中国白酒行业市场规模及发展前景研究报告（智研咨询）

中国白酒行业市场规模及发展前景研究报告（智研咨询）中国白酒具有以酯类为主体的复合香味，以曲类、酒母为糖化发酵剂，利用淀粉质（糖质）原料，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。白酒主集中在长江上游和赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州三角地带有着全球规模最大、质量最优的蒸馏酒产区，分别为中国三大名酒的茅五泸，其白酒产业集群扛起中国白酒产业的半壁河山。2016年，既是白酒行业峰值最高的一年，也是高质量发展的分水岭。2016年中国白酒产量达到1358.36万千升的峰值，2021年，中国白酒产量仅为715.63万千升，仅为2016年的52.68%，下降了47.32%，几乎腰斩。同时，白酒产量占酿酒总产量的比重呈下降趋势，2021年中国白酒产量占酿酒总产量的比重从2016年的18.8%下降至13.24%。2015-2021年中国白酒产量及占酿酒总产量的比重（单位：万千升、%）资料来源：国家统计局、智研咨询整理从白酒行业的发展规模来看，2016年中国白酒行业销售收入达到6125.74亿元，2017-2018年出现连续两年下降，2019年开始回升，2019-2021年中国白酒行业销售收入呈现连续三年增长，2021年中国白酒累计完成销售收入约6033亿元。从利润总额来看2015-2021年中国白酒行业利润总额呈增长趋势，近几年增速放缓。立足过去，放眼未来。预计未来行业发展稳定，营收和利润仍有较大空间，市场整体将保持10%左右的增长率上升。2015-2021年中国白酒行业销售收入及利润总额资料来源：国家统计局、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告》中国白酒板块销售费用保持和收入同步增长步调。随着上市白酒生产企业营销工作的稳步推进，带动上市白酒生产企业在2021年共实现营收2894.66亿元，同比增长26.38%，高出销售费用增幅2.10个百分点。2020-2021年中国上市白酒生产企业营收资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理2021年，中国顺鑫农业、金种子、岩石股份、*ST皇台四家企业因其非白酒业务占营收比例超过10%，尚无法判断其白酒营销投入的具体规模。五粮液、古并贡酒、泸州老窖、羊河股份、山西汾酒、贵州茅台、老白干、水井坊、今世缘、合得酒业、酒鬼酒、口子窖、迎驾贡酒、金徽酒、天佑德酒、伊力特等16家企业2021年共投入销售费用305.03亿元，同比增长24.27%。2020-2021年中国16家上市白酒生产企业销售费用规模资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理2021年中国16家上市白酒生产企业销售费用规模排名前五的分别是五粮液、古并贡酒泸州老窖、洋河股份、山西汾酒，企业销售费用规模分别为65.04亿元、40.08亿元、35.99亿元、35.44亿元、31.6亿元。2021年中国16家上市白酒生产企业销售费用规模情况资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理2021年，16家上市白酒企业共支出广告宣传及促销费用210.93亿元，占总销售费用的69.15%，占比提升0.29个百分点。其中：五粮液广告宣传及促销费用为50.05亿元；泸州老窖广告宣传及促销费用为29.08；贵州茅台广告宣传及促销费用为23.63亿元；古并贡酒广告宣传及促销费用为21.69亿元；山西汾酒广告宣传及促销费用为20.36亿元；洋河股份广告宣传及促销费用为19.12亿元；水井坊广告宣传及促销费用为10.31亿元；酒鬼酒广告宣传及促销费用为6.81亿元；今世缘广告宣传及促销费用为6.76亿元；老白干广告宣传及促销费用为6.73亿元；口子窖广告宣传及促销费用为5.63亿元；舍得酒业广告宣传及促销费用为5亿元；迎驾贡酒广告宣传及促销费用为2.26亿元；天佑德酒广告宣传及促销费用为1.27亿元；伊力特广告宣传及促销费用为1.16亿元；金徽酒广告宣传及促销费用为1.09亿元。2021年中国白酒企业广告宣传及促销费用规模资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理在2021年中国16家上市白酒企业中，广告宣传及促销费用占销售费用比最大的是口子窖，2021年，口子窖共投入广告费和促销及业务费5.63亿元，同比增长19.00%，占其销售费用的88.13%；其次是贵州茅台，广告宣传及促销费用占销售费用的86.32%；第三是水井坊，广告宣传及促销费用占销售费用的84.01%；泸州老窖广告宣传及促销费用占销售费用的80.8%，排在第四位。