金融危机下关于中国光伏产业的思考

金融危机下

关于中国光伏产业的思考崔容强上海交通大学2009年10月目录金融危机的特点对中国光伏产业的冲击应对金融危机的思考光伏的未来各国光伏刺激政策分析结语一、金融危机的特点银行破产：美国五大投行中三家葬身次贷，两家转型为银行控股公司，美国金融商业模式已被击垮，最典型的就是雷曼兄弟的倒掉和两房的收归国有，欧洲多家老牌银行倒闭信贷紧缩：由于对未来的悲观预期，金融体系不敢放贷汇率波动：美国加大施压，要求人民币升值，来减少贸易逆差，由此造成出口成本明显提高，利润压缩客户信心急剧消极：世道不好，客户不愿意花钱消费市场萎缩：市场渠道无利可图，受到打压失业增加：工厂企业收缩规模或倒闭，失业率上升，美国或将达到10%，中国大量农民工返乡，大学生找不找工作临时政策的不确定性和仓促性：各国应急推出的经济刺激政策很仓促，或者有贸易保护色彩，或者不注意经济结构，存在盲目进行基础建设投资情况，或者政策本身就缺少可执行性二、对中国光伏产业的冲击光伏公司市值大跌：从去年的高点到今年2月份的低点，普遍来说，跌幅超过85%上游公司资金困难，扩张放慢：下游公司订单不足，小企业关停并转：国内市场开拓迟后：国内光伏应用始终没有真正启动，内需市场空缺，不能很快填补出口的缺口晶硅等原材料价格大幅下降：上下游产业垂直整合加速：无锡尚德股票走势塞维LDK股票走势Q-CELLS股票走势2008年组件产量和2009年预计据photon测算和预计，2008年光伏电池产量（含薄膜）再上层楼，令人难以置信地增加了85%，达到至少7.9吉瓦（07年产量为4.3吉瓦），2009年预计产量14吉瓦；中国08年产量翻了一番多，达到2.6吉瓦，09年预计达到5.2吉瓦中国08年太阳级硅材料产量4729吨（07年为1130吨），增长418%全球光伏市场的影响负面影响西班牙、德国等主要光伏市场装机量明显减少；中欧市场屋顶光伏系统装机放缓；全球光伏企业库存量显著提高；（约1吉瓦组件）积极面不论是原料硅还是组件，现货价格仍然高于成本水平，显示出行业的强健性；今年内，行业基本面有望走强，价格得到支持；三、应对金融危机的思考坚定信心，认清方向争取政府的支持练好内功加强合作开拓应用危机已经触底，回暖微露“晨曦”主流经济学家分析，衰退有所遏制，逐渐显现回暖趋势到目前为止来看，此次经济危机的复苏将是一个曲折漫长的过程，但世界经济体系和金融体系已经开始趋于稳定；经济刺激方案显现初步的效果，但潜在风险需要警惕从4月以来，世界主要经济体的半年预期指标都出现一定反弹权威性意见是呈现U形复苏主要风险是：失业率飙升，全球贸易萎靡以及贸易保护主义中国经济率先复苏，但仍很脆弱种种迹象表明，中国经济呈复苏迹象已是不争的事实，股市楼市已出现V型反转，上半年银行信贷放款达7.3万亿元，创十几年新高，投资引擎带动了增长，拉动GDP6.2个百分点（上半年GDP同比增长7.1%）但内需无法完全代替外需拉动经济增长，复苏态势依然脆弱还要预防信贷的负面作用，尤其要避免产生资产泡沫，预防通货膨胀四、中国光伏的未来一个关键公式两项光荣的责任三个特点四个电气化五个实施阶段六项评价指标七种措施八张图片九种功能十大优点SE+ES+SG=WED太阳能+蓄能+智能电网=全部能源需求蓄能：抽水蓄能、蓄电池、超级电容、超导蓄能、飞轮储能、压缩空气储能、制氢储能一个关键公式：为中国提供可靠的清洁能源，发展低碳经济和循环经济为中国实现最清洁的环境两项光荣的责任：高投资高回报高风险三个特点：家庭电气化工业电气化农业电气化交通电气化四个电气化：五个实施阶段：第一阶段——独立光伏系统：

100W-100KW，满足边远无电地区用电。无需远距离输电；价格：3－5$/Wp第二阶段——并网光伏屋顶：1KW-10MW，在城市或乡村中并网运行，提供削峰电力。利用建筑物屋顶、外墙和现成的供电线路，节省土地和线路投资；价格：2－3$/Wp第三阶段——沙漠光伏电站：1MW-1GMW，在沙漠、戈壁建造并网光伏电站。充分利用阳光，改造沙漠；价格：1.5－2$/Wp第四阶段——滨海光伏电站：

