【中智咨询-2024年中智人力资本调研启动会】金融：聚力“五篇大文章”蓄力“提质增效”新阶段

聚力“五篇大文章”，蓄力“提质增效”新阶段把握“五篇大文章”围绕政策，浅析“提质增效”关键因素期低29个基点2024年32024年：回升向好、起步平稳全国固定资产投资从发展态势来看，政策效应持续释放，金融对实广义货币（M2）余额全年新增贷款社会融资规模存量 全年国内生产总值增长5.2% 同比增长9.7%同比多增1.31万2023年2023年02信贷结构优化制造业中长期贷款、普惠小微贷款、绿色贷款同比增速大体保制造业中长期贷款、普惠小微贷款、绿色贷款同比增速大体保贷款市场报价利率（LPR）3.45%新发放企业贷款加权平均利率3.88%8月以来连续4个月维持不变同比下降0.29个百分点，持39218元，比上年实际增长6.1%发展之路。”•坚持党中央对金融工作的集中统一•坚持把金融服务实体经济作为根本发展之路。”•坚持党中央对金融工作的集中统一•坚持把金融服务实体经济作为根本•坚持把防控风险作为金融工作的永恒•确保党中央关于金融工作的大政方针和决策部署落实到位把政治优势和制度优势转化为金融治理效能务•科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金中央金融工作会议推进金融高质量发展坚定不移走中国特色金融发展做好金融工作的根本保证加强党中央对金融工作的集中“要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。”全面加强监管、防范化解风险4《证券公司监督管理条例（修订草案征多地发布《商业保理公司监管办法》《系统重要性保险公司评估办法》《商业银行资本管理办法》《养老保险公司监督管理暂行办法》《非银行支付机构监督管理条例》5金融监管新格局加快形成有力有效防控金融风险监管手段精准有力加快建章立制“一行一局一会”家机构改革方案》7月20日，金融监管总局31家省级监管局和5家计划单列市监管局以及306家地市监管分局统一挂牌11月10日，金融监管总局、证监会的“三定”方案分别出台严格执法完善制度建设严格执法防风险是永恒主题防风险是永恒主题6做好“五篇大文章”，加强对重大战略、重点领域6低收入人群等弱势群体提低收入人群等弱势群体提金融领域在“五篇大文章”方面已有所深耕77开发养老存款、理财、保险、基金等综合运用贷款、股票、保险等多元服顶层设计顶层设计产品创新加快特色化产品创新技术支持风险管理加速企业数字化转型，流程优化增强风险识别与管理制度保障配套合理的考核与激团队组建制度保障配套合理的考核与激构建合理的组织架构，在做好“五篇大文章”，让利实体经济的要求下，金融总体来看金融机构的风险务增长的能力有待培养金融机构在新兴和高技术产高质量服务实体经济的产品创新能力有待加强金融机构针对非传统行业的特色产品和服务体系尚不够完善，通过创新产品与服务，高质量服务实体经济的产品创新能力有待加强金融机构针对非传统行业的特色产品和服务体系尚不够完善，通过创新产品与服务，打造自身特色品牌和核心竞争力能力有待加强。相关指标总体可控，但平衡稳增长和防风险的压力仍然较大。分结构来看，部分创新型业务或关键环节的风险不容忽视。严监管之下现有业务盈利空间较难提升息差收窄带来利润空间压缩，严监管带来部分业务剥离或转型，金融机构维持营收和利润平稳正增长难度较大。提质增效进展与多数金融机构业务模式传统，业务效率不高，人力成本高而单人产能低，经营效率、个性化服务、行业授信和信用评审模型构建等方面存在短板，专业化服务能力亟须增强。成本效率等方面仍有差距。8聚焦“五篇大文章”紧扣数据，剖析“提质增效”现状挑战9 同比增长率 同比增长率我国金融体系在向高质量发展转变的过程中，银行、保险、资产管理等主要行业板块的增长趋势逐渐放缓。3213210银行业2013-2023年净利润（万亿）及其每年同比增长率20132014201564206420原保险保费收入0每年同比增长率201320142015201620173.44%-5.99%3.7120132014201520162017同比增长率同比增长率资者回报能力和水平公司价值的评价，积极,并在资本市场实现合理估值水平进一步提升上市公司质量和投合理回报从更高的层级推动央国企更加重视上市公司质量与表现资者回报能力和水平公司价值的评价，积极,并在资本市场实现合理估值水平进一步提升上市公司质量和投合理回报从更高的层级推动央国企更加重视上市公司质量与表现聚焦当下，中央企业和上市公司发展更加注证监会《关于加强上市公司监管证监会《关于加强上市公司监管上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价“两利四率”→“一利五率”两利四两利四率两增控三提升利五率增控四提升央企业负责人考核为坚持目标导向、问题导向，牢牢把握为坚持目标导向、问题导向，牢牢把握以便更好反映企业盈利质量。