专业系统设计集成和服务提供控制程序

系统设计、集成和服务提供控制程序系统设计、集成和服务提供控制程序颁布日期：5月18日集成日期：5月18日变更统计版本页数修订内容核准审核修订修订日期受控状态核准审核制订制订部门□受控□不受控工程部1目标对系统设计、集成和服务提供全过程进行控制，确保工程项目能满足用户和相关标准、法律、法规要求。2范围适适用于对系统设计、集成和服务提供全过程控制。3职责3.1工程部经理审批设计方案﹑物资需求计划﹑设计评审汇报﹑设计验证汇报。3.2项目经理负责组织设计评审及同意工程完工后设计更改。3.3工程部项目经理负责编写工程设计方案、集成方案等,组织集成和售后维护服务提供。3.4工程部项目经理负责项目集成过程监控和中间段验收并组织项目最终验收工作。4工作程序4.1工程设计阶段控制4.1.1设计策划4.1.1.1立项依据、设计项目起源和用户签署工程协议﹑多种工程协议，对应《协议评审表》经相关部门签署意见后，由市场部门将该表连同用户所附相关资料转交工程部责任人。4.1.1.2工程部经理落实项目经理人员，项目经理负责设计文件编制。设计文件包含以下内容：a)设计和开发输入、输出、评审、验证、确定等各阶段划分和关键工作内容；b)各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合单位；c)需要增加或调整资源(如新增或调配仪器、设备、人员等)；d)相关设计文件将伴随设计进展立即进行修改，重新审批、发放。4.1.1.3接口管理a)在设计策划和输入阶段：(1)市场部门将背景资料交和工程部，市场部门负责会同工程部一起对项目文件进行评审；(2)工程部编制设计文件，经同意后发往各相关部门，做好准备工作；(3)工程部负责将设计文件及相关背景资料，提供给各设计和施工人员，作为工作依据。b)在设计输出阶段，工程部依据设计进度，适时召开设计例会，组织处理设计中碰到困难，协调相关资源，以例会统计形式明确相关要求。c)工程部责任人负责设计各阶段中，组织和协调各相关部门工作；参与设计各部门将必需信息形成文件，经部门责任人评审签字后给予传输；市场部门负责和用户联络及信息传输。4.1.2设计输入4.1.2.1相关设计文件经同意后，工程部项目经理编写工程《技术方案》，明确以下内容：a)工程名称、关键技术参数和性能指标；b)适用相关标准、法律法规、用户特殊要求和社会需求；c)相关设计相关要求，如经济性方面要求等。4.1.2.2工程部责任人组织相关设计人员和市场部门（必需时还应包含用户）等部门，对需求规格说明书进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾要求作出澄清和处理。4.1.3设计输出a)各设计人员依据《技术方案》及协议(或招标书)要求进行设计活动，编制对应设计文件（包含指导采购、施工、检验等活动图样），如工程图纸、设备采购清单、工程技术规范、工程检验标准等。b)由工程部责任人对对应输出文件进行审核、同意后才能发放．4.1.4设计评审4.1.4.1设计完成后，工程部经理组织人事部、市场部门等部门和和设计阶段相关全部职能部门(必需时也可包含相关教授、外部机构代表或用户)，对设计满足质量要求《设计方案)》能力进行评审，对设计进行综合、系统检验，以发觉设计缺点和不足和协商处理方案。4.1.4.2设计评审应说明设计输出适宜性、关键点和存在问题区域和可能不足；评审内容包含标准符合性、采购可行性、施工可行性、可维修性、可检验性、结构合理性等，工程部依据评审内容和结果整理出《项目设计评审汇报》，作出评审结论，经工程部经理指示后，发放到相关部门，采取对应纠正或改善方法，工程部负责跟踪统计方法实施情况。4.1.5设计验证4.1.5.1工程部依据设计文件，组织和其设计项目有直接关系设计人员，对相关设计进行验证，采取三级校审（校对、审核、审定），并出具对应汇报《项目设计验证汇报》．对于部分已经证实设计相关证据，可作为设计验证依据。4.1.6设计确定经企业内部验收合格设计，由工程部项目经理负责联络用户并给予试运行，试运行应反应出用户对试用工程符合标准或协议要求满意程度及对试用工程适用性评价。依据用户系统试运行实际情况，再组织市场部门及相关单位进行工程验收检验，并提交《项目验收汇报》。工程部依据以上汇报，必需时采取对应改善方法，确保设计工程满足用户预期使用要求。