工程软件项目管理流程制度手册

工程软件项目管理流程制度手册

目录

一、总贝！1..........................................................................................................................................4

1、工作目标.................................................................4

2、工作原则.................................................................4

3、岗位职责.................................................................4

二、项目实施活动............................................................4

1、标准活动定义.............................................................5

2、项目启动阶段.............................................................5

需求初步了解............................................................5

编制项目活动矩阵........................................................6

编写项目总体计划（需评审）..............................................6

3、联合设计阶段.............................................................7

调研需求.................................................................7

分析需求.................................................................8

确认需求.................................................................8

调研接口.................................................................8

编写接口方案............................................................9

确认接口.................................................................9

编写并提交需求报告（需评审）..............................................9

4、软件开发阶段............................................................10

开发任务提交...........................................................10

开发任务确认...........................................................10

任务开发................................................................11

开发任务完成确认.......................................................11

项目基础资料收集.......................................................12

基础数据配置...........................................................12

设备接入实验室测试.....................................................13

接口实验室测试.........................................................13

出所验收................................................................14

5、现场实施阶段............................................................14

现场环境确认...........................................................14

现场部署调试...........................................................16

外场设备接入...........................................................16

接口对接................................................................17

系统联调................................................................18

6、系统试运行阶段..........................................................18

系统上线................................................................18

用户培训................................................................19

编写运维技术手册.......................................................19

运维工作交接...........................................................20

故障诊断和修复.........................................................20

7、项目验收阶段............................................................21

验收资料编写...........................................................21

配合验收................................................................21

验收完善................................................................22

系统交付................................................................23

三、项目管理活动............................................................23

1、成本管理................................................................23

2、进度管理................................................................24

3、质量管理................................................................25

4、沟通管理................................................................25

业主（用户）...........................................................25

项目经理（项目部）.....................................................26

中心开发部.............................................................26

5、现场管理................................................................27

