新能源汽车行业概述及产业链分析课件

新能源汽车行业概述及2产业0链分1析82018.7什么是新能源汽车？新能源汽车NEV

(New

Energy

Vehicle)，简单来说即采用非传统燃油作为动力源的汽车。新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、氢燃料汽车、其他新能源汽车等。分类特点代表车型优点缺点纯电动汽车（BEV）完全由可充电电池提供动力源特斯拉前途K50等1、试用成本低；2、技术成熟；3、启动和加速性能好；4、安静程度也好很多1、续航里程普遍不高；2、充电时间较长；3、充电设施建设不完善；4、蓄电池价格高，寿命短混合动力汽车（HEV）同时装备两种动力来源-热动力源（由传统的汽油机或柴油机产生）与电动力源（电池与电动机）东风悦达起亚K51、省油；2、降低排放；3、增强动力；4、降低噪音系统结构相对复杂；长距离高速行驶省油效果不明显；插电式混合动力比普通的混动多了插电口，可以外接比亚迪秦1、电池容量比普通混动大，有充电接口；充电桩等基础设施建设不完善汽车（PHEV）充电，可以用纯电模式行驶，电池电量耗尽后再以混合动力模式行驶，并适时向电池充电2、在纯电状态下，续航里程更长，行驶里程不受充电条件的限制《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》将混合动力汽车、插电式混合动力划入燃油汽车。增程式电动汽车（EREV）在纯电动汽车的基础上追加了增程器，进一步提升纯电动汽车的续航里程，

避免频繁的充电BMWi3增程式1、纯电续航里程较长；2、安静程度比普通汽车好；3、车辆的起步和加速性能也较好与纯电动和插混一样，存在充电困难的问题燃料电动汽车（FCV）以氢气、甲醇等为燃料，通过化学反应产生电能作为主要动力源驱动丰田Mirai1、污染少，零排放或近似零排放；2、提高燃油经济性；3、提高发动机燃烧效率；

4、运行平稳、无噪声1、氢气的产量和存储难度大；2、成本较高，建设加氢站的成本远高于加油站和充电站；3、高压存储的氢气，安全性不能保证达盟纯电动汽车BEV（BatteryElectricVehicle）加油站变速器发动机油箱减速器电动机电池充电桩燃油汽车 纯电动汽车图左为传统燃油汽车，油箱连接发动机，动力通过变速器传递给车轮；如果用电池和电动机分别取代油箱和发动机，动力通过减速器传递至车轮，便得到了纯电动汽车（图右），而加油站也被充电桩取代。新能源汽车与传统燃油车最大的区别就是车辆结构及动力总成系统。为什么在中国新能源汽车是被认为最能实现弯道超车的产业？历史原因汽车产业是个万亿计的产业，传统燃油车我国和国外技术差距很大，

“以市场换技术”成为遗憾后，随着新能源产业的快速发展，政府希望改变传统汽车行业大而不强的局面，推动本土汽车业在该领域实现

“弯道超车”。石油资源紧缺石油价格长期上升趋势明显，日益高昂的油价已成为经济不能承受之重。我国作为一个缺油少气，但石油

消费量排在全球第二的国家

,

石油极度依赖进口,对我国能源发环境污染政策推动基于能源安全、环境保护、建设汽车工业强国的考虑，新能源汽车产业是我国战略性新兴产业，是国家重点支持发展对象。为保障新能源汽车市场良性发展，我国出台了一系列推动新能源汽车发展的政策。政策直接推动了新能源市场的快速发展。能实现弯道超车的主要原因全球变暖，世界控碳，中国于2015年巴黎气候大会上，承诺于2017年启动全国碳排放交易体系，

减少温室气体排放，避免重额罚款；雾霾是中国最严重的环境问题之一，展和经济发展来说，都十分不利。车大尾力气发的展排新放能，源对汽解车决，雾能霾够问减题少起汽到相当大的改善作用。中国新能源汽车的产销量从2011年的8368辆、8159辆，迅速提升到2017年的79.4万辆和77.7万辆，产销量分别增长了95倍之多，

