靠谱二次元行研组：2024年国产动画番剧趋势报告

希望每年的报告可以帮助各位消除一部分信息差，对产业的发展有相对整体的评估。未来并不完美，我们携手同行。注：本文提到的「国产动画番剧」统计范围为年内新开播、非少儿向、非电影、有许可证、仅网播作品。2023年全年国产动画番剧盘点：全员加速中根据靠谱二次元（公众号ID：kpACGN）统计，2023年全年累计在播动画番剧超140部，有更新的年番超过15部。其中有123部国产动画番剧新开播，涉及110+个IP，80+家制作公司，新开播年番9部，是国产网络动画兴起以来，在播/开播作品数量和时长最多的一年。作品数量创新高，竞争并没有想象中激烈，质量良莠不齐，可以说“能看的作品不多”，大多数作品都无法在产业发展的历史上留下印记。但总的来说，2023年，是继2022年后的又一个增长年，技术和产能的提升，让产业回归作品，拉高了作品的平均质量。虽没什么爆款，但优质作品的数量也增加了。下面我们从平台、类型、题材、IP来源、制作公司、开播档期等多个维度来分析这超百部在2023年新开播的番剧片单（即不包含跨年番剧并对比2022年的全年数据，得出一些与产业现状相关的结论。2023年全年共开播动画番剧123部，远超2022年的98部。其中，118部有平台参与出品，bilibili蝉联出品数量第一，44部，腾讯视频30部，优酷爱奇艺都是22部。相比2022年，bilibili、腾讯视频数量稳定，爱奇艺和优酷的作品数量有很大幅度的提升。虽然碰巧平台独播动画总数也是118部，但独播不一定出品，出品大概率独播。与2022一样，除了有几部例外，平台出品和独播的权益依然是强绑定的。超百部新上线作品中，各平台市场关注度较高的比如腾讯视频的《镖人》、优酷的《沧元图》、爱奇艺的《大主宰》、bilibili的《时光代理人2》。除了这些作品，还有部分跨年动画番剧2023年在播并持续积累热度，比如年番动画《完美世界》、《斗罗大陆》等。从2022年到2023年，2D、3D动画的比例依然稳定，3D动画保持在60%左右，2D动画一样是33%，3渲2动画数量略有增加。考虑到市场上做3渲2动画的就声影动漫、元气蛙动漫、两点十分动漫、更三动画等这么几家，产能稳定且小众。从具体的技术、成本和市场反馈来讲，3渲2表现方式对片子加持并不明显，所以未来几年这一品类也不会有太大的增减。从今年卖相比较好的3D动画，如《斗罗大陆2绝世唐门》《沧元图》《第一序列》等中，可以看出愈发成熟的技术对3D动画的人物造型、特效、更新速度等多方面都有加持。2D动画除了《时光代理人2》《伍六七之暗影宿命》《雾山五行·犀川幻紫林篇》这种口碑系列作品，很多都是画面剧情热度三无。当然也有《有兽焉》《怪兽小馆》这样风格独特、小而美的片子，让人觉得2D作画还葆有其独特魅力。3渲2的片子，每家公司自成一派，差异较大，在此不做赘在动画番剧题材方面，2023年玄幻比例略有下降，从2022年的56%降至2023年的52%；日常/搞笑/泡沫类型的作品稳中有升，从16%至20%；奇幻代替科幻成为第三大品类，2023年占14%，科幻类降至7%，另有7%的其他品类动画，比如武侠古风都市悬疑恋爱等类型。可以看出无论是平台还是制作公司，都明白玄幻市场趋近饱和，亟待开发新品类，但受制于创作人员的创作能力和习惯，想一下子实现品类的置换是很困难的，结果就促成了融合“玄幻西幻都市古风穿越搞笑现代”等元素的“奇幻”品类发展。日常/搞笑/泡面类型的作品，一般都是成本不太高，剧情简单轻松，观看门槛低，虽然大火比较困难，但对于平台凑kpi、系列漫画改编、新团队小团队练手有奇效。