市公司的价值实现相关指标纳入上责人更加重视所控股上市公司的市“净资产收益率”当年度考核维度要素公司治理(10%)风险管理(35%)消费者权益保护(15%)资本管理(10%)专业服务能力(20%)信息科技管理(10%)功能定位公司治理信息科技管理“净资产收益率”当年度考核维度要素公司治理(10%)风险管理(35%)消费者权益保护(15%)资本管理(10%)专业服务能力(20%)信息科技管理(10%)功能定位公司治理信息科技管理资本管理风险管理集团经营与支持维度指标风险管理能力比…核的通知2023年10月25日“实施分类监管，防范企业集团经营风险向财务公司传导，引导财务公司坚持主责主业、升服务实体经济能力”加强信托行业自律管理，全面评价信健康发展，提高信托业整体实力。按行业运营规律，增强资产与负债匹配性，引导国有商业保险公司长期稳健经营，鼓励进行长期投资、稳定投资、价值投资。 “3年周期+当年度指标”相结合质量发展。通过健全和完善汽车金融公司风险监管体系，提升汽车金融公司分类监管的针对性和有效性。”加强人身保险公司机构监管和分类监管，合理配置监管资源，提高监管质效，推动人身保险公司高质量发展。2022-2023年中期各类银行贷款规模增速2022-2023年中期各类银行贷款规模增速 2022年同比增长率2023年中期同比增长率国有行、股商行和城商行2021-2023年中期的平均贷款规模呈现稳步增长趋势，但不同类型银行贷款规模增速与金融业总体贷款规模增速2021-20232021-2023年中期各类银行平均贷款规模（万亿）2022年国有行股商行城商行国有行股商行城商行国有行、股商行和城商行都在“五篇大文章”上有所深耕，2021-2023年中期三类商业银行在普惠金融、绿色金融方面的贷款规模明显提国有行股商行城商行聚焦行业|保险业组织效能现状：业绩宏观经济复苏、新能源汽车渗透率增加、监管政策落实、竞品竞争力下降等因素为保险行业提了供增长动力。从保险业2021-2023年原保费收入来看，呈现稳步增长趋势，复合增长率为6.8%；区分财产险与人身险来看，人身险公司原保费收入复合增长率为6.4%，略低于行2021-2023年保险业累计原保费收入（万亿）2021-2023年复合增长率6.8%5.12021年2021-2023年人身险和财产险公司原保费收入（万亿）6.4%7.7%人身险保费收入（万亿元）财产险保费收入（万亿元）2018-2022年保险资金用于绿色投资的存量（亿元）复合增长率19.3%2018年2022年总金额101.7万亿元2018-20222018-2022年保险资金用于绿色投资的存量（亿元）复合增长率19.3%2018年2022年总金额101.7万亿元2018-2022年绿色保险保额复合增长率23.4%2018年2022年保险业近年围绕“五篇大文章”已经有所成效。在“养老金融”方面，保险业积极发挥额的绿色保险保障.2019-2022年养老年金保险保费收入（亿元）2021承销32只债券2021承销32只债券3642.41254.18%254.18%199.00%154.40%1028.41343.95202120222023合计金额（亿元）同比增长率证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券2023承销/管理174只债券/产品2022承销/管理152只债券/产品2021承销/管理102只债券/产品1828.531716.5852.15%1376.4624.71%6.52%202120222023合计金额（亿元）同比增长率18中智咨询成立于2003年，总部设于上海，经过20多年的发展，现拥有咨询顾问400+人，服务网络覆盖华北、华东、华南、华中、西南、西北6大区域，已成为国内领先的管理咨询公司。累计服务政府及企累计服务政府及企人力资源数据库拥有400余人组成领域深耕 6覆盖全国6大区域的服务网络 8在全国8地设有分支机构覆盖北京、河北、内覆盖浙江沪、安徽、覆盖广东、福建、覆盖湖北、湖南、覆盖四川、重庆、覆盖陕西、山西、覆盖北京、河北、内覆盖浙江沪、安徽、覆盖广东、福建、覆盖湖北、湖南、覆盖四川、重庆、覆盖陕西、山西、薪酬调研报告线上微课效能对标服务科技创新开发区、园区混改咨询组织变革组织部\人社系统组织诊断和敬业度人才发展和人力资事业单位源管理体系数字化转型咨询双百、科改等稳定的专业顾问团队和强大的内外部专家网络依托20年的专业沉淀和稳定的自有顾问团队，我们提供自上而下全方位的管理式现代化和企业高质量发展。我们帮助客户在战略、变革能力提升、组织效能提升和人力资源管理升级等多方面长期赋能，以管理创新助推中国深耕行业，在能源化工、建筑工程、金融行业、拥有相关部委、央企总部、科研院所、高校、行业协会等强大的专家网络资源库，包括战略领域、改革领域、法律领域、产权领域、人力领域及相关能源化工 金融行业生物医药高端装备建筑工程 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