2024年全球银行业及资本市场展望-德勤

德勤Deloitte。德勤因我不同成就不凡始于因我不同成就不凡始于52024年银行业及资本市场展望2024年银行业及资本市场展望2.2024年，全球经济增速放缓和经济格局分化将持续对银行业带来挑战。银行业ᆐ⃞⃞⃞⃞ׯ本⃞ీ⃞⃞ᆓઠ⃞ﭮ⃞ᄓ。.多重颠覆性力量正在重塑银行业及资本市场的基础架构。૧⃞ฉื、资ূᆌଉ३ณ、॔ࢪՎ⃞及ﮞᇹ⃞⃞⃞⃞ਆ⃞⃞⃞ླྀۯﭮ॰ൻۯႠᅺ⃞。.新兴技术正以指数级的速度发展，多种趋势交织出现，影响着银行运营和客户服务模式。ิׯ๕⃞߾⃞ీ、行业⃞⃞、ഴ⃞๕ূ⃞、ਸݣຕ⃞、ऋԼຕ⃞⃞、ྃ༐、ຕ⃞วݻﭮᆖ⃞⃞⃞2024年փકﯝ。.总体而言，银行根基稳健，但收入模式将面临考验。ాٝ๑⃞ૌূබऐሞ资本⃞⃞ﭮৣ⃞ლ⃞⃞ﭮ⃞⃞ઠᇸ⃞⃞⃞ﯠ。.投资银行、销售及交易业务需适应新的竞争态势。ຳ⃞资本⃞⃞ڪ⃞ଉᄲ⃞⃞业⃞ଶᇘ⃞ഓ业⃞ऐཨ资⃞ਜ਼ࢽﻅሰ߸。.2023年初全球银行业受到的冲击，促使整个行业重新评估其战略。૩සெ银行业⃞资本、ୁۯႠ⃞ޅݛ௬௬ଣ⃞ﭮ॔⃞֧Վ⃞，ﮂ⃞ฆ业ఇ๕Վ߫ݛ௬ᄺႴ֑⃞⃞ਉٯ。32024年银行业及资本市场展望2024年银行业及资本市场展望2024年，⃞⃞ঢ়ष⃞⃞ݣ，ঢ়ष⃞ਆݴ银行业⃞௬ଣ⃞ﭮ。ዮॆ⃞⃞⃞ཚ⃞֑⃞ﭮਉٯ؛९ׯ，ﮂᆌ⃞⃞、ஹᅟዘᅜ及ﮞᇹ⃞⃞⃞⃞ਆ⃞⃞Ⴤेਗ⃞ټઠﭮޅ⃞๑⃞⃞ঢ়ष⃞⃞Վڥ⃞े⃞⃞。ࢡ、⃞ષ⃞⃞ޅڪᇑटཀഘ⃞ﭮ๚⃞ᄺ⃞ీ⃞ׯﭮঢ়ष。ږۯ⃞ُ⃞ৠ⃞，ाऋԼएূ⃞⃞（IMF）ᇨ⃞2024年⃞⃞ঢ়ष⃞⃞⃞փג9%.2。1ெ、⃞ᇮ⃞、ᆈेధﯝڪٳঢ়ष༹ᇨ⃞⃞2024年⃞ 2⃞ᆯᇀ⃞ݯႴ⃞⃞⃞、⃞੨⃞年⃞⃞⃞及ஹᅟ⃞⃞߀，Ⴙ⃞⃞ঢ়ष༹ঢ়ष⃞⃞⃞ߛᇀٳঢ়ष༹。ᆮ⃞⃞ᆇ2024年⃞⃞⃞⃞ﭮ⃞ᄲঢ়ष༹⃞ᅃ，ᇨ⃞⃞⃞⃞ॽٳ3ଷᅃݛ௬，ᆯᇀ⃞ݯႴ⃞ೃ⃞，ݝﮞׂ市场ﮒ。ዐ੨ೃ⃞փৈࣷஹᅟअӵׂิᆖ⃞，ీ ૾ۯༀׯ，⃞ᅃօ⃞⃞⃞⃞ঢ়ष⃞໋യ⃞。ৎዐྺዘናݯኁ⃞ഓ业⃞⃞⃞֑⃞ﭮਉٯీ⃞ᆖ⃞⃞⃞ॆ，ᆮ⃞⃞ჱ⃞ॆﭮঢ়ष⃞⃞。IMFᇨ⃞，⃞⃞ཚ⃞⃞⃞⃞2022年8.7%ﭮߛﯠইॆ，હۯ⃞市场⃞ݯኁኧ३⃞ग⃞，ﮂධﺕᇀߛ࿋，ኄᄕ行ยۨﭮణՔׯକ⃞⃞。