《投资银行学》理论教学大纲

PAGEPAGE12《投资银行学》教学大纲课程名称投资银行学课程代码04031304课程性质及类别性质：□通识教育课程□学科专业基础课程R职业发展课程□教师教育课程类别：☑必修□选修课程学分与学时3学分/48学时（课堂讲授48学时，实验实践0学时，自主学习0学时）先修课程经济学、会计学、证券投资学适用专业金融数学开设学期第5学期一、课程教学目标与任务通过本课程的学习，使学生具备下列能力：1.学生熟练地、系统地掌握投资银行的基础知识、基本理论，掌握投资银行基本业务。【毕业要求1】2.面对复杂多变金融市场，具有创造性地解决投资银行实际问题的能力、技巧；掌握沟通、交流与合作的技能，有团队合作和学习的体验。【毕业要求2】3.遵守宪法、法律和法规，遵守公民道德规范，遵守各项管理制度，具有良好的道德品质和文明习惯；倡导社会主义核心价值观，树立诚信意识，履约践诺，知行统一，具备社会责任感和人文关怀意识；确立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路、实现国家繁荣昌盛的共同理想和坚定信念。【毕业要求3】三、教学内容与学时分配第一章投资银行概述(3学时)第一节投资银行概述一、本节重点、难点1、投资银行与商业银行的区别二、主要内容及学时分配（0.5学时）1、投资银行概述

第二节投资银行的特征和功能

一、本节重点、难点1、投资银行的行业特征二、主要内容及学时分配（1学时）1、投资银行的特征和功能

第三节投资银行的发展历史和组织形式一、本节重点、难点1、投资银行的组织形式二、主要内容及学时分配（1学时)1、投资银行的发展历史和组织形式第四节投资银行的业务一、本节重点、难点1、投资银行的业务二、主要内容及学时分配（0.5学时)1、投资银行的业务第二章股票的发行与承销(5学时)第一节企业公开发行股票的优点、约束及条件一、本节重点、难点1、企业公开发行股票的优点二、主要内容及学时分配（1学时）1、企业公开发行股票的优点、约束及条件第二节新股发行体制一、本节重点、难点1、注册制二、主要内容及学时分配（1学时）1、新股发行体制第三节我国股票发行制度的演进历程一、本节重点、难点1、我国股票发行制度的演进历程二、主要内容及学时分配（1.5学时）1、我国股票发行制度的演进历程第四节选股发行的主要流程

一、本节重点、难点股票发行二、主要内容及学时分配（1.5学时）1、选股发行的主要流程第三章债券的发行与承销(4学时)第一节债券发行的目的与条件一、本节重点、难点1、债券发行的条件二、主要内容及学时分配（0.5学时）债券发行的目的与条件

第二节债券的信用评级本节重点、难点1、债券的等级标准主要内容及学时分配（1学时）

1、债券的信用评级第三节我国债券发行定价方式的演变本节重点、难点招标发行二、主要内容及学时分配（1.5学时）

1、我国债券发行定价方式的演变

第四节公司债券的发行与承销本节重点、难点1、发行上市阶段二、主要内容及学时分配（1学时）

1、公司债券的发行与承销第四章证券交易(3学时）

第一节证券交易概述本节重点、难点1、证券交易程序二、主要内容及学时分配（1学时）1、证券交易概述证券经纪业务本节重点、难点1、经纪业务的特点二、主要内容及学时分配（0.5学时）1、证券经纪业务第三节证券自营业务一、本节重点、难点1、证券自营业务的管理二、主要内容及学时分配（0.5学时）1、证券自营业务第四节融资融券业务一、本节重点、难点1、保证金及担保物管理二、主要内容及学时分配（1学时）1、融资融券业务第五章企业并购（10学时）第一节企业并购概述一、本节重点、难点1、并购分类二、主要内容及学时分配（1.5学时）1、企业并购概述第二节企业并购成因的基本理论一、本节重点、难点1、经理人行为与代理问题理论主要内容及学时分配（1学时）1、企业并购成因的基本理论第三节并购的作用及遵循的原则本节重点、难点1、并购遵循的原则二、主要内容及学时分配（1.5学时）1、并购的作用及遵循的原则第四节并购业务的主要流程一、本节重点、难点1、目标公司并购价格的确定二、主要内容及学时分配（1.5学时）1、并购业务的主要流程第五节收购与反收购策略一、本节重点、难点1、反收购策略二、主要内容及学时分配（2学时）1、收购与反收购策略第六节我国上市公司的并购资产重组一、本节重点、难点1、要约收购二、主要内容及学时分配（1.5学时）1、我国上市公司的并购资产重组第七节跨国并购一、本节重点、难点1、中国企业海外并购二、主要内容及学时分配（1学时）1、跨国并购第六章基金管理（4学时）