堪称政策推动商业变革之最。根据“十三五”规划，至2020年我国新能源汽车保有量将达到500万辆，年产销量要达到200万辆以上。加上充电等基础设施建设，整个产业规模预计将达到万亿元，短期增长幅度巨大，是绝佳的投资赛道。新能源汽车市场：近7年，产销量增长95倍2011年-2017年新能源汽车产销量情况年份新能源汽车销量同比增长汽车总销量同比增长新能源汽车占比2011年0.82万辆/1850.51万辆2.46%0.044%2012年1.28万辆56.77%1930.64万辆4.33%0.066%2013年1.76万辆37.6%2198.41万辆13.87%0.08%2014年7.48万辆324.79%2349.19万辆6.86%0.318%2015年33.11万辆342.86%2459.8万辆4.71%1.346%2016年50.7万辆53%2802.82万辆13.65%1.8%2017年77.7万辆53.3%2887.9万辆3.04%2.7%达盟新能源汽车细分市场政策推动2018年上半年新能源乘用车销量达35万辆，同比增长1.2倍；新政鼓励纯电动乘用车向长续航方向发展，将加快淘汰低能量密度电池;双积分政策：2018年7月2日，乘用车企业“双积分”交易平台正式启动。乘用车作为新能源市场发展重点，市场增量巨大。我国新能源客车上半年销量高涨，原因是新

政补贴在缓冲期（原标准0.7倍）补贴力度大于正式退坡后（33%-50%），因此在过渡期内加紧卖车、上牌成为客车企业的主流选择。预计2018年，国内新能源客车产量将达13万辆，渗透率为

23% ；到

2020客车产量可达20万辆规模，渗透率达30%。2018年前5月新能源专用车累计生产1.46万辆，同比增长138％；累计销售1.53万辆，同比增长134％。在新能源专用车新政补贴方面，缓冲期内补贴力度低于正式退坡后的补贴。《通知》规定，将新能源车3万公里运年，国内新能源营里程要求调低至2万公里，并可在车辆销售上牌后申请拨付一部分补贴资金。（利于缓解整车企业的资金压力）。新能源汽车造车新势力（乘用车部分）蔚来车和家威马拜腾爱驰小鹏奇点游侠云度新特正道零跑前途长江北汽新能源合众河南速达国金国能陆地方舟敏安

国机智骏游侠法拉第未来奇瑞新能源

御捷汉能绿驰金康新能源 知豆

电咖

江淮大众

fh龙 雷丁注：红色字体为15家已获新能源汽车生产资质的车企，红色框出的为获取双资质的车企江铃新能源万向集团

刺猬凌云

时空电动开云达盟双资质到底指哪双证？双资质发改委准入证工信部准生证对应管理政策：《新建纯电动乘用车企业管理规定》资质获取第一关，发改委把控纯电动车乘用车项目审批，只有满足规定要求的才具有报名资格。新建企业须提交对纯电动乘用车电池、电机、电控系统等核心部件的质保承诺。新建企业列入《车辆生产企业及产品公告》的纯电动乘

