三网融合背景下的业务模式创新

?三网融合背景下的业务模式创新?香港理工大学管理学博士一班曾剑秋英国剑桥大学博士,

北京邮电大学教授,博士生导师

目录

网络融合与三网融合网络融合与业务模式创新网络融合规律--从一网融合到N网融合成一网1964年，日本学者梅棹忠夫提出了信息社会概念。经过近半个世纪的努力，信息社会正在朝着无处不在〔Ubiquity〕的智能综合网络信息化社会〔U信息化〕的方向开展。以Bluetooth、RFID、WiFi、WiMax以及HSPA等为代表的技术正在与ADSL和FTTH这样的网络相互融合，消费者通过无处不在的网络，例如固定电话、移动电话、电视、计算机以及各种各样的信息化终端设备获得文字、声音、图像等需要的信息。比尔·盖茨曾经说：“Ubiquityisprosperity〞〔无处不在就是繁荣〕，IT技术的开展将推进人类无处不在的信息化，实现真正意义的“全球化〞、“地球村〞，也将使竞争者感受到竞争对手“无处不在〞，需要去占领“无处不在〞的市场份额，也要使对方时刻感觉到自己是“无处不在〞的。大力推进“三网融合〞；着力提高业务和技术创新能力，从基于网络的简单效劳向多媒体、综合信息效劳转变，推动行业的战略转型。

————?信息产业“十一五〞规划?2024年年初，国家发改委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局、广电总局等六部委日前联合发布了?关于鼓励数字电视产业开展的假设干政策?，明确提出建立和完善适应“三网融合〞开展要求的运营效劳机制。国家“十一五〞规划已经明确制定了的三网融合的目标，确立了从一网融合到N网融合成一网的技术路线，U信息化是未来网络开展大势所趋视频网话音网移动数据网传统数据网目前各网络分离存在综合承载网络多种业务接入网络控制点演进一个业务建一个网络多个业务建多个网络一个统一网络平台同时提供多种业务互联网视频网移动数据网互联网传统数据网话音网？电信网络从业务网络向承载网络演进

网络融合与网络业务实现的关系全面优质管理，全员管理，全过程管理，全网优势采购集中，信息化系统集中，省市营销方案联动集中，专家队伍使用集中服务一体化

营销一体化

网络一体化效率承载层面的融合控制层面的融合业务层的融合终端融合技术实技术实现程度四个层面的融合是未来通信开展的必然趋势。但目前就国内开展的现实来看，固定NGN和移动NGN〔3G或B3G〕的开展是独立的，各有自己的演进方式，所以要实现两个网络的完全融合还有很长的路要走。但是在两个网络独立的情形下，可以首先在商业层面、业务层面以及终端层面实现固定和移动融合〔FMC〕，让用户享受到固定网络和移动网络的捆绑业务。运营商全业务运营服务目标要求中国通信企业以市场为导向，以网络为基础，以客户为中心，实行全业务经营，积极与媒体、娱乐、信息内容服务商合作，打造完整的信息产业生态价值链，按照信息业务经营的客观规律，向客户提供完整、综合、高附加值的信息服务。

来源：各运营商年报一网融合--重组后三大运营商现状移动+铁通C网+电信G网+网通中国移动在手机用户数占绝对优势，但在固话和宽带的用户基数非常小运营商各类用户ARPU值(单位:RMB)89572775453971050100手机用户固话用户宽带用户新移动新电信新联通

商业模式与全业务运营电信运营商战略变革产业链出现裂变延伸运营商收入模式发生变化网络提供商传统封闭垄断单一的产业链从网络链接与接入获得收入服务提供商多元产业链服务领先与合作分成变革前变革后运营商战略变革最终引起整个商业模式的变迁运营商业务与效劳的转变2G时代3G时代以提供话音业务为主，兼以少量数据业务数据服务成为行业利润的主要来源，单一数据业务无法形成利润支柱产业价值链简单，运营商控制整个价值链产业价格链裂变，运营商对产业链的控制难度加大专注于网络运营的改善服务内容主要为第三方提供的内容服务主要通过价格来吸引客户消费，业务增长来源于新客户的加入(低的ARPU值)业务增长来源于使用新的内容、增值服务来吸引客户的深度消费随着3G业务的铺开，新运营主体都具有全业务资质，必然会导致固网与移动通信的管制界限日趋淡化，多业务经营将成为企业开展的战略选择。在技术上，固网宽带及新一代宽带无线移动通信网的建设，将促使固定网络与无线网络的融合，带动相关业务的开展。以我国网络融合的实践为例，首先要做到“一网融合〞，如电信固网和移动网的融合，具体技术表现形式为FMC，目前仍在进行中；其次，演进至“二网融合〞，如互联网和通信网的融合，这一进程也在进行中，其亮点是中国移动正大力推动移动互联网。

