世邦魏理仕：2024中国新能源汽车制造集群和企业选址报告

绿色出行擎动未来专题报告中国新能源汽车制造集群和企业选址世邦魏理仕研究部2024年5月引言在中国碳中和3060目标推动及产业政策扶持下，中国新能源车产销量连续七年全球第一，并在2023年助力中国跃居为全新能源汽车成为国内各省市竞相招引扶持的重点产业。尽管2019年后新能源汽车生产资质监管进一步收紧，近年来各地整车厂和零部件产业项目仍如雨后春笋般涌现。2023年，全国汽车制造业固定资产投资同比增长19.4%,为近十年来最高增速。世邦魏理仕结合当前国内新能源汽车产业的集城市的产业链和劳动力资源、汽车消费市场规模、运输便利性这三项报告目录中国新能源车产业发展概况新能源汽车制造集群和企业选址新能源汽车企业选址的物业条件结论与建议附录33中国新能源汽车产业发展概况狂飙突进的中国新能源汽车产业政策政策-购车补贴及牌照优惠-产业支持政策基建基础设施建设加速产业链-中国在新能源整车以及动力-电池续航里程中国汽车工业协会数据显示，2023年中国新能源车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长接近四成。相比之下，燃油车产销仅录得3.1%的小幅增长，由此推动新能源车销售渗透率突破35%。过去十年见证了中国新能源车产业狂飙突进的发展。在国家产业政策的大力支持下，中国新能源车在整车制造、电池技术、自动驾驶等核心产业链环节都取得了瞩目的进步，从中长期来看，2023年中国每百人汽车保有量为24辆，与国家信息中心测算的每百人45辆的理论饱和值相比仍有相当的提升空间；更重要的是，新能源汽车的保有量渗透率仍仅为6%。因此，CBRE认为，无论从增量还是存量替换角度，在政策、技术、基建和产业链优势的共同推动下，标普全球汽车的预测显示，2030年中国新能源乘用车的产量将大幅增长至2120万辆。而2023年发布的《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》1将2025年、2030年中国新能源车销售渗透率目标分别设定为45%和60%。注释1:由工业和信息化部指导，中国汽车工程学会、中国汽车技术研究中心有限公司联合行业共同研究编制，2023年55电动化转型是全球汽车产业的大势所趋图表2:部分车企燃油车停售时间表图表2:部分车企燃油车停售时间表-福特兰博基尼在全球汽车产业转型中抢占领先身位在此轮全球汽车产业的转型中，中国占据了先发优势。根据EVTank的数据，2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，据此计算，中国新能源车销量在全球的占比高达65%。2023年是中国汽车走向全球的一个里程碑：全年汽车出口491万辆，首次超过日本(442万辆)成为全球第一大汽车出口国。其中新能源汽车出口120万辆，大幅增长78%,成为重要的增量来源。图表3:全球各国新能源车销量及占比(2023年)No.1中国No.3No.1中国No.2欧洲构建产业链优势图表4:2023年中国新能源汽车生产环节市场份额(占全球比例)新能源汽车制造集群和企业选址-进出口规模新能源汽车企业选址-零部件配套-新能源车销量汽车保有量-新能源车渗透率2023年，全国汽车制造业固定资产投资同比增长19.4%,为近十年来最高增速。国内各省市围绕新政策支持一地方政策土地与物业条件物业条件-工业用地可得性及价格产业链|整车厂集群图表5:2023年主要城市新能源汽车产量及汽车聚集区新锐势力——西安、深圳、常州及长沙并非传统汽车大城，在燃油车领域建树了了。然而通过引入领先新能源车企，或打造上游供应链集群，在新能源车产业的竞争中抢占了厚积薄发-—广州、上海、长春、重庆、柳州等城市长期以来占据国内汽车产量前列。这些传统汽车强城在度过从燃油车向新能源转型初期的阵痛后，凭借其在供应链、劳动力、消费市场和品牌等方面的深厚积累，通过自主创新或合资合作，构建其在新能源汽车产业方面的综合优势。积极转型——华北及东北地区受到天气因素制约，对新能源车接受度较南方低，成为此前汽车业转型的掣肘。