部分大宗农药产品市场

局部大宗农药产品市场沈阳化工研究院1aiactivityMarketvalue($m)glyphosateHerbicide5000imidaclopridInsecticide1000fipronilInsecticide420cypermethrinInsecticide400kresoxim-methylFungicide400malathionInsecticide400paraquatHerbicide380thiamethoxamInsecticide375acephateInsecticide360pendimethalinHerbicide350glufosinateHerbicide3302,4-DHerbicide325trifluralinHerbicide300lambda-cyhalothrinInsecticide280草甘膦Glyphosate孟山都于1972年首先推出最大和最广泛使用的除草剂主要特点

非选择性

低毒性

进入土壤后迅速分解，

完全内吸性草甘膦Glyphosate主要用途草甘膦是第一个进入市场的氨基酸类除草剂，草甘膦于1971年由美国人D.D.贝尔德等发现，并由美国孟山都〔孟山都〕公司首先推出，问世后立刻成为世界上开展最快、销量最大的除草剂。草甘膦目前是世界上单一农药品种中销售额最大的。由于草甘膦具有很强的内吸性，所以对多年生杂草有极好的防效，如芦苇、假高梁等。免耕法的兴起。草甘膦用于播前处理灭除杂草和自生植物。抗草甘膦转基因作物的崛起，这使草甘膦成为世界上应用是最大的农药。而中国、印度一些生产厂家的参与进一步促进了草甘膦市场的繁荣。随着转基因作物的产业化以及整个世界经济的复苏，抗草甘膦作物的播种面积已经取得突破性的进展，草甘膦未来平稳较快开展依然可期。从全球市场来看，主要市场和生产商的美国一直是转基因抗除草剂作物种植面积最大的国家，阿根廷居世界第二位，且是南美洲种植转基因作物面积最大的国家。美国孟山都公司长期以来一直独霸全球草甘膦生产和市场，其自产产能达20万吨/年，几乎占全球产能的近40%左右。在世界许多国家均有其分支机构。北美市场的草甘膦原粉主要供给给阿根廷等南美和欧洲等国家和地区，其中出口阿根廷占1/3。草甘膦全球市场2024年全球销售32亿美元，占全球农药市场份额-9％。2024年全球销售40.6亿美元2024年全球销售50.2亿美元当前我国草甘膦产能在50~60万吨之间，2024~2024年之间还有30万吨新建产能，到2024年中国产能将到达80万吨以上，而届时国际需求也就90万吨。9国家统计局公布的数据显示，2024年1-5月份，包括草甘膦在内的农药出口为23.7万吨，同比下降1.8%，出口金额6.7亿美元，同比下降32.3%。6月24日，孟山都宣布了其2024/2024财年的第三季度财务数据。数据显示，第三季度草甘膦产品的销售净收入为6.14亿美元，去年同期为11.68亿美元，减少了47%。同时草甘膦价格暴跌，从去年的10美元/公斤降到了现在的3美元/公斤。行业数据显示，今年7月，主流厂家对外报价稳定至2.0~2.05万元/吨，但是实际成交价格在1.95～2.0万元/吨。有专家指出，草甘膦原药本钱在2.5万～2.6万元，合理的价格应该在2.8万～3万元。日前，农业部、工业和信息化部联合发布公告，规定自2月25日起，停止批准有效成分含量低于30%的草甘膦水剂的登记。对于已取得农药田间试验批准证书和已批准登记的草甘膦水剂，其有效成分含量低于30%的，应当在2024年12月31日前进行有效成分含量变更。而目前我国草甘膦水剂市场上以低含量水剂产品为主导，其中九成为有效成分10%的水剂产品。这意味着众多低含量草甘膦水剂生产企业必须走上升级转型之路。

