2024年货季电商消费复盘-Flywheel

||2024©2024Flywheel.AllrightAgenda030203||中国国内生产总值（中国国内生产总值（GDP）及最终消费支出对经济增长的贡献率6890528207545|数据源：国家统计局2023年12月，社会消费品零售总额43550亿元，同比增长7.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额38131亿元，增长7.9%；2023全年，社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额422881亿元，增长7.3%。按消费类型分，2023全年，商品零售418605亿元，同比增长5.8%；餐饮收入52890亿元，增长20.4%。按零售业态分，2023全年限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额同比下降0.4%。近三年社会消费品零售总额近三年社会消费品零售总额80000407000070000206000050000 040000-1030000-2020000-30302020年1-2月2021年1-2月2022年1-2月2023年1-2月6|数据源：国家统计局2020年-2023年限额以上消费品销售同比增速2020年-2023年限额以上消费品销售同比增速7|数据源：国家统计局4500040000衣着生活用品及服务教育文化娱乐其他用品及服务7.30%350003000025000200004500040000衣着生活用品及服务教育文化娱乐其他用品及服务7.30%350003000025000200001500010000-5.0%50000 全国居民人均可支配收入居民人均消费支出同比增速4.2%2023202220204.6%20232022202020232022全国居民人均可支配收入扣除价格因素，实际增长202320228|数据源：国家统计局2023年12月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.5%；食品价格下降3.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.0%；2023全年，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。 2019年以来CPI同比变化2023年CPI分类别同比变化I0.3%I0.3%0.0%衣着0.0%0.0%其他用品及服务说明：CPI即居民消费价格指数（ConsumerPriceIndex），反映居民购买的商品及服务项目价格水平的变动趋势和变动程度，其按年度计算的变动率通常被用来反映通货膨胀或紧缩的程度。当CPI>3%的增幅时通常会被认定为进入了通货膨胀的区间；当CPI为负且持续3个月以上则有通货紧缩的担忧。9|数据源：国家统计局全国网上零售额同比全国网上零售额同比2019年以来全国网上零售额占社会零售总额比重2019年以来全国网上零售额占社会零售总额比重20192020202全国网上零售额同比10|数据源：国家统计局近三年实物商品网上零售额吃类、穿类、用类商品与累计社零同比增长情况50.0%40.0%近三年实物商品网上零售额吃类、穿类、用类商品与累计社零同比增长情况50.0%40.0%30.0%20.0%20.0%0.0%0.0%-20.0%-30.0%-20.0%-30.0%11|数据源：国家统计局快递单包裹价值走势806040200快递单包裹价值走势806040200全国快递服务企业业务量全国快递服务企业业务量单位：元说明：单包裹价值单位：元说明：单包裹价值=线上实物零售额/快递业务量20030% 2020年1-2月2020年12月2021年11月2022年10月2020202120222023全国快递服务企业业务量（亿件）同比增速（%）12|数据源：国家统计局||02动销商品数趋势饮料动销商品数趋势饮料年货品类趋势：年货品类销售额全线上涨，动销商品数增幅明显，消费活力全面复苏年货品类同比销售趋势年货品类同比销售趋势60%生鲜菜肴零食0B0B30BA2024年货季销售额2024年货季销售额生鲜菜肴品类销售趋势生鲜菜肴品类销售趋势2023年货季2024年货季2024年货季销售额同比生鲜菜肴平台趋势生鲜菜肴平台趋势平台概况：抖音是生鲜菜肴品类的重点平台，在年货品类不一，抖音逐渐摆脱低价标签2024年货季头部品类2024年货季头部品类2023全年2024年货季2023全年2024年货季增速最快品类寸抖音增速最快品类寸抖音水果增速显著，水果品类表现优异生鲜菜肴二级品类同比销售趋势生鲜菜肴二级品类同比销售趋势增速最快菜色寸抖音烤鱼增速最快菜色寸抖音烤鱼宴套餐等传统菜色同比下降明显，消费者更愿意尝试新菜色预制菜肴中菜色同比销售趋势预制菜肴中菜色同比销售趋势调味小龙虾4254%无骨鸡爪337%8GRANDOCEANS/隆澳海鲜水产及制品8GRANDOCEANS/隆澳海鲜水产及制品品牌概览：头部品牌主要在京东和抖音运营，京东自有品牌依靠京东供应链快速成长销售头部品牌25OCEANROMANCE/海洋演义海鲜水产及制品份额增长最快品牌排名品牌核心品类1东方甄选海鲜水产及制品、水果3脱骨侠6OCEANROMANCE/海洋演义海鲜水产及制品20|数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。