2022加州低碳燃料标准解读及中国可行性研究报告

加州《先进清洁卡车法规》解加州《先进清洁卡车法规》解加州低碳燃料标准解读及中国可行性研究目录目录执行摘要 1一、研究背景 5二、加州低燃料准法绍 8策背景 8州LCFS法的运机制 9州LCFS的订与展 21州LCFS的施效评估 27同机之间关性 35三、中低碳料发状 39国交低碳料展现状趋势目标 39国激交通碳料发展市场制 45四、中引入州LCFS的关键题 48国实低碳料规的MRV系构建 48碳生燃料否是中国通低化发重要选项 49碳生燃料中的应用景 53五、加州LCFS规的鉴意义引入国的建议 55加州对国借鉴意义 55实施碳燃法对零排汽车促进用 56中国入类法的政策议 57PAGEPAGE1执行摘要1/410%系统和科学的低碳燃料应用目标，如美国加州的《低碳燃料标准》（LowCarbonFuelaa,201820105%，减少温室气体排放3800万吨，2020年加州交通燃料平均碳强度相比2010年下降了7.42%，基本达成了2018年修订版中提到的目标。LCFS20092011201520181）2018证PAGEPAGE22.02030201020%ZEV“容量”LCFS80%4%。即“LCFSEV2.0通EVEV500-1400EV“”法规也不失为一个较好的选择。LCFSCARBLCFS积年四个季度电力LCFS20%2020LCFS积217.281991，积4.3年电力从860015MRVLCFSLCFS实现性。CEV一、研究背景202092275“2030206028576Me18%210%左右30（如图1资料来源：Dr.JanHenke,ISCCpresentation,2018图1 截至2018年全球实施低碳燃料相关标准及政策的国家（部分）RTFO1。2009CarbonFuelStandard202020107.4%420182.02045年实现碳中和的有力保障。77表1 国际主要低碳燃燃料政策简介RED-RenewableEnergyDirectiveRFS-RenewableFuelStandardLCFS-LowCarbonFuelStandardRTFO-RenewableTransportFuelObligation实施范围欧盟成员国美国联邦美国加州英国管理机构欧盟委员会美国环保署加州空气资源委员会英国交通部出台时间2009200520092008制定依据CleanenergyforallEuropeanspackage-REDII《能源政策法案》-RSF-RSFIIAB32法案修订版本依据欧盟RED和FQD（FuelQualityDirective，燃料质量指令）政策政策性质强制性强制性强制性强制性政策目标RED2020目标最终能源消费中可再生能源比20%各成员国目标REDII2030目标最终能源消费中可再生能源比32%可再生燃料在交通燃料中的添加比例逐年增加，2022年达到360亿加仑20202010下降10（287.5%）20302010年基准水平下降20%2032年，合规主体供应的燃料中生物燃料掺烧比例达到12.4%涵盖的替代燃料种类（REDII不包括先进生物燃料生物基可再生液体和气体交通燃料可再生电力废弃物基化石燃料（REDII）常规生物燃料先进生物燃料生物柴油纤维素燃料生物乙醇生物柴油可再生汽油可再生柴油天然气电力和氢能生物乙醇生物柴油生物甲醇其他生物燃料非生物基可再生燃料（如氢能）强制合规主体交通运输、电力、制冷及供热行业燃料供应商，各成员国炼油商、汽油和柴油进口商化石燃料的生产商和经销商年供应量超过45万升的交通及非道路移动机械燃料供应商/laws/RFS/our-work/programs/low-carbon-fuel-standard/about；4）https://.uk/guidance/renewable-transport-fuels-obligationPAGEPAGE20二、 加州低碳燃料标准法规介绍政策背景加州整体的气候变化政策312000年的SB1771法案(SenateBill32)建立了加州应对气候行动注册计划（oriaectionegtry，RCCAR的成员单位也对推动加州后续应对气候变化法案和政策的出台发挥了关52006AB32号法案（AssemblyBill（GlobalarigoltosAt（oriaArReorcesoar,CARB）2020205019902016SB32（SenateBill2030199040%B-55-18（ExecutiveOrderB-55-18）204520182019年加州低碳燃料标准法规出台过程50%（NOx）80%，PM90%6（CARB）2009oriaLwonelaa,A06LCFS2020（Carbon,CI）10%（2010。