用车产品有效期为3年，有效期届满前30日可提出延期申请，审查通过可以延长有效期，每次延期不超过3年。对应管理政策：《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》资质获取第二关，由工信监考，分别是企业和产品准入，即企业通过项目验收，车辆产品通过检测机构检测。这个阶段则更多要依赖企业产品的真正实力，只有符合要求的各项指标达标的产品才能通过审核上市发布。工信部在颁发纯电动车生产资质牌照方面有着严格的规定，对企业概况、基础能力、试制样车说明及证明材料均具备完整的调查体系。而在试制样车技术要求方面，对车辆的安全性、可靠性有着严苛的要求。获批15家获批7家影响：补贴时间节点：新能源补贴政策（2018年6月12日起正式执行）1）纯电动车续航低于150公里将不再享有补贴；2）150-300公里车型补贴分别下调约20%-50%不等；3）续航里程300-400公里及400公里以上车型，分别上调2%-14%不等；续航里程300km以上才是补贴及格线2017年旧标准过渡期2018年新标准2019年待续2018.2.112018.6.112019年纯电动车里程补贴标准（国家补贴）：纯电动乘用车动力电池能量密度调整系数乘用车动力电池能量密度政策三板斧：提高门槛+踩线惩罚+奖励条款纯电动乘用车能耗调整系数新政对乘用车能耗采取分档补贴划分更细，推动车企提高能效达盟新能源补贴算法举例电池系统能量密度ρ：135.4Wh/kg对应：120Wh/kg≤ρ＜140Wh/kg，电池能量密度调整系数为1整备质量m：1595kg对应：1000kg＜m≤1600kg，工况条件下百公里耗电量门槛标准Y=0.0108×1595+2.25=19.476kWh/100km（即前页门槛）百公里耗电量X：13kWh/100km对应：（19.476-13）/19.476=0.3320.332*100=33.2%优于门槛的25%即系数对应为1.1车型：吉利帝豪EV450，纯电动汽车①续航里程R：400km对应：R≥400km，里程补贴金额5万元②③④根据公式：单车补贴金额=里程补贴标准×电池系统能量密度调整系数×车辆能耗调整系数吉利帝豪EV450的补贴金额为：5万元×1×1.1=5.5万元1、续航里程R2、电池系统能量密度

ρ3、整备质量m4、百公里耗电量X需知参数达盟双积分政策双积分平均燃料消耗量积分新能源汽车积分“双积分”政策实质上只鼓励纯电动一种技术路径插电混动分值低，一台车只有2分，而且要求高，一旦达不到，积分还要打5折——且积分仅限本企业使用，不得转让。燃料电池车分值很高，一台标准车型积分上限为5分。但国内暂时没有厂家生产燃料电池乘用车。新能源积分标准是什么？政策规定，2019年度，厂家新能源汽车积分必须占总销量的10%。反过来说，如果你只有10万个积分，就只能卖100万台车！2020年的积分所占比例为12%。纯电动汽车积分计算一台纯电动车，只要续航里程达到200公里，就可以得到3.2个积分（0.012×200+0.8），而且，如果百公里电耗能满足一定条件（条件不低：以一辆1.5吨重的BEV而言，要求综合工况百公里电耗低于14.35kWh），积分还可以再乘以1.2，就是3.84个积分。达盟双积分政策双积分平均燃料消耗量积分新能源汽车积分不同厂商之间是否可以积分转让？燃料消耗量积分可在关联企业转让，也可使用新能源积分抵扣，

但无法买卖；而新能源积分就算关联企业也无法转让，只能买卖；没达到目标会有什么惩罚？燃料消耗量积分：负积分未抵偿企业，会受到暂停高油耗产品申报、暂停高油耗产品生产等处罚。新能源汽车积分：负积分未抵偿企业，会受到高油耗产品暂停生产等处罚。双积分执行时间点双积分政策今年4月1日正式开始实施，但其中的新能源积分政策实际上要到2019年才开始执行。就企业而言，最晚可以等到

2021年8月30日前完成2019年和2020年两年的负积分抵偿任务；目前市场上没有积分买卖定价标准。引入双积分政策的一个重要原因就是以积分来代替补贴。美国加州零排放汽车政策，缺一个积分缴纳罚款五千美元。

2017年，特斯拉在全球交付了103,181辆汽车，通过销售碳排放积分赚了3.6亿美元。规定的总体思路：有序发展新能源汽车，严控燃油汽车项目产能，同时抑制整车和零部件领域的低水平重复建设，鼓励行业通过🖃并重组的方式做大做强。规定实施的后续影响：有望规范和抑制目前新能源汽车产业盲目扩张的现状；一批社会资本和具有较强技术能力的企业有望进入新能源、智能汽车及关键零部件研发和产业化领域；鼓励企业通过股权投资，开展🖃并重组和战略合作，支持国有汽车企业与民营汽车企业开展混合所有制改革，汽车行业集中度有望加速提升。《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》强势

