中国融资租赁行业风险评估及投资决策建议报告2024-2030年

中国融资租赁行业风险评估及投资决策建议报告2024-2030年>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>【出版机构】：中赢信合研究网【全新修订】：2024年5月【内容部分有删减·详细可参中赢信合研究网出版完整信息！】第1章：融资租赁行业综述及数据来源说明1.1融资租赁的定义及模式1.1.1融资租赁的定义1.1.2融资租赁的主要模式1.1.3融资租赁与其他融资方式的比较1.1.4《国民经济行业分类与代码》中融资租赁行业归属1.2融资租赁企业市场定位分析1.2.1按股东特点划分的定位1、银行系融资租赁公司2、厂商系融资租赁公司3、独立第三方的融资租赁公司4、三类企业定位的比较1.2.2按业务所属行业划分的定位1.2.3按公司性质不同划分的定位1、外资租赁（1）业务范围（2）外资租赁风险分析2、内资租赁（1）业务范围（2）内资租赁风险分析3、金融租赁（1）业务范围（2）金融租赁风险分析1.3融资租赁行业监管规范体系1.3.1融资租赁行业监管规范体系1.3.2融资租赁行业主管部门1.3.3融资租赁行业自律部门1.4本报告数据来源及统计标准说明1.4.1本报告权威数据来源1.4.2本报告研究方法及统计标准说明——现状篇——第2章：中国融资租赁行业发展现状及细分领域分析2.1融资租赁行业企业发展现状2.1.1融资租赁企业数量1、企业总量2、企业结构2.1.2资租赁业务总量2.1.3融资租赁新业务额2.1.4行业细分市场结构2.2金融租赁行业发展现状2.2.1金融租赁企业数量2.2.2金融租赁企业竞争格局2.2.3金融租赁市场规模2.2.4金融租赁企业市场份额2.3内资租赁企业发展现状2.3.1内资租赁企业数量2.3.2内资租金企业竞争格局2.3.3内资租赁规模与增长2.4外资租赁企业发展现状2.4.1外资租赁企业数量2.4.2外资租赁企业竞争格局2.4.3外资租赁规模与增长第3章：中国融资租赁行业竞争分析3.1融资租赁行业内部竞争情况3.1.1注册资金排名3.1.2资产排名3.1.3营业收入排名3.1.4净利润排名3.2融资租赁行业外部竞争分析3.2.1商业银行融资渠道分析1、商业银行融资定义2、融资渠道发展现状（1）商业银行贷款规模分析（2）商业银行不良贷款情况分析3.2.2信托融资渠道分析1、信托融资定义2、融资渠道发展现状（1）我国信托行业企业规模（2）我国信托融资规模（3）我国信托主要行业投向3.2.3债券融资渠道分析1、债券融资定义2、融资渠道发展现状（1）我国主要的债券融资工具（2）我国债券融资规模3.2.4股权融资渠道分析1、股权融资定义2、融资渠道发展现状（1）公开市场发售（2）私募发售3.2.5境外融资渠道分析1、境外融资的定义2、融资渠道发展现状（1）直接上市融资方式（2）间接上市融资方式（3）发行国际债券融资（4）外商直接融资3.2.6资产证券化融资渠道分析1、资产证券化定义2、融资渠道发展现状（1）资产证券化市场规模（2）资产证券化产品结构（3）资产池资产结构3.2.7中国融资租赁行业地位1、国际竞争情况2、融资租赁行业融资渠道竞争地位3.3融资租赁行业区域竞争情况3.3.1融资租赁行业区域竞争3.3.2融资租赁细分行业区域分布1、金融租赁企业区域分布2、内资融资租赁企业区域分布3、外资融资租赁企业区域分布3.4融资租赁行业波特五力分析3.4.1行业现有企业竞争分析3.4.2行业潜在进入者威胁分析3.4.3行业替代品威胁分析3.4.4下游承租人的议价能力分析3.4.5设备供应商的议价能力分析3.4.6融资租赁行业五力竞争情况总结第4章：中国融资租赁行业金融环境4.1现有融资渠道竞争结