账客户，如果客户又进行产品或项目追加状况，由征询人员直接在原有客户征询业务单中直接继续增长相应项目或产品即可，收银台会自动生成新收费单。3.4前台收银在收银界面对征询流转过来客户手术项目进行收费、划扣存款等操作。同步对收款项目进行价格审核，并对某些特殊单据进行退单、更换等解决。在每天营业结束时，当班前台还必要负责当天营业日结和营业核对工作。1、系统流转方向:保存客户档案（系统报表）现场征询划价/发药/库房物料领用征询分诊接待征询管理保存客户档案（系统报表）现场征询划价/发药/库房物料领用征询分诊接待征询管理成功收银管理收银管理2、操作方式在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【前台收银管理】【收银业务管理】菜单项。在系统主页单击导航快捷面板进入界面。（1）需要拟定当前营业日期，所有业务帐都归属于所开设营业日期。注意反日结原则注意反日结原则每日业务按所在营业日期进行划分，只有营业日期设立精确，日营业帐记录才干精确反映出来。每天营业结束后，都需要对一天营业状况进行日结。在某些特殊状况下，如核查发现已经日结业务单操作有误，则可以在新开营业日期时候，选取操作有误营业日期，然后点击【反日结】按钮；反日结后，当前营业日期更改为要反日结当天营业日期，反日结当天所有业务单据也一并从存档中取出来，通过【退单】按钮【开单】按钮操作，对产生错误业务单进行调节，然后重新日结存档。（2）查找客户拟定项目拟定收银前台收银可以操作功能前台收银可以操作功能当前征询师开出业务单当前征询师开出业务单单据按状态分类显示单据按状态分类显示当前业务单顾客既有手术列表当前业务单顾客既有手术列表前台收银可以在该面板查询客户等操作前台收银可以在该面板查询客户等操作当前顾客需要收费手术项目或产品当前顾客需要收费手术项目或产品拟定客户项目后，需要进行结帐付款，点击【结帐】按钮，对该业务单进行业务收款结算。与否使用存款付款方式按客户实际交付金额录入，没有一次交接则会显示在挂帐中与否使用存款付款方式按客户实际交付金额录入，没有一次交接则会显示在挂帐中付款时，客户若有存款，则系统默认先使用存款再加其她付款金额，如果不想使用存款，可以人手进行调节，直到使用完存款为止。多币种付款，可进行钞票+信用卡、钞票+消费卷等方式组合付款多币种付款，可进行钞票+信用卡、钞票+消费卷等方式组合付款当选取好付款产品拟定付款时，点击【拟定】按钮弹出收款找赎界面，选取客户付款货币类型或卡。业务单列表中栏目阐明：新单：新开业务单，对于新单，可以进行【消单】操作。在没有结帐前，新单中所有消费选取项目都不会对客户消费记录产生影响。结单：已经结帐业务单。一旦结单，则业务单中选取消费项目和产品，都会及时产生消费记录，并会对客户项目记录、存款记录等产生影响。付款：客户护理项目交费（项目还款），属已经结帐单。消单：取消状态为“新单”业务单状态。退单：业务单已经结帐，但由于某些因素要取消该已结帐业务单，退单后，本来业务单中选取手术项目，将会恢复结帐前状态。如结帐时项目‘A001’费用为1500元，则退单后，当天收费金额减少1500元。（3）日结当天其她收支汇总，如果有营业增减某些以及钞票增减某些，会相应扣除，余额为前台实际对帐金额日结是一天营业总结，每个营业日期都必要进行日结后来才干标志为完毕营业。日结时不容许有状态为“新单”业务单，只有所有业务单都进行了结帐后来才干执行日结操作。日结前必要要核对清晰各个业务单项目名称、收款金额、客户付款方式、征询、医生工作登记以及美容产品进出库存状况、其她寻常收支、应收帐等方面营业信息与否对的，核对清晰后来才干进行日结操作。日结完毕后，所有业务功能按钮将变为不可用状态，只有新开营业日期后来才干变为有效状态。当天其她收支汇总，如果有营业增减某些以及钞票增减某些，会相应扣除，余额为前台实际对帐金额当天营业总结，当天营业总结，“营业总计”为帐面汇总额，包括了预收款；“消费收入”为当天实际收入汇总 （第一分页）（第二分页）拟定日结后，弹出两联日结记录单，一联为营业单日结，一联为寻常收支单日结，确认打印后日结完毕。小提示：日结记录清单记录当天院内各项营业业务收支状况，‘营业总计’=‘钞票收款总额’+‘银行卡、信用卡支付总额’+‘外币收款其她’。