四、主要工作界面及协作流程.................................................29

1、事业部..................................................................29

总体协作流程...........................................................29

设备协议开发调试.......................................................30

系统出所验收...........................................................31

设备接入调试...........................................................32

接口和系统联调试.......................................................33

2、研究院、设计咨询中心....................................................34

软件技术方案协助.......................................................34

情报板版面设计及发布段规划............................................34

3、中心开发部..............................................................35

开发任务安排及确认.....................................................35

现场开发支持...........................................................36

五、配套管理规定............................................................36

1、软件系统日常运维手册编写指南...........................................36

概述....................................................................36

项目软件系统运维流程...................................................37

主要角色和职责.........................................................38

项目资料要求...........................................................40

巡检对象和基本要求.....................................................44

系统与数据备份.........................................................70

系统故障处置基本要求...................................................71

团队组织...............................................................75

运维流程................................................................79

2、项目开发任务管理办法....................................................82

概述....................................................................82

各阶段工作定义.........................................................83

实施细则...............................................................87

3、项目周报与项目简报......................................................97

4、软件中心项管费管理规定..................................................99

项管费组成及说明.......................................................99

项管费预算审核办法....................................................100

项管费使用和报销规定..................................................100

5、软件系统基本集成环境要求...............................................102

网络...................................................................102

数据库.................................................................104

主机系统..............................................................124

一、总则

1、工作目标

推进工程项目软件实施和管理工作，协助事业部顺利完成项目。

2、工作原则

A、有大局观，一切言行应有利于维护公司形象和利益；

B、现场工作遇到阻力或困难无法推进时，应及时向上级主管（组长、部门经理）

报告、沟通以寻求处理办法。

C、项目工作特别是各类内、外部协调工作应留下过程痕迹，如：会议纪要，沟

通记录，如有必要可通过0A请示批复流程来固化。

D、听从项目经理的工作安排，当发生观点相左时，应先充分沟通，如无果则应

及时向上级反映，但现场不得与项目经理争执或发生更激烈冲突；

E、项目经理拥有向用户的最终解释权，不论内部意见如何，对外统一表达口径。

3、岗位职责

A、负责工程项目的软件现场实施和管理工作；

B、协调开发资源，按时完成系统功能，并部署上线；

C、协助项目经理推动项目，为其提供软件方面的技术支持。

二、项目实施活动

参考软件项目管理过程，结合实际情况，将项目实施划分为项目启动、联合

设计、软件开发、现场实施、系统试运行和项目验收六个阶段，并定义了34项

标准活动。

1、标准活动定义

项目启动联合设计软件开发现场实施系统试运行项目验收

需求初步了解调研需求开发任务提交现场环境确认系统上线验收资料编写

编制项目活动矩阵分析需求开发任务确认现场部署调试用户培训配合验收

编写项目总体计划确认需求任务开发外场设备接入编写运维技术手册验收完善

调研接口任务完成确认接口对接运维工作交接系统交付

编写接口方案项目基础资料收集系统联调故障诊断和修复

确认接口图层制作

编写并提交需求

基础数据配置

报告（需评审）

设备接入实验室测试

接口实验室测试

出所验收

2、项目启动阶段

本阶段从项目中标，公司内部移交会后开始计算直至提交软件项目整体计

划。在本阶段中，软件项目经理需要在初步了解项目需求的情况下，编制活动矩

阵和项目总体计划（软件实施）。

需求初步了解

＞目标

了解项目基本需求，为编制项目活动矩阵和总体计划作准备。

＞要求

1、阅读招投标文件，了解项目建设系统的组成、基本功能要求、接口、

数据来源、外场设备等重要信息。

2、在有条件的情况下，与业主（用户）、前期设计人员等了解项目背景

和情况的人接触，沟通了解项目目标、时间节点、以及初步的功能需

求。

3、评估项目规模和实际可能的工作量。

4、将已知的需求组织成需求清单，并对照产品功能列表来标明哪些是新

增用户需求。

编制项目活动矩阵

＞目标

通过项目活动矩阵编写，梳理并形成了项目实施内容大纲，作为后续项目实

施和管理工作的依据，保证项目工作有序展开。

＞要求

1、根据了解到的需求，填写项目活动矩阵（样式见下表），其中子活动

根据对需求的初步理解，结合实际情况来填写。

2、对于尚未明确的活动，可填写较粗，以后再行细化，但尽量不要遗漏

工作。

阶段统系统...

活动''''\系统12系统n

标准活动1子活动1

子活动2

项目启动子活动子活动

标准活动234

.......

标准活动3

.......

标准活动4

.......子活动n-1

联合设计子活动n

子活动n+1

...

