【内蒙古地区中小商业银行发展现状调查报告7600字（论文）】

内蒙古地区中小商业银行发展现状调研分析报告TOC\o"1-2"\h\u27483一、中小商业银行界定 122118二、内蒙古地区中小商业银行发展现状 12782（一）机构数量规模小 121791（二）中间业务收入占营业收入的比重增加 29741（三）中小商业银行流动性风险下降 212317（四）中小商业银行不良贷款率下降 314226数据来源：各银行近三年年报 37093（五）金融产品监管状况 332114三、内蒙古中小商业银行发展存在问题 429886（一）占据市场份额少 49350（二）中间业务发展战略不明确 521144（三）风险管控机制不健全 621716（四）中小商业银行金融产品监管力度不足 66838四、完善内蒙古中小商业银行发展对策 719842（一）扩张市场份额 710553（二）明确中间业务发展战略 730066（三）加强风险管控 832666（四）完善监管体制 8中小商业银行界定通常会根据资产额度的多少作为银行大小认定的标准。除了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行以及交通银行这五大商业银行以外，剩余的全国性商业银行、区域性股份制商业银行以及城市商业银行都属于中小型商业银行的范畴。涵盖城市以及农村商业银行。内蒙古共存在14个主要的中小商业银行，包括9个全国性或者区域性股份制的商业银行，4个城市商业银行，1个农村商业银行。内蒙古地区中小商业银行发展现状机构数量规模小在市场份额已经大致瓜分的情况下，如何抢占更大的市场份额，扩大银行影响范围以成为现在中小银行面临的最大问题。其中最显著的市场份额占领方法是扩大金融机构数量。金融机构的数量越多，被纳入到银行发展的隐形范围的居民就越多，被影响到的客户群体变多。在不考虑其他因素的条件下，列出机构数量可知其市场影响范围。表1内蒙古地区中小商业银行机构数量计量单位：个股份制商业银行224224中信银行3938中国光大银行2626华夏银行2022招商银行2525上海浦东发展银行3332兴业银行4948民生银行2524渤海银行66平安银行12城市商业银行602629农村商业银行913958数据来源：内蒙古自治区统计局如表所示，2018、2019两年的时间内城市商业银行与农村商业银行的数量增加显著，股份制商业银行的总数量未发生变化。总体增加72家中小商业银行。图1各类银行所占市场比例数据来源：内蒙古统计局根据图1所示，内蒙古地区的中小商业银行所占市场份额的26%，大型商业银行和农村合作金融机构各占37%的份额。虽然2019年中小商业银行的数量增加，与大型商业银行相比机构规模还需进一步增加。中间业务收入占营业收入的比重增加中间业务收入是构成银行营业收入的重要的一部分，近年来银行为适应金融市场的变化，各商业银行将电子计算机、现金通讯技术充分运用到金融业中，加快了银行业发展步伐，出现了银行卡、自动柜员机、自助银行、电话银行、企业银行、网上银行、电子货币、等高新技术品种。以内蒙古银行为例，2018年手续费及佣金收入为178632千元，占营业收入的1.6%左右。2019年其占比6.6%。2019年内蒙古地区中小商业银行中间业务净收入超1亿。且内蒙古全区中小商业银行的营业收入中中间业务的比重增加、增幅5%左右。中小商业银行流动性风险下降资产流动性风险和负债流动性风险共同组合成为商业银行的流动性风险。流动性风险是商业银行在日常的经营管理过程中面临的风险之一，有极强的传染性和破坏性。当商业银行的资金流动极慢或无法流通时，极端情况下会导致商业银行破产。2019年内蒙古地区城市商业银行流动比率为53%左右，其中鄂尔多斯商业银行在流动性方面优于其他三家银行。2018、2019年股份制商业银行流动性比率分别为45%、40.8%左右。内蒙古地区中小商业银行总体流动性风险有下降的趋势。（四）中小商业银行不良贷款率下降不良贷款率成为银行信贷资金是否安全的测量标准之一。不良贷款率与可能无法收回的贷款呈正比，不良贷款率高，可能无法收回的贷款比例就大。图2内蒙古地区城市商业银行近三年不良贷款率对比图数据来源：各银行近三年年报图2对内蒙古地区中小商业银行中城市商业银行进行了对比，其中包商银行近三年年报未进行披露，数据表示为0。