LCFS2011I0128年、（2015201820105%，减少温室气体排放3800万吨。7随着交通领域的清洁减排降碳任务成为重中之重，LCFS法规的价值逐渐得到认可。2018——203020102030199040%20452018LCFS2.0“容量”71LCFS法规的运行机制加州/CARB作为主（onIenstyBechars——碳强度以下称赤字如图2。图2 LCFS市场运作原理约束主体及燃料种类SLCARB专题一LCFSLCFS、LNG、L-CNG10%/经销商必须在LCFSCNGL-CNG（英文称fuels”）LCFSLCFS非生物质基的燃料4.2MJ/年15CNG或丙烷（豁免截止日期分别为2021年和2024年）202011CNGLCFS（RegulatedEntity）LCFS4CARBLCFS加州（销商CARB2019LCFS374LCFS59家企业主体产生了LCFS赤字。积分的产生LCFS1LCFS1吨基于燃料路径生成积分LCFS3LCFSCI值。图3 基于燃料路径的LCFS积分获得过程LCFS碳强度基准值201120302从2019年到2030年下降了10%-15%。表2 汽油、柴油、航空燃料及其替代燃料的碳强度基准值（2019-2030年）（单位：gCO2e/MJ）年份汽油及其替代燃料的碳强度基准值柴油及其替代燃料的碳强度基准值航空燃料及其替代燃料的碳强度基准值201993.2394.1789.37202091.9892.9289.37202190.7491.6689.37202289.5090.4189.37202388.2589.1589.15202487.0187.8987.89202585.7786.6486.64202684.5285.3885.38202783.2884.1384.13202882.0482.8782.87202980.8081.6281.622030-79.5580.3680.36数据来源：LCFS法规-18.00%-20.00%-22.00%碳强度低于基准值产生积分-14.00%-16.00%碳强度高于基准值产生赤字Credits积分-12.00%-4.00%2020202120222023202420252026202720282029203020312032-6.00%-8.00%Deficits-10.00% 赤字碳强度下降值（如图4。市场-18.00%-20.00%-22.00%碳强度低于基准值产生积分-14.00%-16.00%碳强度高于基准值产生赤字Credits积分-12.00%-4.00%2020202120222023202420252026202720282029203020312032-6.00%-8.00%Deficits-10.00% 赤字碳强度下降值数据来源：CARB

图4 LCFS碳排放对标值（2019-2030）申报燃料的实际碳排放与产生同等热值的基准碳排放之差为积分值。积分的具体计算方法如下：积分（或赤字）=（年度基准碳强度-申报燃料碳强度）*申报燃料总量其中，燃料的申报碳强度值主要受到如下因素的影响：。专题二：LCFS年度碳强度基准值的设定LCFS（CI）benchmark（fuelpool）为基准1MJgCO2e/MJ（LCA）LCA温室气体排放基于GREETCA-GREETLCFS2030201020%2010LCFSLCFSCerulogy对20302030201021%26%（o,08.oriasneltue:Ue.LCFS2.0/3（LookupCA-GREET3.0模型中（AFP）上（RBLD（G。AFPEV81(Tier1第1层级路径适用于绝大多数的低碳燃料，CARB对第1层级路径下燃料品类拥有CICICICA-GREET3.01层美天然气制成的LNG和L-CNG92(Tier22CARB21（2CA-GREET3.0基于减排项目获得积分(CCS)①CARB204510基于零排放汽车（ZEV）基础设施容量获得积分2018ZEV基础设施积分汽油的年度基准碳强度氢能或电力的申报碳强度施满负荷运行状态下的燃料消耗量实际燃料消耗量）ZEV容量积分总量不得高于上一季度赤字总量的5%，其中氢能加注设施与直流快充设施各占2.5%。5显示了LCFS12LCFS获得的，2019年起所有氢能查表路径申请主体和零碳电力查表路径申请主体也可通过AFP①封存隔离的二氧化碳不必须来自燃料的生产加工过程。