一网融合-FMC业务创新英国电信的FMC：蓝色电话KDDI的移动互联网融合门户FMC开展的不同阶段

全业务运营的内涵广义：涵盖电信、互联网、媒体、娱乐等多业务领域，包含用户未来可能需要的有线和无线通信、信息应用等多种业务与效劳。狭义：涵盖传统电信业务，主要指同时经营移动、固定业务与效劳，包括话音、数据等接入效劳。话音融合宽带接入融合解决方案融合固网资源占优的运营商倡导固定与移动融合

移动资源占优的运营商倡导移动替代固定固网资源占优的运营商倡导固定与移动融合，主流方案xDSL/FTTH+WLAN移动资源占优的运营商倡导移动替代固定，主流方案为2.5G/3G/E3G数据卡或2.5G/3G/E3G中继传输+WLAN接入主要指融合多种接入方式的融合型信息应用解决方案,比方移动的飞信融合了手机端和电脑端的即时通信应用业务融合方案业务捆绑实现方案统一效劳绑定营销中国电信我的“e〞家中国联通固话与小灵通捆绑销售中国移动全球通品牌下的家庭方案对客户提供多业务的“统一账单、统一支付、统一客户关系管理〞等全业务运营实现方案二网融合--移动互联网市场前景广阔2024年全球手机互联网接入用户量已到达5.46亿户，将近2024年相应数量的两倍；2024年全球手机互联网用户有望超过15亿户。——IDC?全球数字媒体市场模式和预测?移动互联网的流行趋势不可逆转，从中国北方某省的业务分布来看，其P2P业务已占到50%以上。移动互联网既可以实现传统运营商的原有业务效益，又能带给用户全新的体验，可谓一举两得。中国互联网业务开展状况中国互联网业务还有很大的上升空间资料来源：CNNI局部国家的互联网普及率2000-2024年中国网民规模与增长率2024-2024年宽带网民规模比照2024-2024年网民年龄结构比照全球宽带用户开展中国的移动市场开展趋势移动用户渗透率还有很大提升空间，用户数和业务收入都将稳步增长2024-2024年中国移动市场用户净增长和普及率趋势图2024-2024年中国移动市场总业务增长趋势图

从桌面互联网时代到移动互联网时代业务应用微软主导用户ICP提供内容服务运营商提供管道用户可选择内容和管道桌面互联网时代移动互联网时代运营商主导用户运营商主导终端运营商提供管道和内容运营商可捆绑用户用户群100%覆盖移动互联网时代的主导者——运营商终端的设计应该考虑如何使运营商的利益最大化用户群向普通群众扩展，操作使用需充分考虑更多用户群的使用习惯浏览业务搜索业务Web2.0业务电子商务网络游戏IM……移动电话短信彩铃移动定位移动支付移动分组数据……移动浏览移动搜索移动Web2.0业务移动电子邮件移动即时消息移动在线游戏移动电子商务移动地图业务移动音乐、视频移动广告移动VoIP移动Mashup移动Saas……互联网业务体系移动通信业务体系移动互联网业务体系1.固定互联网业务复制2.移动通信业务互联网化3.移动互联网创新业务移动互联网的业务体系

移动互联网业务创新方向用户信息终端配置身份、注册信息IP地址业务订购信息计费账务信息通信行为……互联网信息/应用内容信息视频/图片地图数据开放API商务信息游戏……移动网络能力终端测量报告网络鉴权定位能力Push信道短消息支付能力互联网技术搜索SNSWidgetsTag博客/播客Mashup……移动通信网络能力互联网网络能力移动互联网创新业务数据聚合应用聚合网络能力聚合移动互联网开展推动因素终端网络带宽的提高终端能力的增强互联网企业向移动互联网的迁移推动移动互联网业务开展的主要因素

