证券发行与承销第11章练习

第十一章外资股的发行一、单项选择题1.内地企业在中国香港发行股票，若发行人拥有超过一种类别的证券，正在申请上市的证券类别占发行人已发行股本总额的百分比不得少于(),上市时的预期市值也不得少于()万港元。2.内地企业在中国香港发行股票，新申请人预期证券上市时由公众人士持有的股份的市值须至少为()万港元。无论任何时候，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本至少()。3.内地企业在中国香港发行股票并上市的股份有限公司预期上市时的市值须至少为()亿港元。4.H股的发行与上市的条件可以是，公司于上市时市值不低于()亿港元，且最近1个经审计财政年度收入至少()亿港元，满足香港联交所最新修订的《上市规则》对盈利和市值的要求。5.H股的发行与上市的条件可以是，公司应在相同的管理层人员的管理下有连续3年的营业记录，以往3年盈利合计()万港元，并且市值(包括该公司所有上市和非上市证券)不低于()亿港元，满足香港联交所最新修订的《上市规则》对盈利和市值要求。6.国有企业、集体企业及其他所有制形式的企业经重组改制为股份有限公司后，向中国证监会提出境外上市申请，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于()万美元。7.国有企业、集体企业及其他所有制形式的企业经重组改制为股份有限公司后，向中国证监会提出境外上市申请，净资产不少于()亿元人民币，过去1年税后利润不少于()万元人民币。C.选聘中介机构D.部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分A.公司净资产总值不低于1.5亿元人民币B.公司净资产总值不低于1亿元人民币D.公司总资产值不低于1亿元人民币股本总额的(),发起人的出资总额不少于()亿元人民币。名独立非执行董事，其中1名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关19.H股控股股东必须承诺上市后()个月内不得出售公司的股份，并且在随后的6个月内控股股东27.上市公司所属企业申请境外上市，应当符合：上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享C.政府机构29.内地企业在香港创业板发行与上市，如发行人具备12个月活跃业务记录，至少有300名股东，其中持股量最高的5名及25名股东合计的持股量分别不得超过公众持有的股本证券的()。30.内地企业在香港创业板发行与上市，如新申请人具备24个月活少于()万港元；如新申请人具备12个月活跃业务记录，市值则不得少于()亿港元。31.上市公司境外上市的财务顾问应该自持续督导工作结束之后的10个工作日内向中国证监会、证A.最近1年的利润不低于1000万港元，再之前两年的利润之和不少于3000万港元B.公司必须在相同的管理层人员的管理下有连续3年的营业记录，以往3年盈利合计5000万港元，并且市值不低于2亿港元C.公司有连续3年的营业记录，于上市时市值不低于20亿港元，最近1个经审计财政年度收入至少5亿港元，并且前3个财政年度来自营运业务的现金流入合计至少1亿港元D.公司于上市时市值不低于40亿港元且最近1个经审计财政年度收入至少5亿港元A.筹资用途符合国家产业政策、利用外资B.净资产不少于3亿元人民币C.过去1年税后利润不少于6000万元人民币D.按合理预期市盈率计算，筹资额不少于3000万美元B.法律顾问A.公司前1次发行的股份已经募足，所得资金的用途与募股时确定的用途相符，并且资金使用效益B.公司净资产总值不低于1亿元人民币C.公司从前1次发行股票到本次申请期间没有重大违法行为D.公司在最近3年内连续盈利；原有企业改组或者国有企业作为主要发起人设立的公司，不可连续B.发起人认购的股本总额不少于公司拟发行股本总额的25%D.拟向社会发行的股份达公司股份总数的35%以上A.公司上市后须至少有3名执行董事常驻香港B.需指定至少3名独立非执行董事，其中1名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适股规定的实施细则》等法规规定，经批准，我国股份有限公司在发行B股时，可以与承销商在包销A.上市公司在最近3年连续盈利B.上市公司最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产不得作为对所属企业的出C.上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公司合并报表净利润的70%D.上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司合并报表净资产的50%A.如发行人具备24个月活跃业务记录，至少有300名股东B.如发行人具备24个月活跃业务记录，至少有100名股东C.如发行人具备12个月活跃业务记录，至少有100名股东D.如发行人具备12个月活跃业务记录，至少有300名股东A.如新申请人具备24个月活跃业务记录，由公众人士持有的股份的市值不得少于1000万港元B.如新申请人具备12个月活跃业务记录，由公众人士持有的股份的市值不得少于1亿港元C.若新申请人上市时市值不超过40亿港元，则无论在任何时候，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本总额至少25%D.若新申请人上市时市值超过40亿港元，则公众持股量必须为下述两个百分比中的较高者：由公众持有的证券达到市值10亿港元所需的百分比或发行人已发行股本的20%相同的拥有权及管理层管理下，具备至少24个月的活跃业务规定可减至12个月。A.会计师报告显示过去12个月营业额不少于5亿港元B.