第一节投资基金概述本节重点、难点投资基金的分类主要内容及学时分配（1学时）1、投资基金概述第二节投资基金当事各方关系本节重点、难点1、当事各方关系二、主要内容及学时分配（1学时）1、投资基金当事各方关系第三节投资基金运作本节重点、难点1、开发式基金申购和赎回价格二、主要内容及学时分配（1.5学时）1、投资基金运作第四节投资银行介入基金管理的方式本节重点、难点1、基金管理人二、主要内容及学时分配（0.5学时）1、投资银行介入基金管理的方式第七章资产管理与项目融资管理（5学时）第一节资产管理业务概述本节重点、难点1、资产管理业务的特点二、主要内容及学时分配（1学时）1、资产管理业务概述第二节资产管理业务运作管理本节重点、难点资产管理业务的投资策略

二、主要内容及学时分配（1.5学时）资产管理业务的运作管理第三节项目融资业务概述本节重点、难点1、项目融资的步骤二、主要内容及学时分配（1学时）1、项目融资业务概述第四节项目融资结构本节重点、难点1、融资结构的典型形式二、主要内容及学时分配（1.5学时）1、项目融资结构第八章私募股权与风险投资（4学时）

第一节私募股权概述一、本节重点、难点1、私募股权的成功要素二、主要内容及学时分配（1.5学时）1、私募股权概述第二节风险投资概述本节重点、难点1、风险投资的特征二、主要内容及学时分配（1.5学时）1、风险投资概述第三节风险投资运作本节重点、难点1、投资阶段二、主要内容及学时分配（1学时）1、风险投资运作资产证券化（5学时）第一节资产证券化概述本节重点、难点1、资产证券化交易过程二、主要内容及学时分配（1学时）1、资产证券化第二节资产证券化的产生及发展一、本节重点、难点1、发展意义二、主要内容及学时分配（0.5学时）1、资产证券化的产生及发展第三节资产证券化的类型一、本节重点、难点1、过手型证券化与转付型证券化二、主要内容及学时分配（0.5学时）1、资产证券化的类型第四节资产证券化与美国次贷危机一、本节重点、难点1、次贷危机爆发原因二、主要内容及学时分配（2学时）1、资产证券化与美国次贷危机第五节我国的资产证券化实践一、本节重点、难点1、资产证券化实践二、主要内容及学时分配（1学时）1、我国的资产证券化实践投资银行的风险管理与监管（5学时）第一节投资银行的风险管理概述本节重点、难点1、风险管理策略二、主要内容及学时分配（1学时）1、投资银行的风险管理第二节投资银行风险管理的模型与方法一、本节重点、难点1、KMV模型二、主要内容及学时分配（2学时）1、投资银行风险管理模型2、投资银行风险管理方法第三节投资银行监管概述一、本节重点、难点1、监管原则二、主要内容及学时分配（1学时）1、投资银行监管第四节投资银行的监管制度一、本节重点、难点1、一般监管二、主要内容及学时分配（1学时）1、投资银行的监管制度三、教学方法与手段1.教学方法理论讲授与案例分析相结合，注重启发学生独立思考、提出问题、分析问题；课内与课外相结合，延伸教学内容；理论学习与真实投资银行案例投资分析相结合，注重提高实际分析能力。2.教学手段采取线上线下混合式教学手段：根据课程具体内容，采用多媒体课件、板书和在线教育等线上线下混合式教学手段，以此充分调动学生课内、课外参与学习的积极性，发挥学生学习的主体能动性。四、课程考核方式1．平时成绩占30%：主要以考勤（10%），平时作业和回答问题（10%）；和案例讨论以及小论文（10%）。2．期末闭卷（70%）。3.课程成绩课程成绩=期末成绩30%+平时成绩70%五、其他（一）作业自主学习要求1.作业每位同学至少提交5次书面作业2.自主学习要求学生自主学习超星，中国慕课上相同课程以及相应的网络资源。（二）课程资源1.建议教材《投资银行学学》，朱文娟，兰旻主编，大连理工大学出版社，2016年8月第一版。2.主要参考书[1]《证券投资教程》，贺强，中国经济出版社，19