唯恒农业-云南省中药材产业政策及趋势分析报告

核心观点CORE

OPINIONS1.

能

够

在

今

年

如

期

实

现

“

全

面

建

成

小

康

社

会

”

的

目

标

，对

政

府

来讲

是

一

件

极

其

重

要

的

事

情

。去

年

下

半

年

以

来

，决

策

层

为

了

对

冲

经济

下

行

，实

行

了

一

系

列

的

宽

松

政

策

。从

政

策

逻

辑

以

及

逻

辑

之

下

对药

市

的

影

响

来

看

：政

策

向

道

地

产

地

倾

斜

，扶

持

资

金

也

指

向

那

些

偏僻

农

村

、贫

困

山

区

与

道

地

产

地

；鼓

励

中

药

材

一

、二

、三

产

业

融

合发

展

，引

导

形

成

中

药

饮

片

生

产

集

聚

、区

域

联

动

、各

具

特

色

的

产

业发

展

格

局

，

重

点

发

展

中

药

饮

片

全

产

业

链

经

济

；

至

2020

年

，

云

南省

政

府

每

年

统

筹

安

排

奖

补

专

项

资

金

5

亿

元

，支

持

中

药

饮

片

产

业

重点

领

域

发

展

和

关

键

环

节

突

破

，

引

导

社

会

资

金

投

入

。2.

从

2010~2019

年

中

药

领

域

企

业

增

量

数

据

来

看

，中

药

领

域

缺

乏血

液

注

入

，

振

兴

缓

慢

。

每

年

新

增

企

业

在

2016

年

达

到

峰

值

之

后

持续

降

低

，

2019

年

新

增

中

药

企

业

470

家

，

较

2018

年

减

少

30

家

，新

增

中

药

饮

片

企

业

174

家

，

较

2018

年

减

少

23

家

。3.

在

2019

年

全

国

各

省

的

中

药

饮

片

/药

材

质

量

抽

检

中

，

5865

批次

的

中

药

饮

片

/药

材

，

有

1858

批

次

不

合

格

，

占

比

高

达

31.68%。2020

下

半

年

即

将

出

台

的

《

中

国

药

典

》

将

在

原

有

必

检

项

目

的

基

础上

，继

续

增

加

对

中

药

材

、中

药

饮

片

产

品

重

金

属

及

农

残

的

检

项

标

准

。同

属

道

地

产

地

的

同

一

品

种

由

于

生

长

区

域

不

同

，

相

应

成

分

含

量

有所

差

距

，一

些

药

材

也

会

在

价

格

上

出

现

两

极

分

化

现

象

。对

今

后

相

关中

药

生

产

企

业

乃

至

行

业

整

个

产

业

链

来

讲

，

都

是

一

场

大

的

考

验

。4.

云

南

省

2019

年

底

36

家

上

市

企

业

总

市

值

近

6000

亿

元

，

其

中生

物

医

药

行

业

有

6

家

，市

值

合

计

约

1925

亿

元

，占

全

省

上

市

公

司总

市

值

的

1/3，

云

南

白

药

、

沃

森

生

物

入

围

全

国

500

强

。1目录CONTENTS1.

中药材产业政策向道地产地倾斜.....................................41.1.

国家政策：提供法律保障和政策支持

...........................41.2.

云南省政策：提出详细发展指导、安排奖补专项资金

.............51.2.1.

《云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）》....71.2.2.

《云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》........................................................81.2.3.

《云南省中药饮片产业发展专项资金管理办法》............91.2.4.

《云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见》.101.2.5.

《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划(2015—2020

年)

的实施意见》

..............................122.

中医药领域每年新增企业走势......................................133.2019

年中医药领域

14

条重点政策..................................144.2020

年版《中国药典》对药市的影响

...............................154.1.

新药典的检项标准

..........................................154.2.

新药典对中药材价格的影响

..................................165.

云南省中药材产业优势............................................175.1.

昆明菊花园中药材专业市场

..................................175.1.1.

全国中药材专业市场分布...............................175.1.2.

中药材专业市场的发展趋势.............................1825.1.3.“互联网+道地药材”是推动中药材产业发展

.............185.2.

生物医药企业占全省上市公司总市值的

1/3

....................195.3.

云南气候类型多样：适应多种中药材的生长

....................215.4.

云南道地产地及医药园区

....................................215.5.

云南省中药材影响力指数

....................................226.2019

年入冬以来云南省中药材价格有涨有落

.........................223能够在今年如期实现“全面建成小康社会”的目标，对政府来讲是一件极其重要的事情。回顾过去

5

年国家的经济工作和政策，可以概括为一句话：在确保底线的前提下，艰难地解决“供给侧”的问题。本文通过梳理与云南省中药材产业相关的政策，依托云南省药企数据、中药材产业种植及价格数据进行分析，为中药材产业链提供信息支撑，让决策更精准、更科学。1.

