燃气工程开工报告及染料行业经济运行状况以及行业发展预测分析

开工报告工程名称施工地点工程规模预算造价建设单位张家口中油XX天然气有限公司施工合同编号承包单位张家口市XX工程建筑有限公司监理单位设计单位XXX燃气热力设计有限责任公司设计编号计划开工日期计划竣工日期工程内容:开工条件具备性审查1、施工组织设计和技术方案已审批√2、施工测量放线已报验√3、材料、劳动力、机械设备已按计划进场√4、施工管理人员配备到位√5、施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件√6、安全措施、文明施工措施已建立建全√报批意见：准备工作就绪，申请开工承包单位：（章）项目经理：年月日审批意见：监理单位：总/监理工程师：（章）年月日审批结论：建设单位：（章）项目负责人：年月日施工组织设计（方案）报审工程名称：编号：致：张家口中油金鸿天然气有限公司.工程项目部监理公司我单位已根据施工合同及有关规定完成了入户安装施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请预以审查。附件：施工组织设计（方案） 承包单位______________（章） 项目经理______________ 日期年月日专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师______________ 日期______________总监理工程师审查意见： 项目监理机构_________________ 总监理工程师_________________ 日期_________________PAGEPAGE8设计交底及图纸会审工程编号：工程名称会审日期共1页第1页交底要点及纪要1..2.管道的安装严格按设计要求和国家的规范要求施工。3.施工中局部如有小的变化更改，且在设计规范范围内，由甲方和监理方确定认可。图纸会审纪要1.地上管管道可根据业主的要求和现场实际情况进行局部调整，但必须满足燃气规范要求。施工前请相关人员到现场察看。2.以上会审纪要可以作为施工变更依据。3.施工中如有其他大的变化请设计人员到现场解决。4其他按设计及规范要求施工。5.立管与电线交叉不能满足规范间距要求时增加套管保护。6.作好防雷、防静电措施。单位名称签字建设单位张家口中油XX天然气有限公司设计单位张家口市XXX燃气热力设计有限责任公司监理单位张家口中油XX天然气有限公司.工程项目部施工单位张家口市XX工程建筑有限公司技术及安全交底记录工程名称日期项目内容用户单位配合情况提供施工图白图1份提供水电、临设、施工场地已具备提供庭院地下设施图及楼栋配电图已提供施工时安排甲方代表已安排提供庭院海拔基准点已提供配合施工单位协调用户要求已配合协调土建施工对户内影响程度无门窗，以后须二次进场土建施工对外网影响程度交叉施工、原回填土疏松技术及安全交底记录1．调压箱前设计压力为0.4MPa。低压设计压力为5.0Kpa，2．钢管连接，焊口连接要进行100％外观检查。3．架空管要保正规范高度，架空管道定位根据现场实际情况定,但必须满足燃气规范要求。4．明敷无缝钢管按《除锈等级》管道涂漆。5.管道压力试验等其它工序按规范要求施工。6.管道安装原则上严格按计设规范要求施工，如遇与设计不符等特殊情况，及时与甲方、监理方和设计人员联系现场解决。7．严格按国家法规和行业安全生产标准进行施工。8．施工时做好警示围护，设置警示标志。9.做好防火、防漏电、防伤害安全措施，对施工人员做好安全教育和培训。10.作业现场环境应符合安全操作要求，机具完好，防护用品齐全。参与人员用户单位施工单位技术员设计单位项目经理监理单位建设单位工程部染料行业经济运行状况以及行业发展预测分析一、我国染料生产情况20**年我国染料产量已经达到90万t左右，在国内染料生产厂家多达约500家的企业中，20**年344家染料生产企业可以正常生产，其中的规模较大的前50家企业的产值和产量超过我国染料总产值和总产量的80%。我国大部分企业管理落后、产品技术含量低。