新能源乘用车白皮书简报030602（新车篇）

14.411.8北京北宁夏河湾东广西海南 6.2%11.6%93.8%88.4%80.2%74.4%3.1%96.9%2.3%1.7%1.7%2.4%97.7%98.3%98.3%97.6%新疆甘肃陕西天津辽宁14.411.8北京北宁夏河湾东广西海南 6.2%11.6%93.8%88.4%80.2%74.4%3.1%96.9%2.3%1.7%1.7%2.4%97.7%98.3%98.3%97.6%新疆甘肃陕西天津辽宁2023年新能源乘用车白皮书简报（新车篇）TheWhitePaperofNewEnergyVehicleIndustryin2023整体市场发展趋势斜，2023年新能源车销量730.4万台，销量再创新高，同比增长39.2%，市场渗透率也稳步提33.8%25.8%33.8%14.0%0.0%0.0%0.1%0.3%0.9%1.3%2.4%4.3%4.4%5.8%0.22011年0.62012年1.02013年4.62014年18.12015年31.72016年55.22017年93.291.92018年2019年114.02020年292.12021年524.72022年730.42023年销量新能源渗透率单位：万台燃料类型发展趋势2019-2023年：燃料类型结构分布变化00.2%22.1%77.8%3.1%16.2%3.1%80.7%3.6%14.9%3.6%81.4%4.4%4.4%20.0%75.6%8.6%8.6%23.8%67.6%2019年2020年2021年2022年2023年BEV占比PHEV占比REEV占比PHEV市场：比亚迪&其它品牌份额变化23.7%23.7%46.3%75.0%76.2%76.3%53.7%25.0%23.8%30.8%69.2%2019年2020年2021年2022年2023年BEV市场：TOP3&其它品牌份额变化66.8%66.8%68.8%63.6%33.2%31.2%36.4%47.3%52.7%77.9%22.1%2019年2020年2021年2022年2023年TOP3品牌份额其它品牌份额REEV市场：理想&其它品牌份额变化17.4%17.4%82.6%4.2%4.2%95.8%13.9%86.1%41.1%58.9%40.0%40.0%60.0%2019年2020年2021年2022年2023年比亚迪份额其它品牌份额理想份额其它品牌份额细分市场发展趋势性增长注入活力.2019-2023年：轿车&SUV&MPV结构分布变化2019-2023年：轿车&SUV&MPV在售车系数量和单车销量1.4%30.0%68.6%0.9%26.4%72.7%1.3%34.8%63.9%1.6%41.4%57.0%3.0%46.6%50.4%2019年2020年2021年2022年2023年轿车占比SUV占比MPV占比146154165184236162166186136107283813621202419.718.02019年2020年2021年2022年2023年轿车单车系销量SUV单车系销量MPV单车系销量轿车在售车系数量SUV在售车系数量MPV在售车系数量 ），2019-2023年：城市级别份额变化8.3%19.5%16.1%17.4%18.1%25.5%23.1%12.9%8.3%19.5%16.1%17.4%18.1%25.5%23.1%20.5%25.0%26.4%25.0%26.8%72.2%66.6%60.9%57.6%55.5%47.7%2019年2020年2021年2022年2023年2023年'1-2线城市占比3线城市占比4-5线城市占比2023年新能源渗透率分布色差图黑龙江吉林青海 山东青海河南西藏上海湖北湖南江苏安徽河南西藏上海湖北湖南重庆重庆贵州四川云南江钓鱼岛西钓鱼岛广广新能源渗透率≤25%25%＜新能源渗透率≤33.8%33.8%＜新能源渗透率≤40%新能源渗透率＞40% 