金融顾问服务合同模板

金融顾问服务合同模板甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方在金融领域的业务发展需要，聘请乙方作为其金融顾问，为甲方的金融业务提供专业的咨询服务。甲乙双方在平等互利和真诚合作的基础上，经友好协商，达成如下合同条款：第一条服务内容乙方作为甲方的金融顾问，需为甲方提供以下服务：1.1对甲方的金融业务进行全面的分析，包括但不限于市场分析、风险分析、现金流量测算、盈利测算等，并为甲方提供分析报告。1.2在分析的基础上，为甲方设计融资方案及运作建议，协助甲方研究设计融资项目中的融资年期、融资用途及还款方案等，并为甲方完成融资文件的编写。1.3代表甲方与融资方或银行就商务细节进行谈判，并在专业律师的参与下，共同完成融资法律文件的编写。1.4就甲方的金融业务解答有关财务及法律方面的咨询。1.5为甲方起草、审查、修改合同、章程等法律文件。1.6双方商定的其他顾问事务。第二条乙方的义务2.1乙方应根据甲方的业务需要，指派其他专业人员或组成专业服务团队完成前述顾问服务工作。若乙方更换金融顾问项目负责人，应征得甲方的同意。2.2乙方应勤勉、尽责地完成本合同第一条所列金融顾问服务工作，并依据其专业判断，尽最大努力维护甲方的权利和利益。2.3乙方应对在顾问服务过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。第三条服务期限本合同自双方签字之日起生效，服务期限为____个月。服务期限届满后，如甲方继续聘请乙方提供金融顾问服务，双方可另行签订书面协议。第四条费用及支付方式4.1乙方提供金融顾问服务的费用为人民币____元（大写：____________________元整）。4.2甲方应按照本合同约定的付款期限和付款方式，向乙方支付顾问服务费用。第五条付款期限及方式5.1甲方应在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付顾问服务费用的一半。5.2乙方在完成本合同约定的服务内容后，甲方应向乙方支付剩余的顾问服务费用。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。第七条争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日以上仅为金融顾问服务合同模板，具体内容需根据双方的实际情况和需求进行调整和补充。在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，确保双方的权利和利益得到充分保障。###特殊应用场合及增加条款上市企业财务顾问服务条款增加:乙方需提供符合上市规则和监管要求的财务顾问服务。乙方应确保提供的信息披露准确、及时，符合证券监管机构的规定。乙方需协助甲方进行投资者关系管理和市场沟通。乙方应就公司并购、重组等事宜提供专业意见，并协助进行相关谈判。乙方必须对甲方的商业秘密和敏感信息进行严格的保密管理。企业并购顾问服务条款增加:乙方需对目标公司进行全面尽调，并提供尽调报告。乙方应协助甲方制定并购策略和谈判策略。乙方需协助甲方进行并购交易的结构设计。乙方应提供并购过程中的法律文件支持和审核。乙方需对并购后的整合提供咨询服务。跨境融资顾问服务条款增加:乙方应熟悉国际金融市场规则，为甲方提供跨境融资策略。乙方需协助甲方进行外债管理，确保合规。乙方应协助甲方处理汇率风险管理。乙方需提供国际融资的法律文件支持和翻译服务。乙方应协助甲方进行国际投资者关系的建立和维护。私人银行客户顾问服务条款增加:乙方需根据甲方财务状况提供个性化的财富管理建议。乙方应协助甲方进行家族信托和遗产规划。乙方需提供投资组合的定期评估和调整建议。乙方应协助甲方进行税务规划和合规。乙方需对甲方的私密信息进行严格保密，并签订隐私保护协议。中小企业发展顾问服务条款增加:乙方应提供市场进入策略和商业模式设计。乙方需协助甲方进行初创融资和后续融资规划。乙方应提供成本控制和运营效率提升的建议。乙方需协助甲方进行企业管理体系的建立和完善。乙方应提供企业合规和风险管理的咨询服务。附件列表及要求甲方企业概况：包括公司章程、营业执照、组织机构代码证等。乙方顾问团队介绍：包括顾问的资质证明、从业经历、专业资质证书等。财务报表：包括甲方最近三年的财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。项目研究报告：包括市场分析、项目可行性分析、风险评估等。融资方案和法律文件：包括融资计划书、融资协议草案、相关法律文件等。保密协议：确保双方在合同执行过程中的所有商业秘密和个人信息得到保护。实际操作过程中的问题及注意事项沟通不畅：确保双方有明确的沟通渠道和沟通频率，避免信息传递不畅。解决办法：定期召开会议，建立项目沟通群组，确保信息及时传递。服务内容不明确：服务内容应具体明确，避免因理解差异导致工作重复或遗漏。解决办法：详细列出服务清单，双方确认后纳入合同附件。时间延误：项目进度可能会因各种原因延误，影响合同履行。解决办法：设置项目里程碑和时间表，明确各阶段的完成时限。费用争议：可能会出现对乙方服务费用及支付时间的争议。解决办法：详细列出费用明细和支付时间表，双方签字确认。保密泄露：合同执行过程中可能会涉及敏感信息，需严格保密。解决办法：签订保密协议，明确保密内容和泄露后的处理措施。###特殊应用场合及增加条款（续）绿色金融顾问服务条款增加:乙方需提供符合绿色金融标准的顾问服务，包括环保项目的融资咨询。乙方应协助甲方获取绿色金融认证和标签。乙方需提供可持续发展和环保实践的建议。乙方应协助甲方与绿色金融机构建立合作关系。乙方需对项目的环境和社会影响进行评估和监控。数字货币顾问服务条款增加:乙方需提供数字货币市场分析和技术解读。乙方应协助甲方进行数字货币投资策略的制定。乙方需提供数字货币法律合规咨询。乙方应协助甲方进行数字货币交易风险管理。乙方需对甲方的数字货币投资组合进行定期评估。地方政府债券顾问服务条款增加:乙方需提供地方政府债券市场分析和建议。乙方应协助甲方进行债券发行策略的制定。乙方需提供债券融资的法律合规咨询。乙方应协助甲方进行债券投资风险管理。乙方需对甲方的债券投资组合进行定期评估和调整建议。房地产融资顾问服务条款增加:乙方需提供房地产融资市场分析和建议。乙方应协助甲方进行房地产项目的融资策略制定。乙方需提供房地产融资的法律合规咨询。乙方应协助甲方进行房地产融资风险管理。乙方需对甲方的房地产项目进行财务模型建立和现金流预测。个人理财顾问服务条款增加:乙方需提供符合甲方个人财务目标的理财建议。乙方应协助甲方进行个人投资组合的搭建和管理。乙方需提供个人税务规划和遗产传承咨询。乙方应协助甲方进行风险评估和资产配置。乙方需对甲方的个人财务状况进行定期审查和调整建议。附件列表及要求（续）绿色项目认证文件：包括绿色项目的认证证书和相关评估报告。数字货币市场研究报告：包括数字货币市场趋势分析、投资机会识别等。地方政府债券发行文件：包括发行申请文件、债券募集说明书等。房地产项目财务模型：包括项目现金流预测、盈利能力分析等。实际操作过程中的问题及注意事项（续）技术更新迅速：在数字货币和科技领域，技术更新换代快，需保持信息的时效性。解决办法：定期更新顾问团队的专业知识，与行业专家交流。法规变化：金融顾问服务需遵循相关法律法规，法规变化可能影响服务内容。解决办法：密切关注法律法规的变化，及时调整合同条款和服务内容。市场波动：金融市场波动可能影响投资策略的有效性，需及时调整。解决办法：建立市场波动监测机制，定期评估投资策略的适应性。客户