2023年Q3挂烫机+电熨斗市场总结

2023年Q3熨烫市场总结奥维云网（AVC）

环电事业部2023年10月报告说明1、数据来源

市场规模来自奥维云网（AVC）全渠道推总数据；

主要数据来自奥维云网（AVC）监测数据，线上分为平台电商（天猫）、专业电商（京东、国美、苏宁<含猫宁店>）。除特殊说明外，线上数据不包含抖音电商。2、主要产品范围界定

熨烫市场：包含电熨斗和挂烫机。

电熨斗：电熨斗通过加热烫板使衣服变平整，只能平烫。

挂烫机：通过喷头喷出的高温软化衣物纤维达到平整效果，除了平烫外还可以垂直熨烫。数据来源：奥维云网（AVC）研究整理

-2-消费有所恢复，熨烫市场大盘规模同比微降全渠道熨烫机零售额同比16.2%11.8%8.5%39.68.2%5.2%3.3%36.520181.9%-0.1%18.20.1%32.231.2-3.2%-11.1%24.4-18.5%-21.8%-32.3%1.32.12.12.72.71.71.92.11.6201920202021202223YTD23.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.09零售额（亿元）同比全渠道熨烫机零售量同比47.1%1972.01733.5

1730.015.1%9.0%6.5%6.3%1340.72.5%-0.2%

1295.6

-1.4%979.4-25.1%-1.6%-1.1%-4.2%-12.1%-41.9%59.3117.523.03121.323.04143.123.05137.523.0690.8107.523.08118.623.0983.82018201920202021202223YTD23.0123.0223.07零售量（万台）同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据

-3-挂烫机仍为熨烫机市场主流产品，占比超九成全渠道熨烫机分产品类型零售额占比全渠道熨烫机分产品类型零售量占比8%10%11%10%内环：22M01-09外环：23M01-09内环：22M01-09外环：23M01-0990%92%89%90%挂烫机

电熨斗挂烫机

电熨斗数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据

-4-一、挂烫机对比去年同期，Q3整体有所回暖全渠道挂烫机零售额同比10.0%28.827.76.5%3.8%1.6%22.0-0.8%-3.8%16.6-6.8%-9.5%6.94.55.2-20.7%1.61.71.920202021202223YTD23Q123Q223Q323.0723.0823.09零售额（亿元）同比全渠道挂烫机零售量同比11.3%1546.21534.6-0.8%6.1%4.0%4.6%0.3%1146.5-2.2%884.6-16.9%367.1287.823Q3-25.3%2022229.682.897.7107.423.092020202123YTD23Q123Q223.0723.08零售量（万台）同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据

-6-线上重要性继续保持，电商呈现三足鼎立之势挂烫机分渠道零售额占比线上挂烫机分渠道零售额占比挂烫机分产品类型零售额占比45%46%53%54%17%17%27%89%22%95%内环：22Q3外环：23Q3内环：22Q3外环：23Q346%48%55%54%47%46%29%27%83%83%11%5%22Q323Q322Q323Q322Q323Q3平台电商专业电商线上线下线上

线下平台电商专业电商抖音电商手持

立式数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据，奥维云网（AVC）全渠道监测数据

-7-抖音电商长尾品牌较多，头部集中度进一步提升抖音电商品牌与主流电商品牌重合度线上挂烫机头部品牌零售额市占63%89%88%77%63%89%82%84%71%53%72%73%59%71%71%43%56%53%52%39%32%38%22M01-09

