海外电力市场发展现状和前景

海外电力市场发展现状和前景摘要：随着国内电力能源形势日益紧张，海外电力投资政策利好，越来越多的电力企业投入到海外电力市场的浪潮中。本文通过对海外电力市场的发展需求、能源现状、参与企业的状况进行分析，对未来发展前景和电力相关单位的竞争趋势进行展望。

随着“一带一路”建设的深入推进，中巴经济走廊建设全面展开，中蒙俄经济走廊规划纲要正式签署，新亚欧大陆桥经济走廊和孟中印缅经济走廊稳步推进，区域合作基金相继推出，“两优”贷款、出口信贷等金融支持政策不断完善，中国企业“走出去”迎来了巨大的机遇。今年，“一带一路”国际合作高峰论坛顺利召开，国际产能、基础设施、能源、科技等领域迈入更深层次的合作互通。

1海外电力市场发展需求

从需求端来看，“一带一路”的沿线国家大都是发展中国家，虽然近几年随着外来资金的投入，在基础设施、能源方面的条件有所改善，但无论从国内需求还是未来区域经济合作的角度分析，与世界平均水平相比，这些国家电力消费潜力、装机容量仍然有极大的增长空间，对于电力建设的需求仍极其旺盛。

此外，“一带一路”部分沿线国家（如俄蒙中亚及沿海岸线国家）煤炭、天然气资源丰富，也为其发展常规火电带来了得天独厚的优势。同时，随着发展中国家的经济发展需求，部分由落后能源设施带来的环境、社会问题逐渐显现，因此，以清洁能源为主的建设需求也将是“一带一路”能源发展的重点方向。

从竞争端来看，受经济增速放缓和产业政策调整影响，国内电力投资增速明显放缓，国家能源局对煤电项目提出“取消一批、缓核一批、缓建一批”，国内电力投资企业逐渐将海外电力设施作为投资重点，窗口公司、工程公司、大型设备制造商、电力设计院也纷纷将海外电力工程项目作为业务开拓的重中之重，竞争态势更具白热化。

2海外能源市场发展情况

根据《BP世界能源展望》（2017版），预计从2015年到2035年，世界能源需求年均增长1.3%。几乎所有增长都来自新兴经济体，中国和印度贡献超过一半。能源结构逐步转型，可再生能源、核能和水电将在未来20年内占能源供给增长的一半。石油、天然气和煤炭仍是世界经济提供动力的主导能源，占2035年能源总供给的四分之三以上。天然气是增速最快的化石能源，它超越煤炭在2035年成为世界第二大燃料来源。可再生能源是增速最快的能源，它在能源结构中的占比从2015年的3%升至2035年的10%。

全球新增能源的近2/3用于发电。随着繁荣程度的提升，发展中经济体的人均能源消费量朝着经合组织水平迅速追赶。目前超过10亿人无法用电，主要在非洲、印度和其他亚洲发展中地区。

2009～2016年全球电力生产结构

由上图可知，2016年，化石燃料、核能的发电量约占全球总发电量的3/4,其余24.5%的电能来自可再生能源，其中水力发电占全球发电量的16.6%，风电占4%，生物质占2%，光伏发电占1.5%。

化石能源中燃煤发电方面，燃煤发电一直居高位，2010年占全球发电总量的40.6%，到2014年保持在40.8%。2014年最大的燃煤发电生产国是中国，占燃煤发电总量的42.4%，其次是美国，占总量的17.6%。

化石能源中燃油发电占化石燃料发电份额较少，2014年仅占全球发电总量的5.1%。燃油发电最多的国家是沙特阿拉伯，占燃油发电总量的14.9%，其次是日本，占11.3%。

化石能源中燃气发电发展较快，美国页岩气开发成功，助长了燃气发电的增长。美国燃气发电占全球燃气发电总量的22.5%，占全球发电总量的4.9%。俄罗斯本身具有丰富的天然气资源，居第二位。日本利用进口的液化天然气助力燃气发电的增长，燃气发电的增长又刺激了全球天然气液化工业的增长，居第三位。随着天然气可采储量快速增长，来源可靠，这些国家纷纷解除限制天然气发电的禁令，特别是联合循环发电和热电联产技术的进步，既给公用事业公司提供大型天然气发电设备，又给分散式发电系统提供高效、紧凑、规模广泛和环境相容好的发电技术与设备。预计世界电力生产中的天然气消费量将逐年上升。根据美国能源情报署的估计见下表。

