2022-2023年铝合金模板行业洞察报告

2022・2023年铝合金模板

行业洞察报告

汇报人：赖桂刚

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

铝合金模板全称为混凝土工程铝合金模板。铝合金模板以铝合金为型

材为主要材料，经过机械加工和焊接等工艺制成的适用于混凝土工程

的模板，铝合金模板设计和施工应用是混凝土工程模板技术上的革新,

铝合金模板行业定义...•也是装配式混凝土技术推动，更是建造技术工业化的体现，铝合金模

■■/板的生产可分为配模、备料、铝合金模板制作、预拼装及打包、运输

一进场。

画产业链上游

上游的铝挤压型材行业作为铝合金模板系统主要的原材料，产量稳增，供应充足，为铝模行

业奠定了坚实的基础。根据中国有色金属加工工业协会的数据，2020年，行业的产量增长速

度显著回升，铝挤压材产量为2138,同比2019年增长6.47%,占比铝加工材总量50.78%。

中国已经成为全球最大的铝挤压型材生产国、出口国和消费国，无论从技术装备还是生产规

模，我国铝挤压工业都已具备全球铝挤压型材出口基地的初步特征，这既保障了铝合金模板

行业下游的充足供应，又为其未来发展奠定了良好基础。

画产业链上游

铝合金模板行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果,

对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供

应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于铝合金模板

企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

下游建筑行业的稳定发展同样可以带动铝模板的发展。2001年以来，我国全社会固定投资资

产总额增速持续在15%以上，带动建筑业总产值及利润总额增速也在10%以上。2015-2020

年，我国固定资产投资增速放缓，建筑业总值及利润总额增长也同时放缓，其中也受到一部

分疫情影响，2020年全国建筑业增加值达到72995.7亿元。从长远看，随着城市化进程的不

断推进，住宅需求会持续存在。未来随着铝模板渗透率的上升，如果铝模板代替木模板成为

建筑模板行业的主流产品，届时建筑行业增长将直接带动铝模板行业增长。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《有色金属工业发展计划》

《"十三五"节能减排综合工作方

案》

《十三五年规划纲要》

画行业政治环境

《关于推荐建筑垃圾减量《建筑业十项新技术《建筑业发展十三五规划》《关于促进建筑业持续健康

化的指导意见》(2017)®)》发展的意见》

鼓励采用工具式脚手架和模板支撑体系，

模板脚手架技术属于“建筑业十项新加快推进绿色建筑、绿色建材评价标识快先进建造设备、智能设备的研发、制造和推

推广应用铝模板、金属防护网、金属通道技术"，其中包括了组合铝合金模板制度建立全国绿色建筑和绿色建材评价广应用，提升各类施工机具的性能和效率，提

板等周转材料。

施工技术。铝合金模板施工技术得到标识管理信息平台。开展绿色建造材料、高机械化施工程度。积极支持建筑业科研工作,

了国家政策的进一步鼓励支持工艺、技术、产品的独立和整合评价，大幅提高技术创新对产业发展的贡献率。

加强绿色建造技术、材料等的技术整合。

画行业政策支持

粮■附对铝合金■行业MTT

纲领的螭导，合理的解建能够为铝合金蛔利弓i・

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

2020年3-12月，建筑铝合金模板行业生产企业PM脂数均位于荣枯线以上，行业

保持稳定发展的态势。在上半年，行业景气度指数呈现波动上升的趋势，抗击疫

情复工复产后，由于国家政策的扶持以及各地政府一系列的促经济、惠企惠民政

策，加热了行业的市场需求与企业产能，市场供需出现了波动。下半年行业PMI

指数呈现出缓慢下落的趋势，这是由于下半年劳动力成本、原材料成本持续走高,

市场竞争日渐激烈，上半年过热的生产经营活动逐渐平静，行业增速放缓。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