乌海市银行的不良贷款率最低，鄂尔多斯银行的不良贷款率近三年有上升的趋势，内蒙古银行不良贷款率居中。三年内城市商业银行不良贷款率增幅相对稳定。（五）金融产品监管状况1.银保监会对于内蒙古中小商业银行的监管银保监会是我国各级银行实施监管行为的主要机构部门，其工作的侧重点是对于银行机构的日常业务行为进行相应的规范管理。内蒙古监管局在2021年监管工作动态中表示。本年度，内蒙古监管局会全面贯彻国家监管局的工作指示以及领导讲话内容，积极做好财政监管的本职工作，发挥最大的社会职能，聚焦财政改革过程中的热点和难点，努力推进改革的完成。建设更加完善的金融监管制度，探索对管辖范围内国有金融资本经营过程中的风险情况，重视对各类金融风险的监控。发现所存在的缺陷并及时弥补，不断地落实国家相应的改革政策，促进当地金融机构的健康可持续发展。2.内蒙古地区中小商业银行内部的监管内蒙古地区中小商业银行内部的监管包括完善银行网点经营、银行机构人员规范运作、权责、内部监管规章制度制定等。这一层的监管主要是自律性监管，制定相关规章制度或管理原则额来营造良好的业务发展环境，良性竞争条件。根据银行自身情况采用适合的管理方法，坚持规范银行监管运行，不断提高商业银行的市场影响力。三、内蒙古中小商业银行发展存在问题（一）占据市场份额少1.缺乏经营特色内蒙古地区中小商业银行大多采取跟随型市场战略，发展的业务与大型商业银行没有本质上的区别和特色，没有明确的符合中小商业银行的特色性业务。没有显著的区别于大型商业银行的特色业务的情况下，根据客户心理活动，人们普遍更愿意选择知名度及规模较大的大型商业银行而非中小商业银行。经营特色业务更容易被不同需求者发现，占据市场份额，吸引更多的客户群体。如下表中对建设银行内蒙古分行（大型商业银行）和招商银行内蒙古分行（中小型商业银行）对于相同性质的小微企业贷款业务进行了比较，观察在经营某个同一业务时是否存在比较优势。表2建行内蒙古分行与招行内蒙古分行业务比较建设银行招商银行小微企业快贷小微闪电贷信用快贷（线上自助信用贷款）贷款额度：最高500万贷款期限：最长12个月小微闪电贷（线上申请）贷款额度：最高50万抵押贷款（线上审批线下签约）贷款额度：最高1000万贷款期限：最长36个月小微抵押贷（线上申请）贷款额度：1000万额度最长20年质押快贷（网上自助）贷款额度：最高500万贷款期限：最长12个月平台快贷（网上自助）贷款额度：最高500万贷款期限：最高36个月数据来源：建设银行内蒙古分行官网，招商银行手机APP如表2可知对于同一类贷款业务建设银行可供选择的贷款有4种，招商银行有两种，且贷款额度业存在差别。仅对大中小商业银行发展的同一业务的比较，可以观察到中小商业银行在发展中不仅要加强相同业务的竞争能力还要加快开展独特特色业务。2.未进行市场细分市场细分可以按照人口细分、地理细分、心理细分、行为细分、社会文化细分等五种标准将市场划分为不同需求特性的顾客群体。根据顾客群体的不同，银行进行有差别的、针对性的服务。通过不同的划分标准设计适合的产品、服务、价格、促销和分销系统“组合”，从而满足细分市场内顾客的需要和欲望。表3主要针对人口细分展开，将人口密度与机构数量相联系。表3内蒙古各盟市人口密度与股份制商行机构数人口密度人/平方千米股份制商业银行机构数量呼和浩特市185115包头市10413呼伦贝尔市111兴安盟260通辽市520赤峰市480锡林郭勒盟60乌兰察布市380鄂尔多斯市238巴彦淖尔市270乌海市2800阿拉善盟10数据来源：百度地图上表3中以人口密度为市场划分，在内蒙古整个地区中股份制商业银行集中在呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市，其余地区则数量较少。内蒙古地区主要是发展城市商业银行以及农村合作机构。并且以股份制商业银行加以辅助。城市商业银行开始建设的时间比较早，农村合作金融机构也由于当地的政策具有一定的竞争优势。股份制商业银行发展的比较晚，客户对其并没有更加全面的了解而造成其发展具有一定的局限性。股份制商业银行可以根据人口密度为划分在其余盟市设立网点，拓展经营范围。（二）中间业务发展战略不明确1.