2020医药行业现状及前景分析

年医药行业现状及前景分析2020年目录2020年医药行业现状及前景分析 11. 行业定义及分类 32. 行业概况及现状 43. 政策及环境 54. 竞争分析 75. 市场分析 106. 发展趋势 117. 重点企业 13行业定义及分类一、行业定义医药是预防或治疗或诊断人类和牲畜疾病的物质或制剂。药物按来源分天然药物和合成药物。医药也可预防疾病，治疗疾病，减少痛苦，增进健康，或增强机体对疾病的抵抗力或帮助诊断疾病的物质。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。二、行业分类医药行业从运营情况来看，主要分为医药工业和医药商业两大类;其中医药工业可分为七大子行业，分别为：化学原料药制造业、化学制剂制造业、生物制剂制造业、医疗器械制造业、卫生材料制造业、中成药制造业、中药饮片制造业。行业概况及现状通过对医药市场分析得知受益于人类健康意识的加强，人口老龄化趋势明显，以及医药科技领域的创新和发展，近些年来，全球医药行业保持了持续的增长。随着世界各国经济的发展以及人民生活水平的提高，全球医疗支出不断增加，有力地促进了制药工业的发展，新的医疗技术、医疗器械、医药产品层出不穷，医药行业市场规模日益扩大。我国人民对健康需求的增加将继续驱动我国医药市场规模的增长。据中国老龄事业发展基金会的报告称，到2020年，老年人口将达2.48亿，老龄化水平将达17.17%。预计到2050年，60岁以上老年人占比将达31%。近年来，国家对医药卫生事业的投入加大，资本市场迅猛发展，医药工业保持了较好发展态势，整体利润水平平稳增长，国内规模以上医药制造企业经营状况良好。通过对医药市场规模的简单解析得知随着我国居民健康意识的加强、人口老龄化趋势明显以及医药科技领域的创新和发展，未来几年医药行业有望保持持续的增长。预计到2022年，我国医药行业市场规模将突破4万亿元。政策及环境新版国家医保目录发布近日，人力资源和社会保障部发布《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》。《通知》指出，要严格药品目录支付规定。《药品目录》分为凡例、西药、中成药、中药饮片四部分。凡例是对《药品目录》的编排格式、名称剂型规范、限定支付范围等内容的解释和说明，西药部分包括了化学药和生物制品，中成药部分包括了中成药和民族药，中药饮片部分采用排除法规定了基金不予支付费用的饮片。参保人员使用目录内西药、中成药及目录外中药饮片发生的费用，按基本医疗保险、工伤保险、生育保险有关规定支付。国家免费提供的抗艾滋病病毒药物和国家公共卫生项目涉及的抗结核病药物、抗疟药物和抗血吸虫病药物，参保人员使用且在公共卫生支付范围的，基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金不予支付。此次涉及中药品种达到206个，几乎是西药品种的两倍，一方面中药品种被纳入医保范畴的发展空间仍然较大，另一方面，也反映出国家对中医药发展的重视程度在不断提高。此外，《通知》强调，要完善药品目录使用管理。各统筹地区要根据辖区内医疗机构和零售药店药品使用情况，做好目录内药品对应工作，及时更新完善信息系统药品数据库。各省（区、市）要结合异地就医直接结算等工作，加快应用《社会保险药品分类与代码》行业标准，建立完善全省（区、市）统一的药品数据库，实现省域范围内西药、中成药、医院制剂、中药饮片的统一管理。新版国家医保有利于药企提升市场竞争力一旦企业产品进入国家医保目录，就有望进入各省（区、市）招标，市场销量将大幅增加，进而拉动厂家对中药原药的需求量。目前正值药厂春季备期，据了解，自开市以来监测的57个品种中，超过八成交易量增加明显，价格上调。复星医药、步长制药、康缘药业等众多有实力的药企近期采购量及采购频率明显增加，而上述药企中均有优势产品进入目录名单。总体来说，需要我们注意的是，在新版国家医保有新增一些药品的同时，也有一些药品退出了医保目录。企业也直接表示了，退出医保目录对公司销售业绩增长无益。