其她收支记录清单是记录当天院内其她收支账收支状况。涉及：当天应收欠款总额、当天还款总额、其她寻常支出、其她寻常收入。“当天收支共计”为当天寻常收支总额，负数表达支出，正数表达收支；“计入营收”为〖帐务科目管理〗中设立了“计入营收”寻常科目帐汇总；“计入钞票”为〖帐务科目管理〗中设立了“计入钞票”寻常科目帐汇总；“营收增减”为当天计入营收寻常帐务增减总额；“钞票增减”为当天计入前台钞票寻常帐务增减总额。3、各按钮功能【入会】按钮：当客户需要享有医院内优惠、赠送、以及相应级别会员活动时，则需要客户交纳一定金额费用（也可以设定为免费）进行会员登记，使客户成为会员。如果客户之前没有进行过客户资料登记，则进行会员开卡，系统会自动将会员资料复制到客户资料表中。【会费】按钮：会员续费是对未交齐会费会员进行续收会费；在会员续费管理中可以对会员卡进行升级或降级操作，其需付会费也随之会产生变动。会费收取后将打印票据作凭据。按前台业务面板上【会费】按钮或按‘Alt+J’后，输入客户卡号弹出会员续费界面。操作提示：输入会员卡号→点击续付会费→输入缴付金额等信息→Enter（回车）输入会员卡号→会费→充值→续付会费→Enter（回车）输入会员卡号→会费→会卡升级或降级→续付会费→Ｅnter（回车）会员客户升级功能会员客户升级功能（会员续费、升级、降级管理）【续付会费】：点击【续付会费】按钮后输入续费金额，进行会费收费，最后按‘Enter’打印收款单据。【会卡充值】：会员卡充值状况普通发生在“金额卡”类型会员客户中。当会员会费转入客户存款某些已经消费完时候，如果会员需要继续进行存款消费则应当对会员卡进行充值；会员费用充值必要在当前会员费用已经缴清后来才干进行。值得注意是：会员卡充值必要是按会员卡金额进行充值，否则客户资料中会显示有“会费挂帐”状况；如果容许会员进行不定额充值，则可以使用前台业务【存款】按钮功能进行会员费或客户存款充值，这种方式不影响“会费挂帐”状况。【预存】按钮：分“预收定金”操作、“客户购券”和“住院押金”操作三种单据。〖客户预存〗普通在两种状况下发生，一种是客户用于订购某些手术项目定金，另一种是做完手术项目后需要交纳住院押金。〖客户购券〗是指在某些时段赠送或卖某些消费券（钞票券）给客户过程。〖预收定金单〗分页操作：操作提示：按【预存】按钮→输入客户卡号→选取定金分页→输入定金金额和日期→拟定按前台业务面板上【预收】按钮或按‘Alt+R’再输入客户卡号开办客户定金单，输入定金金额和日期，点击【拟定】按钮打印存款单据确认后，可在〖店内营收记录〗中查询当天定金收入状况。输入定金金额该定金归属业绩科室部门。重要用于部门业绩记录。输入定金金额该定金归属业绩科室部门。重要用于部门业绩记录。如需要作为职工业绩提成，则需要输入推介职工如需要作为职工业绩提成，则需要输入推介职工要不要打印要不要打印〖客户购券单〗分页操作：操作提示：按【预存】按钮→输入客户卡号→选取购券分页→输入券面额或购券金额和日期→拟定按前台业务面板上【存款】按钮再输入客户卡号开办客户购券单，输入购券面额和日期，点击【拟定】按钮打印购券单据确认。保存成功后，可在〖店内营收记录〗中查询当天出券收入状况。消费券可以收钞票也可以不收取钞票，如果为赠券，则收款为消费券可以收钞票也可以不收取钞票，如果为赠券，则收款为“0”直接输入要购买消费券名称直接输入要购买消费券名称输入购券面额输入购券面额要不要打印要不要打印〖住院押金单〗分页操作：操作提示：按【预存】按钮→输入客户卡号→选取押金分页→输入押金金额和日期→拟定输入押金金额输入押金金额要不要打印该押金归属业绩科室部门。重要用于部门业绩记录。填入该客人住院编号。客人做完手术后如果要住院，则普通需要交纳一定住院押金，以用于住院发生费用划扣。保存成功后，可在〖店内营收记录〗中查询当天押金收入状况。【退款】按钮： 退款分两种，一种是项目产品退款，可以直接从客户存款中退钞票给客户；另一种是住院押金剩余某些退给客户。〖客户退款单〗分页操作：操作提示：按【退款】按钮→输入客户卡号→选退款分页→输入退款金额和日期→拟定退款业务普通发生在客户已经购买手术项目或预收金，由于各种因素不能执行，这个时候需要将手术费用或预收金退还给客户。