HSPA网络的商用部署在全球展开，使占用带宽较多、实时交互性强的互联网业务可以在3G网络上得以应用。3G终端的开展突飞猛进，手机集MP3、数码相机、数码摄像机、个人掌上电脑等多种电子产品于一体，可以制作、编辑和上传各种多媒体内容。互联网产业逐渐走出泡沫，互联网业务提供商的影响力不断加强，并迫切希望介入移动通信市场，移动互联网正是一个好的契机。移动互联网开展的机遇与挑战业务应用监管商业模式到目前为止，手机的处理能力、计算能力、联网协同工作能力、扩展能力等都无法与PC相比。社会性监管〔主要是内容监管〕经济性监管有效整合包括移动运营商、互联网效劳提供商、终端制造商、软件开发商、芯片制造商在内的移动互联网产业力量是加速我国移动互联网开展创新进程的关键。移动互联网业务开展趋势移动互联网业务开展趋势总的来看，移动互联网业务未来开展的趋势将呈现丰富化、普遍化、易访问、易使用的特点，应用更多、实现形式多元、用户使用更方便，成为“随时随地接入移动网络、享受移动互联网效劳〞远景的核心移动互联网业务开展趋势未来移动互联网业务定位未来的移动互联网将在统一的Web环境下开发和部署应用，以快速方便地跨越不同的终端系统平台，同时利用移动云计算克服移动终端的计算能力瓶颈由于Web应用环境的构建，业务的部署无需再在不同的系统平台间进行适配，业务上线本钱将大大降低；与此同时，移动终端的计算能力也将不再成为限制业务开发和使用的瓶颈，移动互联网业务种类将大大丰富化，除了传统互联网应用向移动互联网的迁移之外，还将可能包括大量适合在移动场景下使用的创新应用除了当前在智能手机上流行的客户端形式的应用仍将在局部终端范围内继续流行，与此同时，大量的基于B/S结构的Web-based应用将大量涌现，用户只需利用终端的浏览器访问相应的地址，即可使用丰富的应用，而应用的部署和功能的实现根本都在效劳器后端实现移动互联网终端开展趋势未来移动互联网终端的作用移动互联网终端不仅不会朝向某一方向集中化开展，反而会日益多元化、丰富化在统一的Web-based的移动互联网应用环境下，终端将不再是业务体验的关键，而仅仅成为用户使用移动互联网业务的接入终端和显示终端，计算和功能实现都将在效劳器端以云计算的形式实现，然后用户需要的内容和相关界面将通过高速移动接入网络传输并最终在用户终端呈现移动互联网终端开展趋势作为理想的移动互联网终端的智能手机的数量仍将进一步扩大，而同时大量的支持页面浏览和数据存取的功能手机、增强型功能手机仍将继续存在并进一步开展，成为移动互联网终端的主要组成局部；除手机之外，上网本、PSP、PDA等具备强大计算功能的移动终端也将在支持移动互联网业务功能的根底上继续开展；除以上终端类型外，由于移动互联网业务对终端的要求日趋简单，而更多类型的移动便携电子设备也都有可能在增加相应功能的根底上成为移动互联网终端，如添加了网络和显示模块的手表、MP3、数码相机或者车载GPS、移动电视等各种移动数码设备对终端产业开展的启示移动互联网终端开展将呈现多元化的态势，终端平台系统仍将四分五裂，难以出现事实的绝对领导者和标准；仅就移动互联网环境下的功能而言，终端的主要职能将不再包含本地计算，在业务体验中终端的主要功能转变为网络接入和结果呈现；移动互联网终端的开展将日趋多元化，手机将不再是唯一，更多具备网络接入和相关浏览显示功能的数码设备〔如游戏机、GPS、电子书等〕有望成为移动互联网终端的重要组成局部；未来的移动互联网将是一个在各种如移动Widget、移动Ajax、移动Mashup等新技术支撑下的统一的Web应用环境，移动互联网终端为保证业务实现的体验，在相关新技术的支持上应该充分；三网融合指电信网、播送电视网、互联网高层次业务应用的融合三网融合---广义全业务运营技术上趋向一致网络层实现互联互通，形成无缝覆盖。业务层上互相渗透和交叉

