债券上市协议

第页共页债券上市协议第一章总则第一条、根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规规定，为了保证债权人的合法权益和债券市场的健康发展，债券发行人（以下简称“公司”）与债券承销商（以下简称“承销商”）订立本协议。第二条、本协议适用于公司发行的债券在证券交易所上市交易的过程中所涉及的各项事务。第三条、在本协议中所提到的“债券”是指公司发行的债券。第二章发行程序第四条、公司应当根据发行计划制定债券发行方案，并提交给承销商审查。发行方案应当包括债券的基本特征、主要条款、风险提示等内容。第五条、承销商应当对发行方案进行审查，包括债券的发行数量、发行价格、发行方式等内容，并提出修改意见。第六条、公司收到承销商的修改意见后，应当根据需要修改发行方案，并重新提交给承销商审查。第七条、经双方确认后，公司将发行方案报送证券监管机构备案，并按照相关规定履行备案手续。第八条、发行方案备案后，公司将根据具体情况确定债券发行日期，并告知承销商。第九条、债券发行日前，公司应当按照发行方案确定的发行价格，将债券发行金额划入指定账户，以便发行日当天发放债券。第十条、债券发行日，公司应当按照发行方案的要求发放债券，并及时通知承销商发放情况。第十一条、债券发放完成后，公司将通知承销商进行债券上市交易的申请。第十二条、公司与承销商应当共同合作，确保债券上市的顺利进行，并按照证券交易所的规定履行相关手续。第三章承销与上市第十三条、根据债券上市的需要，公司应当与承销商签订债券承销协议，明确双方的权利和义务。第十四条、公司应当将债券发行计划、发行方案、发行公告等相关文件交给承销商，供其进行承销。第十五条、承销商应当根据发行方案，通过路演、营销等方式，进行债券的发行推介工作，并确保发行的顺利进行。第十六条、承销商应当根据市场需求和公司的要求，制定合理的发行价格，最大限度地保障债券的募集资金数量和市场反应。第十七条、债券上市前，公司应当准备好债券信息披露文件，并按照相关规定提交给证券交易所审查。第十八条、证券交易所对债券信息披露文件进行审查后，作出审核意见。公司应当根据审核意见进行修订，并重新提交给证券交易所审查。第十九条、证券交易所审核无异议后，将批准债券上市，并通知公司和承销商。第二十条、债券上市前，公司应当完成债券的托管和清算手续，并确保相关账户的开通和正常运营。第二十一条、债券上市日，公司应当及时将发行人公告、债券信息披露文件等相关文件提交给证券交易所，以供投资者查阅。第二十二条、债券上市后，公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务，并及时向承销商提供相关信息。第四章债券兑付第二十三条、公司应当按照债券合同的约定，履行债券兑付义务。第二十四条、债券兑付日前，公司应当根据债券发行方案已规定的时间和方式，将兑付款项划入指定账户。第二十五条、债券兑付日，公司应当按照债券合同的约定，将兑付款项及时支付给债券持有人。第二十六条、债券兑付完成后，公司应当向证券交易所上报债券兑付结果，并按照证券交易所的要求履行相关手续。第五章法律责任第二十七条、对于发行人的重大违法行为，承销商有权终止本协议。第二十八条、对于承销商的重大违法行为，公司有权终止本协议。第二十九条、因一方违约给对方造成损失的，违约方应当承担赔偿责任。第六章附则第三十条、本协议一经签署，具有法律效力。第三十一条、本协议自双方签署之日起生效。第三十二条、本协议的修改、补充或解除，须经双方协商一致，并以书面形式。第三十三条、本协议未尽事宜，可根据实际情况进行补充规定。第三十四条、本协议的解释、执行和争议解决，适用中华人民共和国法律。第三十五条、本协议正本一式两份，双方各持一份，具有同等