高精度、低噪声轴承套圈毛坯高速镦锻技术改造项目申请立项可研报告

高精度、低噪声轴承套圈毛坯高速镦锻技术改造项目可行性研究报告PAGEPAGE1目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1一、项目概况 1二、业主简介 2三、报告编制依据 4四、主要结论 4五、问题与建议 5六、主要经济指标 6第二章项目提出的背景 7一、南岸区发展概况 7二、XX茶园工业园区发展概况 9三、我国轴承行业发展概况 10第三章项目建设的必要性 13一、是提高公司产能、扩大生产规模的需要 13二、是提高精度、降低噪声的需要 13三、是提高产品性能的需要 13四、是节材节能、降低生产成本的需要 14五、是替代进口产品、增强企业竞争力的需要 14第四章市场分析 16一、市场分析 16二、我国轴承行业发展分析 17三、国内市场需求 18四、国际市场需求 19五、项目产品市场预测 19第五章生产规模与产品方案 20一、生产规模 20二、产品方案 20第六章厂址选择及建设条件 21一、厂址所在地位置现状 21二、厂址建设条件 21三、公用设施社会依托条件 22第七章建设内容及规模 25一、建设内容 25二、建设规模 25第八章技术、设备及工程方案 26一、生产工艺流程 26二、主要设备方案 26三、工程方案 27四、公用工程方案 30第九章节能措施 35一、设计依据 35二、设计原则 35三、能源种类 35四、节能措施 35五、节能效果评价 36第十章环境保护 37一、设计原则 37二、编制依据 37三、建厂地点环境现状 38四、环境保护 38五、项目环境影响及治理措施 38六、环境绿化 39七、环保评价 39第十一章劳动保护与职业卫生 40一、工程概述 40二、设计原则 40三、劳动保护 41四、劳动安全卫生主要防范措施 41五、工业卫生 42六、安全急救及卫生保健 43七、职业安全卫生教育 43八、预期效果及评价 43第十二章消防 44一、设计依据 44二、概述 44三、消防措施 44四、消防管理 46第十三章组织机构与人力资源配置 47一、组织机构 47二、工作制度 47三、人力资源配置 48第十四章项目实施进度与招投标 49一、建设工期 49二、招投标方案 49第十五章投资估算与资金筹措 51一、投资估算范围 51二、投资估算依据 51三、项目投资 52四、资金筹措 53第十六章财务评价 58一、评价原则、依据及参数 58二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 58三、成本费用估算 59四、利润估算及分配 61五、盈利能力分析 61六、财务平衡及清偿能力分析 62七、不确定性分析 62八、财务评价结论 65第十七章风险分析 79一、风险因素识别 79二、风险评估 80三、风险防范对策 81第十八章社会效益评价 82第十九章结论与建议 83一、结论 83二、建议 84第一章总论一、项目概况（一）项目名称：高精度、低噪声轴承套圈毛坯高速镦锻技术改造项目（二）建设地址：XX茶园工业园区（三）项目业主：XX长江轴承股份有限公司（四）项目性质：迁建（五）项目设计规模：2000套曲轴轴承/年1250套通机轴承/年1700套汽车单沟轴承/年700套汽车双沟轴承/年1000套圆锥轴承/年2000台电机轴承/年（六）项目建设内容根据本项目生产工艺要求，新征土地10亩，新建建筑面积共2667平方米，厂房建筑面积1500平方米、辅助车间建筑面积1167平方米根据项目生产规模、工艺方案确定设备方案，本项目拟新增设备9台/套，以达到年产2000套曲轴轴承、1250套通机轴承、1700套汽车单沟轴承、700套汽车双沟轴承、1000套圆锥轴承、2000台电机轴承毛坯的生产能力。（七）建设期本项目建设工期为17个月（2006年5月—2007年10月）。（八）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为4960万元2、资金筹措（1）企业自筹资金1460万元（资金来源为企业自有资金）。（2）申请银行借款3500元。二、业主简介XX长江轴承股份有限公司是由XX机电控股（集团）公司、XX外贸控股（集团）公司、香港旭阳科技集团和XX安迅机电有限公司四方发起组建的股份公司。始建于1992年，2006年11月8日成功改制为股份公司，注册资本1.08亿元人民币。员工850人，其中工程技术人员200余人。公司占地面积约3万平方米,现资产总额4亿元，公司银行信用等级AAA。2003年实现销售收入24805万元、利润2533万元、税金2050万元、出口创汇34万美元，2004年实现销售收入26124万元、利润2702万元、税金2265万元、出口创汇34万美元，2005年实现销售收入31003万元、利润3096万元、税金2580万元、出口创汇22万美元。公司主要生产高精度低噪声汽车、摩托车、电机、通机等各类轴承,内销产品以替代进口轴承为主，主要为摩托车、汽车等配套。外销出口东南亚、中东、北美、欧洲等地为主机配套。公司秉承“CJB与世界名牌并驾齐驱”的企业目标，组织实施了系列质量管理体系认证：公司1996年一次性通过中国商检ISO9002质量体系认证、2002年一次性通过ISO9002/QS9000/VDA6.1质量体系认证，目前公司已经通过了ISO/TS16949质量管理体系认证。公司以持续的技术改进和科学的管理，不断完善的质量保证体系，全方位的销售服务，全力打造深得顾客信赖的CJB品牌，同时更以高品质产品、最优性价比、尽善尽美的服务成为广大客户最理想的战略合作伙伴。公司发展历程：2005年1月，公司被沙区政府授予“2004年度沙坪坝区工业二十强”称号。2005年1月，公司被XX建设集团授予“2004年度优秀供应商”称号。2005年3月，公司获XX机电控股“2004年度安全生产工作先进集体”光荣称号。2005年4月，公司被XX市国税局、地税局评为“2004年度诚信纳税单位”。2005年10月荣获第三届轴承行业管理先进企业荣誉称号2005年12月沙区人民政府授予我司沙坪坝区工业企业二十强荣誉称号。2006年2月CJB汽车轮毂轴承被XX市技术监督局评为2005年度XX市知名产品2006年2月获得ISO/TS16949:2002管理体系认证书2006年5月，经过国家劳动与社会保障部批准，机械行业职业技能鉴定轴承XX站在我司挂牌成立（西南地区轴承行业唯一）。2006年3月XX机电控股（集团）公司授予2005年度安全生产工作先进集体称号。2006年6月被评为全国轴承行业“十五”发展先进企业。2006年6月中国轴承工业协会授予全国轴承行业“十五”发展先进企业。2006年8月被评为“2005年度XX工业企业50强”三、报告编制依据（一）国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）、《投资项目可行性研究指南》；（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；（四）XX长江轴承股份有限公司提供的有关基础资料。四、主要结论本项目的技术含量高、经济效益好、资源消耗低，是XX长江轴承股份有限公司提升产品档次、调整产品结构、转变经济增长方式、增强企业核心竞争力的一项重大技术改造。精密轴承、低噪声轴承制造也是属于国家产业结构调整指导目录鼓励发展的产业。它的实施，既体现了公司一贯坚持的“设计制造精品轴承、以替代进口轴承为主”经营理念，也是为了尽快适应中国加入世贸组织后国内外汽车产业发展新要求，同时也符合国家倡导的建设资源节约型社会的精神。项目建设的道路、水、电、气等基础设施完善；项目运营对环境影响较小，三废排放量小，产生的废气、废水经过处理后，可以达到环保要求，环境评价可行。综上所述，本项目的建设是必要而可行的。五、问题与建议在现在激烈的市场竞争中，机遇与挑战并存。本项目在资金到位的情况下，应及早开始设备的招标采购工作，以缩短建设周期。