传统车企行业出清加速，鼓励出口、走向全球弱势传统车企生存空间压缩，鼓励被兼并跨界

新能源车企难度陡升，时间拉长，可能须借助现有车企资源（代工模式）地方政府逆势招商引资空间压缩汽车关税进口关税降低自2018年7月1日起，汽车整车进口关税降到15%，零部件进口关税降到6%。有望提振今年下半年的豪华车型销量；汽车终端价格下降（8%），消费者利好；特斯拉反应最快，销量暴涨；对行业整体冲击有限。整车：78%的进口车为豪华车，产品价格几乎无交叉区间；零部件：进口汽车零部件的占比有限，仅占到国产规模的6.5%，长远看也将利于出口；进口关税上调自2018年7月6日起，美国进口车的关税一降一升最终为40%。林肯、特斯拉等美系车价格大幅上涨，独特资源销量减半，可替代车型基本退出市场；美国境内生产的国外品牌汽车德系和日系，也将受到不同程度的影响，如宝马、奔驰；传统汽车体系或迎发展新机遇，国产车将

是国内市场的主导力量，优质自主品牌在

快速成长；2017年，我国进口车总量为125万辆，其中从美国进口28万辆，占比22%。放开外资股比限制4月17日，发改委表示，汽车行业将分类型实行过渡期开放，2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期，汽车行业将全部取消限制。大众江淮福特众泰雷诺-日产联盟东风汽车宝马长城特斯拉独资上海建厂宝马华晨奔驰清华博世蔚来外资企业与国内企业纷纷牵手影响：倒逼国内车企做大做强，消费者是最大受益者达盟矿产资源锂矿铜矿铝矿钴矿镍矿石墨稀土等电池正极负极隔膜电解液电机电控轮胎轮毂减震器传动器等上游原材料中游零部件下游整车及服务整车乘用车商务车专用车后市场服务充电设施换电设施汽车维修保养汽车租赁汽车金融电池回收等新能源汽车产业链分析达盟新能源汽车剖面图达盟钴、锂、锰、镍锂、石墨矿正极材料锂电解液负极材料隔膜极耳等电芯模块热管理箱体结构BMS电气系统动力电池上游中游下游核心零部件：电池电池产业链上下游达盟核心零部件：动力电池电芯的三种形态方形锂离子383450型号电芯实体部分宽34mm、厚3.8mm、长50mm3.8mm50mm34mm聚合物（软包）383450型号电芯实体部分宽34mm、厚3.8mm、长50mm50mm34mm

3.8mm圆柱型18650型号电芯直径18mm、长65mm18mm65mm达盟核心零部件：动力电池方形电芯（钢壳/铝壳电芯）方形电芯（塑料壳电芯）软包电芯圆柱电芯电芯的实物图核心零部件：动力电池电池管理系统（BMS）BMS的主要功能就是对电池包内的各项参数进行监控管理，包括短路保护、故障诊断，SOC的计算等功能。电池模组电池内部剖面图达盟核心零部件：动力电池Tesla18650模组7104节18650电芯组成，每组电池之间为串联达盟核心零部件：动力电池动力电池产业链全景图达盟电池分类优势缺点现状铅酸电池成本低能量密度低、体积大、容量小最早使用，在电动汽车领域已基本淘汰镍酸电池安全、制造工艺成熟充电效率一般，无法使用高压快充，不适合做汽车单一动力源，适合辅助发动机工作逐渐退出汽车领域锂电池容量密度高、体积小、重量轻、充电效率高不耐低温主流电动汽车使用氢燃料电池非常理想的清洁能源、低温表现上佳、加氢效率高（5分钟能行驶超过600公里）获取氢气技术要求高，目前技术有限只闻其名、难以推广固态锂电池能量密度远超现在主流的锂电池，