23M01-09

22M01-09

23M01-09

22M01-09

23M01-09平台电商专业电商抖音电商22M01-0923M01-0922M01-0923M01-09平台电商专业电商TOP3

TOP5

TOP10数据来源：奥维云网（AVC)线上监测数据（含抖音）

-8-疫后创伤仍在，线上线下高价位段规模均有收缩线上整体线上-主流电商线上-抖音电商线下整体7.9%8.6%10.1%10.9%1.8%0.8%33.9%36.3%>600500-600400-500300-400200-300100-200<100>600500-600400-500300-400200-300100-200<100>600500-600400-500300-400200-300100-200<100>14001200-14001000-1200800-1000600-800400-600<4002.6%4.5%3.5%5.8%0.1%0.0%7.4%7.3%5.5%3.3%7.4%4.2%0.4%0.2%2.3%2.5%9.6%11.6%9.9%8.9%5.6%3.4%4.1%13.3%17.7%16.2%22.9%19.6%3.5%4.6%12.8%13.9%29.8%31.4%24.6%27.2%43.9%46.3%18.6%17.2%27.0%24.3%21.7%19.1%41.5%42.6%21.6%18.7%23Q3

22Q323Q3

22Q323Q3

22Q323Q3

22Q3数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据

-9-布局抖音渠道成效明显，头部品牌市占率进一步提升23Q3线上挂烫机零售额TOP10品牌22Q3

23Q335%26%15%

16%13%12%11%9%9%5%6%

5%TOP55%

5%TOP65%5%5%4%4%3%1%0%TOP1TOP2TOP3TOP4TOP7TOP8TOP9TOP10其他23Q3线上挂烫机TOP10品牌分渠道竞争情况（零售额）0%1%2%4%5%5%5%8%9%10%4%12%1%12%42%18%36%19%45%19%3%37%37%48%57%63%62%64%43%72%70%28%63%90%100%0%90%86%87%78%6%60%57%51%4%24%14%17%19%48%46%45%43%37%31%30%25%1%9%22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5专业电商TOP6TOP7抖音电商TOP8TOP9TOP10平台电商数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据（含抖音）

-10-与线上市场相比，线下市场头部集中度很高23Q3线下挂烫机零售额TOP10品牌22Q3

23Q331%30%20%16%13%

13%TOP313%

13%TOP410%7%7%6%5%5%3%

3%TOP82%2%1%1%0%0%TOP1TOP2TOP5TOP6TOP7TOP9TOP10其他23Q3线下挂烫机TOP10品牌价格段分布（零售额）0%0%0%0%0%0%20%9%14%7%14%14%12%18%2%2%8%27%25%1%2%20%35%35%36%39%1%44%52%56%1%68%13%25%29%23%71%2%3%4%5%7%16%25%91%89%26%15%25%100%

100%23%6%5%30%3%3%80%75%18%26%73%9%9%8%8%64%14%61%56%10%6%23%10%6%5%6%11%10%13%11%29%12%7%4%3%4%1%0%3%0%1%07%7%2%1%0%0%22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3

22Q3

23Q3TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10<400

400-600

600-800

800-1000

1000-1200

1200-1400

>1400数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据

-11-重视体验和效率之间的平衡，手持挂烫机容量段格局稳定线上手持挂烫机容量段分布（零售额）线上立式挂烫机容量段分布（零售额）5%6%5%8%7%7%7%8%9%13%5%13%13%5%15%6%16%6%16%14%17%18%5%5%4%4%4%11%12%12%15%51%16%13%14%13%44%42%45%48%17%15%50%46%48%47%47%51%48%21%48%42%46%48%50%43%26%22%29%30%21%21%20%29%30%26%0%24%0%24%0%24%0%24%0%21%20%20%22%0%19%19%18%19%0%17%17%0%16%0%23.01

23.02

23.03

23.04

23.05

23.06

23.07

23.08

23.09a.＜0.1

b.0.1-0.15

c.0.15-0.2

d.0.2-0.25e.≥0.2523.01

23.02

23.03

23.04

23.05

23.06

23.07

23.08

23.09a.<1L

b.1-1.5L

c.1.5-2L

d.2-3Le.≥3L数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-12-相对而言，新品更注重使用的“小细节”立式