科幻比例降低，一方面是科幻热已过，另一方面是前几年画饼的科幻动画迟迟难产，出来的作品都是千篇一律的“胡子大叔克苏鲁怪、宇宙逃亡世界毁灭、机器人飞船大战、暗黑画风狗血恋爱”，钱花了不少，没有看点也没有卖点，没有科学也没有幻想。除了持续更新的年番《吞噬星空》，折腾几年整个行业基本没有拿得出手的科幻作品，尤其是2022年还把《三体》改成了笑话，中国动画人现阶段确实该放弃科幻梦了。从IP来源看，与2022年一样，2023年的动画也有超50%是小说改编，漫改比例有大幅提升，从14%至25%，原创动画比例降低，游戏改编动画几乎没了。由于大盘的增加，具体到数量上，漫改动画作品数是有翻倍的，原创动画数量基本持平。现阶段，小说改编仍是中国动画的主要IP来源，也是最出爆款的品类。得益于成熟的剧本基础和平台偏好，除了《西行纪》，现阶段投入较高的年番动画基本都是小说改。由于阅文x腾讯视频、晋江xbilibili、书旗x优酷、七猫/纵横x爱奇艺等的深度合作关系，后续小说改编动画的项目产出仍会稳定。漫改动画数量的激增，表面上看是有些逆产业的，这几年漫画行业不景气，漫画平台纷纷卖身倒闭，其实是没什么能力来主导漫改的。所以从2023开播的具体作品来看，一部分是前几年改编动画口碑还不错的漫画想复活，由视频平台或者漫画CP推动，比如《我家大师兄有点靠谱》（曾用名《我家大师兄脑子有还有一部分是尝试性的低成本猎奇类型片，比如《爱幽的密室》《女神有点灵》《燃夏》等，无论是制作还是剧情，确实是不太符合大众的口味；还有一小部分属于情怀和基本盘维持了，比如《狐妖小红娘无暮篇》；还有很遗憾的是，即使漫画原作经典口碑好，现今改编动画后也并没有达到理想的效果，比如《火凤燎原》《镖人》。虽然被阅文收购后的腾讯动漫、收购了网易漫画+有妖气的bilibili漫画、漫画行业守望者快看漫画等平台仍在推进一些漫画实现动画化，但现在看起来，有些强弩之末了。原创动画风险太高，每年能有20多部稳定上线，已经很不容易了。2023年开播的原创动画比如《时光代理人2》《命运拳台》《山海际会》《枕刀歌2》《画江湖之不良人6》等，从这些作品中都能看到创作者的用心和原创动画的星星之火。虽然冷启动还为爱发电的原创作品行路难，但我们相信坚持一定会有好的结果。游戏改国产动画番剧几乎没了，也算是情理之中，不管是爱做动画的腾讯游戏和网易游戏，还是其他浅尝辄止的游戏公司诸如米哈游、莉莉丝、鹰角网络等，在经历过要么找海外产能、要么产能合作不愉快、要么自建产能费钱又费心后，终于发现做动画确实不如做PV，没必要总向下兼容，做得好是粉丝福利自娱，做得烂还要挨骂，所以现在做以季为单位的改编动画的游戏越来越少2023年开播动画中，新作比例相较2022有所下降，从70%降至64%，续作从30%提升至36%。主要原因是已开播作品值得做续作的并不多，质量和热度较高的都转做年番了，所以新作仍占主导地位。续作比例相比前一年有提升，原因一方面是很多欠了好几年的动画终于清库存，另一方面是近两年开播的一些原计划做年番的作品，由于预算和产能上还有些问题，虽然成不了年番，但也可以实现一年播2季或2年播3季的高频更新了。举例一些2023年新开播的动画作品，比如新作有《第一序列》《仙逆》《师兄啊师兄》《命运拳台》等，续作有《伍六七之暗影宿命》《长剑风云2》《冰火魔厨2》《百炼成神2》《武动乾坤4》等。2023年的国产动画番剧在开播档期选择上，依然呈现着明显的季度性。其中Q1（第一季度）有一定的片荒现象，仅有19部开播，Q2有35部，Q3有38部，Q4有31部。