客户退款还可以包括手术项目赔款。点击面板上【退款】按钮再输入客户卡号开办客户退款单，输入取款金额和日期，点击【拟定】按钮打印退款单据，退款完毕后，客户储值金额将会减少相应额度，并可在〖店内营收记录〗中查询当天退款记录。打“√”打“√”表达已付款手术项目退款，不扣客户既有存款；不打勾表达只退存款。该功能可以进行手术赔款登记。输入退款金额输入退款金额客户既有存款金总额（普通为预约金）客户既有存款金总额（普通为预约金）如果客户退款“属于项目退款”时候，系统会提示与否需要扣减原有征询、医生业绩，如果拟定要扣减则，进行退款时候，征询和医生业绩会自动进行冲减。〖出院退款单〗分页操作：操作提示：选出院退款分页→输入退款产品信息→输入退款金额等→拟定列出预收押金明细状况，以及使用状况。点击面板上【退款】按钮再输入客户卡号开办客户退款单，输入退款信息，以及退款金额和日期，点击【拟定】按钮打印产品退款单据，退款完毕后，可在〖店内营收记录〗中查询当天退款记录。列出预收押金明细状况，以及使用状况。输入退款金额。输入退款金额。【开单】按钮： 比较重要环节。顾客进入整形医院进行选取项目时，由分诊进行接待并由新开一种业务单，分派给顾问进行征询时，顾问可以对客户所征询项目进行登记，拟定要成交项目就会自动流转到收银处。收银处也可以直接在收银台中“开单”来进行客户消费项目选取，最后进行结帐。客户订购项目列表客户订购项目列表客户备注信息，涉及客户产品欠款详细状况客户备注信息，涉及客户产品欠款详细状况客户定金、会费、欠款、挂帐额显示客户定金、会费、欠款、挂帐额显示客户当迈进行要收款列表，涉及项目和产品客户当迈进行要收款列表，涉及项目和产品取消收费记录鼠标点住消费记录往上拖放开取消收费记录鼠标点住消费记录往上拖放开生成收费记录鼠标点住项目往下拉放开【增长】按钮：增长客户要新购买手术项目或美容项目。直接输入项目拼音码添加客户要订购手术项目直接输入项目拼音码添加客户要订购手术项目可以直接修改应付金额，完毕项目手工打折过程可以直接修改应付金额，完毕项目手工打折过程增长新手术项目，可以直接输入项目拼音码进行查询。系统会依照客户会员级别自动将项目折扣带出（该折扣设立在〖产品折扣设立〗中设立）。如果是促销项目，则以自动显示是促销折扣价。【编辑】按钮：选取状态为“新单”或“预约”业务单，进行消费登记或结帐操作。该环节也可以直接用鼠标双击相应行业务单进行操作，其操作过程与【开单】功能中阐明同样。【消单】按钮：将状态为“新单”或“预约”业务单取消，取消业务单对客户资料没有任何影响。取消后业务单状态转为“取消”。【退单】按钮：与【消单】不同，当客户业务单已经结帐（状态为“结单”、“会费”、“付款”等已结帐状态时），使用【退单】按钮功能可以作废已结帐业务单，并恢复结帐前业务状态。退单状况普通出当前日结核对单据时发现输入有误，如付款方式选取错误、医生征询选取有误等状况，需要作废以结单，然后重新开单补录操作。选取客户所办理单据，然后点击【退单】按钮，进行业务单退单。业务单退单必要要主管以上职工确认才干进行。【重印】按钮：有时在进行业务单据打印时候，由于打印机进纸或计算机硬件因素，导致打印当前单据不成功，这时需要进行重新打印。选取已经结帐业务单，然后点击【重印】按钮，对所选取业务单进行重新打印。该项功能需要主管以上级别允许才干进行操作。【日结】按钮：日结是一天营业总结，每个营业日期都必要进行日结后来才干标志为完毕营业。【日期】按钮：重要是用于操作员错误选取了当前营业日期，需要对当前业务单营业日期进行修改状况，点击【日期】按钮更改当前营业日期。【恢复】按钮：当前台操作人员点击了【开户】、【入会】、【开单】等按钮后，系统其她按钮则转为不可用状态，这时系统只能进行当前按钮功能操作，如果需要更换成其她按钮功能，则需要先进行“恢复”操作，然后再重新选取按钮功能。【历史】按钮：查询已经日结历史业务单记录。【发票】按钮：对需要开发票客户进行登记，便于财务做帐。开过发票客户列表开过发票客户列表开票内容发票可以依照详细需要进行发票添加：详细发票号码，填写实际发票号码详细发票号码，填写实际发票号码详细开票内容详细开票内容可以从这里进行当天销售单导入可以从这里进行当天销售单导入4、辅助功能：前台可以对当前客户进行全面资料查询。