编写项目总体计划（需评审）

＞目标

编制软件实施的总体计划，作为项目整体计划的一部分，是后续项目执行的

依据。

＞要求

1、总体计划中罗列的项目任务就是项目活动矩阵中的子任务。

2、需要根据项目整体推进情况和每项活动自身工作量设置进度节点，如

项目有明确时间要求而导致“倒排”进度计划的，则还需有一份实际

反映进度的内部计划。

3、需通过由软件中心组织的评审。

3、联合设计阶段

本阶段从业主召集的项目启动会或监理开工令发出后开始，按照排定的进

度计划，开展需求和接口的调研、方案编写和确认工作，阶段性产物是需求报告，

需提交评审。

调研需求

＞目标

通过向用户（业主）调研，明确本工程软件工作的目标、系统范围以及相关

用户向功能性需求。

＞要求

1、协调业主（用户）方确定一名需求接口人，所有来自业主（用户）方

的需求都应由该接口人汇总和整理后提出。

2、针对产品化功能列表内的功能需求，如无特殊情况，应尽可能引导

用户不提出严重背离该功能设计。

3、针对新功能模块，应充分深入沟通，了解用户真实意图，可采用原

型页面等辅助手段帮助用户明确需求。

4、用户需求的调研和细化可分阶段进行，先将能明确的需求明确下来

并尽快开展分析和确认工作；当前还不能明确的需求与用户（业主）

约定后续讨论需满足的条件或时间。

5、将调研结果组织形成调研报告并通过项目部提交业主。

＞工具

/调研大纲或问卷

/原型界面

/用户调研报告

分析需求

＞目标

协调开发部门对调研获得的需求进行分析，形成软件功能模块的需求，并评

估实现该需求所需的外部资源和条件。

＞要求

1、与研发部门对口人等针对上述需求进行分析，形成对现有软件模块

调整以及新模块的开发需求，并初步评估工作量。

2、评估实现软件功能所依赖的外部资源和条件，并评估由此带来的协

调工作量。

确认需求

＞目标

与用户确认其提出需求的开发安排及需要协调解决的外部条件。

＞要求

1、与用户明确其提出需求的开发进度安排。

2、向用户阐述要完成某些需求要达成的外部环境条件要求，并商定谁

来协调推动该外部条件的达成。

＞工具

/软件需求汇总表（含外部条件要求）

/项目活动矩阵

调研接口

＞目标

根据需求调研的结果以及招投标文件的要求，通过项目部协调摸清系统各个

外部接口的情况，并与接口方讨论可能的接口方式。

＞要求

1、了解系统外部接口的种类和数量。

2、通过项目部协调与接口方集成商沟通，了解接口现状和对接条件并

讨论可能的对接方式。

3、将存在技术或协调困难接口的调研结果组织成书面形式提交业主协

调。

＞工具

/接口协调记录

编写接口方案

＞目标

根据接口调研的结果，编写接口方案。

＞要求

1、针对具备条件的接口，与研发接口人沟通确定接口方式。

2、编写接口方案，明确对接双方提供使用接口的方式，数据提供或功

能访问的限制等，并制定交互协议或调用规则。

确认接口

＞目标

与用户确认其提出需求的开发安排及需要协调解决的外部条件。

＞要求

3、与用户明确其提出需求的开发进度安排。

4、向用户阐述要完成某些需求要达成的外部环境条件要求，并商定谁

来协调推动该外部条件的达成。

＞工具

/软件需求汇总表（含外部条件要求）

/项目活动矩阵

编写并提交需求报告（需评审）

4、软件开发阶段

本阶段从需求报告通过评审后开始，本阶段主要参与者是软件开发部的开发

人员，软件项目经理从项目实施和管理的角度对过程有监控和协调的职责，同时

也有提供必要环境和条件满足开发要求的义务。

开发任务提交

＞目标

将满足开发内外部条件的任务通过任务系统提交，并与项目研发对口人沟通

确认开发要求。

＞要求

1、通过协调推进任务开发所需满足的条件的达成，如：明确开发要求、

接口方案、获得接口开发包等。

2、当上述条件达成后，与研发接口人沟通明确开发要求和进度要求。

3、通过任务系统在每周规定时间前提交开发任务。

4、任务要求的完成时间与提出时间之间要留有足够的时间差，以便研

发根据实际情况统筹安排开发任务。

＞工具

/项目开发任务表

开发任务确认

＞目标

对研发对口人给出的任务安排进行确认，如有问题及时沟通。

＞要求

1、判断研发接口人计划中安排的资源和开发完成时间能否满足项目要

求。

2、如根据现场情况应排入开发计划的任务未被安排，则应与研发对口

人沟通要求其协调安排，如在此情况下，双方无法达成一致，则双

方应分别提交协调请求，由中心来决策。

3、开发任务的确认由研发对口人和软件项目经理共同负责，经确认的

任务，如无特殊情况，应按计划时间准时完成。

