浅析中国商业银行中间业务的现状及发展

-PAGE1-浅析中国商业银行中间业务的现状及发展一、研究背景近日，由于客户被收取未被告知的小额帐户管理费见诸报端，以及媒体披露多家银行私下调高跨行取款手续费，银行的收费规范问题再次被推到舆论的风尖浪口，我国商业银行中间业务的发展状况也再次引起人们的关注。随着我国市场经济和金融体制改革的深入发展，商业银行以经济资本为核心的风险与效益约束机制，以及以利润为最佳实现目标的综合经营发展模式正在逐步形成。巨大的存贷利差一直是我国商业银行盈利的基础。然而，随着金融市场的开放，外资金融机构陆续进驻中国，鉴于外资银行的成熟市场经验，对中国银行业是一个很大的冲击。另外，国内非银行金融机构如雨后春笋，更加剧了银行业之间竞争的激烈程度。且传统项目的利差逐渐缩小，商业银行仅靠获得传统的存贷利差收入很难保持长期竞争力，因此商业银行不得不寻找新的利润增长点，由于中间业务具有风险小，利润高等优点，因此各家银行都将盈利的重点移到中间业务上。在此背景下，对我国商业银行中间业务的现状及发展状况的分析则显得很有必要。二、银行中间业务概述2.1、中间业务定义资产业务、负债业务、中间业务构成银行的三大主要业务。根据中国人民银行于2001年7月4日发布实施的《商业银行中间业务暂行规定》的界定，中间业务是指不构成银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。中间业务的英文是“IntermediaryBusiness”,意思是居间的，中介的或代理的业务。从广义上理解，中间业务指银行不运用或少运用自己的资产，依托自身的信誉、人才、机构和技术等方面信息的特殊功能和优势，以中间人身份替客户办理或其他委托事项，提供各种金融服务并收取手续费或佣金的业务。2.2、中间业务的分类根据《商业银行中间业务暂行规定》第七条和第八条的规定，商业银行中间业务的种类可分为适用审批制及备案制两类：适用审批制的中间业务品种：

适用备案制的中间业务品种：(一)票据承兑；(二)开出信用证；(三)担保类业务，包括备用信用证业务；(四)贷款承诺；(五)金融衍生业务；(六)各类投资基金托管；(七)各类基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；(八)代理证券业务；(九)代理保险业务；(十)中国人民银行确定的适用审批制的其他业务品种。(一)各类汇兑业务；(二)出口托收及进口代收；(三)代理发行、承销、兑付政府债券；(四)代收代付业务，包括代发工资、代理社会保障基金发放、代理各项公用事业收费(如代收水电费)；(五)委托贷款业务；(六)代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；(七)代理资金清算；(八)代理其他银行银行卡的收单业务，包括代理外卡业务；(九)各类代理销售业务，包括代售旅行支票业务；(十)各类见证业务，包括存款证明业务；(十一)信息咨询业务，主要包括资信调查、企业信用等级评估、资产评估业务、金融信息咨询；(十二)企业、个人财务顾问业务；(十三)企业投融资顾问业务，包括融资顾问、国际银团贷款安排；(十四)保管箱业务；(十五)中国人民银行确定的适用备案制的其他业务品种。2.3、中间业务的基本性质及特点中间业务与传统的资产业务、负债业务最本质性质是银行在办理中间业务时，不直接作为信用活动一方，即通常不直接以债权人或者债务人的身份参与业务。这使中间业务具备了一些基本的特征：不运用或不直接运用银行的自有资金；不承担或不直接承担市场风险；不占用或不直接占用客户资金；以手续费和佣金等非利息收入为收入来源；以接受客户委托为前提，为客户办理业务。自20世纪70年代布雷顿森林体系解体后，逐渐掀起了金融自由化浪潮。