涉及客户生日、存款、消费总额、欠款等状况。：登记客户真正欠款，普通用于产品或手术项目销售中，产品已经出库交付给客人，但由于某些因素客户没有将产品项目款支付完全状况。这时由于产品已经出库，因此当天必要要反映出产品销售状况，这个环节与前面【零购】操作是完全同样（涉及付款过程也按产品实际应付金额进行销售结帐操作），在销售单按正常方式操作完毕后，才使用本管理功能，进行产品欠款登记（类似于手工写欠条）。详细操作内容在背面财务管理中〖应收帐管理〗中阐明。：登记客人“订金”，院内其她收支状况，如果在〖系统帐务管理〗中〖帐务科目〗里设立了有关营业参数，则该功能中有关帐务登记会与当天日结帐挂钩起来，通过〖帐务科目〗中设立，可以将寻常帐务与当天营收关联起来。详细操作内容参照背面〖寻常收支管理〗中阐明。5、某些收银业务操作流程（1）收费：（收取项目，产品，药物，耗材款项）【全额收款】：用鼠标左键双击需要收费单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对有关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）后来，点击窗体上方“结帐”按钮。弹出收款界面对话框后来，依照实际状况输入当次收费所收钞票，银行卡账目，消费券等，拟定所有对的后来点击“收款”按钮进行收费。【有欠款收款】：用鼠标左键双击需要收费单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对有关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）后来，点击窗体上方“结帐”按钮。弹出收款界面对话框后来，依照实际状况输入当次收费所收钞票，银行卡账目，消费券等，拟定所有对的后来点击“收款”按钮进行收费，少于应收金额某些，系统会自动登记为欠款。【使用定金划扣收款】：如果客户预先有存定金，则在收款时候，系统会提示您当前客户有存款与否使用存款付账。如果选取“不使用存款”，则收款环节与正常收费同样。如果选取“使用存款”，则系统自动扣减定金存款以支付当次消费金额。其中如果存款不够支付当次消费，则系统会自动计算出本次应收取钞票款项是多少，然后再进行收费。本系统容许产生欠款。（2）收费：（收取项目定金，住院押金，消费券购买款项）在〖前台收银管理〗窗口上方选取【预存】按钮，在其下方方框中输入客户卡号，按下回车。（如果不懂得客户卡号状况下，点击方框右边【查找】按钮，找到需要预存钱款客户资料，并双击）在弹出存款对话框中选取相应分页（如项目定金，客户购买消费券，住院押金）输入交纳定金数目，所属科室，其中购买购物券时候注意写明该购物券到期时间。确认无误后进行“拟定”收款，并依照实际需要打印相应单据。（3）退款（客户退款，出院退款，项目退款）点击【退款】按钮，在其下方方框中输入客户卡号，按下回车。（如果不懂得客户卡号状况下，点击方框右边【查找】按钮，找到需要预存钱款客户资料，并双击）选取退款种类，并且填写上有关资料，确认后可进行退款操作。并打印有关单据。其中客户退款所退是客户预交定金，而出院退款所退是客户住院押金。项目退款：点击【退款】按钮，在其下方方框中输入客户卡号，按下回车。（如果不懂得客户卡号状况下，点击方框右边【查找】按钮，找到需要预存钱款客户资料，并双击）选取客户退款单，并且把右上方“属于项目退款”前面方框勾选上。然后在“原消费号”一栏中写入或者找出该客户需要退款项目单据。然后在“退款金额”一栏填入退款金额，确认无误后进行退款操作，并可以选取打印相应单据。（4）退药（当天已结单药费收费单据）选中已收款客户药费单据，点击【退药】按钮。可以对已收款药费单据进行退费解决。对于已经日结单据，需要退药解决。需要先对此前处方进行作废解决，再进行退药退款操作。（5）新开业务单点击【开单】按钮，输入客户卡号，然后回车，增长新业务单，客户增长项目并进行收费。（6）编辑业务单单击【编辑】按钮，输入客户卡号，然后回车，可以对该客户当天消费单据进行编辑（如增长项目，更改项目，购买产品等）。