IT日常应用工作流程图及说明

胜狮集团广东顺安达太平货柜有限公司IT部运营管理工作流程Author： Panda.zhangCreationDate： 5-NOV-2023LastUpdated： 9-NOV-2023DOCUMENTREF： SSPC-IT-DM-40101Version： 2.0Approvals：<Name><Name>DocumentControl文档控制ChangeRecord更改变记录SECTIONDateAuthorVersionChangeReference9-NOV-2023Panda.zhang1.0NoPreviousDocumentReviewers浏览NamePositionDistribution分派CopyNo.NameLocationNoteToHolders：Ifyoureceiveanelectroniccopyofthisdocumentandprintitout,pleasewriteyournameontheequivalentofthecoverpage,fordocumentcontrolpurposes.Ifyoureceiveahardcopyofthisdocument,pleasewriteyournameonthefrontcover,fordocumentcontrolpurposes.Contents目录TOC\o"1-5"\h\z\uDocumentControl文档控制 2IT信息系统运营维护管理 7IT运维管理简述 7IT服务中心管理平台: 8事故管理 9问题管理 9配置管理 10变更管理 10发布管理 11可用性管理 11能力管理 11服务水平管理 12例常报告管理 12例常报告管理 12提醒管理 12维护工作管理 12运维工作自动化管理 12IT信息系统服务框架流程 14电脑申请及采购平常工作流程 15电脑申请及采购流程图解： 15电脑采购流程描述： 16电脑集中采购申请表： 17电脑集团月度报表格式： 18电脑集团月报表说明： 18IT设备维修工作流程 19IT信息设备维修流程图解 19IT信息设备维修流程描述 20IT设备维修申请表 21IT设备报废工作流程 22IT信息设备报废流程图解 22IT信息设备报废流程描述： 23IT信息设备报废申请表 24IT信息设备转移/调拔/借用工作流程 25IT信息设备转移流程图解 25IT信息设备转移流程描述： 26IT信息设备转移调拔借用申请表： 26权限管理工作流程 27上网开通/USB开通/MSN开通/QQ开通/CD开通/RM开通流程 27计算机功能申请流程描述： 28计算机功能申请表： 28邮箱申请工作流程 29邮箱申请流程 29邮箱申请说明： 30邮箱申请表： 30数据备份流程 31数据备份流程图解 31数据备份业务描述 31数据备份申请申请表 32信息系统账户信息申请工作流程 33信息系统机账户申请流程 33信息系统账户申请流程说明： 33信息系统账户申请表： 34办公人员离职信息系统注消流程 35办公人员信息系统注消流程描述： 36办公人员信息系统注消确认表： 36系统开发工作流程需求申报流程 38需求申报流程图解 38需求申报流程描述 39功能及报表需求申请表 40调研分析流程图解 41调研分析流程说明 41调研分析报告格式 41系统开发工作流程开发流程 42需求开发流程图解 42需求开发流程说明 42系统开发工作流程测试流程 43应用测试及验收流程图解 43应用测试及验收流程说明 44应用测试及验收报告格式 44IT信息系统实行工作流程项目前期规划 45IT项目确立流程图解 45项目确立流程描述 46项目可行性研究报告 46项目组职责和任务明细 47项目启动会议 47项目会议记录 47实行工作日记及周工作计划报告 48项目主计划 49IT信息系统实行工作流程项目方案设计 50信息系统安装调试 50关键用户培训 50项目调研方案确立流程 50IT信息系统实行工作流程项目系统准备 51基础档案数据准备 51方案测试及验收 51操作手册编写 51系统运营制度建立 51正式环境系统配置 51用户最终培训及考核 51IT信息系统实行工作流程项目系统初始化 53基础档案数据导入 53动态数据档案准备及导入 53系统上线运营 53IT信息系统实行工作流程项目验收 54项目初期辅导 54项目总结分析 54项目验收 54IT信息系统培训管理 55培训管理理念流程图解 55培训管理理念流程说明 55培训管理工作流程 56培训需求分析重要性 57培训需求调研 57培训计划制定 58培训过程管理 58培训工作的制约点 58附表一：信息系统安装确认报告 59安装过程描述 59产品交接清单 59产品安装记录 59系统环境记录单 59产品基本功能测试记录 61附表二培训计划报告 62培训目的 62学员应当参与的课程 62学员应具有的能力 62培训教师介绍 62具体安排 63其他规定 63附表三培训考核总结报告模板 64培训总体说明 64考试总体说明 64考核情况说明 64评估意见 64附表： 64附表四：项目调研计划报告 65调研目的 65调研的范围 65调研的方式 65调研的阶段 66具体时间安排 66附表五：项目测试计划 67调研目的 67测试范围 67测试目的 67测试方式 67测试时间安排 67测试记录和结果反馈 68附表六：岗位操作手册模板 69适应部门及人员 69部门职责： 69部门岗位划分： 69系统业务解决流程： 69部门平常业务系统解决： 69附表七：项目运营管理制度模板 70XX项目系统管理运营制度 70一、系统管理员配置 70二、管理员职责 70三、基础数据维护制度 70四、客户端配置规定 70五、用户权限分派和变更 70六、系统安全管理制度: 70附表八：项目变更确认申请表 71附表九：项目总结报告 72项目回顾 72实行重要阶段 72系统应用模块 72项目总体评价 72是否达成项目预期目的 72项目成功的因素 73项目验收 73参考文献 74胜狮集团计算机管理条例 74胜狮集团PC集中采购条例 74公司信息化项目实行方法论 74海尔集团公司培训管理手册 74MochaBSM的IT运维管理 74基于ITIL的IT服务管理白皮书 74End的andClosedIssuesforthisDeliverable 75OpenIssues 75ClosedIssues 75IT信息系统运营维护管理IT运维管理简述IT运维管理是基于ITIL的流程框架，可以快速适应公司业务流程及业务发展变化需求的IT运维管理最佳实践，可以帮助公司从人员、技术和流程三个方面提高IT运维能力，逐步建立并完善、达成以下目的：·标准化——通过ITIL的流程框架，构建最佳实践经验的IT运维流程。