银行为防范风险，不断拓展业务领域，尤其在衍生金融工具交易诞生后，商业银行的中间业务的性质和特点发生了一些变化：（1）由不运用或不直接运用银行的资金向银行垫付资金转换。传统的中间业务通常不动用银行的资金，因而不形成债权债务关系，而现在一些中间业务需要银行在提供服务的同时提供资金，从而存在一定的债权债务关系。（2）银行中间人身份被突破了。传统业务中银行都是以交易双方当事人之外的居间人身份受托开展中间业务，而现在在许多中间业务中，银行成为交易双方的一方。（3）业务风险逐渐加大。如上所说传统中间业务一般以委托、代理等服务类业务为主，银行收取手续费。随着银行业之间的竞争的加剧以及金融环境的放松，银行的中间业务向高风险的领域延伸。（4）商业银行营业收入中所占的比重日益上升。经过多年的发展，银行的中间业务的种类更多、范围更广，收入也逐步上升。三、中国商业银行中间业务的现状通过对我国商业银行中上市银行最近年报的分析总结，得到结果如下图：图一：图二：（1）中国上市银行中间业务收入值市场份额分布情况。从图一图二可以看出，当前我国上市银行中间业务的市场份额，国有商业银行仍占据着大壁江山，绝对优势地位在短时间内难以改变。但同时，从其他方面的数据也显示非国有上市银行的市场份额正在稳步上升。随着中间业务产品的创新、银行渠道建设与拓展的加快，我们有理由相信，我国商业银行中间业务的市场竞争格局今后将会有较大的变化。图三：（2）中国上市银行中间业务收入对营业收入的贡献率。从图三可以看出，中国商业银行的中间业务收入占比最高为中国银行30.28%，华夏银行最低只有6.39%，其余分布在15%左右。而在20世纪80年代初，日本银行的非利息收入占总收入的比重就为20.4%，到90年代初上升到35.9%；同期美国由30%提高到38.4%；一些大银行的中间业务收入更是占到总收入的一半以上，如美国花旗银行和摩根银行的中间业务收入分别达到79.83%和83.16%。可见中国银行业在发展中间业务的道路上还有一段距离要走。（3）中国上市银行中间业务增长情况。根据有关会计资料显示2005至2009年中国上市银行中间业务飞速发展，尤其是随着2007年资本市场的火爆，使得代理业务，如代理证券、代理基金、代理保险买卖等中间业务强劲增长，中间业务收入实现了翻番，特别是依托快速发达的网上银行销售渠道、广泛的代销产品、灵活的销售政策等，非国有上市银行凭借其灵活性，中间业务增长速度更是遥遥领先。（4）中国上市银行中间业务的创新。中间业务的发展的基础是中间业务的创新。我国银行的中间业务吸纳型和模仿型的较多。创新的重点主要在易于掌握，便于操作和科技含量少的品种上。现有的创新产品主要是在传统存款、贷款、票据、投资、结算、担保等基础上进行的创新。四、中国商业银行中间业务存在的问题4.1、业务规模较小，中间业务收入占总收入比例低正如上文所说，中国商业银行目前的中间业务占总营业收入的比例最高才30%，虽然有一定规模，且发展速度也较迅速，但相比西方发达国家商业银行，还有很大距离。据国际清算银行统计，1986年美国银行业中间业务量就已经达121180亿美元，其中7家最大的商业银行中间业务比贷款业务要高出一倍多。从收入来看，中间业务收入也要占到总收入的一半以上。其中间业务收入占总收入的比重一般达到40%以上，且近10年仍呈稳步上升趋势。即使在华的外资银行，中间业务收入占比也远远高于中国商业银行。4.2、品种少，创新少，科技含量低我国商业银行传统的中间业务主要是汇兑结算。后来发展了一般性代收代付业务、信用卡、外汇买卖、票据承兑、贴现等，这些都属于操作简单、技术含量较低的品种。而咨询、各类委托贷款及投标承诺、财务顾问、理财等业务都未能得到很大发展。对于中间业务的创新，原创型和再创型的较少，较复杂的金融衍生品的创新能力不足，技术含量低，智能化程度低。