各季度更新的作品案例比如Q1开播的《李林克的小馆儿2》、《左手上篮》；Q2开播的《区区不才，在下野怪》、《一世独尊》；Q3开播的《万圣街4》、《镇魂街3》；Q4开播的《师士传说》、《仙王的日常生活4》等。具体到各个月份，国产网络动画番剧喜欢扎堆4月和7月，尤其偏爱暑期档，寒假档次之。相比前几年，2023年各平台都有着明显的想提前抢档期的动作：暑期档已前置到6月开播，7月峰值，8月寥寥；寒假档前置到11月12月，1月2月较少。这一方面说明，很多作品已经没有自信开播即火，也没有宣传预算集中在热门的档期铺市场，只能尝试提档试播，万一口碑还不错，就可以借着假期发力，如果扑了，那也没什么必要投入宣传资源和资金。另一方面，寒暑假属于年番大作打擂台的时间段，从已播出作品的品质看，确实应该躲一躲。如果注定是炮灰，挑拣冷门档期上线未必是坏事。除了月份的档期，每周更新时间上相较前一年也有很大变化。五年前动画番剧开播的最佳档期是周六周五周日，2022年是周五周六周日，到了2023年日开播数最多的是周四周三周五档。一方面是因为片子数量的大幅增长，平台的排片策略从此前的希望周末有片放，到现在的一周七天，天天都有片放；另一方面是平台定更年番挤占了周末黄金档，所以弱势的季播新番就只能被铺到工作日了。当然离周末越近，周末高峰期被打开的时候片单和排行榜的位置可以越靠前，这也是周四周三比较受欢迎的原因。至于周二，依然保持着往年一样的冷门，毕竟各家平台在周二的打开率确实不高。今年的123部新开播国产动画番剧，不统计庞杂的外包产能，承担主要流程制作的共涉及80+家动画制作公司，其中有27家公司上线了不止一部作品。可以看出随着技术的提升，动画产能飞速增长，尤其是3D动画，作品的平均制作周期大幅降低，工业化流程的梳理也使得不处于同一制作阶段的作品可以同时开工，实现流水线。即使不统计年番、跨年番，仅计算2023年新开播作品数量，很多公司的成果也是比较惊人的。比如新开播作品最多的若鸿文化，开播了超过9个IP的12季动画，虽然时长短，但是周2-3更的频次，每周的总时长也并不算少；福煦影视产能也很高，不算《完美世界》年番，还有7个IP的动画开播；索以科技、玄机科技、中影年年、大火鸟文化等老牌制作公司也都有3个IP以上的作品开播；比较新锐的君艺心动画在2023年开播3个IP的作品，其中《第一序列》口碑还不错，属于制作公司中的一匹黑马。结合多个维度的数据和作品情况，我们也可以得出一些有趣的结论。比如若鸿索以除了B站与其他三个平台都有合作，助力了2023年爱奇艺和优酷作品总数的飞升；相比去年的2/3，今年只有不到1/2的作品由制作公司参与出品，一方面是大家没钱变得比较保守了，另一方面是有很多纯代工产能，并不需要或者没资格拿这个话语权。当然也有公司战略一直想得很清晰，从来不参与出品，毕竟要那点权益变现也比较困难，这样的好处是低投入高产出，坏处是容易因为平台赖账拖半死，以及在制作上被外行指手画脚。bilibili是最喜欢原创的平台，一方面是自有产能，另一方面是对小众作品比较包容还有些情怀在身上；腾讯视频和爱奇艺也有几部原创，优酷几乎不做原创；原创依然是2D为主，3渲2也总是做原创。日常/搞笑/泡面偏爱做成2D，科幻偏爱3D，漫改偏爱2D，三渲二总是做成奇幻。游戏改编动画各家视频平台不怎么参与出品所以都是全网发，优酷只有3D玄幻尤其是小说改，其他几个平台品类比较杂。小说改编动画基本都有平台参与，即使视频平台不参与，网文平台也会参与。新一轮网文改编作品的质量普遍降低，平台和制作公司可能需要另寻出路了。虽然收购了腾讯动漫，但阅文动漫和腾讯动漫的动画选品风格差异很大，阅文偏爱玄幻小说改，腾讯动漫比较癫的漫改居多，但除了视频平台大投入的项目和时代的眼泪，近年基本没什么热门作品。