中国马铃薯淀粉行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）

中国马铃薯淀粉行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）一、概述马铃薯淀粉（PotatoStarch）是由清洗干净的土豆粉粹，过滤，沉淀，将得到的沉淀物烘干即可获得，它可以被用来作为增稠剂。马铃薯淀粉颗粒有较强的吸水膨胀能力，表现为淀粉糊粘度和透明度很高，与其它种类原淀粉相比，马铃薯淀粉还有糊化温度低的特点，利用这一特点可将其应用在某些方便食品中。我国马铃薯淀粉是生产乳化剂、增稠剂、稳定剂、膨化剂、赋形剂等的重要原料，广泛应用于膨化食品，方便食品，香肠、火腿肠等肉类制品，冷冻食品，酱类、泥类、汤类食品，饮料，酱料，烹饪，制糖，水产品加工等行业。马铃薯淀粉的另外一个主要用途是生产变性淀粉，以马铃薯淀粉为原料，经物理、化学方法及生物酶制剂的处理，可改变原淀粉的溶解度、粘度、稳定性、渗透性、凝胶性、吸水保水性等理化性能，产生一系列不同性能的变性淀粉和淀粉衍生物。欧美等发达国家的大部分马铃薯淀粉应用于制药、造纸、纺织和建材等行业。中国马铃薯淀粉主要应用领域资料来源：智研咨询整理二、市场供需马铃薯是继小麦、水稻、玉米之后的第四大农作物，如今我国已成为一个马铃薯种植、生产的世界大国，马铃薯供给充足为我国马铃薯淀粉工业的发展提供了坚实的保障。近两年，中国马铃薯种植面积维持在470万公顷左右，位列全球第一，受加工原料、生产技术、环保治理、生产成本等诸多因素的影响，近几年中国马铃薯淀粉产量保持在50-70万吨，2021年中国马铃薯淀粉产量完成65万吨，较2020年减少了1万吨，同比减少1.52%，其中春季产量为13.54吨，秋季产量为51.80吨。2019-2021年中国马铃薯淀粉产量统计资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国马铃薯淀粉行业市场研究分析及竞争战略分析报告》目前，中国马铃薯产区基本形成三北单作区、中原间作区、南方冬作区、西南混作区等四大马铃薯优势区，种植面积分别约占全国马铃薯面积的50%、8%、5%和37%。2021年中国西北产区马铃薯淀粉产量完成29.0万吨，占全国马铃薯淀粉总产量的44.4%，占比最大；华北产区马铃薯淀粉产量完成23.4万吨，占全国马铃薯淀粉总产量的35.8%；东北产区马铃薯淀粉产量完成10.9万吨，占全国马铃薯淀粉总产量的16.7%；西南产区马铃薯淀粉产量完成2.1万吨，占全国马铃薯淀粉总产量的3.2%。2021年中国各地区马铃薯淀粉产量统计（万吨）资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理分省市来看，2021年内蒙古、宁夏、甘肃和河北马铃薯淀粉产量分别为17.47、12.23、8.89和7.65万吨，分别占全国总产量的26.73%、18.73%、13.60%和11.71%，上述4省的马铃薯淀粉合计产量达到46.25万吨，占全国总量的70.77%。2021年中国各省市马铃薯淀粉产量统计（万吨）资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理随着我国经济的发展和国际化的推进，马铃薯淀粉的工业需求仍在不断增加。2021年，新冠疫情得到有效管控，餐饮行业有所好转，马铃薯淀粉需求量出现小幅上涨，2021年中国马铃薯淀粉表观消费量达74.28万吨，同比增长5.69%，总体来看，我国人均淀粉消费水平较低，随着马铃薯淀粉应用领域的扩充，产业向集团化、集约化、专业化、规模化方向发展，未来马铃薯淀粉需求仍有较大的增长空间。2019-2021年中国马铃薯淀粉表观消费量统计资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理从消费结构来看，目前，我国马铃薯淀粉主要应用于食品行业，消费占比超过80%，少量应用于造纸、染织、医药、建筑、宠物饲料、降解材料等行业。2021年中国马铃薯淀粉消费结构资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理三、进出口贸易随着我国下游消费需求的增加，每年都需要大量进口马铃薯淀粉，2021年中国马铃薯淀粉进口数量达93896.19吨，进口金额达6603.71万美元；出口数量为1060.78吨，出口金额为121.43万美元。2014-2021年中国马铃薯淀粉进出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理从进出口均价来看，2021年中国马铃薯淀粉出口均价明显高于进口均价，2021年中国马铃薯淀粉进口均价为0.07万美元/吨，较2020年减少了0.01万美元/吨；出口均价为0.11万美元/吨，与2020年基本持平。2014-2021年中国马铃薯淀粉进出口均价走势图资料来源：中国海关、智研咨询整理分省市来看，2021年广东马铃薯淀粉进口额为1694.49万美元，占全国马铃薯淀粉进口总额的25.66%，全国排名第一；山东马铃薯淀粉进口额为1555.39万美元，占全国马铃薯淀粉进口总额的23.55%，全国排名第二；上海马铃薯淀粉进口额为1545.31万美元，占全国马铃薯淀粉进口总额的23.40%，全国排名第三。2021年内蒙古马铃薯淀粉出口额完成46.69万美元，占全国马铃薯淀粉出口总额的38.45%，全国排名第一；黑龙江马铃薯淀粉出口额完成28.10万美元，占全国马铃薯淀粉出口总额的23.14%，全国排名第二；天津马铃薯淀粉出口额完成22.69万美元，占全国马铃薯淀粉出口总额的18.69%，全国排名第三。2021年中国各省市马铃薯淀粉进出口金额统计资料来源：中国海关、智研咨询整理从进口来源国家/地区来看，2021年中国主要从荷兰、德国、马来西亚等地进口马铃薯淀粉，进口额分别为4287.50万美元、892.32万美元、473.24万美元。从出口目的地来看，2021年中国马铃薯淀粉主要出口至美国、俄罗斯联邦、蒙古等地，出口额分别完成52.75万美元、28.10万美元、26.04万美元。2021年中国马铃薯淀粉主要进口来源国家/地区及出口目的地统计资料来源：中国海关、智研咨询整理四、市场格局由于人多粮少的国情以及工业发展水平的制约，马铃薯现代化加工产业从90年代初开始形成和发展，虽然起步较晚，但凭借占世界第一位的资源优势和广阔的市场优势，发展速度非常快，特别是对欧盟“双反”成功后，有资源的省份，纷纷掀起建厂热潮，形成相当好的产业规模。从起步到现在近30多年的时间，已有大中型企业130多家，小型企业千余家，总体生产能力超过200多万吨，追平了欧盟马铃薯淀粉产业积累了近百年的产能总量。2021年马铃薯淀粉TOP10企业合计产量为15.51万吨，占总产量的25.97%，TOP10企业集中度比2020年上涨1.2个百分点。2020与2021年中国马铃薯淀粉行业市场格局对比（按产量）资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国马铃薯淀粉行业市场研究分析及竞争战略分析报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用