《山东省房屋建筑和市政基础设施工程造价咨询服务招标文件示范文本》宣贯培训讲义

山东省房屋建筑和市政基础设施工程

造价咨询服务招标文件示范文本

宣贯培训

01范本编制背景、目的

02范本编制依据、适用范围

目录

03范本特点、创新点

CONTENTS

04范本主要内容解读

（一）范本编制背景

市场环境规范标准

借鉴标准

非依法必招项目14

多部门联动

同质化竞争

行业自律

市场监管难度大

政策环境企业需求

资质取消服务需求提高

全过程咨询转型23规范化发展

造价改革高质量发展

（二）范本编制目的

1.提高文件编制质量和编制效率；

2.在遵守招标投标法律法规要求的前提下，最大程度地符合项目特点

和招标人需求；

3.为后续合同履行提供良好的基础；

4.规范全省工程造价咨询行业招标投标活动,构建公平、公正的工程

造价咨询服务市场环境,推动造价咨询行业高质量发展。

（一）范本编制依据

《中华人民共和国招标投标法》

《中华人民共和国招标投标法实施条例》

《电子招标投标办法》（国家发改委等8部委令第20号）

参照：工程类国家标准范本编制体例

（二）范本适用范围

1.地域：适用于山东省内

2.行业：房屋建筑和市政基础设施

3.场所：可适用于各类交易场所

4.方式：可适用于线上（电子）招标、线下招标

5.业务类型：涵盖各阶段、各类造价咨询业务，包括投资决策阶段、

设计阶段、交易阶段、施工阶段及竣工运营阶段（全过程造价咨询）

6.特别注意：不适用的情形

3.场所：适用于各类交易场所

ü各级公共资源交易中心

ü建设单位（集团）招标采购系统平台

ü招标单位（代理机构）确定的其他交易场所

4.方式：适用于线上、线下招标

ü线上：指全过程电子招标投标方式

①公共资源交易中心电子交易平台

②建设单位（集团）自有电子平台

③代理机构自有电子招投标平台

ü线下：传统纸质方式

5.业务类型：适用于各类造价咨询业务类型

范本列举了以下常规业务类型：

ü（项目决策）投资估算编制或审核

ü（设计阶段）设计概算编制或审核

ü（交易阶段）招标工程量清单编制或审核

ü（交易阶段）招标控制价（施工图预算）编制或审核

ü（施工阶段）施工阶段过程造价控制

ü（竣工阶段）竣工结算编制或审核

ü（竣工阶段）竣工决算编制或审核

6.不适用的情形

1.不适用使用财政资金属于政府采购的造价咨询服务采购项目（打分

办法、程序等均有较大区别）；

2.非招标采购方式（如谈判、磋商、询比价等）也不适用，可借鉴参

考，并对措辞和部分流程进行相应修改。

（一）范本的特点

1.适用性较强；

2.使用时，招标文件编制主要做“减法”，效率较高

3.提示信息全面，可确保招标文件内容全面完整

4.投标要求简洁，方便投标文件编制

2、使用时，招标文件编制主要做“减法”，效率较高

u范本中，考虑了可能的大多数情况（方式方法或要求）

u实际项目的招标文件编制过程，基本以删减为主，一般不

需再起草新内容

u有选择项的内容，只需勾选

3.提示信息全面

范本中提示信息类型

•楷体蓝色文字：提示性内容，招标人编制招标文件时应删除；

•仿宋红色文字：参考性内容，根据招标项目具体情况修改；

•选框“□”：对投标人有要求时，用“√”勾选：

•中间有“/”的文字可选择其中之一，未选内容应删除。

•标有或空白处：填空，如无填写内容，可在空格中用“/”