4、如进度发生延后，由软件项目经理负责向用户（业主）解释，并争

取取得其谅解

＞工具

,项目开发任务表

任务开发

＞目标

了解研发团队对所提任务开发的基本情况。

＞要求

1、当任务被安排进开发任务系统后，经常关注任务执行情况，及时发

现可能产生的偏离并提醒。

＞工具

/项目开发任务表

开发任务完成确认

＞目标

对研发部门开发完成的功能进行测试和验证，确认功能准确并符合用户需求。

＞要求

1、对集中开发阶段提出的任务的确认在出所验收环节进行，经测试验

证确认后任务关闭。如在现场环境部署时发现问题，则作为新的缺

陷修正任务提出。

2、对于系统试运行和验收阶段提出的开发任务，则在现场环境部署并

测试验证无误后关闭。

3、测试验证过程中发现问题，则视作该任务未完成，直至修改并通过

相应环境的测试验证，方作为完成确认的标志。

4、对开发任务完成的最终确认职责属于软件项目经理。

＞工具

/项目开发任务表

项目基础资料收集

＞目标

对软件开发、部署所需的各类资料按要求进行收集和整理，并提供给研发。

＞要求

1、收集并提供GIS基础图层文件（或服务接口说明）。

2、收集并提供系统集成方案、网络方案、存储方案等环境资料。

3、收集并提供由研究院提供的情报板版面图、模组图（含发布段对应关

系）、发布段划分图等与算法及诱导相关的资料。

4、收集并提供外场设备接入和展示相关的信息，包括设备类型、点位、

通信地址、通信方式、协议等信息。

5、收集并提供系统各类外部接口相关开发资料，如：接口类型、接口

协议等。

6、收集用户提供的业务功能所需的基础信息，如职能架构、岗位、人

员和资源信息等。

7、按研究院要求收集并提供各类算法所需的基础信息。

＞工具

,项目提供资料列表

基础数据配置

＞目标

协助研发部门对部分基础数据进行配置。

＞要求

1、在发布段图层、模组图、发布段划分图等基础上配置光带及发布段

对应关系等信息。

2、配置和录入用户提供的各类业务相关的基础数据。

3、配置外场设备的通信参数。

注：算法相关的基础配置由研究院负责制作。

设备接入实验室测试

＞目标

对未经过接入认证的外场设备进行接入测试验证，确保其能按要求接入系统。

＞要求

1、通过事业部项目部协调厂商提供样机或模拟测试程序。

2、在公司搭建现场模拟环境进行接入测试。

3、除了功能上能接入系统，并按照协议进行通信交互外，为了保证设

备接入的稳定性，还要进行。

4、通过测试的设备型号及协议版本将纳入监控，如通过项目验证证明

无论数据、功能还有稳定性能达到要求的，即可作为经认证的设备，

以后项目可直接使用。

注：如厂商不能按要求提供样机或测试程序配合测试的，则无法承诺现场设

备的接入调试时间。

＞工具

/已认证接入设备清单

接口实验室测试

＞目标

对项目外部系统通信接口进行接入测试验证，确保能进行系统对接。

＞要求

1、通过事业部项目部协调厂商提供接口相关资料。

2、在公司搭建现场模拟环境进行接入测试。

3、如对接接口是webservice或socket通信方式，按照通信协议定义

的流程，逐个测试，直至每个协议流程都按要求实现无误。

4、如对方提供的是开发库或控件，则需同时提供对应的测试页面

5、通过“倒库”、前置库访问等方式对接的接口，可不进行本项测试。

注：如厂商不能按要求提供测试程序配合测试，则无法承诺该接口现场调试

时间。

出所验收

＞目标

对集中开发阶段形成的系统，在公司内部搭建现场模拟环境进部署和全面测

试，通过后方可在项目现场部署。

＞要求

1、协调事业部将搭建环境必须的部分计算机设备、网络设备、存储设

备等在公司内部搭建成现场模拟环境。

2、要求事业部协调厂商提供部分外场设备样机配合环境搭建。

3、搭建数据库、操作系统、虚拟化软件、gis服务等运行环境，部署

软件系统、配置必要的数据。

4、组织出所验收组（成员可以是公司技术委员会专家、用户代表等组

成）对系统各项菜单功能、地图功能等进行验收测试，并记录测试

结果，提出验收意见。

5、现场实施阶段

本阶段始于出所验收通过且现场具备实施条件，完成软件系统在现场环境中

的部署，实现系统各项功能正常运转。

现场环境确认

＞目标

协调项目部对现场系统部署所依赖的机房软硬件条件、网络条件等进行确认,

确保系统可实现部署和基本功能调试。

＞要求

1、协调项目部逐项如实填写项目进场条件确认单和ip地址表。

2、初步核实填写内容，并判断根据己具备的条件是否可进入现场实施。

3、根据确认单和地址表选择相关系统软件版本（如java环境）和配置

部分基础信息。

软件进场条件确认单

项目名称：

填写日期:

填写人：

网络

序

项目现场情况备注

号

1ip地址是否分配口是口需提供ip地址分配表,并按照其分配好

否静态ip地址

2外场设备连通总数请在ip地址分配表中标明连通的设备

数据库

序

项目现场情况备注

号

1数据库主机是否上架口是口

否

2数据库主机是否上电口是口

否

3数据库存储是否上电口是口

否

4数据库主机与存储设备是否连通口是口

否

5服务器操作系统软件是否安装口是口安装版本：

否□windowsserver200864位

□AIX6.1

口其他请注明:_________________

6数据库软件是否安装口是口安装版本：

否□Oracle10g

□Oracle11g

□sqlserver2008

口其他请注明:_________________

7数据库是否要求RAC口是口

否

主机

序

项目现场情况备注

号

1服务器总数

2已通电服务器数

3己安装系统软件服务器数安装版本：

□windowsserver200864位

□redhat5.464位

口其他请注明:_________________

1客户端总数

2已通电客户端数

3己安装系统软件客户端数安装版本：

□windows732位

□windows764位

□windows832位

□windows864位

口其他请注明:_________________

软件进场条件确认单

序安装位置（必IP地址（必掩码（必网关（必MAC地连通情况（必其他属

设备类型（必填）

号填）填）填）填）址填）性

线圈车检器/电

已连通/未连

1子警察/车牌识

通

别

2

3

4

5

6

7

项目IP地址分配表

现场部署调试

＞目标

实现软件系统在现场部署和依赖环境的配置，确保系统功能能正常运行。

＞要求

1、对照现场实际情况，进一步核对确认表和ip分配表。

2、安装系统运行所依赖的环境软件。

3、部署软件、导入数据库实例、安装GIS服务，并通过调试使在出所

验收阶段验证过的功能正常运行。

外场设备接入

＞目标

对外场设备进行接入调试，确保将设备接入至系统，使得接入后的设备能通

过系统进行数据通信和完成协议功能。

＞要求

1、先针对接入设备的网络可联通性进行检查。

2、针对已认证设备和实验室已测试设备，可直接进行接入，并通过观

察入库数据等方式判断接入是否正常；如接入不正常，可通过厂商

提供的测试工具进行测试，如仍有问题，应通过项目部协调厂商人

员配合排查。

3、针对未经过实验室测试的非认证设备，应要求项目部协调厂商技术

人员到场，配合相关开发人员进行设备接入调试工作。

4、原则上，开发人员在现场只负责确保通过调试实现每类未验证设备

正常接入一台，剩余的接入调试和配置工作应由项目实施人员完成。

接口对接

＞目标

与外系统进行接口联调，确保按设计要求实现了数据共享或功能调用，并达

到相应的性能要求。

＞要求

1、先针对对接系统检查网络可联通性，如无法联通，则协调项目部解

决。

2、针对实验室已测试的接口，可直接尝试对接，如对接不正常，可各

自通过对方提供的接口测试工具来验证接口可用性，如仍有问题，

应通过项目部协调对方技术人员配合排查。

3、针对未经过实验室测试的接口，应要求项目部协调对方技术人员到

场，双方人员配合进行接口调试，直至调通。

4、原则上，开发人员已经测试的接口由项目实施人员在开发人员远程

指导下进行调试和对接；未测试接口，可要求开发人员到场与对方

人员配合共同调试。

系统联调

＞目标

完成主要设备接入和全部接口调试工作后，对系统运行进行联调联试，检验