构分析4.2全社会融资主投方向与区域分布4.2.1全社会融资主投方向分布4.2.2全社会融资主体区域分布4.3融资租赁公司融资现状4.3.1融资租赁公司上市融资情况4.3.2融资租赁公司债券发行情况4.3.3融资租赁公司发行资产证券化产品情况4.4外商投资租赁公司融资渠道现状与趋势预判4.4.1外商投资租赁公司融资渠道现状4.4.2未来外商投资租赁公司融资路径第5章：融资租赁下游市场需求及前景分析5.1航空领域的融资租赁需求及前景分析5.1.1航空运输发展现状分析5.1.2航空领域融资租赁模式1、经营性租赁2、融资性租赁5.1.3航空领域融资租赁风险解析1、受制于标的物的特殊性，飞机租赁融资成本高2、飞机制造商有限，飞机租赁面临同质化竞争3、其他风险5.1.4航空领域融资租赁发展现状5.1.5航空领域融资租赁主要竞争者5.1.6航空领域融资租赁发展前景分析5.2船舶领域的融资租赁需求及前景分析5.2.1船舶运输行业发展现状分析5.2.2船舶领域融资租赁模式1、直接租赁2、售后回租3、杠杆租赁（1）KG基金模式：（2）新加坡海事信托模式：5.2.3船舶领域融资租赁风险解析1、航运企业融资因素2、市场需求因素3、船舶融资租赁产品低端化，风险控制手段有限4、外资银行优势明显，挑战我国市场5、其他风险（1）船舶订造风险：（2）船舶所有权登记风险：（3）船舶优先权与留置权风险：5.2.4船舶领域融资租赁发展现状5.2.5船舶领域融资租赁主要竞争者5.2.6船舶领域融资租赁发展前景分析5.3汽车领域的融资租赁需求及前景分析5.3.1汽车保有量现状分析5.3.2汽车领域融资租赁模式1、直接融资租赁方式2、售后回租方式3、委托租赁方式5.3.3汽车领域融资租赁风险解析1、资金实力不强，融资难2、汽车价格变动风险3、社会信用体系缺失4、法律规范不足5、产权过户问题5.3.4汽车领域融资租赁发展现状5.3.5汽车领域融资租赁主要竞争者5.3.6汽车领域融资租赁发展前景分析1、撬动二手车市场——加速新车折旧，提供车源2、助推新能源汽车——残值得到保障，拉动私人消费3、促进移动出行——降低经营成本，满足换车需求5.4工程机械领域的融资租赁需求及前景分析5.4.1工程机械需求现状分析5.4.2工程机械领域融资租赁模式1、厂商租赁模式2、厂商授信模式3、设备综合服务商模式5.4.3工程机械领域融资租赁风险解析5.4.4工程机械领域融资租赁发展现状1、发展概况2、高空作业平台设备租赁指数变化情况5.4.5工程机械领域融资租赁主要竞争者5.4.6工程机械领域融资租赁发展前景分析5.5印刷设备领域的融资租赁需求及前景分析5.5.1印刷业发展现状分析5.5.2印刷设备领域融资租赁模式1、外资、台资系公司捆绑销售运作模式2、中立模式5.5.3印刷设备领域融资租赁风险解析1、出租人的风险分析2、承租人的风险分析3、行业的需求风险5.5.4印刷设备领域融资租赁发展现状5.5.5印刷设备领域融资租赁主要竞争者1、主要业务提供者2、业务竞争格局3、区域竞争情况5.5.6印刷设备领域融资租赁发展前景分析第6章：融资租赁市场主要对标企业分析6.1中交融资租赁有限公司6.1.1简介6.1.2股东背景1、中交资本控股有限公司2、中和物产株式会社、中交国际（香港）控股有限公司6.1.3企业主要布局领域1、基础设施领域2、工程装备领域3、商业地产及旅游6.1.4企业主营业务及产品结构分析1、直接融资租赁2、售后回租赁3、经营性租赁4、商业保理5、其他服务6.1.5企业典型案例分析6.1.6企业经营优劣势分析6.1.7企业最新动向6.2北京国资融资租赁股份有限公司6.2.1简介6.2.2股东背景6.2.3企业主营业务及产品结构分析6.2.4企业典型案例分析6.2.5企业经营优劣势分析