国内有效成分含量低于30%的草甘膦水剂生产企业在150家以上，而拥有30%草甘膦水剂的农药登记证的企业只有2家。因此，大局部草甘膦水剂生产企业都要面临产品转型。由母液配成的水剂30%左右的浓度已经很高了，30%以上的就会有沉淀了，主要由于母液中杂质太多，配成30%以上的话总固含量太高了13草甘膦前景草甘膦吨位将继续增长价格弹性转基因作物持续增长，美国，巴西，阿根廷全球生产能力将继续增长，尤其是中国专利过期产品竞争对手将永远存在但数量将逐渐趋于稳定，吡虫啉GlobalSales2024($m)SalesGrowth84019FranceBannedBayerPesticideImidaclopridin2000forwipingoutBEES,2021吡虫啉原是法国公司合成的，用了不长时间就转让了专利，吡虫啉在欧美大多数国家已经禁用或限制使用，现在也只有我国用量大，原因是它的效果太好了，对蜜蜂等传粉昆虫有绝杀作用，在我国特别是对中华峰的毒杀。吡虫啉的抗性越来越厉害，再加上水稻上不推荐使用，所以销售不是太好。在东北其还是有很大市场的氟虫腈(fipronil)FipronilGlobalSales2024($m)41026氟虫腈被禁用的原因氟虫腈对蜜蜂很水生生物毒性很大，对环境不友好。这是氟虫腈的致命缺点，也是专家们要禁用氟虫腈的最大原因。虽然很多专家提出了氟虫腈防止水稻害虫效果很理想，对我国植保事业，对我国保证粮食丰收起了很大作用，氟虫腈有缺点，但应该是功大于过，不应该禁用。但是我国这几年化大力气抓环保，要保护环境，别说是氟虫腈，就算是最大的企业最好的产品，对环境不友好就要禁用。在这样的大环境下，氟虫腈最终逃不过被禁用的命运。2024年杜邦的康宽上市加快了氟虫腈的淘汰步伐。甲胺磷被禁用为什么提了很多年，直到2024年才被完全禁用？因为甲胺磷是防止水稻二化螟和卷叶螟的当家品种，专家当初怕甲胺磷禁用后水稻的虫害防止不住，但是后来有了氟虫腈，完全可以替代甲胺磷，所以国家下决心禁用甲胺磷。如果当初没有氟虫腈替代甲胺磷，可能到现在甲胺磷也禁用不了。同样的道理，很多专家怕氟虫腈禁用以后没有药替代氟虫腈。但是08年杜邦公司的氯虫苯甲酰胺〔康宽〕上市了。康宽毒性很低，对环境很友好，防止水稻二化螟和卷叶螟效果一流，所以很多专家认为康宽完全可以替代氟虫腈，加快了氟虫腈禁用的步伐。27国家农业部联合工业和信息化部、环境保护部发布第1157号公告，正式宣布自2024年10月1日起，除卫生用、玉米等局部旱田种子包衣剂外，在我国境内停止销售和使用用于其他方面的含氟虫腈成分的农药制剂。28中华人民共和国工业和信息化部公告中华人民共和国环境保护部第1157号鉴于氟虫腈对甲壳类水生生物和蜜蜂具有高风险，在水和土壤中降解慢，按照?农药管理条例?的规定，根据我国农业生产实际，为保护农业生产平安、生态环境平安和农民利益，经全国农药登记评审委员会审议，现就加强氟虫腈管理的有关事项公告如下：一、自本公揭发布之日起，除卫生用、玉米等局部旱田种子包衣剂和专供出口产品外,停止受理和批准用于其他方面含氟虫腈成分农药制剂的田间试验、农药登记〔包括正式登记、临时登记、分装登记〕和生产批准证书。二、自2024年4月1日起，除卫生用、玉米等局部旱田种子包衣剂和专供出口产品外，撤销已批准的用于其他方面含氟虫腈成分农药制剂的登记和(或)生产批准证书。同时,农药生产企业应当停止生产已撤销登记和生产批准证书的农药制剂。三、自2024年10月1日起，除卫生用、玉米等局部旱田种子包衣剂外，在我国境内停止销售和使用用于其他方面的含氟虫腈成分的农药制剂。农药生产企业和销售单位应当确保所销售的相关农药制剂使用平安，并妥善处置市场上剩余的相关农药制剂。四、专供出口含氟虫腈成分的农药制剂只能由氟虫腈原药生产企业生产。生产企业应当办理生产批准证书和专供出口的农药登记证或农药临时登记证。五、在我国境内生产氟虫腈原药的生产企业，其建设工程环境影响评价文件依法获得有审批权的环境保护行政主管部门同意后，方可申请办理农药登记和生产批准证书。已取得农药登记和生产批准证书的生产企业，要建立可追溯的氟虫腈生产、销售记录，不得将含有氟虫腈的产品销售给未在我国取得卫生用、玉米等局部旱田种子包衣剂农药登记和生产批准证书的生产企业。各级农业、工业生产、环境保护行政主管部门，应当加大对含有氟虫腈农药产品的生产和市场监督检查力度，引导农民科学选购与使用农药，确保农业生产和环境平安。二00九年二月二十五日29锐劲特对蜜蜂斩尽杀绝二年前，法国农业部发现一个奇怪的现象，国内蜜蜂大幅减少，几乎到了绝种的地步。调查来调查去就是找不出原因，后来发现是锐劲特在作怪，就马上禁用了锐劲特。锐劲特对蜜蜂的毒性不是可以用高毒来形容的，它对蜜蜂简直是赶尽杀绝。如果我们在玉米上用来锐劲特，特别是它开花的时候用来锐劲特，一只勤劳的小蜜蜂〔就一只〕过来采蜜，这只小蜜蜂当场是不会死去的，过一天也是不会死的。它将花粉带回了家，然后过了几天大家会发现整整一箱蜜蜂〔几千只蜜蜂〕全部死去了。就一只蜜蜂采了一点蜜，导致整个蜜蜂家庭全军覆没。锐劲特对蜜蜂的杀伤力可见一斑。如果国家不禁用锐劲特，锐劲特〔氟虫腈〕全国一年销量会是多少？2024年氟虫腈及其复配剂正在办理登记手续的估计有3000多个证，按照每个证年销售2吨计算，一年就是6000吨，加上拜耳公司几千吨，拜耳公司授权的〔浙江新农、沙隆达、江苏长青、南通同济〕几千吨，一年总的销售会在1万吨左右。什么概念？按照毎亩用药60ml计算，1万吨就是防治面积1.7亿亩次。所以如果登记出来以后在限制在一定范围内使用是不现实的。同样将锐劲特限制在一定作物上〔比方限制在蔬菜上〕使用也是不现实的。我们人类都要传宗接代，植物也同样，一般的植物都要开花结果，花香自有蜜蜂来，只要有花朵蜜蜂就要过来采蜜，有一只蜂蜜采蜜就会引起连锁反响。氯氰菊酯CypermethrinGlobalSales2024($m)SalesGrowth210氯氰菊酯氯氰菊酯氯氰菊酯35高效氯氰菊酯是一种生物活性较高的杀虫剂，由氯氰菊酯高效异构体组成，杀虫活性约为氯氰菊酯的1-3倍，能有效防治棉蚜、棉铃虫、菜青虫、柑橘潜叶蛾及蚊、蝇、蟑螂、臭虫等。2024年企业纷纷上马，登记狂热。目前全国原药生产企业30余家，制剂生产企业269家，复配企业536家。今年开春后市场见暖，供给量大。广东、广西等地已开始在水稻上推广。目前高效氯氰菊酯原药市场价格为4.1万元/吨，去年同期为3.5万元/吨，虽涨幅为12%，但扣除原材料涨价因素，利润很微薄。