·流程化——把大部分的IT运维工作流程化，保证这些工作都可反复，保证这些工作都能有质量完毕。·自动化——替公司有效无误地完毕一些平常工作，比如备份，杀毒等。IT服务中心管理平台:1、目的——为用户提供单一的联系点；为实现业务目的提供高质量的支持服务；减少提供和使用IT服务的总体成本；提高了用户的满意度；协助发现商业机会；优化了支持服务的投资和管理；为业务、流程和技术的全面变革提供支持。重要任务接受客户请求（可以通过电话、电子邮件和传真等）记录并跟踪事故和客户意见及时告知客户其请求的当前状况和最新进展根据服务级别协议，初步评估客户请求，尽力解决它们或将其安排给有关人员解决根据服务级别协议的规定，监督规章制度的执行情况并在必要时对其进行修改对客户请求从提出直至终止和验证的整个过程进行管理在需要短期内调整服务级别时及时与客户沟通协调二线支持人员和第三方支持小组提供管理方面的信息和建议以改善服务品质根据用户的反馈发现IT服务运作中产生的问题发现客户培训和教育方面的需求终止事故并与客户一道确认事故的解决情况。事故管理1、目的——在尽也许小地影响组织及用户业务的情况下使IT系统尽快恢复到服务级别协议所定义的服务级别，以保证最佳的服务质量和可用性级别。2、重要任务故障解决：事故发生后，第一时间及时的恢复服务、上报各级主管及相关人员，有些在规定期间不能解决或没有解决方案时，就需要将事故的解决任务交给更有经验和有权限的支持人员。并协调资源快速的解决。性能事故解决：对系统性能问题的事故进行及时解决。事故自动恢复：当事故发生后，自动重起进行恢复。事故手工申报：事故发生后，第一时间及时的恢复服务、上报各级主管及相关人员，并协调资源快速的解决。事故跟踪升级：由于现场技术能力有限无法解决的事故或在规定期间无法提出行之有效的解决方案时，需将事故进行升级解决，交给更有经验和有权限的支持人员，请求协助。事故报告：当事故发生时，在分析和调查后，提出相应的报告。事故紧急启动方案：事故发生了一段时间，紧急联系厂家或者相关合作伙伴来解决问题故障解决预演：对故障进行模拟式的解决。问题管理1、目的：寻找发生问题的主线因素，根据优先级定义一方面解决关键性问题，并防止与这些事故相关的事故再次发生，增长支持人员解决问题的能力。2、重要任务：问题记录及辨认：建立问题记录流程，将自己已解决或未解决的问题及故障登记出来，供大家参考或分析解决。问题分类：重要关注影响业务的问题问题调查：调查问题的主线因素问题跟踪：协调各方资源，对问题进行具体的跟踪分析，并保证问题解决.。问题关闭：关闭问题。配置管理1、三个重要名词CI（ConfigurationItem）——IT环境内使用的所有组件，涉及软件、硬件、程序、文献等CMDB（ConfigurationManagementDatabase）——储存CI所有的相关数据，以及CI与CI之间的关系DSL（DefinitiveSoftwareLibrary）——存放和保管所有已批准的最终版本的软件配置目的——配置管理有多层目的计量组织和服务中所使用的所有IT资产和配置项的价值核算有关IT基础架构的配置记录的对的性并纠正发现的错误提供准确的配置信息和相关文档以支持其它服务管理流程（事故管理、问题管理、变更管理和发布管理）重要任务：辨认相关信息的需求(健全的配置管理的目的、范围、目的、策略和程序)与配置项所有者一起辨认和标记配置项，有效的文档、版本及互相关系在中心配置管理数据库中记录配置项建立程序和文档标准以保证只有被授权及可辨别的配置项被记录和可追溯的历史记录是有效的保证数据的永久状态(配置状况报告)对CDMB中记录的配置项进行审验变更管理1、目的——保证在变更实行的过程中使用标准的方法和环节，从而以最快的速度实行变更，将由变更所导致的业务中断的影响减少到最低。变更流程记录和筛选变更请求(RequestforChange)对RFC进行分类并划分优先级评价RFC对基础架构和其他服务的影响，及非IT流程与不实行RFC的影响实行RFC所需要的资源获得实行RFC的正式批准变更进度安排实行RFC评审RFC的实行重要任务：主机与操作系统配置变更发现：主机系统、网络、软件、配套环境等方面的操作或变更。网络配置变更发现：主机系统、网络、软件、配套环境等方面的操作或变更应用配置变更发现：主机系统、网络、软件、配套环境等方面的操作或变更。口令变更发现：自动发现口令被修改，告知IT服务经理。口令手工变更：系统口令需要定期维护更改、VPN口令申请。用户信息变更：人员信息维护-人员注册注销、调动。系统需求变更：牵涉到能力管理。发布管理1、目的——保证只有对的的、被授权的和通过测试的系统组件（软件、硬件及相关文档）才干被对的、准时安装。2、发布流程制定发布计划设计发布测试及执行测试的程序以鉴定是否合格制定初次运营计划告知并培训也许的客户结束发布实行前后对组件进行审计安装及分发3、重要任务：Delta上线流程：补丁，升级。FullRelease上线：全新应用通过开发，测试、上线。系统版本管理：对版本进行增，删，改。系统推广：系统上线后进行推广培训。可用性管理可用性改善：对系统、服务或资源进行可用性的提出改善方案。可用性报告：形成系统或资源可用性的报告。能力管理能力预测报告：对系统、服务或资源进行评估预测。能力评估报告：对系统、服务或资源进行评估预测能力改善与优化：对系统进行调优、程序修改等。服务水平管理服务满意度调查：针对服务水平，对客户进行满意度调查。服务水平改善：根据调查和评估的结果对服务水进行改善。服务水平评估报告：对服务水平进行评估。例常报告管理维护周报：自动触发维护周报。维护月报：自动触发维护月报。维护年度总结：自动触发维护年度总结报告。例常报告管理每日检查：自动触发天天检查的提醒。每周检查：每周一触发检查提醒。系统健康检查：系统健康检查报告、系统全面检查。重大节日前检查：在重大节日到来前作提醒检查。