•基本文字：宋体黑字，一般情况不需修改。

提示信息示例

4.投标要求简洁，方便投标文件编制

“第六章投标文件格式”中

u目录清晰，格式全面，易于编写；

u签字盖章之处较少，仅要求关键内容盖章：

封面、投标函、法定代表人身份证明及授权委托书、开标一览表、团队人员一览表

u表格：减少表头“招标项目名称、项目编号”等形式性内容

减少低级错误导致的无效投标，提高招标效率

（二）范本的创新点

1.充分发挥信用评价的指导作用，打分办法中赋予信用评价较

大权重，鼓励咨询机构诚实守信、规范经营

（二）范本的创新点

2.适用数字化发展方向，突出信息化特点，体现大数据价值，

在打分办法中相应体现

（二）范本的创新点

3.特别编制了投标报价分析表，引导咨询机构以合理的价格参

与竞争，中标后能切实派驻相应团队为业主提供专业服务，促

进行业良性发展，实现与招标人共赢。

范本主要内容

第一章招标公告（或投标邀请函）；

第二章投标人须知；

第三章评标办法；

第四章合同条款及格式；

第五章技术标准和服务要求；

第六章投标文件格式；

特别说明

1.使用前请详细阅读第一页“使用说明”，编制完成后该

页请删除。

2.第一章招标公告（投标邀请函）、第二章投标人须知，

分别根据“电子招投标方式”“线下方式”“邀请招标”

单独编制；如选择了其中一种方式，其他方式所涉及的

内容请删除。

编制实际项目招标文件时的主要工作一览

章节需起草的内容需修改或完善的内容

第一章招标公告工程概况、招标范围、服资格条件、相关时限

务期、标段划分

第二章投标人须知投标人须知前附表；

正文中投标文件组成中技术标、资信

标的主要内容

第三章评标办法评标办法前附表；具体评分细则

第四章合同条款及格式付款方式合同协议书、专用条款的填写；

合同附件的删减

第五章技术标准和服务要工程概况范围时限细化；

求各咨询业务具体要求；

人员具体(或最低)要求；

第六章投标文件格式开标一览表（各行内容调整）

团队人员一览表（列内容补充）

业绩一览表（列内容补充）

第一章招标公告

P12、项目概况与招标范围

u项目的基本数据信息要尽量全面，如规模、工期、招标内容等：

便于投标人估计需投入的人员、人数、服务期限等，据此进行投标决策。

u表述要有层次性、条理性、准确无歧义，体现专业性

工程概况描述案例

案例1：绿化工程造价咨询服务招标

案例2：某综合开发基地项目全过程造价咨询招标

第一章招标公告

P13.资格条件

3.2项目负责人：必须为在本单位注册的一级造价工程师

《注册造价工程师管理办法》：

一级：编制、审核

二级：编制

n注意：1）项目负责人业绩，范本中未作为资格条件，可以增加。

2）评分办法中有项目负责人业绩加分项，注意资格要求中的业绩是否可以参与打分；

3）项目负责人是否“不得兼职”的要求：一般情况可以不考虑，驻场负责人可以考虑）

第一章招标公告

P23.3业绩要求：

u重要资格条件，应按工程规模、特点、复杂程度合理确定。

u业绩要素：年份要求、合同时间、工程规模/造价咨询合同额、造价咨询内容、

行业和专业、证明材料。

第一章招标公告

n注意：

1）业绩规模性要求：原则上不要高于本次招标的规模。

2）评分办法设业绩分，注意资格条件中要求的业绩是否可以赋分：

3）尽量不要设区域性业绩要求（《招标投标法实施条例》第三十二条，招

标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人，也不符

合目前全国统一大市场、优化营商环境的政策导向）

第一章招标公告

P23.5信誉要求：

u范本中，按房建市政工程领域总体要求→“没有被列入失信被执行人名单”

基本依据：《住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和

惩戒机制建设分工方案的通知》（建办厅[2017]32号）

u实际项目时：

可按业主内部采购管理制度或要求，如“国家企业信用信息公示系统”“裁判

文书网中关于无行贿犯罪记录的要求”或者“业主企业集团内部黑名单等要求”