企业应尽快组织专门的班子，积极作好各项实施准备工作，一旦资金落实，尽快组织实施。本项目实施的关键是把增强自主创新能力作为调整产品结构、转变经济增长方式的中心环节。建议项目有关各方共同努力，使项目尽快建成投产。与此同时，项目业主也应采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。六、主要经济指标项目主要经济指标见表1-1主要数据及评价指标汇总表序号项目单位数据及指标备注1项目总投资万元4960其中：自筹万元1460借款万元35002总成本费用万元168083经营成本万元164914产品销售收入万元197665利润总额万元19796财务内部收益率%26.127财务净现值万元38448投资回收期年5.929资本金收益率%24.4410投资利润率%36.7811投资利税率%55.5712借款偿还期年4.2413盈亏平衡点%53.52第二章项目提出的背景一、南岸区发展概况南岸区是长江上游水陆空交通枢纽、中国新兴直辖市、历史文化名城XX的重要部分，位于长江南岸、主城核心区内。全区辖6个街道、9个镇，面积265平方公里，人口60万。区内有14所国家、部（省）级科研机构，其中电子部24所、26所、44所，交通部XX公路科研所是国家一类科研所，拥有5所大专院校，同时有一批高新技术企业，科技实力较强。南岸区以此为依托，坚持“科技是第一生产力”，确立“科教兴区”方针，建立和完善了区、街镇、村三级科技工作管理体制，相继实施“科教兴区五亿工程”和“’九五’科技十亿工程”。2000年全面实施并完成了科教兴区“十亿工程”，实施科技项目22项，实现销售收入超过10亿元。南岸区城市建设迅猛发展，建成高效便捷的交通通讯网络、充足合理的能源供给系统和完善配套的市政公用设施，城市面貌焕然一新，是XX市山水园林城区和环境保护模范区。南岸区是XX的主要工业基地之一，工业门类齐全，形成以烟草、汽摩、医药、化工四大支柱产业和纺织、服装、建材、食品四大优势产业为主的格局；以XX经济技术开发区南区、茶园工业园区为重点，高新科技工业迅速发展，全区工业年总产值近200亿元，都市工业区正逐步形成。南岸区以南坪商务圈、XXCBD南岸的建设为重点，引入国内外多家大型知名品牌商业企业，形成了大市场、大流通的格局，带动了全区的商贸繁荣，社会消费品年零售总额突破50亿元。南岸区依山傍江，是自然风景优美、人文景观众多、涂山传说动人的主城风景旅游重点地区。南山风景峰峦起伏，上千公顷森林苍翠葱郁，有名的黄山陪都遗址、“山城花冠”XX植物园和寺庙道观分布其间，是著名的旅游胜地。近年建成的南岸滨江路，已成为山城人气最旺的新兴旅游休闲观光带。到南岸“一棵树”观景台或南滨路观赏闻名遐迩的山城夜景，已成为众多游客的首选。南岸区旅游资源丰富，兼具风景名胜旅游和都市旅游的特点，是“中国优秀旅游城区”，每年来南岸的国内外游客已逾600万人次。南岸区就业与再就业工作成效显著，“10个1000”工程基本完成，全年净增就业岗位8813个，开发公益性岗位1147个。帮助指导8018名下岗失业人员和1720名“4050”人员实现就业。城镇登记失业率控制在3.2%以内。社会保障工作得到加强，“三条保障线”进一步巩固。实现了城市居民的应保尽保，启动了农村低保和廉租住房保障试点工作，实施了医疗保障制度改革，开展了企业退休人员社会化管理服务工作。社区建设得到加强，社区环境明显改善。在全区经济快速发展的同时，城乡居民收入显著增长，居住环境和生活质量稳步提高。2005年全区城市居民人均可支配收入8242元，同比增长11.1%；农民人均纯收入3475元，同比增长6.5%；城乡居民储蓄余额93亿元，同比增长23.3%。城乡居民居住条件得到进一步改善，城市人均住宅建筑面积提高到25.53平方米，农村人均住房面积提高到37.22平方米。二、XX茶园工业园区发展概况XX茶园工业园区位于XX市南大门，是XX市规划的离主城区最近的外围中心组团之一，是XX市新世纪重点发展的综合新城区。茶园工业园区处于XX市都市发达经济圈、渝西经济走廊和三峡库区生态经济区及渝湛高速公路辐射范围经济圈等多层经济圈叠交的中央。在迎接西部大开发的历史性机遇中，茶园工业园区在XX市经济发展战略中具有得天独厚的优势，其开发建设前景对新XX的发展有着深远而重大的影响。茶园工业园区面积30平方公里，一期规划面积15平方公里，分为工业园区、信息产业园区、金融商务区、科研教育区、绿色住宅区、生态园林区、文体娱乐区等功能区域，园区人口规模预期为14万人，规划期限为20年，规划目标是以第二产业带动第一、三产业发展的综合性城市新区。茶园新区总体规划和控制性规划已经通过XX市人民政府批准。截至2005年底，茶园工业园区共引进企业74户（含入标准厂房企业），正式投产43户。2005年实现工业产值40.1亿元，完成税收1.08亿元，招商引资合同金额68亿元；全年征用土地8000亩，安置农转非人员近3000人；新增就业岗位9200个，培训农转非人员250人次，实现就业700余人。三、我国轴承行业发展概况

“十五”期间，轴承工业实现了持续、快速的发展，取得了显著的成绩。2001-2004年，轴承产量、销售收入分别实现了年均增长22.1%、16.8%，全行业“十五”规划提出的轴承产品销售收入310亿元、产量30亿套的目标提前两年实现，2004年分别为446亿元、49.3亿套；2004年，我国出口轴承22.7亿套，创汇11.4亿美元，提前一年实现创汇9亿-10亿美元的“十五”规划目标。

“十五”期间，轴承行业各项经济指标的提前完成，主要得益于民营企业的快速成长与壮大；主机行业尤其是汽车工业的井喷式增长；全球经济一体化、国际分工进程加速。2005年9月1日公布的首批5个轴承中国名牌中，民营企业占3个。这表明，轴承行业中，民营企业已从雨后春笋般的小苗发展阶段进入到了强筋壮骨、做大做强的新时期。如万向、人本等民企，经济规模、技术水平已具备国内领先的实力。近几年，汽车工业特别是轿车的井喷式发展给零部件行业带来了巨变，这也带动了轴承行业“十五”规划目标的提前实现。随着中国加入WTO，全球制造业向中国的转移，更多的轴承企业进入国际市场、参与国际分工，轴承出口呈逐年上升趋势，从而提前完成“十五”规划目标。然而，与之形成鲜明对比的是，在轴承行业技术水平有了长足进步的同时，部分“十五”规划的技术目标可能推迟实现，如轴承寿命指标之一的K值，甚至某些指标可能拉大与国际先进水平的差距。因此，对“十五”期间的成绩需要有一个清醒的认识。面对经济全球化和中国经济持续快速增长的形势，中国轴承工业正处在一个改革发展的关键时期。经济全球化及制造业向中国转移已成为趋势，这也为中国轴承产业发展并进入国际市场提供了很好的机会。国家振兴装备制造业的战略方针，将对轴承市场产生巨大的拉动作用，这是难得的发展机遇。目前，轴承行业的无序竞争、低水平重复建设导致轴承产品的结构性过剩的矛盾越来越突出。一方面，大路货轴承产品供大于求；另一方面，高质量、高精度和高附加值、高技术轴承大量进口，且呈上升趋势。中国轴承企业必须正视这些问题。轴承行业经济增长方式的转变是行业发展的客观需要，有其内在动力。就世界轴承工业历经产能扩张、技术扩张、品牌扩张三个发展阶段而言，“十一五”中国轴承产业产能扩张已不是主要矛盾，在适度产能扩张的同时，加快技术创新、技术进步，努力转变轴承行业经济增长方式已成为当务之急。“十一五”期间，技术扩张与品牌扩张有望成为主题。“十一五”规划要紧紧围绕我国轴承行业从规模增长型向质量效益型转变的总目标。“十一五”期间，轴承工业要在继续发展轴承产能规模的同时，加大轴承技术进步、科技创新的力度，以产品的精度、性能、寿命和可靠性，特别是以寿命、可靠性为重点，加大投入力度，加强产品设计基础理论的研究，积极调整产品结构、提升产品制造水平，提高高精度、高性能、高附加值轴承产品在行业产品总量中的比重，以满足主机快速发展的需要。