新势力对传统车企冲击），传统车企&新势力占比分布25.6%19.8%25.6%2020年2021年2022年2023年50-65万：传统车企&新势力占比分布8.6%8.9%5.4%8.6%8.9%91.4%91.1%94.6%91.4%91.1%2020年2021年2022年2023年30-50万：传统车企&新势力占比分布7.1%13.3%22.2%7.1%13.3%22.2%29.6%92.9%86.7%77.8%70.4%2020年2021年2022年2023年65-100万：传统车企&新势力占比分布2020年2021年2022年2023年传统车企占比新势力占比3.2%2.8%3.1%2.5%2.6%2.3%2.9%2.2%2.2%2.4%2.6%3.2%2.8%3.1%2.5%2.6%2.3%2.9%2.2%2.2%2.4%2.6%3.5%94.1%5.9%2019年74.1%理想汽车6.2%零跑汽车15.9%涨幅超10%，华晨宝马折扣率上涨11.6%至23.9%，但效果甚微，市场销量仍不敌自主品牌，可见合资品新能源成交价月度价格走势（单位：万元）22.521.019.419.219.820.119.419.219.819.119.017.218.018.817.820.318.119.018.618.119.119.6%7.7%8.1%8.1%8.7%6.1%6.3%6.7%5.4%4.5%3.3%2.4%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月属性厂商品牌2023年平均折扣率同比变化自主厂商理想汽车比亚迪埃安吉利汽车上汽通用五菱3.5%5.2%8.0% 13.5%8.3%3.3%4.0%5.5%2.0%6.7%合资非豪华品牌东风日产一汽-大众一汽丰田上汽大众上汽通用别克15.9%19.8%17.3%22.9%16.2%15.1%11.8%6.9%16.6%-0.8%豪华品牌厂商沃尔沃亚太北京奔驰华晨宝马特斯拉中国一汽-大众奥迪20.0%18.8%23.9%1.0%23.9%19.2%6.8%8.3%11.6%-0.2%9.2%2023年折扣率2023年成交价格2022年折扣率2022年成交价格新能源品牌网点分析2022-2023年新能源品牌网点性质结构变化34.6%24.3%41.1%38.8%23.2%38.0%39.3%23.6%37.1%34.6%24.3%41.1%38.8%23.2%38.0%39.3%23.6%37.1%40.7%22.1%37.2%41.3%22.1%36.6%22Q442.2%20.6%37.2%42.6%19.7%37.7%23.2%41.3%22Q222Q122Q323Q123Q223Q323Q422Q222Q122Q323Q123Q223Q34S模式占比2S模式占比商超模式占比传统车企__网点性质结构分布新势力品牌__网点性质结构分布16.6%18.2%30.7%29.7%52.6%52.1%18.7%19.5%20.7%19.7%34.5%32.7%31.3%32.4%46.8%47.7%48.0%47.9%17.7%16.7%30.8%31.6%51.5%51.6%22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q467.6%10.6%21.8%66.1%64.8%67.1%10.1%10.0%9.5%23.7%25.2%23.4%64.1%11.2%24.6%61.5%12.3%26.2%58.9%57.9%13.3%14.8%27.9%27.3%22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q44S模式占比2S模式占比商超模式占比动力电池装机量分析2019-2023年电池类型结构分布2023年电池类型结构分布_细分市场 38.2%638.2%61.8%84.9%59.584.9%59.5%40.5%15.1%2020年2021年2023年2022年2020年2021年2023年磷酸铁锂份额三元锂份额微小型紧凑型中型中大型及以上8.8%91.2%8.8%25.6%74.4%25.6%42.2%0.0%57.8%42.2%0.0%25.9%磷酸铁锂电池三元锂电池LMO电池比，中创新航单一客户占比相对偏高，TOP3客户装机量占比达80%，其中最大客户广汽埃安贡献其装机量48%，小鹏汽车占比持续上升。宁德时代客户分布弗迪电池客户分布中创新航客户分布华晨宝马4.0%蔚来汽车9.8%华晨宝马6.0%蔚来汽车9.5%特斯拉中国特斯拉中国26.0%2022吉利汽车11.8%42.2%36.9%36.9%25.3%2023202311.3%吉利汽车10.9%一汽丰田