续航里程高，充电快（最理想化的充电速度可达到1分钟增加800公里）研发难度大（日韩目前领先）锂离子传导性问题难以攻破；固态锂离子内部电阻大日本国家层面助推，丰田、本田以及日产三大日系车企都在研发，预计2020年会有突破性进展。到2030年研发成果落地、普及核心零部件：电池电池分类达盟锂电池分类应用车型优点缺点定位钴酸锂特斯拉Roadster容量密度大稳定性不够，安全性不足在3C市场中占90%的份额不适合做动力电池三元材料特斯拉modelS能量密度可达最高，电化学稳定性好钴价格高，高🗎易胀气，环保性差，安全性略优于钴酸锂国际动力锂电池行业的新星锰酸锂日产-聆风价格最便宜，安全环保、没有专利限制，综合性能出色能量密度一般，寿命低，高温循环性差，深度充放电过程易造成电池容量的迅速衰竭目前主流动力电池，日韩、欧美、国内均有企业采用；日韩系技术领先全球磷酸铁锂（客车）比亚迪E6最环保，铁资源丰富；价格低；稳定性好，寿命长能量密度较低、导电性差，低温性差国内研发热情很高，国家投入也较大锂电池按正极材料分类，常见的有三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂等，其中三元材料电池和磷酸铁锂电池是目前最主流应用安全稳定性磷酸铁锂

>

锰

酸锂

>

三元锂

>

钴酸锂能量密度三元锂

>

钴

酸锂

>

锰酸锂循环寿命>磷酸铁锂磷酸铁锂>三元锂>锰酸锂>钴酸锂核心零部件：锂电池核心零部件：动力电池市场情况分析原材料价格上涨。其中钴的涨幅最大，继2017年上涨幅度为130%后，2018年第一季度再次上涨30%，为了缓解成本压力，比克电池、比亚迪、国轩高科、宁德时代、杉杉能源等企业均开始在三元电池中高镍

811领域布局（降低钴用量）；行业集中度越来越明显。2018年前5个月总共有73家动力电池公司实现装机，宁德时代、比亚迪和国轩高科三家头部公司的装机量占据了七成市场份额，剩下的70家公司共享三成的市场。低端产品过剩、高端产品不足的结构性过剩。

2017年，我国动力电池平均产能利用率不足40%。以龙头企业产能利用率可达80%估算，部分中小企业的产能利用率仅为10%，低端产能过剩明显，技术落后、缺少稳定整车客户的小产能将被淘汰。市场饱和，整合🖃并成趋势。伴随新能源汽车的崛起，我国动力电池行业自2014年进入快速成长阶段，出货量由2014年的5.9GWh增长至2016年的30.5GWh，复合增长率达288%。2017年受新能源补贴退坡影响，动力电池出货量增速下降至19%，全年出货量为36.2GWh。达盟核心零部件：电机和电控系统新能源汽车的电机将车载的动力锂电池中的电能转换为机械能，

从而驱动车辆行驶的部件，电机实现了电能与机械能之间的转换。Motor

and

electriccontrol置，其主要作用是控制驱动电机的电压和电流，完成对电动机转矩、

新转能速源和汽转车向的控控制（。电通机常控可制分器为）主是控指制控器制和电辅动助汽控车制驱器动两电大机类的。装主控制器控制汽车驱动电机，即通过控制驱动电机的电压和电流，实现对电机转矩、转速和转向的控制；辅助控制器主要控制汽车的助力转向泵电机、空调电机、BSG电机等辅助电机。在新能源汽车中电池是基础能源和动力来源，电机则将这种车载的能源转化为了行驶的动力，电控系统则如同大脑控制着整个汽车的运行和动力输出。10%电机成本占比11%电控成本占比电机电控核心零部件：电机目前国内市场上应用最广泛的新能源汽车电机类型主要有永磁同步电机，交流异步电机和开关磁阻电机等类型，其中交流异步电机和永磁同步电机是主流，在市场中居于主导地位。优势交流异步电机永磁同步电机运行可靠性强，转速高，维护成本低较大的转矩和驱动效率，具有高功率密度和宽调速范围，体积小劣势能耗高，造价较高，调速性较差高速运行时控制复杂，永磁体退磁问题目前难以解决，电机造价较高。应用现状空间要求较低、且速度性能要求不高的电动客车、物流车、商用车等车型用于体积小，且速度、操控性能要求较高的电动乘用车领域，部分中小型客车亦开始尝试使用永磁电机作为驱动源。由于永磁同步电机需要使用较多稀土材料钕铁硼，因此欧美车系多采用交流异步电机，以降低对稀土资源的依赖度。如特斯拉ModelS/X均采用的就是交流异步电机。我国稀土资源丰富，因此永磁同步电机的发展潜力十分巨大。乘用车领域不同电机的应用情况（单位：%）客车领域不同电机的应用情况（单位：%）达盟核心零部件：电机和电控市场情况分析1、随着新能源汽车产业规模的快速扩大，行业中的新进入者更倾向于通过独立第三方供应电机，而非自建电机厂；2、在专用车领域，依赖独立第三方电机企业的倾向更为明显；3、整车厂配套的电控系统占到市场总装机量的45%左右，其余为独立第三方企业供货，该比重与电机市场基本相仿。达盟新型造车企业在业务初期可考虑与有意愿的独立维修厂及第三方维修连锁合作，拓宽售后授权渠道；1在动力电池充电、换电配套服务体系及电池回收管理业务中，充电桩运营商、硬件供应商、甚至主机厂及地产公司等都将积极参与新商业生态；2未来，车电分离、融资租赁和出行车辆的需求结合，可能形成新能源二手车的新模式。3后市场概况达盟后市场——充换电体系插拔式充电-充电站模式如：奇才股份国家大力支持，补贴力度大；有效解决电动汽车里程续航问题；区域布局以北上广一线发达地区