铝合金模板构件是直接接触混凝土的承力板，为产品系统的主要组成部分，主要

包括平面模板、角模板、铝梁、支撑头、楼梯模板等几大类。主要用于柱子、剪

力墙面、结构梁、楼面、飘窗、矮墙、电梯井道等部分的混凝土浇筑成型，连接

模板与模板之间的间隔。铝合金模板存在拼装效率优势，一是易装。拼接容易而

且密度小、平均重量轻，其平均每平方米重量只有25千克左右，模板之间使用销

钉、销片进行固定。二是快拆。采用早拆模支撑系统，取代三套模板的传统工艺,

使得混凝土施工完成后，较短时间内就可以进行拆卸。三是施工周期短。可提前

预制门窗位置，待模板拆卸后便可以安装门窗，总体施工周期短；结构面达到清

水效果，可以省去抹灰找平工序，拆除后便可进入装修阶段，能有效缩短室内装

修阶段的工时。

画行业现状

2020年，中国铝合金模板总收入达364亿元，2021年中国铝合金模板总收入达

383亿元，同比去年增长5.22%。说明中国铝合金模板技术日益成熟，总收入呈

现上升的良好态势。近年来铝合金模板市场实现了快速发展。2018年，铝合金

模板向房建和基建领域全面渗透，趋生出了广阔的增量需求；2014年~2019年,

铝合金模板的市场需求量由100万平方米增至4850万平方米，复合增长率高达

117.34%;截至2019年6月，我国铝合金模板相关企业近1200家，具有一定规

模生产加工能力的企业300余家，全国铝模板产量已达约5000万平方米。同时，

根据中国基建物资租赁承包协会数据显示，2020年我国建筑铝合金模板市场保

有量达6200万平方米，生产销售、租赁承包总收入约为364亿元。

画行业现状

就市场结构占比情况而言，我国铝合金市场主要以螺杆体系为主。数据显示，

2021年上半年我国铝合金模板市场主要以螺杆体系为主。与之对应，我国铝合

金模板企业同样以经营螺杆企业为主，2021年上半年单独经济拉片体系的仅为

8.3%,混合型占比52%。铝模板行业主要采用销售和租赁两种业务模式。销售

模式下，铝模板企业根据客户要求定制生产相应的铝模板，运送至工地后销售链

条即终止。租赁模式下，服务及业务链条较长，首先，铝模板企业依据施工单位

提供的项目结构图纸，使用旧板或新板，拼装成铝模板系统，然后运送至项目工

地；其次，若建筑总包方指定施工团队，铝模板企业仅需提供现场安装的指导服

务，若建筑总包方未指定施工团队，铝模板企业需自行施工安装或服务外包；最

后，项目完工后企业需派人回收模板系统，可用板存入模板库，用于下一个项目,

不可用板直接对外进行废料销售或就近委托铝型材企业重新回炉加工成铝型材自

用。

画行业现状

M«m9M1kM,

料、4me,irnmram仙II:占

204%;华中地区企业占204%;荤乐HNS企业占l67%；

翎崛创站153%;QMttEl睡团6%；Blttt

SftMlttA320IZ7G.