（7）消单对于发现收银台出既有错误“新单”，可以选中该单，点击“消单”按钮进行取消该单据操作。操作后来该业务单变为“消单”状态，不能再对该单进行收款等有关解决。对于已经结单单据，“消单”按钮不起作用。消单只对新单起作用。（8）退单选中需要退单单据所在行，点击【退单】按钮。对于误收多收单据，可以使用【退单】按钮进行作废，退单后系统会对当天营业额进行相应扣减。退单只针对已经结单业务单据。（9）日结每天营业结束前必要做一件事情。日结前，应对当天新业务单进行解决，对尚未收取款项单据进行“结账”或“消单”解决，对发现误收、多收单据要进行退单、退款等解决。日结时要进行和实际收款数目核对。操作注意事项：（1）收款时要注意按客人实际交款状况进行收款方式选取，如钞票、银行卡、消费券、钞票+银行卡、钞票+消费券方式。（2）对于钞票券，要注意所显示客户消费券截止日期，系统会自动屏蔽已到期消费券，划扣时按近来到期顺序进行划扣。（3）每天营业结束时需要对前台进行日结操作，有各种收银台时，每个收银台都需要进行日结，当天日结单与收款凭据、钞票等交给财务审核。特例操作阐明：（1）对于涉及征询特殊收费项目“[QFY]预收费用”单据解决（预收费用会直接进入客人定金里面，用于进行其她项目或产品费用划扣），则需要对该业务单进行结帐解决，以便征询计算成功率。（2）日结时，如果看到手术中心、非手术中心有有关划扣单没有划扣（状态仍为[新单]，这时是不能进行总体日结），这个时候，收费处应当电话告知有关部门进行有关操作，如果拟定不需要划扣（或没有有关人员跟进状况）则收费处有权对该划扣单进行[取消]操作，然后进行再进行总体日结。取消划扣单后，手术中心、非手术中心可以在之后再重新开划扣单进行划扣，而有关人员计提按实际划扣时间进行计算。（3）涉及有收银操作输入错误又已经结帐了单据（如银行卡划帐方式输入成了钞票方式），可以点击[退单]按钮进行单据取消，然后重新开单进行有关项目收款，但一定要注意是，如果该单据是通过前面流程过来，如项目划扣单、住院处方单，一旦在收费处作废，则需要从上一种流程将原单据作废，并重新开单。因此收款时，收款人员必要注意收款方式选取与否对的。3.5科室操作管理针对已经收费完毕项目，科室需要对进行过手术或非手术类治疗客户进行项目跟踪划扣。该过程涉及：手术项目、非手术项目、药物处方、住院治疗。系统流转方向:保存客户档案（系统报表）现场征询划价/发药/库房物料领用征询分诊接待征询管理保存客户档案（系统报表）现场征询划价/发药/库房物料领用征询分诊接待征询管理成功收银管理收银管理非手术项目/非手术项目/疗程划扣手术护理、住院部3.5.1皮肤科、微整形操作方式在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【科室消费管理】菜单项。在系统主页单击导航快捷面板进入界面。用鼠标点住“客户既有项目列表”中需要进行消费已购买项目，然后拖拉到下方“消费栏”中放开鼠标，在随后弹出窗口中填写当次选定项目次数，然后输入该手术项目医生（某些项目还需要选取“助理医生”），完毕当前手术项目登记划扣。如果要取消“消费栏”中已经选定手术项目，则只需要用鼠标点住该手术项目消费行，然后拖拉到上方“客户既有产品列表”中放开，即可取消。已经交款完毕正等待要进行手术项目列表登记手术医生信息已经交款完毕正等待要进行手术项目列表登记手术医生信息操作提示：鼠标点选状态为“新单”手术项目→输入当次手术次数→跟进状态→拟定鼠标点住项目往下拉放开取消记录鼠标点住消费记录往上拖放开鼠标点住项目往下拉放开取消记录鼠标点住消费记录往上拖放开（当次划扣手术项目次数→拟定）操作提示.：1.点击选定→输入手术医生→拟定→划扣2.领料→领料产品列表→领料数量→拟定→划扣也可以进行手术领料操作选定手术医生等也可以进行手术领料操作选定手术医生等（当次划扣界面→拟定）3.5.2手术室操作方式在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【科室消费管理】【手术消费管理】菜单项。在系统主页单击导航快捷面板进入界面。用鼠标点住“客户既有项目列表”中需要进行消费已购买项目，然后拖拉到下方“消费栏”中放开鼠标，在随后弹出窗口中填入当次选定项目次数，然后输入该手术项目医生（某些项目还需要选取“助理医生”），完毕当前手术项目登记划扣。