中国甘薯淀粉行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）

中国甘薯淀粉行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）一、市场供需现状中国是传统的甘薯种植大国，近几年种植面积在240万公顷左右，产量在5,000万吨左右，居世界首位。甘薯营养丰富、投入低、产出高、耐旱耐贫，是我国重要的粮食、饲料、工业原料及新型能源用块根作物。甘薯种植在我国分布很广，具体可分为北方薯区、长江中下游薯区和南方薯区。其中北方薯区包括河南、河北、山东、山西、陕西等地，该地区以种植春夏薯为主，品种多为淀粉型；长江中下游薯区包括四川、湖南、湖北、江苏、安徽、浙江等地，该地区以种植夏薯为主，淀粉型、食用型品种大约各半；南方薯区主要是长江流域以南地区，在夏秋冬季节均有种植，品种多为食用型。中国甘薯种植区域分布资料来源：智研咨询整理按照目前全国鲜薯产量4,920万吨（FAO,2020）、鲜薯加工比例为50%计算，甘薯淀粉及其制品加工占比60%，淀粉收率18%来计算，甘薯淀粉及其制品年产量在265万吨左右。但由于现阶段我国甘薯淀粉生产的规模化和集约化程度不够，仍以农村的家庭作坊、小规模加工企业为主，其产品数量和产品流向难以全面准确地统计。随着新环保法实施的逐步深入，环保执法力度加强，甘薯深加工企业污水排放量大，是环保执法监控的重点行业，特别是缺乏环保处理设备的作坊式淀粉加工厂家，是国家重点整治企业，2021年甘薯淀粉加工厂家开机率低于2020年，根据中国淀粉工业协会统计企业数据，2021年甘薯淀粉产量为20.24万吨，同比减少19.62%。2019-2021年中国甘薯淀粉产量统计资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国甘薯淀粉行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》甘薯淀粉加工企业主要分布在北方及长江中下游薯区，其中位于山东、河南两省的企业甘薯淀粉产量占此次统计总产量的70%左右，2021年山东和河南甘薯淀粉产量分别为13.15万吨和0.91万吨，分别占总产量的64.97%和4.49%。2021年中国各省市甘薯淀粉产量统计（万吨）资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理近年来由于甘薯淀粉加工过程当中出现的环保问题，甘薯深加工企业污水排放量大，是环保执法监控的重点行业，大量的小作坊式甘薯淀粉加工企业被关停并转，优势企业竞争力进一步增加。2021年，因为疫情对消费造成一定不利影响，甘薯淀粉整体消费量有所下降，2021年中国精制甘薯淀粉消费量约为27万吨，同比减少3.57%。2019-2021年中国甘薯淀粉需求量统计资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理甘薯淀粉主要应用于粉丝粉条和粉皮等食用加工品、食品包装纸袋等工业产品、西药片剂等医药产品、生物柴油原料应用等，其中以粉丝粉条粉皮等产品应用为主，占比约80%。2021年中国甘薯淀粉消费结构资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理二、进出口贸易由于甘薯粉与葛根粉、豌豆淀粉、藕粉、椰子淀粉等归为一项,统称为未列名淀粉，因此下面主要总结未列名淀粉的贸易情况。中国未列名淀粉（包括甘薯粉、葛根粉、豌豆淀粉、藕粉、椰子淀粉等）进口量较少，年度进口量常年在3万吨以下，2021年中国未列名淀粉进口数量为7959.3吨，进口金额为483.5万美元；出口数量为44814.7吨，出口金额为4862.8万美元。2014-2021年中国未列名淀粉进出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理从进出口均价来看，中国未列名淀粉出口均价明显高于进口均价，2021年中国未列名淀粉进口均价为0.06万美元/吨，较2020年增加了0.01万美元/吨；出口均价为0.11万美元/吨，较2020年增加了0.01万美元/吨。2014-2021年中国未列名淀粉进出口均价走势图资料来源：中国海关、智研咨询整理分省市来看，2021年广东未列名淀粉进口额为174.04万美元，占全国未列名淀粉进口总额的36.00%，全国排名第一；山东未列名淀粉进口额为110.51万美元，占全国未列名淀粉进口总额的22.86%，全国排名第二；江苏未列名淀粉进口额为107.75万美元，占全国未列名淀粉进口总额的22.29%，全国排名第三。2021年山东未列名淀粉出口额完成2395.73万美元，占全国未列名淀粉出口总额的49.3%，全国排名第一；河北未列名淀粉出口额完成607.55万美元，占全国未列名淀粉出口总额的12.5%，全国排名第二；安徽未列名淀粉出口额完成580.76万美元，占全国未列名淀粉出口总额的11.9%，全国排名第三。2021年中国各省市未列名淀粉进出口金额统计资料来源：中国海关、智研咨询整理从进口来源国家/地区来看，2021年中国主要从印度尼西亚、法国、日本等地进口未列名淀粉，进口额分别为170.49万美元、93.78万美元、66.27万美元。从出口目的地来看，2021年中国未列名淀粉主要出口至韩国、泰国、日本等地，出口额分别完成3111.52万美元、448.63万美元、300.84万美元。2021年中国未列名淀粉主要进口来源国家/地区及出口目的地统计资料来源：中国海关、智研咨询整理三、市场竞争格局中国甘薯淀粉生产企业主要有泗水利丰食品有限公司、乳山华美淀粉制品有限公司、江苏美阳薯业发展有限公司等，2021年泗水利丰食品有限公司甘薯淀粉产量完成9.43万吨，乳山华美淀粉制品有限公司甘薯淀粉产量完成2.32万吨，江苏美阳薯业发展有限公司甘薯淀粉产量完成1.5万吨。2021年中国甘薯淀粉重点生产企业甘薯淀粉产量统计（万吨）资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理2021年TOP5甘薯淀粉生产企业产量合计为15.74万吨，占总产量的77.77%，其中，泗水利丰食品有限公司甘薯淀粉产量占全国总产量的46.59%，全国排名第一；乳山华美淀粉制品有限公司甘薯淀粉产量占全国总产量的11.46%，全国排名第二；江苏美阳薯业发展有限公司甘薯淀粉产量占全国总产量的7.41%，全国排名第三。2021年中国甘薯淀粉市场竞争格局（按产量）资料来源：中国淀粉工业协会、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国甘薯淀粉行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业