经营上互相竞争、互相合作行业管制和政策趋向统一三网融合应用层趋向与使用统一的IP协议

三网融合与全业务运营应用前景

KDDI创新业务案例智能运动手机COACH手机外观屏保08.10.22推出21款“全替换”手机以互联网业务为中心聚焦移动和宽带创顶级3G品牌加强客户服务提高成本竞争力以“全客户满意”为准绳正确决策和快速反应固定移动融合全面企业解决方案无缝宽带业务以可持续发展为目标发展内容&应用新业务实现FMBC架构ICT“一站式”服务提高差异化能力欣赏音乐和视频FMBC业务连接TV，光纤宽带，手机20022010二网与三网融合产品的调查数据价值链与综合信息效劳30系统集成商服务集成商网络设备供应商服务供应商内容供应/集成商终端软件商IT软件供应商终端制造商客户CUSTOMER电信运营商（价值链整合）综合信息服务政府监管行业协会信息技术社会经济

三屏融合带动→三网价值链融合从近期的三屏融合、到远期的三网融合，三网价值链也呈现出融合态势电信价值链广电价值链互联网价值链

广电企业：传统的媒体公司，播送、电视。电信企业：固定电话、移动电话、增值效劳、根底数据业务IT及互联网企业：IT咨询、系统集成、解决方案、软件，互联网业务获得创意内容制作处理传送客户－终端：电视收音机获得软件元素生产硬件产品系统软件（平台）应用软件客户终端：PC捆绑销售服务提供网络传输业务传输附加服务客户端：电话机提供网络基于网络基础业务增值业务网络远期开展趋势近期表达广电网通信网互连网三网融合营销整合业务融合终端融合网络和业务平台融合三屏融合手机屏幕电视屏幕电脑屏幕三网价值链融合→价值链向价值网转变由原来的单一价值链条，转变为以消费者为核心的价值网，从而使终端制造商和内容提供商可以直接面对客户，开展迂回进攻。运营商面临的效劳竞争加剧。竞争关系竞合关系合作关系消费者群体网络设备制造商电信运营商终端制造商业务提供商内容集成商渠道商文化环境人口环境经济环境政府共生关系系统集成商客户终端内容网络

价值网特点：客户资源是竞争的焦点广电价值链内容电信价值链互联网价值链效劳提供商终端中国网通终端PC网络运营商内容整合商网络提供商客户网络运营商内容提供商终端丰富的播送电视内容，费用低廉播送电视内容，网民原创内容，丰富、独特，费用低廉电信价值链的内容资源非常有限；客户资源的掌握和客户需求的识别能力，电信产业有一定的优势；未来的开展，需要电信价值链的整体协作。移动应该发挥其价值链主导作用，积极和其他产业内容商开展紧密的合作，将其整合为电信价值链内容商，提高产业的整体竞争实力。广电：数字电视、CCTV网络视频电信：电信和网通的自营VOD网站互联网：PPLIVE、土豆网等案例接入手段不同，但提供的都是视频类业务目前，互联网以丰富性和独创性的内容在竞争中略占上风。内容少资费高广电、电信和互联网行业的价值链间竞争的关键在于内容资源的丰富性、独创性，以及对客户资源的把控能力。价值网：竞争者、竞争手段发生变化新的竞争领域，竞争者越来越多，程度越来越剧烈伴随着话音业务的衰落，传统的电信业务包括固话、移动话音和宽带接入都难以支撑整个电信行业的开展。以宽带传送网为根底的信息效劳将占据主导，运营商需要寻求新的增长点，信息效劳将会成为未来新的竞争领域。电信网与互联网、有线电视网的竞争会进入实质阶段，市场将由垄断走向竞争和开放移动与固定之间的竞争会在话音和数据传送展开，当话音业务走向衰落时，数据业务将是未来的主要竞争领域在信息效劳领域，运营商的竞争者将扩展到互联网企业、播送电视企业等，效劳竞争手段日益多样化。产业融合推进了融合业务的开展移动网络的承载能力接近固定网络