产品概览：头部商品抖音平台为主，东方甄选表现突出，虾类、佛跳墙、车厘子广受欢迎2024年货季头部商品2024年货季头部商品2抖音东方甄选】爱媛果冻橙43水果果皮好剥果肉Q弹10京东【京东超市】智利进口车厘子JJ级2.5kg礼盒装12抖音忆小萌】无骨鸡爪1000g36预制菜肴东北雨姐直播15抖音东方甄选】披萨206g*4盒69预制菜肴甄实用料20京东京东超市】智利进口车厘子J级5kg礼盒装249水果B2024年货季销售额2024年货季销售额零食品类销售趋势零食品类销售趋势2023年货季2024年货季2024年货季销售额同比23|零食平台趋势20零食平台趋势202023全年2024年货季2023全年2024年货季24|平台概况：年货季期间，抖音销售额占比提升较多，低，价格力初见成效2024年货季头部品类2024年货季头部品类增速最快品类 l增速最快品类 l25|速可观零食二级品类同比销售趋势零食二级品类同比销售趋势60%豆干/素食零食糕点/点心.24%..蜜饯果干.果冻布丁饼干膨化坚果炒货果冻布丁4%份额增长最快品牌排名品牌核心品类2糕点/点心3份额增长最快品牌排名品牌核心品类2糕点/点心34/素食零食、肉类零食58香意亿10诺梵品牌概览：零食巨头三只松鼠、百草味、良品铺子稳居前列，头部品牌核心品类各异，反映了销售头部品牌2345糖果、糕点/点心26|数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。产品概览：头部商品抖音平台为主，坚果礼盒广受欢迎，三只松鼠通过渠道差异化布局占据领先地位2024年货季头部商品2024年货季头部商品1抖音【诺梵】金松露巧克力礼盒装500g83巧克力真巧真可可龙年限定包装2抖音【诺梵】松露巧克力礼盒装500g38巧克力富龙祥瑞年货礼盒4抖音食乐康】草原酱牛肉150g*5袋99肉类零食内蒙古特产14天猫三只松鼠】瑞红款坚果大礼包75坚果炒货全网销量第一，限定礼盒19抖音【农香森】风干鸡胸81肉类零食高蛋白。淀粉C2024年货季销售额2024年货季销售额饮料品类销售趋势饮料品类销售趋势2023年货季2024年货季2024年货季销售额同比29|饮料平台趋势4543饮料平台趋势454343452023全年2024年货季2023全年2024年货季30|平台概况：年货季期间，抖音销售额占比提升较多，相对较高，抖音其次2024年货季头部品类2024年货季头部品类功能饮料l功能饮料l1B速均位居前三，过年要享受也要健康饮料二级品类同比销售趋势饮料二级品类同比销售趋势80%60%茶饮料.饮用水果蔬汁含乳饮料增速最快品类增速最快品类l即饮咖啡54%份额增长最快品牌排名品牌核心品类2份额增长最快品牌排名品牌核心品类2MAIGUCUN/麦谷村果蔬汁4加多宝茶饮料5桑加1果蔬汁9素素受果蔬汁10CHUNGUANG/春光果蔬汁销售头部品牌农夫山泉饮用水、果蔬汁24怡宝饮用水饮用水77饮用水7710加多宝茶饮料32|数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。产品概览：头部商品抖音平台为主，场景以送礼聚会为主，东方甄选表现突出2024年货季头部商品2024年货季头部商品37578710抖音汇源】100%果汁臻贵礼盒1Lxl0盒133果蔬汁17抖音18抖音露露】经典原味/经典低糖杏仁露组合装169植物蛋白饮料东方甄选与辉同行直播33|。2024年货季销售额2024年货季销售额销售大盘：酒类消费在年货季达到高峰，聚会节庆场景突出2024年货季增幅明显酒类销售趋势酒类销售趋势2023年货季2024年货季2024年货季销售额同比35|酒类平台趋势酒类平台趋势5黄酒/米酒/养生酒1632023全年2024年货季2023全年2024年货季36|京东均价整体较高2024年货季头部品类2024年货季头部品类4果酒/梅酒/露酒1045黄酒/米酒/养生酒115ul寸抖音白兰地/干邑●鸡尾酒/预调酒0B20Bul寸抖音白兰地/干邑●鸡尾酒/预调酒0B20B酒类二级品类同比销售趋势酒类二级品类同比销售趋势80%60%黄酒/米酒/养生酒果酒/梅酒/露酒增速最快品类增速最快品类l黄酒/米酒/养生酒30%-60%-60%10FARECHENO/法奇诺葡萄酒音迅速成长，手酱师、英雄赋、规台、宜品、黔酒印象、法奇诺等品牌仅在抖音销售销售头部品牌份额增长最快品牌排名品牌核心品类4英雄赋白酒38|数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。产品概览：头部商品均为白酒，龙年限定、礼盒包装等元素广受欢迎2024年货季头部商品2024年货季头部商品13抖音五粮液】宜品辉煌腾达千里江山礼盒浓香型酒52度500ml*4瓶282715抖音五粮液】宜品辉煌腾达礼盒装白酒52度5039|||02抖量音价崛齐起升02抖量音价崛齐起升年全货线消复费苏04小满众足尝好鲜奇05供京应东物之流本06东强方势选领2024年货季消费趋势0303传面统子品优牌选2024年正式加入宏盟集团（Omnicom）关于我们Flywheel是一站式全球数字商务智能解决方案提供商，基于电商平台和社媒渠道的全域数据，Flywheel为大型企业（Enterpr