如中国工商银行开办的诸多中间业务中，有60%左右集中在代收代付、结售汇、结算业务等业务上，高知识含量、附加值高、高科技含量的业务甚少。总体情况看，我国商业银行劳务型、低收益的中间业务品种多，高知识含量、高收益的中间业务品种少，大多依赖于银行的网点优势，很少能利用银行信誉、信息、技术。特别在利用经济金融信息、人才和技术等因素为客户提供高质量和高层次的服务方面还比较欠缺，尤其缺少咨询服务类、投资融资类及衍生金融工具交易类的中间业务。由此可见，我国商业银行中间业务范围狭窄，产品单一，创新能力差，缺乏吸引力和竞争力。致使中间业务不能与资产业务、负债业务共同构成现代商业银行的三大支柱，成为银行新的强有力的效益增长点。4.3、人才缺失，服务、技术落后银行中间业务涉及领域广，知识面宽，需要许多掌握经济金融信息、科学技术和信息技术等知识的高层次、复合型人才。既要懂得传统的银行业务知识，也要了解大量非银行业务知识，而目前这方面的复合型人才相当缺乏。人才一向是发展的瓶颈，而人才的培养需要长周期，因此我国中间业务的发展不是一朝一夕能赶上国外的先进发达国家。以计算机和电子通讯为中心的金融电子化是银行中间业务发展的技术依托。国外商业银行中间业务的服务手段科技化程度高、支付系统强大、软硬件设备先进、管理信息系统健全、网络技术普及。手机银行、电话银行、网上银行、自助银行等服务应有尽有。银行正逐渐从传统的实体经营模式向虚拟的网络经营模式转变。与西方商业银行相比我国商业银行的中间业务服务科技化程度低，技术相对落后。主要表现为缺乏高效快捷的结算支付系统，通讯、网络计算机应用软件配套能力差、缺乏健全科学的核算体系。尽管也建立了电子联行、电子清算中心等收付和清算系统，但这一系统在我国覆盖面有限，速度也有待提高。虽然各家银行都在积极开展手机银行、电话银行、网上银行、自助银行等服务，但要普及还需一段时间。4.4、管理不统一，收费标准不规范由于我国金融业实行严格的分业经营，因此商业银行对中间业务的原则和范围难以完全把握，缺乏规范性和长期性。而且在银行内部，管理也显得混乱，缺乏有约束机制的操作规范和规章制度。另外，由于国内的银行不像国外的商业银行那样，对收费项目提前公示，并附有详细说明。在客户接受收费服务时，员工也会对其尽到告知义务。因此就出现了文章开始提到的事件。另外由于我国处于经济转轨时期，市场经济还不够完善，很多客户难以从商业银行的角度来看待银行的中间业务。虽然商业银行作为企业，对自己提供的服务进行收费是非常正当的事情，但国内消费者普遍认为自己作为银行的客户，为银行提供利润，银行理所当然提供免费的服务。受这样思想观念影响，消费者的缴费意识较差，对银行收取手续费缺乏正确认识。因而银行收取各种名目的中间业务费用也就步履维艰。五、中国商业银行中间业务发展策略看到以上商业银行的现状及问题，可见大力发展我国商业银行中间业务是刻不容缓的任务。这既是银行在高竞争环境下生产和发展的需要，也是我国经济发展的需要。大力发展中间业务，既有利于带来直接的非利息收入，也可以增大市场份额，间接的为资产业务、负债业务带来效益。针对中间业务的问题，有以下策略：5.1、人才培养、产品开发、提高服务质量掌握经济金融信息、科学技术和信息技术等知识的高层次、复合型人才是中间业务发展的后台支持，这是一个长周期的任务。除了挑选高素质的员工，银行还应该有完善的内部培养机制，让员工在工作之余能有足够的机会提升自己。高层次、复合型的人才需要解决的问题当然是进行中间产品的开发和创新。开发者应借鉴国外先进的产品，多进行原创型和再创型的创新，而不仅仅局限于模仿和吸纳。需充分利用银行的信誉、技术、信息，结合国内银行业现状，开发适合国内银行发展现状的高科技含量、高智能化程度的中间业务产品。