随着市场发展和政府各项法规政策逐步完善，此类企业的生存空间将不断缩小，直至退出染料行业。因此，在过去几年里我国染料的产能规模稳中有降。据国家统计统计，2000-20**年我国染料工业染料产量复合增长率超过了8.0%（详细情况见表一），发展较快；20**年我国染料产量达到90万吨，同比增长了8.04%，占世界总产量70%左右。从具体品种来看（详细情况见图一），在染料生产总量中，分散染料是占比最大的品种，占总产量的40%，2012年国内分散型染料产量约为36.65万吨，20**年可达到40余万吨，活性染料是第二大染料品种，12年产量约为26.66万吨。图一、目前我国染料的产品结构图数据来源：国家统计局，北京华通纵横整理。表一、2000-20**年我国染料产量及消费情况单位：万吨年份染料产量出口量进口量表现消费量200025.718.04.512.2200133.717.85.021.0200242.120.36.027.8200354.219.96.440.8200459.822.76.443.6200564.123.16.547.4200669.925.26.851.5200775.428.46.753.6200867.823.66.050.2200971.923.84.652.7201075.627.35.053.3201177.224.44.257.0201283.333.13.760.020**9038456数据来源：国家统计局，北京华通纵横整理。二、20**年染料行业经济运行的主要指标分析20**年1-12月我国染料行业累计实现营业收入858.84亿元（详细情况见图二），同比2012年同期上涨11.92%，利润总额66.34亿元，同比增加29.48%。自20**年染料行业经历专利诉讼、环保趋严等事件影响下，染料价格步入上升通道。20**年2月随着消费旺季来临，部分染料品种价格有望进一步上扬。图二、20**年1-12月染料制造业主营收入累计同比增长11.92%数据来源：国家统计局，北京华通纵横整理。20**年我国染料从产成品库存的角度看（详细情况见图三），增速较低或具有显著的趋势性向下。20**年我国染料景气将持续上行，预计未来仍将按细分品种轮番提价。图三、2006-20**年我国染料产成品库存单位：亿元数据来源：工信部，北京华通纵横整理。由于我国染料行业供大于求，销售下滑，库存增加，加上企业购买的原材料价格大幅上涨，及电力、运费、工资等的上涨，增加了企业的各项支出，大大压缩了染料行业的利润空间。经过13年专利、环保等事件，染料价格进入上升通道，各染料企业意识到保持行业良性竞争的重要性，目前各厂商基本不会为了追求更高的盈利而去扩产，共同维护价格成为了最优的选择。我们认为在目前龙头企业良性竞争的格局下，供需关系决定了染料企业议价能力依然很强，未来染料价格的趋势将是各品种轮流提价。华通纵横此分析师杨益军已提示节前分散染料已有部分品种提价（分散红、液体分散），预计其他染料品种即将提价，幅度在2000元/吨，从20**年染料利润图看，利润增幅有明显有“翘尾”现象（详细情况见图四），随着20**年旺季来临，我国染料行业的利润会有进一步的增长。图四、20**年1-12月染料行业利润总额同比增加29.48%数据来源：国家统计局，北京华通纵横整理。20**年我国活性染料价格大幅上涨，尤其是四季度开始，受益于环保政策的日益严格，在原料H酸和对位酯的推动下，价格屡次上调，目前已经达到了37000元（详细情况见图五），四季度至今的涨幅高达50%。图五、20**年我国活性染料价格变化（元/吨）数据来源：百川资讯，北京华通纵横整理。目前涉及到的上市相关公司共有三家，分别是浙江龙盛（7万吨）、闰土股份（3万吨）和传化股份。传化股份2008年收购了泰兴锦鸡45%的股份，而泰兴锦鸡活性染料产为4万吨，目前其主要原料H酸和对位酯的产能也分别达到0.5万吨和2万吨以上，基本可以自给。20**年11月我国染料行业毛利率上升到16.46%水平，高于近年来染料行业平均毛利率水平（详细情况见图六）。