中药材产业政策向道地产地倾斜在中药材领域，无论是国家，还是各州、市人民政府,省直各委、办、厅、局，都在持续出台引导鼓励中药产业发展的战略规划。1.1.

国家政策：提供法律保障和政策支持首先，从国家层面来看：党的十八大以来，国家将中医药发展作为经济社会发展的重要战略举措。国务院印发了《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，工业和信息化部、国家中医药管理局等

16

个部委出台了《中药材保护和发展规划（2015-2020

年）》、2017

年实施的《中医药法》更是为中药材产业发展提供了法律保障和政策支持。2018

年

12

月农业农村部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局编制了《全国道地药材生产基地建设规划（2018-2025

年）》，进一步为中药材产业尤其是道地药材发展指明了方向。这些政策有一个明显的特征，就是政策向道地产地倾斜，扶持资金也指向那些偏僻农村、贫困山区与道地产地。41.2.

云南省政策：提出详细发展指导、安排奖补专项资金云南省也提出了详细的发展指导，并发布了《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划

(2015—2020

年)

的实施意见》、《云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见》、《云南省中药饮片产业发展专项资金管理办法》、《云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》、《云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）》等中药材产业发展相关政策。如下为云南省每一个时间点每一个政策中的热点词云图（图中文字越大，表示该词在当前政策中提及的次数越多）：5图

1

云南省中药材产业政策热点词云图61.2.1.

《云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）》具体来看，云南省目前最新的中药材产业政策为

2020

年

1

月

9

日发布的《云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）》，以下简称《办法（试行）》，需要特别说明的是：2018年5月13日出台的《中药饮片产业发展专项资金管理办法》将自《办法（试行）》试行日起废止。如图表

1

所示，《办法（试行）》中出现频数最高的词为“项目”，原因是《办法（试行）》明确专项资金按照项目法进行安排，实行项目库管理，符合资金支持的项目，需通过“云南省生物医药（含中药饮片）产业发展项目管理系统”征集入库，经州（市）工信部门初审、省工业和信息化厅复核后，将符合条件的项目列入重点项目库。重点项目库进行动态管理和评估，未列入重点项目库的项目，原则上不予支持。同时指出，专项资金支持方向包括如下

8

个方面：图

2

2020

年《办法（试行）》资金支持方向并提出：专项资金一般采取事后奖补的方式对项目进行支持，并根据不同项目类别对奖补资金的用途做出一定的限制。省工信厅和省科技厅根据专项资金总7体绩效目标，按照项目类型建立不同的绩效评价体系（产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标），项目绩效目标与专项资金一同下达，项目实施主体围绕绩效目标组织项目实施。1.2.2.

《云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》2019年11月7日的《关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》则明确提出：以生物技术药、现代中药、仿制药作为我省生物医药产业重点发展方向。到

2022

年，全省主营业务收入

10

亿元以上生物医药工业企业户数达到

16户，比

2018

年翻一番；生物医药产业主营业务收入达到千亿元规模，比

2018年翻一番。产业格局方面：以昆明生物医药聚集区为核心，楚雄、文山、玉溪等专业化园区协同发展。现代中药方面，推进研发创新和模式创新，加快三七防治心血管疾病创新药物开发，大力发展中药配方颗粒，打造全国最具核心竞争力的产业化高地。提出省财政统筹中药饮片产业发展资金作为生物医药产业发展专项资金，支持重点领域和关键环节。资金支持方向及奖励规则如下：8图

3

2019

年《若干意见》资金支持方向及发放标准1.2.3.

《云南省中药饮片产业发展专项资金管理办法》2018

年

5

月

13

日发布的《中药饮片产业发展专项资金管理办法》要求专项资金主要用于支持中药材龙头加工企业育种、种植养殖基地建设，支持中药饮片（含新型中药饮片）、中药材精深生产加工项目，支持技术创新与智能制造，支持平台、品牌和标准体系建设等内容。2018

年，财政厅公示：云南省共有

142

个项目获得中药饮片产业发展专项资金拟扶持，其中省本级

15

个，实施单位主要为云南白药、云南中医学9院、省食品药品监督管理局药品和医疗器械审评中心等。1.2.4.