๚ํฉ，IMFᇨ֪बࢭ⃞ᆶॆﭮཚ⃞⃞ۼ⃞⃞⃞⃞ణՔ⃞⃞⃞ฉ。4߳ᄕ行⃞⃞2024年⃞ऋԼ⃞֧⃞行ྲۙ（1）。ߵ⃞ெਸ市场⃞ᇵ⃞（FOMC）ﭮፌ⃞ᇨ֪，ெ⃞⃞एূ૧⃞ᇨ⃞⃞2024年ฉ⃞年⃞550⃞एﯠई⃞ฉ，ﮂሞ2024年⃞⃞年⃞ీই⃞450500⃞एﯠ⃞क़。5⃞⃞ᄕ行（ECB）ᇨ2024年ਸ๔ই⃞；2023年8ሆ，⃞⃞ᄕ行ﭮ⃞֧૧⃞⃞3.75%，ᇑ2001年ﭮރړ。6ᇑُཞ้，ሞ2023年⃞૧⃞ٳڟﭮ75%.5ރኵࢫ，ᆈᄕ行ᇨ⃞⃞⃞2024年ฉ⃞年ইﮒ⃞֧૧୲。7ेధﯝᄕ行ﭮ൧⃞ᇑُૌຼ：ߵڢ⃞银行ঢ়षݴ⃞և（TDEconomics）⃞քﭮ《ेధﯝঢ়षलᇨ֪》（CanadianEconomicQuarterlyForecastेధﯝ2024年⃞⃞年૧⃞גࢫ5%⃞行ই⃞。8ᇑ⃞⃞ᄕ行փཞﭮ，⃞本ᄕ行ᅃ⃞⃞⃞֧૧⃞⃞⃞⃞থ⃞ଭﭮ，ﮂ2023年7⃞ਉ行ﭮ⃞ᅱฉ⃞，⃞本⃞ۙ⃞⃞⃞⃞ᅮ⃞⃞⃞੦⃞⃞⃞，⃞⃞ଳ⃞ﮞᆌ⃞⃞უ⃞。9⃞༹⃞⃞，߳ᄕ行ﭮଉ⃞⃞⃞ٯแ⃞३ณ⃞⃞ऋԼᆌଉ。๚ํฉ，⃞ெ，M2ऋԼᆌଉ⃞⃞๘ु30年ﭖ⃞ઠ⃞⃞ﭮ⃞ই。104利率ᇨ⃞于2024年ਸ๔下ই预测201820162017201920202021202220232024202520152018201620172019202020212022202320242025资ଙઠᇸ：ﭪ൘ূබޜ⃞行业⃞৯⃞⃞एᇀঢ়षბ⃞ຕ⃞ੰﭮݴڞ⃞ঢ়ष⃞⃞ਏᆶփ⃞⃞Ⴀᇑփ⃞ۨႠ。ᅃ⃞ঢ়ष༹ঢ়ष⃞展മৠ，⃞⃞⃞ঢ়ष༹⃞⃞ॽ௬ଣߛཚ⃞⃞ﮒﭮঢ়ष⃞⃞。2024年，⃞⃞银行业⃞௬ଣᅃ⃞ଚ༬ۨﭮ，ॽ银行ᆐ⃞⃞⃞⃞ׯ本（⃞ઔ૧⃞ׯ本⃞⃞ᆐኧ）ټઠ⃞ﭮ⃞ᄓ。૧⃞ฉۙ૧⃞银行业ঢ়ᆐ。2022年，Ⴙﮞ൶ﭮ৫૧⃞⃞⃞ﯝޗ，ெेధﯝ银行ﭮ৫૧⃞⃞⃞ཞԲ⃞⃞କ18%，⃞⃞银行ﭮ৫૧⃞⃞⃞ཞԲ⃞⃞କ11%。11，ߛ૧⃞⃞ीჄླྀߛ银行ﭮ⃞资ׯ本，फუ૧⃞⃞क़。ړമ૧⃞⃞⃞ﭮೢﯝﯝ༵ߛକெ 银行ﭮ٪⃞ׯ本，ﮂ⃞ᇘႠ银行⃞⃞⃞银行ﭮׯ本ฉืޗ߸ﯝ，૩ස，2023年ڼ⃞ल，ﯝ⃞银行ﭮ٪⃞ׯ本⃞2.2%，⃞⃞⃞银行⃞2.5%。12⃞ᇑ⃞⃞ঢ়૦े⃞ﭮॆ൧⃞ૌຼ。