第一章招标公告

n注意：

设置信用要求时约定要清晰，不宜过于宽泛，并明确时间、查询渠道等；

示例

如：近三年内没有骗取中标和严重违约等重大违法违规违约记录；

如：在投标阶段或者项目建设过程中，未因违反有关法律、法规、规章、

国家强制性标准或执业行为规范，被县级以上建设行政主管部门或其委

托的执法监督机构查实并通报或处罚

资格条件示例

第一章招标公告

P24、招标文件的获取（电子招标投标方式）

u（投标报名及下载招标文件）“具体操作方法”的表述：

1）建议直接引用所在平台的操作指南的文字表述，复制粘贴到本条中。

2）为便于投标人理解，尽量避免使用“详见操作指南”等文字的类似表述。

3）注意：使用最新版本或系统平台最新规定。

第二章投标人须知

P13投标人须知前附表

3.2.1报价方式：“（1）报价方式：

□本次招标采用固定单价（元/平方米）合同方式。

□固定费率%合同方式。合同结算以_______为基数进行结算。

□固定折扣率%合同方式。计费标准_________________。

□本次招标采用固定总价合同方式。

□其他方式：_______”

可复合报价方式：多项造价咨询业务类型的，可多选。（电子标需考虑系统平台是否支持多选）

3.2.5最高投标限价：多个报价方式应有多个最高限价，一一对应。

第二章投标人须知

P15投标人须知前附表

6.1评标委员会的组建：“评标委员会构成：5人或以上单数。

其中，招标人代表__名，专家__名。”