6.2.6企业最新动向6.3工银金融租赁公司6.3.1简介6.3.2股东背景6.3.3经营情况分析6.3.4公司主要业务情况6.3.5企业典型案例分析6.3.6企业经营优劣势分析6.3.7企业最新动向6.4渤海租赁股份有限公司6.4.1简介6.4.2经营情况分析6.4.3公司主要业务情况6.4.4企业经营优劣势分析6.4.5企业最新动向6.5平安国际融资租赁有限公司6.5.1简介6.5.2股东背景6.5.3公司主要业务情况6.5.4企业经营优劣势分析6.5.5企业最新动向6.6国银金融租赁股份有限公司6.6.1简介6.6.2股东背景6.6.3公司主要业务情况6.6.4企业经营优劣势分析6.6.5企业最新动向6.7远东国际租赁有限公司6.7.1简介6.7.2股东背景6.7.3公司主要业务情况6.7.4企业典型案例分析6.7.5企业优劣势分析6.7.6企业最新动向6.8交银金融租赁有限责任公司6.8.1简介6.8.2股东背景6.8.3公司主要业务情况6.8.4企业优劣势分析6.8.5企业最新动向6.9海通恒信国际融资租赁股份有限公司6.9.1简介6.9.2股东背景6.9.3公司经营情况6.9.4公司主要业务情况6.9.5企业优劣势分析6.9.6企业最新动向6.10仲利国际租赁有限公司6.10.1简介6.10.2股东背景6.10.3公司主要业务情况6.10.4企业典型案例分析6.10.5企业优劣势分析6.10.6企业最新动向——展望篇——第7章：中国融资租赁行业发展环境洞察7.1中国融资租赁行业经济（Economy）环境分析7.1.1中国宏观经济发展现状1、中国GDP及增长情况2、中国三次产业结构3、中国工业经济增长情况4、货币政策7.1.2中国宏观经济发展展望1、国际机构对中国GDP增速预测2、国内机构对中国宏观经济指标增速预测7.1.3中国融资租赁行业发展与宏观经济相关性分析7.2中国融资租赁行业社会（Society）环境分析7.2.1中国融资租赁行业社会环境分析1、中国人口规模及增速2、中国城镇化水平分析（1）中国城镇化现状（2）中国城镇化趋势展望7.2.2社会环境对融资租赁行业发展的影响总结7.3中国融资租赁行业政策（Policy）环境分析7.3.1国家层面融资租赁行业政策规划汇总及解读1、政策和规划汇总2、国家政策、监管层面存在的问题分析（1）租赁机构的权益缺乏有效保障（2）租赁机构缺乏持续监管体系（3）融资租赁公司的分类处置（4）政策支持乏力，社会认知度较低3、政策、监管层面问题未来解决路径（1）建立健全融资租赁法律体系（2）加大政策扶持力度（3）拓宽融资渠道，开辟稳定的资金来源渠道7.3.2国家重点规划/政策解读1、金融租赁公司监管评级办法（试行）》解读2、关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施》解读7.3.331省市融资租赁政策汇总及解读1、政策规划汇总2、发展目标解读第8章：中国融资租赁行业市场前景预测及发展趋势预判8.1中国融资租赁行业发展潜力评估8.2融资租赁行业发展前景预测8.2.1中国融资租赁渗透率预测8.2.2中国融资租赁市场需求预测8.3中国融资租赁行业新兴领域市场容量预测8.3.1融资租赁在医疗设备领域的市场容量预测1、医疗设备领域融资租赁需求分析2、未来主要医疗设备融资租赁模式分析（1）传统模式分析（2）新模式的创新3、中国融资租赁在医疗设备领域的市场容量预测（1）中国医疗设备行业市场规模预测（2）融资租赁在医疗设备领域的市场容量预测4、未来中国医疗设备领域融资租赁的需求结构分析8.3.2融资租赁在基础建设领域的市场容量预测1、基础设施建设融资租赁需求分析2、未来主要基建融资租赁模式分析（1）直接租赁模式分析（2）售后回租模式分