目前各地政府已将新能源汽车发展列为首要任务，通过政策扶植，完善本地配套，促进新能源车消费的方式吸引更多车企落地并扩大生产。重庆郑州武汉经开区郑州武汉经开区佛山南海狮山长春长春高新区常州武进高新区杭州大江东产业集聚柳州河西工业区番禺聚集区新能源车零部件从燃油车的3万个缩减到1万多个，最大的变化在于汽车的动力驱动系统——从发动机和变速箱转变成目前的三电系统(电池，电机和电控)。此外，智能底盘和车身一体化压铸等新技术的应用也为零部件产业的分布和发展带来新的变化。但总体而言，新能源汽车仍然秉承了燃油车时代围绕整车厂建设上下游供应链的集聚特征(详见第13页图表7)。国内拥有430多家零部件供应商，其中超过120家位于图表6:新能源汽车零部件成本构成及排名前五供应商自产或依赖电池厂商自产或依赖电池厂商极简主义，搭载大屏幕提升驾驶体验自产或合作生产使用量大幅提升作为新能源汽车价值最高的核心零部件，电池厂的选址不仅受到整车厂位置的影响，另一方面也与环评及矿产资源分布相关。因而我们看到，除了供应链密集的华东地区是动力电池产能作为新能源汽车价值最高的核心零部件，电池厂的选址不仅受到整车厂位置的影响，另一方面也与环评及矿产资源分布相关。因而我们看到，除了供应链密集的华东地区是动力电池产能的集中区，近年来锂矿资源丰富的中西部地区的电池产业发展迅速。其中四川锂矿资源占全国一半以上，吸引大量电池企业落地。2022年，四川省的动力电池产量约全国总产量的六分之一。B产业链|零部件配套图表7:新能源车代表零部件厂商各城市布局宁德时代C●贵阳博世BB日BB劳动力资源图表8:主要城市制造业劳动力资源2024年社保缴费基数下限(元)城深圳州翘翘莞苏州莞苏州沈阻西安(大连沈阻西安(长沙??郑州2022年第二产业2就业人口(万人)2022年第二产业2就业人口(万人)消费市场规模我们以新能源汽车销量、汽车保有量和新能源汽车渗透率作为分析各地销售市场规模和潜力的主要维度3。受益于庞大的中高收入家庭数量、发达的新能源车销售和服务网络、完备的充电桩等基础设施、适宜的气候条件等诸多因素，华东和华南地区是国内新能源车消费最为活跃的地区，其中上海、杭州、广州和深圳占据2023年新能源车销售前四。中西部地区构成了国内新能源车销售市场的第二梯队，且从新能源车保有量的渗透率来看，增长空间较大。华北地区京津双城同样在新能源车消费版图中占据重今年4月，国家商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》,给予符合条件的新能源乘用车个人消费者1万元的补贴，有望进一步提振销售市场。而值得一提的是，地方政府的销售补注释3:在分析未来销售市场潜力时，本框架以燃油车存量替换为主要场景，未考虑各城市保有量潜在增量及其人口密度和道路资源所形成的上限制约。图表9:2023年新能源车销量与汽车保有量3.19汽车保有量(百万辆，2023)新能源车销量(万辆，2023)城市区域注释4:渗透率=新能源车保有量/汽车保有量；数据来源：公开资料整理，公安部，世邦魏理仕，2024年5月塑造韧性中国新能源汽车制造集群和企业选址塑造韧性●新疆兰州公司总部重庆●新疆兰州公司总部重庆运输便利性汽车供应链长且零部件达上万个，需要专业的物流公司进行配送。汽车物流公司的布局与汽车制造集群紧密捆绑，同时也进一步强化了这些区域的供应链效率和运输便利性。对于新能源汽车制造企业而言，由于并不具备传统车企通过长期积累所发展起来的自有物流运输体系，因此第三方汽车物流企业的服务能力对其选址的影响也不容忽视。我们挑选四家大型汽车物流企业的国内分布情况进行分析，发现所有企业均已在长三角、珠三角、成渝城市群、中部交通枢纽和汽车重镇武汉设立了分等汽车强市有2-3家汽车物流企业布局。●哈尔滨图表10:大型汽车物流企业城市布局●哈尔滨北京●咸阳芜湖杭州★★广州柳州佛山●厦门深圳运输便利性2023年新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%,增速大大超过传统燃油车，占汽车出口总量的24.5%。