画行业热点

铝合金模板行业技术提升，多元化科铝合金模板行业产品质量有待提升制约铝合金模板行

铝合金模板行业具有市场空间广阔、业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可

研服务平台持续扩张，促进高价值5艮

销售范围广、用户分散、单批数量靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。铝合金模板行

务企业品牌形成。行业产品化发展，

少、销售单价高等特点。业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业

集研发、生产、销售于一体的综合性自主检测保障，监管难度大。中国铝合金模板行业产

科研服务企业逐渐增多。品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断,

产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持供需平衡促进市场发展

铝号模板产业处于快速增长时期，由于铝合金模板行

近些年，随着绿色建筑材料的推广，铝模板这种新型

业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存

建材脱颖而出，与此同时，政府近几年也出台了些许

在较强的相互依赖、相互促进关系，铝合金模板市场在

的相关政策扶持铝合金模板的发展。

良好的供需作用机制下保持稳定发展

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，铝合金模板行业产品广泛的运用于

医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

不将等民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，铝合金模板行业企业缺

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费

铝合金模板行业缺乏完备的质量控制和质量研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于铝合

保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行因此，铝合金模板行业不存在统一的监督管

金模板行业的发展

业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检

难以保证，丧失产品市场竞争力测，铝合金模板行业产品质量的监管难度加

大

©

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范铝合金模板行业生产流程，并成立相关

部门，对科研用铝合金模板行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督

管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保

证铝合金模板行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：铝合金模

板行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本

土铝合金模板行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势

逐步替代进口。此外，铝合金模板行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推

出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

单一的资金提供方角色仅能为铝合金模板行业企业提供“净利差”的盈利模式，铝合金模板

行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待

转型除传统的铝合金模板行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融

资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土铝合金模

板行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。铝合金模板行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证

券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分

散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略

发展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接

融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

铝合金模板的行业特点

建筑铝合金模板行业集中度进一步提高，小微企业经营更建筑行业也推行绿色环保

具有挑战。从企业经营收入来看，2021年企业经营收入在

近些年来，铝合金行业收到政府政策扶持。建筑行业也推

0.5亿元-2亿元以上的企业占比近半数，较2020年增长7.6

行绿色环保为基础，以提高效率，减少污染为前提，这使

个百分点，增速较为明显，当前行业竞争激烈，促使行业

得铝合金模板的市场十分开阔，铝合金模板进入了高速发

集中度不断提升，反映出行业熟练度不断提高，小微企业

展的阶段。在相应的技术也在不断完善的过程中，行业内

面临挑战。建筑铝合金模板有循环利用的能力，在高效利

的规章制度也在日益完善，为铝合金模板的广泛应用提供

用方面有很大的提升空间。就当前市场中铝合金模板的相

了一定的保障。

关数据来看，市场是旧的铝合金模板占比相对较重，循环

利用铝合金模板是行业发展突破的关键。

画行业发展趋势2

双模式满足多种需求

目前铝模行业中的龙头企业普遍采取标准化、智能化的大

规模生产，从而实现提高效率、降低成本的目的。这也可赛道竞争激烈

以发挥出铝模系统中，标准件形状较为规整，在项目中的

从以上两方面来看，国内铝模板行业头部企业的市场占有

通用性强，可在不同项目上重复使用的优势，如墙板、楼

率都不高，还未形成竞争壁垒，行业整体还处在激烈的竞

面板等占总项目面积比重可达到80%-90%的部分都可重

争中。同时也面临着国际市场的挑战，以德国PERI、奥地

复使用。搭配租赁的经营模式，在租赁项目结束后，回厂

利DOKA、韩国金刚、韩国三木等为代表的国外铝合金模

的旧板，可经打板、抛丸等翻新工序，分拣出可用标准件,

板企业，通过产品研发，技术创新，提高产品技术性能，

再归入旧板材料仓，待下一个项目生产时领用。因此随着

不断满足施工工程的需要，目前已经成长为铝合金模板行

市场需求量增大，客户更多开始选择铝合金模板租赁模式

业巨头，业务辐射全球。

和综合性服务模式，相较于模板销售，这两种模式在对于

公司的资金、管理和技术提出更高的要求的同时，也能够

更快实现市场开拓和用户获取。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲铝合金模板行业标准化与定制中国消费升级倒逼铝合金模板行业提高

铝合金模板行业大数据应

击，各行各业都面临资源重新洗化界限被打破，未来趋于融合。服务质量，用户需求从获取公司信息并与

用使得实际操作和施工赋能

牌，因此铝合金模板行业也进入标准化加微定制的产品战略，有公司对接畅通转变为更加注重体验注重实

方式深入介入，使得平台从

洗牌期。下游企业缺乏核心技术。效平衡企业操作层面与消费者需际的效果，满足用户需求，提供个性化定

简单的流量供给入口转变为

投资融资主要集中于行业主流企求层面的矛盾让消费者既拥有足制服务，成为铝合金模板行业新的发展方