2024年中国MCU芯片行业市场调查、产业链全景及市场需求规模预测

精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品MCU芯片精品研报·专题定制·产研服务智研咨询出品MCU芯片智研产业百科·产业研究第一站/MCU芯片/实用的产研百科工具MCU芯片TOC\o"1-5"\h\z\u一、定义及分类 1二、发展历程 2三、行业政策 3四、行业风险 41、市场风险 42、政策风险 43、经营风险 44、技术风险 4五、产业链 5六、行业现状 61、全球发展现状 62、中国发展现状 6七、行业发展驱动因素 81、有利因素 8（1）政策支持与产业布局 8（2）技术创新与人才培养 8（3）市场需求与产业链协同 82、不利因素 8（1）技术壁垒与知识产权保护 8（2）供应链风险与原材料依赖 8（3）市场竞争与同质化问题 9八、竞争格局 10九、发展趋势 12一、定义及分类MCU（MicrocontrollerUnit）微控制器，又称单片机是一类轻量化数字计算芯片。MCU是把中央处理器（CPU，CentralProcessingUnit）的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制，其具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。按照位数不同，MCU可分为4位、8位、16位、32位和64位。二、发展历程8/32位占据主流，其中8位具有低成本、低功耗、易开发等优点，而32位主要应用在较高端场景。MCU位数是指CPU一次处理的数据的宽度，也可理解为参与运算的寄存器的数据长度。位数越大，代表CPU一次处理的数据量越多，运算速度越快，即位数越高的MCU处理能力更强。通常而言，越高内核处理速度配置的存储器空间更大，相应外设组合也更为丰富。三、行业政策近些年，中国政府相继出台MCU芯片行业相关政策推动行业发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个规划和2035年远景目标纲要》中提出，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。为中国MCU芯片行业的发展提出理论支持。2023年11月深圳市工业和信息化局发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》中指出：鼓励高端微控制器（MCU）、功率器件、电源控制模拟芯片、车内/车间通信芯片、高算力主控芯片、计算芯片、系统级芯片（SOC）等汽车芯片实现自主突破。四、行业风险1、市场风险MCU芯片具有较强的通用性，市场容量较大。国内低端（8位）MCU市场竞争比较充分，自给率较高，高端（32位）MCU市场则主要被ST、赛普拉斯、Renesas等国外大厂垄断。国内大部分企业32位MCU产品起步较晚，如芯海科技（深圳）股份有限公司2018年才实现批量出货，主要应用于电源快充领域，现阶段应用场景相对较少，尚未得到客户广泛认可，在高端应用方面短期内存在市场竞争力不足风险；与国外领先企业ST公司、赛普拉斯等公司相比，行业部分企业技术积累和品牌沉淀仍有一定差距，在国产替代过程中面临一定困难和市场竞争力相对较弱的风险。2、政策风险国家宏观经济政策及其变动，特别是产业政策、货币政策等的变动，以及行业标准的建立和变化，将对MCU芯片行业的生产经营和流通产生影响，从而直接影响MCU芯片行业的经济效益。我国正处于经济体制改革的过程中，国家颁布的政策法规，将有对MCU芯片行业带来不利影响，行业内企业需及时关注并做出对策。3、经营风险随着企业资产及经营规模进一步扩大，将增加企业运作与管理的难度，对企业管理层提出更高的要求。尽管在过去的经营实践中，企业管理层在企业管理方面积累了丰富的经验，并建立了能够保证企业良好运行的管理体系。但管理制度和管理人员若不能迅速适应企业规模和产能的扩张，将会给企业带来一定的管理风险。4、技术风险集成电路设计行业涵盖硬件、软件、电路、工艺等多个领域，是典型的技术密集型行业，集成电路设计企业对于专业人才的依赖远高于其他行业。经过多年的发展，国内集成电路行业已积累一批技术人才，但与国际领先的集成电路企业相比，国内集成电路设计企业高端、专业人才仍相对稀缺。随着市场需求的不断增长，国内集成电路企业对于高端人才的竞争也日趋激烈。五、产业链MCU芯片产业链上游为基础资源供应商，主要分为EDA设计工具和晶圆制造厂，中游即为MCU芯片制造商，下游即为终端应用。