提醒管理1、重要事件提醒：及时对系统中存在的隐患进行提醒。2、口令过期提醒：对系统口令过期进行提醒。3、断电提醒：在断电前作提醒工作。4、例常杀毒提醒：对每周或定期进行杀毒工作进行提醒。维护工作管理维护例常会议告知：对例常会议的维护工作发放告知。维护例常培训告知：对例常培训的维护工作发放告知。维护任务指派：定期定期的分发指派任务。节假日值班安排：对节假日的值班情况进行安排。维护例常值班计划：对平常的值班计划进行维护。运维工作自动化管理自动杀毒：定期定期地进行杀毒工作。杀毒跟踪：对杀毒的情况进行跟踪，检测并记录杀毒的信息，及可以时之有效跟踪病毒情况。自动数据备份：对系统数据进行自动备份。自动数据管理：fileserver，数据增，删，改。FTP服务维护：对FTP服务进行维护支持。数据库维护：对数据库进行维护。邮件维护：对邮件系统进行维护支持。DNS维护：对DNS进行维护支持。代理服务器维护：对代理服务器进行维护支持。域管理器维护：对域管理器进行维护支持。电脑申请及采购平常工作流程电脑申请及采购流程图解：电脑采购流程描述：1．各部门需要申请采购PC，统一填报“PC采购申请表”，经部门经理审批后提交IT部。2．IT部汇总当期PC采购数量、所需配置，呈报各公司总经理签字、核准后报集团中国管理本部—IT3．集团中国管理本部IT中心对电脑配置及采购的必要性作审核，完妥后，连同行政部拟定台式电脑的价格、交运周期，由IT中心将最终结果以书面形式通报各司并抄送高层领导。4．付款：采购经办人填写费用核销单，经财务，副总，总经理审批后由财务安排付款。5．供应商发票：开广东顺安达太平货柜有限公司昂首的普通发票或增值税发票。6．到货后由各箱厂IT部7．本流程自2023年电脑集中采购申请表：电脑集团月度报表格式：电脑集团月报表说明：1.我司按月提供“PC月度登记表格”其中涉及各部门PC的使用、更新、淘汰等情况，以便集团统一管理。2IT部于每月5日前将上月“PC月度登记表格”（1日-30/1日）填妥并报集团中国管理本部ITIT设备维修工作流程IT信息设备维修流程图解IT信息设备维修流程描述1、申请人员一方面要填写一张<<硬件维修申请单>>,描述故障现象,然后交由主管审批，送至IT部2.、IT部接到此单后到达维护现场进行鉴定。拟定问题因素，3、假如要增长配件费用或增长服务费用等必需填写相应的费用单价及金额。3、副总，总经理批示维修费。5、维护后用户确认.6、IT部IT设备维修申请表硬件设备维修申请表维修申请部门：年月日编号：(年+月+01-99流水号)设备编号设备分类号设备名称购进日期型号规格生产厂家单价申请部门问题描述：（申请人填写）部门主管审批署名：IT部门鉴定情况故障因素鉴定情况结果分析所需更换设备清单所需配件名称数量单价金额1、2、3、4、IT签定人员署名署名：IT主管审批署名：副总经理审核意见署名：总经理审核意见署名：此表格合用于电脑硬件，复印机，打印机，传真机，等IT设备的维修。IT设备报废工作流程IT信息设备报废流程图解IT信息设备报废流程描述：各部门将已经损坏，或因使用年限已久的IT信息设备填写报废申请表，由部门主管审批后提交IT部。IT部做相关的鉴定工作，描述设备现状，并作鉴定署名。提交IT部经理审批。IT部经理审批，提交财务审批。财务经理审批，提交副总审批。副总审批，提交总经理审批。审批完毕后，找供应商回收。供应商价格拟定，财务入账。IT信息设备报废申请表硬件设备报废申请表报废部门：年月日编号：（年+月+01-99流水）设备编号设备分类号设备名称购进日期型号规格生产厂家单价报废部门设备现状及报废因素主管经理意见IT部门鉴定情况设备现状鉴定意见IT部人员签名姓名职称、职务IT经理审批署名：财务部审核意见署名：副总经理审核意见署名：总经理审核意见署名：IT信息设备转移/调拔/借用工作流程IT信息设备转移流程图解IT信息设备转移流程描述：需求部门填写调拔申请表，由部门主管审批。IT维护人员确认分析有无转移调拔需要。IT维护人员判断是否要出厂门，假如是提交IT经理审批。IT经理审批完后，提交财务审批。财务审批后，提交物料部审批。IT维护人员对IT信息设备进行转移。同步维护固定资产系统位置状态。假如IT信息设备不要出厂，则直接转移设备，并同步维护固定资产系统位置状态。IT信息设备转移调拔借用申请表：硬件设备变动（调拔/转移/借用）申请表文档编号：SSPC-IT-HD-50504年月日变动单编号：（年+月+01-99流水）设备编号设备分类号设备名称型号变动属性□调拔□转移□借用归还日期转移前使用部门使用人员存放位置部门主管署名（转出部门主管填写）转移后使用部门使用人员存放位置部门主管署名（转入部门主管填写）审批信息经办人（申请人填写）IT维护人员（IT维护经办人员填写）IT部经理（出厂情况下填写）财务审批（出厂情况下填写）物料部审批（出厂情况下填写）权限管理工作流程上网开通/USB开通/MSN开通/QQ开通/CD开通/RM开通流程计算机功能申请流程描述：1.申请人员申请时一方面填写一份<<计算机功能申请单>>.2.填写完毕之后通过经理批核后再交由总经理审批.3.交由IT维护人员解决事务.4.验收是否满意，并署名5.IT部计算机功能申请表：计算机功能申请单(电子文献编码:SINGAMAS-IT-03)申请日期：年月日主机编号：申请人姓名：所在部门：申请内容：Internet浏览（）MSN（）WEBMAIL（）USB设备使用（）CD/DVD设备使用（）光盘刻录（）其它（）手工填写备注：部门经理签字：总经理核准签字：(以下由电脑部填写)解决记录：解决人员：完毕日期：年月日（解决结果）解决结果满意：是（）否（）申请人签字：备注：本表交电脑部保存。邮箱申请工作流程邮箱申请流程邮箱申请说明：1.申请部门填写<<邮箱申请表>>单,部门批核.2.交由行政人事部签核确认。IT确认并设立邮箱备注：申请人在提供密码时注意：密码必须由字母和数字混合组成,且长度不小于8位.邮箱申请表：电子邮箱申请表年月日编号：（年+月+01-99流水）工号英文名称中文名称部门职位邮箱类型□内部邮箱□外部邮箱邮箱名称邮箱密码邮箱容量限制邮箱大小限制部门主管审批意见：签名：IT主管审批意见：签名：备注:密码必须由字母和数字混合组成,且长度不小于8位.