德勤（Deloitte）：2023中国台湾地区金融科技趋势展望（三）

德勤（Deloitte）：2023中国台湾地区金融科技趋势展望（三）发布时间:2024-02-021.银行技术输出至第三方支付在在线电商、数字支付、手机App服务的发展下，现今消费交易环境的迭代速度很快，金融机构若单纯提供金融服务已不再足够，需要不断寻找创新的方式以满足客户需求并保持竞争力。对金融业者而言，找到方法融入其他产业，透过嵌入其他生态网络增加新客，并且进一步取得跨界数据，创造更适切的金融消费服务，也是共创生态圈的途径之一。而作为跨界合作的媒介，支付服务便是巧妙融入非金融生态网络的一个方式。统一集团旗下的7-ELEVEN深耕跨品牌、跨通路OPENPOINT会员生态，而国泰世华银行融入此生态与之共同推出OPEN钱包，OPEN钱包的支付应用范围从超商逐步延伸至统一集团旗下的百货公司、餐饮通路等，成为国内通路自有支付工具跨足最多连锁品牌消费的电子货币包，OPENPOINT的会员同时也有机会成为国泰服务的客户。由于消费者的碎片时间和使用场景容易定着在大型的平台上，国泰人寿又与7-ELEVEN进一步合作，推出「健康消费任务」给OPENPOINT会员，透过购买指定健康饮食，促进客户拥有更健康的身体，让有购买国泰人寿保单的保户降低出险可能。国泰从支付技术开始，将金融服务有机地融入OPENPOINT消费者的日常生活，创建了更强大的价值链，也提高消费者的黏着度。7-ELEVEN的竞争者全家超商也具有庞大的用户基础，全家的Fami钱包由台新银行协助代工，将支付功能嵌入于全家App上，让消费者可以在全家应用程序上使用银行的支付服务。与台新合作嵌入式支付后，全家进一步发展自己的电子支付「全盈支付」，因为原先的Fami钱包属于第三方支付，与电子支付不同，仅能从事代收代付业务，App用户需要要绑定信用卡进行储值或付款。但是随着电子支付的引入，资金就能在绑定的各金融机构账户之间实时移转。全盈支付由玉山银行和台新银行作为大股东提供技术服务，未来可以从现有的消费用户和场景中延伸其他金融商品的业务拓展，将客户引导致银行的平台，构建一个有效的客户引流管道。这为金融机构提供了扩展通路的机会，使业者能够触及到以前难以触及的消费群体。而全盈支付这样的电子支付不仅可以在应用程序上提供金融产品，全家超商还可以朝着「超级应用程序」发展。在嵌入式支付或电子支付领域，银行的角色可转型为技术服务提供商，这显示了「Bank」虽然有可能消失，但「Banking」将更加无处不在，而且金融生态圈也将继续扩大，这种变化进一步强调了金融和科技领域的融合，以及金融服务的全方位普及。2.运用数据数据创造新型贷款场景国内消费与借贷场景，在消费者端多数是透过信用卡完成消费行为，消费完成后再藉由信用卡提供分期付款服务，且额度会受到信用评等影响。而台湾尚有800万无卡族面临消费时仅能透过在线转账、货到付款等方式完成交易，享受不到信用卡提供的信用服务。同时在企业端，中小企业也会面临信用风险过高、收入不稳定、缺乏担保品等因素被银行拒绝贷款，因此透过数据数据协助，让贷款服务出现在使用者最需要的时刻，会是嵌入式贷款的发展方向。国内目前不论是金融业者、电商业者、电信、科技业者都有推出其先买后付（BNPL）服务，而其中由中租提供的「Zingala银角零卡」服务有最大的市占率。BNPL先提供给消费者一个根据信用模型而计算出的「消费额度」，这个信用模型的管理与计算逻辑，正是各家BNPL服务商竞争的核心技术，可能参考用户的购物历史、付款行为、个人信息等因素来评估风险。中租银角零卡让消费者可以在其合作通路内使用信用模型提供的消费额度，并选择是否分期，消费完再透过超商或是网银转账的方式缴款，以特殊信用模型提供分期付款服务，让非信用卡族群也可享受信用服务的好处。中租将其银角零卡服务嵌入「电商系统商」SHOPLINE的金流支付服务中，SHOPLINE是帮助创业者在线开店的一站式智能平台，包含网络电商、跨境电商、社群购物，以及全通路虚实整合等开店需求。