中国智能电表行业发展策略、市场环境及前景研究分析报告

中国智能电表行业发展策略、市场环境及前景研究分析报告一、产业链情况智能电表是智能电网数据采集的基本设备之一，承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。智能电表可分为机电一体式和全电子式两种类型，其中机电一体式采用原有感应式表的成熟技术，多用于老表改造；全电子式则从计量到数据处理都采用以集成电路为核心的电子器件，与机电一体化电表相比体积更小，可靠性增加，更加精确，耗电减少，并且生产工艺大大改善。可应用于结算和帐务、配网状态估计、电能质量和供电可靠性监控、负荷分析、建模和预测、智能家庭等。电表的发展经历了三个阶段：第一阶段是1990年至2005年，产品主要为普通电子式电表，主要功能是计量有功电能及其他参数；第二阶段是2005年至2010年，在普通电子式电表的功能之上，增加了预付费控制功能，可以实现有条件供电控制；第三阶段是2010年至今，产品以智能电表为主。从产业链来看，目前智能电表上游主要是电子元器件、结构件等行业；其中电子元器件主要包括芯片、模块、变压器、继电器、互感器、液晶、电池、电阻电容、二三极管等。结构件主要包括塑料件、金属件等。下游主要为电力等行业。智能电表产业链图谱资料来源：智研咨询整理二、上游产业从智能电表行业的上游产业来看，从上游来看，智能电表的原材料主要包括集成电路、结构件、线路板、电子元件及其他原材料等，其中电子器件是行业需求种类较多、数量较大的原材料。由于智能电表行业生产制造所需的大多数电子元件在国内外市场都可以得到充足的供应，且其上游行业大多属于竞争性行业，中游智能电表行业所需的大多数原材料也都可以获得充足供应，因此中游行业智能电表受上游行业波动影响较小。近年来中国集成电路产量呈稳定上升趋势。2017年中国集成电路产量为1564.58亿块，到2021年上升至3594.3亿块，同比增长33%，相较2017年增长了2030亿块。2022年1-8月中国集成电路产量为2181亿块，相较去年同期有所下滑，同比减少10%。2017-2022年中国集成电路产量资料来源：国家统计局、智研咨询整理2017-2021年中国电子元件产量整体呈波动上升趋势，其中在2018年出现较大幅度上涨，产量为17060亿只，2021年中国电子元件产量为12314.1亿只，同比增长24%。2022年1-7月中国电子元件产量为6629.7亿只，同比减少6.3%。2017-2022年中国电子元件产量资料来源：国家统计局、智研咨询整理近年来中国继电器产量整体呈增长趋势，仅在2020年出现下滑。2021年中国继电器产量为93亿个，相较上年增长了3.8亿个。预计2022年中国继电器产量将达到95亿个。2017-2022年中国继电器产量资料来源：国家统计局、智研咨询整理从线路板全球格局情况来看，我国线路板生产技术和产量均处于世界领先水平。2021年全球顶级线路板制造商中，中国和中国台湾进入榜单的企业数分别为69、27个，合计占全球顶级线路板制造商企业总数的65.8%。同时，中国和中国台湾入榜企业的线路板产值分别为276.34、288.73亿美元，同比增长24%、18%，合计占全球顶级线路板制造商企业总产值的64.2%。2021年顶级PBC制造商分布表资料来源：智研咨询整理2021年顶级PBC制造商分布表资料来源：智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国智能电表行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》三、中游产业电表是用于电力公司和用电客户之间贸易结算的计量工具，一般通过电力公司统一购置并安装，且根据国家标准规定产品需要定期轮换，产品采购数额大。从2017年智能电表开始逐步进入轮换期，预计未来几年智能电表总体需求仍将保持上升趋势。随着中国智能电网的发展，作为智能电网用电环节的重要组成部分，智能电表和用电信息采集设备的需求仍在持续增加。国内智能电表市场需求主要来自国家电网和南方电网的招标，其中国家电网统一招标金额占据市场主导地位。根据国家电网数据显示，近年来国家电网智能电表招标数量整体保持上升趋势，尤其在2019年出现较大幅度增长后智能电表招标数量达到7380.19万只。2021年国家电网智能电表招标数量为6674万只，同比增长28%，相较2017年增长了2855万只。预计2022年国家电网智能电表招标数量将达到7736万只。2017-2022年国家电网智能电表招标数量资料来源：国家电网、智研咨询整理根据南方电网官方数据统计，近几年南方电网智能电表招标额呈上下波动走势，在2019年出现大幅度增长后智能电表招标额达到35.76亿元。