数据备份流程数据备份流程图解数据备份业务描述1、各部门职责：各部门经理重视部门文档管理，对重要涉密文档安排专人负责。并提交名单到IT数据中心。各部门文档专管员按上述格式提交各部门的信息数据备份计划申请，将要备份的数据提交IT数据中心进行备份。由各部门经理安排受权文档专人负责检查并复核备份数据，及时清理并精减备份数据，保证具有留存价值。2、IT数据中心职责：一、负责各文档专管员的权限管理。二、负责全全管理文献服务器，负责文献服务器数据安全。按备份申请规定定期维护备份数据。发送邮件给各文档专管员，规定其入系统进行备份数据校对。3、平常流程描述：一、申请流程：员工文档各部门文档专管员（填写备份申请表）部门经理审批IT数据管理中心归档二、平常管理：各部门文档专管员登陆文献服务器建立文献目录检查数据备份情况数据备份申请申请表信息数据备份申请表申请日期：年月日编码：（年月+01~99流水）姓名:部门:计算机名:IP地址:软件类型:备份类型:□操作系统备份□数据文档备份□应用软件备份□邮件数据备份□其他数据备份数据库类型:□ACCESE□SQLSERVER□ORACLE□其他数据库规定备份周期:□天天备份□每周备份□每月备份□一次性备份源文献名称及途径部门主管审核意见:署名：IT备份媒介：服务器备份磁带机备份刻录机备份其他备份类型备份周期□天天备份□每周备份□每月备份□一次备份服务器存放位置：异地存放位置：署名：专管员署名：IT主管/经理署名：备注：1、需要进行文献备份时，须以此照审批流程填写申请表，并经由部门经理签名审核后，由IT部安排具体备份计划。2、申请表最终提交IT部，由IT部信息系统账户信息申请工作流程信息系统机账户申请流程信息系统账户申请流程说明：1.用户一方面填写一份计算机用户申请表2.交由部门批核，再交由IT经理审批.3.待审批完毕后交由IT相关人员进行作业解决.4．作业完毕提交用户测试4.用户确认作业。5.文档由IT归档办公人员信息系统账户申请表申请日期：年月日编码：（年月+01~99流水）姓名：部门:厂别：□Tank□Gspc工号:信息系统账户:开通计算机账户□是□否按部门设立权限开通OA账户□是□否按工号设立账户开通集团邮箱□是□否填写邮箱申请表开通内部邮箱□是□否填写邮箱申请表应用系统账户:开通ORACLE系统权限□是□否填写ORACLE权限申请表否开通用友系统权限□是□否填写用友权限申请表开通设备管理系统权限□是□否填写权限申请表开通人事系统权限□是□否填写权限申请表开通报关系统权限□是□否填写权限申请表部门主管审批署名：署名：分派IP地址:计算机名:IT经办署名署名：IT主管审批署名：信息系统账户申请表：办公人员离职信息系统注消流程办公人员信息系统注消流程描述：填写办公人员信息系统注消确认表。向部门主管确认保密资料信息是否上交，并告知IT部做好业务数据备份。确认所有账户信息是否停用。IT经办人员确认签字。IT经理签字确认。办公人员信息系统注消确认表：办公人员离职账户注消确认表确认日期：年月日编码：（年月+01~99流水）姓名：部门:厂别：□Tank□Gspc工号:IP地址:计算机名:业务数据备份业务数据是否已经备份□是□否（部门主管确认）保密资料是否已经上交□是□否（部门主管确认）部门主管审批署名：信息系统账户:是否有计算机账户□有□无是否已经注消□是□否是否有OA账户□有□无是否已经注消□是□否是否有集团邮箱□有□无是否已经注消□是□否是否有内部邮箱□有□无是否已经注消□是□否应用系统账户:是否有ORACLE系统账户□有□无是否已经注消□是□否是否有用友系统账户□有□无是否已经注消□是□否是否有设备管理系统账户□有□无是否已经注消□是□否是否有人事系统账户□有□无是否已经注消□是□否是否有报关系统账户□有□无是否已经注消□是□否IT经办署名署名：IT主管审批署名：系统开发工作流程需求申报流程需求申报流程图解需求申报流程描述1.用户填写系统需求申请表。2.交由部门批核后再IT经理评估审批。3.IT确认可行性后，提交实行人员进行调研。4．调研确认后，开发人员负责完毕项目。5．用户测试确认。6．项目经理审批确认。7．总经理审批确认8．挂入正式版本。功能及报表需求申请表顺安达太平货柜有限公司报表需求申请单SSPC-IT-SF-40106编号：_________□紧急申请单位填写申请部门申请日期需求日期需求性质□新增报表□修改报表□其它报表名称作业系统□RPReport□其它目的报表需求说明：1﹑描述报表表头的组成_____________________________________________________2﹑表头字段的说明_________________________________________________________3﹑其它___________________________________________________________________功能需求说明：1﹑所需查询的条件_________________________________________________________2﹑需要实现的功能_________________________________________________________3﹑其它___________________________________________________________________申请人部门主管IT经理评估及执行□业评估:合理性:□YES□NO______________________________________可行性:□YES□NO______________________________________合用性:□YES□NO______________________________________注意事项:预计开始日期：预计完毕日期：IT承办：验收验收人意见:验收部门主管：___________验收人：_____________结案确认YES/FilingNO/Filing项目经理实际完毕日期调研分析流程图解调研分析流程说明1.了解当前作业应用状况2.了解实际作业流程3.系统或手工流程与实际作业流程4.流程分析报告5.系统数据分析6.问题集锦汇总7.调研分析可行性。问题决议方案8.提交系统开发需求调研分析报告格式系统开发工作流程开发流程需求开发流程图解需求开发流程说明1.