和调试系统各项功能直至运行正常、数据完整准确，具备试运行条件。

＞要求

1、对系统各项业务功能、地图功能逐项进行单一功能点测试。

2、面向系统实现的各类用户业务，进行完整流程测试。

3、通过系统的报表和数据查询功能，对系统数据的实时性、完整性进

行检查，并通过一些工具对数据有效性进行分析。

4、配合研究院进行算法调试，通过其给出的数据质量情况，协助项目

部一起进行问题排查和解决。

6、系统试运行阶段

本阶段从软件系统在现场环境中的完成部署，并确认系统各项功能正常运转,

系统操作所需的用户（监控员）到位开始。本阶段软件项目经理主要任务是通过

用户培训帮助用户尽快熟悉系统的操作，与用户就软件功能进行逐项确认，是否

达到设计要求或者符合用户需求，对用户在使用中所产生的问题予以解决。同时

编写系统操作手册、运维技术手册，为系统交付做好准备。

系统上线

＞目标

为了系统能满足用户实际使用的需要，而进行的相关工作。

＞要求

1、与事业部协调确认操作用户，尤其是监控员的到位。

2、与用户管理员确认使用系统的用户基础信息、用户权限等。

3、配置和录入系统操作用户、角色和角色权限等数据。

4、配置和录入用户提供的各类业务相关的基础数据。

用户培训

＞目标

通过用户培训，使操作人员和管理人员更快熟悉系统的使用。

＞要求

1、准备培训资料，内容应包括系统概况、软件功能说明、软件操作说

明等。

2、协调事业部安排培训地点、培训时间、参加人员。

3、对于专业领域的培训，如“信号机配时”，应通过事业部与厂商技术

人员进行协调，并对培训内容进行沟通和确认。

4、如业主有要求，应配合业主及事业部对参加的培训人员进行考核。

编写运维技术手册

＞目标

根据软件系统运维指南，编写适用于本系统的运维技术手册。

＞要求

1、由软件项目经理牵头，事业部负责协调厂商技术人员、交通工程小

组共同完成运维技术手册的编写。

2、根据软件系统运维指南，整理系统运维所需的基础资料，如现场设

备ip地址分配表、软件部署情况汇总表等。

3、根据运维指南，编写系统运维操作手册。

4、根据运维指南和系统运维操作手册，编制系统巡检表。

5、对运维操作手册和系统巡检表的内容进行验证。确保其能指导后续

运维人员进行操作。

＞工具

/软件系统运维指南

运维工作交接

＞目标

通过与事业部指定的运维负责人进行工作交接，使其能具备运维技术手册中

要求的系统巡检能力、常见故障诊断和修复能力。

＞要求

1、提供运维负责人运维技术手册，并指导其了解软件系统相关的运维

工作。

2、根据系统运维技术手册所要求的内容，对运维负责人进行培训，使

其能独立完成系统巡检工作，并具备系统常见故障诊断和修复能力。

3、与事业部项目负责人和运维负责人一起，确认运维工作的交接完成。

＞工具

/系统运维技术手册

故障诊断和修复

＞目标

对系统试运行阶段所发生的故障进行诊断和修复，对需要软件开发解决的故

障，通过项目开发任务提交给研发，并最终确认问题的解决。

＞要求

1、对于试运行阶段发生的问题首先应进行诊断与分类。

2、对于软件中心无法解决的问题，与事业部沟通，请事业部协调相关

厂家、技术专家予以解决。

3、对于需要通过软件开发解决的问题，首先记录到系统缺陷统计表中，

以便对缺陷进行跟踪。同时与研发对口人沟通明确开发要求和进度

要求。

4、通过任务系统在每周规定时间前提交开发任务。

5、对于提出的开发任务，则在现场环境部署并测试验证无误后关闭。

＞工具

/项目开发任务表

/系统缺陷统计表

7、项目验收阶段

本阶段从软件系统完成试运行开始。本阶段主要任务是配合事业部与监理完