针对进口轴承多为技术含量高的中高端产品，要在以下几个方面努力：要逐步加强发展中、高档产品,创更多的名牌产品，增加自己的知识产权，全力提高企业市场竞争能力；要积极培养科技队伍，要进一步完善轴承科研体系，支持和推动国家级科研机构、地方科研机构和中小企业多方联合，在“产、学、研”相结合的道路上，大力推动行业的科技进步；在推动轴承产品质量上，要继续组织行业的共性技术攻关，在提高轴承寿命和可靠性上狠下功夫，把轴承质量提高到一个新水平。技术扩张与品牌扩张将成为“十一五”轴承重点企业发展的主弦律，成为轴承行业发展的强音。第三章项目建设的必要性一、是提高公司产能、扩大生产规模的需要根据市场的需求结合XX长江轴承股份有限公司的特点，预计到“十一五”末，公司将自制各类轴承8650万套，其中：深沟球轴承6950万套、汽车轮毂轴承700万套、圆锥轴承1000万套。公司现有一台日本高速镦锻机，从1993年正式投入使用后效果非常明显，设计套圈毛坯年加工能力1500万套，通过贯彻“精益生产方式”及技术改造、技术创新，产量不断上升，到05年已达到3200万套。但由于市场需求的不断增大，公司现有高速镦锻机已经不能满足市场需要。所以通过实施本项目可以提高产能，扩大生产规模。二、是提高精度、降低噪声的需要高速镦锻机加工的轴承套圈坯件精度高，加工余量小。有利于保证后序加工的加工精度，是生产高精度、低噪声轴承的必要工序。公司自建厂以来一直坚持采用“高锻+冷辗”的先进工艺并取得了良好的效果，取得了国内外同行的赞同。“十一五”期间公司将准备继续优化此工艺，深挖潜力，力争始终保持行业领先地位。三、是提高产品性能的需要预计到2010年，XX长江轴承股份有限公司自制深沟球轴承将达到6950万套，均可采用“高锻+冷辗”的工艺方式加工轴承套圈。还有一部分圆锥滚子轴承套圈和一代轮毂轴承套圈以及二、三代轮毂轴承内圈等的锻坯件也可以采用高速镦锻机加工。公司将汽车轴承的设计和制造作为一个发展重点，作为安全件，汽车轴承的寿命和可靠性是两个重要指标，采用“高锻+冷辗”工艺方式加工的轴承其优势就在于延长寿命和提高可靠性。四、是节材节能、降低生产成本的需要轴承钢作为生产轴承的原材料是一种特别稀少昂贵的钢种，主要是因为它里面含铬量高（占1.5%左右），而我国是贫铬国，需长期从国外（主要是俄罗斯）进口。如何最大限度地提高轴承钢的材料利用率，降低成本，是国内轴承行业面临的问题。采用“高锻+冷辗”的工艺方式加工轴承套圈，取代传统的锻造及车加工技术，材料利用率可由35%提高到60%左右。本项目实施后，新增两台高速镦锻及44条自动车辗线并不断优化工艺，改进工装模具，材料利用率可提高至65%左右。一台高速镦锻机的生产效率相当于10条传统锻造生产线，而耗电量却只有10条传统锻造生产线的一半。五、是替代进口产品、增强企业竞争力的需要高精度、低噪声是替代进口产品必备的基本特点，要具备这两大特点，工艺是关键。所以，通过实施本项目可以从工艺上根本保证产品达到高精度、低噪音的要求，才能在激烈的市场竞争中立足，从而占领国内市场替代进口并最终走向国际市场。主要替代进口的轴承产品是轿车、摩托车、电机、汽油机（通机）等主机配套的高档轴承，加快高档轴承国产化的进程。第四章市场分析一、市场分析根据市场信息，预计到2010年中国汽车年产量将达到1000万辆，其车型分布及圆锥滚子轴承需求数量如下表（主机市场）：轿车微车轻卡中卡+中客重卡轴承需求合计（万套）年产量（万辆）轴承数量（套/辆）年产量（万辆）轴承数量（套/辆）年产量（万辆）轴承数量（套/辆）年产量（万辆）轴承数量（套/辆）年产量（万辆）轴承数量（套/辆）4582182423812442078166628汽车轴承社会保有量预测统计（维修市场）：单位：万套轴承种类中小型中大型轿车、微车、轻型车中、重卡、大客200520062007200820092010200520062007200820092010圆锥滚子轴承137801552217280190902070222376130121340413756141081446014712另外，近年来，世界各大汽车制造厂商在扩大全球采购的同时，把汽车零件的采购的主方向瞄向中国，以期用低成本的中国零部件供给他们在世界各地的工厂，降低其整车成本，参与世界竞争，这意味着世界汽车零部件市场向我们敞开了大门，出口前景十分看好。2004年轿车产量占总份额的46%左右，而中、轻、微型货车均实现高速增长。圆锥滚子轴承的使用一般集中在轿车、中小（轻、微）型汽车后桥减速器、差速器，轮毂等载荷较大的部位或自重、载重量相对较大的轿车、MPV、SUV类车型。因此，XX长江轴承股份有限公司将结合现有的市场资源，充分利用目前在轿车、轻、微车市场所拥有的客户群，把圆锥滚子轴承开发的重点放在轿车以及轻、微型车等经济型汽车。二、我国轴承行业发展分析轴承行业是机械行业系统中的重要行业，在国民经济中占有很重要的地位。“十五”结束之际，我国轴承行业最大的亮点是已经具备了较大生产规模。2003年全行业提前两年实现行业“十五”规划的目标，2004年，我国轴承销售额仅次于日本、德国和瑞典，居世界第4位。但与世界轴承工业强国相比，我们还存在较大差距。其主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性差、可靠性低、寿命短。反映在市场上，就是我们对高品质轴承的需求要靠进口来满足：2001至2004年，我国进口轴承用汇额分别为4.9亿美元、6.48亿美元、8.79亿美元和11.25亿美元，年均增长33.94%。目前我国轴承需求的驱动因素主要是主机行业和出口需求。中国的轴承市场巨大，特别是国内主机行业高速发展，将为轴承行业发展提供较大的市场空间。2004年，机械工业各行业均保持快速发展态势，如工程机械，重型矿山，农业机械，仪器仪表，机床工具及其他机械行业等都有很大的增幅，有的增长率达到28%以上。2005年上半年，机械工业完成增加值又比上年同期增长27.3%，其中数控机床，叉车，铲土运输机械，发电设备，冶炼设备，金属轧制设备的平均增幅在50%以上；机械产品出口总额同比递增46%。由此，拉动了轴承的需求。再有，西气东输，西电东送，南水北调，长江三峡，2008北京奥运会，2010年上海世博会等一批国家重点工程项目所需机电配套轴承的需求，为轴承市场构筑了巨大的平台。我国轴承的出口需求旺盛，前景看好。2005年1～6月，我国出口轴承124036.99万套，比去年同期增长18.05%，另有轴承散件25704.32吨、轴承滚动体20976.77吨。创汇总额69426.27万美元，比去年同期增长38.01%。出口顺差6639.62万美元。目前我国有轴承企业近2000家，其中国有及销售收入500万元以上企业超过900家，数量堪称世界第一。但其中多数企业规模不大，竞争能力不强，抗风险能力弱。国内传统五大轴承企业的轴承产量还不到全国总量的20%，而德国三大轴承公司轴承产量占全国总量的90%，日本四大公司占88%，美国四大公司占56%，差距之大显而易见。在中国轴承生产企业的生产组织和规模与国外差距如此之大的情况下，低水平的重复建设和能力扩张存在着巨大的市场风险。此外外资的陆续进入也加剧了行业竞争。国家产业政策将轴承行业集群化发展（企业集团和“小巨人”企业建设）作为实现“轴承大国”向“轴承强国”迈进目标的发展战略，行业兼并重组成为轴承产业发展的趋势。在行业结构调整的过程中，风险中往往孕育着更大的机遇，如何抓住市场机会，把握行业走势就显得尤为重要。三、国内市场需求市场需求来源于三个主要方面，即国内主机配套、机械设备维修和产品出口。根据中国轴协公布的数据可知，2003年我国国内主机配套和维修市场轴承的需求量约为27亿套，2004年市场需求总量增长很快，达34亿套，这与全国机械行业的高速增长有关。据统计，2004年全国机械工业实现工业总产值（现价）达32711亿元，同比增长27.41%，2006年继续保持高增长速度，2007年有望更大的增长，这为轴承工业的发展提供了广阔的市场空间。四、国际市场需求据不完全统计，2003年全世界几个轴承出口国轴承的销售额为300多亿美元，其中日本五个大公司占100亿美元，瑞典一个公司占55亿美元，德国二个公司占50亿美元，美国二个公司占40亿美元，中国仅占8.44亿美元（中国当年出口轴承总量为19.39亿套）。