SHOPLINE在金流业务上，推出了金流服务SHOPLINEPayments，协助商家快速管理商店账目，而中租银角零卡将其BNPL服务嵌入其中，让消费者得以在SHOPLINE上的电商平台使用先买后付的创新嵌入式贷款服务，同时也让SHOPLINE触及非信用卡族群，扩大其商家的市场相对个人贷款的程序，企业贷款的程序所需时间较长，且验证数据也更多，一般商品供货商向银行申请订单或应收账款融资业务时，都要先提供银行订单或发票等实体单据，并经过繁琐的交易真实性验证始可取得融资，手续繁杂且耗时，对于分秒必争需要快速周转的电商平台供货商而言非常不利。中国台北富邦银行和电商平台momo为了解决上述问题共同推出「富邦momo贷」，作为在线电商融资的解决方案。有别于传统企业贷款，中国台北富邦银行所使用的数据数据并非发票、实体单据或担保品等，而是取得momo平台上电商商家的销货讯息，并依据累计销货金额在线提供融资额度，因此电商商家不需要提供银行任何实体订单、发票及书面申请文件，让商家在最需要的时候获得贷款服务，同时中国台北富邦银行能够藉由处理新数据，获得更低的呆账率。3.保险商品碎片化与数据科技整合保险行业一直以来都在积极探索，推出众多创新的保险商品，如UBI车险以及外溢保单等，这不仅为消费者提供更加多元、个性化的保障选择，也为保险市场注入了新的活力。除此之外，保险商品的碎片化与数据科技整合带来额外的优势，保险公司能够更深入地了解客户的需求和风险，在适切的时机点让消费者自然而然地完成保险，并设计更精准的保障方案，不仅提高了客户的满意度，也提升保险公司的风险评估准确性，从而更有效地管理保险风险。国泰人寿将投保服务嵌入东南旅游，让需要出国的用户可以在规划旅行行程的同时投保旅平险，享受一站式服务模式所带来的便利。对于已注册的国泰人寿会员客户而言，使用东南旅游规划行程后进行投保，可大幅减少基本数据的填写时间，提升投保效率。而API串接优化了保费试算、核保等相关流程，用户无需在不同网站间来回操作，即可迅速完成投保手续，更针对不同旅游情境设计个性化方案，提供适切的保障。不过网络投保旅平险的保户，必须是保险公司的网络投保会员，不能只用异业合作会员身份投保，因此东南旅游的会员或客户，仍必须注册国寿会员，才能完成投保。国泰产险也透过异业数据合作，携手远通电收、远创智慧，创新推出「高速公路碰撞险」。相较于保障全时段、全方位的险种，高速公路碰撞险是一种碎片化保险，特色是「时间切割」及「情境限定」，通常保费较少、保期短，对用车频率不高、租赁车业者或是临时用车驾驶人的特定需求更为合适。客户可以透过国泰的BeSafe电商式投保平台，根据自己的用车情况选择适合的保险方案，该保单规定固定5,000公里保障里程，客户使用eTag通过高速公路时，公里数将会被扣抵，若发生擦撞等事故，客户可获得定额5,000元的理赔金，如果一年内保障里程未被完全扣抵，将根据比例自动退还相应的保费。以用户需求为核心，这项设计是对消费者用车需求深入了解的结果。PChome则投资具备网络投保资格的保险经纪人公司易安网，让消费者可以在PChome电商平台上或是旗下第三方支付「Pi拍钱包」接口，一键联网易安网投保专属页面，在线输入投保数据并完成付款后，就能买到保险。透过电商平台本身的数据数据，例如分析用户每个月购买的饲料、宠物用品记录，PChome可以进一步预测出消费者需要何种类型的宠物保险，创造新的保险场景。这种模式会打破过去传统电商对保险的导流模式，在布局集团生态圈时，扮演更为关键的角4.嵌入式投资服务展开创新在嵌入式场景中融合投资需要达成两件事情，其一是帮助用户「准备资金」，在非投资目的行为中协助用户存钱，并将这笔钱用于投资；其二是前述资金如何针对特定平台用户特性，进而「推荐挑选合适的金融商品」，这需要用户平台方与投资机构或金融科技供货商合作，才能做到无缝推荐合适的金融商品，同时让用户满意。好好证券在全联全支付App上结合了电子支付和基金交易，提供「电子鸡」服务，让使用者在消费的同时也能实现存钱和投资的目标，旨在瞄准年轻族群，透过游戏化的体验，让用户在消费的过程中感受乐趣和期待感，同时培养他们的理财习惯。