根据系统需求调研报告和系统需求申请表进入系统策划阶段2.定位系统内容，基础数据的收集，与及信息系统名称3.确认用户群，系统结构定位和系统运作管理流程的定位.4.列出硬软件结构.及其系统内容结构5.拟定系统开发方案，（开发人员/硬软件部署/开发周期拟定)6.系统开发.系统开发工作流程测试流程应用测试及验收流程图解应用测试及验收流程说明安装测试根据系统的可移植性，选择不同操作系统。选择不同层次的硬件配置和软件配置，一般选用最低、中档和最高三种配置进行测试，验证系统对软硬件环境的依懒性。观测系统安装程序在软硬件资源充足的情况下能否正常安装，安装过程中是否给予充足的提醒，是否存在流氓软件的一些弊病，安装完毕后能否正常运营，能否彻底删除。第四，在资源不充沛的情况下，如磁盘空间不够、内容局限性等，系统能否完毕安装，能否给予各种提醒。功能测试功能测试是验收测试中的重要内容。系统功能测试要包含以下项目：单个模块的查询、增长、删除、修改、保存等操作；数据的输入与输出；数据解决操作，界面测试ERP界面要符合现行标准和用户习惯。软件公司可以形成自己的特色，但要保证整个软件风格一致。界面测试要从和谐性、易操作性、美观性、布局合理、分类科学、标题描述准确等方面入手性能测试性能测试重要测试软件的运营速度和对资源的消耗。通过调整系统所依赖的软硬件配置、网络拓补结构、工作站点数、数据量和服务请求数来测试软件的移植性、运营速率、稳定性和可靠性。文档测试文档是软件的重要组成部分，也是软件质量保证和软件配置管理的重要内容。文档测试重要通过评审的方式检查文档的完整性、准确性、一致性、可追溯性和可理解性。测试报告的完毕，并交由需求用户测试，完毕系统测实验收应用测试及验收报告格式IT信息系统实行工作流程项目前期规划IT项目确立流程图解项目确立流程描述各部门提交信息化需求项目申请或建议。IT部寻求解决方案，负责安装测试环境，并测试系统功能。用户测试应用功能，测试成功反馈测试报告。IT项目经理审批，并提交相关的报价信息，附项目可行性报告，提交总经理审批。上海IT中心评估测试。集团副总裁审批。项目确立项目可行性研究报告项目可行性研究报告项目编号： 单据编号：基本项目名称□是□否产品适应度□高□中□低□是□否领导支持度□高□中□低□是□否人员素质□高□中□低□是□否基本环境□高□中□低风险清单风险项目相应对策预算模块备注：调研人意见预计实行周期预计实行资源意见：调研人员（签字）：项目经理意见意见：项目经理（签字）： 调研人员：项目经理：项目组职责和任务明细项目组职责和任务明细角色职责和任务基本标准项目高层委员会定期或在项目经理请求下会见项目领导和项目经理向本公司高层领导报告项目的进展状况在需要时与本公司高层领导沟通项目有关情况对项目实行所涉及的政策问题作出决定解决项目实行过程中所涉及的重大问题按项目实行需求负责有关资源分派和工作授权相关部门的主管经理；熟悉公司的产品；熟悉公司的管理流程；项目经理。。。。。。项目实行组。。。。。。关键用户。。。。。。系统管理员。。。。。。项目启动会议详见附件之项目启动会议的PPT文档。项目会议记录广东顺安达太平货柜有限公司XXX项目会议纪要时间：2023年10月20日星期六上午9：30—地点：办公楼二楼会议室与会人员：李总、朱总、采购徐经理、财务汤经理、生产刘经理、QC项经理、设备蒙经理、物料王经理、技术袁经理、IT张经理、车辆梁经理、报送洪科长、人事赖科长主持：李总会议记录：张雄武重要内容：一、李总：1、XXXXX。2、XXXXX。实行工作日记及周工作计划报告XX项目周工作计划及报告项目阶段：XX阶段序号计划完毕的任务计划开始时间计划结束时间说明1本周完毕工作序号已经完毕的任务实际开始时间实际结束时间说明1本周未完毕工作序号未完毕的任务未完毕因素1存在问题序号存在的问题需要的响应/支持完毕时间1下周工作计划序号下周工作任务计划开始时间计划结束时间说明1说明：本报告于每周五整理提交给IT经理，项目经理。项目主计划IT信息系统实行工作流程项目方案设计信息系统安装调试确认硬件网络配置规定及准备情况。系统管理员培训。系统管理操作手册编写。信息系统安装确认。查看附表一：信息系统安装确认报告。关键用户培训1、详见附表之培训计划报告项目调研方案确立流程1、方案确立流程图解2、方案确立流程描述：2．1.对需求部门进行调研计划编写。2．2.提交需求部门主管审批。2．3.开展调研活动，收集原始资料。2．4.原始资料整理分析2．5.实行人员将问题及需求汇总2．6.开发人员评估需求开发工作量2．7.实行人员编写需求分析报告，需求开发文档。2．8.实行人员编写项目实行方案。2．9．实行方案提交项目经理审批。3．0．实行人员提交项目解决方案。3．1．实行人员对解决方案进行测试，进入项目系统准备流程。IT信息系统实行工作流程项目系统准备基础档案数据准备实行人员根据项目需要准备所有的基础数据的模板。业务部门根据模板提交目前的基础档案。对目前不存在的基础档案由实行人员配置。实行人员对基础档案进行筛选，确认，优化，校对。方案测试及验收实行方案经项目经理审批后，实行人员进一步编写测试计划。各部门安排专人进行具体的测试工作。测试过程中必需做好具体的测试记录。测试记录模板问题编号问题描述问题分析结果解决方法期限测试完毕后提交具体的系统测试报告。提交项目经理审批，用户主管审批。确认项目实行方案验收。操作手册编写业务流程操作手册编写，具体查看我司业务流程操作手册。模块应用操作手册编写，具体查看附表模块操作手册模板。岗位职责操作手册编写，具体查看附表岗位操作手册模板。系统运营制度建立1、经实行人员编写，由项目经理，副总，总经理批准执行。正式环境系统配置硬件环境。数据库环境。应用服务器环境。用户最终培训及考核拟定最终用户人员名单及职责。拟定最终用户人员培训计划。项目经理审批确认。各部门主管审批确认。培训考核。考核分析报告，格式参照附表所示。IT信息系统实行工作流程项目系统初始化基础档案数据导入由实行及维护人员将数据导入系统。对无法导入的基础资料由业务部门负责录入。导入完毕后业务部门校对数据准确性。动态数据档案准备及导入数据格式模板准备。拟定动态数据冻结日期。业务部门动态数据准备。实行维护人员导入数据。业务部门校对数据准确性。系统上线运营1、实行人员业务支持。