熨板多角度调节

熨板面积增大

加厚熨板布套，耐高温更防烫手持

手柄可折叠/可旋转

熨板面积增大

陶瓷釉面板

双边“美人尖”设计

可视化水箱

可分离熨板→一体式熨板

多档位熨烫

抑菌熨板

单杆→双杆

NTC智能温控不伤衣

自清洁

固定高度→高度可伸缩

多档熨烫模式

加粗防烫导气管

大容量水箱

微增压蒸汽

预热时间更短

隔热底座

多样化造型

预热时间更短

小清新配色数据来源：奥维云网（AVC）研究整理

-13-二、电熨斗行业整体下滑明显，Q3未见明显复苏全渠道电熨斗零售额同比3.53.49.1%1.7%2.4-15.5%1.5-8.2%-10.4%-10.0%0.2-12.0%-15.5%-23.3%0.2-25.8%0.2-30.3%2022-32.4%0.10.20.20.20.10.22020202123YTD23.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.09零售额（亿元）同比全渠道电熨斗零售量同比9.0%195.44.3%187.3149.1-14.5%94.8-6.0%-9.6%-10.6%-11.6%-15.1%-20.4%-23.7%-26.1%10.5-34.3%7.613.411.712.611.210.08.09.820202021202223YTD23.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.09零售量（万台）同比数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据

-15-线上占比超七成，有绳蒸汽电熨斗占据双渠道主流电熨斗分渠道零售额占比线上电熨斗分产品类型零售额占比23Q3

9%22Q3

5%75%10%

4%

3%57%24%5%

9%26.8%23.6%无绳蒸汽电熨斗有绳蒸汽电熨斗熨烫系统蒸汽站其他内环：22Q3外环：23Q3线下电熨斗分产品类型零售额占比76.4%73.2%23Q3

10%22Q3

7%49%23%19%0%0%49%20%24%线上

线下无绳蒸汽电熨斗有绳蒸汽电熨斗熨烫系统蒸汽站其他数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据（左），奥维云网（AVC）全渠道监测数据（右）

-16-头部品牌布局100-，线上600+价格段明显收缩线上电熨斗价格分布（零售额）23Q3线上电熨斗TOP10品牌分价格段零售额占比22.4%>6003.4%[1.9%]

0.1%[0.1%]

6.7%[0.9%]6.9%[-12.3%]0.0%[0.0%]2.8%[-1.5%]

1.1%[-0.8%]0.0%[-0.1%]0.8%[-0.2%]33.9%2.2%0.6%500-600400-500300-400200-300100-200<1002.2%[1.8%]1.4%1.8%1.4%[0.2%]0.0%[-0.1%]0.0%[-0.1%]0.0%[-0.1%]1.0%[-0.1%]1.7%[-1.2%]2.4%[0.1%]0.0%[-0.1%]0.0%[0.0%]4.1%7.2%3.3%[-1.0%]

0.0%[0.0%]

0.1%[-1.8%]0.0%[-0.1%]5.3%3.7%1.6%[0.1%]0.9%[0.8%]0.3%[-0.2%]

1.2%[1.2%]17.7%17.6%1.4%[-0.1%]

3.8%[1.0%]

5.2%[1.2%]

4.2%[2.1%]47.0%35.2%13.6%[9.2%]

22.4%[7.8%]5.8%[1.0%]23Q3

22Q3TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

-17-线下价格两级分化严重，呈现明显“C”型线下电熨斗价格分布（零售额）23Q3线下电熨斗TOP10品牌分价格段零售额占比41.2%43.8%>14001200-14001000-1200800-1000600-800400-600<4002.5%[-0.8%]

22.6%[6.2%]

5.6%[-1.6%]10.5%[-2.0%]0.3%1.8%0.3%[-1.5%]0.9%0.5%0.8%[0.5%]0.1%[0.0%]0.1%[0.1%]5.0%1.7%3.4%[2.3%]4.0%[0.4%]7.2%[2.2%]14.2%[0.5%]1.6%[1.0%