缺少创新力度内蒙古地区中小商业银行中间业务的收入增速较慢，与大型商业银行相比其主要原因是缺少创新力度和新兴业务。银行中间业务发展范围多为相同且大型商业银行占据了较多的市场份额。在产品研发上只针对某种因素进行开发，为涉及市场广泛的需求。由于市场上商业银行较多而客户较少的情况下，银行很难抓住并找到创新点子，易于与其他银行的产品相同。当各商业银行都盯着某个需求逐渐增加而满足产品较少时，中小商业银行的产品创新就变得更难。另一重要原因是中小商业银行与大型商业银行相比用于创新的资金来源不足，业务创新成本较大。中小商业银行既要考虑产品是否能够收获市场，又要规避产品创新带来的组织风险和内部管理风险。当各部门协作进行产品创新时，如各部门之间掌握的信息不对称就会为商业银行带来了潜在风险，进一步加大了中小商业银行的创新风险。与大型商业相比，中小商业银行不仅在创新技术还是在创新时的风险规避都需要加强。2.业务推广力度不足业务推广也是提高市场影响力，发展中间业务必不可少的环节。一些中小商业银行在乌海市、锡林郭勒盟、乌兰察布、巴音淖尔等地没有网点分布，而且一些东部的居民对浦发银行等股份制商业银行了解不全面。内蒙古地区的商业银行业务推广的主要手段有电话营销宣传、会员内部宣传等。通过电话等方式推广业务虽然受影响范围广但存在着成功率低的难题，且营销人员压力较大，人员流动性较强。容易出现客户面谈了解时期初对应的营销人员离职的现象，客户认定某一人时再较难接受其他工作人员。营销人员所带来的风险也是业务推广阻碍之一。会员内部宣传成功率较高却和电话营销相比推广范围较窄。内蒙古地区客户群范围庞大且集中，中小商业银行若想占有一定比例的市场份额需建造一个全面的业务推广策略。（三）风险管控机制不健全1.信用风险表现中小商业银行面临的信用风险主要由贷款组合、投资组合和其他支付承诺组成。中小型商业银行针对信用风险所制定的相关制度并不能够做到全面的监测，又因为信用风险产生的原因复杂，这些都对中小型商业银行的信用风险的预防带来了限制。2.流动性风险表现流动性风险出现的原因主要是由于银行因为自身的负债能力减弱或贷款不能及时收回而导致的资金困难。因为中小商业银行缺乏较强的资金流动性，所以就导致银行不能够通过快速变现获取资金。中小型商业银行遭遇流动性风险的原因也更加多样化。流动性风险在其本质上属于综合性风险，产生的原因有多个方面，既因为银行自身缺乏完善的流动性战略，也因为市场以及操作系统等多个领域的风险管理存在不足之处，进而造成风险不断扩大，导致金融系统流动性风险的发生。例如某大客户的违约给中小商业银行的重大损失可能会引发流动性问题，触发资金抽离加上中小商业银行本身资金紧张导致流动性风险是不可忽视的。所以，中小商业银行应当在加强对自身流动性风险监控的同时也应当加强对其他类型风险的管理。3.操作风险表现商业银行操作风险可以从狭义上将其分为两种：首先，横向来看，员工由于个人的疏忽或其他原因导致的风险，是属于个人引起的；其次，纵向来看，员工在接受电话或者书面指示时导致信息不相符或者信息错误造成的。在中小型商业银行的柜台操作程序中，其业务具有一定的隐蔽性，会存在一些不当操作，虽然不至于给银行带来直接的经济损失，但是仍然会造成潜在风险，如果不对其进行及时的处理，就会造成银行的不良影响。从齐鲁银行案、富滇银行案、中行内蒙古分行案再到包商银行操作风险，无论是代行还是中小型的银行，都应当加强对操作风险的重视。因为中小商业银行应对风险的能力有限，所以更应当努力营造努力防范风险的职业操作环境。制定银行体系的风险监控制度以及员工的考核制度，加强员工对造作风险的警惕性。（四）中小商业银行金融产品监管力度不足1.监管体系架构不健全内蒙古地区中小商业银行在监管意识和理念上往往存在很大的不足。一方面国家关于银行业监管所颁布的法律不完善，一些不法分子借助法律漏洞获取非法利益，对银行业发展造成阻碍。另一方面内蒙古地区中小商业银行内部的监管体制有些欠缺。随着银行业的快速发展，银行从发现存在的问题再到制定有针对性的规章制度具有一定的实质性，中间过程需要时间，在此期间银行监管体现最为薄弱。再加上中小商业银行易于依赖外部监管，没有及时对自身的监管加强。2.安全监管技术需加强内蒙古地区中小商业银行的网上银行，在线业务存在技术上的漏洞。