图六、20**年11月染料行业毛利率上升到16.46%数据来源：国家统计局，北京华通纵横整理三、20**年染料行业贸易状况分析20**我国受外围需求好转，全国染料出口总量达到38万吨，进口4万吨，表观消费量为56万吨，说明国内市场需求依然旺盛，20**我国我国出口总额累计为93.36亿元（详细情况见表二），同比增长15.08%（详细情况见图七），外需有所回暖。需求好转、供应趋于集中，导致染料价格出现单边上涨。海关数据显示，20**年1月染料出口均价为4392.96美元/吨，到20**年10月已经上涨至4783.57美元/吨，涨幅达到8.89%。分散染料是使用量最大的染料品种，20**年1~10月出口均价从4483.64美元/吨上涨至5450.42美元/吨，涨幅达到21.56%。由于出口价格高于国内价格，我们判断以分散染料为代表的各类染料仍有涨价空间。图七、20**年1-12月我国染料行业出口额累计增长情况数据来源：海关，北京华通纵横整理表二、20**年1-12月我国主要区域染料行业出口交货值万元省市20**年2012年增幅%全国93362881131415.08天津650604745837.1河北55581510368.9山西16437158483.7辽宁629560683.7上海817757070415.7江苏6421853300020.5浙江54984047896214.8江西5275436920.7山东23914222997.2河南4262365216.7湖南15352944-47.8广东531914999976.4重庆6210442840.2宁夏35239-85.4数据来源：国研网，北京华通纵横整理四、20**年染料行业投资状况分析国家环保政策日趋严格促使行业整合,过剩产能得到消减。自然染料行业投资增幅处于阶段历史水平（详细情况见图八），当前全社会环保意识的不断增强,印染生产作为纺织产业链关键生产环节,污染排放压力较大,能耗水耗较多,一直是国家实施节能减排和清洁生产的重点关注行业。染料品种升级换代,进入环保染料时代是必然趋势。同时,随着国内纺织行业产业升级,高档织物面料层出不穷,对性能优异、节能环保新产品需求旺盛。少数企业开始积极投身研发开发新产品,抢占高端市场。图八、2008-20**年我国染料固定资产投资单位：亿元数据来源：工信部，北京华通纵横整理1.投资进入我国染料产业的主要障碍分析（一）生产技术与工艺染料生产涉及复杂的工艺，尤其是染料的后处理工艺，对技术水平要求较高。随着我国染料行业的技术升级和节能环保生产步伐不断加快，新进入企业采用先进工艺和技术设备成为必然选择，设备采购前期投入大，对企业的生产组织和技术应用能力要求高，对职工的素质和技术培训也有较高要求，行业外企业进入有一定的风险和难度。（二）销售网络和客户资源产品销售网络是进入本行业的关键因素之一。第一，完善的销售网络和稳定优质的客户群体是企业在竞争中胜出的重要筹码，我国作为纺织大国染料市场十分巨大，而作为商品染料终端消费者的印染企业一旦对某一品牌染料予以认可，该印染企业会与染料制造商保持长期稳定的供求关系，其他染料制造企业很难介入，因此先进入的企业能够迅速的抓住优质客户；第二，国际销售网络的建立和完善，相当数量的优质客户资源的积累需要较长时间才能完成，先进入企业在这方面会形成明显的先发优势；第三，国际销售网络的建立成本很高，而维护成本相对较低，先进入企业一旦和国际大客户建立起稳定的合作关系，后进入企业将较难争夺其市场份额。（三）环保设施投入随着国际上“绿色壁垒”机制的建立和国内环保意识的不断增强，对染料产品在生产技术与工艺方面提出了更高的要求，“节能减排”已成为我国染料乃至精细化工行业未来发展的主导方向，要求进入该行业的公司必须具有较强的环保意识，并根据国家有关政策对环保设施进行相应的投资，环保设施的初始投资较大，其后生产过程中的较高的运行成本也提高了行业进入壁垒。（四）产品品质和品牌由于竞争激烈，产品品质和品牌已成为企业可持续发展的必要条件。