醚菌酯Kresoxim-methylGlobalSales2024($m)SalesGrowth115醚菌酯醚菌酯醚菌酯马拉硫磷MalathionGlobalSales2024($m)SalesGrowth90马拉硫磷马拉硫磷百草枯ParaquatGlobalSales2024($m)SalesGrowth510百草枯百草枯百草枯百草枯随着我国农业的快速开展，近几年百草枯市场需求量大增。有资料显示，当前我国百草枯全国用量为2.5—3万吨/年，用量比草甘膦还大。在市场供给方面，近年我国百草枯产量增长较快，除先正达在中国建有12000吨/年原药生产装置以外，国内最大的百草枯装置在山东大成农药股份有限公司建成投产，每年可生产原药8000吨，国内已有20家农药企业取得了原药登记，100余家企业取得了制剂登记。百草枯市场面临的不利影响未来百草枯市场供求矛盾将进一步加剧和锋利。目前我国每年使用20%百草枯阳离子制剂约10,000多千升,出口42%二氯盐约8,000吨(实物量)。两者相比，国内使用和出口量仅为合成能力的五分之一，国内百草枯合成能力已远远超过市场需求。此外，在灭生性除草剂方面，百草枯虽系仅次于草甘膦的大宗产品，但其产量和用量远比草甘膦小得多。按不同国家具有的合成能力计算，我国已是全球百草枯生产第一大国，未来供求矛盾必然锋利。其次，在平安性方面，百草枯存在一定缺陷，开展受到一定削减和限制。我国对百草枯的毒性分级定为“中度毒性〞，但多年调查研究说明，百草枯对人体健康和生态环境存在严重危害，且在销售和使用过程中存在平安隐患，误服及不当使用等在一定程度上已成为了社会问题。在使用中，百草枯容易通过皮肤接触及呼吸摄入体内，长期小剂量接触可导致人体肺脏、肝脏、眼睛发生病变；一次性经口摄入1.5克可引起系统性急性中毒，摄入3克那么足以致人死亡。中毒死亡率通常在45%-90%，其中口服中毒死亡率高达90%-100%！到目前为止，世界上还没有百草枯解毒药，中毒后缺乏有效的治疗手段，存在较大平安隐患。百草枯美国、瑞典、瑞士、德国等20多个国家已先后禁止或限制了百草枯的生产和使用。2024年10月8日，Dole食品股份有限公司宣布，将停止在农业生产中使用百草枯，立即在除了哥斯达黎加菠萝种植带以外的生产区，实施逐步淘汰百草枯的方案，而哥斯达黎加淘汰百草枯的措施延期到2024年6月30日，

