2022-2023年盲人智能助视器行业洞察报告

g适用助视器人群

2022・2023年盲人智能助

视器行业洞察报告

汇报人：黄玉绍

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述?适用助视器人群

LQ关爱老人/视障人士

；唆。_

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

非植入型BMI类产品渗透率提升

按照国际导盲犬联盟的标准，一个国家只有1%之上的视障者使

用导盲犬时，才能称之为普及e按照中国1731万的视力残疾人

aAm«Ett目璃flbmnmn^nAM口计算，导盲犬的数量应在17万只左右。实际只不到有300只现

服役导盲犬。成本在20万以上，盲人在家养导盲犬的后续支出过

高，价格比直接请护工照顾更高。国内出行环境中人、车较为密

集，不适合导盲犬的使用。

视听转化类赛道日渐增多

蚪■入BBM展产品同时剂啪❸威木的迭代制h力行

JUT*

第一章行业发展概述

画行业定义

盲人智能助视器是基于计算机视觉等技术，为盲人实现视觉功能代偿

的智能辅助设备，根据原理分为试听转化类、植入型BMI类及非植入

型BMI类产品.盲人智能助视器根据原理分为试听转化类、植入型BMI

类及非植入型BMI类产品。试听转化类智能助视器多托于智能语音技

盲人智能助视器行业定义术和计算机视觉技术为将视觉信息转化为听觉信息;非植入型Ml类产品

利用舌头表面的神经向大脑发送光信号，使大脑将其他感知觉器官获

得的有效信息补偿给已经受损的感知觉系统才直入型BMI类产品又称为

“仿生眼”，是一种视网膜假体植入系统。

画行业发展历程

移动式机器人

导盲犬

移动式机器人是具有多种感测器、强大计算能力和高度智能化障碍物躲

导盲犬是经过严格训练的狗，是工作犬的一种。经过训练后的避系统OAS）的机器人，

导盲犬可帮助盲人去学校、商店、洗衣店、街心花园等。它们

习惯于颈圈、导盲牵引带和其他配件的约束，懂得很多口令，

可以带领盲人安全地走路，当遇到障碍和需要拐弯时，会引导

主人停下以免发生危险。

超声波导盲仪穿戴式导盲仪

超声波导盲仪是以发射超声波和接收障碍物反射回波的方式来定位穿戴式导盲仪是将导盲装置直接穿在身上，盲人通过简单的导盲

的，与雷达系统类似，它从接收到的回波中可以得到障碍物的信息。超语音提示来进行安全行进。美国大学机器人实验室开发了腰带式

声波导盲仪一般由换能器探头）信号处理器（电子盒）和信息输出器三行动辅具，该辅具在实际应用中可以通过引导的方式使盲人避开

部分组成。超声波导盲仪的缺陷是使用者在行进时需要不断进行扫障碍物，将盲人作为半被动式接受躲避障碍物命令的移动工具。

描探测动作，而发现障碍物后,必须经过附加测量才能知道其尺寸，因此或者通过超声波描绘出盲人所在区域的地形后以发音等方式使其

降低了行进的速度。了解和判断周围环境。

中国盲人智能助视器行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为芯片企业、其他结构件、软件

画行业产业链供应商，产业链中游参与主体是智能助视器生产销售企业;产业链下游参与者为残联及康复中心、个人

消费者、公益组织、少量医疗机构等。

＞产业链上游产业链中游产业链下游

芯片、结构辅料、光学显示模组、软件国内研发生产企业、外资国内研发生产公益组织、康复中心、个人消费者、医

供应商企业疗机构、

画产业链上游

盲人智能助视器行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以

规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程

加快以及中国市场参与者技术水平的提高，盲人智能助视器行业上游原材料供应有望朝着专

业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

盲人智能助视器行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研

