保险绩效考核表

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保险绩效考核表

篇一：保险公司绩效考核办法

第一章总则

第一条为适应太平财产保险有限公同（以下简称“太平财险”）渠道

垂直管理和集中管控的要求，建立可持续盈利的销售管理模式，明确

各级渠道销售人员的权利和义务，体现各级销售人员的组织利益关

系，提高渠道的业务品质和管控能力，特制定本办法。

第二条本办法所称“直销渠道”，是指销售人员直接面向团体客户和

个人优质客户提供保险产品，并为其提供保险服务的销售方式。直销

渠道业务即为上述销售方式产生的业务。

第三条直销渠道追求的目标是：打造直销渠道的“三高'团队即，宦

素质的销售队伍、高品质的保单和专业管理过程以及高绩效的经营结果”O

第四条为优化业务结构，对非车险业务实收保费进行折标，具体折

标系数如下（未列明的险种折标系数均为1）:

险种折标系数

企财险、责任险、国内货运险1.3意外险、家财险1.5进出口货运

险2.0

折标保费仅用于各级销售人员职级的确定及考核。但对年终奖金的

计发、团队人均销售产能的计算、渠道维护费用的计提均采用实收保

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费。

第五条为体现价值管理理念，提升团队人均产能，总公司将机构分

为省辖型和城市型两类，各机构按其所属分类的相应标准组建直销

营业部。设置标准如下：

第六条本着“按劳取酬、多劳多得''的原则，销售人员的收入完全与

业绩达成和对公司的价值贡献挂钩。

第二章组织管理

第七条直销渠道组织架构图

第八条组织管理原则（一）垂直管理原则

1.总公司直销部是各级直销渠道的主管部门；2•分公司直销部是分

公司直销渠道的主管部门；

3•分公司下辖的直销营业部是直销渠道业务的直接拓展与维护部

门，

是整个直销渠道的销售前端。（二）集中管控原则

1.各级组织的设立、异动、撤销等均须报总公司直销部审批；2.直

销营业部经理及各级客户经理的职级须报总公司直销部审批；3.总公

司直销部集中审批直销渠道各类费用资金等申请。第九条直销营业部

的设立（一）直销营业部的定义

直销营业部是指各级机构根据直销渠道业务的实际情况，按本办法

要求的标准和原则设立，并经总公司直销部审批通过；由营业部经理、

客户经理组成的销售组织，由营业部经理及所辖客户经理共同完成本部

门直销业务的拓展和日常维护工作。（二）直销营业部的设立标准

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标准直销营业部配置经理1人，客户经理不少于5人（三）直销

营业部的设立

1.符合本办法各级机构直销营业部设立标准的，可以设立标准直销

营业部。

2.暂达不到直销营业部设立标准的，可成立虚拟直销营业部，在同

城无标准营业部的前提下原则上只允许设立一个。

3.建立营业部一年内年化折标保费小于200万或年化人均销售产能

低于70万的，则该虚拟营业部予以撤销。

分公司本部虚拟直销营业部经理由分公司直销部销售推动岗兼任，

负责虚拟营业部的业务指导及日常管理等工作，不享受营业部经理的

待

遇。三、四级机构虚拟直销营业部经理由三级机构分管总或分公司

直销部销售推动岗兼任，不销售营业部经理的待遇；营业部日常管理

由本级机构虚拟营业部经理负责，业务指导由上一级渠道部（岗）负责。

（四）直销营业部的内勤配置标准

对于达到一定保费规模及边际贡献要求的直销营业部可配置1名营

业部内勤，负责营业部日常工作。第十条直销营业部的设立及审批流

程

（一）直销营业部的设立必须符合相应直销营业部的设立标准，并

上报总公司直销部审批。

（二）审批流程：拟设立直销营业部的机构提出申请一分公司直销

部初审-分公司直销渠道分管总审核-总公司直销部审批。

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（三）未经总公司直销部批准，分公司不得批准成立直销营业部。