AFP实体燃料路径AFP实体燃料路径申请者或持有者LRT-CBTS实体燃料申报实体项目实施者ZEV基础设施申请者LCFS积分经纪人查表燃料路径的申请者-氢能和零碳电力所有的第1层查表燃料路径的申请者-氢能和零碳电力所有的第1层者所有第2层级CARBOB柴油生物柴油可再生柴油替代航空煤油乙醇和LNG（含生物和LNG）丙烷氢电力解产精炼投资积分（RIC）目低复杂度耗使用精炼积分直接空气捕捉（CCS）积分积分注：AFP,AlternativeFuelPortal，替代燃料门户LRT-CBTS,LCFSBankingandTransferSystem,LCFS储存及转账系统图5 LCFS政策体系中的主体划分专题三：LCFS法规中关于ZEV基础设施和EV消费者及运营方激励措施ZEV此处的EV（R）（ZEV基于容量的ZEVZEVZEVLCFSZEV202141CARB61HRI975FCIZEVEV2018CARBLCFS（CleanFueladoaSEVEV目中，对EVEV频和远距离使用EVLCFSEV积分的合规与交易LCFSLCFS法规仍在合规义务LCFS合规义务=当年的赤字余额+往年延续的赤字余额积分交易交易价格越高，但不会超过当年的价格上限。主管部门给积分交易设置了价格上限（MmPrice，主要目的是减少交易价格过高致使消费者间接承受压力的风险。20162002020年的217.9积分出清市场（CreditClearanceMarket,CCM）CCMCCMCCMCCM。CCM2018年修正案（Aaedits6积分交易的受益主体LCFS积分的产生方式与相应的受益方说明如图6所示：数据来源：iCET根据LCFS法规整理图6 LCFS积分的受益方（EV）电（/充电站度（普通电力或低碳电力）不同，又会分别产生基础积分(Basecredit)和奖励积分(IncrementalEVLCFSEV/LCFSEV电力积分的生成路径和利益分配路径如图7所示：数据来源：iCET根据2020年LCFS法规整理图7 电力作为交通燃料的LCFS积分产生路径与利益分配（CleanFuelRewardProgram）eladPoa6%如表3）表3 配电公共事业公司给清洁燃料奖励项目的回馈比例配电公共事业公司分类

最小贡献比例（2019-2022年）

最小贡献比例（2023年-）大型投资人所有公司67%67%大型公有公司35%45%中型公有与投资人所有公司20%25%小型公有与投资人所有公司0%2%数据来源：LCFS法规（4所示。表4 清洁燃料奖励项目基于电池容量确定奖励比例电池容量（kWh）最大奖励比例C<50%C=538.9%5<C<16(𝐶−5)(38.9+ *61.1)%11C≥16100%201911100011LCFS10kWh2000②。违规处理10009月15%RB合规计划书（olacePla合规计划书主要内容：LCFS②计算方法：奖励金额=$1000*(38.9+(10-5)/10*61.1)*3一年后企业还需要提交合规计划书的执行报告（CompliancePlanImplementationeporCICARBBPLCFS燃料CI值低于BP1912LCFS（20万美元LCFS的修订与发展LCFS法规经历了数次修订，主要调整内容见表3，从中不难看出LCFS历次修订的逻辑，目的主要有三个：第一，调整碳强度下降目标，以适应不断技术发展与市场变化为了做好平衡，CARB2018年LCFS//CARBCARB③。③主要观点来自笔者对加州大学戴维斯分校能源、环境与经济政策研究所副主任ColinW.Murphy的采访事实证明，市场对政策的适应力良好，CARB每次目标调整都是进一步加严碳强度下降目标，绝大多数市场主体都能找到应对策略，较好完成合规义务。第二，增加积分生成路径，确保充足的积分供应BSCARB将州外燃料生产商纳入opt-in2018opt-in20158-10。第三，优化监管流程，提升便利性与灵活性；CARBCARBCI核算方CARBLCFSCARBPAGEPAGE23表5 LCFS法规的主要修订内容2009年初版2011年修正案2015年重新启动2018年修正案CI目标设定到2020年比2010年基准水平下降10%与2009年一致NOx2014-2015年LCFS20132015CARBNOx入环境分析，才重新启动⑤。延续到2030年，比2010年基准水平下降20%；2019、2020年CI下降目标分别从7.5%和10%降到6.25%和7.5%。对2020年合规技术路线的重要假设与判断构建4个汽油替代情景，3个柴油替代情景，重要判断：-低CI纤维素乙醇是主要的汽油替代；-可再生柴油是主要的柴油替代；-20202.5万辆。