郑璞珂市场部管理新规制度

市场部管理制度目标：规范本部门人职员作范围及方法适用范围：本部门全部些人员职责内勤来电接听、传真收发及处理销售协议签定、实施、归档发货和跟踪各类销售档案管理销售台帐管理销售信息搜集及反馈用户定时进行电话回访网络宣传行业展会信息搜集、反馈文案处理各部门间相关工作信息接收和传达销售用具管理上级领导临时交办其它工作成品库库管员成品库产品保管成品入、出库成品库保管帐登记机加车间入库产品包装库房产品摆放及标识成品库相关报表统计3.市场部部长业务报表汇总归档年、季、月销售结果统计年、月生产计划货款催收、查收和确定关键用户、重大项目标跟踪制订部门月计划，总结部门月工作内容团体建设和管理部门间工作沟通、协调本部门相关管理制度制订、补充、完善上级领导临时交办其它工作业务管理协议实施过程1.1、协议生成1.1.1、接听来电、接收传真、收发邮件后，了解用户需求，确定发货、付款方法等，统计1.1.2、了解库存及生产情况，价格、交货期、付款方法等达成共识后，由内勤专门人员编制正式协议，或以口头订货统计单形成协议正式协议：通常为需款到付货用户、单次订货金额较大用户、非定型产品用户口头订货统计单协议：通常为往来数次用户、月结用户、累计结款用户、金额较少用户1.1.3、协议类型确实定：有库存：可直接发货，按协议要求正常操作，为A类协议无库存，属我方正常生产产品，按之前和生产部门沟通情况，下《生产任务通知单》，登记，跟踪，产成后按协议要求正常操作，为B类协议，非定型、首次生产产品，签署协议前需填写《产品要求评审表》，和相关部门沟通，根据《产品要求评审表》结果，给用户报价及交货期，达成共识后根据“无库存”情况正常操作，为C类协议B类、C类协议所下生产任务应专门登记，并有专员跟踪生产情况，如协议部分现货，部分需生产情况，需下《备货单》给库房，提前准备现货产品。1.1.4、协议编制后，需由市场部部长查对，再由销售厂长审批后方可正式实施1.1.5、形成正式协议后，由专员编号，根据协议类型进行分类，并进行协议登记编号方法：LG****（四位年份）-***（本年度总序号）协议登记：根据协议编号，有序进行登记，协议记录表要求内容填写完整对于不能直接付款用户，需登记手工账本，将用户付款情况和发票情况等均统计清楚1.2、协议实施1.2.1、协议签署后，根据协议确定日期，进行发货安排，由专员填写《发货通知单》，《发货通知单》内容要求填写具体正确1.2.2、接到发货通知单后，由专员根据协议要求填写出库单，部门责任人签字后，到成品库进行出库，出库后，对照协议内容填写装箱单，一式两份，根据装箱单内容对照货物后，装箱；然后根据发货通知单内容和协议要求填写邮单，通知快递企业，发货1.2.3、发货后填写发货登记（电子版），并对应将对应协议发货方法及日期填写在《协议登记》上，3~4以后和用户联络，确定货物接收情况，并做好统计1.2.4、对于临时提货用户，付货时应认真清点货物，以后根据协议生成相关程序操作1.3、协议回款实施1.3.1、依据用户类型确定付款方法：新用户及部分老用户均应以款到付货结款方法；十二个月以上，三年以下用户最晚不能超出30天结款，且月欠款额不能超出1.5万元；三年以上老用户最晚不能超出季度结款，且季度欠款不能超出5万元；未遵守上述条件用户，均由销售厂长在出库单上审批后方可继续发货。