Dole公司将继续在哥斯达黎加使用含有百草枯的除草剂，所不同的是将加强监控，并仅限于机械喷洒，如使用喷雾装置。由此可见，百草枯在未来开展中仍存在着很大的不确定因素。要想做到市场的永久不枯，必须进一步加强平安性研究和工艺技术的突破。49噻虫嗪ThiamethoxamGlobalSales2024($m)SalesGrowth455噻虫嗪噻虫嗪噻虫嗪噻虫嗪噻虫嗪〔thiamethoxam〕是1991年由诺华公司开发的新烟碱类杀虫剂，为第二代新烟碱类杀虫剂，具有活性更高，杀虫谱更广，平安性更好等特点，且作用速度快，持效期长，是取代有机磷类、氨基甲酸酯类、有机氯类等高毒杀虫剂的理想品种。可防治鳞翅目、鞘翅目、缨翅目及同翅目害虫，尤对蚜虫、飞虱、叶蝉、粉虱、粉蚧、金龟子幼虫、马铃薯甲、潜叶蛾等害虫有效。除叶面喷洒外，还可作为种子处理和土壤处理用。噻虫嗪对作物种子具有良好的平安性，对动物也非常平安，适用于棉花、玉米、马铃薯、豌豆、豆类等作物上蚜虫、叶蝉、蓟马、灰飞虱、蚁类、跳甲、象甲、白粉虱等的防治，且不易与其它杀虫剂发生交互抗性。2024年市场销售量达2亿多美元，其具有的高效、环保优点使市场需求量在逐年增加。