产品品质的价值体现在使企业获得客户认可、产能得以迅速扩张、市场占有率得以提高等方面，产品品牌的价值则体现在凝聚独特的企业文化、形成难以复制的核心竞争力、并使企业获得持续发展上。对于新进入企业来说，能否生产出高品质的产品、并树立起自身的品牌，是其进入行业的障碍之一。（五）印染企业更换染料成本较大不同的染料制造企业所生产染料产品的色光、强度存在一定的控制范围，有一定的差异。印染企业如果更换染料供应商，会增加其复配和操作难度，延长其生产周期，影响印染效果的稳定性。因此，印染企业不会轻易更换染料供应商。2.行业的周期性、区域性和季节性特征（一）行业的周期性由于染料的需求量与纺织行业的繁荣程度息息相关，因此染料制造业呈现一定的周期性。在纺织工业发展较快时，对染料的需求量就较大。（二）行业的区域性我国染料行业的区域性明显。国内染料生产企业主要分布在浙江、江苏、上海、天津等地，其中浙江、江苏和上海的染料年产量占全国的80%-85%，染料年出口量接近全国的三分之二，全国10家年产量超万吨的重点染料企业中有6家分布在这3个省市，该地区的生产状况和技术水平几乎代表了我国染料行业的发展水平。（三）行业的季节性染料行业的销售情况跟随纺织印染企业的需求变化，总体来说季节性不明显，一般而言下半年的销售形势要好于上半年，主要是受到国外圣诞节和国内春节假期纺织品服装消费高峰期的影响，但变化幅度不大。染料产品销售的季节性特征较弱。五、我国染料行业议价能力增强，提升企业盈利空间随着外需有所回暖。同时国内纺织印染行业经过2年调整也出现好转迹象。因此今年染料行业的需求情况好于2012年。需求好转、供应趋于集中，导致染料价格出现单边上涨。下游印染企业可将染料涨价带来的成本上涨转移给下游企业。我们与下游印染企业进行交流，了解到其尽管对染料提价有一定抵触，但无奈染料企业议价能力太强，且印染企业可以通过提价超额转嫁成本的上涨。此外，目前来看染料价格仅到历史最高价格的半山腰，未来染料继续提价并不会影响下游需求，全球来看下游印染需求总体仍将保持每年3%-5%的平稳增长。以龙盛为例（1月份截止20日，分散染料出货量14000吨、活性染料和酸性约5000吨），表明市场对染料价格较高的接受度。我们认为染料行业从初期的专利限制小产能主动涨价，逐渐演变到环保和成本推动的涨价，目前环保和原材料因素仍在继续发酵，在供需格局向好的形势下染料价格有望继续上涨。我们了解到14年1月份浙江龙盛染料出货量大增（分散染料日均出货量约800吨、活性染料约300吨），表明市场对染料价格较高的接受度。我们认为染料行业从初期的专利限制小产能主动涨价，逐渐演变到环保和成本推动的涨价，目前环保和原材料因素仍在继续发酵，在供需格局向好的形势下染料价格有望继续上涨。六、影响20**染料行业发展的有利和不利因素（一）影响行业发展的有利因素1、巨大的内需市场我国是纺织大国，具有完整的上、中、下游系统，拥有较大的染料市场。随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，人民群众对服装、面料等消费观念的变化，将促使国内市场对染料的需求快速上升和染料品种结构优化。环保、高色牢度、美观的染料将获得更大的市场。2、国家政策支持根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，鼓励新型环保染料行业的发展，政府的将积极投入协助传统的染料制造业产业升级或转型，支持染料行业的技术研发以改善产业环境。随着我国石油化工的蓬勃发展和化学工业由粗放型向精细化方向发展，以及高新技术的广泛应用，我国染料制造业自主创新能力和产业技术能级将得到显著提高。政府的积极投入将会协助传统的染料制造业产业升级或转型，支持本行业的技术研发以改善产业环境。3、国际制造能力转移由于投资成本、运营成本太高，欧美发达国家的染料制造商纷纷将生产能力向中国转移，在中国建立合资企业，或与我国的生产商进行多种形式的合作。在这种背景下，我国的染料制造商面临着巨大的发展机遇。一方面，国际制造能力转移为国内企业创造了巨大的市场空间；另一方面，国内企业通过与国外制造商的合资合作，可