对于有出口业务的海运是汽车出口的主要方式，2023年国内前十汽车出口口岸中8个为海港，合计出口316万辆，占全国出口量的64%。上海港的汽车出口量显著领先：2023年上汽集团、奇瑞和特斯拉分别以120.8万辆、93.7万辆和234.4万辆位列出口量前三，其中大部分汽车自上海港出口。对于内陆城市而言，铁路对汽车出口至关重要。尽管与海运相比，铁路运能较低，但通过中欧班列运输至中亚和欧洲，能比海运节省近三分之二的时间。从重庆、西安、武汉等中西部汽车城发车，经由霍尔果斯、阿拉山口、二连浩特的中欧班列已经成为重要的图表11:中国汽车出口数量(万辆)图表12:2023年中国主要港口和陆路口岸汽车出口量(万辆)务个余 余xx新能源汽车城市选址产业基础因素综合评价广州深圳北京武汉西安常州柳州杭州沈阳苏州宁波天津青岛郑州长沙南京佛山东莞无锡地方政策针对企业的补贴一高新技术企业认定可以享受15%的企业一国家研发费用税前加计扣除比例100%一免征锂电池消费税；一增值税留抵退税；一汽车出口退税。针对消费者的购车补贴一车辆购置税(车价的10%)减免；一以旧换新补贴。一所得税、增值税优惠和税收返还；一贷款补贴/支持；一固定资产投资补贴；一研发和技术补贴；一产业基金专项发展基金补贴；一现金奖励；汽车产业园区交通、医院、学校、住房等生活基础配套一协助企业组织人员招聘，迅速获取相关资质，与金融企新能源汽车是中国的战略性新兴产业之一，在全国层面享有高新技术企业所得税优惠、研发费用税前100%加计扣除、增值税留抵退税、汽车出口退税等一系列的扶持政策。在此基础上，各地政府、高新技术开发区、经济开发区等结合各自的产业发展规划，对于符合条件的重点企业给予包括税收减免和返还、固定资产投资补贴、技术补贴、银行贷款、项目审批和落地绿色通道等多方位的支持。-2019年获得四家银行的联合贷款，包括无抵押项目开工前项目建设项目建设质、投产的全部工作项目投产项目投产新能源汽车车辆购置税减免；固定资产投资补助(2021-2022年);新能源汽车整车厂近两年落地项目图表13:新能源汽车整车厂近两年落地项目公布时间城市投资项目预计投产时间宝马沈阳200亿元未披露电动车制造工厂和研发中心奥迪一汽444亿元新能源汽车配套项目比亚迪汕尾(深汕特别合作区)200亿元深汕比亚迪汽车工业园二期广汽本田广州35亿元电动车工厂15亿元新能源汽车升级项目未披露整车二期和关键核心零部件配套项目小米汽车北京630亿元电动车生产基地奥迪一汽358亿元东风本田武汉100亿元全球首个新能源标杆工厂数据来源：公开资料整理，世邦魏理仕，2024年5月新能源汽车企业选址的物业条件新能源汽车选址物业条件单层/多层单层；包含总装、涂装、压铸、电池、试验区域多为单层；测试实验：9米以上；(平方米)>10万5,000-50.00C2,000-30,000首层(包含试验区域):1-3吨；(瓦/平方米)100瓦以上除办公电力(80-120)还需额外1-2倍电力50瓦以下需要适配充电桩数量(快充和慢充),电容通常在600千伏安(kva)以上多处于经开区或高新区，上下游企业距高速公路入口5公里以内靠近市区或位于汽车/工业园区；卸货平台需要废气和废水处理架行车(层高超过12-15米)立柱间距宽(24米*24米)以内需要排风，废气处理·部分车企需要进行场地测试，因而需要大面积空地及停车场降噪设备，设备测试产生的噪音需要专备用电源保证设备24小时运作需按照零部件功能、规格等配件仓距离整车厂5公里以内可调节伸缩式升降平台分为前场区(用户接待中心)和后场区(车辆操作区域)100个停车位以上；如果没有大面围绕整车厂的供应链集聚图表14:整车厂及周边零部件厂商布局汽车及零部件车企发布碳中和计划，零碳园区是未来趋势电动化转型将有效降低汽车全生命周期的碳排放，尤其是在使用阶段。安装光伏玻璃板然而，由于在电池生产过程中锂、钴等原材料的提取和精炼，以及能源密集型的制造过程，目前电动汽车在生产阶段中的碳排放要高于燃油车。