以鄂尔多斯银行的网上银行为例，网上银行业务中涵盖个人网银、企业网银、电话银行、微信银行、手机银行、短信银行、自助银行、智慧银行、远程柜员系统等多种网上操作性业务，都存在潜在的操作技术风险。而想要维护这些业务正常运行为客户服务，需要投入大量的资金和技术专业人员，需要加强银行内部安全监管技术，为客户群体提供安全的操作环境。四、完善内蒙古中小商业银行发展对策（一）扩张市场份额1.明确市场定位内蒙古地区中小商业银行为了进一步提高市场影响力应该以人口、地理特征（地形、气候、城镇大小、交通条件）、生活方式、消费行为或职业、性别、年龄为细分标准进行详细的市场细分，对不同类条件和需求的客户群进行分别的服务。内蒙古地区中小商业银行的市场定位是坚持走服务基层、服务内蒙古地区实体经济的专业化发展道路。在充分把握市场信息的基础上，针对某一广泛的需求进行定位，为客户群打造明确性的金融产品和服务。中小商业银行应进行充足的市场调研，熟知各各群体的偏好、明确市场定位。2.实施精准的营销推广策略在进行详细的市场细分的基础上推进精准的营销推广，提高中小商业银行的宣传力度和客户心中的知名度。通过线上和线下两种营销维度，采用电话、短信、互联网、手机软件等营销渠道，大力推广。现代网络技术发展迅速，信息传播的渠道也呈现出多样化，新鲜事物层出不穷，网络平台所提供的信息也具有短暂性的特点，人们很难长时间的记住一件事或者一样东西。中小城市商业银行在新产品的推出上，应当首先制定完善的宣传计划，依照产品的特性、价格以及不同阶段的收益，制定更加精准的特定性的营销策略。（二）明确中间业务发展战略1.加快业务创新通过差异化，大力开展产品和金融服务创新。中小商业银行在确定优质客户，提供差别化服务，在产品创新方面，通过对目标客户的收入、消费、需求偏好等行为特征分析，运用自身的地缘优势和快速决策能力，立足于市场需求，提供新型的金融产品。中小型商业银行想要真正做到“以客户为中心”，以提升客户满意度为主旨，聚焦服务本源，深化服务内涵，全面开展服务环境改善、服务团队建设、服务文化深植，不断优化客户投诉处理机制，使自己所提供的服务更加丰富和便利，就应当充分利用现代信息技术手段进行产品创新，通过网络平台，收集软件以及社区银行等为途径，建设新型机构以及综合化的服务平台，进而能够推出能够满足客户个性化以及特殊化的新型金融产品。2.加强技术支持技术的支持是银行创新发展的重要一步。与大型商业银行相比，规模较小的银行的技术水平和技术人员会有所不足。对于比较复杂的业务，其技术上的要求也高，要求技术人员的操作越要好。我国商业银行线上支付结算较成熟，网上银行和电话银行越来越进入大众的视野，手机软件的开发也就成为商业银行抢占市场的新手段。手机软件的开发需要有一套的系统，从软件内部的经营内容、用户注册注销账号、客户的信息安全保护、网上审核和网上支付以及软件发生问题时的及时维修，每一步都离不开技术支持。3.开展特色业务由于大型商业银行发展资金充足、具有政策优势，其业务范围较广且完善。中小商业银行的业务发展大多与大型商业银行相似，在选择性上没有比较优势。随着客户的选择性越来越多，若没有特色业务支撑，本地市场必定会被其他银行侵吞。所以中小商业银行发展具有自己特色的业务变得尤为重要。银行发展应当创建专属自己的特色，因此，应当不断的进行产品创新，进而在同行业的产品中取得竞争优势，然而这并不是短期内可以实现的。所以，应当适当的运用仿制，但并非完全照搬，而是通过参考其他银行的经验，结合自身的发展特点与现状，创造出具有自身特色的银行产品。（三）加强风险管控1.加强全流程业务管理内蒙古地区中小商业银行应该对现有的组织结构进行全面的、系统化的改造，优化银行整体性的业务管理。从产品开发、产品发行再到产品售后进行全流程管理，杜绝业务中间步骤发生漏洞。安排专业人员进行全流程跟定监督管理，及时对存在问题进行化解，制定详细的全过程监管流程，培养工作人员的责任心。2.多维度监测流动性风险提高银行全员防范风险意识和对风险敏感度，建立全方位检测风险体系。中小商业银行的流动性风险频繁暴露，就是中小商业银行在发展过程中脱离了真实所处环境和自身能力约束，过度追求规模和利润增长的结果。在大力推崇实体经济的市场环境下，银行想获得可持续性