第十一条直销营业部的称谓

直销营业部对外统一名称为“XX分公司XX中心（支）公司直销营

业XX部”。对于年度累计折标保费达到1000万或以上的营业部，可

用营业部经理的姓名或其他个性化称谓命名营业部。第十二条直销营

业部的管理（一）直销营业部的调级

包括正常晋级和降级。具体内容详见第四章考核管理内容。（二）

直销营业部的异动

直销营业部的异动包括重组、撤销和裂变。

1.重组：直销营业部重组是指分公司直销部根据业务发展需要，将

两

篇二:保险公司20XX年度绩效考核方案

人保健康湖北分公司机关20XX年度

绩效考核方案

第一章总则

第一条为准确评价分公司各部门和员工20XX年度工作绩效，促进

员工成长和分公司发展，特制定本方案。

第二条20XX年度考核工作遵循以下原则：

（一）统一领导，逐级负责；

（二）业绩为主，全面评价；

（三）客观公正、民主公开。

第三条考核对象为机关各部门和非销售序列员工、江北营销服务部

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经理。

第四条组织领导

（一）分公司成立绩效考核领导小组（以下简称领导小组），负责

绩效考核工作的领导。组长：黄选林，成员：周敦刚。

（二）领导小组下设办公室（以下简称考核办公室），主任：周敦

刚，成员：各部门负责人、人事行政部相关人员。人事行政部负责具

体工作的推动和执行。

（三）各部门成立由部门负责人任组长的部门绩效考核组，负责配

合考核办公室组织本部门员工的考核；根据考核得分情况，研究提出

部门员工考核等级确定的意见；组织部门员工绩效的反馈工作等。

第二章考核内容、权重

第五条部门工作业绩考核

部门工作业绩从部门整体工作贡献度和作用发挥、部门间沟通合

作、部门对分支机构的支持三个方面综合评价（附表1）。其中部门

整体工作贡献度和作用发挥由总经理室领导考核、部门间沟通合作由

其他部门负责人考核、部门对分支机构的支持由机构负责人考核。

部门工作业绩得分=部门整体工作贡献度和作用发挥得分X权重+部

门间沟通合作得分X权重+部门对分公司的支持得分X权重

具体权重如下：

第六条部门负责人考核

绩效考核得分=工作业绩得分X权重+工作能力得分X权重，具体权重

如下：

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（一）工作业绩得分等于部门工作业绩得分。

（二）工作能力考核按《部门负责人工作能力评价表》（附表2）评

分。采用被考核者上级、同级和下级共同评分的方法，具体权重如下：

第七条其他人员考核

绩效考核得分=工作业绩得分X权重+工作能力得分X权重，具体权重

如下：

工作业绩、工作能力考核采用被考核者上级、同级和下级共同评分

的方法。按照《专业技术序列员工工作业绩、工作能力考核表》（附

表3）评分。其中：

（一）工作业绩：从工作质量、工作目标完成度、工作效率三项指

标综合评价，三项指标权重各占1/3o

（二）工作能力：从岗位知识和技能、计划能力、人际沟

通能力等指标综合评价。

各层级考核评分具体权重如下：

注：1.每类评价者所占权重是指该类评价者平均分数占评价总分的

权重；

2.主管、一般员工工作业绩、工作能力评价按照《专业技术序列员

工工作业绩、工作能力考核表》（附表3）执行。

第八条领导小组对各部门和员工个人的考核结果有最终调整、决定

权。

第三章考核流程

第九条考核评价按照由上至下的流程逐级开展

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（一）部门业绩、部门负责人考核

由考核办公室组织实施。包括召开分公司述职大会；组织相关人员

进行评分；考核办公室汇总成绩；领导小组研究审定考核等级等。

（二）主管及一般员工考核

部门绩效考核组负责组织召开部门述职会议，组织相关人员进行评

分；考核办公室负责汇总考核评分情况，并向部门绩

效考核组反馈；部门绩效考核组研究提出员工考核等级初步意见；

考核办公室汇总员工考核等级确定的初步意见，报领导小组审定等。

第四章考核结果及应用

第十条部门考核结果分为“优秀、良好、合格、基本合格、不合格”5

个等级，等级对应如下：

原则上考核结果为优秀的部门不超过1个，良好的部门不超过2个。

第十一条员工个人根据绩效考核得分情况，考核结果分为“优秀、

良好、合格、基本合格、不合格”五个等级。

第十二条考核结果为优秀的部门负责人原则上不超过1个，考核结

果为良好的部门负责人原则上不超过2个。

第十三条除部门负责人以外的其他员工在本部门范围内评选。优秀

员工比例原则上不超过20%,良好员工比例不超过25%o

第十四条考核结果将作为职级升降、薪酬调整、教育培训等方面的

依据。

第五章考核结果反馈和申诉

篇三：中国平安保险股份有限公司绩效考核指标及评分标准