2022-2023年滚珠丝杆行业发展分析报告

汇报人：袁俊宏汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

滚珠丝杆定义

丝杆主要功能是将旋转运动转换成线性运动，或将扭矩转换成轴向反

复作用力，同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点，所以其在精度、

强度及耐磨性等方面都有很高的要求，因此其加工从毛坯到成品的每

道工序都要周密考虑。当前，滚珠丝杆是行业主流产品，相比于普通

的丝杆（梯形丝杆），其在自锁性、传动速度、使用寿命和传动效率

优势明显。滚珠丝杆副，又称滚珠丝杆、滚珠丝杠、滚珠螺杆。滚珠

丝杆是由丝杆轴和螺母组成，而其中螺母又是由钢球、预压片、反向

器、防尘器等组成。滚珠丝杠是在艾克姆螺杆上的进一步延伸和发展,

其重要意义就是将轴承从滑动动作变成滚动动作，常见的滚珠丝杠包

括自润式滚珠丝杠、静音式滚珠丝杠、高速化滚珠丝杠以及重负荷型

滚珠丝杠等，而从循环方式看，滚珠丝杆包括内循环和外循环两种，

其中内循环是指滚珠在循环过程中始终与丝杠保持接触，外循环是指

滚珠在循环过程中有时与丝杠脱离接触。由于具有很小的摩擦阻力，

滚珠丝杠被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。

产业链上游

钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，涉及面广，产业关联度高，向上可以

延伸至铁矿石、焦炭、有色金属等行业，向下可以延伸至房地产、汽车、船舶、家

电、机械、铁路等行业。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增

长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。据国家统计局数据，2021年

我国生铁产量为86857万吨，同比2020年下降3%；粗钢产量为103279万吨，同比

2020年下降3%；钢材产量为133667万吨，同比2020年增长0.9%。

产业链中游

滚珠丝杆行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科

研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于

选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关

系的影响。由于滚珠丝杆企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利

能力产生重大影响。

产业链下游

滚珠丝杆行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售

单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中

国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获

得更广阔的应用空间。

行业环境分析

滚珠丝杆行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

滚珠丝杆行业社会环境

近年来，高速、高精及高品质的加工需求不断提升。尤其是在航母航天、

汽车工业、模具制造、光电工程和仪器仪表等应用产业，为了实现高速或

精密的加工，除在机床设备之结构刚性进行加强设计外，必须同时具备高

速主轴系统和高速进给系统，才能达到材料切削过程的高速化。滚珠丝杆

为其重要之相关传动元件，在技术上也不断朝向高精、高速、高荷重及低

噪音的方向精进，还有为了克服加工时产生的高温，造成螺杆热变形影响

精度，也有多种抑制温度上升或是冷却的创新产品，加上客户的生产设备

也朝向工程集约、节能轻量化的方向迈进，如何有效地维持产品性能并减

少体积和透过热处理延长产品寿命也变成滚珠丝杆产业的重点发展趋势。

滚珠丝杆行业现状分析

滚珠丝杆行业现状分析

近年来，高速、高精及高品质的加工需求不断提升，尤其是在航母航天、汽车工业、模具制造、光电工程

和仪器仪表等应用产业，催生了滚珠丝杆更大且更为高端的市场需求。具体来看，根据相关数据，2021年

全球滚珠丝杆市场规模达到17.5亿美元，同比增长6.0%,年均复合增速达到6.2%。2022年全球市场规模达

到18.59亿美元。德国、印度、中国、巴西、英国和美国等发展中国家和发达国家政府已采取措施发展半导

体和航空航天产业，这推动了全球滚珠丝杆市场增长。例如，韩国政府启动了KF-X计划，中国政府发布了

“中国制造2025”计划。亚太地区是全球滚珠丝杆的主要市场，2020年亚太地区市场份额占比为49.46%,亚

太地区市场份额的增长主要源于中国等发展中国家在航空、制造和机器人等行业的需求升级。

滚珠丝杆行业现状分析

从国内市场规模来看，中国作为滚珠丝杆产品重要的消费市场之一，国内市场规模占全球规模总量的20%

左右。据统计，2021年我国滚珠丝杆市场规模为25亿元，2022年市场规模达28亿元。从国内行业供需情况

来看，滚珠丝杆需求量大于产量，行业供需缺口明显。据统计，2021年中国滚珠丝杆（滚珠丝杆副）产量

达到983万套，需求量为1406万套。从价格走势来看，近几年来随着我国滚珠丝杆副行业市场竞争加剧，

国内企业向中高端市场渗透，外资品牌积极抢占经济型产品市场份额，行业市场竞争显著加剧，使得行业

市场价格总体呈现出明显的下降态势。据统计，国内滚珠丝杆价格从2014年225元/套的均价下降至2021年

的181元/套，2022年市场价格降至180元/套，下降速度趋缓。

行业驱动因素1

供需平衡促进市场发展

研究资源投入稳健增长

滚珠丝杆产业处于快速增长时期，由于滚珠丝杆行业的产品及服务模式特

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加

性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，滚珠

大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研

丝杆市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展

事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，

未来市场空间将进一步释放

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，滚珠丝杆行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