《云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见》2018

年

4

月

3

日发布的《关于推进中药饮片产业发展的若干意见》意在推进中药饮片产业全面发展。鼓励中药材一、二、三产业融合发展，引导形成中药饮片生产集聚、区域联动、各具特色的产业发展格局，重点培育

10-20

户区域性中药饮片生产龙头企业，到

2020

年中药饮片全产业链经济总量比

2016

年翻一番，实现千亿元产值发展目标。中药材种植规模到

2020

年稳定在

800

万亩左右，建设覆盖我省优势品种中药材良种选育基地

30

个，优质种子专业化经营公司

10

个，新增中药材标准化种植（养殖）基地

100

个以上。并提出了如下补助方向及发放标准：10图

4

2018

年《意见》补助方向及发放标准此外，《意见》还提出，至

2020

年，省政府每年统筹安排奖补专项资金

5亿元，支持中药饮片产业重点领域发展和关键环节突破，引导社会资金投入。111.2.5.

《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划(2015—2020年)

的实施意见》为贯彻落实《国务院办公厅转发工业和信息化部等部门中药

材保护和发展规划

(

2015—2020

年)的通知》,加大对我省中药材资源保护和开发利用力度,促进中药

(民族药)产业发展,2015

年

12

月

3

日，我省发布《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划

(2015—2020

年)

的实施意见》。《实施意见》指出：到

2020

年,常用中药材生产稳步发展,中药材种植养殖技术水平大幅提升,质量安全保障能力持续加强,道地特色中药材品牌建设全面提升,濒危中药材得到有效保护,成为全国中药材种植养殖的重要基地。中药材种植面积达到1000万亩,建设100个以上省级中药材良种繁育基地、100个以上省级中药材种植养殖科技示范园,申报国家认证单品种中药材

GAP

种植基地达

10个以上。推进60

个

“云药之乡暠建设,实现中药材农业产值

600

亿元,年均增长20%以上;中药

(民族药)总产值

1400

亿元,年均增长

15%以上。形成销售收入200

亿元以上的品种(系列)1

个,销售收入

100

亿元以上的品种

(系列)1

个,销售收入

50

亿元以上的品种

(系列)3

个,培育一批不同品种中药材种植养殖企业、加工企业,形成产业集群,中药生产企业使用产地确定的中药材原料比例达到

50%以上。明确要突出区域特色,在文山、红河、普洱、临沧、德宏、西双版纳等地

发展南药种植,打造特色南药品牌,逐步替代进口。在昆明、文山、曲靖等交通物流中心和大宗药材聚散地建设

中药材专业交易市场及仓储物流中心。并提出如下种植、养殖品种。12图

5

2015

年《实施意见》主要种植、养殖品种2.

中医药领域每年新增企业走势从

2010~2019

年中药领域企业增量数据来看，中药领域缺乏血液注入，振兴缓慢。每年新增企业在

2016

年达到峰值之后持续降低，2019

年新增中药企业

470

家，较

2018

年减少

30

家，新增中药饮片企业

174

家

，较2018

年减少23

家。图

6

中药领域企业增量走势图133.

2019年中医药领域14条重点政策2019

年国家与中药材相关的政策还有中医药领域重点政策共有

14

个，同样是在为中医药领域提供政策支持与财力保障。例如：2019

年

11

月由国家发展改革委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019

年本）》明确：在中医药领域，目录新增鼓励“中药饮片炮制技术传承与创新、中药经典名方的开发与生产、中药创新药物的研发与生产、中药高效提取设备、中医养生保健服务”等内容。2019

年

12

月出台的《关于促进中医药传承创新发展的意见》从健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制等六个方面提出了

20

条意见，给予了中医药发展强劲的推动力。全国各地正在按照中央的统一部署，加快推动中医药事业和产业高质量发展。如下为

2019

年中医药领域的

14

条重点政策：序号时间部门文件名称征求古经典名方中药复方制剂及其物质基准申报资料要求(征求意见稿)意见《关于开展中医药服务出口基地建设工作的通知》12019/3/1国家药品监督管理局2342019/4/1

商务部、国家中医药局2019/7/12019/7/1国务院《院关于实施健康中国行动的意见》《关于印发第一批国家重

点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)的通知》国家卫生健康委员会国家卫生健康委员会、

《关于在医疗联合体建设中加强中医药工中医药管理局

作的通知》52019/7/114国家医保局、人力资源

关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和672019/7/12019/9/1社会保障部生育保险药品目录》的通知关于印发《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022

年)》通知国家发改委等多部门892019/10/12019/11/1中共中央国务院国家发改委《关于促进中医药传承创新发展的意见》《产业结构调整指导目录(2019

年本)》征《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求(征求意见稿)》意见10112019/11/12019/11/1国家药品监督管理局国家药典委员会《关于中药配方颗粒品种试点统一标准的公示》关于将

2019

年谈判药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类范围的通知国家医保局、人力资源社会保障部122019/11/1关于印发《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》重点任务分工方案的通知国务院中医药工作部际、联席会议办公室13142019/12/12019/12/1《中药品种保护条例》中

15

条条款被修改，第二十六条被删除国务院表

1

2019

年中医药领域重点政策4.

2020年版《中国药典》对药市的影响4.1.