展望⃞ઠ，न๑૧⃞⃞ই，⃞⃞银行业ᄺ⃞వইﮒߛӆﭮ٪⃞ׯ本，ժইﮒ٪⃞⃞⃞⃞（depositbetas）。ਜ਼ࢽ૧⃞ฉۙﭮᇨ⃞，ेฉ市场৪⃞ ेਗ，ॽٝ๑Ⴙ银行༵ߛ٪⃞૧⃞，⃞⃞ାਜ਼ࢽୁۯႠ。փ，փཞﮞ൶ﭮ൧⃞⃞ᆶ⃞փཞ。૩ස，⃞⃞银行⃞ీ⃞⃞⃞ﮞইﮒ٪⃞ׯ本；ᇑெփཞ，⃞⃞银行业ช⃞௬ଣઠ⃞ऋԼ市场एূ ﭮघଜ৪⃞。ሞ2023年3⃞银行业ۯږ⃞क़，ୁ⃞⃞⃞ऋԼ市场एূﭮ资ূ⃞ৈ⃞193ᅢெᇮ，52024年银行业及资本市场展望2024年银行业及资本市场展望ୁெऋԼ市场एূﭮ3,670ᅢெᇮ⃞Բֶਐฯﯝ。13ཞᄣ，ᅜᆇ⃞૩，ჱ⃞银行⃞ీ⃞⃞ঢ়षﭮ൧⃞⃞⃞⃞ডߛ૧୲。๚ํฉ，ჱ⃞ﮞ⃞银行ﭮ৫૧⃞⃞⃞ᆶ望ג。৽ﭢ，६ᇀࢢঢ়ष⃞⃞⃞及⃞ׯﭢ本ਃߛփ⃞，ᇨ⃞Ⴔ⃞⃞⃞⃞⃞⃞。银行ᄺ⃞ీ⃞ीჄํ行⃞⃞Ⴀ⃞ﭢ⃞֧。ߵ⃞ெ⃞ﺉ⃞⃞⃞ᄕ行⃞⃞ਸ展ﭮ银行ﭢ⃞ֱۙ，银行ᅙ⃞⃞କ⃞ᆶׂ⃞ૌ՚ﭮﭢՔ⃞。ᆯᇀঢ়षമৠփ⃞ૂ，ڸფ⃞⃞ﭢ⃞ଉ⃞ీ⃞ই，银行ᇨ⃞⃞⃞ᅃօ⃞⃞⃞ﭢՔ⃞。14，ࢢঢ়ष⃞ৣ⃞ૌﭢﭮᆖ⃞⃞փ⃞ཞ。⃞ᄲঢ়ष༹ﭮݯኧᅈ⃞⃞⃞，ﮂໜ⃞⃞ݯኁﺉႺﭮ३ณ，⃞ᆩਸ਼⃞ഛכﭢﭮႴ⃞⃞ ᇑُཞ้银行ﭢﭮႴ⃞ﯝޗ⃞ই。银行⃞ഓ业༵ﭮﭢ⃞ా⃞ీ⃞३ณ，ﮂሞ2024年ྟ⃞้ࢪ⃞ీ⃞ᆶ⃞⃞ื。ᇑᆈ、ﭪ⃞Ӑﯝ૧ჱڪٳঢ়ष༹⃞Բ，ெﭮዿݝڸფﭢݣ⃞ీ⃞。 ，ெฆ业ݝﮞׂ行业⃞ीჄ௬ଣუ⃞，⃞ᆮഄ⃞ᆖ⃞ڟీᅈડӸ⃞क़ﭮ⃞ᇘႠ银行⃞⃞⃞银行。६ᇀփ⃞ۨႠ⃞े、ݝﮞׂ⃞⃞ฉ⃞⃞及ﭮڅᆭ，银行⃞⃞行⃞ﭮฆ业ݝׂﮞﭢ⃞⃞⃞⃞资้⃞⃞े⃞ั。සﯝఇ⃞⃞⃞⃞ईڸቐ，银行ᄺ⃞ీ⃞గ⃞ﭢ⃞⃞⃞ฉ⃞⃞અ 。ฆ业ׂﮞݝﭢ⃞ྵ⃞⃞ᆶ⃞ฉื。ெฆ业ݝׂﮞﭢྵሀ୲（ᇈ⃞90ཀ⃞ฉ）ٗ2022年ڼलﭮ84%.1ื⃞2023年ڼᅃलﭮ3%.3。15ᇑெ市场⃞Բ，⃞⃞ฆ业ﮞݝׂ市场ຼࢭ⃞ਏﮌႠ。⃞⃞ฆ业ݝׂﮞﭢ⃞⃞ᄲण⃞⃞资本ﭮﯝ⃞银行。16ჱ⃞ﮞ൶ﭮ⃞展ༀ⃞ᇨ⃞ᄺ⃞⃞⃞⃞࿘；৶ﯼ业ﭮႴ⃞⃞ླྀۯฆ业ݝׂﮞ ࢽᇦૌ⃞ݝڸფﭢ⃞ई⃞⃞Ⴤฉื。ࢪՎ⃞ᄺ⃞ﭢ⃞Ⴔ⃞⃞⃞ﭢڥႠׂิডﯝᆖ。ߵ⃞⃞ᇮ⃞银行⃞⃞ﭮᅃ⃞ֱۙ，17⃞⃞ઠ12⃞⃞ా，ᆯᇀഘࢪޅ“”ഓ业ﭢﭢՔऺॽेﯝﭢ，ഓ业⃞⃞ྃ༐⃞⃞ﭮഓ业⃞௬ଣ⃞ﭢ。