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文档简介

部门：姓名：庞大ERP系统操作演示

保险课程目录一保单管理二保单核算三佣金率管理）路径：增值业务->保险管理->保单管理功能：1.根据条件查询保单2.新建保单1.查询保单：输入条件，即可查出相关保单2024/2/73保单管理一2.新建保单：点击新建，弹出客户保单信息，录入相关信息，点击提交即可。2024/2/74保单管理一2024/2/75保单管理一客户管理信息中，被保险人和车辆信息，点击保险业务员后面的按钮打开人员信息界面可根据部门、职务查询条件查询选择该保单的出单人员。2024/2/76保单管理一点击VIN项目后的可打开客户车辆信息界面，可根据查询条件：客户姓名、车架号查询客户车辆信息。2024/2/77保单管理一路径：增值业务->保险管理->保单核算功能：与保险公司提供的保单明细电脑核对，提供给财务开票信息将保险公司提供的保单明细导入系统进行核对，首先在保单核算界面，点击模板下载。2024/2/78保单核算二打开下载的模板如下图所示，将保险公司数据粘贴进模板相应选项。2024/2/79保单核算二在保单管理界面点击保险核算，选择保险公司，点击导入，选择模板路径，点击导入即可。2024/2/710保单核算二2024/2/711保单核算二导入的保险公司数据和录入电脑的数据进行核对，如有差异，数据会显示红色，需检查错误原因，然后根据具体情况找到原保单进行红冲修改。在保单管理界面根据相关条件查询出现差异的保单，点击红字进行红冲，生成一条蓝单、一条红单和一条正单，对生成的正单点击按钮，进行修改，确认修改无误后，重新点击提交。2024/2/712保单核算二2024/2/713保单核算二对差异表单进行修改后重新导入模板进行比对，直到没有错误，然后点击核算。2024/2/714保单核算二核算成功后，如下图所示，进入待开票状态。2024/2/715保单核算二

路径：保险管理->佣金率管理功能：查询、修改、新增保险公司佣金信息1.根据险种类别、出单类型、品牌、车系等条件，对合作保险公司点位进行修改（条件可以没有），保存退出即可。2024/2/716佣金率管理三

2.在佣金率管理界面点击新增，弹出新增佣金率信息，填入相

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