需款到付货协议，必需和财务人员确定款项入账后，方可安排发货月结用户：月初开具上月往来产品发票，并要求用户于月末前将发票开具金额付清，如未按约定付款用户，取消其月结付款形式季度结款用户:在约定付款月份，月初提醒用户本月应付款项，并定时对账（对账期限最晚不低于2个月）1.3.2、应有专员负责款项催收及确定2、售前和售后2.1、售前咨询、询价2.1.1、应了解用户基础自然情况，如产品用处、首次和未来使用量、之前使用情况等，确定用户种类2.1.2、如需提供报价，根据报价管理制度对应用户种类报价，报价人员应立即跟踪，确定最终止果目标用户用户信息应有专员进行统计归档，并跟踪确定最终止果2.2、样件及资料提供2.2.1、对于需提供样件用户，需由内勤人员或员工填写《样件申请表》后，审批后方可提供2.2.2、每次提供样件规格不能超出5种，单规格数量不高于10件，部门责任人签字生效，高于此数量须由销售厂长审批工具不能作为样件提供，如有需要，须由销售厂长审批技术参数资料及样本可正常提供寄样件只可发一般快递，且记入所属部门销售费用中样件及资料提供后，经手人应立即跟踪，确定最终止果2.3．售后2.3.1、新用户：产品售出后，需由专员进行回访，以了解用户使用情况，并做好统计2.3.2、老用户：需有专员定时进行电话回访，或直接造访，并做好统计2.3.3、相关用户对于产品使用方法及技术方面相关咨询，常规问题可直接解答，需由专业技术人员解答问题，必需由技术部相关产品专题责任人员进行解答2.3.4、用户如有产品质量问题反馈，需具体填写《产品问题处理单》，和相关部门协调后，再和用户沟通，处理时间最晚不能超出2个工作日2.3.5、相关现场服务：服务人员必需全方面掌握产品相关知识，处理问题后，需填写《现场服务统计单》用户来访时，接待人员应礼貌，耐心全部和和用户沟通电话统计，均应统计于《用户沟通统计表》中3、帐务管理3.1、和用户往来帐目应有专员负责统计，对于月结和季度结款用户应统计在往来手记账本上，需将已结和未结款项统计清楚，临时往来未结清账目（已开发票未付款或已付款未开发票等情况）也应统计清楚，直至双方账目结清后，方可销账。其它相关操作参考本章1.3协议回款实施3.2、收款现金（含银行卡付款）收款：需有专员配合财务部收款，并以收款收据形式双方（本部门和财务部）确定，本部门按类别统计于《月收款明细》后，进行销账支票收款：收款后，统计于《月收款明细》中，交于财务，财务签字确定，本部门进行销账汇款：定时由专员和财务部确定用户付款情况，统计于《月收款明细》中，并进行销账3.3、日常现金使用管理本部门日常见款，通常包含非月结运费；由专员到财务部借款，单次借款上限为1000元；借款后，由专员负责登记于《现金使用明细》中，将每笔支出统计清楚，并附对应发票，无发票，需由经手人签字以收据形式记账，单次借款用完后，将《现金使用明细》及所对应发票同时到财务部销账后，再重新借款3.4、快递企业月结款结算收到快递企业月结款对账单后，由专员进行查对，并以代垫和支出明细表形式，附快递企业发票，部门查对后，根据财务部报销程序进行月结款领取，后交予快递企业业务人员进行月结款结算。4、计划、报表4.1、月生产销售计划（丝套、机加）依据库存及协议情况于每个月28日报下月《库存及协议待入库》，分机加和丝套（丝套可分为上半月和下半月进行）两部分，以做为生产部门下月生产计划指导4.2、销售报表4.2.1、月报表：于每个月5日前报上月销售情况统计，含当月销售明细、当月回款情况、月末余额对照表、新用户情况统计表、销售总报表、当月入库明细表、月末库存情况统计表、财务所需对照表4.2.2、季度报表：每一季度结束后，于下季度初10日前报上季度销售情况统计，含季度销售明细、季度新用户情况统计、季度销售总表4.2.3、年报表：年度结束后，于下年初10日前报上年度销售情况统计，含年销售明细、年销售总表、年入库明细、年末库存情况统计报表应由专员负责整理，根据要求日期前完成，并确保质量4.3、质量月报于当月5日前由专员负责报上月质量月报，内勤及成品库质量报表合并，确保报表真实性。