ഓ业༬ࢪޅޅ⃞ઠ⃞ﭢኧॽׂิ⃞ﯝ6٪⃞ׯ本ฉื、አ֧૧⃞⃞ই⃞及ﭢڥႠ⃞ڟᅃۨ，⃞⃞ᅺ⃞⃞⃞⃞银行⃞2024年ํ⃞⃞ ৫⃞ֶﭮీ૰。๚ํฉ，⃞银行⃞⃞⃞ᅮઠੂ，银行ﭮ৫ֶీᅙڟﯠ。2024年，ᇨऺெዞ银行ﭮ৫ֶॽᆶই（2ჱ⃞ﮞ൶银行⃞૧⃞ฉืﭮ⃞ৣ⃞，⃞ᆶ⃞ీํ⃞⃞⃞ﭮ৫૧⃞⃞⃞。⃞⃞⃞ᅺ⃞ई⃞⃞๑银行⃞⃞ೠํा٪⃞ׯ本ᅜ及٪⃞ದ⃞ݛ。银行⃞⃞2024年ᆫ⃞⃞୯ݥ૧⃞⃞⃞，⃞⃞ց৫૧⃞⃞⃞ﭮփ⃞，ᇨ⃞⃞ઠब年ݥ૧⃞⃞⃞⃞ﯝޗ（3）。银行⃞ლ⃞ཚڢ⃞े⃞Ⴤݯ，ﮂሞُײ⃞⃞ీ⃞௬ଣᅃ⃞⃞⃞Ⴀᅺ 。ݯ、资ূփ⃞ݯ⃞⃞ᆩਸ਼⃞భূڪݯኁﭮݯ，ీ⃞⃞⃞॔ऐอֱ。，ᇀᆛᆶ⃞ﯝ⃞კ、ິ银行业⃞ﭮ银行，⃞⃞Ⴤݯ⃞⃞⃞⃞⃞क़ডﯝ。߸ﭮኵ⃞ओუﭮ⃞ᅟᇨऺࣷڞ⃞ெﭮժ⃞行⃞ۯሺे ٗླྀߛݥ。，փཞׂ⃞ﭮհۯႠইﮒFICC（⃞ۨ⃞ᅮ、ऋԼ⃞ﯝ⃞ฆ 2ໜ着存款⃞⃞⃞增加，多数银行৫息差将有所下ইୃ৫⃞ֶӐﯝ利ჱ⃞本ﭪᆈﯝ加ధெᇨ֪ᇨ֪2019202020212022202320242025资ଙઠᇸ：ﭪ൘ূබޜ⃞行业⃞৯⃞⃞एᇀՔ⃞⃞⃞市场⃞⃞ຕ⃞ੰﭮᇨ֪72024年银行业及资本市场展望2024年银行业及资本市场展望3ᆯ于手续费收入增加，非利息收入将小ޗ增长ୃݥ利⃞收入0资ׂӐﯝ利ჱ⃞本ﭪᆈﯝ加ధெᇨ֪2019202020212022202320242025资ଙઠᇸ：ﭪ൘ূබޜ⃞行业⃞৯⃞⃞एᇀՔ⃞⃞⃞市场⃞⃞ຕ⃞ੰﭮᇨ֪ໜ⃞ᆐ⃞უ⃞ेﯝ，ׯ本੦⃞⃞Վڥ⃞े⃞ᄲ，ժ⃞ీׯ⃞银行ﭮֶᅴ⃞৪⃞ᄲ⃞。⃞ब年，⃞⃞银行ﭮ⃞⃞Բ⃞（ཚ⃞⃞“ׯ本⃞⃞Բ”）ᅃ⃞⃞߀（4ﮂ⃞்ᇨ⃞，ᆯᇀ⃞⃞⃞⃞ ，⃞ᆐ⃞⃞⃞⃞ߛഓ，2024年⃞⃞Բ⃞⃞⃞ᅃօ༵ߛ。Ⴙ银行⃞⃞ीჄཨ资ᇀरຍ，⃞⃞⃞৪⃞⃞。न๑银行⃞⃞⃞ଶᇘ⃞行⃞⃞⃞ۙ⃞，⃞ᆅ⃞߾ీ、⃞⃞໙、ຕ⃞⃞ბ⃞ྪஏҾ⃞ڪ⃞业ଶᇘﭮට⃞⃞⃞⃞े⃞⃞⃞。ُྔ，હۯ⃞市场⃞⃞，ﺩཥৣྔﮞ⃞⃞资े⃞⃞⃞，ᄺे银行业ﭮׯ本უ⃞。8Ⴙ多银行的效率Բ率有所提高，但仍⃞能面临⃞ਮ挑战ெेధﯝᆈﭪ⃞本Ӑﯝ૧ჱ资ଙઠᇸ：ﭪ൘ূබޜ⃞行业⃞৯⃞⃞एᇀՔ⃞⃞⃞市场⃞⃞ຕ⃞ੰﭮݴ2023年ฉ⃞年，银行ฉۙକᇨ⃞⃞ﭢ⃞฿⃞⃞ূ，ऺﭢྵ⃞⃞⃞⃞ᅧ൧⃞क़ﭮﮒﯠփฉื。