由此可以看出，国际轴承市场的容量很大，但中国目前所占份额甚少。轴承已作为我国机械工业出口的“拳头”产品，要想在国际市场占更大的份额，必须技术创新，自主开发高精度、长寿命（可靠性高）、低噪声等附加值高的轴承产品。五、项目产品市场预测XX是我国汽车生产基地，近几年其对相应配套产品的需求也在不断增加。本项目主要针对汽车圆锥滚子轴承的生产，符合XX市的产业规划，有利于XX汽车配套行业的发展，其市场潜力巨大，预计项目建成达产后年销售额可达35938.03万元。第五章生产规模与产品方案一、生产规模根据产品的市场需求预测，以及XX长江轴承股份有限公司的加工能力和资金条件，确定本项目的生产规模如下表所示：单位：万套产品2006年2007年2008年2009年2010年曲轴16001743183019702000通机25040075010001250汽车单沟10001200140015001700汽车双沟220368460550700圆锥1353605008001000电机40060080015002000总计36054671574073208650二、产品方案结合目前XX长江轴承股份有限公司的市场资源，公司将开发以下产品：曲轴、通机、汽车单沟、汽车双沟、圆锥、电机等轴承。第六章厂址选择及建设条件一、厂址所在地位置现状本项目位于XX茶园工业园区。二、厂址建设条件（一）位置与幅员项目所在地南岸区位于东经106°3′14″—106°47′2″、北纬29°27′2″—29°37′2″之间，辖区西部、北部长江环绕，与九龙坡区、渝中区、江北区、渝北区隔江相望，东部、南部与巴南区接壤。全区面积265平方公里，陆地占90.33%，河流占9.67%。（二）气候南岸区地处亚热带季风区的四川盆地南部长江河谷，热量丰富，雨量充沛，无霜期长，冰雪少，风小日照少，湿度大，云雾多，春早夏长，秋短冬暖，四季分明，多年年平均气温18.5C°，无霜期347天，降雨量1097.8毫米，雾日67.8天。（三）地貌南岸区位于川东平行岭谷区，背斜、向斜平行分布，有明月峡背斜、广福寺向斜、南泉背斜、铜锣峡背斜、纳溪沟——江北向斜、XX向斜。背斜成山，向斜成谷，构成低山、丘陵、平坝、河流的组合地貌特征。低山主要分布在南山、黄桷垭、广阳三个镇，一般海拔在500米以上，最高峰为春天岭，海拔681.5米。丘陵主要分布在南坪、涂山、鸡冠石、峡口、长生桥、迎龙、广阳7个镇及沿江7个街道，一般海拔在200—500米之间。平坝面积小，零星分布，其中以广阳坝园艺场和铜元局等地面积为较大河流以长江为主，过境段长45公里，流经7个镇；另有流域面积大于80平方公里的河流2条，流域面积10平方公里及其以下的河流9条。（四）水资源地表水资源主要是江河溪流带来的过境水。多年平均过境水总量为年3447.5亿立方米，其中，一是长江过境水，二是三条小溪河，年拥水量4048万立方米，其余为区内其他地表径流水。地下水资源839.3万立方米，其中南泉背斜上的鸡冠石—文峰一线最丰富，达516.8万立方米，是区内地下水开采的重点地区。地下矿泉水现有五个采点：鸡冠石、黄桷垭清水溪、涂山、黄山和长生桥，皆为偏硅酸饮用天然矿泉水。地下热水有采点三个：鸡冠石慈母山，单井日涌水量1000吨，水温40C°；南山镇铜锣峡竹林沟，单井日涌水量4000吨，水温42C°；海棠溪棠晓月小区，单井日涌水量2000吨，水温53C°，其为距主城区中心最近的天然热矿泉。三、公用设施社会依托条件（一）交通运输本项目所在地茶园工业园区拥有便捷的交通网络，园区处于XX市一环和二环高速公路的交汇处，位于西南唯一出海通道渝（黔）湛（XX、贵州、广西、湛江、北海）高速公路茶园立交桥旁，与成渝等几条高速公路，可达川、黔、桂、粤等地。园区生态环境优美，通过XX的绿色屏障——南山的阻隔，使茶园新区隔绝了主城区的噪声、粉尘、废气的污染，给新区的发展提供了良好的环境。（二）水电等公用配套设施1、水新建的日产1万吨的园区水厂已投入使用，从主城区水厂（日产20万吨）至园区的供水主管道已铺设完成，将在2003年投入使用。2、电现有35千伏变电站一座，110千伏变电站两座。3、气通往茶园工业园区的主管道安装已完工，日供气量可达10万立方米。4、道路穿越园区的中心干道世纪大道（长5公里，宽44米，双向六车道）已建成投入使用，工业园区主干道建设已部分完工并投入使用。5、排污茶园工业园区和世纪大道整个雨水和污水主管网已完成。园区污水处理厂（设计日处理污水能力为5-8万吨），已于2003年设计通过环评，并于年底投入使用。6、管网按照经专家论证和已批准的茶园工业园区管网分布规划，现已全面实施，在2002年下半年已完成茶园工业园区基础设施各类管网。（三）通讯已建成3万门程控电话中心网络和2座移动通讯基站；宽带网已随电信网络同步建设，随时可接至终端用户；有线电视加密频道覆盖全境。第七章建设内容及规模一、建设内容本项目新征土地10亩，其建设内容主要包括生产厂房及辅助车间，以及管网、绿化等其他配套设施。二、建设规模根据需求量预测，本项目占地面积，规划约定的容积率范围，综合确定本项目的建设规模为：（一）总占地面积：10亩。（二）总建筑面积：2667m1、厂房建筑面积1500m2、辅助车间建筑面积116第八章技术、设备及工程方案一、生产工艺流程（一）优化产品设计；（二）优化加工工艺，对高精度圆锥轴承为稳定尺寸，采用深冷及多次附加回火工艺；（三）完善检测手段，确保每道工序的加工质量；（四）采用先进的热处理技术及装备，控制热处理内在质量和变形，提高加工精度；（五）采用先进数控磨加工装备，实现轴承套圈滚道“凸度”加工，以保证轴承在使用时滚子与滚道得到最合理、最理想的接触应力分布，避免滚子边缘产生尖峰应力，从而提高轴承的使用寿命；（六）对轴承滚道进行特殊（强化）热处理，以提高滚道的耐磨性及抗疲劳性能。二、主要设备方案（一）生产设备选型生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目的主要设备均选用具有目前轴承行业技术水平比较先进的低能耗生产设备，提高了设备综合能力指数。（二）主要设备根据本项目生产工艺特点，拟新购2台高速镦锻机及相关设备设施9台套，其中进口设备3台套。新增主要工艺设备见下表：表8-1单位：台/套（条）序号设备名称及型号数量制造国别或厂家备注1俄罗斯高锻机（主机型号：Л324·21·100·01）1台俄罗斯2日本高锻机（HBP-100SS）1台日本3日本高锻机配中频加热炉1套意大利4冷却系统2套国产5俄罗斯高锻机配中频加热炉1套国产6油压机（80吨）1台国产7空压机（20m31台国产8行车（5吨双梁）1台国产三、工程方案（一）设计依据《民用建筑设计通则》（JGJ37－87）《建筑结构载荷规范》（GB50009－2001）《砼结构设计规范》（GB50010－2002）《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2002）《砌体结构设计规范》（GB50003－2001）《中国地震震动参数区划图》（1990）（GB18306－2001）（二）工程方案设计原则1、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。2、工程方案应适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。3、建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。4、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。5、以人为本，创建一个整洁、美观、清爽、安全的生产基地。（三）总图布置1、总平面布置原则（1）结合厂区周围的自然条件和交通运输条件进行建设。（2）在满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，管线短捷，物流运输顺畅。