滚珠丝杆行业发展格局

趋势

滚珠丝杆行业发展问题

质量参差不齐

滚珠丝杆行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质

量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

滚珠丝杆行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，滚珠丝杆行

2业产品质量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，滚珠丝杆行业企业缺乏创

新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于滚珠丝杆行

3业的发展

滚珠丝杆行业发展建议

多元化融资渠道

提升产品质量全面增值服务

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范滚珠丝杆行单一的资金提供方角色仅能为滚珠丝杆行业企业提供“净利可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

业生产流程，并成立相关部门，对科研用滚珠丝杆行业的研发、差”的盈利模式，滚珠丝杆行业同质化竞争日趋严重，利润具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础转型除传统的滚珠丝杆行业需求外，设备管理、服务解决方的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

设施升级，保证滚珠丝杆行业产品的质量，促进行业长期稳定的案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

发展；（2）生产企业方面：滚珠丝杆行业生产企业应严格遵守多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土滚珠丝贷款资金来源的稳定性。滚珠丝杆行业企业在保证间接

行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本杆行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化

土滚珠丝杆行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和

口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，滚珠丝杆行业企市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资

业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”

战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融

资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比

优势突出。

发展建议1发展建议2发展建议3

滚珠丝杆行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对滚珠丝杆行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能

够为滚珠丝杆行业做了好的发展指引。

滚珠丝杆行业发展前景趋势1

数控化滑动向滚动转化

我国作为世界上主要的机床消费国，制造业已随着机床速度的提高，导轨的使用也由滑动向

经发展成为一个支柱产业。由于汽车工业的发滚动转化。在中国，由于机床速度较低及制造

展，对机床的速度和效率都提出了新的更高的成本上的原因，滑动导轨的使用还占大多数，

要求。目前中国机床的数控化率发展很快，提但使用滚珠导轨和滚柱导轨的机床数量在急速

高数控机床功能零部件的性能和质量已经成为上升。由于滚动导轨具有高速、长寿命、可加

中国机床工业发展的当务之急。为实现其高性预压、安装方便等方面的优点，随着对机床性

能，中国生产的机床在驱动上使用高精度滚珠能及数控化要求的提高，滚动导轨使用比率的

丝杆的比率有了很大的提高。目前机床采用的提高是必然的趋势。

滚珠丝杆，有价格较低的国产的，也有精度较

高的日本和欧洲等进口产品。使用进口产品往

往是在那些对加工速度、精度、寿命及稳定性

方面有较高要求的机床。

滚珠丝杆行业发展前景趋势2

提升技术服务能力聚焦投资业务

滚珠丝杆行业企业面向多元化的科研实验需求,滚珠丝杆行业企业凭借多年的客户服务经验，

建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服

的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移,

企业特有竞争力为投资业务的长期健康发展提供有力支持。滚

珠丝杆行业商依托本身提供的资金服务，具备

融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供

初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率

滚珠丝杆行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临滚珠丝杆行业大数据应用使得实际操作和施工赋

资源重新洗牌，因此滚珠丝杆行业也进入洗牌期。下能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给人口

游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

企业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

滚珠丝杆行业标准化与定制化界限被打破，未来趋中国消费升级倒逼滚珠丝杆行业提高服务质量，用

于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更

业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供

有足够的确定性，也有足够的弹性。个性化定制服务，成为滚珠丝杆行业新的发展方向。

行业竞争格局

为了实现高速或精密的加工，除在机床设备的结构刚性进行加强设计外，必须

同时具备高速主轴系统和高速进给系统，才能达到材料切削过程的高速化，这

对于企业的制造能力和设计能力都有较高的要求，从市场竞争格局看，目前全

球主要的滚珠丝杆厂商有NSK、THK、SKF等，CR5市占率达到约46%,其中主要来

自欧洲和日本，根据相关数据，日本和欧洲滚珠丝杆企业占据了全球约70%的市

场份额。

行业竞争格局

中国政府正大力推动社会资本进入滚珠丝杆行业，对滚珠丝杆行业产品需求被

迅速拉动，需求量呈现上升趋势，滚珠丝杆行业企业进军国民经济大产业