4.4、相关软件录入除日常表单填写，应于每日将前日所发生表单（发货单、销售出库、销售发票、收款）录入相关软件，并有专员审核、进行后续操作，认为所需报表提供基础及对照5、销售档案归档销售档案包含厂内传送文件、用户往来各类文件、质量管理体系相关文件、业务人员日常表单、用户各类档案。应有专员负责文件归档及质量管理体系相关文件整理，根据类别存档。6、销售用具管理销售用具包含：资质文件、样本、办公用具应有专员负责管理及发放，并建立台账库房管理8.1、成品库库管员负责库房产品保管，并负责产品出库及入库，入库产品应有对应入库单，出库产品依据市场部内勤所开单据，根据要求认真清点数量。借用产品应做好统计，并由经手人签字，一定时间后，应将所借产品催回。成品库需建立保管帐，并做好保管帐登记，包含正常出入库及非销售出库，确保账物相符，每个月月底将非销售出库整理后，报本部门内勤成品库负责机加入库产品包装，包装要求依据技术工艺要求8.4、库房产品摆放要求整齐合理，全部规格均应标识清楚8.5、成品库库管员负责成品库相关报表统计，包含当月入库明细，当月出库明细，非销售出库统计五.奖励考评措施1、适用范围：本部门2、奖励考评周期：每个月1~31日3、奖励考评兑现时间：周期结束后一市场部管理制度目标：规范本部门人职员作范围及方法适用范围：本部门全部些人员职责内勤来电接听、传真收发及处理销售协议签定、实施、归档发货和跟踪各类销售档案管理销售台帐管理销售信息搜集及反馈用户定时进行电话回访网络宣传行业展会信息搜集、反馈文案处理各部门间相关工作信息接收和传达销售用具管理上级领导临时交办其它工作成品库库管员成品库产品保管成品入、出库成品库保管帐登记机加车间入库产品包装库房产品摆放及标识成品库相关报表统计3.市场部部长业务报表汇总归档年、季、月销售结果统计年、月生产计划货款催收、查收和确定关键用户、重大项目标跟踪制订部门月计划，总结部门月工作内容团体建设和管理部门间工作沟通、协调本部门相关管理制度制订、补充、完善上级领导临时交办其它工作业务管理协议实施过程1.1、协议生成1.1.1、接听来电、接收传真、收发邮件后，了解用户需求，确定发货、付款方法等，统计1.1.2、了解库存及生产情况，价格、交货期、付款方法等达成共识后，由内勤专门人员编制正式协议，或以口头订货统计单形成协议正式协议：通常为需款到付货用户、单次订货金额较大用户、非定型产品用户口头订货统计单协议：通常为往来数次用户、月结用户、累计结款用户、金额较少用户1.1.3、协议类型确实定：有库存：可直接发货，按协议要求正常操作，为A类协议无库存，属我方正常生产产品，按之前和生产部门沟通情况，下《生产任务通知单》，登记，跟踪，产成后按协议要求正常操作，为B类协议，非定型、首次生产产品，签署协议前需填写《产品要求评审表》，和相关部门沟通，根据《产品要求评审表》结果，给用户报价及交货期，达成共识后根据“无库存”情况正常操作，为C类协议B类、C类协议所下生产任务应专门登记，并有专员跟踪生产情况，如协议部分现货，部分需生产情况，需下《备货单》给库房，提前准备现货产品。1.1.4、协议编制后，需由市场部部长查对，再由销售厂长审批后方可正式实施1.1.5、形成正式协议后，由专员编号，根据协议类型进行分类，并进行协议登记编号方法：LG****（四位年份）-***（本年度总序号）协议登记：根据协议编号，有序进行登记，协议记录表要求内容填写完整对于不能直接付款用户，需登记手工账本，将用户付款情况和发票情况等均统计清楚1.2、协议实施1.2.1、协议签署后，根据协议确定日期，进行发货安排，由专员填写《发货通知单》，《发货通知单》内容要求填写具体正确1.2.2、接到发