（3）厂房整体设计实行人流和货流分离的原则，使人流和货流互不干扰，合理通畅。（4）厂房总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火、防爆及卫生等安全防护要求。2、平面布置本工程平面布置主要是为了使厂区总体布局趋向合理、紧凑，生产高效化。其主要建筑物为生产厂房及辅助车间，以及管网、绿化等其他配套设施。生产厂房布置在公司北面，辅助车间紧临其右。（四）建筑方案1、设计标准和规范、依据：（1）国家及当地的现行设计规范和技术标准；（2）生产工艺相关专业要求；（3）本地区按6度地震烈度设防。2、生产类别车间在生产过程中无易燃、易爆危险物品，按照《建筑设计防火规范》（2001版），生产类别为丙类。3、建筑设计（1）建筑内容及方案本工程主要建筑物包括生产厂房及辅助车间。①生产厂房为框架结构，共1层，层高6m，建筑面积1500②辅助车间为框架结构，共1层，层高4.2m，建筑面积1167m根据《建筑设计防火规范》（2001版），结合本工程产品及工艺特点，每个工段应采用防水、防尘、隔音材料分隔，相对独立；各工序按生产工艺的顺畅及生产管理方便的原则布置；厂房内须有足够的人行通道，以满足消防疏散和安全生产的需要。根据厂房生产特点，对生产过程中的半成品及生产人员的流动路线进行了有效组织，以达到分流要求和方便管理，避免生产过程中的交叉污染。生产厂房及辅助车间布置四个出入口，以满足人员和物料的进出。（五）结构设计1、设计依据《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89《建筑抗震设计规范》GBJ11-89《建筑结构荷载规范》GBJ9-87《砌体结构设计规范》GBJ3-88《建筑制图标准》GBJ104-872、基础型式生产厂房为柱下独立基础、带形基础。3、结构类型各车间均为框架结构，墙体为填充墙，墙体厚度200mm4、建筑材料填充墙采用陶粒砼空心砌块墙。砖墙为页岩砖。钢筋为Ⅰ、Ⅱ级钢筋。混凝土C25-C35。四、公用工程方案（一）设计范围厂区的给水、排水系统，电气设计。（二）给水、排水系统1、设计依据及设计范围（1）设计依据建筑给水排水设计规范(GB50015-2003,2003年版)；室外给水设计规范（GBJ13—86，1997年版）；室外排水设计规范（GBJ14—87，1997年版）；建设单位的设计委托及提供的有关资料。（2）设计范围：建筑红线内的室内、外给水系统、排水系统（雨水系统、污水系统）及消防给水系统。2、室外给水设计（1）水源及市政给水管网现状本工程位于XX市茶园工业园区，开发区内已有完善的市政供水系统。（2）给水系统工程水源接自市政给水管网，因市政给水管网水压满足新增建筑给水要求，故不设加压设施。室内给水管道由室外给水环网引入。室外布置两条DN100给水管与市政给水管连接在区内形成环状管网。（3）管材给水管道管径DN>100mm采用给水球墨铸铁管，接口采用石棉水泥接口；DN<100mm3、室外排水设计（1）室外排水现状根据建设单位提供资料，项目建设场地附近已有完善的市政排水设施，本项目与市政排水系统连接方便，可充分利用市政排水设施。（2）污水来源污水主要为零部件清洗以及生活污水。（3）雨水暴雨强度公式雨水暴雨强度公式采用XX市暴雨强度公式计算。（4）排水系统排水采用雨、污分流制。建筑物屋顶雨水由雨水管排至地面，并由雨水管道收集后进入市政雨水管网。（5）排水管材室外排水管道均采用PVC-U双璧波纹排水管，橡胶圈承插接口，垫砂基础。4、室内给排水系统（1）给水系统本工程各建筑均由市政给水管网直接供水。其室内给水管从厂区给水环网上直接接出。各建筑均单独设表计量，给水引入管设总表计量，每个车间及或其他可单独计量核算的单位均设水表计量。（2）排水系统雨水污水采用分流制。（3）管材室内给水管采用钢塑复合给水管。室内污水管采用UPVC排水管，粘接连接；屋面雨水管采用UPVC塑料排水管。（三）电气设计1、设计范围项目电气设计包括低压配电、设备动力配电、厂内照明、防雷接地、防电磁干扰等。2、设计依据工艺设备用电资料；供电部门提供的相关供电资料；土建、水道等各专业提供资料；《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92；《供配电系统设计规范》GB50052-95；《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)；《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(200O年版)。3、导线选择及线路敷设一般动力设备的电力电缆和控制电缆选用YJV0.6/1KV和KVV―450/750V的铜芯电缆，消防设备的电力电缆及控制电缆均选用NH―YJV―0.6/1KV和NH―KVV―450/750V等耐火铜芯电线电缆。所有在电缆井内、吊顶内、电缆桥架内、电缆沟内的配电线路，均采用明敷，穿管敷设的配电线路除特殊要求外均采用暗敷。但引至消防用电设备的配电线路在明敷时，在金属管或金属线槽上涮防火涂料（电缆井内除外），并与一般的配电线路或线槽严格分开。电线电缆穿墙、楼板处的孔洞，在线路施工完毕后，均采用防火材料进行防火堵洞。进出建筑物的线路，在入户过墙时穿钢管保护，并作好防水处理。4、防雷及接地设计（1）所有设备正常不带电的金属外壳、支架及管构件等均须可靠接地，并与综合接地网相连，其接地电阻≤1Ω。（2）配电系统的接地型式采用TN-C-S系统，综合接地电阻不大于1欧。（3）防雷引下线，接地装置尽量利用建筑结构钢筋。（4）用电安全：建筑物作等电位连接，一般插座回路设有30毫安漏电开关保护，重要电气回路设有6毫安漏电开关保护，防止电气火灾回路设有300毫安漏电开关保护。（四）运输1、厂外运输全厂物流采用汽车运输，采用铁路运输的货物用汽车由铁路车站运至厂内，委托社会运输部门承担。产成品用户自提，也可开至铁路车站采用铁路发运。2、厂内运输厂房间运输采用拖车及机械化运输装置；厂房内采用电瓶插车、电动平板车及机械化运输装置。第九章节能措施一、设计依据（一）《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日施行）；（二）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；（三）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；（四）《评价企业合理用水技术通则》（GB/T7119-1993）；（五）《设备管道保温技术通则》（GB4272-1992）。二、设计原则（一）贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。（二）选用先进高效的节能产品，以提高产品质量和生产效率，降低能耗和成本。三、能源种类根据本工厂能源消耗特点和用能结构，本项目用能以电能为主。四、节能措施（一）采用先进生产工艺、提高劳动生产率。工艺设备优先选用高效节能型产品，达到节能的目的。（二）采用优良的工艺设备，以满足节能节材的需要。（三）节电方面：车间照明采用高效节能的金属卤化物灯具，既可获得较强的照度又可节省电能。（四）节水方面：冷却水设循环系统，可节约90%的生产用水。（五）加强节能管理，对各种能源和含能工质至各用能部门的入口处，分别设置能源计量器具，所有设备纳入节能管路系统统一管理、统一计量，加强用能考核，促进节能工作开展。五、节能效果评价采取以上节能措施后，企业能源利用率将得到提高。本项目可达到国家节能规定的要求，符合节约能源的总方针。第十章环境保护一、设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。