如期权、期货、票据发行便利等复杂的金融衍生品。后台的开发还需要前台的支持，徒有创新的产品并不一定能提高银行的非利息收入。因此能提供高质量服务的营销人员也是银行所必须的。根据凯捷（Capgemini）咨询集团联合ING以及欧洲金融管理和营销协会对20个国家的142家银行零售市场的调研显示，在全球银行业中，相对于消费者所获得的服务质量，中国银行业的服务收费相对最贵。这份权威性较高的报告变相的反映了中国消费者对国内银行服务质量的不满。近年来，国内银行陆续增加了近30项收费。但与此同时，银行的服务质量并没有得到显著提高。在垄断或选择服务产品范围受限情况下，消费者只能被迫接受，但银行业不能靠此种格局长久获利。因此，国内银行应该加强对员工的要求，提升服务质量，在满足客户要求的过程中进步。让客户使用真正的高科技含量产品，享受高质量的服务才能在竞争中获胜，从而增加非利息收入以及市场份额。5.2、充分利用软硬件技术,大力发展电子银行业务随着我国经济的快速发展，电话、手机、互联网已相当普及。这正是银行大力发展电子银行的好时机。电子银行业务是指商业银行等银行业金融机构面向社会公众开放的通讯通道或开放型公众网络，以及银行为特定自助服务设施或客户专用网络，向客户提供的离柜式银行服务。电子银行渠道主要包括：自助终端（多媒体自助终端、自助上网机等）、电话银行（利用电话等声讯设备和电信网络）、手机银行（利用移动电话和移动通信网络）、网上银行（利用计算机和互联网）。根据我国现阶段的社会、经济状况，选择电子银行业务的客户层主要为年轻客户，抢占电子银行业务有利于银行的持续发展。现阶段，中国各家银行都在积极抢占这一美味的蛋糕，在校园里就可见一斑。同时，银行应该意识到，年轻客户层更在乎服务质量，正如上一个策略中提到，只有高质量的服务才能真正吸引忠诚的顾客。5.3创造品牌价值,注重产品营销策略虽然有以上所述的问题，但我国商业银行的中间业务品种并不算太少，而真正能深入客户的品种仍然很少，尤其是一些复杂的业务品种，客户更是知之甚少。要大力发展中间业务，必须注重中间业务产品的营销策略。可以讲，营销一项创新中间业务产品并不亚于开发一项创新产品。随着全社会金融意识的觉醒，金融需求的多样化，这一切都要求我国银行业要特别重视营销工作。因此银行应改变自己作为垄断者的高调态度，摆正位置，尽快树立现代化市场营销观念。有系统、有计划的开展创新产品的的策划和宣传。从客户的需求出发，对客户需求和市场的变化保持高敏感度，积极主动的向客户推介中间业务。更深层次的营销策略则需要加强和客户关系，从整合客户数据到对客户的深度分析，到与客户的全方位接触管理，然后再通过一系列的营销工具创新、传播沟通策略和传播手段的组合，达成客户的深度认识，进而更新客户数据，进一步加深对老客户的了解和营销，对新客户的拓展、获取，实现中间业务从规划到获取的发展周期。在这些过程中，企业还需认识到企业品牌价值创造的重要性。只有高品牌价值的企业，才能让忠诚客户继续忠诚，吸收新的游离客户以及转化其他品牌的忠诚客户。5.4、健全相关法规制度，加强风险防范现阶段我国商业银行中间业务还没有完全商品化，要在已有思维定势的国内商业银行中有更好的推广，就需要建立起规范的中间业务具体规则，而在这一过程中需要政府部门和相关行业协会的支持、引导和监督，从而建立起公平有序的金融环境。同时鉴于公众对银行服务收费的不理解，管理部门应起到协调解释的作用，同时银行也应积极参与此过程，增加收费的透明度，让消费者放心享受服务。另外虽然低风险是中间业务的一大特点，然而随着产品的创新的深入以及金融市场的波动性加剧，中间业务仍然是有风险的。如果疏于风险防范，仍会导致风险的激增。因此各商业银行要加大中间业务风险内部控制的力度，从方法程序、内部审计等多方面，防范中间业务风险。并可以根据中间业务的不同性质和不同种