IT信息系统实行工作流程项目验收项目初期辅导做好具体的平常问题维护记录。项目维护问题记录单日期：表单序号：部门名称：电话：人员姓名：邮件：重要服务项目：项目例会业务调研系统培训方案整理期初数据系统模拟上线维护软件维护问题描述服务时间：服务人员：开始时间：完毕时间：总共时间：用户署名：项目总结分析1、项目完毕，实行人员要编写实行项目总结。格式如附件所示。项目验收部门经理审批实行总结。总经理审批实行总结。拟定项目验收。IT信息系统培训管理培训管理理念流程图解回报社会（对消费者的忠诚及共同提高）培训需求（围绕公司发展战略及目的）回报社会（与供应链共同提高）3．创新培训的支持（基础及软硬环境）5.培训监督体系（培训与激励结合2．不断创新及拓展培训内容及形式4．培训的绩效评价（与人力资源结合，提高培训效果）回报社会（对消费者的忠诚及共同提高）培训需求（围绕公司发展战略及目的）回报社会（与供应链共同提高）3．创新培训的支持（基础及软硬环境）5.培训监督体系（培训与激励结合2．不断创新及拓展培训内容及形式4．培训的绩效评价（与人力资源结合，提高培训效果）培训管理理念流程说明我部门各类培训所涉及的培训过程都规定事先通过了严格和系统的策划，对培训管理体系所需的各个过程及其在组织中的应用进行了辨认，拟定了这些过程的顺序和互相作用，并拟定了为保证这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和监督；对这些过程进行测量、监控、分析，并实行必要的纠正措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程进行连续改善，以帮助本组织改善能力并满足质量管理目的方面做出奉献。为选择和实行培训，以填补所规定的能力与现有的能力之间的差距，培训管理对培训过程进行了区分：拟定培训需求、设计和策划培训、提供培训和评价培训结果四个阶段，并对上述四个阶段的过程和结果进行监督。培训管理工作流程培训需求分析重要性培训是一种投资，而投资收益的好坏很大限度上将取决于投资前的投资分析，即培训需求分析。作为培训管理的关键环节，培训需求分析很大限度上依赖于公司中高层的重视，特别是作为执行者的中层管理人员，要掌握一定的培训需求分析技术，并配合培训人员做好工作，培训才成为公司收益最大的投资。IT部所有实行的培训，均是在明确地拟定出组织的需求是与能力有关的需求、且已形成有关的记录之后进行的，其他需求不属于培训管理控制的对象。对信息系统的推广应用必需拟定了影响系统动作的每项工作的能力需求，并评价了进行该项工作人员的能力，以填补也许存在的任何能力方面的差距。实行培训需求的拟定是建立在对组织当前的和预期的需求，与现有人员的当前能力相比较和分析的基础上而进行的。通过实行需求分析，以达成下列目的：拟定现有的和规定的能力之间的差距；拟定由于员工现有能力与工作所规定的能力不匹配所需要的培训；将规定的培训需求形成文献。培训需求调研

做培训需求调查时，各职能部门负责人敷衍了事是普遍存在的情况，结果培训需求分析不准确，他们常抱怨培训没有针对性。重要因素没有针对性的分析培训需求。培训需求分析一般是从组织分析、工作分析和人员分析入手，发现能力差距。1、组织需求分析：根据集团发展战略规定及本单位需求，拟定组织的需求，以及对各岗位人员能力的需求，形成信息系统岗位职责书或信息系统作业指导书，明确提出对各岗位人员能力的规定。这是我们发现能力差距的一个标准。2、培训需求调查：计划每月下旬定期对各业务部门进行需求调查。并形成《能力差距及培训需求说明》3、调查范围：与信息系统相关的业务人员及管理人员。4、调查结果分析：调查结果分析出共性课题与个性课题，作为制定培训计划的依据。对于共性及个性的需求点，初步拟定每类人员的培训课程及时间安排。5、拟定能力差距：根据信息系统的岗位职责规定及系统实际完毕情况进行分析判断。拟定能力差距。6、通过上层及主管辨认，对其分析培训解决能力差距的方法，最终拟定是否通过培训解决。培训计划制定培训的设计和策划由培训主管负责，部门主管确认，副总审批。这一阶段须依据已辨认到的能力差距而采用的措施，进行设计和策划；设计和策划的内容应涉及保证培训顺利实行的全过程、培训效果的评价准则等，以便于培训的顺利、有效开展，并为实行评价和监督提供依据。培训过程管理会场准备及安排。问题记录及反馈。培训工作的制约点1、财务费用考虑（资金局限性或不及时对培训质量或目的所形成的影响或制约）。2、时间和日程规定（培训时间短暂、选择的时间或日程不妥导致对培训的影响）。3、接受培训人员的可用性：所有准备接受培训的人员均为本公司员工，但其在人力资源的可用性和开发性上，具有不拟定性，也许导致培训成本的无谓支出。4、接受培训人员的积极性：在工作岗位上出现质量缺陷后均有被规定或强制参与培训的也许，被强制参与培训的员工的培训效果有达不到预期培训目的的风险。考虑到此因素，规定参与培训的人员均有相称高的热情和积极性。5、接受培训人员的能力：员工能力高低不同，将影响培训教学效果的实现。6、由于培训成本控制的需要，培训资源提供会受影响，在内部资源获得上将受一定制约；聘请外部顾问受到制约。附表一：信息系统安装确认报告安装过程描述建议内容提纲：安装时间；技术顾问；安装范围与数量；安装环境、模块、节点；调试结果（比如软件可以正常）；基本测试结果（比如基本的标准功能正常使用）；产品交接清单建议内容提纲：交付给我司的手册多少本；交付给我司的加密盒的数量和卡号；交付给我司的安装盘共几张；产品安装记录产品安装时应准备如下表格具体记录安装结果，例如：序号产品模块名称安装是否成功负责人安装日期1是2是3是系统环境记录单技术顾问安装调试系统时应当记录具体的系统配置信息，以便于此后排错和调优等工作：客户名称项目名称产品安装类型□初次安装□部分升级□完全更版□其它_______________________时间年月日时——年月日时项目技术环境数据库服务器品牌□IBM□COMPAQ□HP□SUN□LENOVO□其它___________________型号配置CPU型号和主频_________内存_________GB硬盘_________GB网络□10M□100M□1000M□其它___________________操作系统AIX□HP—UX□Saloris