出品平台对动画的产能控制越来越有限了，有超过3部作品是官宣了定档时间，又临时放鸽子，说明平台和制作公司们现在的关系比较微妙。2024年国产网络动画番剧「十大趋势」通过盘点2023年全年国产网络动画番剧数据，对比历年产业情况，结合多年来与从业者深入交流的经验，靠谱二次元（公众号ID：kpACGN）得出2024年国产动画番剧的「十大趋势」，接下来根据产业现状进行逐条解析。趋势一：年番失灵，战略待调整产能的变化模糊了“年番”的概念，曾经是连续一年每周更新的作品才是年番，现在是先打出“年番”的宣传，结果产能并不能跟上，连连断播，比如《凡人修仙传》；而有些作品虽然没主张“年番”，却开播之后就没怎么停播，比如若鸿文化和索以科技的很多作品。年番也不再是作品质量的代名词，2023年是年番井喷的一年，新开播年番9部，累计在播年番14部，比此前5年播出的年番总数量还多。视频平台优爱腾B都有年番，到了2024年更有很多作品是为了“年更”而年番，并不是真正意义上的大投入高质量作品。市场的反馈也说明，年番的噱头并不能得到观众的认年番的另一个问题，在于让平台和制作公司的项目周期更不可控了，制作公司产生了一种“别人能年我也能年”的错觉，以至于许下豪言壮志，多个项目同开，没有一个能在质量和周期上达标，最终导致无法交付。平台坏账且拒绝支付后续费用，制作公司成本持续走高，无奈欠薪裁员，拖欠供应商货款，影响产业上下游。对于平台和制作公司来说，年番红利期已经过了，与其紧张的赶工期，虚荣的“年”，也该认清自己的斤两，把钱花在刀刃上，踏踏实实做好每一部片子。粗糙地跑过一年，或者断更被嘲被骂，精神紧绷累到抑郁，不如每年跑出个1-2季质量过关的好作品。尤其是预算的收缩，从战略上，平台们也将有调整了。-趋势二：网文改编红海，同质化严重网文改编的红利期已经过去了，但市场的反应速度显然没有那么快。同质化的玄幻小说改编动画充斥平台，观众变得越来越挑剔，如果不是顶级制作顶级小说，想现在这个节点来卷玄幻赛道基本不可能出线了。虽然有字节番茄、百度七猫、阿里书旗、腾讯阅文、中文在线、掌阅等网文平台还在卷网文改，但对于视频平台和动画公司来说，遴选新品类已是必然趋势。网文平台更多的需求是卖IP改编动画、反哺激活旧书、卖游戏影视改编版权，并不是做一个优秀的动画出品方/制作方，其战略和专业度早就注定了这样的结果。从根本上讲，网文平台只是动画行业的催化剂和过客，动画的资金投入和创作的主角还是视频平台和制作公司。所以未来几年的网文平台做改编动画，就是吃已经成了的动画的老本和小成本红海狂卷，还有极少数的冷门品类抽盲盒。视频平台和动画制作公司该重新考虑自己与网文IP的关系了。趋势三：平台动荡，动画公司话语权回升据业内消息，部分视频平台的动画相关业务将迎来组织架构调整，包括核心管理者的去留和权力分配，以及中层岗位的活水和站队，另外由于市场运营岗位的边缘化，部分相关岗位的同学已经/规划转岗至制片人，深度参与作品的创制，这也引发了新一轮站内资源和外部产能之争。叠加上视频平台近三年降本增效的战略，动画公司在作品选择和制作上的话语权得以回升，尤其是有参与出品、制作实力尚可的老牌公司。主要原因是视频平台内外竞争资源萎缩，此后的主要趋势都是平台和公司的绑定削弱，交叉合作。由于依赖平台养活诸多动画公司、推广诸多动画作品是比较困难的，所以动画公司们亟需另辟蹊径，寻找新的融资渠道和赚钱方式，对待作品也会更谨慎，宣传上也会尝试主动出击，避免自己的心血被平台埋没。趋势四：新类型待探索，传统文化潜力足玄幻的同质化，推动着平台和制作方在新类型上的探索。虽然目前看来，日常/搞笑/泡面无大作，科幻水土不服，奇幻鱼龙混杂。