麦肯锡的一份研究报告5指出，电动汽车在生产阶段的碳排放可以达到燃安装光伏玻璃板因此，随着电动化转型的逐步推进，材料和制造环节对汽车企业的减排愈加重要。在制造基地投资和使用光伏等清洁能源、对生产设备和工艺进行节能改造是车企实现范围一和范围二碳中和的重要措施。此外，车近年来国内外主流汽车和零部件企业均已发布碳中和计划，承诺在2020或正在打造绿色或零碳汽车基地。以吉利汽国家级“绿色工厂”,光伏发电装机容量达307兆瓦，整车基地电力使用的可再生电力占比达36%。全年整车基地单车能耗及整车基地碳排放较2020年分别降低12.1%和24.8%。注释5:《5%的研发成本究竟可影响多少碳排放量?》,麦肯锡，2022年图表15:国内外车企和零部件企业碳中和计划碳中和宝马：已实现范围1和2碳中和奔驰：70%的汽车工厂能源为绿色能源注释6:RE100全球可再生能源倡议加入企业承诺在2020至2050年间达成100%使用绿电，绿电投资自发自用、购买再生能源、签订绿电购售合约等手段，达新能源汽车零部件选址案例某外资汽车零部件企业中国区内饰生产基地项目上海是该企业国内能源汽车内饰件最大的生产基地，项目预计投资8亿元，正式投产后计划年产值达11亿元。区位和产业链配套区位和产业链配套经集聚多个国内外领先企业，包括佛吉亚、李尔汽物业要求：·单层厂房特殊要求：·未来可能需要铺设屋顶光伏新能源汽车交付中心选址案例某中资新能源车企国内多城市交付维修中心选址项目产业链配套区位条件产业链配套区位条件物业条件物业条件物业要求：特殊要求：新能源汽车企业选址建议渗透率仅仍仅为6%,增长潜力广阔。5附录：主要城市工业用地一手价格图表16:2023年主要城市工业用地一手价格(万元/亩)附录：主要城市厂房租赁价格塑造韧性北京汽车集群·奔驰整车厂(原北汽)理想绿色制造基地(原北京现代第一工厂)北京现代第二工厂北京现代第三工厂国家智能汽车与智慧交通(京冀)示范区中德产业园汽车研发基地平谷区兴谷经济开发区(零部件)2023年汽车产量(辆):100.3万新能源车销量(辆):20.6万车桩比：2.7:12025年新能源汽车产量(辆):30万742元·小米汽车整车厂国家智能汽车创新园上海汽车集群上汽集团燃料电池公司多家车企研发中心(大众、沃尔沃、丰田、蔚来、理想、极度和智己)2023年汽车产量(辆):215.6万新能源车产量(辆):128.7万新能源车销量(辆):36.3万充电桩数量(台):71.4万2025年新能源汽车产量(辆):120万金桥汽车聚集区·上汽通用总部及金桥厂金桥汽车聚集区上汽祝桥电机厂上汽通用电池厂金桥智能网联汽车测试特斯拉上海工厂·上海临港智能网联汽车综合测试示范区塑造韧性广州汽车集群·广汽本田广州开发区工厂·广汽本田黄埔工厂广汽本田增城工厂及第三工厂·广州尼得科汽车驱动广州国际汽车零部件产业基地(增城)车桩比：4.5:1产值：产值：1524cr200万风神汽车整车厂·广州国际汽车零部件产业基地(花都)广州国际汽车零部件产业基地(南沙)有三个智能网联汽车片区番禺汽车总1957亿元·广州国际汽车零部件产业基地(番禺)深圳汽车集群2023年新能源车销量(辆):22.5万车桩比：3.6:12025年新能源汽车产量(辆):200万产值8:比亚迪锂离子电池工厂比亚迪动力总成塑造韧性重庆汽车集群图表22:重庆新能源车集群2023年汽车产量(辆):231.8万新能源车销量(辆):16.7万车桩比：2.0:12025年新能源汽车产量(辆):100万两江新区汽1847元璧山-永川汽璧山-永川汽车集聚区·比亚迪旗下重庆电池厂两江新区汽车集聚区·长安汽车集团总部及工厂上汽红岩重庆工厂上汽通用五菱重庆工厂重庆小康新能源赛力斯(华为AITO)新能源工厂阿维塔智能电动汽车制造工厂武汉武汉汽车集群图表23:武汉新能源车集群2023年新能源车销量(辆):14.7万车桩比：1.8:12025年经开区新能源汽车产量(辆):60万武汉经开区汽车集聚区·东风汽车乘用车整车厂神龙汽车整车厂·东风本田整车厂东风武汉电机工厂黄陂临空汽车集聚区·比亚迪电池电池厂武汉经开区汽车总产值9:黄陂临空产业园