最为集中。建设门槛低，充电桩使用率也低；国家补贴为主，企业难以盈利；

国家电网、普天、万帮、特来电

占据了86%的市场份额；换电模式如：时空电动”换电+储能+光伏“

智能微网，如北汽新能源主要以运营为主的商用车辆为主；快捷高效，提高运营车辆收入；

车电分离，降低购买成本，提高

二手评估价格。电池尺寸不统一，不能随便更换；选地难，投资大，回报周期长；

主要企业有时空电动、力帆和蔚

来，切入点不同，竞争非正面；发电：光伏发电+电力储能系统；管电：智能微网能量管理系统；用电：为动力电池供电；最大限度利用峰谷电价，达到经济效益最大化。选地难，投资大，回报周期长；充电+太阳储能如：汉能汽车以柔性高效的薄膜太阳能芯片技术及组件为基础，将太阳能转化成汽车行驶的主驱动动力源；

环保无污染；阴雨天配常规锂电储能电池，以固定充电方式保持续航能力。城市阳光遮挡，地下停车等阻碍光线照射；无线充电如：宝马世界首创——为插电式混合动力车定制的原厂集成感应充电设备。非接触式能量传输可在8cm左右的距离内进行；充电基板安全，可室内室外，不受天气影响。制造费用高，后期维护费用不明；充电时间相对较长：3.5小时；达盟后市场——二手车在目前的市场上，相同档次和车型的纯电动车与燃油车相比，纯电动车的残值率较低。造成此现象的主要原因包括：

1）电动二手车估值体系不成熟，市场缺少足够的经验积累，车商收购意愿较低；电池技术更新迭代快，性能不断改善，价格持续下降；电池性能损耗较快，若无完善的售后保障措施，将会影响整车残值。未来，车电分离、融资租赁和出行车辆的需求结合，可能形成新能源二手车的新模式，使消费者可像换手机壳一样换车。达盟后市场——共享汽车、汽车租赁背靠大数据滴滴重磅入局2017年8月，滴滴租车正式推出“分分租”业务，开始涉猎分时租赁市场。滴滴出行宣布与北汽、比亚迪、奇瑞、广汽、吉利、博世、宁德时代、四维图新等31家汽车产业链企业联合发起成立“洪流联盟”，将与全产业链合作，共建新能源化、共享化出行服务平台。在2018年，滴滴自主租赁车队将突破5万辆。北汽强势发力成立华夏出行华夏幸福跨界投资多家企业2017年4月，北汽集团与珠海协鑫新能源、北京盈润基金共同注资15

亿成立华夏出行有限公司。华夏出行重点布局分时租赁业务，打造“摩范”共享汽车分时租赁

服务平台。摩范与滴滴、易开出

行、云南交投、ponycar、哈罗出行等平台达成战略合作，新能源汽车推广数量近2万台，累计完成订单超三十万单。华夏幸福的董事长王学文个人独资公司—拉萨知行创新科技公司这家公司成立不久便收购了造车新势力——浙江合众新能源