10MW-10GW，靠近沿海经济发达城市供电。节省输电成本，发展电解制氢、贮氢规模化生产、启动氢能经济和海洋经济；

价格：1－1.5$/Wp第五阶段——道路光伏电站：10GW—1000GW，建设道路光伏顶棚电站，发展电动交通；价格：<1$/Wp每平方公里每年发多少度电？Epvkwh/km2•a每度电成本是多少？Cpv元/kwh稳定可靠工作多少年？Tpv年年维护成本是多少？Mpv元/a能量回收期有多长？ER年对环境的影响评估六项评价指标：政策引导坚持创新扩大应用提高质量降低成本培养人才完善规范七种措施：八张图片（一）2004年欧洲JRC预测本世纪内常规能源及新能源发展趋势年份201020202030204020502100比例1:92:83:74:65:58:2八张图片（二）八张图片（三）DataResource：《日本光伏发展及规划》田端祥久八张图片（四）八张图片（五）全球：光伏产量变化全球光伏系统安装量成长曲线数据来源:SolarGenerationV–2008,EPIAandGreenpeaceSolarPlaza(2008data)年装机量累计装机量全球光伏系统年装机量及累计装机量(MW)全球2000-2008年均复合增长率45%八张图片（六）八张图片（七）晶硅电池与薄膜电池比对八张图片（八）2009、2010年组件供应量和交货量预测最新调整扶贫能源军用能源战略储备能源削峰能源应急能源百姓能源清洁能源安全能源和平能源九种功能：1.体积小、重量轻：单位重量比功率：100-1000W/kg2.寿命长：20-50年（工作25年，效率下降20%）3.零排放：无工质消耗，无噪声，无污染4.运行可靠，使用安全，免维护5.资源广泛（有太阳就有电），分布式电站6.规模大小皆宜，100W-100GW7.能量回收期短：0.8-3.0年；能量增值效应明显：8-30倍8.光伏电含金量高：晴天发电可调峰9.安装容易，建设周期短10.降价潜力大：→1$/Wp，6€/Kwh十大优点：保障国家能源安全。作为高新技术和新能源产业，光伏产业已成为许多国家新的经济增长点。光伏产业促进国家及地方经济的发展。光伏产业可以提供重要的就业机会。农村电气化可以解决无电人口的用电问题，促进边远地区的经济发展。光伏发电成本迅速下降，在不远的将来便能和常规发电竞争光伏的优越性-经济及社会效益五、各国光伏刺激政策分析美国复苏和再投资法美国政府在未来几年向交通、能源和其他基础设施项目注入7890亿美元，其中可再生能源160亿；今明两年完成的太阳能系统的成本的30%，将由政府财政部补贴，不设上限；能源部用60亿美元可为600亿美元的贷款提供担保，用于公用建筑的光伏系统；制造业税收减免30%；预计：2009年500-600MW装机；这一法案能扭转曾被视为美国太阳能行业灾难之年的未来命运；太阳能在美国成为了优先事项；从业者已经改变了悲观预期，而代之以新的希望；据预测，2009年，新法案将创造6万份工作，未来两年，总共带来11万个职位；预计2009年美国光伏仍然有26%-80%的增长，其他哪个行业能在痛苦的衰退中夸耀两位数的成长？日本光伏产业政策近况2009年1月13日，重启家庭PV发电补贴制度。装机每kw补贴7万日元；2009年补贴总额可达220亿日元（2.22亿美元）；计划今后3年在日本36000所中小学大力推广PV发电，平均每个学校安装20kw。产经省以48日元/kwh收购家庭光伏电力的剩余部分（现行民用电价是23日元/kwh），实行期暂定10年，以保证家庭PV系统10年回收投资。预计：2009年400-500MW，2010年1000MW。到2020年，70%以上新屋顶必须安装PV；NEDO修正了PV发电路线图，2017年PV发电成本14日元，转换效率19%；2025年降至7日元，转换效率22%，比旧路线图提前3-5年。日本各地方政府对PV的补贴政策东京都政策：家庭PV最高补贴30万日元/户（10万日元/kw），预算总额暂定90亿日元；收购绿电证书，再转卖给企业；东京都23个区，新宿区补贴18万日元/kw，上限80万日元；大田区补贴10万日元/kw，上限100万日元；墨田区补贴工程费的1/3，上限24万日元；涉谷区按发电量补贴，30日元/kwh，补贴3年；……三级政府补贴可以同时享受。中国的应对政策3月底，财政部的BIPV项目补贴计划，每瓦补贴20元，在组件价格下跌的情况下，几乎要零成本安装光伏系统了，是个好的开端，起到了强心针的作用，直接的效果是令中国光伏企业股价飙升，不少公司利用这个机会增资扩股，缓解了流动性不足的困境；但比较仓促，欠缺细节，特别是总装机量或总专项资金未明确，项目申报仓促，缺乏监督机制；（2吉瓦的立项报告，真正可行的有多少？真能建起来多少？）7月份财政部与科技部国家能源局的金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法公布，比前面的有所清晰，总规模不低于500MW，但并网项目要得到当地电网企业同意，这一点，不容易办到；政策的意义：有效促进国内光伏市场规模化逐步打开国内市场，缓解出口依赖性提高地方政府光伏发电项目建设积极性和主动性存在的问题：还未从根本上解决发电成本问题，补贴后上网电价仍然需要1元左右，仍远高于传统发电价格，缺乏项目运营方面的支持对光伏辅助系统（如逆变器等）的技术研发支持力度不够，辅助系统国产化是成本下降的主要因素之一上海、江苏、浙江的政策上海：5月份市经信委发布推进新能源高新技术产业化行动方案重点发展薄膜太阳能电池、支持发展高效晶体硅太阳能电池、突破发展薄膜太阳能电池核心装备，提升技术水平和产业能级；优化产业布局，促进产业集群发展；力争太阳能电池核心工艺技术水平和装备制造能力国内领先，成为全国太阳能产业的重要基地率先在政府部门、学校等公共建筑开展太阳能应用示范，每年实施一批大规模的应用示范项目；鼓励全社会积极投资太阳能发电项目在世博会建设4.7兆瓦太阳能发电，形成示范带动效应江苏：5月份提出新能源产业调整和振兴规划纲要：争取国外订单，扩大省内示范，推进并网发电，促进产业集聚发展，努力建设世界光伏产业基地、光伏电站输出基地和全国光伏产品应用示范基地6月份提出并网电价策略，2009年地面系统2.15元/千瓦时，屋顶3.7元/千瓦时，BIPV4.3元/千瓦时但缺少承诺的付款期（20年？）浙江5月份提出关于加快光伏等新能源推广应用与产业发展的意见