移动网络的承载能力接近固定网络截止到2024年12月我国手机上网网民到达2.5亿人超过固定互联网5年前的水平。2024年12月手机用户7.3亿，手机上网比例到达38.9%。手机上网用户有86%集中在30岁以下群体。高消费能力人群成为手机网民主体。2024年12月，中国的手机用户超过30%的人群正在通过手机查看分类信息。手机正在成为真正的手机38模拟手机数字手机智能手机移动互联网手机通话效劳短信效劳彩信效劳办公软件WAP浏览器网络办公效劳互联网信息效劳网络聊天效劳在线音视频效劳Java程序位置效劳电子邮件效劳数字操作系统智能操作系统网络操作系统本地应用平台网络应用效劳平台从模拟手机到智能手机

融合产品在价值网中的应用

业务因素客户因素合作伙伴因素运营商自身因素大多数唱片公司一半的收入来自于无线音乐，但唱片公司需要将收入的一半与运营商平分。2007年，王强的一首《不想让你哭》为中移动带来1860万收入运营商手机制造商广告商媒体提供商业务提供商互联网商

三网融合--多方的共赢“三网融合〞意味着电信与广电业务的彼此延伸和渗透，双方各有优势所在：广电拥有内容资源优势、内容管理优势，这是电信所不具备的；电信拥有全程全网及交互优势，这是广电所匮乏的。比方手机电视，丰富的内容掌握在广电手里，终端管理和控制那么在电信手中，双方合那么共赢、分那么两输。三网融合

多媒体平台

精准的客户细分

信息内容的准确传递

任何时间、任何地点收看任何内容……电信竞争力全程全网、交互性

高质量网络保障庞大的用户资源…为电信业带来的变化新的合作伙伴新的利益分成模式更多的特色服务……广电竞争力内容资源优势内容管理优势

庞大观众群体……为广电业带来的变化

客户细分（广众-不同窄众）

新技术的引进互联网

用户上传内容

新的收看模式新的盈利模式技术融合融合终端产品和效劳提供者消费习惯各种应用和效劳可以在同一终端上使用〔多功能终端〕，例如：智能电话具有MP3播放和照相等功能的手机掌上游戏机PDA个人录像机VoIP手机电视IPTV及时消息网络游戏视频共享视频电话各种产品和效劳由同一个运营商提供，例如：移动和固定电话既提供电信业务也提供媒体效劳网络提供者推出自己的播送电视效劳和终端设施不同状态下〔在家、办公室或休闲时〕，使用各种不同的业务应用，例如：通过手机看电视移动互联网接入通过不同终端接收信息消费者本身也是提供者—用户生成的内容三网融合的技术根底与业务模式

融合业务未来趋势：个性化+多样化个性化效劳多样化很大程度上，媒体消费具个性化未来，每个单一用户都是“节目指挥者〞，可以决定自己想要消费什么、在哪儿消费。无差异化目标团体消失：个性化内容可满足个体需求这将导致群众市场被分割为小众目标群体：高度差异化的需求出现目标群体的分割导致效劳提供范围的差异效劳提供关注内容和技术的个体构成，可支持时延，移动媒体消费者占主流未来，媒体由众多的多元化业务共同组成付费电视比免费电视更加重要已经存在为无广告效劳付费的意愿视频点播效劳的使用在增加开展众多兴趣频道新效劳特别注重细分市场提供效劳的范围从本地特殊兴趣主题频道到社区发射器特别地，本地内容的重要性增加法国电信的LiveBox于2024年底推出，这个家庭无线网关将ADSL调制解调器、以太网、Wi-Fi以及蓝牙等接口整合在一起，组成了一个统一的无线网络。用户可使用他们的网络连接利用VoIP技术进行通话，甚至下载电影。LiveBox将语音、数据和流媒体整合在一起，实现了三重融合，通过这个无线网关，不同的数字终端能够实现无线的互联互通和信息共享LiveBox无线网关能够实现很多家电智能化操作，如能够将电脑上的音乐通过LiveBox无线网络共享给hi-fi音响设备，并能够将手机中的照片通过LiveBox无线上传到个人图片博客上，网络电话以“无绳电话〞的形式与LiveBox互连，还可以更新网上联系人列表，通知收到E-mail等。LiveBox可以说就是将整个家庭的所有电子设备通过无线方式连接起来形成一个整体，在这个平台上用户能够轻松操作所有设备并实现设备之间的信息共享。

三网融合--法国电信家庭网关融合业务实例ADSL/WLANLANLiveBoxADSLPSTNUMTSifthefixednetworkisnotown