14构建15油替代情景，重要判断：-2009年情景高估了对未来低CI乙醇技术路线的依赖程度；-巴西蔗糖乙醇将迅速在加州市场占据一席之地；-灵活燃料车辆（FFV）使用乙醇的比例将达50-80%，E15⑥将于2016年合法进入市场；-降低了对可再生柴油替代比率的预期；-降低了EV和天然气汽车渗透率的预期。15-可再生汽油将呈指数级增长，到2025年达到2.5亿加仑；-E85的使用量比2011年情景显著下降；-首次强调电力和氢能的替代作用；-可再生天然气到2020年比2014年增长四倍，常规天然气消费下降。16-EV渗透率与先进清洁卡车项目的要求保持一致；-电力积分近期会显著增长；-生物柴油和可再生柴油将到2020年占据替代燃料的一半；-巴西蔗糖乙醇没有如预想的速度占领市场，淀粉乙醇将成为汽油替代的主要路线；-CI值为负的可再生天然气将全面替代常规天然气。17⑤2017年，法院再次判决CARB未能有效解决生物柴油带来的NOx排放问题，将2018年CI下降指标再次冻结在2017年水平。⑥E15是指乙醇比例达15的调配汽油规范燃料种类与主体选择性加入燃料（Opt-infuel）只有电力、氢能和CNG选择性加入主体囊括加州境外的生物燃料生产者选择性加入燃料增加了可再生天然气选择性加入燃料增加了可再生航空燃料和可再生丙烷，取消了化石CNG、化石氢能（灰氢；取消了对LPG的豁免。核算方法CA-GREET模型，只能对生物燃料的间接土地使用影响进行粗估与2009年一致CA-GREET2.0模型，要求对所有燃料的CI值重新核证，使用更新的GTAP模型对间接土地使用影响进行评估与2015年一致第三方核证非强制非强制非强制强制要求积分生成路径与合规义务管理-简化新增燃料路径的审批流程，取消了之前的正式法规修订流程，使许多新燃料路径得以获批进一步明确了燃料生产者与下游供应链在交易中的合规义务转移-更新了减排项目路径；-增加了ZEV加注基础设施“容量”路径；-更新了电能条款，增加了可以生成积分（如货物装卸设备能充电等项目的奖励积分，还降低了电CI值；-增加了对公共事业公司回馈ZEV消费者的要求（清洁燃料奖励项目。CCM尚未设立尚未设立正式设立-同时发放替代性燃料的积分以提升市场公平；-加快积分交易报告速度，加强对市场的跟踪数据来源：iCET根据CARB公开信息总结，FuelInstitute,MarketReactionstoLowCarbonFuelStandardPrograms.February2019.2009年2011年2015年2018年数据来源：加州低碳燃料标准，ARB（200，201，，8）图8 LCFS历次修订的合规情景PAGEPAGE31资料来源：FuelInstitute,MarketReactionstoLowCarbonFuelStandardPrograms.February2019.iCET翻译图9 CARB对LCFS历次合规预测中乙醇燃料体量的变化资料来源：FuelInstitute,MarketReactionstoLowCarbonFuelStandardPrograms.February2019.iCET翻译图10 CARB对LCFS历次合规预测中生物柴油和可再生柴油体量的变化LCFS的实施效果评估LCFS积分交易机制的运行效果2019-2020LCFS积分交易体量通过分析LCFSLCFS201232020431500LCFS22年16400年的228图1。交易次数平均单次交易体量3000（积分数）250010,00020008,00015006,00010004,0005002,00000积分价格交易现金流总量（美元/积分）（百万美元）250500020040001503000100200050100000数据来源：iCET根据CARB公开的LCFS积分交易活动月度报告整理图11 LCFS积分交易体量（2012-2020）LCFS积分交易主体数量如图12所示，LCFS25-30201433家，2020121654倍。LCFS500单纯卖方主体 单纯买方主体 同为卖方和买方主体500单纯卖方主体 单纯买方主体 同为卖方和买方主体单位：个数据来源：iCET根据CARB公开的LCFS积分交易活动月度报告整理图12 LCFS积分交易主体的数量变化（2014-2020年）LCFS积分储备与价格的变化及影响LCFS积分储备的变化2011LCFS20179942020810CI（13。