大学生理财规划大赛策划书

PAGEPAGE6首届大学生理财规划大赛策划书安徽财贸职业学院投资理财协会2013年5月11日目录活动名称－－－－－－－－－－－－－－－－4活动背景－－－－－－－－－－－－－－－－4活动主题－－－－－－－－－－－－－－－－4活动目的－－－－－－－－－－－－－－－－4活动对象－－－－－－－－－－－－－－－－4活动主办方－－－－－－－－－－－－－－－5活动安排－－－－－－－－－－－－－－－－5初赛阶段－－－－－－－－－－－－－－－－5初赛评选－－－－－－－－－－－－－－－－7决赛决赛－－－－－－－－－－－－－－－－8活动后期－－－－－－－－－－－－－－－8活动指导老师－－－－－－－－－－－－－8评委老师－－－－－－－－－－－－－－－8比赛阶段工作人员安排－－－－－－－－－9活动奖励－－－－－－－－－－－－－－－9活动预算－－－－－－－－－－－－－－－9附件－－－－－－－－－－－－－－－－－105、教育规划(包含子女教育规划)6、投资规划（包含税收筹划）要求熟悉各种理财产品（股票、基金、债券、期货、qdii，qfii等等，推荐国内市场理财产品）。7、退休养老规划8、财产的分配与传承9、个人理财规划（二）、要求：1、比赛项目自拟，可以选择参考上述8大规划中的任意一个或多个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目，并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划：（1）列举客户信息（包括财务信息与非财务信息）（2）如有必要可以编制财务报表；（家庭资产负债、收入支出等）（3）结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息：a、客户的财务状况总体评价；b、财务状况与投资目标的匹配度。3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精准。4、制订分项理财规划，分项理财规划必须列举充要数据，遵照“现在——目标时间点——目标预计需求——结论”、“根据xx数据——因此——目标预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写。5、参赛者无论怎样制订规划，都应详细阐述理由，举例充分，引意得当。7、可列举参考书籍或文章（仅限5本或者5篇）（三）比赛形式：PPT演讲（备注：参赛选手需自行制作PPT）九．初赛评选：安徽财贸职业学院首届大学生理财规划大赛初赛评分规则序号名称简单说明1明确理财目标，收集财务信息（各10分，共20分）明确客户的理财需求和目标，了解客户家庭的基本背景：如职业，年龄，生活爱好和价值观等，定位客户的生涯类型，理解理财目标的财务内涵并量化。收集客户的财务信息做出未来现金流量表并进行分析。2分析客户当前的财务状况和评估财务机会（10分）分析、评估客户的财务状况和存在机会，做出合理的金融前提假定，明确理财策划的设计原则，提出综合理财建议并指出可实行的理财策略。3理财策划方案的设计制订（50分）开发可实施的具体方案，分别制订出退休计划，投资策划，保险策划等，方案的设计必须本着科学求实的态度，推理和假设过程必须严密合理，计算要精确。根据客户的风险承受能力和财务目标，为客户提供切实可行的理财计划，涵盖投资计划，教育计划，退休计划，财产转移计划，风险管理计划，税务计划等，为每个较大的理财计划，如房产，证券投资等做较详细的专业分析。4执行财务策划方案（5分）确定实施时间表，帮助客户理解并执行该方案。5监控和调整（5分）监督执行并根据实际变化做相应调整：强调和客户互动操作和过程的文档化。考虑时间因素，资产的配置会随着经济周期、行业及国家的宏观经济状况的变化而变化，理财和资产配置方案的更新应有所考虑和体现。6理财方案的评估和可行性的分析等（10分）理财策划预测，策略评估，投资组合评估，投资收益率分析等；各项费用及佣金，执行理财策划的准备；事项、执行理财策划的授权；风险揭示；与其他专业人员（律师，保险精算师，证券分析师，税务专家等）的沟通和合作问题等。十、决赛阶段：决赛时间：2013年5月29日13点40；地点：5102教室。决赛将和颁奖晚会一起进行。附件：安徽财贸职业学院首届大学生理财规划大赛决赛评分规则（演示团队要统一着装、统一队标）1.策划方案（60分）1．PPT文案：文案完整、材料齐全（5分）2．PPT演示：画面优美、内容充实（5分）3．注重调研：创意策划经过周密市场研究和分析（10分）4．目标明确：目标明确、手法合适、层次分明（10分）5．体现创意：项目创意好、立意新、符合理财创意（10分）6．方案严密：与实际条件结合紧密、体现理财创意（10分）7．对效果合理的评测：评测的方案、评测工具使用的合理性（10分）2.现场解说与答辩（40分）1．台前风采：随机应变、冷静沉着、不怯场、颇具个人魅力（10分）2．语言表现：口齿清晰、谈吐文雅、语言流利、对PPT演说合理（10分）3．逻辑思维：将答辩与理财创意完美结合、充分展现作品优势（10分）4．团队精神：合作紧密、着装得体、行动一致（10分）十一、活动后期：活动结束，整理会场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。十二、活动指导老师：专业技术指导老师：方晓雄老师，活动指导老师：韩正山老师十三：评委老师：邓庆安主任、方晓雄老师、周阳老师、杨庆冠老师、查静教师、李健老师、刘岚老师十四．比赛阶段工作人员安排：比赛总体负责人：陶伟活动决赛及颁奖晚会主持工作，选手成绩播报工作负责人：杨蓓组织部负责制作决赛现场PPT封面以及活动现场秩序，必要时协助决赛现场外联部秘书部工作负责人：张林峰3、秘书部负责所有通知的下发，选手报名资料、分数整理，制作邀请函；决赛晚会评委老师茶水端送工作负责人：周丽雯4、财务部负责购买相关物品及活动开支报销，并帮助秘书部整理选手资料（含成绩）。负责人：潘翔5、宣传部：负责设计比赛PPT封面，张贴条幅，进班宣传协助秘书部整理选手资料及成绩。负责人：李春冬6、外联部负责所有交涉问题，如下：教室的申请、评委老师、外校友好社团负责人的邀请。邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委，以得到一个公平的比赛结果。决赛晚会传达评委老师手中选手成绩负责人：赵娇娇十五、活动奖励一等奖一名人民币150元+荣誉证书+《从零开始学理财》二等奖两名人民币100元+荣誉证书+《从零开始学理财》三等奖两名人民币80元+荣誉证书+《从零开始学理财》十六、活动预算类别数量单价总价奖品（书籍）615.6元93.6元奖金510元横幅1*12米3.5元42元总计645.6元十