货通知单后，由专员根据协议要求填写出库单，部门责任人签字后，到成品库进行出库，出库后，对照协议内容填写装箱单，一式两份，根据装箱单内容对照货物后，装箱；然后根据发货通知单内容和协议要求填写邮单，通知快递企业，发货1.2.3、发货后填写发货登记（电子版），并对应将对应协议发货方法及日期填写在《协议登记》上，3~4以后和用户联络，确定货物接收情况，并做好统计1.2.4、对于临时提货用户，付货时应认真清点货物，以后根据协议生成相关程序操作1.3、协议回款实施1.3.1、依据用户类型确定付款方法：新用户及部分老用户均应以款到付货结款方法；十二个月以上，三年以下用户最晚不能超出30天结款，且月欠款额不能超出1.5万元；三年以上老用户最晚不能超出季度结款，且季度欠款不能超出5万元；未遵守上述条件用户，均由销售厂长在出库单上审批后方可继续发货。需款到付货协议，必需和财务人员确定款项入账后，方可安排发货月结用户：月初开具上月往来产品发票，并要求用户于月末前将发票开具金额付清，如未按约定付款用户，取消其月结付款形式季度结款用户:在约定付款月份，月初提醒用户本月应付款项，并定时对账（对账期限最晚不低于2个月）1.3.2、应有专员负责款项催收及确定2、售前和售后2.1、售前咨询、询价2.1.1、应了解用户基础自然情况，如产品用处、首次和未来使用量、之前使用情况等，确定用户种类2.1.2、如需提供报价，根据报价管理制度对应用户种类报价，报价人员应立即跟踪，确定最终止果目标用户用户信息应有专员进行统计归档，并跟踪确定最终止果2.2、样件及资料提供2.2.1、对于需提供样件用户，需由内勤人员或员工填写《样件申请表》后，审批后方可提供2.2.2、每次提供样件规格不能超出5种，单规格数量不高于10件，部门责任人签字生效，高于此数量须由销售厂长审批工具不能作为样件提供，如有需要，须由销售厂长审批技术参数资料及样本可正常提供寄样件只可发一般快递，且记入所属部门销售费用中样件及资料提供后，经手人应立即跟踪，确定最终止果2.3．售后2.3.1、新用户：产品售出后，需由专员进行回访，以了解用户使用情况，并做好统计2.3.2、老用户：需有专员定时进行电话回访，或直接造访，并做好统计2.3.3、相关用户对于产品使用方法及技术方面相关咨询，常规问题可直接解答，需由专业技术人员解答问题，必需由技术部相关产品专题责任人员进行解答2.3.4、用户如有产品质量问题反馈，需具体填写《产品问题处理单》，和相关部门协调后，再和用户沟通，处理时间最晚不能超出2个工作日2.3.5、相关现场服务：服务人员必需全方面掌握产品相关知识，处理问题后，需填写《现场服务统计单》用户来访时，接待人员应礼貌，耐心全部和和用户沟通电话统计，均应统计于《用户沟通统计表》中3、帐务管理3.1、和用户往来帐目应有专员负责统计，对于月结和季度结款用户应统计在往来手记账本上，需将已结和未结款项统计清楚，临时往来未结清账目（已开发票未付款或已付款未开发票等情况）也应统计清楚，直至双方账目结清后，方可销账。其它相关操作参考本章1.3协议回款实施3.2、收款现金（含银行卡付款）收款：需有专员配合财务部收款，并以收款收据形式双方（本部门和财务部）确定，本部门按类别统计于《月收款明细》后，进行销账支票收款：收款后，统计于《月收款明细》中，交于财务，财务签字确定，本部门进行销账汇款：定时由专员和财务部确定用户付款情况，统计于《月收款明细》中，并进行销账3.3、日常现金使用管理本部门日常见款，通常包含非月结运费；由专员到财务部借款，单次借款上限为1000元；借款后，由专员负责登记于《现金使用明细》中，将每笔支出统计清楚，并附对应发票，无发票，需由经手人签字以收据形式记账，单次借款用完后，将《现金使用明细》及所对应发票同时到财务部销账后，再重新借款3.4、快递企业月结款结算收到快递企业月结款对账单后，由专员进行查对，并以代垫和支出明细表形式，附快递企业发票，部门查对后，根据财务部报销程序进行月结款领取，后交予快递企业业务人员进行月结款结算。