有竞争机制的做法有利于药企不断突破创新，发展更多的优势产品，提升市场竞争力，从而提升整个中医药行业发展的水平。竞争分析据了解，我国生物医药产业虽然发展迅速，但仍处于发展早期，生物医药公司多属微小型，融资困难，导致好的项目难以为继；大型公司没有新药研发产业链，缺乏经验和实力；生物医药园区尚属初级阶段：（一）行业新进入者威胁对医药企业而言，由于具有资金技术密集型等专业性及特性，因此与其他行业相比，进入壁垒较高。首先是来自政府行政管理方面的壁垒。药品作为特殊的商品，直接关系到使用者的生命安全。医药行业的生产受到国家监督管理部门的严格控制。新药的注册生产方面，由于也存在一定的行政保护，使原有制药企业拥有较强的垄断优势。其次，由医药产业的规模经济所带来的壁垒。新进入的医药企业难免要面临一个很大的考验，即要么在规模经济上经营，投入巨额的资金，并与现有企业进行激烈的市场份额争夺战：要么在规模经济以下生产，成本居高不下，在竞争中处于劣势地位。这两方面会给医药企业带来巨大的压力。第三，来自资本需求的壁垒。由于国家提高了医药产业的进入门槛，因此相关带来了在启动资本方面的更高要求。虽进入医药产业的壁垒重重，但由于我国药品消费市场潜力巨大，惬意要产业回报丰厚，因而近年来一些财力雄厚的大集团等纷纷控股收购医药企业，国外更多的医药巨头业试图进入我国医药市场。新的进入者使整个医药市场原有的竞争变得更为激烈。（二）购买者议价能力对于医药企业来说，其购买商主要为药品批发企业、医疗机构以及药品零售商。药品批发企业一直都是医药企业产品的主要流向，其在与不同卖方的交易中积累了丰富的经验，掌握了大量的信息，且医药企业之间产品的差异化小，因而批发企业具有相当的议价优势。近几年来，我国药医疗机构好人品批发企业向着规模化、联盟化的方向发展，国药集团等大型药品商业企业在市场中占的份额不断扩大，从而使医药企业在这场贸易的博弈中地位进一步下降。医疗机构和零售药房作为整个销售环节的终端，能够直接接触消费者，因此具有引导用药消费的能力，在与医药企业谈判中具有绝对的优势，也有着很强的议价能力。（三）供应商议价能力供应商的议价能力，直接影响着医药企业的生产成本。医药供应商包括：原料药及辅料生产厂家、能源的提供商等等。我国是全球主要的原料药出口国，拥有大量的原料药生产厂商。为了争夺相对固定的市场，原料药行业的竞争也异常激烈。因而在原料药采购的议价方面，医药企业占据一定的优势。而能源的价格由国家相关机构统一规定，医药企业并无与之议价的能力。近年来，各种原材料以及能源的价格猛涨，致使整个医药供应链各个环节价格上涨。这无疑使举步维艰的医药企业雪上加霜。（四）替代品的威胁药品作为特殊商品，具有极强的专业性，其作用并不能通过保健品或医疗器械等其他产品所替代。因而，替代品较为局限，由此对医药产业竞争所带来的的威胁较小。（五）同业竞争者分析在我国现有的医药生产企业中，拥有自主知识产权品种的厂商少之又少，产品同质化现象相当严重。相同的药品就有几十家乃至几百家医药企业同时生产，从而导致了医药企业之间的竞争越发激烈。国内医药产业的竞争项目和范围已经从简单的数量竞争到质量竞争、从提高经济效益的竞争到垄断市场份额的竞争、从产业局部企业的竞争到整个医药产业链的竞争等多种变化，竞争的程度甚至达到了白热化。在这种情况下，部分企业采用了“挂金销售”、“回扣返利”等不正当的竞争手段，严重干扰了整个医药市场的正常竞争。国外制药巨头凭借在资本实力和创新能力等方面的绝对优势，正逐步扩大在我国药品市场中的影响力，无疑成为了我国医药企业的强劲竞争者，还会给我国的医药产业带来更大的冲击。市场分析2022年可达约1.44万亿美元，2017～2022年复合成长率(CAGR)为4.9%。下面进行医药市场规模分析。通过对医药市场规模分析，我国医药行业规模以上企业数量达到7483家，其中亏损企业数量1437家，亏损面19.2%，较上个月增长8.7个百分点。随着各国政府控制医药卫生费用的增长以及2015-2020年生物药专利到期浪潮的袭来，生物类似药迎来高速增长。