u评标专家人数：5人或以上单数，符合公开招标的规定；

u专家组成：不是依法必招项目，符合招标人采购管理规定即可，未限定“≥2/3,随机抽取”。

第二章投标人须知

P15投标人须知前附表

7.1推荐中标候选人及确定中标人：

1）“兼投不兼中”时的择标顺序：应与“开标一览表”一致。

2）涉及正文，招标人如何确定中标人：从中标候选人中确定（未限定“应当确定排名第一的为中标人”）

第二章投标人须知

P15投标人须知前附表

7.2中标公示：公示期3日

u不是法定流程，但可以按法定程序，公示期也按法规规定。

u依法必招的中标候选人公示≥3日（相关法规：《招标公告和公示信息发布管理办法》（发改委10号令）

投标人须知正文中：

1）电子招投标方式（按平台设置，一般需两个流程）：

①中标候选人公示，公示期≥3日，公示期内提异议；

②中标结果公示。

2）线下方式（一个流程）：中标结果公示，公示≥3日，公示期内提异议。

第二章投标人须知

P19投标人须知正文解析：

关于投标人“独立性”要求：根据具体项目情况和

业主要求，可以增加。

尤其是第（9）项，只限制了与代理机构、施工单

位和供货商有利害关系：

u单一造价咨询业务类型招标:可以考虑下述

服务是否也列入限制情形：

如：“施工过程造价控制”项目:监理、设计、

项管等单位不得参加。

u全过程造价咨询招标：按业主要求。（取决

于业务类型，一般不限制。）

第二章投标人须知

P20投标人须知正文

u1.11分包；

本范本中，严禁分包。

第二章投标人须知

P22-23投标人须知正文

解析：

1）投标文件技术文件（服务实施方案）包含的内容：

需根据具体项目类型和服务范围进行相应调整；

2）资格证明材料应包括的内容：

需根据第一章招标公告中的资格要求进行相应调整。

第二章投标人须知

P23投标人须知正文

注意：关于恶意低价的限制

3.2.6评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可

能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。

投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标

人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

u如何判断低于成本？在第六章投标文件格式中，设计了“投标报价

分析表”，作为判断投标人报价是否低于其成本价的辅助数据指标。

第三章评标办法

P50-P59评标办法

本章层次结构，分三部分：

a.评标办法前附表－初步评审（三大评审）：应与资格条件相对应（联合体、业绩、财

务、信誉等）

b.评标办法前附表－评分标准：根据项目特点编制，综合考虑以下因素

①基于前期的市场调研或本行业情况的了解

②充分估计招标项目的竞争激烈程度（与项目特点、招标内容有关）

③综合考虑根据业主人员的基本情况，充分理解业主的追求/目标；

④合理确定报价分、资信业绩人员分、方案分权重，范本中有参考权重分值。

c.评标办法正文

常规流程

第三章评标办法

P51评标基准价计算方法

一般有两类：

u平均值法：

a.算术平均值(去最高、最低)：报价等于基准价得满分；

b.算术平均值下浮一定比例：等于基准价得满分；

c.平均值(1-Q%)+控制价Q%：现场抽取系数，鼓励合理报价；

u最低价法：经评审的最低价得满分。

第三章评标办法

P52报价分计算方法

解析：

u与评标基准价比较的方式：

商值(%),适用于金额报价方式

差值，适用于费率、折扣率报价方式

u多种报价或复合报价方式的处理：

方法1：均折算为具体金额，再累加，按总价计算报价

分。

方法2：各报价方式分别计算报价得分，再累加报价分。

注意：两种方法效果（报价得分差距的程度）会有差别。

应测算后明确用哪一个

第三章评标办法

P52评审项“报价合理性”的作用

•进一步抑制恶意低价的情况；

•报价得分计算方法的补充手段；

•建议实际项目保留此项。

第三章评标办法

P53资信业绩人员分：权重、评审项、计分

总体建议：保留省级信用评价等级，其余可增删、分值可调；总体不高于40分

资信：“省级信用评价等级”客观分（12分）

“管理体系认证证书”客观分(3分）

业绩：“企业业绩、项目负责人业绩”客观分(5分、5分）

人员：“人员资历(项目负责人及团队人员证书)”客观分(5分）

“组织结构及团队配备”主观分(10分）

第三章评标办法

P52省级信用评价等级评审项

u设定依据：《山东省工程造价咨询企业信用等级评价管理办法》鲁建标字〔2021〕39号

第二十八条各级住房城乡建设主管部门应当结合本地实际，在行业监管、招标投标、政策扶持、

评优评先等工作中应用信用等级评价结果。

u省级信用评价等级标准

AAA级评价总分值≥90分，一年内无不良信息记录

AA级评价总分值≥80-90分

A级评价总分值≥70-80分

B级评价总分值≥60-70分

C级60分

信用评价总分值=基本信息得分(70分)+优良信息得分(最高加30分)-不良信息得分(最高减70分)