成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先

进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于盲人

智能助视器企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

盲人智能助视器行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单

价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品

种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1MM

《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》

《残疾人基本辅助器具指导目录

（2020版）》

不卧咽喉

求

《关于开展康复辅助器具产业第二批国家综合创新试点的通知》

在维取*1讣地dmew(fiMMW),开JRMIMim

画行业政治环境

确定北京市石景山区、河北省秦皇岛市、

提出了研发创新、企业发展、服务网鼓励各地通过科技创新、产业转型、成保障和发展规划》开展康复辅助器具产业国家

吉林省吉林市、上海市、江苏省常州市、络、消费保障等方面29条支持政策措果转化等方式，结合实际和特色优势，综合创新试点。推广安全适用的基本型康复辅

浙江省嘉兴市、安徽省安庆市、江西省赣

施。培育康复医疗相关产业。优先在老年人、助器具，加快康复辅助器具创新产品研发生产,

州市、河南省焦作市、湖南省湘潭市、广残疾人、伤病患者及儿童等人群的康复增强优质康复辅助器具供给能力，推动康复辅

东省广州市、四川省成都市、甘肃省兰州

医疗方面，推动医工结合。积极支持研助器具服务提质升级。鼓励实施公益性康复辅

市（兰州新区）等13个地区为康复辅助器发和创新一批高智能、高科技、高品质助器具适配项目。完善康复辅助器具适配服务

具社区租赁服务试点地区。

的康复辅助器具产品和康复治疗设备等。网络，加强各级康复辅助器具适配服务机构建

设，支持社会力量及医疗、康复、养老机构和

残疾人教育、就业、托养机构开展康复辅助器

具适配服务。

画行业政策支持

鼐发布政策、十四五神双政府报告、领导讲话，P能助视

TMWB导，合理的解读能够为.人智能助视器行:发例引•

画行业社会环境

口行业标准有待补足:各地无障碍公交车站的覆盖率仍然不高，无障

碍公交车站建设尚无国家标准或行业标准统一规范。尽管《无障碍

设计规范》对公交车站的无障碍设计和盲道与盲文信息布置做出了

规定，但内容规定较粗略.未从整个出行链角度考虑公交车站和市

政道路、公交车辆之间的无障碍衔接问题。导致盲道规划不合理，

铺设不规范。

监管、管理、维护亟需加强:日常巡查管理和行政执法工作薄弱，导致部

分无障碍设施无法正常发挥功能.例如盲道等无障碍设施常被占用无障碍

设施的维修专业性要求较高，而所雇用维护和保洁人员专业水平较低.不

熟悉无障碍设施的使用和维护方法.导致设施设备损坏后更换不及时。

画行业社会环境

2005年前.由于盲人在残疾人群体中占比较少，全国及名地残联凡界伊应肢体残

疾相关辅具。201。年后.政府开启盲具项目和相关补贴政策以北京残联为例，低保

低收入残疾人购买辅具几乎可以申请100%补贴。致力于研发盲用辅具的厂家较

少，产品对盲人帮助都很有限,智能助视器是近几年的突破

画行业社会环境

盲证造成的直接与间接社会负担巨大，盲人接受教育途径单一、就业市场狭小，

融入社会面临困境，智能助视器是盲用辅具行业的多元化突破，对此现状的改善

提供科技维度的支撑。中国有世界数皇最大的盲人群体、盲人数超800万、占世

界失明人真的20%。但我国视障、盲用辅具企业长期以低科技、低成长性企业为

主。《残疾人基本辅助器具指导目录（2020版》中步及到视盒人群的助视器.限节