2020年全球生物类似药市场空间可达350亿美元，2013-2020CAGR高达60.8%。生物类似药和一般的化学药相比难度更高、投入更大、周期更长，参与类似药市场竞争的玩家集中在诺华、辉瑞、安进、默沙东等少数巨头，单抗类似药仍是研发热点。通过对医药市场规模分析，中国已有的药品批准文号总数高达18.9万个，95%以上为仿制药。国内仿制药市场规模达5000亿，但是行业集中度极低，中国CR8占比仅18.82%，对比印度CR8占比52.31%、美国CR8占比52.96%;低水平仿制和恶性低价竞争现象严重，例如在3244个化学药物品种中，262个品种占据了注册文号总量的70%;而且由于过去我国批准上市的药品没有与原研药一致性评价的强制要求，导致有些药品在疗效上与原研药存在很大差距，行业盈利能力差，平均5-10%毛利率，远低于国际50%左右平均水平。随着国际制药生产重心转移、跨国制药企业控制成本，世界化学药的生产重心开始向发展中国家转移。目前，我国已经成为全球第一大原料药生产国与出口国，种类齐全，产能旺盛，而且价格低廉。我国原料药市场近年来产量和销量均不断增长，化学原料药工业总产值的年均复合增长率达到14.86%。化学原料药工业总产值的增长趋势与医药工业总产值的增长趋势基本吻合。发展趋势通过对医药市场分析得知近年来，国家对医药卫生事业的投入加大，资本市场迅猛发展，医药工业保持了较好发展态势，整体利润水平平稳增长，国内规模以上医药制造企业经营状况良好。医药行业是《中国制造2025》的重点发展领域，在国家对医药行业的空前重视下，医药行业的行业地位不断提升。与此同时，医药产品与人们的健康生活息息相关，未来，伴随着我国人口基数不断增加、人口老龄化问题加剧、城市化进程加快、人们对医疗保健的重视程度越来越高以及国家医疗卫生体制改革的不断深化，我国医药行业的销售收入和利润仍将保持较高的增长态势。我国是世界人口第一大国，巨大的消费群体为我国医药行业的发展提供了良好的基础。不仅如此，我国老龄化进程不断加快，为医药行业的进一步发展提供了充足动力。因此，我国人口老龄化的速度快于国际平均水平。另外，65岁及以上的人口比例从5%涨到10%，老龄化最严重的日本用了35年，第二严重的意大利用了至少100年，而我国只用了短短30年。此外，深化医药卫生体制改革要求逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系，形成四位一体的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，这将进一步扩大消费需求和提高用药水平，为我国医药工业发展带来机遇。总体来看，我国医药行业发展面临较有利的国内环境。市场需求快速增长，国家对医药工业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规范不断健全，都有利于医药行业实现平稳较快发展。通过对医药市场发展趋势的简单解析得知在国家鼓励产业整合的政策引导下，医药行业整合速度明显加快，产业集中度逐渐提升。未来几年产业整合仍是医药行业的主题之一。重点企业医药行业重点企业排名：1.广州医药集团有限公司2.成都地奥制药集团有限公司3.广州市香雪制药股份有限公司4.桂林三金药业股份有限公司5.杭州华东医药集团有限公司6.杭州民生医药控股集团有限公司7.华方医药科技有限公司8.健康元药业集团股份有限公司9.江苏豪森医药集团有限公司10.江苏恒瑞医药股份有限公司11.江苏江山制药有限公司12.江苏康缘集团有限责任公司13.江苏亚邦药业集团股份有限公司14.江苏正大天晴药业股份有限公司15.江西济民可信集团有限公司16.康恩贝集团有限公司17.丽珠医药集团股份有限公司18.南京医药产业（集团）有限责任公司19.普洛股份有限公司20.深圳市海普瑞药业股份有限公司21.深圳市海王生物工程股份有限公司22.深圳信立泰药业股份有限公司23.四川科伦药业股份有限公司24.太极集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