૩ස，2023年ڼ⃞ल，ெമๆﯝ银行ﭮે⃞⃞ূलԲሺକ26%。19⃞்ᇨ⃞，ໜ⃞ਜ਼ࢽ ﭢీ૰३ෑ，⃞及ഓ业⃞⃞ݯኁߌڟཚऋ⃞⃞⃞ऋԼ⃞⃞ﭮ⃞௬ᆖ⃞，银行资ׂ⃞⃞⃞ﭮﭢ⃞ଉ⃞⃞ޗ⃞ই。ᅙᆶ⃞⃞⃞⃞，⃞ᆩਸ਼⃞ฆ业ݝׂﮞݴﭢ⃞ૌ՚ﭮྵ⃞⃞⃞⃞ฉื；20ཞᄣ，ཨऐ⃞ഓ业ྵ⃞⃞ᄺ⃞ీฉื。ﭢ⃞ଉ⃞⃞⃞⃞，ժ⃞༬ۨଶᇘ⃞๖უ૰，ﮂኝ༹⃞ﭢ⃞ଉຼࢭኟ࣬ްڟᅧ൧മ⃞⃞。银行⃞⃞ीჄ⃞ํ࣬ް⃞ब年३ณﭮᇆ。⃞ெ⃞ﺉ、⃞⃞ᄕ行⃞ᆈᄕ行⃞⃞ﭮუ૰֪⃞⃞ઠੂ，ඇ൰ຕﯝ⃞银行⃞ᆛᆶ⃞⃞ﭮୁۯ资ূ⃞⃞ﯝﭮ؋资本，ీڸᇟ⃞⃞ﭮঢ়षປཽ。2192024年银行业及资本市场展望2024年银行业及资本市场展望美国版巴塞尔协议III最终要求ெ⃞ﺉ银行॔ऐ⃞քକᇀ⃞ᅮ、⃞⃞⃞ཥ⃞ᄲႠ银行⃞े资本ᄲ⃞⃞⃞ᄲ⃞银行⃞资本Բ⃞⃞ऺ《ә⃞⃞⃞ᅱIII》⃞⃞ᄲ⃞ﭮెᅱሶ⃞⃞ມ⃞ޅ⃞े⃞资ׂᄲ⃞，ॽڞዂሏ࿄ํ⃞⃞ᅮ，ेߘ߇୲ᄲႪۨཚ⃞，ెᅱ߀߫ኼሞ༵ืெ银行ᆐ⃞څे⃞，Ⴔᄲ⃞ޅ、ຕ⃞、ॺ૬ొ⃞⃞资本⃞؋ऐ⃞。༹⃞ﭮ“⃞⃞Ⴀ⃞⃞Ⴀ”，ժ⃞ᆖ⃞资ాև੦⃞、⃞ᄓ⃞एﺇยแݛ௬⃞ాᅃ⃞银行⃞ీ⃞⃞୯३ณ࣮，ׂఇג1,000ᅢெᇮ银行（ሀ36ॆ行ﯝଉཨ资。ీཨ资रຍ⃞市场ક⃞⃞⃞ׂ॔资本⃞ॐ。ਏᆶ⃞ﯝ⃞ᅟऄۯﭮ⃞⃞银行ᄺႷ⃞თ⃞ޅ⃞⃞ॐ。ߵ⃞ெ⃞ﺉﭮຫ⃞，ᆛᆶﯝଉঢ়⃞Ⴀิ。ऺ，߀ڞዂﯝ⃞银行੦⃞ݯ业⃞（⃞⃞ᆩਸ਼ݯᆩ⃞ཨ资银行《ә⃞⃞⃞ᅱIII》ెᅱሶۨິﭮCET1（⃞ཚᅃप⃞）资本Բ⃞༵ٗߛ16%，ޅ⃞े⃞资ׂ⃞े20%。22ీ，ﯝेຕױ฿ాև⃞ᆩ24ెᅱ⃞⃞ᅑ⃞⃞⃞ઠᆶ⃞ۙᆐޅﭮጺ༹资本ݯᆩߛ”。23ኝﮂ银行ՂႷೠ⃞ᆶాևएﺇย߸ߛﭮ资本ᄲ⃞⃞⃞ీփ૧ᇀ⃞ևยۨ⃞ইﮒﭮݯᆩ૧⃞⃞，ժ⃞แയ⃞⃞⃞ᆖ⃞，ժᇑ॔ऐ⃞ெﭮ⃞⃞银行，ժ⃞⃞⃞ᆶ银行ﭮﭢ、资本市场⃞⃞ᅟ⃞ۯ，⃞ీݥ银ऐ⃞⃞⃞ऐᆶ૧。ﯝ૰ગާ߫߀，⃞ઔ֑ᆩે⃞⃞⃞⃞⃞ీﯝޗইﮒ银行ׂ⃞ﭮศ，⃞⃞ీ⃞ᅃօླྀۯݥ银行/փ⃞॔ޜޅ。Ⴤ。