新药典的检项标准目前通用的药典为《中国药典》（2015

年版），记录了常用的

618

种中药材，其中

300

多种已经在云南实现人工种养，并初步形成了一批产品质量好、美誉度高的道地药材优势产区。2020

年下半年，新版药典就要实施了，其关于中药材最大的特点就是在原有15必检项目的基础上，继续增加对中药材、中药饮片产品重金属及农残的检项标准。同属道地产地的同一品种

由于生长区域不同，相应成分含量有所差距，一些药材也会在价格上出现两极分化现象。对今后相关中药生产企业乃至行业整个产业链来讲，都是一场大的考验。4.2.

新药典对中药材价格的影响对药材品种实施重金属及农残方面的检测，好处是假药会越来越少，问题是劣药或井喷。在

2019

年全国各省的中药饮片/药材质量抽检中，5865

批次的中药饮片/药材，有

1858

批次不合格，占比高达

31.68%。此外，由于

2020

年版《中国药典》增加对中药材、中药饮片产品重金属及农残的检项标准，即使同属道地产地的同一品种

由于生长区域不同，相应成分含量有所差距，一些药材也会在价格上出现两极分化现象。有涨就有落，涨涨落落，其实是市场的特点。2020

年版《中国药典》的正式实施，不仅会药市带来一场大洗牌，也会给更多的药材带来商机。同时，每次新药典实施之前，一些中成药生产企业都会抓住这个阶段，批量购进、加大生产，争取尽早完成订单，也意味着

2020

年是中药材去库存的关键期。165.

云南省中药材产业优势5.1.

昆明菊花园中药材专业市场全国目前共

17

家中药材专业市场，云南省有一家，即昆明菊花园中药材专业市场。5.1.1.

全国中药材专业市场分布从中药材专业市场来看，全国自

1996

年开展中药材市场整顿工作

24

年来，我国再未审批过新的中药材专业市场。序号1市场名昆明菊花园中药材专业市场安徽亳州中药材市场河北安国中药材市场河南禹州中药材市场江西樟树中药材市场重庆解放路中药材市场山东鄄城县舜王城药材市场广州清平中药材市场甘肃陇西中药材市场广西玉林中药材市场湖北省蕲州中药材专业市场23456789101117121314151617湖南岳阳花板桥中药材市场湖南省邵东县药材专业市场广东省普宁中药材专业市场成都市荷花池药材专业市场西安万寿路中药材专业市场兰州市黄河中药材专业市场表

2

中药材专业市场名录5.1.2.

中药材专业市场的发展趋势然而随着时代的进步——交通畅通了、电话普及了、产地成熟了、信息透明、物流便捷、购销变直供、买卖零距离。现在人人有手机、网络信息发达。一个药材品种的种植区域、产量、价格以及药商、药农种植户的住址、联系电话，在网上全都可以查得到。药企采购订单在网上公开招标，买与卖同一网站挂单、产与需一个群里对话，药材生意零距交谈。产地药商、药农与用药单位无缝对接，流转到中药材专业市场的订单再不断减少。此外，当前专业市场上流通的中药材，由于几经倒手、来源变得错综复杂，既缺失

GAP

种植规范“高贵的血统”，又给溯源工作造成了的“很大障碍”。5.1.3.

“互联网+道地药材”是推动中药材产业发展“互联网+道地药材”发展模式通过从种植、加工、仓储到贸易、物流等环节，开展一系列规范化工作，将是推动道地药材进行现代化转型的关键。185.2.

生物医药企业占全省上市公司总市值的1/3从

2019

年云南省

A

股上市公司最新市值来看，生物医药行业有

6

家，分别为云南白药（1142

亿元）、沃森生物（499

亿元）、一心堂（132

亿元）、昆药集团（82

亿元）、龙津药业（52

亿元）和大理药业（19

亿元），6

家公司市值合计约

1925

亿元，占云南省

2019

年上市公司总市值的

1/3。此外，2019

年云南省有

5

家企业入围“中国上市企业市值

500

强”，其中两家为医药领域的云南白药（排名

120）和沃森生物（排名

52）。年份201920192019201920192019201920192019201920192019排名1证券名称云南白药华能水电红塔证券沃森生物恩捷股份太平洋wind一级行业名称

年末总市值总市值单位亿元医疗保健能源1,142.38759.62亿元3金融609.32498.74406.71258.34232.18223亿元4医疗保健材料亿元5亿元6金融亿元7云南铜业驰宏锌锗锡业股份云铝股份一心堂材料亿元8材料亿元9材料174.22133.99132.06101.52亿元101112材料亿元医疗保健房地产亿元我爱我家亿元19201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920191314151617181920212223242526272829303132华致酒行昆药集团云天化日常消费医疗保健材料94.