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文档简介

第页共页公司债券发行承销协议书甲方：（发行公司名称）乙方：（承销公司名称）鉴于甲方拟发行债券，并委托乙方作为其独家的债券发行承销人，现就相关事宜达成如下协议：一、发行规模和条件1.1发行规模：甲方拟发行债券的总额为（金额），具体面额、利率及到期日等将另行商定。1.2发行条件：甲方应确保在债券发行前满足法定条件，包括但不限于公司注册资本、资产负债率、偿债能力等。1.3发行方式：甲方可以选择公开发行或私募方式发行债券，乙方将协助甲方制定合适的发行方案并提供全面的发行服务。二、承销费用2.1承销费用：乙方作为甲方的债券发行承销人，享有以下权益，包括但不限于承销费用、管理费和协调费用等。具体费用标准如下：（1）承销费用：甲方应向乙方支付债券发行总额的（费用比例）作为承销费用。（2）管理费：甲方应向乙方支付债券发行总额的（费用比例）作为管理费，用于支付债券发行过程中的各项费用。（3）协调费用：甲方应向乙方支付债券发行总额的（费用比例）作为协调费用，用于支付乙方在债券发行过程中的协调工作。2.2承销费用的支付方式：乙方在债券发行成功后，甲方应及时结算相应的承销费用，以现金方式支付。三、发行安排和进度3.1甲方应向乙方提供完整、准确的财务信息和相关资料，以便乙方进行债券评级和发行方案的制定。3.2发行方案：根据甲方的需求和市场情况，乙方将帮助甲方制定合适的债券发行方案，并提供相应的建议和意见。3.3发行资料：甲方应向乙方提供完整的发行资料，包括但不限于申请文件、通知书、担保文件等。乙方有权根据相关法规要求对发行资料进行审核和核实。3.4发行进度：乙方将根据甲方的要求和市场情况，合理安排债券发行的时间表，并及时向甲方报告相关进展。3.5发行结果：乙方将协助甲方在债券发行结束后进行结果公告，并协助处理发行后的债券交易。四、风险提示和保密义务4.1风险提示：乙方应向甲方提供全面的风险提示，包括但不限于市场风险、信用风险、利率风险等。甲方应充分了解债券发行的各类风险，并做出相应的风险控制措施。4.2保密义务：甲方和乙方在签订本协议后，应对双方涉及的商业机密和其他保密信息予以保密，并依法履行保密义务。未经对方同意，任何一方不得向第三方透露或泄露相关信息。五、违约责任5.1违约责任：任何一方违反本协议约定的，应承担相应的责任并赔偿对方的损失。5.2赔偿责任：因一方的违约行为给对方造成损失的，违约方应负责赔偿对方的实际损失，包括但不限于损失的直接损失和间接损失。六、协议生效和解释6.1协议生效：本协议自双方签署之日起生效，并具有法律效力。6.2协议变更：除非经双方书面一致同意，本协议的任何修改和变更均无效。6.3协议解释：本协议的解释和执行应依据中华人民共和国的法律法规和商业惯例。七、争议解决7.1本协议的履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。7.2本协议的争议如无法通过友好协商解决，双方应提交有管辖权的人民法院解决。签署地点：签署日期：甲方（

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