当全支付的消费者在合作通路消费超过100元时，系统会自动记录百元内的「虚拟零头」，而当这些零头累积到300元时，系统即自动扣款，将这笔金额投入基金。举例而言，若使用全支付App小额消费168元，电支鸡会自动纪录68元；若是家庭聚餐花了1,680元，系统只会自动再纪录80元，这样持续记录累积达300元，实现投资的目标。藉由使用者养电子鸡的心态照顾电子鸡，能够增加使用者的黏着度。存零头的机制让用户无需额外的努力，就能够在日常消费中进行小额储蓄，透过无感知的储蓄方式帮助用户逐步积累资产，一定程度上解决了许多人难以存钱的问题。阿尔发投顾则与Yahoo奇摩股市合作，藉嵌入式金融服务，阿尔发投顾成功将投资健检系统与Yahoo奇摩股市的用户资产组合相结合，为用户提供嵌入式财富管理。阿尔发投顾与Yahoo奇摩股市通过双方的API串接，将用户在Yahoo奇摩股市所建立的台股和美股投资组合，汇入阿尔发投顾研发的投资健检系统，这个系统会产出一份详细的报告，包含投资绩效追踪、投资组合效率、夏普比率、产业及持股占比、最大跌幅等分析指标。投资人藉由该报告可以清楚了解自己的投资部位状况，从而做出更明智的资产配置决策，降低投资风险，提升投资绩效。目前国际上的嵌入式金融场景，大都专攻消费中的小额资金，作为后续投资选择的资金来源，而高净值投资的发展则相对较为缓慢。同样地，国内电子支付面临到用户每月入出帐额度限制，连结投资理财业务将偏向小额应用。而把理财信息服务整合至投资平台，让投资者在执行策略时有更完善的参考，甚至是透过AI协助进行资产配置，就成为目前较常见的作法。5.嵌入金融一站式服务与超级应用程序未来趋势国内嵌入式金融服务处于发展阶段，部分App开始试图嵌入更为多样化的金融服务，并融合跨业的合作模式，与未来SuperApp的趋势互相呼应。中国台北富邦银行与台湾大哥大合作推出myMoney金融生活圈，共同将金融服务全数嵌入App，将数据服务、金融服务与日常生活更紧密地结合，台湾大哥大的用户可以透过电信门号一键完成身份验证，透过手机即可快速申办数字账户与联名卡，更可以获得数字理财和信贷服务。刚出社会的新鲜人或自由工作者在需要申办信用卡或小额贷款时，传统银行往往会要求提供金融往来纪录作为信用评估的依据，然而透过嵌入式金融科技，北富银与台湾大哥大使用了新型的信用评估方式。这种创新的myMoney专属理财服务将用户的电信账单信息整合到办卡流程中，通过分析用户的支付记录，银行也能判断用户的信用状况，从而为那些没有传统金融往来记录的人群带来更多服务。而街口支付作为国内使用人数领先的的支付平台，在软件上也嵌入了多样化的金融服务。保险服务透过与bolttech保险经纪人合作，让用户能够在街口支付的App内轻松选购保险，完成会员授权后，使用者可查看各方案的细节，选择最适合自己的保险方案，并透过街口支付直接完成付款，省去输入信用卡号等步骤。贷款服务则与凯基银行合作「店家贷」，藉由API串接街口店家数据，使用店家收款纪录作为一项财力证明，并减少数据填写字段，包括申请、签约、查询进度、动用额度与还款等手续，皆可于街口店家管理App一站完成。另外，「街利存」是台新Richart数位银行为街口支付所专门设计的子账户，接口已整合为一体，从街口App不需再以台新银行的账号密码登入，即可查看账户余额、利息、明细等信息。对街口支付用户而言，不仅App串接的叫车、点餐服务可以绑定街利存账户扣款消费，在利用各种嵌入至街口的金融服务时，也能够以此账户进行综合财务管理。随着科技的不断进步和各个行业间加强合作，未来SuperApp或更多类以的平台将持续发展，整合多元化的服务，无论是通讯、购物或金融，用户将能更为轻松地管理自己的生活和财务，实现更好的生活质量。银行、保险、理财、支付业共创生态圈金融生态圈在应用与发展上，国外已有不少成熟的案例，透过跨业合作方式，以金融科技串接，让金融业服务更贴近民众的生活场景。国内生态圈的发展虽稍慢于许多领先国家，但近年已有许多业者积极参与相关生态圈开发，再加上国内开放银行政策已朝向第三阶段「交易信息」前进，将会大幅加快台湾金融生态圈的步伐，让金融业者能完全融入于消费者的各种日常。