4、计划、报表4.1、月生产销售计划（丝套、机加）依据库存及协议情况于每个月28日报下月《库存及协议待入库》，分机加和丝套（丝套可分为上半月和下半月进行）两部分，以做为生产部门下月生产计划指导4.2、销售报表4.2.1、月报表：于每个月5日前报上月销售情况统计，含当月销售明细、当月回款情况、月末余额对照表、新用户情况统计表、销售总报表、当月入库明细表、月末库存情况统计表、财务所需对照表4.2.2、季度报表：每一季度结束后，于下季度初10日前报上季度销售情况统计，含季度销售明细、季度新用户情况统计、季度销售总表4.2.3、年报表：年度结束后，于下年初10日前报上年度销售情况统计，含年销售明细、年销售总表、年入库明细、年末库存情况统计报表应由专员负责整理，根据要求日期前完成，并确保质量4.3、质量月报于当月5日前由专员负责报上月质量月报，内勤及成品库质量报表合并，确保报表真实性。4.4、相关软件录入除日常表单填写，应于每日将前日所发生表单（发货单、销售出库、销售发票、收款）录入相关软件，并有专员审核、进行后续操作，认为所需报表提供基础及对照5、销售档案归档销售档案包含厂内传送文件、用户往来各类文件、质量管理体系相关文件、业务人员日常表单、用户各类档案。应有专员负责文件归档及质量管理体系相关文件整理，根据类别存档。6、销售用具管理销售用具包含：资质文件、样本、办公用具应有专员负责管理及发放，并建立台账库房管理8.1、成品库库管员负责库房产品保管，并负责产品出库及入库，入库产品应有对应入库单，出库产品依据市场部内勤所开单据，根据要求认真清点数量。借用产品应做好统计，并由经手人签字，一定时间后，应将所借产品催回。成品库需建立保管帐，并做好保管帐登记，包含正常出入库及非销售出库，确保账物相符，每个月月底将非销售出库整理后，报本部门内勤成品库负责机加入库产品包装，包装要求依据技术工艺要求8.4、库房产品摆放要求整齐合理，全部规格均应标识清楚8.5、成品库库管员负责成品库相关报表统计，包含当月入库明细，当月出库明细，非销售出库统计五.奖励考评措施1、适用范围：本部门2、奖励考评周期：每个月1~31日3、奖励考评兑现时间：周期结束后下一月考勤日同工资一同结算考评项目4.1、销售目标完成率：月实际销售金额/月目标销售金额*100%，结果大于80%时，即视为完成销售任务；（考评相关人员：部门责任人、销售内勤）回款目标完成率：月实际回款额/月实际销售金额*100%结果大于等于90%，即视为完成回款任务（考评相关人员：部门责任人）日常工作正确率：要求正确率为100%（考评相关人员：部门责任人、销售内勤）部门当月发生费用：包含业务佣金、展会费、宣传费、支出运费（参与考评人员：全部参与考评人员）4.5、新用户开发情况（考评相关人员：部门责任人、销售内勤）考评方法及分配5.1、销售目标完成率考评及分配5.1.1、考评周期内必需根据考评项目完成销售任务，相关人员方有资格进行销售目标完成率奖励考评5.1.2、销售目标完成应得奖励金额基数为当月销售总额减去部门当月发生费用5.1.3、应得奖励全部相关人员平均分配5.1.4销售目标完成奖励金额为应得奖励金额基数千分之三，其中千分之二在奖励考评兑现时间内兑现，，千分之一为年度结束后，且完成整年销售回款任务后一次性兑现，奖励金额不设上限5.2、回款目标完成率考评及分配5.2.1、考评周期