机械设备行业：国内装备企业智能制造进程与展望

国内装备企业智能制造进程与展望长江证券研究所机械研究小组.证券研究报告.证券研究报告.评级看好维持分析师及联系人分析师赵智勇SAC执业证书编号：S0490517110001目录01智能制造解决制造业什么痛点？03智能制造前景展望01智能制造被定义为基于新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环平符号运算Agent智能化大型电脑物联网+云处理内容/结构化内容/知识分析与统分布式计算/Web分析和Web基于物联习控制结构基于网络式0新增金切机床数控化率0），01智能制造政策快速演进，持续细化完善从国内政策制定节奏和方向亦能看到国内智能制造产业的快速演进。01行业痛点一：规模工业制造面临成本和效益瓶颈8%6%4%2%86420城镇非私营单位就业人员平均工资（万元）城镇私营单位就业人员平均01行业痛点一：规模工业制造面临成本和效益瓶颈规模占比较大的仍然是偏传统的规模型或流程型工业，转型升级高技术制造业占规模以上工业增加值比重01痛点二：行业制造模式在经历改变制造业的终端需求在转变：大规模、小批次、流多样化需求趋势下，更加要求企业掌握know-h从追求规模效应、单位降本，转变到以客户需求为），01痛点二：行业制造模式在经历改变资料来源：汇川技术公众号，长江证券研究所01如何架构？将智能化贯穿车间、工厂到供应链生产控制类软件等进行数据分析、决策，负责生产管理、物料管理、备管理、能耗管理等。并进一步延伸到公司生产、运销、人力资源、企业监督、客批“卡脖子”基础零部件和装置，研制一批国际先进的新兴智能制造装备等。资料来源：亿欧智库，中国政府网，长江证券研究所0214%7%7%14%14%7%7%14%9%6%14%7%7%13%6%8%17%7%6%16%10%6%12%10%10%16%11%6%18%11%7%20%12%10%70%68%68%67%72%71%72%73%58%64%量大面广的中小企业逐步开启智能制造转型升级，智能制造成熟度一级及以下企业占比持续下降。化学原料和化学制品制造业食品制造业仅器仪表制造业铁路、船舶、航空航天和其他运输…石油、煤炭及其他燃料加工业酒、饮料和精制茶制造业汽车制造业计算机、通信和其他电子设备制造业14%6%5%35%37%25%25%制造业企业数字化网络化水平自动化装备渗透率数字化装备渗透率智能化装备渗02现状：现阶段全国智能制造推进进展存在企业间差异三级工厂6家，对标成熟度5级要求加快建设。中小型企业首先在采购、财务、工艺设计等与供应链相关环节开展了数字化改造，基本实现与链主企业关键数汽车零部件及配件制造其他未列明通用设备制造业金属结构制造其他电子设备制造服饰制造塑料零件及其他塑料制品制造电线、电缆制造机械零部件加工包装装潢及其他印刷钢压延加工棉纺纱加工其他210技术资源设计技术资源设计全国制造业水平0 02政策引导明确，多个抓手实施，从企业财务到软硬件均有目标2930、4357、3671家，专精特新企业要求1亿元以上企近期，政府再提新兴工业化，目标到2035年基本实现新型工业化，其中一项基本任务大力推进数字技术与实体经济深度融合，包括以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快2020年，智能制造能力成熟度模型国标发布，目的是让不同类型、不同行业的的角度统筹考虑智能制造规划，选择正确的路043573671367129301079155第一批第二批第三批第四批第五批第一批专精特新小巨人企业复核&入围情况（家）CMMM国标针对企业智能工厂运营，在数字化产、自组织物流、敏捷供应链、基于价值的服务、可持续制在智能参数调优环节，第一步完成MES系统、设备管理系统（YMS）、统计过程控制（SPC）等的搭建，先建立工艺参数与质批次化生产过程工艺参数动态监控与控制。第三步进行更深一数字化研产品设计全生命周期多方协同并行设计基于用户个性化需求的定制提升设计数据管理水平、提升研发协作效率、缩短研发周期、降低研发成本、满足个性化定制需求基于数字样机和仿真工艺仿真与工艺柔性生产排程作业绩效管理提升企业交付和应变能力、缩短产品制造周期、提高设备利用率和员工劳动生产率、改善产品质量智能参数调优智能化品质管控流基于设备、系统集成基于数据驱动的仓储物流优化企业物流运作的成本和资金投入物与作业准确率提升基于多方协同的智能化物流发运链多方协同的智能化供数字化供应链绩效评价需求响应能力、提高供应计划的供应链风险智能感知与决策基于价值智能产品服务需求精准识别产品交付全流程透明可视提高客户满意度，增强客户粘性多元融合服务生态构建基于大数据分析的服务预测造安全生产闭环管理能源精细化管控提升资源利用率、降低能耗、减少污染物排放智慧环保管理命周期管理装备协同作业设备数字孪生提升人机协作效率、提高设备生产效能、降低故障停机时长、降低设备维护成本、提高质量稳定性数字化人建立自主培训体系培养企业文化打造企业核心竞争力建造智能制造人才队伍、落实智能制造人才战略智能制造战略规划在构建多方协同智能化产业链环节，从采购需求单项传递向制造业务全面协同与产业链协同优化。