2552024年，银行ᆕ利能力将面临挑战ୃ⃞⃞৫资ׂ收ᅮ⃞Ӑﯝ利ჱ⃞本ﭪᆈﯝ加ధெᇨ֪2019202020212022202320242025资ଙઠᇸ：ﭪ൘ূබޜ⃞行业⃞৯⃞⃞एᇀՔ⃞⃞⃞市场⃞⃞ຕ⃞ੰﭮᇨ֪20192022年总资产的年⃞复合增长率变化2520192022年总资产的年⃞复合增长率变化25⃞资ׯ本ฉืႹﮞ൶ﭮ银行ᆕ૧ీ⃞⃞⃞2024年⃞ڟ⃞ᄓ（5）。փ，ઠᇸ⃞ᇮ⃞、ׯ本੦⃞⃞⃞߭ీ༵૧ీ૰，⃞市场⃞ᄺ⃞ీԲﯝຕ银行⃞ߛ。展望⃞ઠ，⃞⃞银行业ﭮ业⃞ఇ⃞ঢ়ᆐఇ๕ᇨ⃞ॽ⃞ิ⃞ศ֫ﭮՎ⃞。⃞ெﭮ银行⃞⃞ﭾڞﮞ⃞ઠੂ，⃞⃞银行业ᅙঢ়⃞ิକߵ本ႠՎ⃞。ඇ൰100⃞银行⃞，߳银行ఇ（⃞资ׂ⃞ଉ）⃞ຕଉﭮՎ⃞൧⃞⃞⃞6⃞๖。࿄ઠๆ年，ᇨ⃞⃞ᆶ⃞ᆇ⃞⃞۫银行⃞⃞ӥ⃞⃞ﭾ，资ূ⃞ჱ⃞⃞⃞۫ൡ⃞。ໜ⃞ঢ়षփ，ాएﺇยแ⃞ยݛ௬⃞ཨ⃞ﯝଉ资ূ，ᆇ银行ﭮ资ׂ⃞⃞⃞⃞⃞ક⃞，ﮂ⃞ా⃞ీవ⃞⃞ా市场。ᇑُཞ้，ዐ۫ﮞ൶ﭮ⃞⃞⃞⃞एূईॽ⃞⃞资ূୁۯׂิ⃞ﯝ6亚洲和中۫地⃞银行正以更快的速度增长全球银行100强（Ӏ⃞资ׂಇఁ）Բ利้加ధﯝெ中新加⃞ᅪﯝ利ᅪﯝ利⃞ﯙә⃞ᆈ⃞નﭪ0⃞ન110Ӑﯝ利ჱ100强中ฉ⃞银行数量ጀ：ഘಟﯝﭖ߳100⃞银行ﭮ⃞资ׂ；Ү⃞⃞、ਸ਼⃞⃞、ዐߗ、ӎﮞ૧、、ݰન⃞ﭺ⃞⃞ᆶᅃॆ银行⃞⃞100ﭾ（Ӏ资ׂ⃞໙）资ଙઠᇸ：ﭪ൘ূබޜ⃞行业⃞৯⃞⃞Refinitivୟ⃞༬ຕ⃞ੰﭮݴ，2023年8ሆ务և2024年银行业及资本市场展望৪⃞与务և2024年银行业及资本市场展望৪⃞与⃞数⃞技术业ோ⃞⃞Ⴤ发展与ഘࢪ变化ຳ⃞资本ժට߾⃞能ࢢ经济⃞ৣ新⃞ޅﺃକമᅃ⃞⃞ۙﭮࢢঢ়षᅺ⃞ྔ，银行业⃞资本市场⃞Ⴗ⃞2024年ᆌઠ⃞⃞ᆶऐ业⃞ఇ๕ﭮ߳ዖߵ本Ⴀ⃞ﮦ⃞Ⴀ⃞ଉﭮ（7）。փৈ৪⃞⃞ਆ⃞⃞⃞ิՎ⃞，⃞⃞৪⃞⃞⃞⃞മ⃞⃞ᆶﭮ银行ׯ。ໜ⃞⃞ઠ⃞ﭮਜ਼ࢽਸ๔ൡ⃞ლ⃞ᇑݥূබऐ资Ⴔ൱，银行ᇑﺩཥ⃞⃞क़ﭮ৪⃞⃞ेघଜ。7德勤在2024年全球银行业及资本市场展望中强ۙ的主题主题资ଙઠᇸ：ﭪ൘ূබޜ⃞行业⃞৯⃞⃞ݴ⃞ৃ，ਜ਼ࢽ⃞ઠ⃞ﮞ⃞ৃ，ਜ਼ࢽ⃞ઠ⃞ﮞ⃞⃞⃞փՎ⃞ﭮ⃞望，்⃞望银行ీ⃞ग़⃞ຕ⃞⃞ݛ௬，փᆖ⃞⃞⃞༹ᄓ。ໜ⃞⃞⃞ᄺՎڥ߸ेﯝ，रຍ⃞ม⃞⃞༹⃞⃞മ⃞⃞ᆶﭮݛ๕⃞ీਜ਼ࢽ。