□True64□Linux□WinNT/2023□其它___________________版本号___________________计算机名___________________数据库□DB2□ORACLE□Sybase□SQLServer版本号（涉及补丁）___________________应用服务器与数据库是同一台服务器□单独的应用服务器数量_____台品牌□IBM□COMPAQ□HP□SUN□LENOVO其它___________________型号配置CPU（数量和主频）_____颗，_____MHz内存_________GB硬盘________GB网络□10M□100M□1000M□其它___________________操作系统AIX□HP—UX□Saloris□True64□Linux□WinNT/2023□其它___________________版本号(涉及补丁)___________________WEB服务器□IIS□NetScape□DominoGO□JavaWebServer其它_____________版本号（涉及补丁）_________________计算机名___________________广域网连接方式□MODEM□ISDN□专线□其它____________广域网连接带宽客户端品牌□兼容PC□IBM□COMPAQ□HP□LENOVO□其它___________________型号配置CPU（数量和主频）_____颗，_____MHz内存_________GB硬盘________GB网络□10M□100M□1000M□其它___________________操作系统win2023pro□win98□Saloris□winxp□Linux□Winme□其它___________________版本号(涉及补丁)___________________产品升级安装情况安装更新版本安装更新模块(涉及新购)系统设立说明操作系统特殊参数设立例如：为保证服务器和其他网络联网，设有两块网卡，其中的一块IP为：数据库特殊参数设立例如：数据库实例名应与计算机名称相同遗留问题产品基本功能测试记录以XX项目产品为例（使用时应当补充完整）序号模块功能点是否正常验证人日期123安装结果确认签字：系统管理员_________________日期厂方技术顾问 _________________日期项目经理___________________日期附表二培训计划报告培训目的建议描述内容提纲：1、使关键用户可以理解并纯熟掌握标准业务流程的操作；2、为后面的系统调研进行充足的交流做好充足的准备；3、通过培训，使关键用户可以在贵公司担负起知识转移的任务；学员应当参与的课程建议描述内容举例（）：培训需求表角色课程领导人员项目经理部门经理科长科员。。。。。。。。。……OA文档√√√√√√√OA短信√*√√√√√*√*√√√*√√√*√*……备注：√表达了解*表达重点掌握学员应具有的能力建议描述内容提纲：1、计算机基础，比如纯熟应用WIN2023操作系统，掌握基本的办公软件操作（如OFFICE）,IE浏览器的纯熟应用；2、熟悉本单位的业务流程操作；培训教师介绍建议描述内容提纲：知识结构（学历、专业、接受的培训等）；工作经历（涉及来用友公司以前的工作经历）；已经实行过的项目；具体安排建议描述内容举例：项目关键用户培训计划表项目名称XXX项目培训时间2023-03-培训地点XX大厦xx室培训课程日期时间培训内容角色讲师辅导备注3月27日8：30-11：30XXXXXXXXXXXXX3月27日2：00-6：00XXXXXXXXXXXXX晚上练习3月28日8：30-11：30XXXXXXXXXXXX3月28日2：00-4：00XXXXXXXXXX笔试上机其他规定1、对教室和教具的规定建议描述内容举例：配备亮度清楚的投影仪，最佳是方形玻面。幕布同投影仪之间应有足够距离，幕布的尺寸能使投影片充足显示，便于后排听课人员看清。配备安放稳妥的白板或黑板、与投影幕布在讲台两侧对称放置。准备书写流畅的笔和可以擦净板面的板擦；讲台桌面的长度要可以放下投影仪、教员使用的投影片夹和其他教具；教师窗帘和灯光布置上既不要影响投影效果，又要照顾看轻白板和听课人员记录需要。无环境噪音干扰（车辆、生产、食堂、风机等）；配备可固定又可手持的话筒，足够电线长度的接线板，不出噪音的扬声器；有教桌以便于听课人员记录，有练习用机；有适合不同听课人数的教室；椭圆会议桌或沙发、舞厅设备不宜用于教室。2、对培训学员的规定建议描述内容举例：培训学员必须严格遵守培训纪律，不得无端迟到、早退、旷课；学员应提前对所培训内容进行预习，上课时认真做好笔记；通过学习，受训学员必须可以纯熟掌握标准业务在新系统中的解决流程，并可以担当起向其他最终用户进行知识转移的任务；否则应坚持自学，直到考核合格为止。附表三培训考核总结报告模板培训总体说明建议描述内容提纲：1、本次培训的性质或目的；2、本次培训的时间和地点；3、本次培训的角色，应当参与的人数，实际参与的人数；4、培训内容说明；5、授课老师；6、辅导顾问；考试总体说明建议描述内容提纲：试题说明：涉及题型、考试时间等；考试人员说明：涉及应到xx人，实到xx人，缺考xx人；监考人员说明：涉及主监考老师和辅监考老师；考试形式说明：是否开卷等；考核情况说明建议描述内容提纲：实际参与考试的人数；考试合格人数，合格比例xx％；不合格人数，因素说明；评估意见建议描述内容提纲：通过综合考虑，本次考试xx分以上（含xx分的学员）确认为考试合格，可以从事相关工作；本次考试xx分以下的学员需要通过再次培训和补考，通过考试合格后才干从事相应的工作；附表：1、培训考核登记表2、培训考勤登记表（培训考核签到表）附表四：项目调研计划报告调研目的建议描述内容举例：来拟定项目实行的目的。其目的是为了论证XX项目可行性的需要，所制定的实行计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实行阶段，需要重新进行调研，以澄清所有部门的业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实行的应用解决方案。