与上游信息共享、协同生产程度大幅提升，通企业对供应商开展从寻源、认证、准入、评价到淘汰程管理，确保供应商管理的规范性。根据工厂生产计生成采购订单，通过协同平台传递至供应商端，供基于协同平台实现采购业务的线上询报价、交期发货执行、物流运输、到货收货确认、供货质量检协同与信息共享，监控采购业务执行异常，避企业与供应商设计、生产、质量、仓库系统有效集成技术要求、生产进度、库存信息、质量信息、产能共享，精准指导供应商准确排产、备货与送货，当前智能制造投入尚未完全转化为显著的、可量度的商业价值，企业难以预计投资回报率，可能导致转型投资不积极。24.4%，资源综合利用率平均提升达21.9%，设备综合利用率平均提升达25.0%，订单准时交付率平均提升节能减排效果显著。二氧化碳排放平均降低13.3%，最高降低53%，超过六成企业降低02头部企业的智能制造落地措施大力推进智能制造，获批工信部2022年制造实现产能扩大123%、生产率提高98%、单位制造成本降低2已建成智能制造能力成熟度四级工厂2家，三级工厂6家，对标成熟度5级要求加快建速落地智能装备改造，实现生产效率提升50%、运用成本降低23%，新产品周期缩短36%，产品一次校验不合格率在下料、焊接、机加、涂装、装配、调试、物流等环节布局绿色技术和智能制造技术，不同环节材料利用率、效率、产品合格率均有显著提升。中联重科智慧产业城土方机械制造已达成全流程智能制造，生产挖机的1500多个零部件为无人化配于建设国内领先、国际先进的离散型工业车辆智能制造体系厂，进一步提高劳动生产率，提升产品品质，近年开展蚌埠液0303智能制造将是长期机遇相应地，从智能制造产品框架来看，从减速器、视觉50025002000150010005000201520162017201820192020202120222023E2024E中国金属加工机床消费额（亿元）同比30%20%10%0%-10%-20%-30%02016201720182019202020212022E2023E2024E2025E0 03AI、大模型等技术走向成熟将使智能制造转型更具溢价•AI+机床：加速国内数控系统的经验积累过程，通过对数据库中自学习优化并提供智能决策，包括加工工艺的智能推理制定，加工信息的自主建模与智能分•AI+机器人：可以让机器人真正拥有大脑，执行一些需要随机应变的任务，而不仅是完成事先设定的固定任务。在生产运行的应用阶段，大模型为机器人执行任务提供了推理决策的能力，大模型将指令自动翻译成机器可以理解的代码，指挥机器执行任务，有效提升生产效率。往后看，人形机器人在根据材料特征智能规划工艺路线数控系统人工智能、数字孪生等新技术运用框架根据材料特征智能规划工艺路线多步加工考虑最优加工路径（以叶轮加工为例）资料来源：微软《ChatGPTforRobotics》，《基于改进BP神经网络面向STEP-NC2.5D制造特征的智能宏观工艺规划》（张禹等），《Machinin03关注4个重点领域的智能制造发展03装备参数化、模块化设计；建成产品远程运维平台；提高直系统、推进电子产品专用制造装备与自动化装配线集合应用；开发实现制造工艺关键环节的仿真分析及迭代优化，建成全流程一体化管控平台开展工艺与制造全面协同；持续改善工艺和产过程数据实时监控，精细化质量管控，提升可追溯性；应用大数消费品领域全行业资料来源：智能制造发展指数报告2021，长江证券研究所03工程师红利是智能制造的核心支柱工程师红利是当前我国制造业的重要优势之一。完善的教育培养体系每年为社会输送大量的专业性人才，工程师团队在持续扩容。0 987654321070000600005000040000300002000010000002002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222013201420152.企业资金R&D经费支出政府资金R&D经费支出试验发展.企业资金R&D经费支出政府资金R&D经费支出基础研究R&D经费支出0____中国PCT专利申请量（件）中国占全球比例风险提示1、智能制造推进不及预期的风险。当前受益政策催化和扶持，国内智能制造成熟度稳步提升，若行业政策施行不及预期，智能制更多研究服务，请访问长江研究小程序线上会议线上会议浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座29层武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦37楼西城区金融街33号通泰大厦15层深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场3期36楼（200122）（430015）（100032）（518048）分析师声明、评级说明及重要声明也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。行业评级