54.3113%的股份；收购了海南

最大的新能源分时租赁平台——

小二网络科技(小二租车)83.3563%的股份；并且入股了深圳目前最大的新能源汽车分

时租赁平台ponycar，以及巴歌出行。一汽牵手摩拜首款车已经上市1月7日，摩拜出行与一汽轿车一汽对摩拜出行进行增资入股，增资后一汽轿车将持有摩拜出行10%的股权。4月19日，一汽为摩拜深度定制的首款A0级纯电动汽车DEV1正式上市，这款车将用于新能源汽车分时租赁。而一汽这一系列操作只用了短短3个月的时间。神州入股小鹏开局走低价营销签订了《战略合作协议》。基金。该基金首笔投资即斥资22神州投入100亿成立了优车产业亿入股新兴纯电动汽车制造企业——小鹏汽车。本轮融资使小鹏‘租售结合’的商业模式得以落地，同时将为神州的租售业务提供新能源车源。神州入场即打出了超低价“牌”。截止到4月16日，神州在成都、重庆、杭州等11个城市同步上线，目前覆盖全国55座大城市。达盟后市场——共享汽车、汽车租赁（市场上多达400多个品牌）达盟新能源汽车四化轻量化020304智能化网络化电动化为什么要汽车轻量化？汽车轻量化的概念就是在保证汽车的强度、刚度、模态以及安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性和操控性，减少燃料消耗/电池损耗，降低排气污染/提高续航里程。新能源汽车四化—轻量化达盟从技术路径看，碳纤维复合材料、铝镁合金、先进高强钢是目前车企探索的三大方向，这三种材料替代当前的主流材料低碳钢，可分别减重60%、40%、25%。碳纤维复合材料由于密度低、强度高、耐腐蚀、耐高温等优秀特性，是认为是未来汽车材料的主要发展方向。但是目前国内车用碳纤维复合材料刚刚起步，还处于技术探索和积累阶段，原材料成本高及加工效率低，依然阻碍着碳纤维复合材料的推广应用。车身轻量化用到哪些材料？新能源汽车四化—轻量化达盟蔚来汽车

ES8ES8使用军工级7系铝合金及多种先

进连接技术，使得ES8全铝车身上铝材的使用率高达96.4%，能耗过程中，可减少92%的温室气体排放。指导价：44.8-54.8万长城华冠前途K50前途K50采用全铝合金车身框架和碳纤维

车身覆盖件，其80％的车身框架均采用高强度挤压铝合金型材工艺，车身外覆盖件全部为碳纤维面板，整车质量1900kg。指导价：50-70万ARCFOX-1采用的是碳纤维+铝合金混合结构轻量化车身平台，主要采用碳纤维复合材料上车体，全塑外覆盖件，铝合金框架式车身，镁合金仪表板横梁。北汽新能源ARCFOX-1指导价：/新能源汽车四化—轻量化新能源汽车四化—轻量化达盟新能源汽车四化—智能化、网络化、自动化车联网介绍车联网是指车与车、车与路、车与人、车与传感设备等交互，实现车辆与公众网络通信的动态移动通信系统。车联网能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用，是实现自动驾驶的前提。达盟新能源汽车四化—智能化、网络化、自动化传统TSP和各参与者在汽车网联产业链中的角色服务流现金流McKinsey研究报告指出：车联网服务运营商(TSP)充当所有资源整合者的角色，处于产业链核心，将是产业链中潜在获利最大的受益者。达盟新能源汽车四化—智能化、网络化车联网市场情况GSMA和SBD

Research预计，中国车联网市场将后来者居上，仅乘用车前装市场，中国乘用车装配量2019年将超过美国，

2020年将超过欧洲，成为全球最大的车联网市场。截止2017年底，全国汽车保有量达2.17亿辆，与2016年相比，全年增加2304万辆，增长11.85%。以单车年服务费1000－2000元测算，国内车联网市场空间可达2000－4000亿元；市场研究机构预测，2020年新售汽车中拥有联网功能的汽车将