二、编制依据（一）中华人民共和国主席令第22号令《中华人民共和国环境保护法》；（二）国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》；（三）《大气环境质量标准》（GB3095-1996）；（四）《XX市大气环境质量标准适用区域的规定》（重府发[1984]26号）；（五）《地表水环境质量标准》（GHBZ1-1999）；（六）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；（七）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；（八）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；（九）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。三、建厂地点环境现状本项目位于XX市南岸区，周围环境较好，气候温和，雨量充沛，水质条件和空气质量条件较好，周边环境对本项目无任何负面影响。四、环境保护（一）严格执行XX市建筑施工管理有关法规。（二）合理布置施工方案，严格组织，精心施工，加强施工现场的文明管理，杜绝野蛮施工。（三）工程施工过程中的环保措施，重点针对施工的噪声、污水排放、建筑弃渣等几个方面采取相关措施，防止对环境造成污染。（四）所有建筑材料都应该符合环保要求，业主、施工、监理单位应严格把关，确保建筑材料的质量以及建筑施工措施的落实到位。五、项目环境影响及治理措施本项目主要污染物为机加工设备产生的少量废料、清洗机器产生的废水、少量生活污水、各类风机、生产设备所产生的噪声。其治理措施如下：（一）废水治理1、生产废水通过管道输送到就近的污水处理站，对厂区的各类生产废水进行处理达标后再排放。2、生活污水生活污水日排放量约200m（二）废气本项目生产过程中不产生废气，生活用天然气燃烧后的废气无需作特殊处理。（三）噪声治理本项目新增设备噪声较小，不需作特殊处理，经过车间隔声和距离衰减，厂界噪声可达到工业企业II级标准。（四）固体废弃物处理本项目生产产生的金属废料，可回收利用，由企业后勤部门集中收集，送金属回收公司处理。生活垃圾集中后统一运往城市指定的垃圾场排放。六、环境绿化本工程绿化面积达到规划要求指标，设计结合地形、功能、生态与气候，形成以中心绿化为中心绿核，以环形道路为载体的环形绿化带，各个功能区绿化相钳入关系。用尽显绿化，以不裸露土为原则，将乔木、灌木、花卉、绿篱等要素有机组合，产生带状庭院片状的景点，形成局中富有特色的绿化环境。七、环保评价本项目经过上述处理后，不会对环境造成不利影响，可达到清洁环保生产的目的。第十一章劳动保护与职业卫生一、工程概述本工程遵照国家规定的安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”规定，按照国家规定的工业安全卫生标准及有关规范，对可能危及生产和生活的不安全因素和影响生产操作人员身体健康的有害因素采取措施，以达到国家有关规定，保证安全生产，并保障操作人员的安全和身体健康。二、设计原则（一）采取劳动安全卫生对策措施时，应体现“安全第一，预防为主”的方针，应能够：1、预防生产过程中产生的危险和有害因素；2、排除工作场所的危险和有害因素；3、处置危险和有害物并减低到国家规定的限值内；4、预防生产装置失灵和操作失误产生的危险和有害因素；5、发生意外事故时能为遇险人员提供自救条件的要求。（二）劳动安全卫生对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性。（三）劳动安全卫生设施应满足同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”的要求。三、劳动保护（一）本项目工艺设计，设备选型、安装，材料选购、制造、检验等严格按照国家有关规范实施，改善劳动条件，加强劳动保护，使项目建设符合保障职工和居民身体健康的要求。（二）按照国家职工劳动保护的有关规定发给职工劳保用品，要求职工按规定穿戴劳保用品上班。（三）在修建厂房时考虑良好的通风和采光条件，以保证职工的身体健康。（四）要求员工严格遵守有关工艺操作规程和安全技术规程，避免事故发生，一旦事故发生，也能正确、及时抢救和处理，避免和防止事故扩大。四、劳动安全卫生主要防范措施（一）总图布置便于大宗原料的运输便捷及远离办公区，主要生产装置位于场地中心，便于集中管理和减少物料运送，生产及公用、动力设施，与人员密集区域分离布置，并以绿化带分隔。厂内实行人、物流分流方式，满足运输及人员劳动安全需要。厂区空地及道路两侧，各装置之间，实施点、线、面结合配置绿化带，以改善厂区环境。厂内设置主次道路，形成环形消防通道，以满足人、货流通行和消防需要。（二）对噪声源采取消声、减震、隔离等措施，噪声较大区域，设置操作室，使操作人员避开噪声危害。（三）各种用电设备外壳、金属管道、电缆桥架均进行静电接地，全厂设置接地网。（四）设备传动部位设安全防护栏和防护罩。（五）生产设备的操作台、梯子、护栏做法均按国家相关规定制作，以保证操作人员安全。（六）原材料及成品搬运、堆垛采用专用叉车，实现机械化装卸，降低劳动强度。（七）建筑物充分利用自然采光，并设有符合照度要求的照明灯具。（八）定期对职工进行身体检查，预防职业病的发生。五、工业卫生（一）合理布置生产线，并在厂区内空地处和建筑物四周进行绿化。厂房各区域均具有良好的自然采光和通风。（二）对各生产线内温、湿度较大的生产岗位均作通风考虑，以降低室内温湿度，减少对操作人员的影响。生产车间采用舒适性空调，从而保证舒适的生产环境。（三）对各生产线及公用系统产生噪声的设备采用减振器材。同时在有噪声源的机房内采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪声，减轻对操作人员的危害。（四）在生产过程中的运输，在进行设备选型时，尽量选择连续性的、自动化程度较高的生产设备，可充分降低工人的劳动强度。六、安全急救及卫生保健厂房内设有更衣室、盥洗间、厕所、淋浴等生活辅助用房。车间设有急救箱，可作事故紧急处理。七、职业安全卫生教育公司人力资源部负责职业安全卫生教育工作，各生产线设安全员，班组设小组安全员，形成安全生产网络。凡新员工、实习人员、操作人员调换岗位等均通过三级安全教育，审查合格后进入岗位，由专职安全员巡回检查安全生产情况。本项目建成投产后，凡接触有毒物质、高温等生产岗位的工人及化验人员均享受劳保，按不同工种岗位发放劳动保护用品，以满足安全生产要求。八、预期效果及评价本工程对安全、工业卫生方面设施的设计是行之有效的，预期能达到工业卫生规范要求和有关标准，能提供一个良好的生产环境及生产条件。结合XX长江轴承股份有限公司在安全卫生方面的各项管理措施，能确保安全生产和职工身体健康。第十二章消防一、设计依据（一）《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日施行）；（二）《建筑设计防火规范》（GBJ16--87）（2001年版）；（三）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140--90）（1997年版）。二、概述本工程在生产过程中不使用易燃、易爆物品。本工程各建筑物分别为二、三级耐火等级。三、消防措施（一）总图项目总平面布置遵守安全、卫生及《建筑设计防火规范》有关规定，满足卫生及防火间距要求。在厂区主要建筑物周围均设置运输消防共用的道路，道路宽度为4—6m，并在主要建筑物周围形成环行消防通道，保证消防车道畅通无阻。（二）建筑本工程各生产车间建筑物均按建筑的长度和人员等因数要求于东、西、南、北各设一个以上出入口及二个楼梯，以满足人流疏散及建筑防火规范要求。所有过道及参观走廊均可作为紧急疏散通道；所有建筑配件、结构构件的耐火极限均满足消防规范要求。在车间、配电房等不宜用水灭火的场所应按国家有关规范设置一定数量的手提式MF8型干粉灭火器和MT3型二氧化碳灭火器。