2023年Q3净化、加湿市场总结

2023Q3净化、加湿市场总结环境健康电器事业部2023年10月报告说明1、时间周期➢

2023Q3（2023年7月1日-9月30日）➢

2022Q3（2022年7月1日-9月30日）2、数据来源➢

市场规模来自奥维云网（AVC）线上渠道推总数据➢

主要数据来自奥维云网（AVC）监测数据，线上主流电商指平台电商（天猫）、专业电商（京东、苏宁易购）、抖音电商www.avc-m-2-空气净化器行业大盘：线下罕见回暖，行业整体较去年几乎持平2023Q3全渠道净化器销售规模2021-2023M9线上净化器月度品牌动销数走势线上线下品牌动销数273254240销额（亿元）同比7.51.550.5%4.953.7%3130-3.1%235224231226

227222220217211

210199191210

212

212

210207

209205203246207192

194-1.3%47.4-2.1%15730.8%201193

232219193191183180162192212216207203169188168197销量（万台）同比均价（元）同比www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据

-4-品类变化：线上消毒机占比逐年增长，线下则正好相反线上净化器分产品类型零售额占比线下净化器分产品类型零售额占比23Q322Q321Q387.9%10.3%23Q322Q321Q393.1%6.7%10.2%13.1%89.9%8.5%89.4%89.2%7.3%86.6%20%

家用

消4毒0%机

车

载60%桌面式

80%100%0%20%

家用

消4毒0%机

车

载60%桌面式

80%www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据

-5-常态化需求：消毒需求日渐重要，“消毒”心智已经深入人心线上消毒机分月度零售额及同比210%零售额零售额同比89%72%41%30%22%26%18%14%16%17%12%6%9%2%-3%-5%-4%1%-13%-14%22.01

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23.09后疫情时代！2022年新冠确诊人数（新增）www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据、奥维云网（AVC）研究整理

-6-价格分化：4-6k高端产品凭借超强产品力增速迅猛线上2023Q3净化器价格段销额占比分布26.6%22Q3

23Q324.7%19.0%16.5%16.8%15.8%13.5%13.3%11.6%9.7%8.2%4.1%4.7%

3.8%4.0%3.3%2.4%2.0%0-10001000-20002000-30003000-40004000-50005000-60006000-70007000-8000>8000线下2023Q3净化器价格段销额占比分布22.4%22Q3

23Q319.3%17.5%15.8%15.5%15.5%12.7%

12.4%12.2%10.8%10.0%8.2%7.2%7.5%6.8%6.2%<20002000-30003000-40004000-50005000-60006000-70007000-8000>8000www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据

-7-宠物空净：宣传导向上快速靠拢，头部品牌重视程度加深

2022年养宠时间在3年内的占比为52.0%，其中，养宠在1年内的宠主占比为20.5%，养宠在1～3年的宠主占比为31.5%。在95后宠主中，有29.7%的宠主养宠时间为1年内。城镇宠物（犬猫）消费市场规模（亿元）线上宠物净化器零售额及同比（亿元）902%21%19%9%2,7061.472%2,4902,0652,0211,708800%0.340.04202120182019202020212022202223年1-9月宠物消费市场规模同比线上零售额同比www.avc-m数据来源：《中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告》（左）、奥维云网线上渠道监测数据（右）

-8-产品趋势：模块化设计，用户能够自由选择后续升级能够复合更多功能，为消费者提供后续扩展的空间产品复合净化+风扇净化+除湿模块化不再是单独的净化器而是一个可以附加其他功能的主机净化+加湿净化+暖器www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）研究整理

-9-全年预判全年预测：随着复苏逐渐加速，预计全年额量均会有小幅增长净化器全渠道推总数据预计全年将微增大促影响增强价格持续上升销额（亿元）销额同比1%

判断：23Q4净化器品类销额对比同期或微增；•

判断：双11大促对品类销售的影响或强于往年；

5-6K产品出现：-5%-20%•

5000+产品开始出现，为行业整体向上探索做出榜样，目前来看消费者对5000+产品接受度较强，行业仍有向上空间；•

新品动向：头部品牌新品基本发完，下半年主要发力点是双11；Q3整体平稳：Q3整体节奏较去年相对一致，行业处于平稳期；•

23H1期间，618大促销额在半年报中占比高于去年同期，判断主要因平峰期需求不足，品牌方加大促销期运营力度；59.4202147.6202247.9•

目前5000+新品已有多家品牌开始布局，后续随着品牌持续向上布局，未来净化器均价将会进一步提升；•

而Q3期间重磅新品较少叠加需求较稳，品牌对节点促销的依赖度或将加大；2023F2023净化器大促及平峰期同比2023高端净化器分价格段新品数销量（万台）销量同比-2%净化器全渠道推总数据-2%销额同比2022202320%7.1-4%价格段5000-60006000-70007000+新品数-27%5.94.34.371223年平峰期23年618大促期3.53.45.9370.6618销额占半年比重270.92022266.02023F3.13.02.529%24%1月

3月

5月

7月

9月

11月22年618占比23年618占比2021www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据、奥维云网（AVC）研究整理

-11-加湿器需求锐减：Q3加湿器需求锐减销量近乎减半线上加湿器分品类零售额（亿元）7.874.1522Q12.7323Q12.5022Q32.1423Q21.6022Q21.4923Q322Q4销额（亿元）线上加湿器分品类零售量（万台）374.2236.9187.1115.222Q2120.523Q1123.423Q2100.923Q322Q122Q322Q4零售量（万台）www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道推总数据