LCFSLCFS20132014CI2015LCFSCI2017LCFS百万吨/季度（Q）累积净值（百万吨）百万吨/季度（Q）累积净值（百万吨）累积积分净值（右轴）季度积分净值（左轴）2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020累积积分净值（右轴）季度积分净值（左轴）2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202020210.0(0.6)2.0(0.2)(0.4)4.00.06.00.28.00.60.410.00.812.01.0Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1图13 LCFS积分季度净值与积分储备的变化（2011-2021Q1）可再生柴油化石燃料赤字生物柴油压缩天然气、液化石油气累计积分净值（右轴）乙醇电力、氢能年度积分净值（右轴） 可再生柴油化石燃料赤字生物柴油压缩天然气、液化石油气累计积分净值（右轴）乙醇电力、氢能年度积分净值（右轴） 0.0(2.0)(15.0)(20.0)2.0(5.0)(10.0)4.00.06.05.08.010.010.015.020.0 12.0燃料年度积分净值，百万吨年度或累计积分净值，百万吨数据来源：CARB图14 不同燃料生成的积分或赤字净值（2011-2021Q1）2017100美元上500交易价格，美元/吨二氧化碳当量易价格，2019180-200500交易价格，美元/吨二氧化碳当量2016年4月2016年7月2016年10月2017年1月2017年4月2016年4月2016年7月2016年10月2017年1月2017年4月2017年7月2017年10月2018年1月2018年4月2018年7月2018年10月2019年1月2019年4月2019年7月2019年10月2020年1月2020年4月2020年7月2020年10月2021年1月2021年4月2021年7月图15 LCFS积分的月度加权平均价格（2016-2021）积分价格对燃料价格的影响/进口商为LCFSLCFSCI16CI2013-14LCFS20174.620171.5%2030LCFS69LCFS71注：假定汽油池中混有10%的乙醇，柴油池中混有13%的生物或可再生柴油。数据来源：FuelInstitute,MarketReactionstoLowCarbonFuelStandardPrograms.February2019.iCET整理制作图16加州汽、柴油价格中的LCFS积分成本历史数据（2011-17）与预测（2020-30）10%，12-13%比重越来越高，每加仑燃料中为LCFSLCFSLCFS对新兴低碳技术的支持效果LCFS（/和建筑10-205-103-4LCFS⑦主要观点来自笔者对加州大学戴维斯分校能源、环境与经济政策研究所副主任ColinW.Murphy的采访。用高价积分激励燃料生产商投资新兴技术示范项目。LCFS2.0（CCS）“”CARB“中立地利用市”CARB的相关负责人委婉地承认了LCFS2.0对交通电动化的倾向性，并优先支持零尾气排放技术。LCFS2.0LCFS2030年以及LCFSLCFSCCSLCFS45Q税收18LCFS中各类替代燃料的减排潜力LCFSCARB201917数据显示，各类液体替代燃料的碳强度均远远低于2019年度的碳强度基准值，其2019年度碳强度目标值乙醇可再生石脑油替代航空煤油生物柴油2019年度碳强度目标值乙醇可再生石脑油替代航空煤油生物柴油可再生柴油注：每种燃料由于生产工艺、路径等条件的不同，会产生多个碳强度值，红色小圆点对应的横坐标值代表该种燃料在2019年度的体积加权平均碳强度。图17 2019年度加州地区液体替代燃料的体积加权平均碳强度在非液体类燃料中，也只有化石LNG和化石CNG的平均碳强度值高于或接近2019丙烷生物基LNG化石LNG生物基CNG化石CNG电能氢能图18丙烷生物基LNG化石LNG生物基CNG化石CNG电能氢能2019年度的体积加权平均碳强度；LNG图18 2019年度加州地区非液体燃料的体积加权平均碳强度LCFS实施对加州低碳燃料行业的影响LCFS2018年LCFS60%CARB2011年的6.1%20178.5%（图1。