（三）消防给水根据建筑设计防火规范（GBJ16-87）2001年版，本工程建筑耐火等级为二、三级，生产类别为丁、戊类，通过建筑物体积的计算，室外消火栓用水量为30L/S，室内消火栓用水量为25L/S，火灾延续时间按2小时计，则建筑物一次火灾消防用水量为396m3（四）电气在车间内设有自带蓄电池的两用型照明灯，在楼梯间、走廊、转角、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。发生火灾时自动开启，同时切断空调风机电源。根据防雷设计规范，本项目生产车间及高于15米的建筑物屋顶设避雷带，10KV变压器设中性点直接接地，接地电阻小于4Ω。建筑物内的照明配电均采用阻燃型铜芯塑料绝缘导线(ZR-BV-)穿钢管保护，动力配线采用低烟无卤阻燃铜芯电缆沿金属桥架敷设。装设短路保护、过负载保护、接地故障保护，插座回路设漏电保护。（五）通风与采暖各建筑物内空调管道的送、回风管在进出机房和穿越防火分区的隔墙处均应安装防火阀，发生火灾时，当温度达到72℃通风、空调系统的风管采用不燃烧材料制作；保温材料采用不燃烧材料。四、消防管理公司应设义务消防队，负责全厂的消防管理工作，其主要职责是宣传贯彻国家的消防法律、法规，提高全体职工的消防安全意识，对全厂的消防设施进行维护管理。车间设置专职消防安全员，负责重点部位的消防安全检查。同时制订严格的工艺操作规程和消防安全制度，增强车间操作工人的消防观念。第十三章组织机构与人力资源配置一、组织机构实施本项目的企业为XX长江轴承股份有限公司，公司实行总经理负责制，直接向公司董事会负责，下设质检部、财务部、研发中心、总经办、市场部、配套部、市场部等，详见下图：图13-1组织机构框图董事会董事会总经理企管部质检部财务部研发中心总经办市场部配套部规划发展部物资管理部人力资源部二、工作制度年工作日：330天。生产及公用、动力装置实行三班运转连续作业，每班八小时。三、人力资源配置（一）劳动定员本项目新建的生产线拟定劳动定员50人。（二）劳动力来源本项目所需行政人员、技术、管理人员除由XX长江轴承股份有限公司现有人员中统筹安排外，其他人员从社会公开招聘解决。新招聘的一般人员要求具有中技以上文化水平，以便提高整个企业员工的文化结构和人员素质，适应现代大规模生产和科学管理的要求，同等条件下下岗职工及三峡库区移民优先安排，以便解决当地的社会压力。（三）人员培训投产前，应对招聘的员工进行技术、技能培训。技术人员应掌握和熟悉生产环节中的关键技能，再到有关的生产企业进行实际操作培训，合格后方能独立上岗操作。职工上岗前要通过安全教育、产品质量要求、操作规程和事故处理等各项考试，合格者方能上岗。第十四章项目实施进度与招投标一、建设工期本项目建设工期为17个月，2006年5月—2007年10月。二、招投标方案本项目为迁建项目，按迁建项目有关政策管理规定，在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。根据《中华人民共和国招投标法》、国家计委第3号令以及XX市有关工程招标文件的规定，本项目建设应进行招投标。推荐招投标方案如下：（一）招标形式由于本工程投资较大，拟采用单项工作内容发包方式，拟均采用公开招标方式确定施工单位、勘察设计单位及监理单位。勘察、设计、施工、监理单位资质要求：勘察单位资质：乙级设计单位资质：乙级施工单位资质：一级监理单位资质：甲级（二）招标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息将在政府指定的媒体上公开发布。（三）招投标工作组织由业主自行或委托具有甲级资质的招标中介机构组织实施本项目的招投标工作。招标时须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加公开招标的单位不宜少于5家，参与邀请投标的单位不得少于3家。第十五章投资估算与资金筹措一、投资估算范围本项目投资估算范围包括：厂房、辅助厂房及库房土建工程费用，设备购置安装工程费用。此外还包括，工程建设其他费用、建设期利息及铺底流动资金等。即投资估算范围为项目从筹建至竣工验收并达到设计生产能力时所需的全部费用。二、投资估算依据1、工程量根据方案设计估算。2、定额及指标：《全国统一建筑工程基础定额XX市基价表》（1999年颁发）、《XX市市政工程预算定额》（1999年颁发）、《全国统一安装工程预算定额XX市估价表》（2000年颁发），以及与上述定额配套使用的费用定额。3、设备价格：主要设备通过厂家询价，小型及通用设备采用市场价。4、材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用2006年《XX市工程造价信息》公布的指导价格。5、相关税费按国家及XX市有关规定计算。6、业主提供的相关资料。7、类似项目的结算、预算资料。三、项目投资1、固定资产投资（1）固定资产投资静态部分经计算，项目固定资产投资静态部分为4811.70万元，占项目总投资的97.01%，其中土建工程费158.69万元，设备购置及安装工程费4556.01万元，其他费用97万元。（2）固定资产投资动态部分①涨价预备费根据当前物价变化趋势、项目特点和原国家计委有关规定，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，涨价预备费为0万元。②建设期利息该项目建设期17个月，固定资产投资借款本金为3352万元，建设期利息借款计息年利率为6.12%。根据项目实施计划测算建设期利息为148.3万元。③固定资产投资动态部分金额项目固定资产投资动态部分为涨价预备费与建设期利息之和，合计为148.3万元，占项目总投资的2.99%。（3）固定资产投资金额固定资产投资包括静态和动态两部分，经上述计算，项目固定资产投资为4960万元，占项目总投资的100.00%。固定资产投资估算详见附表15-1。新增主要关键、精密、大型设备费估算详见附表15-2。2、流动资金本项目属于迁建项目，利用原有流动资金，在此不新增流动资金。3、项目总投资项目总投资由固定资产投资静态部分、固定资产投资动态部分和铺底流动资金构成。经上述计算，项目总投资为4960万元，其中固定资产投资4960万元，铺底流动资金0万元。项目总投资估算详见附表15-1。四、资金筹措项目投资通过业主自筹、向银行借款筹集，自筹资金来源为企业自有资金。固定资产投资借款计息年利率为6.12%。融资方案如下：1、企业自筹资金1460万元（资金来源为企业自有资金）。2、申请银行借款3500万元，其中：借款本金为3352万元，建设期利息148万元。项目资金筹措及使用计划详见附表15-3（投资使用计划与资金筹措表）。高精度、低噪声轴承套圈毛坯高速镦锻技术改造项目可行性研究报告附表15-1投资估算汇总表序号项目名称估算价值(万元)投资比例(%)估算说明土建工程费设备购置及安装工程费费其他费用合计一建设投资158.694556.01245.314960.00100.00(一)建设投资静态部分158.694556.0197.004811.7097.011工程费用158.694556.010.004714.7095.051.1土建工程158.69158.693.201.1.1生产性用房84.0084.001.691.1.2辅助车间74.6974.691.511.2设备购置及安装工程费4556.014556.0191.851.2.1俄罗斯高锻机2257.002257.0045.501.2.2日本高锻机1847.001847.0037.241.2.3日本高锻机配中频加热炉270.00270.005.441.2.4冷却系统60.0060.001.211.2.5俄罗斯高锻机配中频加热炉60.0060.001.211.2.6油压机31.0131.010.631.2.7空压机15.0015.000.301.2.8行车16.0016.000.32续附表15-1投资估算汇总表序号项目名称估算价值(万元)投资比例(%)估算说明土建工程费设备购置及安装工程费费其他费用合计2工程建设其他费用97.0097.001.962.1土地费用85.0085.001.712.2招标代理服