<

第三章评标办法

P52省级信用评价等级评审项解析

说明：

u建议实际项目保留此项。

u信用评价等级查询时点：公告发布日月份或开标日月份，选其一，截图存档；

u权重分值：可修改；

u等级赋分：自行设定。建议AAA、AA与A级分值差距可小，与B、C级差距可大；

u特殊情形：未进行信用评价的单位，分值设定需考虑公平性和合理性

u注意：整体资信评审项，如要新增评审项，不建议与信用评价的加分内容重复

信用评价加分项主要内容：表彰奖励、通报表扬、咨询业绩收入排名、专业能力、人员配备、行业贡献、

基层党建、社会公益，基本涵盖了资信评审方面能涉及的绝大多数内容

第三章评标办法

P53企业业绩、人员业绩评审项解析

u作用：企业和团队人员均需有一定的经验，保证合同顺利履行；

u权重：根据项目特点及服务内容等，可5%-10%；

u总体要求：表述应严谨无岐义；

u业绩要素：时间：一般近3年，专业性强的近5年。以合同签订时间或完成时间为准。

数量：一般不少于2项或3项同类或类似业绩

类似项目界定：尽量与招标公告资格条件、投标人须知前附表保持一致

证明材料：基本：合同关键页。附加：业主履约证明或成果文件等--证明真实性

u特殊情况说明：范本中资格条件的业绩不列入打分项；企业业绩、项目负责人业绩是否可重复计分。

第三章评标办法

P53人员配备评审项解析

u需与第五章“服务要求”中的人员要求前后呼应

u客观分、主观分结合使用

项目负责人、驻场负责人、专业负责人等关键人员→→→客观分

团队总体情况（专业配备、人数等）→→→主观分

u证件证明材料需明确（如注册证书、社保证明、职称证），与评审内容对应

u尽量减少评标过程查验证件的工作量（综合考虑团队一般人员是否需业绩证明）

第三章评标办法

P53-54技术方案评审项解析

解析：

u均为主观分

u评审项构成：与业务类型、服务要

求相对应，可增减评审项

u分值权重：重点项可设置权重高；

u评分细则：“优、良、一般”为目

前流行表述，可以细化；

u建议：保留大数据应用及信息化管

理；应急预案

第三章评标办法

P56-58评标办法正文

提醒：

3.3.1报价修正原则：

u（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点

有明显错误的除外；开标一览表中，按费率或折扣率计算的总价金额与费率

或折扣率不一致的，以费率或折扣率为准，但费率或折扣率小数点有明显错

误的除外。

u4.2.12否决投标的情形：

电子投标文件未按规定制作、上传等原因导致无法被电子评标系统读取的，或

者提供的电子投标文件没有内容的；（适用于电子招标投标方式的）

第四章合同条款及格式

P60合同条款及格式

u合同文本：国家标准范本（GF—2015—0212）

u填写内容：合同协议书、专用条件

u合同附件：增删，按业主要求（如廉洁协议、履约担保等）

u注意：合同条款内容与招标文件内容保持一致；

第五章技术标准和服务要求

P85-90技术标准和服务要求

u范本内容：总体框架全面，内容层次性提示；

尤其是第一条项目概况、第二条招标内容清单，一定要与招标公告保持一致。

u服务工作基本要求：

1）目前范本中列举了投资估算、设计概算、招标工程量清单、招标控制价（施工图预算）编制或审核、

施工阶段过程造价控制、竣工结算、竣工决算编制或审核、项目后评估工作、施工合同中止（或合同解除）

结算编制或审核等各项服务内容，具体项目需根据招标范围或服务内容进行选择，如为单项业务类型招标，

需删减其他业务类型；

2）针对具体服务类型，需细化服务要求，如服务质量要求、违约责任等；

3）有驻场要求时，可补充驻场负责人的要求、考核办法等。

特别强调：人员要求需与评分办法前后呼应，如数量、专业、经验等，需要明确约定，并与第六章报价分

析表及派驻团队人员一览表保持一致，以便结合起来对报价合理性进行评价。

第六章投标文件格式

P91-111投标文件格式总体说明

u目的：格式标准统一，便于编制投标文件，提高评标效率和招标采购成功率；

u特点：减少容易出错的填写要求，简化格式，减少逐页签字盖章内容

u证明材料（证书、证件、业绩一览表、合同等），如具体项目要求上述资料盖章时，需在招

标文件中明确。

u注意：签字、盖章、签字或盖章的不同要求。

授权书：投标函

封面

第六章投标文件格式

P98开标一览表

解析：

1）项目名称、项目编号：

线下纸质标应保留，尤其要求“单独密封提交”时。

电子标可以删减，也可以保留。

2）投标报价方式：

与投标人须知前附表对应，并保持一致；

一般只保留一个方式，其余删除。

如多种报价方式，建议折成金额后，标明总价

3）说明：报价如有算术性错误的处理：

应与第三章评标办法“算术性错误修正”一致；

4）择标顺序：

只有兼投不兼中且由投标人自主择标时保留，其他

情况删除。

5）线下方式：如需单独密封提交开标一览表，请自

行在格式中备注补充

第六章投标文件格式