析（3）杠杆融资租赁模式分析3、融资租赁在基础建设领域的市场容量预测（1）中国基础建设市场规模预测（2）融资租赁在基础建设领域的市场容量预测8.4融资租赁在其他新兴领域的市场需求分析8.4.1教育信息化领域的开拓策略1、教育行业投资现状2、涉足的模式推荐3、涉足的风险分析8.4.2新能源、清洁能源领域的开拓策略1、涉足的主体推荐2、涉足的模式推荐3、涉足的风险分析8.4.3节能环保设备领域1、涉足的主体推荐2、涉足的模式推荐3、涉足的风险分析8.5融资租赁行业发展趋势预测8.5.1融资租赁行业发展趋势1、行业规模平稳增长2、业务领域纵深拓展3、聚集效应进一步扩大4、专业化水平持续提升5、风险防控不断强化6、发展基础持续夯实8.5.2融资租赁行业创新趋势1、理论创新2、模式创新3、风控创新（1）借助互联网解决信息的不对称（2）引入风险定量分析，及时预警（3）智慧风控成为趋势第9章：中国融资租赁行业投资战略规划策略及建议9.1中国融资租赁行业进入与退出壁垒9.1.1融资租赁行业进入壁垒分析1、业务壁垒2、专业人才壁垒3、资金壁垒9.1.2融资租赁行业退出壁垒分析1、资产损失壁垒2、解雇费用形成的退出壁垒9.2中国融资租赁行业投资风险预警9.3中国融资租赁行业投资机会分析9.4中国融资租赁行业投资价值评估9.5中国融资租赁行业投资策略与建议9.6中国融资租赁行业可持续发展建议图表目录图表1：融资租赁主要模式分析图表2：融资租赁与其他主要融资方式比较图表3：融资租赁所属的国民经济分类图表4：按股东背景的不同划分中国融资租赁企业类型图表5：银行系融资租赁公司主要业务模式图表6：厂商系融资租赁公司主要业务模式图表7：独立第三方融资租赁公司主要业务模式图表8：不同股东融资租赁公司的特点图表9：按业务所属行业的不同划分中国融资租赁企业类型图表10：按经营范围不同划分中国融资租赁企业类型图表11：2014-2024年中国融资租赁企业总数（单位：家）图表12：2022-2024年中国融资租赁企业注册资产规模结构变化趋势（单位：%）图表13：外资租赁公司业务范围图表14：外资租赁风险主要内容图表15：内资租赁公司业务范围图表16：内资租赁风险主要内容图表17：金融租赁公司业务范围图表18：中国融资租赁行业监管体系图表19：中国银保监会对于融资租赁行业的主要监管职责图表20：本报告权威数据资料来源汇总图表21：本报告的主要研究方法及统计标准说明图表22：2015-2024年中国融资租赁企业数量变化情况（单位：家，%）图表23：2016-2024年中国融资租赁企业结构（单位：%）图表24：2015-2024年中国融资租赁合同余额规模变化情况（单位：亿元，%）图表25：2021-2023年中国融资租赁新业务额（单位：亿元）图表26：2015-2024年中国融资租赁行业合同余额分布情况（单位：亿元）图表27：2012-2024年金融租赁企业数量变化趋势（单位：家，%）图表28：截至2024年金融租赁公司十强名单（单位：亿元）图表29：2015-2024年中国金融租赁市场合同余额规模变化情况（单位：亿元，%）图表30：2012-2024年中国金融租赁市场合同余额占比变化情况（单位：亿元，%）图表31：2015-2024年内资租赁企业数量变化趋势（单位：家，%）图表32：截至2024年内资租赁公司十强名单（单位：亿元）图表33：2015-2024年内资租赁合同余额规模变化趋势（单位：亿元，%）图表34：2015-2024年外资租赁企业数量变化趋势（单位：家，%）图表35：截至2024中国外（合）资租赁公司排名情况（单位：亿元）图表36：2015-2024年外资租赁合同余额规模变化趋势（单位：亿元，%）图表37：截至2024年我国融资租赁公司排名情况（按注册资