内必需根据考评项目完成回款任务，相关人员方有资格进行回款目标完成率奖励考评5.2.2、奖励金额为回款目标千分之零点五，如未完成月回款目标，年度结束后，完成整年回款目标，可补发应得奖励，奖励金额不设上限5.3、日常工作正确率考评及分配当月日常工作以相关人员单次错误率为基数，每一次错误视情节根据应得奖励扣减，最高10%，最低3%，超三次取消其当月考评资格，且将扣减奖励列入总奖励金额中，其它相关人员平均分配5.4、新用户开发考评及分配5.4.1、新用户为首次形成用户，且首次交易额为500元以上用户5.4.2、奖励金额为新用户交易金额百分之一5.4.3、新用户回款率为95%，方可进行奖励分配5.4.4、本年度开发用户下十二个月不在奖励范围内6、考评人员所含有条件6.1、参与考评人员当月出勤率不低于20天，不然不参与考评6.2、新入职人员3个月内不参与考评报价管理制度目标：规范我厂产品市场价格，统一管理适用范围：我厂全部形式常规产品对外报价报价相关人员职责市场部内勤：负责了解新用户基础情况而确定用户种类、报价需求；向用户提供报价员工：负责了解新用户基础情况而确定用户种类、报价需求；向用户提供报价市场部部长：负责用户种类最终确定及报价单审核销售副厂长：负责报价单审核后同意报价依据、方法1..近期价格分类：军品价格、民品少许价格、大用户民品价格、经销商民品价格（注：工具不分军民品）2.用户种类：2.1老用户:定时或连续采购，相互间已形成稳定合作关系十二个月以上用户；分为军品和民品用户钢丝螺套：实施之前价格百分比，是否含运费视情况而定配套工具：实施之前价格百分比2.2新用户：终端用户2.2.1一般用户：第一次合作，临时性或初步意向用量不多，钢丝螺套产品单次订货、单规格数量高于200件，总数量低于件用户钢丝螺套：民用用户实施民品少许价格，如需含运费每件+0.05元；军用用户实施军品价格，可折扣至8.5折，单次订货满500元，可含一般快件运费。配套工具（不含塞规）：实施军品价格表中正常价格，可折扣至8.8折2.2.2大用户：第一次合作，初步意向为未来产品长久使用或正在使用，钢丝螺套产品单次订货、单规格高于件，或总数量不低于5000件且单次订货规格不超出10种用户钢丝螺套：民用用户实施大用户民品价格+17%税点，如需含运费每件+0.01元；军用用户实施军品价格，可折扣至8折，可含一般快件运费配套工具（不含塞规）：实施军品价格表中正常价格，可折扣至8.5折2.3经销商用户：非直接使用用户2.3.1经销商大用户：钢丝螺套产品单次订货、单规格高于1000件，或总数量不低于5000件用户或月平均采购金额不低于3000.00元用户钢丝螺套：实施经销商民品价格+17%税点，如需含运费每件+0.01元；军品螺套实施军品价格5折+10%税点。配套工具（不含塞规）：实施军品价格表中正常价格，可折扣至7折+10%税点2.3.2经销商一般用户：钢丝螺套单次订货、单规格高于500件，总数量低于1000件用户钢丝螺套：实施经销商民品价格*1.5倍+17%税点，如需含运费每件+0.01元；军品螺套实施军品价格6.5折+10%税点。配套工具（不含塞规）：实施军品价格表中正常价格，可折扣至7折+10%税点（如首次采购均不在以上范围，则实施2.2.1用户价格或2.5用户价格）2.4外贸用户：非中国用户钢丝螺套：实施大用户民品价格，不含运费及税点配套工具（不含塞规）：实施军品价格表中正常价格，可折扣至7折，不含运费及税点（注：这类别用户单规格必需超出500件以上，方可按以上方法实施报价）2.5修理、零售用户：钢丝螺套产品单规格低于200件终端用户，或临时采购低于一般经销商用户范围用户钢丝螺套：实施军品价格6.5折，不含税