2021年南方电网智能电表招标额为26亿元，同比增长49.8%。预计2022年南方电网智能电表招标额将达到31.76亿元。2017-2022年南方电网智能电表招标额资料来源：南方电网、智研咨询整理近年来中国智能电表市场规模保持稳定上升趋势。截至2018年我国智能电表市场规模达到171亿元，增长率为5%。由于智能电表是智能配电网数据采集的基本设施，是电网建设的重要环节，在当前我国不断加强电网建设的形势下，国内智能电表行业将继续保持稳定增速，预计2022年中国智能电表市场规模将达到207亿元。2017-2022年中国智能电表市场规模及增速资料来源：智研咨询整理当前，国内智能电表行业处于充分竞争状态，参与智能电表及用电信息集中采集招标的企业数量较多，国家电网智能电表及用电信息采集系统招标入围公司已超过百家，集中度较低。2022年第一次智能电表投标报价为132.73亿元，同比规模实现约60%增长。其中智能电表行业主要企业有三星医疗、东方威思顿、科陆电子、许继、华立科技，其在2022年第一次智能电表及用电信息采集系统招标中占比分别为5.1%、4.8%、4.1%、4.1%、4.1%。2022年第一批智能电表中标企业占比资料来源：智研咨询整理智能电表招标主要参与企业概况资料来源：智研咨询整理四、下游产业从下游行业来看，中游智能电表行业的下游产业主要包括电力公司、电力能源部门等，终端用户包括民用家庭、建筑楼宇、新能源、新兴行业等。随着电力领域智能电网建设步伐的加快，智能电表行业具有显著的增长空间，进而促进行业在未来较长的一段时间内继续保持快速增长的良好态势。智能电表行业的发展与下游产业更密切相关，下游产业的需求增长将直接带动智能电表行业的发展。1、中国电力行业电力行业是国民经济的基础能源产业，对国民经济各产业的健康发展提供支撑，同时对人民生活水平的提高具有重要意义，在国民经济中占有极其重要的地位。电力行业是把各种类型的一次能源通过对应的各种发电设备转换成电能，并且把电能输送到最终用户处，向最终用户提供不同电压等级和不同可靠性要求的电能以及其他电力辅助服务的一个基础性行业。由于智能电能表及用电信息采集系统产品主要是通过电力公司应用到各个行业领域，因此电力行业的兴旺发展和社会经济的持续发展将为智能电表行业提供广阔的发展空间。从中国电力行业发展情况来看，随着我国经济稳定发展，近年来中国发电量及全社会用电量呈稳定上升趋势，同时中国发电量及全社会用电量保持着供需相对平衡的走势。2021年中国发电量及全社会用电量分别为81121.8、83128亿千瓦时，同比分别增长9.4%、10.7%，相较2017年增长了18364、20051亿千瓦时。2017-2021年中国发电量及全社会用电量资料来源：国家统计局、智研咨询整理2017-2022年9月中国发电机装机容量呈稳定增长趋势。2021年中国发电机装机容量为23.8亿千瓦，同比增长23.8%。截至2022年9月中国发电机装机容量就已经超过了2021年中国发电机装机全年容量，2022年发电机装机容量为24.8亿千瓦，同比增长24.8%，相较2017年增长了7.03亿千瓦。2017-2022年中国发电机装机容量资料来源：中电联、智研咨询整理近年来我国对电网建设保持着高度重视，投资力度不断加大，其中2018年中国电网工程投资完成额为5374亿元，相较2017年增长了35亿元。2021年中国电网工程投资完成额为4951亿元，同比增长5.4%。2017-2021年中国电网工程投资完成额资料来源：中电联、智研咨询整理2、中国房地产行业从中国房地产行业情况来看，按照“一户一表”的要求，全国新增住宅数量也将拉动智能电表的新增需求。根据国家统计局数据显示，2020年全国住宅房地产竣工面积为65910万平方米，按照2020年中国户均面积92.17平方米估算共新增住宅715万套，由此带来智能电表新增需求量715万只。2021年全国住宅房地产竣工面积为73016万平方米，按照2021年中国户均面积111.18平方米估算共新增住宅657万套，由此带来智能电表新增需求量657万只。据统计2022年1-9月全国住宅房地产竣工面积为29595万平方米，预计2022年全年住宅房地产竣工面积将为39460万平方米，若按照2021年中国户均面积111.18平方米估算共新增住宅355万套，由此带来智能电表新增需求量355万只。总体来看近3年由中国房地产行业新增住宅房地产竣工面积带来的智能电表新增需求量合计1727万只。注：上述测算基于每户家庭配套一只智能电表的假设，未考虑一户多表、办公楼、商业与工业用建筑等情形。2020-2022年中国房地产开发情况统计与预测资料来源：国家统计局、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发