2024个人财务咨询服务合同范本

2024个人财务咨询服务合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供个人财务咨询服务事宜，达成如下协议：一、服务内容（1）财务规划：根据甲方的收入、支出、资产、负债等财务状况，为甲方制定合理的财务规划和建议；（2）投资建议：为甲方提供投资领域的专业建议，包括股票、债券、基金、保险等金融产品的选择和配置；（3）税务筹划：为甲方提供税务方面的专业建议，帮助甲方合法合规地进行税务规划和节税；（4）风险管理：为甲方识别和评估潜在的财务风险，并提供相应的风险控制和化解措施；（5）其他与个人财务相关的咨询服务。1.2乙方应按照甲方的要求，及时提供咨询服务，并保证服务的专业性和准确性。二、服务期限2.1本合同的有效期为____年，自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的服务内容全部完成之日止。2.2乙方应在合同有效期内按照约定完成服务内容。如因特殊情况导致无法按时完成，乙方应提前向甲方说明原因，并协商调整服务期限。三、服务费用3.1乙方向甲方提供个人财务咨询服务，甲方应支付乙方服务费用共计人民币____元（大写：__________________________元整）。3.2甲方支付服务费用后，乙方开始提供服务。如乙方未按约定提供服务，甲方有权要求乙方退还已支付的服务费用。3.3乙方应按照甲方支付服务费用的方式和时间，开具正规发票。四、保密条款4.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未按照约定提供服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的服务费用。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日一、附件列表：

1.甲方（委托方）企业法人营业执照复印件

2.乙方（受托方）企业法人营业执照复印件

3.甲方（委托方）法定代表人身份证明

4.乙方（受托方）法定代表人身份证明

5.双方签订的补充协议

6.乙方提供服务的相关证明文件

7.财务咨询服务的具体方案

8.投资建议书

9.税务筹划方案

10.风险管理报告二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间提供服务，或提供的服务不符合约定的质量标准，构成违约。

2.乙方未按照约定保密甲方商业秘密、个人隐私等信息，构成违约。

3.甲方未按照约定时间支付服务费用，构成违约。

4.甲方未按照约定提供必要的配合和支持，导致乙方无法正常提供服务，构成违约。

5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：

1.合同法：《中华人民共和国合同法》

2.民法典：《中华人民共和国民法典》

3.财务规划：根据财务状况，制定合理的财务计划和建议

4.投资建议：提供投资领域的专业意见

5.税务筹划：合法合规地进行税务规划和节税

6.风险管理：识别和控制潜在的财务风险

7.违约金：违反合同约定所需支付的赔偿金

8.商业秘密：不为公众所知悉，具有商业价值并经甲方采取保密措施的信息

9.个人隐私：甲方不愿公开的个人信息四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.乙方未按约定时间提供服务：甲方有权要求乙方立即提供服务，并可视情况要求赔偿逾期损失。

2.乙方提供的服务不符合质量标准：甲方有权要求乙方在规定时间内进行整改，直至达到约定标准。

3.甲方未按约定支付服务费用：乙方有权拒绝提供服务，并要求甲方支付违约金。

4.甲方未提供必要配合和支持：乙方有权要求甲方提供配合和支持，并可视情况要求赔偿损失。

5.乙方未保密甲方商业秘密、个人隐私：甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿损失。五、所有应用场景：

1.个人财务规划：适用于有财务规划需求的个人客户

2.投资建议：适用于需要