务费5.005.000.102.3建设工程综合费7.007.000.14(二)建设投资动态部分148.31148.312.991建设期利息148.31148.312.992涨价预备费二铺底流动资金三项目总投资158.694556.01245.314960.00100.00附表15-2新增主要关键、精密、大型设备清单序号设备名称数量(台)型号规格制造国别或厂家估价(万元)备注单价合价1俄罗斯高锻机1台主机型号：Л324·21·100·01俄罗斯225722572日本高锻机1台HBP-100SS日本184718473日本高锻机配中频加热炉1套意大利2702704冷却系统2套国产30605俄罗斯高锻机配中频加热炉1套国产60606油压机1台80吨国产31.0131.017空压机1台20m国产15158行车1台5吨双梁国产1616合计4556.01附表15-3投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目名称合计年份123456781资金使用4960223227281.1固定资产投资（不含利息）4812218626261.2建设期利息148461021.3铺底流动资金2资金筹措4960223227282.1企业自有资1.1其中：用于建设投1.2用于流动资金2.2银行借款3500154619542.2.1银行借款本金3352150018522.2.2建设期利息14846102发展高精度低噪声圆锥滚子轴承技术改造项目资金申请报告PAGEPAGE84第十六章财务评价一、评价原则、依据及参数（一）原则1、该项目属于迁建项目，本次财务评价以产品的增值销售收入、增量成本为基础，按“增量”模式评价。2、遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应。3、遵循费用与效益识别的有无对比原则。4、以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、清偿能力进行评价。5、在计算期内不考虑通货膨胀因素。（二）依据1、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；2、国家计委办公厅计办投资[2001]1153号文颁发的《投资项目可行性研究指南》；3、业主提供的基础资料。（三）评价参数项目建设期17个月，财务评价计算期取16年。项目基准财务内部收益率为13%。二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算（一）销售收入估算项目产品为：曲轴、通机、汽车单沟、汽车双沟、圆锥、电机等，产量参见表16-1。表16-1各产品产量估算表单位：万套产品2007年2008年2009年2010年以后曲轴1743183019702000通机40075010001250汽车单沟1200140015001700汽车双沟368460550700圆锥3605008001000电机60080015002000总计4671574073208650本项目正常年新增的销售收入为19766万元。（二）销售税金及附加和增值税估算项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设费、教育费附加。增值税税率为17%，城市维护建设费费率为7%，教育费附加费率为3%。经计算，满负荷生产年份项目新增的增值税为890万元，城市维护建设费为62万元，教育费附加为27万元。项目各年新增销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表16-1。三、成本费用估算（一）经营成本估算1、原辅材料费产品原材料消耗量根据企业生产统计数据估算，辅助材料费主要为包装材料费，辅助材料费参照企业生产统计数据估算。2、燃料及动力费项目的燃料及动力为水、电和蒸汽，燃料及动力的消耗量根据工艺设计和企业生产统计数据综合估算3、职工工资及职工福利费根据项目所需人员及人均年工资和附加进行测算。职工福利费按工资总额的14%估算。4、修理费修理费以固定资产折旧费为基数按比例提取，提取比例为50%。5、参照企业销售统计数据，销售费用按销售收入的5%估算。6、其它费用其它支出参照企业生产统计数据估算。通过上述计算，满负荷生产年份项目新增的经营成本为16491万元，经营成本估算见附表16-2。（二）折旧费、摊销费、财务费用折旧费按直线折旧法以工程分类计算。固定资产折旧年限为15年，无形及递延资产按10年摊销。财务费用为固定资产投资借款生产期利息与流动资金借款利息之和。估算得，项目年折旧费为317万元。（三）总成本费用通过上述估算，正常生产年份项目新增的总成本费用为16808万元。项目逐年成本费用估算详见附表16-2。四、利润估算及分配项目正常生产年份新增销售收入为19766万元，新增销售税金及附加为89万元，新增增值税为890万元，新增总成本费用为16808万元，新增利润总额为1979万元，新增利税总额为2958万元。所得税税率按33%计，经计算得上交所得税653万元；可供分配的利润为1193万元。利润估算及分配详见损益和利润分配表（附表16-3）。五、盈利能力分析根据损益和利润分配表计算项目投资利润率、投资利税率等财务指标如下：投资利润率=年平均利润总额/总投资×100%=36.78%投资利税率=年平均利税总额/总投资×100%=55.57%项目财务现金流量表见附表16-4。项目资本金现金流量表见附表16-5。根据项目财务现金流量表及资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率、资本金收益率、财务净现值、投资回收期等财务指标如下：财务内部收益率：26.12%资本金收益率：24.44%财务净现值：3844万元（基准收益率10%）投资回收期：5.92年分析上述财务指标，项目的财务内部收益率为22.39%，高于行业基准收益率10%；资本金收益率24.44%高于银行贷款利率6.12%；项目的财务净现值为3844万元，大于零，表明项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余；说明项目从财务上讲是可以接受的。六、财务平衡及清偿能力分析项目资金来源与运用表见附表16-6。分析表中数据，建设期（计算期第一年～第二年）项目的资金流入与流出持平，从投产年份开始项目均有盈余资金。说明项目的资金是匹配的，能够保证财务平衡。项目固定资产投资借款偿还计划见附表16-7。固定资产投资借款偿还期为4.24年（含建设期），满足借款机构要求。通过以上分析可知项目具有清偿能力。七、不确定性分析（一）盈亏平衡分析盈亏平衡分析以项目计算期第六年的数据为基础进行，该年总成本费用为16808万元，可变成本为14531万元，固定成本为2278万元，年销售收入为19766万元，年税金及附加为979万元，根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下：BEP（利用率）=年固定总成本年销售收入-年可变成本-销售税金及附加×100%=53.52%根据计算数据绘制盈亏平衡分析图，如图16-1。图16-1盈亏平衡分析图盈亏平衡分析表明，该项目生产能力只需达到设计规模的53.52%时，企业就可以保本，说明项目具有一定的抗风险能力。（二）敏感性分析鉴于产品销售收入、投资及经营成本等因素对项目的财务内部收益率有不同程度的影响，所以有必要在一定的变化幅度内进行敏感性分析，以上各单因素的变化对所得税前的财务内部收益率的影响见表16-2。表16-2敏感性分析表序号变化因素-10%-5%05%10%1固定资产投资变化财务内部收益率（%）28.0427.0526.1225.2624.44投资回收期（年）5.715.825.926.036.132经营成本变化财务内部收益率（%）49.9137.6226.1215.144.14投资回收期（年）4.164.815.928.291