54噻虫嗪噻虫嗪于2000年进入中国，表现出优异的杀虫活性、作物耐受性和环境相容性。随着社会的进步，人类对自身劳动保护的意识日渐增强、对生存进行环境保护的认识愈发深刻，国内高毒有机磷杀虫剂淘汰步伐也随之加快、害虫对吡虫啉和啶虫脒的抗性正逐步形成，所以，噻虫嗪会很快占据国内杀虫剂市场的巨大份额。55乙酰甲胺磷AcephateGlobalSales2024($m)195乙酰甲胺磷乙酰甲胺磷乙酰甲胺磷乙酰甲胺磷欧盟委员会已经批准，有机磷杀虫剂乙酰甲胺磷将不包括在EU农药登记法〔91/414〕的附录1中。该决定是在2024年10月食品链与动物保健常设委员会提出不包括的推荐后作出的。委员会关注乙酰甲胺磷暴露对人类健康和非靶标生物，特别是鸟类和水生生物的影响。到2024年9月23日，含乙酰甲胺磷产品的登记必须被撤销，但各成员国的现有库存可用到2024年9月25日。乙酰甲胺磷国内制剂需求量约在8000吨/年左右，目前国内呈货紧价扬、供不应求状态原料紧张，制约产量。乙酰甲胺磷中间体精胺国内生产企业不多，仅沙隆达集团、苏化新沂公司、河北威远、湖南资江、山东华阳等几家，总产能5～6万吨/年，不少企业因购不到精胺而停产。乙酰甲胺磷是目前鱼虾蟹养殖稻田防治螟虫、稻纵卷叶螟的主要杀虫剂之一，因阿维菌素、菊酯类农药及氟虫腈、毒死蜱等对鱼虾蟹的毒性大，一般不能在养殖稻田使用，因此，乙酰甲胺磷的使用量增大。二甲戊乐灵PendimethalinGlobalSales2024($m)285二甲戊乐灵二甲戊乐灵二甲戊乐灵66二甲戊乐灵二甲戊乐灵是世界上最大的选择性除草剂，防除一年生禾本科和某些一年生阔叶杂草。适用于玉米和水稻播种后芽前施用，或在蚕豆、棉花、花生和大豆芽前浅混土施用，蔬菜田中可芽前或移栽前施用，也可防除烟草吸根。国内登记注册的原药企业有山东华阳、吉化集团农化公司、大连瑞泽、浙江禾本农化、宁波中化化学公司、浙江新农化工等9家，制剂及复配企业15家左右。该产品在后续的三废处理上具有较高的技术难度，2024年在国家新环保政策推行中，有几家原药企业关停生产装置，山东华阳农药化工集团有限公司是国内二甲戊乐灵最大的生产商，原药产量1500吨/年，占国内60%的市场份额，制剂有33%、40%乳油，畅销国内外市场，内销与出口的比例为7∶3。二甲戊乐灵是一种应用广泛的水、旱田除草剂，毒性低，2024年开始内销和出口均呈上升趋势。2024年各地农村在党中央三农政策的鼓舞下，种棉、种蔬菜的积极性高涨，今年早春各生产企业的原药及制剂均已动销，新疆的棉田，山东、河南及西部地区的大蒜田，各地农村大豆、烟草二甲戊乐灵用量较大，拉动了市场需求。已有外国公司到华阳集团等企业签订购销协议，今年出口已呈良好态势。目前95%二甲戊乐灵原粉出厂价为60000~62000元/吨，2024年同期为58000元/吨，涨幅为7%。草胺磷GlufosinateGlobalSales2024($m)SalesGrowth330草胺磷草胺磷草胺磷草胺磷草铵膦用于果园、葡萄园、非耕地、马铃薯田等防治一年生和多年生双子叶及禾本科杂草，如鼠尾看麦娘、马唐、稗、野生大麦、多花黑麦草、狗尾草、金狗尾草、野小麦、野玉米，多年生禾本科杂草和莎草，如：鸭芽、曲芒发草、羊茅，等等。草胺磷目前国内上马草铵膦的只有浙江永农化工有限公司一家，用的是浙江工业大学农药研究所的技术。2024年7月建设投产800吨/年的95%草铵膦原药及4000吨/年的20%草铵膦水剂生产线，目前95%草铵膦原药已扩产为2000吨/年。浙江工业大学农药研究所于近年率先成功开发出草铵膦生产技术，以三氯化磷为起始原料，经歧化、甲基化、加成、氰胺化酸解、铵化制得草铵膦铵盐。浙江永农化工2024年4月试生产以来装置运行一直十分稳定，产品质量可满足国际市场要求。浙江永农化工成为国内首家实现草铵膦产业化和首家取得农药登记的企业。目前国内正在上马草铵膦并进行注册登记的企业有河北威远生物化工股份有限公司，浙江升华拜克生物股份有限公司、浙江嘉化集团股份有限公司和江苏丹阳黄卯农化有限公司。最近据反映，草铵膦的销售存在两大问题，一是没有卖点，产品库存量大。原药无人问津，去年至今生产了几千吨20%草铵膦水剂，只卖出几十吨。国外草铵膦美国几乎不用，欧洲、南美、阿根廷用得很少。二是生产本钱高，却卖不出价。目前国内草甘膦供大于求，价格下跌幅度较大，而作为同类产品的草铵膦想卖出高于草甘膦的价格，商家和用户很难接受。目前20%草铵膦水剂出厂价为53000元/吨。722,4-D2,4-DGlobalSales2024($m)SalesGrowth3752,4-D2,4-D2,4-D2024年全球2,4-D市场销售额为3.75亿美元。全球2,4-D市场2,4-D历史2,4-D在1944年发现，为选择性除草剂1960和1970年代开展迅速，选择性控制杂草作用明显在当今世界上2,4-D的仍然是最常用的除草剂平安，环境及处理没有抗性产生易混性广谱最经济用于谷物，大米，甘蔗，玉米/玉米