金）（单位：亿元）图表38：截止2024年H1我国融资租赁公司排名情况（按资产）（单位：亿元）图表39：2024年H1我国融资租赁公司排名情况（按营业收入）（单位：亿元）图表40：2024年H1我国融资租赁公司排名情况（按净利润）（单位：亿元）图表41：2012-2024年商业银行贷款余额增长趋势（单位：万亿，%）图表42：2012-2024年我国商业银行贷款占社会融资总量比重变化走势图（单位：万亿，%）图表43：2015-2024年商业银行不良贷款余额及不良贷款率走势图（单位：万亿元，%）图表44：2012-2024年我国信托公司数量变化走势图（单位：家）图表45：2015-2024年我国信托行业融资规模占社会融资总量变化走势图（单位：万亿，%）图表46：2015-2024年信托各行业投向占比情况（按规模）（单位：%）图表47：主要债券融资工具比较图表48：2015-2024年中国债券余额（单位：万亿）图表49：2014-2024年中企资本市场IPO规模（单位：亿元，家）图表50：2024年A股IPO分布情况（单位：只，%）图表51：2018-2024年全私募行业基金备案情况（单位：家，只，万亿）图表52：截至2023年12月底私募股权基金产品类型结构（按照数量）（单位：%）图表53：2017-2024年中国企业境外IPO数量统计（单位：家）图表54：2016-2024年中国资产证券化发行产品规模统计（单位：万亿元）图表55：2024年资产证券化产品结构（按照发行单数）（单位：%）图表56：2024年H1我国融资租赁规模全球占比（单位：%）图表57：2015-2024年中国融资租赁规模占社会融资总量比例变化情况（单位：万亿，%）图表58：截止2024年H1融资租赁企业区域分布（单位：%）图表59：截止2024年H1主要省市金融租赁企业数量（单位：家）图表60：截止2024年H1主要省市内资融资租赁企业数量（单位：家）图表61：截止2024年H1主要省市外资融资租赁企业数量（单位：家）图表62：融资租赁行业现有企业的竞争分析图表63：融资租赁行业潜在进入者威胁分析图表64：融资租赁下游承租人议价能力分析图表65：融资租赁行业上游设备供应商议价能力分析图表66：中国融资租赁行业五力竞争综合分析图表67：2022-2024年社会融资各渠道规模结构（单位：万亿元，%）图表68：截至2024年3月末社会融资各渠道规模结构（单位：万亿元，%）图表69：截止2024年第一季度末全社会贷款投向特点分析图表70：2024年前一季度全社会融资规模增量区域分布情况（单位：亿元）图表71：融资租赁上市公司上市时间统计图表72：2024年1-3月融资租赁债券发行类型情况（单位：%）图表73：2016-2023年融资租赁ABS发行统计（单位：亿元）图表74：外商投资租赁公司在华融资渠道现状及问题分析表图表75：2013-2023年中国民用航空航线和飞机数量（单位：条，架）图表76：2013-2024年中国旅客运输和货物运输量（单位：万人，万吨）图表77：截止2024年中国三大航司飞机融资租赁数量及占比（单位：架，%）图表78：航空租赁公司分类及竞争分析图表79：2016-2023年中国水路旅客运输量变化情况（单位：亿人次）图表80：2016-2023年中国水路旅客周转量变化情况（单位：亿人公里）图表81：2016-2023年中国水路货物运输量变化情况（单位：亿吨）图表82：2016-2023年中国水路货物周转量变化情况（单位：亿吨公里）图表83：国外船舶融资租赁特点对比图表84：KG模式船舶租赁示意图图表85：2021-2024年中国船舶租赁存量租赁船舶数及运力（单位：艘，mGT）图表86：2021-2024年中国船舶租赁未交付手持订单数及运力（单位：