MCU芯片的制造需要高精度的光刻机、刻蚀机等设备，这些设备的性能和工艺水平直接影响到芯片的制程和性能。随着技术的不断进步，制造设备也在不断更新换代，企业需要持续引进先进的制造设备，提高工艺水平，以生产出更高性能、更低成本的MCU芯片。六、行业现状1、全球发展现状全球MCU芯片市场规模总体呈现上涨态势，2016年之前，全球MCU市场规模增速较慢，2017年开始，全球MCU芯片市场规模呈现快速上涨态势，从2017年的168.42亿美元上涨至2022年的近219.96亿美元，年复合增长率为5.48%。从供需情况来看，2017-2019年全球MCU芯片产量及需求量上涨较快，数据显示，2022年全球MCU芯片产量约为375.14亿片，需求量约为371.8亿片。2、中国发展现状MCU作为智能控制的核心，伴随物联网的逐步落地和汽车电子的发展，MCU的市场需求增长显著。而中国作为全球第一大MCU单体市场，国内MCU厂商主要在消费电子、智能卡和水电煤气仪表等中低端应用领域竞争，在市场潜力大且利润比较高的领域仍有待突破。目前MCU市场仍处于快速成长阶段，国内企业由于成本、服务能力等优势已逐步完成了中低端MCU领域的国产化，带动中国MCU芯片市场规模快速上涨，数据显示，2022年中国市场规模约为401.51亿元。七、行业发展驱动因素1、有利因素（1）政策支持与产业布局中国政府对半导体产业的扶持政策力度不断加大，推动了MCU芯片行业的快速发展。同时，各地纷纷建设半导体产业园区，形成了一批具有国际竞争力的MCU芯片企业。政府的支持不仅体现在资金、税收等方面的优惠，还为行业提供了广阔的市场空间。（2）技术创新与人才培养中国MCU芯片企业在技术研发方面不断取得突破，逐渐缩小与国际领先企业的差距。企业加大研发投入，引进国际先进技术，培养了一批高素质的研发团队。此外，高校和科研机构在MCU芯片领域的人才培养和科技创新方面也取得了显著成果，为行业发展提供了源源不断的人才支持。（3）市场需求与产业链协同随着智能家居、物联网、电动汽车等领域的快速发展，MCU芯片市场需求持续增长。中国作为全球最大的电子产品制造国，对MCU芯片的需求量巨大。同时，中国MCU芯片产业链日趋完善，上下游企业协同发展，形成了良好的产业生态。这使得中国MCU芯片企业在满足国内市场需求的同时，也具备了进军国际市场的竞争力。2、不利因素（1）技术壁垒与知识产权保护MCU芯片行业技术壁垒较高，国际领先企业拥有丰富的专利积累和技术优势。中国MCU芯片企业在技术研发方面仍需不断追赶，同时面临知识产权保护的挑战。一些国际企业利用专利布局，对中国MCU芯片企业进行技术封锁，增加了中国企业自主研发的难度。这限制了中国MCU芯片行业的技术进步和国际竞争力提升。（2）供应链风险与原材料依赖中国MCU芯片行业的供应链稳定性有待提高，部分关键原材料和设备需要依赖进口。国际政治经济环境的变化、贸易摩擦和关税壁垒等因素影响供应链的稳定性，加大企业经营风险。此外，一些关键原材料和设备的供应渠道受到限制，影响中国MCU芯片企业的生产效率和产品质量。（3）市场竞争与同质化问题随着中国MCU芯片行业的快速发展，市场竞争日益激烈。一些企业为了抢占市场份额，采取价格战等低级竞争手段，导致产品同质化严重，影响了行业的健康发展。此外，行业内还存在一些低水平重复建设的现象，造成资源浪费和产能过剩。这不仅削弱了中国MCU芯片企业的盈利能力，引发恶性竞争和市场崩盘的风险。八、竞争格局全球MCU行业市场集中度高，主要市场被瑞萨电子（日本）、恩智浦（荷兰）、得捷电子（中国）、英飞凌（德国）、微芯（美国）等国际半导体大厂所占据。而国内MCU市场集中度较为分散，以国外品牌为主。目前行业中主要企业为东芝、松翰科技、瑞萨电子、中颖电子等。中颖电子智能大家电MCU市场主要仍是海外国际大厂占据主要份额，智能小家电MCU领域的进入门槛相对较低主要竞争对手来自韩国、中国台湾及大陆。相对于海外国际大厂，如瑞萨、赛普拉斯等，公司可以提供性能相当，价格更优的产品；相对于国内竞争者，公司定位在附加价值高，提供客户高可靠性和极低返修率的产品。2022年公司集成电路设计产品销售收入为16.01亿元，2023年上半年收入为6.28亿元。九、发展趋势近年来，国家陆续推出多项政策鼓励和支持集成电路产业发展。多项文件的出台体现出我国大力提升集成电路产业技术，解决遏制国家经济社会建设、产业技术瓶颈问题的决心，为集成电路设计行业营造了良好的发展环境。车载芯片MCU市场，其门槛高、周期长、安全性强、中国芯片厂商入局晚等特点，导致国外半导体厂商一直占据较大的市场份额。不过随着市场的发展和中国MCU厂商的入局和崛