P99投标报价分析表（非常重要）解析：

1、目的：

引导行业良性发展，合理有序竞争，真正发挥咨询机构的作

用，与招标人实现共赢，为项目建设贡献力量。

2、要点：

1）人员：

按项目需要配置，并区分不同的岗位分别填写。

2）人员费用：

根据人员服务期限、服务内容不同综合计算；其中月度综合

工资包含......,见下述备注

3）服务阶段：

根据服务内容相应填写；比如说一个住宅小区，总工期是24

个月，市政专业人员进场时间比较晚，他的服务期可能只有

6个月，此时应按他所服务的时间来计算这个人员的费用。

4）特别说明：

a、月度综合工资，除备注里说明的包含的各项内容之外，

还要充分考虑当地的物价水平、人力资源保障部门、行业主

管部门或协会的参考文件。如济南市“工程造价咨询行业从

业人员最低薪酬标准”，建议大家充分考虑；

b、效益审计费不作为成本测算依据及报价分析内容。

投标报价分析表示例

项目基本情况介绍

1、项目概况：某安置房项目，位于山东省济南市，建筑面积15万平方米，工程建安

费约4亿元。

2、最高投标限价：160万元、4‰

3、服务期限：30个月。

4、服务内容：某安置房项目建设用地范围内的造价咨询工作，包含但不限于项目交

易阶段清单控制价相关工作、施工过程的投资管控、竣工结算及备案、项目后评估、

协助财务决算，协助迎接上级有关部门的检查及其他建设单位要求的咨询等工作；

5、人员要求

本项目要求拟派项目负责人1名，须具备国家一级注册造价师执业资格；土建负责人、

安装负责人各1名，需具备造价相关执业资格；上述人员均须在项目中全程驻场。

拟派技术负责人1名，视情况进行业务指导，其他专业人员（如装饰、配套市政及园

林等）需满足项目需要及委托人要求。

第六章投标文件格式

P101拟派本项目团队成员一览表

解析：

1）执业资格证书：指造价证书

2）人员：

根据需求列项，与第五章技术标准和服务要

求中的人员要求相对应，如个别人员无要求，

需删除。

3）证明材料：

包括社保证明、注册证书、职称证等

4）可以加列，如增加服务阶段列，以与前述

报价分析表对应；

5）特别说明：

与前述“投标报价分析表”结合使用，作为成

本测算及报价合理性评价的依据。

第六章投标文件格式

P105、109、110服务方案、财务状况表、信用记录查询截图

解析：

1、实施方案提纲内容：

应与服务要求相关联；且与投标人须知正文第3.1.2

2一致；

2、近年财务状况表：

年度要求，是否近三年，是否要求经审计，应与招标

公告一致；

另：应考虑6月份之前是否已出具前一年度经审计的

财务报告；

3、信用记录查询截图：

1）与招标公告、投标人须知正文1.4.3一致；

尤其注意：

2）如招标公告中增加了其他信用要求，如国家企业

信用信息公示系统，是否也需提供查询截图，需明确；

3）需提供行贿犯罪记录证明。

XX/TXXXXX—XXXX

代码名称定义

胰腺因胰蛋白酶的自身消化作用而引起的胰腺水肿、充血，或出

血、坏死，并且有反复发作的疾病。符合如下特征：

a)腹部B超：胰腺组织内有胰石存在；

b)CT：胰腺内钙化，证实有胰石；

c)经内镜逆行性胰胆管造影术：胰腺组织内胰管及其分支不规

则扩张并且分布不均匀；主胰管部分或完全阻塞，含有胰石

DS015慢性胰腺炎

或蛋白栓子；

d)分泌试验：重碳酸盐分泌减少，伴胰酶分泌或排出量降低。

e)组织学检查：组织切片可见胰腺外分泌组织破坏、减少，小

叶间有片状不规则的纤维化，但小叶间纤维化并非慢性胰腺

炎所特有；

f)导管上皮：增生或不典型增生、囊肿形成。

颈动脉或椎-基底动脉系统发生短暂性血液供应不足，引起局灶性

脑缺血导致突发的、短暂性、可逆性神经功能障碍。发病无先兆，发

DS016短暂性脑缺血发作（TIA）作持续数分钟，有一过性的神经系统定位体征，通常在30分钟内完全

恢复，无后遗症。症状结合必要的辅助检查，且排除其他脑血管病后

才能诊断短暂性脑缺血发作。

DM多器官损害类病症

体循环动脉血压（收缩压和/或舒张压）增高（收缩压≥140毫米

汞柱，舒张压≥90毫米汞柱），可伴有心、脑、肾等器官的功能或器

DM001原发性高血压病质性损害的临床综合病症。至少3次在非同日静息状态下测得血压升

高，方可诊断为高血压。未发现导致血压升高的其它病因，根据病史、

体格检查和实验室检查结果，可确定血压水平及高血压分级。

又称为成人发病型糖尿病、非胰岛素依赖型糖尿病，是一组以高

血糖为特征的代谢性疾病。糖尿病时长期存在的高血糖，导致各种组

织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。符合

如下标准（2010年ADA（美国糖尿病协会）糖尿病诊断标准）可诊断II

型糖尿病：

a)糖化血红蛋白HbA1c≥6.5%；

b)空腹血糖FPG≥7.0mmol/L。空腹定义为至少8小时内无热

DM002II型糖尿病和糖尿病前期

量摄入；