成项目的验收工作，确认系统是否达到设计要求或者符合用户需求，对验收过程

中所产生的问题以及新增的需求予以解决。

验收资料编写

＞目标

配合事业部及监理整理与编写项目验收所需要的资料，例如测试方案、测试

用例、软件文档等。

＞要求

1、与业主或者监理确认软件系统验收资料的清单，及相关文档的模板

格式要求。

2、对于在产品化功能列表内的功能内容，则在原有产品化功能测试方

案、测试用例、软件文档的基础上，根据项目实际情况进行修改。

3、针对非产品化功能模块，软件项目经理应负起编写测试方案、测试

用例主要责任，研发对口人应负起编写软件概要设计、详细设计文

档的主要责任。

4、对于需要研发配合完成的文档，与研发对口人沟通明确文档要求和

进度要求。

5、通过任务系统在每周规定时间前提交开发任务。

＞工具

,项目开发任务表

配合验收

＞目标

配合事业部及监理完成项目验收所需要的内容，例如第三方测试、安全评测

等。

＞要求

1、根据测试方案、测试用例对系统进行自测。

2、对自测过程中发现的问题予以解决。

3、对于软件中心无法解决的问题，与事业部沟通，请事业部协调相关

厂家、技术专家予以解决。

4、对于需要通过软件开发解决的问题，首先记录到系统缺陷统计表中，

以便对缺陷进行跟踪。同时与研发对口人沟通明确开发要求和进度

要求。

5、开发任务通过任务系统在每周规定时间前提交开发任务。

6、整理系统自测报告，确定系统缺陷都被关闭。

7、当上述任务完成后，协助监理方测试人员或者第三方测试人员进行

系统测试。

8、与监理方或第三方测试负责人确认检测报告内容及系统缺陷。

＞工具

/项目开发任务表

/系统缺陷统计表

验收完善

＞目标

将验收过程中业主（用户）及监理发现的系统缺陷，根据检测报告对缺陷予

以解决关闭。对于业主明确提出的验收前需要完成的新增开发任务，与研发对口

人进行沟通确认后，通过任务系统进行提交。此类任务应与研发对口人明确其优

先级较高，应给予优先安排。

＞要求

1、对于验收发生的问题首先应进行分类。

2、对于软件中心无法解决的问题，与事业部沟通，请事业部协调相关

厂家、技术专家或业主予以解决或澄清。

3、对于需要软件开发解决的问题，例如开发新的功能、增加新的报表，

首先与事业部一起确认是否在工程范围内，对于事业部认可的开发

内容，与研发对口人沟通明确开发要求和进度要求。

4、对于非工程范围内的新开发，通过事业部与业主（用户）进行协调。

5、开发任务通过任务系统在每周规定时间前提交开发任务。

6、对于提出的开发任务，则在现场环境部署并测试验证无误后关闭。

7、当影响项目验收的系统缺陷全部关闭后，通过事业部与监理或第三

方测试人员对系统缺陷进行整改确认。

8、最终依据已经确定的《验收报告》，确定项目已经和业主（用户）达

成验收通过。

＞工具

,项目开发任务表

系统交付

＞目标

将软件系统正式交付用户使用、交付事业部指定的维护负责人进行日常巡检

和常见故障诊断与修复。

＞要求

1、按照用户（业主）要求，对试运行期间的用户操作数据进行清理。

2、项目经理依据己经确定的《验收报告》，确定项目已经和业主（用户）

达成验收通过。

3、与事业部负责人和运维负责人一起共同确认运维交接工作已完成。

与事业部负责人和业主一起共同确认软件系统满足用户使用要求。

三、项目管理活动

项目管理活动参考软件项目管理过程定义，并结合实际情况，定义为成本管

理、进度管理、质量管理和沟通管理。

1、成本管理

＞目标

管理项目软件实施工作的成本，严格执行项管费预决算制度，控制不必要的