如果要取消“消费栏”中已经选定手术项目，则只需要用鼠标点住该手术项目消费行，然后拖拉到上方“客户既有产品列表”中放开，即可取消。已经交款完毕正等待要进行手术项目列表已经交款完毕正等待要进行手术项目列表登记手术医生等信息登记手术医生等信息操作提示：鼠标点选状态为“新单”手术项目→输入当次手术次数→拟定取消记录鼠标点住消费记录往上拖放开取消记录鼠标点住消费记录往上拖放开鼠标点住项目往下拉放开鼠标点住项目往下拉放开（当次划扣手术项目次数→拟定）操作提示.：1.点击选定→输入医生→拟定→划扣2.领料→领料产品列表→领料数量→拟定→划扣选定手术医生等选定手术医生等手术完毕后客户去向有两种：一种是直接进入门诊住院，另一种是不需要住院。如果选取【门诊】按钮，则自动生成客户住院记录，由下一环节住院护士进行登记。转入住院门诊科室进行科室消费登记转入住院门诊科室进行科室消费登记【退单】按钮：如果发现已经划扣完毕手术单有操作错误，那么可以通过“退单”方式将业务单据从新还原为未做手术状态。【用料】按钮：也可以在这里进行手术用料领用登记。在这里进行手术用料登记，系统不进行库存方面扣减，只作为成本考察。3.5.3住院部操作方式在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【科室消费管理】【住院消费管理】菜单项。护士站依照客户手术项目，安排客户住院有关消费项目，如药费、住院费等。住院消费普通解决需要进行住院押金划扣消费，住院部护士可以直接在护士站进行客户收费项目登记，然后直接在护士站从客户押金中划扣相应费用。该操作也可以在收费处进行划扣操作。认真详细选取库房、科室、医生等状况。转入住院门诊科室客户列表认真详细选取库房、科室、医生等状况。转入住院门诊科室客户列表输入客户住院消费项目或物品住院押金以及项目当前应付金额操作提示.：点击客户列表中客户资料→选取仓库→选取科室→选取医生→增长所需项目各按钮操作功能【开单】按钮：如果客户不是通过前面手术室操作流转过来，门诊护士可以通过“开单”操作增长一种客户业务单，然后进行相应其她操作。【消单】按钮：对尚未结账消费单，如果客户由于某些特殊因素取消没有结账消费业务，可以通过“消单”操作，对该客户业务单进行取消。注意该操作只能取消没有无结账业务单。【退单】按钮：对已经进行结账消费业务单进行取消。该操作与“消单”不同是针对已经结账业务单进行操作。退单后，客户押金会还原为没有划扣前金额。【处方】按钮：客人需要用药，可以由住院门诊医生开处方，如果客人有住院押金状况下，可以由护士直接将处方录入到这里，然后对客户押金进行划扣。3.6药房对医院药房、药库进行管理。涉及了药物进、出、调、存、领、盘点几种环节。详细操作由相应药房工作人员进行。系统流转方向:现场征询划价/发药/库房物料领用征询分诊接待征询管理现场征询划价/发药/库房物料领用征询分诊接待征询管理保存客户档案（系统报表）成功保存客户档案（系统报表）收银管理收银管理手术护理/住院部非手术项目/手术护理/住院部非手术项目/疗程划扣药房划价/发药/库房操作方式（1）药房处方管理客人需要用药，客户到收费处进行缴费，然后回到药房进行发药。对于客户进行了处方药物划价后，没有进行缴费处方单，药房需要执行“取消”处方单操作。对于已经缴费处方单，药房审核后直接进行“发药”操作，库存减少相应数量。在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【科室消费管理】【药物处方管理】进入界面。需要开处方客户列表。收银处日结完毕后，该某些记录自动转入历史记录中进行存档。需要开处方客户列表。收银处日结完毕后，该某些记录自动转入历史记录中进行存档。输入客户住院处方药物输入该处方单所属科室输入客户住院处方药物输入该处方单所属科室护士在输入处方后应当将该“护士在输入处方后应当将该“处方单号”手写处处方单上，以以便收费处核对进行收费住院押金以及当前应付金额各按钮操作功能【开单】按钮：如果客户不是通过前面手术室操作流转过来，药房可以通过“开单”操作增长一种客户业务单，然后进行处方业务操作。