数据来源：CARB，iCET整理图19 LCFS法规实施以来加州替代燃料的使用变化LCFS2011州内生产的生物燃料占比州内生物燃料产量2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020200150100500 25016.014.012.0州内生产的生物燃料占比州内生物燃料产量2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020200150100500 25016.014.012.010.08.06.04.02.00.0单位：百万加仑汽油当量数据来源：CARB，iCET整理图20 LCFS法规对加州州内生物燃料产业的影响212021LCFS积分产生2018资料来源：CARBDataDashboard图21 LCFS积分产生主体及相应的积分量不同机制之间的关联性2045（Cap-and-aeoam-&T（（LCFS之外的两个政策机制，以及它们与LCFS碳排放总量控制与交易机制2013201585%19C&T23%RBOB）”C&TC&T20C&T,2017C&T机制2021-20302.36CO2e21C&TC&TSLCFSCARBLCFS通C&TLCFSC&TLCFS2008-2011零排放汽车积分交易机制1990（ZEV）212（AacednroaZEVZEVZEV需达到ZEVZEVZEVZEVZEVCARBZEVZEVZEV机制和LCFSZEVZEVLCFSLCFSZEVZEVSVZEVLCFS（22示。不同市场机制下的多重计算风险和C&TC&T8%LCFSLCFS的存在有C&TLCFS22。LCFSLCFS总而言之，三大机制相互关联、各有侧重、共同配合，共同发挥作用，从车辆、燃料和排放总量三个层面，层层保障交通领域温室气体减排目标的实现。图22 加州推动交通低碳化的三大机制关联示意三、中国低碳燃料发展现状中国交通低碳燃料发展现状、趋势与目标天然气,电力,燃料油,汽油,柴油,煤油,统计数据23天然气,电力,燃料油,汽油,柴油,煤油,数据来源：中国统计年鉴2020，iCET整理，均已折算成标煤当量后核算。图23 2018年度中国交通运输行业能源消费结构专题四：我国主要低碳燃料政策一览生物乙醇2001年主要实行成本加利润的补贴方法，对生物燃料的原料统一按5%2005-2007年，2008“不与人争粮，不与粮争地”的发展原则，坚持发展非粮作物燃料，实行与油价2010201792025年纤维素乙醇实现规模化生产，先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平，形成更加完善的市场化运行机制。生物柴油2016“十三五”B51%BD100B51~5%BD10070%增值税即征即退政策。氢能6（262022011年《节能与新能源汽车产业发展规划》提出发展高效天然气制氢、化工、冶金副产氢气、2016（2016-0》以及《能源技术革命重点创新行动路线图》提到，发展氢能和燃料电池技术创20172019年《绿色产业指导目录（2019版2019年202020212020年能源工作指导（212035生物柴油1:1。“可再生柴油”2%25。5%95%B520%80%B20B100201912026。30250/2013B52018B5202012243B51402万辆车次加注了B527。202128。生物航煤50%296表6 生物煤主生技术路线生产路线简称初始原料应用现状生物质热解+加氢改质HDJ木质纤维素中试阶段醇制航煤ATJ木质纤维素规模投产糖制航煤DSHC木质纤维素工业示范生物质气化+费托合成+加氢改质BTL木质纤维素工业示范油脂加氢脱氧+加氢改质HEFA非食用油脂规模投产.01,（1309-1321.iCET整理.20193500302007-2009生物乙醇封闭推广乙醇汽油的地区半封闭推广乙醇汽油的地区2001“陈化粮”“”66封闭推广乙醇汽油的地区半封闭推广乙醇汽油的地区图24 中国推广乙醇汽油的地区9006002501020202601%。20低碳电力与充电基础设施20209.3201214.6%20202.229.5%32。33。“十三五”2015年)202012100480500“20204451023目前地方发放的奖补资金基本是根据新能源汽车推广规模数量申报的中央奖励资⑧设施的健康发展需要建立长效的市场化机制。电力来源方面，目前只有少数省市开展了光储充一体化试点，绝大多数充电设施使用的电力直接来自电网。绿氢与加氢站206020303715费中占比约为5%。到2060年，氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中的占比约为20%。1%20209202011(2021—2035年)202070001283620092014-15⑧观点来自对中国电动汽车充电基础设施促进联盟相关负责人的采访。