世界发电燃料的预测（%）

由上表可知，石油、煤炭、核能在未来发电燃料中逐渐下降，而天然气在发电燃料中占比逐年上升，到2025年，预计占发电燃料的25.2%。

根据《BP世界能源统计年2017年6月》的报告，全球核能发电在逐步增长，2016年增长了1.3%，其中中国排序为全球第三，次于美国和法国，但是发展最快，2016年增长24.5%。德国逐年减少，2016年减少了8%，尽管日本核能发电有所抬头，仅占全球总量的0.7%。

在可再生能源方面，根据2016年《REN21再生能源全球状态报告》的统计，2015年，全球可再生能源新增投资总额是2859亿美元，2015年全部可再生能源（包括水力发电）总装机为1849GW，其中水力发电装机1064GW，生物质发电装机106GW（生物质发电量为464TWh），光伏发电装机227GW，风电装机433GW。

风力发电方面，根据《REN21再生能源全球状态报告》报告，2016年底有90个国家有风电场商业活动，其中有29个国家风电场装机容量超过1GW。根据《BP世界能源统计年鉴2017年6月》的报告，2016年全球风电场年增长15.6%，发电量为959.5TWh，其中发电量最多的国家是中国，中国于2016年超过美国，中国年增长39.4%，发电量为241.0TWh，占全球总量的25.1%。

光伏发电方面，根据2017年《REN21再生能源全球状态报告》的统计，2016年全球光伏装机容量增加了75GW，相当于安装了31000光伏板每小时。2016年光伏发电仅占全球总发电量的1.5%。根据《BP世界能源统计年鉴2017年6月》的报告，全球光伏发电总量为333.1TWh，年增长29.6%，其中中国占全球总量的19.9%，美国仅占第二位，为17.1%。

全球可再生能源应用和政策分布图如下所示：

由上图可知，在中国、俄罗斯、印度、东欧、美洲国家，都有超过一个关于可再生能源的政策，在中亚、西欧、非洲的部分国家，对可再生能源有费率补贴和附加费政策。

可再生能源占全球总能源发电量示意图。

由上图可知，截止2015年，可再生能源占全球发电量的23.7%，其中水力占16.6%，风能占3.7%，生物质占2%，太阳能占1.2%。

2014年可再生能源消费占全球总能源消费示意图。

3中国承包商开发情况和开发模式

受经济增速放缓和产业政策调整影响，国内电力投资增速明显放缓，国家能源局对煤电项目提出“取消一批、缓核一批、缓建一批”，国内电力投资企业逐渐将海外电力设施作为投资重点，窗口公司、工程公司、大型设备制造商、电力设计院也纷纷将海外电力工程项目作为业务开拓的重中之重，竞争态势更具白热化。

目前活跃在国际发电业务市场的中国承包商主要有以下几类：

1）国内主要电力投资商：中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司等五大发电集团近年来通过股权收购、直接投资等模式，已在多个国家拥有运营或在建项目。华润电力、国华电力、国投电力与中广核等四小豪门公司在海外已有的项目还不多，其主要关注市场集中在东南亚的越南、菲律宾、印尼等东南亚国家。四小电力豪门公司在国际业务开展模式上与五大发电集团类似，在投资项目类型、业务领域较五大发电集团更为广泛。粤电集团和深能源等省属电力投资企业，注重投资效率，重点发展国别集中在其比较熟悉的印尼和加纳，对南美、波黑、土耳其等地区和国家保持关注。国内电力投资商在国际业务开展模式上，以控股投资的形式为主，投资重点仍以其经验丰富的传统火力发电项目为主，同时考虑风电、光伏等新能源发电项目。

2）大型设备制造商：东方电气、哈尔滨电气、上海电气、特变电工等大型设备制造商在国际发电业务市场表现的非常活跃，由于其自身投资优势稍弱，除为发电项目提供设备供应外，主要以EPC承包商形式参与国际发电市场竞争。

3）窗口公司：CMEC、CEC、中电工等大型窗口公司利用其较强的渠道优势和资源优势，起步早、经验丰富，有一定的投融资能力，在国际发电业务领域工程总承包经验非常丰富。

4）电建单位、电力设计院：随着国际发电业务的日趋兴盛，也带动了一批电建单位、电力设计院，从最早的“借船出海”承担专业分包工作，历练出了一批像山东电建三公司、山东省电力顾问咨询公司、天津电建工程公司、广东省电力设计研究院、广东火电工程公司等实力较强的公司，在发电业务市场中主要以总承包为主、专业分包为辅的发展模式。

尽管国内对“一带一路”政策利好，但也应看到国际业务市场正在发生深刻的变化，对企业开展跨国业务提出了更高