银行ᆌ⃞ᅪڟኄ⃞⃞Ⴔ⃞，ᅺ⃞ଭ⃞ਜ਼ࢽﭮ，ਜ਼ࢽﯠऍ⃞் 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⃞ऐՂႷۙ⃞⃞⃞⃞֧，ጀዘᇮ⃞，ժ⃞⃞༵؊ݴﭮ⃞展ऐ⃞，⃞इڥፌﯝׯ。૩ස，⃞银（UBS）ጀዘٶ⃞ᆯփཞ年ମ⃞⃞⃞⃞๗⃞ׯﭮᇮ⃞⃞⃞，ﮞ⃞⃞年⃞ᅃﭖﭮႴ⃞。107⃞ऐीჄཨ资ᇀरຍ，ﮂড⃞ྫ⃞े⃞⃞ׯ本⃞⃞⃞。๚ํฉ，68%ﭮݡ⃞ऐණྺ，ᆫ⃞ׯ本⃞⃞Բ⃞⃞⃞॔⃞⃞⃞⃞௬ଣﭮ⃞ᄲ业⃞⃞⃞。108ᅺُ，⃞ऐ⃞ൡ⃞ᇀڼෙݛლ⃞⃞⃞：⃞⃞⃞ᅃ⃞⃞⃞ຳ⃞银行ਜ਼ࢽﭮֱۙ⃞，72%ﭮݡ⃞⃞๖，்⃞⃞ᇑূ⃞⃞रິ、⃞ᅟฆ⃞ྂऐ，ᅜํ⃞रຍएﺇยแﭮﭖ，ժ༮ాև资ᇸ⃞้क़⃞⃞ᇀਏᆶ⃞ᄲ⃞⃞ᅪᅭﭮׂ⃞⃞ޜ，༵ืਜ਼ࢽ༹ᄓ。109⃞ऐ⃞ཨ资ᇀ⃞ۨ⃞⃞ﭮຕ⃞，ﮞ૧ᆩ⃞⃞ຕ⃞⃞⃞߾⃞ీ。⃞ᆶ⃞ᇀ⃞⃞ׯ߸ݿﭮ۴९，ཞ้ﻅॺଳऄ、⃞ક展ﭮ业⃞，⃞⃞⃞ฉ⃞ઠ⃞კఇ๕ﭮօ⃞。⃞ઠ10年，ﭮሊޜ（⃞ઔ⃞ኍ⃞行业ﭮ⃞⃞ਦݛӄ）ీ⃞⃞⃞ג100ᅢெᇮ。110⃞ऐ⃞नਗ਼֑⃞行ۯ，ླྀ⃞⃞ఇ⃞⃞，⃞⃞ํ⃞⃞ᆔ，⃞⃞⃞૬⃞⃞⃞⃞⃞，े⃞ׂ⃞ฉ༵ߛ⃞ᆐ⃞⃞。૩ස，ᆦ৳କ⃞ేﭮਜ਼ࢽ༵⃞⃞௬、߸ํ้ﭮޅ⃞൧⃞，ﮂഄׯ⃞ਦᇀິຕ⃞ﭮཥᅃႠ⃞⃞ଉ。111ﮂҾ⃞⃞༶（૩⃞ྪஏҾ⃞、ຕ⃞ᆆຳ、ศ⃞⃞⃞⃞ਥ）೨⃞ூর，ᅺُ⃞૬⃞߾⃞ీ⃞⃞⃞ॐਗ਼փ⃞⃞。112॔ऐᄺᇠ⃞૧ᅮ؋༶。2023年7ሆ，ெ⃞⃞⃞ᅟ⃞ᇵ⃞（SEC）༵କ⃞ሶ，ᄲ⃞ഓ业⃞๑ᆩ⃞߾⃞ీ้Ⴔ⃞⃞ཨ资⃞ﭮ⃞ॅ૧ᅮ。113⃞ْ，⃞ऐॽ༵ඇർڢᅃ༹⃞⃞ਦݛӄ，⃞⃞⃞ਸ展⃞ﭮӀႴ。ํ้⃞ཀ、Ҿ⃞⃞๑⃞⃞ཞ⃞બڪࢻۯ߾ਏᆶ⃞ᇀ⃞⃞⃞⃞ᇀ⃞ߛﭮऄۯ，ฯ⃞⃞े⃞ޜﭮਜ਼ࢽຕଉ。ิׯ๕⃞߾⃞ీਸ๔ᆌᆩᇀ⃞⃞ॠ֪、ݒ⃞ബ、ਜ਼ࢽཚ⃞ᆐ⃞、ׂ⃞ക⃞ೠ、，ᅜ及एᇀ⃞৯ﭮԒߢิׯڪଶᇘ。114ﭪᅪ⃞银行⃞⃞ևຈศბ⃞रຍ，ᅜݴ⃞ਜ਼ࢽཨ资⃞⃞ﭮण⃞ ޅ，ժ⃞⃞⃞ਜ਼ࢽ⃞ದ⃞⃞ﭮएূ、⃞⃞ईཞ้ߵﯝཚ⃞⃞ฤ൩କ⃞⃞ਸﭮට߾ీॲޜIndexGPTﭮฆՔ，ߵ⃞ਜ਼ࢽೋ ݴ⃞ᅟ⃞ਸݣ๕⃞ຕएূ（ETF）߳ዖఇਜ਼ࢽﭮ⃞⃞ཨ资߾ਏ，2022年৫ୁଉגᅢெᇮ，ﮂ⃞থ⃞ຕ⃞ཨ资⃞ଷૌཨ资ﭮ⃞展⃞ཀྵᅈ⃞⃞⃞。