200公斤/40020209“”50001510万元奖励，奖励上限为17亿元。“以奖代补”中国激励交通低碳燃料发展的市场机制中国碳市场的发展与现状102011年，根据“””7201420209月，中国试点碳市场已成长为配额成交量规模全球第二大的碳市场387。表72019年七个试点碳市场的配额分配与交易情况地区配额（亿吨）总交易量（万元）总交易额（万元）平均成交价（元/吨）北京0.45301.3725563.3877.08天津1.54.3454.5213.05上海2.5268.3311233.8239.66湖北2.4302.5612517.7432.84广东4.651220.7126774.7822.8深圳0.2978.491194.7919.39重庆1.1711.2858.8410.04数据来源：中国碳排放交易网、前瞻产业研究院（2014年（2016年2017（20217月16202121624539。。中国尚未有碳排放交易市场完全涵盖交通燃料燃烧产生的温室气体排放，特别是非营运车辆产生的碳排放。乘用车双积分管理办法20139“（CAFC积分和“新能源汽车积分（NEV积分）”并行管理的“”政策。“双积分”政策在借鉴参考ZEVCAFC积分和NEV“制”2025CAFC（025CAFCNEV“双积分”201841NEVCAFC2019年启动了“”20206月发布了“双积分”修正案。修订后的“双积分”随着机制设计的进一步完善、目标逐步提升，“双积分”政策将在激励交通部门的能效提升和推动汽车电动化进程中发挥越来越重要的地位。“双积分”还将从汽车生产和使“”政策互四、中国引入加州LCFS的关键问题LCFS早在2009MRV体系构建低碳燃料标准法规实施的核心之一是构建一套透明、可信度高且易于实施的（oiori（eportierfitio，也简称“三可”燃料数据的申报与核证LCFSCARBLCFSOPGEELCFS，LCFSLCFS碳强度基准值的设定LCFS2060目标的设定应结合对现阶段燃料消费情况的分析以及未来发展趋势的预测做出综合判LCFSLCFS低碳生物燃料是否仍是中国交通低碳化发展的重要选项生物CNG生物LNG化石化石LNG氢能乙醇生物柴油可再生柴油丙烷电ARB2020生物CNG生物LNG化石化石LNG氢能乙醇生物柴油可再生柴油丙烷电据来源：CARB，iCET整理图25 2011-2020年各类燃料LCFS累计积分占比原料来源“8表8中国主要生物燃料生产原料现状生物柴油生物航煤生物乙醇主 原料废弃油脂G1-等G2-维素等微藻G1-玉米G1.5-木薯、甜高粱茎G2-纤维素等生物质原料挑战收集存量G2-G3-取困难，以目前技术来看，大规模培养基建投资高，加工能耗大G1-玉米缺口不断增G1.5-木薯等原料主要依赖进口，成本价格G2-为落后，成本偏高备注目前生物航煤主要以废目前我国生物乙醇正处在由G1代产品向G1.5过渡的阶段资料来源：1）/xwzx/kydt/201809/t20180903_5062185.html2）/pdf/H3_AP202007281394714568_1.pdf乔凯,傅杰,周峰,等..生物工程学报2016,32(10):1309-1321G1.52015920万吨2019274202033043，44。G216030模推广仍存在一定难度。减排潜力CA-GREET各自的CARB26202056LNG202032，生物CNG生物LNG生物CNG可再生柴油生物柴油生物LNG生物CNG可再生柴油生物柴油生物乙醇100806040200-20-40碳强度，gCO2e/MJ2011Q1Q2Q3Q42012Q1Q2Q3Q42013Q1Q2Q3Q42014Q12011Q1Q2Q3Q42012Q1Q2Q3Q42013Q1Q2Q3Q42014Q1Q2Q3Q42015Q1Q2Q3Q42016Q1Q2Q3Q42017Q1Q2Q3Q42018Q1Q2Q3Q42019Q1Q2Q3Q42020Q1Q2Q3Q4图26 加州地区主要替代燃料生命周期碳强度变化92gCO2e/MJ90gCO2e/MJ452739-128%成本因素就乙醇产品来说，目前成本最低的是工业催化工艺生产的乙醇，约为4000元/吨，4500-5000/5600/270.911468500774047。大的生物乙醇生产企业之一，现有产能约为50万吨/年48，美国最大的生物乙醇企业ArcherDanielsMidland375/112/年。资料来源：隆众资讯、华泰期货研究院图27 不同工艺路线的乙醇生产成本对比低碳生物燃料在中国的应用前景8004051600B58070“公转水”“公转