-13-品类分化：超声波加湿器大幅下滑“拖累”行业负增长线上超声波加湿器零售额（亿元）线上纯净型加湿器零售额（亿元）132.6%7.9%4.19-0.3%-2.2%3.672.8222Q1-49.9%-49.9%2.001.411.3623Q21.3223Q1同比1.2622Q21.3222Q11.0023Q30.7723Q20.5022Q30.4923Q30.3322Q222Q322Q423Q122Q4超声波同比纯净型www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道推总数据

-14-品类变化：超声波需求骤减，纯净型占比持续提升

从同比来看，今年纯净型加湿器已经历两次负增长，消费者对产品预期单价过低可能是导致负增长的重要原因线上季度加湿器分品类零售额占比短期内超声波加

线上季度清洁电器分品类零售额占比湿器占比提升超声波纯净型线性

(超声波)线性

(纯净型)吸尘器洗地机21Q1

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23Q2线上分季度加湿器零售额线上季度清洁电器零售额销额（亿元）销额（亿元）21Q1

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23Q2www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据

-15-高端升级：抖音占比提升缓慢，但高端升级趋势明显抖音电商零售额占比分布抖音电商零售额价格分布2%3%3%8%49%53%15.5%25.3%56%53%>800500-800400-500300-400200-300100-2000-1007.0%5.7%49%41%43%40%高端产品兼顾品质与价格3.1%1.9%2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD加湿器净化器抖音电商5.7%11.0%平台电商专业电商大众产品定位低价高颜值TOP品牌抖音电商零售额内部占比17.1%14.9%TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP101%2%TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP102%5%0%头部品牌开始布局抖音，拉动抖音电商快速起量21.6%14.6%1%0%8%4%1%4%3%30.1%3.7%15.7%26.5%15.4%1.6%7.3%24.3%2022YTD

2023YTD0.2%0.0%www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据含抖音

-16-大加湿量：大数值产品占比持续提升，超声波已200-400参数为主线上纯净型加湿器零售额分价格段加湿量占比2022YTD

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2022YTD

2023YTD0-199200-399400-599600-799800-9991000-14991500-1999≥20000-200200-400400-600600-800800-1000>1000线上超声波加湿器零售额分价格段加湿量占比2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD2022YTD2023YTD0-99100-199200-299300-399400-599≥6000-200

200-400

400-600

600-800

800-1000

>1000www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据

-17-超声波加湿器超声波市场：仍是市场的主流，但参与玩家数逐年减少线上超声波加湿器零售情况21-23.09线上超声波加湿器月度品牌动销数品牌动销数零售额（亿元）零售量（万台）264251245235261227219219206202196192225219181177180173216176171167194154192151147142

1431451411311631851792.032.00931.002021Q3

2022Q3

2023Q3

2021Q3

2022Q3

2023Q3www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道推总数据（左）、奥维云网（AVC）线上渠道监测数据（右）

-19-TOP机型：头部机型降价较快，主销产品价格均不到百元线上超声波加湿器TOP10机型零售情况23Q3加湿量

23Q3零售额占比

22Q3均价23Q3均价同比TOP135030030035028045028029039040014.5%9.2%6.8%5.3%3.2%3.1%2.9%2.3%2.3%2.1%/88/TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10998989-10.2%10.1%-11.5%-10.7%-8.6%/81198102280/17691256639988-10.8%-21.4%-5.2%35010527599www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据

-20-产品款式：头部品牌仅有1家的落地式产品能为维持同比增长2023Q3线上超声波加湿器TOP品牌分款式零售额内部占比产品

22Q3

23Q3款式

均价

均价品牌落地式台式34210927589TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10落地式台式1321651061617012120510318267落地式台式落地式台式落地式台式3081231504826310713175落地式台式落地式台式1901176021410654落地式台式落地式台式1357514974落地式台式280251240TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10落地式

台式www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据

-21-纯净型加湿器纯净型市场：开始逐步走向平稳，随着短期内需求减少增长开始乏力线上纯净型加湿器零售情况21-23.09线上纯净型加湿器月度品牌动销数品牌动销数零售额（亿元）零售量（万台）7270646362615561

61566168575753

536251525049585846455039483742478.57.9420.500.49355.70.342021Q3

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2023Q3www.avc-m-23-数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道推总数据（左）、奥维云网（AVC）线上渠道监测数据含抖音（右）结构改善：纯净型产品引领行业持续升级2022YTD线上加湿器零售额价格段2023YTD线上加湿器零售额价格段5.4%≥200010.7%≥20000.9%0.8%2.4%中高端占比持续提升2.5%1500-19991500-19991000-1499800-999600-799400-599200-3990-1990.2%0.1%3.4%1000-14996.9%0.8%0.4%1.6%800-9993.7%0.6%0.6%4.6%600-7992.9%0.7%0.6%低价纯净型产品已初具规模3.4%400-5992.8%0.8%1.5%5.1%200-39910.8%15.3%17.7%0.2%0-1990.4%51.4%40.6%纯净型

超声波纯净型

超声波www.avc-m数据来源：奥维云网（AVC）线上渠道监测数据含抖音

-24-主客易位：需求持续萎缩，如何提升客单价成为品牌方的必修课线上加湿器分品类零售额（亿元）纯净型加湿器超声波加湿器5.6