【划价】按钮：划价功能相称于处方审核保能，点击划价，系统会自动提示结算信息：拟定后，该处方单就会流转到收费处，由收费处完毕收费操作。【取消】按钮：对尚未结账处方单，如果客户由于某些特殊因素需要取消时，可以通过“取消”操作，对该客户处方单进行取消。注意该操作只能取消没有结账处方单。【发药】按钮：如果药物处方已经在收费处进行过收费，则药方可以通过该功能进行处方发药，发药完毕后，药房药物减少相应数量。【作废】按钮：对已经进行结账消费处方单进行作废。该操作与“取消”按钮不同是针对已经结账处方单进行操作。作废处方单后，客户已付处方款会退回到客户存款中，收费处可以从存款中将款项退回给客户。详细操作如下：输入需要作废处方号该处方所开药物列表输入需要作废处方号该处方所开药物列表点击【作废】按钮，拟定后，处方所交药费就可以到收费处进行退款。【记录】按钮：按天记录处方单收费状况，汇总登记表中可以按“住院处方”、“门诊处方”、“员工处方”、“免费处方”几种方面进行记录，也可以按处方明细状况进行记录。选取处方记录报表—选取处方记录报表—处方汇总表（处方汇总表、处方明细表）选取处方记录报表—选取处方记录报表—处方明细表

操作注意事项：收费处日结后药房只可以查当天未日结处方记录，需要查历史记录则按[历史]按钮进行查询。药房可以审核当天所有处方，涉及住院病房处方，需要进行审核则直接在处方记录上进行审核，有关领药、作废都在相似处方上进行操作。（2）科室领药管理登记科室所领药物。在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【库存资料管理】【物品库存冲减管理】进入界面。科室领药单列表。科室领药单列表。各按钮操作功能【增长】按钮：增长新科室领药单。输入相应科室、处方资料。输入相应科室、处方资料。领药金额为该药物进货金额科室领药药物明细领药金额为该药物进货金额科室领药药物明细拟定进行该领药单输入后，系统弹出相应领药表（可以打印也可以不打印）：需不需要打印领药表需不需要打印领药表【作废】按钮：对已经进行领药科室处方单进行退单作废操作，作废后该处方中药物数量会自动退回库存，库存数量会恢复到没有领料数量。（3）药物进货管理当药物库存缺少时候，咱们需要进行药物进货管理，将收到药物单价、数量、购自哪个供应商等状况登记入到宏脉系统中保存后，该张单据上药物数量将影响到实际库存数。药物进货是在药房完毕。在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【库存资料管理】【药物进货管理】进入界面。操作提示：增长新进货单→选取供应商、日期等→直接输入订货药物数量等→拟定进货单列表进货单列表详细入库/进货药物明细入库数量（2）各按钮操作功能【新单】按钮：增长一种新进货单，需要填入“单号”、“入库日期”、“供应商”和“进货阐明”。同一时间只能录入一张新进货单，保存成功后才干进行下一张单录入。打勾则将当前批发价作为药物固定成本价，并体当前药物基本设立中。输入进货单位数量（以整包装数量进行登记，系统可以自动按“进库换算”打勾则将当前批发价作为药物固定成本价，并体当前药物基本设立中。输入进货单位数量（以整包装数量进行登记，系统可以自动按“进库换算”自动转换为需要入库数量）详细进货药物明细输入输入单号日期、供应商资料输入单号日期、供应商资料小提示：如果是已经保存了进货单，其进货明细数量不能进行删除和修改。如果进货数量输入少了，可以开新进货单进行输入调节；如果输入进货数量多了，则需要在背面〖库存冲减〗管理进行数量冲减调节。进货单表头栏仓库：选取属于药物仓库。进货单药物明细栏①批号：库存管理是“先进先出”方式下入库和进货登记，这种方式普通需要区别药物各批次入库状况。将当次批号输入到进货资料中。②药物编号：输入药物编号。可以使用拼音码输入方式，详细操作可以参照前面内容。③药物名称/规格/单位：药物名称/规格/单位等资料。④数量：输入当迈进货数量。⑤入库数量：如果〖药物登记〗管理中“进库换算”不为1则该实际库存反映数量与登记入库数量存在相应倍数关系。通过倍数关系，可以审核〖药物登记〗中“进库换算”与否精确。⑥进货批发价、金额：缺省自动从〖药物登记〗管理“药物成本”中带出来，也可以依照实际进货价进行输入。