放大镜、低视力眼睛、电子助视器等，宰现低技术附加值特点。盲人群体能使用

的雷能产品更是极度稀缺.相关自主知识产权较少。在计算机视觉等技术的创新

融合下、盲人辅具出现了新突破首大容能助视器。与传统视障辅助工县相比，智

能助视器是突破性进展，兼具经济效益和社会效益:增加了宫人独立生活的可能性。

第三章行业发展现状

画行业现状

我国视障、盲用辅具企业长期以低科技、低成长性企业为主。绝大部分盲人未采

取任I可医疗器械方案辅助出行和生活。BrainPort作为非植入型BMI类产品，属

于第二类医疗器械，将助视功能与人体无创伤、非植入的脑机结合，在盲人出行

效益性、适用性、安全性等维度最优，最有希望进入残疾人辅助器具配发目录，

运用政府补贴.最大辐射概率的服务全国盲人，渗透率中长期必然提升。测算假

设：1每年新增盲人45万人，假设其中60%为双目不可逆全盲2保守估计,BrainPort

售价为2万/台，此外考虑到舌片作为耗材、需要定期更换，以及产品衍生的视觉

康复服务，相关的市场潜力会更大。3试听转化类产品价格差异大,4000-15000元

不等，假定售价为1万元/台

画行业现状

盲人智能助视器处于市场化初期，未来5年渗透率将激增，2025年行业规模将接

近80亿，非植入型BMI类产品BrainPort由于其创新技术及残联合作优势，将占

据主导地位。维看的非植入型BMI类产品(即BrainPort)多中心临床试验完成、

GMP体系通过核查、取得医疗器械注册证后将开始销售很大可能性进入残疾人

辅助器具配发目录,从而飞速渗透盲人市场由于BrainPort的产品技术优势、残联

合渠道，渗透率将大幅超过试听转化类产品，主导盲人智能助视器市场

画行业现状

从国内市场来看，我国有世界数量最大的盲人群体，人数超800万，占世界失明

人口的20%。但我国视障、盲用辅具企业长期以低科技、低成长性企业为主。

《残疾人基本辅助器俱指导目录（2020版》中涉及到视障人群的助视器服于放大

镜、低视力眼睛、电子助视器等.呈现低技术附加值特点。盲人群体能使用的智

能产品更是极度稀缺，相关自主知识产权较少。目前，我国盲人智能助视器处于

市场化初期。但随着行业发展，我国盲人智能助视器未来5年渗透率将激增，

2025年行业规模将接近80亿。

画行业现状

IMrAftMnstJtt*.fiMOfCanMlhMMl

3蹄・

画行业热点

盲人智能助视器行业技术提升，多元盲人智能助视器行业产品质量有待提升制约盲人智能

盲人智能助视器行业具有市场空间助视器行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研

化科研服务平台持续扩张，促进高价

广阔、销售范围广、用户分散、单究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。盲人

值服务企业品牌形成。行业产品化发

批数量少、销售单价高等特点。智能助视器行业难形成统一的监督管理规范,产品质

展，集研发、生产、销售于一体的综量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国盲人

合性科研服务企业逐渐增多。智能助视器行业产品主要集中在中低端领域，高端领

域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

服役导盲犬普及度极低且实用性差盲人出行的需求

中国有世界数量最大的盲人群体，盲人数超800万，占

按照国际导盲犬联盟的标准，一个国家只有1%之上的

世界失明人口的20%,但长期存在无障碍建设规范化不

视障者使用导盲犬时，才能称之为普及。按照中国

足的痛点，盲人出行需求得不到保障，智能助视器将是

1731万的视力残疾人口计算，导盲犬的数量应在17万

无障碍出行环境建设的重要补充

只左右。实际只不到有300只现服役导盲犬。成本在

20万以上，盲人在家养导盲犬的后续支出过高，价格

比直接请护工照顾更高。国内出行环境中人、物为

密集，不适合导盲犬的使用.