2021年中国上市白酒企业广告宣传及促销费用占销售费用比重资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理在16家上市白酒企业中，广告宣传和促销费用增长最为显著的七家企业，均为全国化高端、次高端白酒企业，中高档白酒品牌竞争日益激烈。广告宣传及促销费用增长幅度最大的是酒鬼酒，广告宣传及促销费用增幅达到123.61%；另外舍得酒业、山西汾酒和水井坊在广告宣传和促销方面的费用增长也超过50%，分别为58.67%、58.07%、53.27%。2021年中国上市白酒企业广告宣传及促销费用增幅情况资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理从16家酒企销售人员来看，截至2021年末，16家酒企销售人员共达2.33万人，同比增长7.73%。2021年中国16家上市白酒企业销售人员情况资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理除茅台外，其余十五家企业销售费用中的人员薪资或劳务支出共5.17亿元，同比增长30.99%，2021年人均薪酬19.34万元，同比增长20.49%。2021年中国15家上市白酒企业销售费用中的人员薪资或劳务支出资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理其中：舍得酒业销售费用中薪资及人力支出增长93.59%；伊力特销售费用中薪资及人力支出增长64.94%；洋河股份销售费用中薪资及人力支出增长64.92%；酒鬼酒销售费用中薪资及人力支出增长56.05%；老白干销售费用中薪资及人力支出增长39.98%；水井坊销售费用中薪资及人力支出增长29.97%；五粮液销售费用中薪资及人力支出增长29.84%；金徽酒销售费用中薪资及人力支出增长28.78%；迎驾贡酒销售费用中薪资及人力支出增长23.77%；今世缘销售费用中薪资及人力支出增长22.74%；古井贡酒销售费用中薪资及人力支出增长19.30%；泸州老窖销售费用中薪资及人力支出增长10.19%；山西汾酒销售费用中薪资及人力支出增长4.73%；口子窖销售费用中薪资及人力支出增长 3.56%；天佑德酒销售费用中薪资及人力支出下降0.56%。2021年中国上市白酒企业销售费用中薪资及人力支出增幅情况资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理2021年中国16家上市酒企销售费用的薪资或劳务支出占总销售费用比达到16.98%，比上年增加0.87个百分点。2021年，16家上市酒企销售费用的薪资或劳务支出占总销售费用的比重资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理截至2021年末，中国16家酒企销售人员共达23272人，同比增长7.73%，其中：2021年中国上市白酒企业销售人员数量最多的企业是洋河股份，为6087人，远远高于排名第二的古井贡酒2911人；老白干有销售人员数量2166人，排在第三；第四是山西汾酒，有销售人员数量2066人，迎驾贡酒、舍得酒业、五粮液、今世缘、贵州茅台企业销售人员数量均超过1000人，伊力特人数最少，仅有81人。2020-2021年中国上市白酒企业销售人员数量资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理2021年中国16家上市白酒企业销售人员数量资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理2021年中国上市白酒企业销售人员人均薪资中五粮液、泸州老窖、水井坊排名前三，业销售人员人均薪资分别为52.73万元、40.69万元、32.51万元，销售人员薪酬涨幅领先全行业的是舍得酒，达到65.95%，人均收入19.96万元。2021年中国上市白酒企业销售人员人均薪资资料来源：糖酒快讯、企业公告、智研咨询整理（注：2021年有二十份白酒生产企业的年报，但顺鑫农业、金种子、岩石股份、*ST皇台四家企业因其非白酒业务占营收比例超过10%，尚无法判断其白酒营销投入的具体规模，本文的上市白酒企业包括五粮液、古并贡酒、泸州老窖、羊河股份、山西汾酒、贵州茅台、老白干、水井坊、今世缘、合得酒业、酒鬼酒、口子窖、迎驾贡酒、金徽酒、天佑德酒、伊力特等十六家。）以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报