⑦失效日期：登记该药物详细有效日期，该日期会在到期前30天自动弹出提示。⑧产地：输入药物生产厂家。⑨【物品列表】按钮：选取相应入库药物，在需要入货药物前面选“√”然后按【拟定】按钮，即会将所选定药物列到明细表中。选取要进货药物选取要进货药物⑩【编辑】按钮：编辑当前行进货单。涉及药物明细数量等信息一旦保存，都不能在本单中进行调节。（4）药物入库管理在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【库存资料管理】【药物入库管理】进入界面。与〖药物进货管理〗不同是〖药物入库管理〗重要是进行非进货方式药物入库登记，如：盘点单中盘赢药物入库、科室退回库房药物入库等状况。该入库单状态为“其她”方式入库。使用其她入库方式进行登记使用其她入库方式进行登记与前面章节〖药物进货管理〗操作方式一致。（5）药物库存冲减管理在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【库存资料管理】【药物库存冲减】进入界面。当在库存盘点时候，发现库存数量因某些因素比实际数量要大，这个时候就需要对库存进行冲减调节。冲减库存调节，建议都输入好相应冲减因素，以以便查询。状态为冲减状态时，库存自动减少相应数量状态为冲减状态时，库存自动减少相应数量与前面章节〖药物进货管理〗操作方式一致。可以进行整个进货单数量冲减。尽量填写完整冲减库存因素尽量填写完整冲减库存因素整单冲减按钮可以输入进货单号，拟定后直接将改进货单内容调入冲减单中整单冲减按钮可以输入进货单号，拟定后直接将改进货单内容调入冲减单中输入需要整单冲减进货单号，冲减单自动调出冲减物品清单和数量输入需要整单冲减进货单号，冲减单自动调出冲减物品清单和数量保存完毕后，药物库存数量相应减少。3.7库房对医院物资库进行管理。涉及了物品进、出、调、存、领、盘点几种环节。详细操作由相应库房工作人员进行。系统流转方向:现场征询划价/发药/库房物料领用征询分诊接待征询管理现场征询划价/发药/库房物料领用征询分诊接待征询管理保存客户档案（系统报表）成功保存客户档案（系统报表）收银管理收银管理手术护理/住院部非手术项目/手术护理/住院部非手术项目/疗程划扣药房划价/发药/库房操作方式（1）物品进货管理在系统主菜单将光标移到【开始Begin】【库存资料管理】【物品进货管理】进入界面。操作提示：增长新进货单→选取供应商、日期等→直接输入订货品品数量等→拟定进货单列表进货单列表详细入库/进货品品明细详细入库/进货品品明细入库数量入库数量各按钮操作功能【进货】按钮：增长一种新进货单，需要填入“单号”、“入库日期”、“供应商”和“进货阐明”。同一时间只能录入一张新进货单，保存成功后才干进行下一张单录入。输入单号日期、供应商资料打勾则将当前批发价作为药物固定成本价，并体当前药物基本设立中。输入进货单位数量（以整包装数量进行登记，系统可以自动按“进库换算”输入单号日期、供应商资料打勾则将当前批发价作为药物固定成本价，并体当前药物基本设立中。输入进货单位数量（以整包装数量进行登记，系统可以自动按“进库换算”自动转换为需要入库数量）详细进货品品明细输入小提示：如果是已经保存了进货单，其进货明细数量不能进行删除和修改。如果进货数量输入少了，可以开新进货单进行输入调节；如果输入进货数量多了，则需要在背面〖库存冲减〗管理进行数量冲减调节。进货单物品明细栏①批号：库存管理是“先进先出”方式下入库和进货登记，这种方式普通需要区别物品各批次入库状况。将当次批号输入到进货资料中。②物品编号：输入物品编号。可以使用拼音码输入方式，详细操作可以参照前面内容。③物品名称/规格/单位：物品名称/规格/单位等资料。④数量：输入当迈进货数量。⑤入库数量：如果〖物品登记〗管理中“进库换算”不为1则该实际库存反映数量与登记入库数量存在相应倍数关系。通过倍数关系，可以审核〖物品登记〗中“进库换算”与否精确。⑥进货批发价、金额：缺省自动从〖物品登记〗管理“物品成本”中带出来，也可以依照实际进货价进行输入。⑦失效日期：登记该物品详细有效日期，该日期会在到期前30天自动弹出提示。⑧产地：输入物品生产厂家。⑨【物品列表】按钮：选取相应入库