๚ํฉ，ڟ2026年，ଷૌཨ资⃞⃞ݯኁॆབྷ⃞ཨ资资ׂ⃞⃞⃞ﭮԲ૩⃞⃞11%༵ߛ 20%，ժ⃞ऐټઠྔ11ྤᅢெᇮﭮ⃞ଉ৫ୁଉ。117גߛ৫⃞ཨ资⃞ई⃞ೋ⃞ᇀຳఠ⃞⃞ཨ资，⃞⃞ᆶଷૌ资ׂૌ՚⃞⃞Բ⃞ﯝ，ഄْ⃞؋एূ、ޅ⃞ཨ资⃞ຳఠ⃞。118ᇑُཞ 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银行⃞⃞କິ⃞⃞⃞ﭮﭢݣՔ⃞。2023年ڼ⃞ल，⃞থ⃞ۙჺ⃞କฆ业ׂﮞݝﭢ⃞Ք⃞，ଷᆶ51%⃞⃞କ߾ฆ业ﭢ⃞Ք⃞。135ཞ้，2023年ฉ⃞年，30%ﭮ⃞⃞银行⃞⃞କฆ业ﮞݝׂ⃞ﭢՔ⃞，2022年⃞⃞年⃞ᅃԲ૩ৈ⃞25%。136ᆯᇀ⃞⃞୍⃞⃞⃞ই、⃞⃞⃞ฉื，୍ฆ业ﮞׂ⃞⃞市场ीჄװ⃞ೃ⃞ग⃞，ெᆮ⃞⃞⃞。137প⃞2023年8ሆ，⃞银行⃞ཨ资⃞⃞ฆ业ڸׂﮞݝფﭢ⃞⃞⃞⃞⃞⃞๕⃞ᆶﭮ2024年ڟﭮெጴ୍ﭢ，17.4%ﭮﭢૌ⃞“փଆﭢ”ई“ᆆႠփଆﭢ”。ଭ⃞ﭢׂﮞ⃞⃞⃞ᅃԲ૩⃞5%.10，ࢽݝﭢ⃞⃞⃞ᅃԲ૩⃞8.5%。138ᅺُ，ᇨऺ॔ेﯝฆ业ﮞׂ市场ޅ⃞੨ডߛﭮ银行ﭮอֱ⃞，ᆮ⃞⃞资ׂఇﮒᇀ100ᅢெᇮﭮ⃞⃞银行。ெ⃞ﺉﭮᅃ⃞ݴ2024年银行业及资本市场展望2024年银行业及资本市场展望，2023年ڼᅃल，⃞⃞银行ฆ业ׂﮞﭢޅ⃞资本ﭮԲ૩⃞357%，⃞⃞⃞银行业⃞ᅃԲ૩ྺ ॔139ฆ业ׂﮞޅ⃞⃞੨ডﯝﭮ⃞⃞⃞银行⃞⃞ᇀ⃞⃞资ׂ⃞⃞⃞⃞⃞，ᅺُई⃞ׯྺ2024年ﭮժణՔ。ᇑُཞ้॔ ऐ⃞⃞银行༵ﭢ⃞⃞ཚ⃞⃞⃞⃞⃞Ҿಇ，ᇑฆ业ﮞׂ⃞⃞⃞ਸ展“⃞ยႠ”。140ഓ业ਜ਼ࢽ⃞⃞ইﮒ银行ﭮ٪⃞ण⃞，ॽ٪⃞ݴڟॆ银行。银行⃞ഓ业ࢽﺉߛﭮ૧୲，ᅺ⃞银行⃞资ׯ本ᆶ⃞⃞े。⃞ُ⃞ৠ⃞，ິ银行ᆌ⃞⃞⃞2024年及ࢫჄ年⃞⃞⃞ᆕ૧ﭮﭢ⃞૧⃞⃞？⃞৫⃞ֶ⃞⃞⃞ڟ ﭮ൧⃞⃞，ິ银行ᆌ⃞⃞े⃞ᇑഓ业⃞ऐਜ਼ࢽﭮ，ٗླྀۯएᇀ⃞ݯﭮ业⃞⃞⃞？2024年，ິ银行⃞௬ଣᅃ⃞ଚ༬⃞⃞。⃞⃞ঢ়ष⃞໋օ⃞փᅃ、૧⃞⃞⃞փ⃞ۨႠ⃞Ⴤ٪ሞ，⃞⃞⃞⃞ई⃞௬ଣ⃞⃞（ᆮ⃞⃞⃞ெ）。ሞ 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