项管费支出，杜绝浪费；同时，对项目的人力资源投入进行把关，在保证项目顺

利推进的前提下，避免不必要的人力成本支出。

＞要求

1、按照部门项管费管理规定，准时编制并提交季度项管费预算，核算

季度项管费支出。

2、做好项管费支出和人员项目现场考勤记录。

3、遵循合理、节约、必要的项管费使用原则，做到尽可能不超预算。

4、严格评估和控制开发人员现场支持的频度和时间，并提交现场出差

申请（含审批表），或批准后方可执行，杜绝研发资源浪费。

＞工具

/项管费管理办法（试行）

/项管费预、决算模板

/项管费支出记录表

/项目现场人员考勤表

,开发人员项目出差审批表

2、进度管理

＞目标

管理和控制项目进度，推动项目按照计划进行；对项目执行情况进行监控，

及时发现并报告引起计划延误的风险点；采取措施有效降低风险带来的进度滞后;

根据实际情况调整进度计划。

＞要求

1、项目启动后，根据招投标内容及初步用户（业主）需求沟通的结果，

编写项目活动矩阵，根据矩阵编制总体进度计划。

2、监控进度计划执行，及时预见、报告延误风险并采取有效措施。

3、当发生延期或致使进度调整的需求变更时，及时与项目经理和业主

（用户）沟通，调整计划。

4、在需求明确和条件具备的情况下，尽早安排开发任务，并与研发对

口人沟通确认。

5、按季度汇总并提交当季项目开发任务执行情况。

＞工具

/项目活动矩阵

/项目开发任务系统

/项目总体进度计划

,项目开发任务执行情况汇总（季）

3、质量管理

＞目标

确保现场软件和文档工作的质量，既满足用户日常使用的需求，同时也符合

工程建设和验收的要求。

＞要求

1、项目现场已上线软件的质量由软件项目经理负责，开发完成的功能或

系统，完成调试正式上线前需获得软件项目经理的签字确认。

2、软件项目经理保证已上线系统和功能的可用性，负责向用户（业主）

解释各项功能与需求的匹配性。

3、已上线系统出现缺陷，由软件项目经理与研发对口人协商安排修正。

4、中心开发部提供的各类标准产品化技术资料，由软件项目经理负责将

其整理为符合业主（用户）、监理等要求的项目技术文档。

5、在系统上线初期要安排加大现场对系统的保障力度，确保出现问题能

及时发现解决。

＞工具

,项目开发任务表

4、沟通管理

业主（用户）

＞目标

建立有效的沟通渠道，能及时传达并反馈用户对系统的真实想法；同时，通

过努力，使我方表达的观点和意见为用户理解和接受。加深双方理解，从而减少

现场开展工作的阻力和提升客户满意度

＞要求

1、每两周至少与用户沟通一次，了解用户对系统的想法，并组织形成

书面材料提交事业部。

2、在集中需求阶段、系统上线初期以及验收前，要加大与用户沟通力

度和频率，除每周通过项目部提交的周报外，随时向用户反馈项目

的进展情况和遇到的困难。

项目经理（项目部）

＞目标

与项目经理（项目部）默契配合，分工合作，协调一致，为项目实施推进形

成合力，按时、保质完成项目工作。

要求

1、每周编写并提交项目周报，告知项目经理软件工作开展的情况。

2、每周与项目经理充分沟通，编写并提交项目简报，反映项目现场难

以推进的工作。

3、随时与项目经理沟通，使其了解和掌握软件工作的推进情况，项目

实施过程中遇到非技术类问题导致难以推进时，应主动与项目经理

沟通，通过其协调解决。

＞工具

/项目简报（周）

/项目周报

中心开发部

＞目标

与开发部人员，特别是研发对口人加强沟通，使其了解项目的情况，特别是

用户对需求的关注点，以便合理安排开发任务。

>要求

1、每周按项目软件开发任务的相关规定，与项目研发对口人沟通开发

任务。

2、主动向研发对口人通报项目的一