调研的范围一、调研的职能范围：建议描述内容举例：根据《项目建议书》所拟定的项目实行范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有:职能部门人数姓名人员资格条件总经理办公室1人总经理或副总经理合计17人注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参与所有相关的项目调研。二、调研的业务范围建议描述内容举例： 调研的业务范围：调研时按照建议书规定所有调研。具体涉及：材料采购及结算业务；采购退货业务；采购付款业务采购计划的制定；公司特殊规定等；三、调研的地点范围建议描述内容举例：调研的地点范围：调研时根据实际情况选择具有代表性的几家公司（分公司或子公司），具体地点涉及：集团总公司的相关职能科室；一分厂相关职能科室；公司第六修造厂；调研的方式建议描述内容举例：项目调研采用的重要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况灵活采用：收集客户相关的文档资料，如公司概况、重要产品和业务、财务核算制度、预算管理制度、业务岗位责任制度等，可以从客户的网页、宣传手册等获取，也可以直接规定客户方提供。问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。个别交流，就某一具体问题或业务解决和相关业务人员直接交流。开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。调研的阶段建议描述内容举例：序号调研任务开始时间结束时间实行人员各部门配合人员工作成果1准备调研提纲2调研提纲提交客户调研提纲3总体调研客户基本情况、重要业务、相关部门及岗位设立等4部门业务调研部门业务解决流程、相关单据、管理重点、存在问题、盼望等5基础数据和系统参数调研整理系统涉及的相关参数6分析、整理调研结果，形成业务分析报告业务分析报告具体时间安排建议描述内容举例：各部门调研时间安排职能部门时间具体调研内容调研顾问业务部门配合人员供应部5.8上午采购组织机构、业务分类、岗位职责、使用的重要单据5.8下午采购计划制定、供应商管理、采购订单的生成及管理5.9上午采购入库流程、暂估流程、结算流程、付款流程5.9下午特殊需求、记录规定、总结附表五：项目测试计划调研目的XXXXXXXXXXX测试范围地点：xxxxx模块：xxxxx。人员：xxxxx。测试目的从初始化设立到典型业务的模拟运营，到期末解决和帐表输出，由测试人员（重要是关键用户）全程亲自参与，加深他们对系统功能和业务流程的理解，为下一步正式切换奠定良好的人员基础。测试拟定的应用方案的是否可行，是否最大限度地满足了业务需要、提高了工作效率，如有错误和不完善的地方，在测试阶段就及时发现和纠正，进一步完善应用方案。测试方式根据应用方案的规定一方面进行系统初始工作，然后录入典型业务数据模拟运营，并进行期末解决和各种帐簿、报表查询输出。测试方案是根据应用方案制定的，对于每个测试点，列出了测试的大体环节，但不是具体的操作手册，具体测试时应参照使用手册、初始化流程图表和业务流程图进行测试。需要注意的是：测试时无需录入所有的实际业务数据，录入一定数量的典型业务数据即可；对于本单位无需使用的系统功能和参数不必进行测试。测试时间安排方案编号方案名称测试人员测试时间备注测试记录和结果反馈在测试过程中，如对具体操作有不解之处，或系统存在错误，应及时向项目组征询和反映，如在测试结束时，错误仍未解决，则在方案测试记录中记录下该错误，提交给总公司项目组。在测试过程中，如发现原应用方案存在不完善之处，或原方案不可行，则在方案测试记录中注明此方案不可行，并填写“应用方案调整报告”，说明调整内容和调整的因素，及时发送给总公司项目组。各单位和各测试人员测试完毕后，在12月13日前将测试结果的书面文档（经测试人确认的方案测试记录）上报给向总公司财务信息系统项目组。附：测试记录系统测试方案附表六：岗位操作手册模板适应部门及人员XX部，XX部部门职责：库房记账的平常工作在ERP系统解决中重要工作有：在库存管理模块进行平常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。在库存管理模块进行平常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。进行平常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。对单据录入的对的性进行负责。进行库存管理模块的结账工作。财务部门：核对库存单据的对的性。进行采购结算、暂估解决核算采购入库、材料领用的成本。进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。进行发出商品的记账、分期结转销售成本。编制各种材料的出入库业务凭证。各库房的登账和期末解决工作。存货核算模块的月底结账工作。部门岗位划分：库管记账：根据库存材料平常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账解决。系统业务解决流程：建议描述具体的业务流程图库房人员在库存管理模块录入各种平常出入库单据。材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；假如没有来发票进行采购结算的采购入库单需要进行暂估解决，以便对材料领用提供比较准确的成本。材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。进行原材料仓库的期末解决、制单工作。成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分派，读取半成品仓库的半成品加工成本。材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（重要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。进行半成品仓库的期末解决、制单工作。成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。材料成本核算会计在存货核算模