如何藉由金融科技发展突破既有限制，是目前台湾金融生态圈须面对的重要课题。国内金融生态圈现行应用场景逐渐多元，遍及消费者的各种日常所需。多数生态圈以金融业者为主体，并与电信业、电商及电子支付业者等跨业合作方式，一定程度地共享及整合客户数据数据，各自发展出独特的生态圈场景，以消费者使用体验为发展主轴，一步步达成「金融即生活、生活即金融」的环境。1.银行与支付业参与之生态圈银行作为提供多数民众日常金融服务的最前线，往往担任金融生态圈的核心领头羊。随着台湾近年因应国外趋势，积极引进开放银行政策，过去传统的银行产业，转型成以金融科技及数字发展方式为主轴的商业策略，并同时结合BaaS银行即服务模式，藉由API串接的方式，将金融服务融入合作伙伴的场景当中，让客户在银行或伙伴平台上，即可完成多种交易服务，在日常生活场景中享受便捷的体验。而由于疫情的影响，国人对无现金化消费模式的使用率与接受度逐年攀升，特别是电子支付显著成长，吸引国内许多业者，包含零售、电商及社群平台等企业，以多元支付为主要发展核心，建立自己的行动支付金融生态圈。支付生态圈透过串联不同合作伙伴，整合支付、点数及会员信息，建构出创新的消费金融服务平台，提供民众日常生活情境所需的金融服务，以「支付即服务」（PaymentsasaService，PaaS）等模式，配合消费者习惯发挥生态圈的优势。以点数经济结合金融服务扩充生态圈以点数经济的商业模式吸引顾客回流，达到消费、集点与兑换三者间的正向循环，已是许多产业采用的营销策略，银行也常以信用卡红利点数回馈客户，然而金融业各业务单位往往产生取得方法不一的不同点数，分别独自运作而无法结合共享。现在不少业者透过创新科技设置一站式平台，运用区块链等技术建立安全的点数兑换记录机制，确保交易的透明度，提升点数流通价值与经济效益。台新银行的RichartLifeApp提供点数、支付及跨场景金融服务的一站式数字平台，整合内部各种点数为台新Point，并串接跨业商家，让用户能在更多消费场景累积和使用点数，并且在单一App中进行查询、管理。消费者使用银行的App除了登录信用卡优惠活动、连结网络投保，还可以叫车、订餐厅、网络购物，并直接使用台新Pay付款累积点数，达到共创生态圈的效益。近年来透过穿戴型装置记录自身健康与运动状况蔚为风潮，RichartLife也以「运动任务」专区鼓励用户使用iPhone或者AppleWatch等行动装置分享健康数据，完成多元化的运动任务获得台新Point奖励，进一步结合Apple的iOS生态圈，扩大跨产业服务。国泰世华银行将信用卡红利点数重新打造为「小树点」，CUBE信用卡提供顾客自由切换权益方案，以符合消费者习惯的模式加快累积点数速度。国泰金控亦建立CaaS（CathayasaService）生态圈服务平台，以数据为核心，提供整合性的数字金融服务，让集团内各子公司更容易与异业合作，也增加小树点使用场景，建立以数据驱动的生态圈。小树点透过「国泰优惠App」，可以兑换各类商品、票券、停车费，而把小树点转换为航空哩程或饭店积分，又让每1点小树点可能产生超过1元的价值。跨业合作的同时，点数机制也会吸引客户回流，选择使用小树点折抵集团内服务，例如国泰健康管理的健检方案，以提升国泰整体服务的使用率。通讯软件LINE本身拥有庞大的会员基础，涵盖社交媒体、消费购物、交通等多个领域，并且由LINEBank和LINEPay提供网银和支付服务，使用者的日常所需许多都能透过LINE这一App完成，而LINEPOINTS早已不仅能用以购买贴图或主题桌布，而是与支付工具紧密结合，成为串连各种服务相当重要的媒介。LINEPOINTS「实时给点」的效率优势，让消费者在交易完成当下，便能快速确认获得多少点数，不需要等待像是信用卡的每月结账程序，点数即可快速入账用来折抵下一笔支出，对于消费者更加友善，也提升了他们的黏着度。例如整合在LINEApp里的LINETAXI叫车服务就可以利用LINEPay支付和LINEPOINTS折抵车资，而载客车辆及司机的信息通知，与顾客的评价回馈也能够在通讯对话的接口上完成。裕隆集团投资LINETAXI之后，双方可构成更全面的交通行动服务（Ma