4.1.7设计更改4.1.7.1更改起源a)设计、施工人员发觉了工程设计错误；b)根据设计文件施工难于操作或无法达成所要求工程技术标准；c)用户要求改变；d)和工程相关法律、法规或标准改变；e)其它原因。设计人员应正确评定：设计更改对工程原物资使用、施工过程、使用性能安全性、可靠性等方面影响。4.1.7.3在设计过程中更改由相关设计人员依据工作例会统计，设计评审、验证汇报等进行更改，交原审批人员审批。4.1.7.4在施工过程中更改由相关施工人员将设计更改提议，提交到工程项目经理，由项目经理据此填写《工程整改通知单》，并附上对应背景资料，交原审批人员审核，经工程部责任人同意后进行更改，更改集成要形成统计。4.1.7.5在工程完工后更改参与内部验收或正式验收相关人员、部门或单位可将设计更改提议，提交到工程项目经理，由项目经理据此填写《工程整改通知单》，并附上对应背景资料，经工程部责任人审核、管理中心同意后进行更改，更改集成要形成统计。4.1.7.6当设计更改包含到工程关键技术参数和性能指标(如关键集成结构、尺寸，关键物资参数等)发生改变时，需重新进行评审和验证，经过后方可集成。4.2工程集成阶段控制4.2.1施工阶段4.2.1.1项目经理编制《项目集成计划表》并落实人力资源，明确项目组组员职责分工，同时将《项目集成计划表》、《进度表〈附表〉》上报工程部责任人审批。4.2.1.2召开内部开工会工程部成立项目小组。组织内部开工会，项目小组由一名项目责任人及工程部所指派现场责任人及施工人员组成。开工会关键任务是确保每一位小组组员清楚了解本工程项目标所要达成目标和要求，并得到每一位组员对项目计划、项目进度认可。4.2.2技术会审工程部负责对系统设计进行技术会审和讨论，并安排相关方案和计划准备。4.2.3施工方案、施工调试计划准备及确定项目责任人完成编制《技术方案》，提交给工程部。经主管审批后依据《项目计划》深入细化和调整《项目计划》，并将这份《项目计划》和《施工方案》交予用户，进行交流讨论，寻求用户认可和确定。4.2.4开工条件确定项目责任人现场考评并依据设计文件、厂家提供设备工作环境要求、基建建设标准等相关要求，完成《施工条件需求表》并提交给用户，确定施工现场实际情况是否含有开工条件，如含有则进行开工相关工作，如不含有，则项目责任人应立即促成用户含有条件。4.2.5开工填写《开工汇报单》，由工程部经理审批后并提交给用户，《开工汇报单》在得到用户等相关单位确实定后，开始进场施工，并对应调整计划、公布。项目经理对进场施工物资进行质量把关，填写《设备验收记录表》。4.2.6用户交流用户交流贯穿于整个准备阶段，项目责任人在工程集成前准备工作中，要就技术方案和项目计划等主动有组织有计划和用户沟通，立即向工程部和相关职能部门汇报所碰到问题和处理结果。前期交流和沟通表现在《施工条件需求表》中，施工中交流沟通填写《会议及电话纪要》。相关文件传输表现《往来文件登记和通知》中。交流和沟通中如有方案设备变更填写《现场变更汇报》。4.2.7系统集成施工人员进场后，完成硬件、网络和系统软件等方面集成、调试，并填写《工程日报》、《项目周报》，确保每个集成调试步骤、过程可追溯性。定时向工程部汇报工程进度，立即调整项目计划。4.2.8质量、进度控制质量方面应确保施工人员按协议、设计文件及施工方案和相关操作步骤、厂商提供设备硬件集成规范）进行操作。在施工各个阶段对施工项目进行质量检验，发觉问题立即和项目现场责任人讨论处理。工程部跟踪工程项目进度，监督和控制任务按进度计划完成，并立即更新任务计划，确保反应实际情况。并进行成本控制、风险控制。主动就工程进展情况、工程集成过程中碰到困难和用户反馈回来投诉建设意见和用户沟通交流。4.2.9缺坏件处理施工过程中出现缺坏件情况，由项目现场责任人填写《缺坏件汇报》，同时反馈给工程部经理。统集成部经理立即通知厂商进行保修、更换，并向用户汇报，尤其是在因为缺坏件而直接影响工程进度情况下，要依据现场情况和现场责任人确定相关应急处理方法和重新调整项目计划。现场需要临时采购物质填写《现场采购申请及验收表》并集成。4.2.10变更控制商务性变更：施工过程中如因为我方原因包含到合相同商务变更时必需由工程部填写《现场变更汇报》提交给用户并经用户书面确定和工程部责任人及市场部责任人均复核后才能进行变更；如因为用户原因造成变更，必需等候用户书面通知确定企业领导复核后才能进行变更；全部变更文档进行保留，作为完工文件。