上一个财政年度的会计师报告内的资产负债表显示上一个财政期间的资产总值不少于5亿港元C.上市时预计市值不少于5亿港元D.最近1个经审计财政年度利润至少5000万元A.新申请人预期证券上市时由公众人士持有的股份的市值须至少为5000万港元B.无论任何时候，公众人士持有的股份须占发行人已发行股本至少25%本总额至少25%;但正在申请上市的证券类别占发行人已发行股本总额的百分比不得少于10%,上市时的预期市值也不得少于5000万港元D.如发行人预期上市时市值超过100亿港元，则交易所可酌情接纳一个介乎15%一25%之间的较低B.其中至少1名是独立非执行董事且具有适当的专业资格，或具备适当的会计或相关财务管理专长A.取得地方政府或国务院有关主管部门的本至少35%。()承销商之一。公司不可以聘请国外证券公司担任国际协调人。()立公司申请发行B股时关于向社会公开发行股份比例的要求。()11.已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境12.以募集方式设立公司，申请发行境内以上；拟发行的股本总额超过4亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达15%以上。()16.H股的发行方式是公开发行加国际配售。发行17.B股公司增资发行B股，比照B股首次发行审批阶段的程序办理，无须中国证监会批准发行。()财务状况及其发展前景，充分保障投资者的利益，以及适应不同募集地的务所参照国际会计准则，对企业的会计报表进行调整，并公开披露。()资股发行法律意见书，并根据承销和发行的需要出具单同时免除因调查不充分而可能导致的责任追究。()从而为分销商的市场研究人员对定价区间、承销结果、上市后的基本表29.通常在路演结束后，发行人和主承销商便可大致判断市场的需求情况。()34.财务顾问应当自持续督导工作结束后10个工作日内向中国证监会、证券交易所报送“持续上市35.H股上市公司持股量最高的3名公众股东，合计持股量不得超过证券上市时公众持股量的30%。36.H股上市公司控股股东必须承诺上市后12个月内维持控股股东地位，即30%的持股比例。()40.高持股量股东是指配售及资本化发行后有权行使本公司股东大会5%或以上投票权的股东。()43.上市公司所属企业申请境外上市，要求该上市公司在最近2年连续盈利。)改组上市方面的实质性内容。()国际配售与公开募股的比例、拟进行国际分销与配售的地区、不同地区国际分销或配售的基等内容。()章程的注册备案手续。()制度暂行办法》对财务顾问执业情况实施监管。()可能引起股价异常波动的重大事件。上市公司应当在年度报告的重大事项况予以说明。()50.财务顾问应当在所属企业到境外上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度，持续督导上市公司维持独立上市地位。()审慎核查，出具财务顾问报告等。()发行股票并上市的行为。()53.H股发行人董事会的审核委员会，出任主席者可以是公司执行董事。()【答疑编号10087697】【答案解析】:参见教材P385。【答疑编号10087696】【答案解析】:参见教材P385。【答疑编号10087695】【答疑编号10087694】【答疑编号10087693】【答案解析】:参见教材P407。【答疑编号10087726】【答案解析】:参见教材P407。【答疑编号10087725】【答疑编号10087724】【答案解析】:参见教材P392。【答疑编号10087723】【答案解析】:参见教材P392。【答疑编号10087713】【答疑编号10087711】【答疑编号10087710】【答疑编号10087709】【答疑编号10087708】【答案解析】:参见教材P396。【答案解析】:参见教材P392。【答疑编号10087736】【答案解析】:参见教材P406。【答案解析】:参见教材P387。【答疑编号10087738】【正确答案】:ABCD【答案解析】:参见教材P384。【答疑编号10087737】【答案解析】:参见教材P407。【答疑编号10087766】【答案解析】:参见教材P406。【答疑编号10087765】【正确答案】:ABD【答疑编号10087764】【答案解析】:参见教材P394。【答疑编号10087763】【答疑编号10087762】【答案解析】:参见教材P399。【答疑编号10087761】【答案解析】:参见教材P407。【答疑编号10087760】【答疑编号10087758】【答疑编号10087757】【答疑编号10087756】【答案解析】:参见教材P407。【答疑编号10087755】【答案解析】:参见教材P399。【答疑编号10087754】【答疑编号10087753】【答案解析】:参见教材P398。【答疑编号10087752】【答疑编号10087751】【正确答案】:对【正确答案】:对【正确答案】:对【答案解析】:参见教材P396。【正确答案】:错【正确答案】:对【正确答案】:对【答疑编号10087779】【正确答案】:对【答疑编号10087778】【正确答案】:对【答疑编号10087777】【答案解析】:参见教材P385。【答案解析】:参见教材P385。【答疑编号10087775】【正确答案】:对【答案解析】:参见教材P384。【答疑编号10087774】【答疑编号10087773】【正确答案】:对【答案解析】:参见教材P394。【答疑编号10087806】【正确答案】:对【答疑编号10087805】【正确答案】:对【正确答案】:对【答案解析】:参见教材P388。【正确答案】:对【正确答案】:对【正确答案】:对【正确答案】:对【答案解析】:参见教材P408。【正确答案】:对【正确答案】:对【正确答案】:对【正确答案】:对【答疑编号1008778