画行业驱动因素2

盲症社会经济成本高

雇主提供的盲人岗位少且存在隐形歧视

2017年《全球疾病负担研究》将包括盲症在内的视力

损伤列为多年来所有损害中导致残疾的第三大病因。在中国残联运营的中国残疾人就业创业网络服务平台显示,

盲症对就业、生活质量和相关照护要求的影响,它已给全平台3919份省位信息中，支持视力残疾人群的岗位仅

全球相当大且日益增加的经济负担中国是世界上盲人216份岗位信息，占5.51%。与其它残疾类型相比，这一数

最多的国家，盲人数达到828万和整个沈阳的常住人口量显著偏低，更多的岗位会面向肢体或听力残疾的人群开

相当，占世界失明人口的20%.且每年新出现言人大约放。直接反映出盲人就业市场的狭小。仅从岗位类型上看,

视力残疾者的工作选择并不单一。但从招募到录用的过程

45万关键词

关键词中，明显存在对视力的隐形门槛。216份岗位信息中，有

188个岗位未对视力作明确要求,13个岗位设置了最低视

力要求，仅有5个岗位欢迎视障人群任职。13个设置了要求

的岗位，基本以可正常工作"为主，而所谓的“正常"由企

业白行判定，将绝大多数视力残疾者拒之门外。

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

大多数患者对破坏眼球的手术方式存疑,

国际推广进程缓慢

属于非医疗器械，受政策扶持有限

障辅具行业缺乏足够的资本支持在全球范围内能实施该手术的医生极少,即使在

发源地美国，手术例数也极少。属于第三类医疗

渗透率提高的推动力很有限

器械，若要在国内取证将十分困难、周期长

低科技、低成长的传统型辅具公司由于其低

成本供货.长时间保持优势地位》高科技公

司极度缺乏，故长期处于驱动力、成长性不

足的状态

©

画行业建议

开发核心算法

基于的独家算法和产品有效性,正确得到许多部门和机构的认可。

算发展建议1

打造品牌影响力

星发展建议2根据中国盲人协会数据,当前中国视觉残疾数量约为1700万、其中全盲人口超过800万人，且

每年新增盲人45万，其中绝大部分未采取任何医疗器械方案辅助出行和生活，市场空间潜力

巨大

心发展建议3发展线上线下双销售渠道

为不需要政府资助的消费者开放购买通道同时.盲人群体相比听力及言语障碍人群更加弱势，认知

水平都会相对落后，故该类产品覆盖面受限，因此需要在线上线下都打通销售渠道

画行业发展趋势1

非植入型BMI类产品渗透率提升视听转化类赛道日渐增多

非植入型BMI类产品BrainPort因安全无创及创新技术优势,视听转化类赛道日渐增多的参与者将吸引资本对智能助视

最有希望进入残疾人辅助器具配发目录，运用政府补贴，器行业的关注，进而给非植入型BMI类产品赛道带来驱动

最大辐射概率的服务全国盲人，渗透率中长期必然提升力，同时讦算机视觉技术的迭代将助力行业扩张

画行业发展趋势2

计算机视觉技术迭代助力行业扩张

试听转化类产品对计算机视觉技术的依赖程度不言而喻。拿证后有望进入辅具配发目录

同时，维看科技的产品BrainPort也有同样特点:作为大脑

Brainport”作为二类医疗器械，在临床试验期间，盲人反馈明

端口视觉设备.图像传感器、姿态传感器、视觉处理器等

显优于试听转化类产品技术在全球具有突破性和唯一性，

也是其核心器件的一部分，这些核心元器件及最后产品具有

取证后有望进入辅具配发目录

的深度感知、三维定位和环境理解等能力也极大程度依赖

于计算机视觉

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

盲人智能助视器行业标准化与

由于新冠疫情对经济的巨大冲中国消费升级倒逼盲人智能助视器行业

定制化界限被打破，未来趋于融盲人智能助视器行业大数

击，各行各业都面临资源重新洗提高服务质量，用户需求从获取公司信息

合。标准化加微定制的产品战略据应用使得实际操作和施工

牌，因此盲人智能助视器行业也并与公司对接畅通转变为更加注重体验注

,有效平衡企业操作层面与消费赋能方式深入介入，使得平

进入洗牌期。下游企业缺乏核心重实际的效果，满足用户需求，提供个性

者需求层面的矛盾让消费者既拥台从简单的流量供给入口转

技术。投资融资主要集中于行业化定制服务，成为盲人智能助视器行业新

有足够的确定性，也有足够的弹变为工具供给、技术供给、

主流企业，对中小企业面临巨大的发展方向。

性。工人供给的模式。

挑战。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

医疗行业受经济周期影响较弱，于盲人智能助视器企

医疗行业受经济周期影响较弱，于盲人智能助视器企

业而言具有"低风险、高收益”的特点，吸引众多新

业而言具有"低风险、高收益”的特点，吸引众多新

兴市场参与者加入其中。目前中国盲人智能助视器行

兴市场参与者加入其中。目前中国盲人智能助视器行

业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成

业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成