百万平米屋顶发电计划对光伏发电上网电价，按照合理成本加合理利润的原则，由省物价局按规定积极向国家争取核准电价；在国家核准前，由省物价局采取临时电价等措施，予以扶持。光伏制造业和发电企业：税收优惠研发机构：研发补贴并网电站：分类、合理、优惠的固定上网电价离网电站：初始投资和运行费用补贴关键：市场需求与生产规模有限预算与市场规模合理利润与避免投机理想的政策体系光伏发电尚处于起步阶段，技术和市场都有待完善，科学的规划和理智的发展尤为重要，政策不当只会加剧已有的矛盾需要长期、稳定、经济的激励政策营造促进技术进步的长期、稳定的市场最终实现平价上网不需要忽高忽低的激励政策稳步推进国内市场胡锦涛主席提出中国2020年减排目标郑重承诺，中国从对本国人民和世界人民负责任的高度，将继续坚定不移地为应对气候变化作出切实努力。一是加强节能、提高能效工作，争取到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年有显著下降；二是大力发展可再生能源和核能，争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右；三是大力增加森林碳汇，争取到2020年森林面积比2005年增加4000万公顷，森林蓄积量比2005年增加13亿立方米；四是大力发展绿色经济，积极发展低碳经济和循环经济，研发和推广气候友好技术。类比西班牙看中国的发展潜力十年前，西班牙曾出台了一个新的新能源刺激项目，旨在使全国到2010年实现可再生能源50兆瓦；2008年，西班牙一年的光伏系统安装了2.5吉瓦，还有数以吉瓦的风能装机；中国当前所处的局面，比当年西班牙更有利，过10年来看，今天的估计恐怕都显得保守；我国较大规模启动光伏市场的条件已经基本成熟：政策环境基本具备；市场环境和技术准备条件基本具备；“保增长拉内需”使投资环境基本具备；“可再生能源电力附加”的征收和“可再生能源发展基金”的建立使全网分摊机制有了资金来源；我国光伏产业链已基本完整，制造产业条件早已成熟；1、光伏产品质量意识还需进一步提高；2、光伏高压并网发电、光伏与建筑结合等标准需继续制定和完善；3、光伏与电网结合、光伏与建筑结合的人才急需培养；4、光伏技术研发平台，监测、检测、认证平台需进一步打造；5、光伏发电对电网的影响，电网智能调度等技术问题需继续研究解决；6、光伏上网发电对电网公司的利益影响需要研究和重视；较大规模启动国内光伏市场

仍需抓紧的工作（一）较大规模启动国内光伏市场

仍需抓紧的工作（二）7、更加合理的光伏上网标杆电价需进一步探索、研究和制定；8、大型电站建设中的优化设计、施工工艺、机械装备、工程测试