技术性变更：施工过程中如因为我方原因包含到系统设计、施工方案等技术性变更时必需由项目经理填写《现场变更汇报》提交给工程部和用户并经用户书面确定后才能进行变更；如因为用户原因造成变更，必需等候用户书面通知确定和经工程部复核后才能进行变更；全部变更文档进行保留，作为完工文件。计划变更：施工过程中如因为我方原因包含到项目计划等计划性质变更时必需由项目责任人填写《现场变更汇报》提交给用户并经用户书面确定并经工程部责任人复核后才能进行变更；如因为用户原因造成变更，必需等候用户书面通知确定和经工程部复核后才能进行变更；工程如有特殊情况需要延期，项目责任人在取得企业领导和用户书面同意后可进行计划变更，并填写《停（复）工通知》通知相关人员，同时抄送工程部和用户，全部变更文档进行保留，作为完工文件。其它变更：假如施工过程中包含变更非议上类型变更，必需由工程部处理，如需用户确定，必需等候用户确实定方可变更，全部变更文档进行保留，作为完工文件。4.2.11问题处理项目责任人对在施工过程中发觉问题，要立即向部门主管及工程部汇报。项目责任人对在施工过程中发觉问题，要立即向部门主管汇报。4.2.12信息交流用户交流贯穿于整个准备阶段，项目责任人在工程集成中要主动有组织有计划和用户沟通，立即向工程部和相关职能部门汇报所碰到问题和处理结果。组织讨论多种方案，并将此文档和用户进行讨论交流，得到用户对方案确实定。市场部负责和用户保持亲密联络，搜集用户反馈意见，了解用户对项目工程新需求，接收用户对工程质量、施工人员等各方面投诉、提议。将这些信息整理、分类完成后提交给工程部。4.2.13技术性文档编写项目责任人编制完成系统测试、调试计划等集成过程中包含技术性文档。文档内容要求具体、全方面、科学，确保测试调试任务已覆盖对本工程项目集成任务中所包含全部硬件设备、网络、系统软件，施工工程师严格文档内容进行测试，并具体统计测试结果，对每个集成子任务、每次测试全部必需单独形成一份测试统计文档，并用清楚标识加以区分，确保每个测试步骤、过程可追溯性，方便立即发觉问题和有效地处理问题。确保在协议要求正式投入使用之前，系统已正常试运行了一周或以上。确保系统在正式投入运行正常进行，以确保项目验收顺利经过。4.2.14技术培训项目责任人依据协议要求在用户配合下完成《培训计划》编制。并提供培训讲师和完成培训工作。项目责任人负责联络用户确定具体培训时间、地点、参与人员。4.2.15相关约定对进入现场生产要素，项目责任人负责确保用户财产和企业财产（集成调试工具、测试工具）安全和完整，对施工现场文件资料按《文件控制程序》、《统计控制程序》、实施。工程部对工程质量监控相关技术规范文件实施，对出现重大工程质量事故时，由工程部填写《重大工程质量事故汇报单》，并实施《不合格品控制程序》和《改善控制程序》。4.3交付阶段控制4.3.1交付准备阶段因为作为协议内容要求验收文档，如技术资料、系统配置、工程统计，在系统集成前或集成期间就必需形成。项目统计文档分为交付给用户验收文档和企业内部资料两类，在产品交付前，项目责任人关键是负责对这些工程统计文档、技术资料进行完善、分类，同时确保验收文档数量符合协议要求，内容正确、真实，装订美观整理完成后，提交给工程部。4.3.2交付阶段4.3.2.1项目经理、工程部经理和用户代表一起对系统进行验收。工程师在验收现场为用户解答问题、和用户一起对系统进行最终检测。工程师负责将验收结果填入《验收汇报》，用户署名确定本项目经过验收，作为工程结算依据。4.3.2.2工程部对工程质量监控必需按摄影关技术规程(规范)和协议要求实施，出现重大工程质量事故时，由工程部填写《重大工程质量事故汇报单》，并实施《不合格品控制程序》和《改善控制程序》。4.3.3交付后阶段4.3.3.1项目责任人在退场（包含中途撤场）时，要对施工现场进行清理，确保施工现场整齐，和用户交接好钥匙等工具物品，填写《设备移交明细表》在用户认可下退场。4.3.3.2市场部负责继续和用户保持亲密联络、沟通，接收用户报障、投诉和提议。4.3.3.3相关施工人员资格、经验、能力，工程部要定时汇报、评价，以确保职员含有胜任岗位工作能力。4.3.3.4项目责任人统计和整理本项目标验收文档、企业内部资料文件编号，作为工程项目存档资料保留，最终将全部文档（电子版或打印稿）移交给工程部进行文件归档，填写《文档移交清单》方便统一管理。4．4维护服务