但从市场的反馈和主流舆论来看，传统文化的潜力还是比较足的。一方面是电视动画时代上美影厂、央视动画、地方卫视的优秀动画作品都与中国传统文化息息相关，大荧幕上的票房现金牛西游、白蛇、哪吒、李白也都是传统文化改编作品，网络动画的一些爆款比如《小妖怪的夏天》《中国唱诗班》《雾山五行》等都有很浓厚的传统文化元素；另一方面是国家政策导向，新一代年轻人也是文化自信的一代，讲好中国故事，是大势所趋。我们有丰富的文化历史积淀，这些内容可以引发观众的共鸣和口碑传播，更是我们的创作者骨子里最该擅长的东西。趋势五：品牌营销重内容品牌营销这一不受重视的领域，随着动画公司话语权的回升，也将再次回到企业管理层的视野中。区别于三五年前的重概念、讲未来，现阶段的视频平台和动画公司的眼光都会更现实一些，需要用优质内容说话。视频平台除了讲扶持政策、讲画饼片单、讲虚空概念，更要讲成功案例，体现自己与其他平台的竞争优势和专业度，讲对产业的规划和与合作方的共赢，最重要的是说人话；动画公司除了吹待播片单、吹插件技术，更要重视作品的内容逻辑，总结创作风格和优势，而不是千篇一律。当然具体到动画作品，营销宣传并不是以次充好，而是锦上添花。从剧本阶段打磨内容，再做营销，比烂片勉强宣传效果好得多。**如需品牌宣传合作，可联系靠谱二次元&靠谱游戏商务同学：切嗣（微信：kp_ACG）**趋势六：质&量狂卷，故事节奏被重视2024，无论是作品的平均质量，还是作品的数量都将继续狂卷。一方面是已有动画公司走上正轨后的正常发展，另一方面由于相关产业的迭代，部分儿童向动画公司、动画电影外包公司、影视后期公司也开始入局动画番剧制作，毕竟这一行尚且有视频平台垫底买单。虽然从已开播作品的质量上来看，确实相较老牌动画制作公司差距较大，但跻身腰部还是没什么问题的。考虑到他们在儿童向动画、影视行业都是有些高产能、高质量、套路化的技巧的，所以这些公司的入局，也将在一定程度上推动产业在制作质量、更新周期、剧本质量方面的发展。由于产业产能的集体走高，加上网文改编的流水线化，多数作品并不能在画面上有太突出的优势，那么卷剧情，卷故事节奏将成为这些作品竞争和区隔的主要方式。其实观众也没指望各个动画都是3A，画面还行，人设不丑，剧情能看就是小成本片的胜利了。趋势七：商业化渐入佳境，国谷风靡国谷（国产ACGN周边）的2023发展速度飞快，第一波动画/漫画/小说IP已经吃到红利了。虽然只是比前几年的“轻周边”多了一点设计感，柄图更丰富一些，加了点盲盒/直播抽奖/限定的玩法，但这就足以让粉丝疯狂买单，并通过互联网发酵传播。2024年会有更多IP上车，也会有不少故事一般但人设精良的IP有机会峰回路转。奶茶、餐饮线下联名持续火热，线上的快消联名也变得越来越重要。在平台降本增效，动画公司融资难的2024，品牌联名周边售卖会成为比较可观的来钱渠道。当然，资源掌握在一小部分人手里，能不能做好还是要看运气了。另外未来几年短视频+线下快闪也会继续为IP放大和商品销售助力，线下漫展可以成为核心粉丝运营的主战场。趋势八：AI技术新浪潮，工业化加速推进AI对影视行业的影响，先一步体现在动画中了。平台们、电视台们、教育行业都开始尝试AI动画，甚至有些作品已经上线了。从教培到制作，AI风口热热闹闹，虽然成果显而易见。整部片子AI化的需求属实有点超前了，但具体到各个环节的拥抱AI确实会提升一定的制作效率。实际上很多AI以前就以自主开发插件的形式，在动画产业中有所应用。接下来AI技术新浪潮的发展，文生图、AI配音、大模型文本优化等功能必然会在制作的中间环节提供便利，传统绘制动画的生存更难了，主要原因是效