达到98%，并在2025年实现新售汽车全部联网。同时，通过车

载系统实现联网功能的汽车占新售汽车的总比例也在不断上升，将由2015年的18.18%上升至2025年的63.64%。汽车智能化已经成为汽车生产与销售的标配。2018年7月，工业和信息化部与国家标准委联合印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》《国家车联网产业标准体系建设指南

(信息通信)》和《国家车联网产业标准体系建设指南(电子产品和服务)》，通过强化标准化工作推动车联网产业健康可持续发展；达盟新能源汽车四化—智能化、网络化达盟新能源汽车四化—智能化、网络化、自动化资讯娱乐AR对话出行服务车辆监测数据采集、分析达盟新能源汽车四化—自动化智能汽车正成为汽车产业未来发展重点。根据工信部、发改委和科技部于去年联合发布的《汽车产业中长期发展规划》到2020年，汽车DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）系统新车装配率超过

50% ，网联式驾驶辅助系统装配率达到

10% ，满足智慧交通城市建设需求。到

2025 年，汽车

DA

、车装配率达

80%

，其中

PA

、

CA新车装配率达

25%

，高度和完

全自动驾驶汽车开始进入市场。达盟新能源汽车四化—自动化今年春晚，百度Apollo无人车组成的百余辆“国家队”车辆，成为首批跑上港珠澳大桥的车队。百度在借助春晚展示旗下自动驾驶平台

Apollo2.0技术成果后，宣布将与北汽集团于2019年前完成L3级别自动驾驶汽车生产，并于2021年前完成L4级别自动驾驶汽车的量产。无人驾驶自动驾驶依托庞大的云端数据、精确到厘米级的高精度地图和算法程序，实现车替代人，成为操控车辆的“司机”通过ADAS的辅助完成有限条件下的系统自动驾驶，遇到激烈驾驶（极限情况）继续换回人工接手。无人驾驶与自动驾驶技术界定标准仍按照SAEInternational（国际自动机工程师学会）2014年的制定，共5级达盟无人驾驶推出时间，为什么都是2020年？截至2017年底，互联网科技巨头+车企巨头的组合方式已经站队完毕。达盟自动驾驶——ADAS八大系统（高级驾驶辅助系统）盲点侦测系统停车辅助系统车道偏离警示系统碰撞预防系统适路性车灯系统夜视系统主动车距控制巡航系统驾驶人生理状态监视达盟无人驾驶——AI芯片是无人驾驶最大瓶颈MobileyeEyeQ系列英伟达DrivePX系列均已分手满足L3级别Drvie

PX

2芯片售价是10000美元/个。而自动驾驶从L3升级到L4，计算量会提升50倍。地平线ASIC芯片“征程”1.0国内初创公司地平线发布了满足L3级别计算需求的ASIC芯片“征程”其（0.666T算力/W）性能功耗比超过NVIDIA第二代DrivePX芯片（24T算力/150W）三倍以上。“ 征程

” 的绝PX 2

的算力水平也只是再细致分析其它数据曲线后结论就显而易见：算力明显低于Drive

PX

2，要知道这时候Drive不会超过L3级别。突破无人驾驶技术瓶颈，需要在解决三大传感器融合、车载通讯模块和AI决策芯片成熟后，最终还需实现厘米级高精度地图数据库末：THANKS致力于打造新能源汽车产业链FA第一平台57如何进行产业链分析什么是产业链？产业链和价值链的区别是什么？58价值链是企业为客户创造价值的一系列经济活动的总称。价值链可以分为：1、上下游关联企业与企业之间的行业价值链（即产业链）；2、企业内部各业务单元的联系构成企业内部的价值链；W确定产业链上下游是谁？H明确产业链各环节之间的竞合关系如何？W明确产业链的主导者是谁？59该产业链的商业模式影响该产业的KSF预期产业发展趋势手机标准的制定R&DC移动用户移动通信网络手机操作系统厂商开发平台供应商CCP/SP移动C运营商C渠道商手H机生产商60终端生产商内容提供商网络设备厂商移动用户软件厂商软件厂商移动运营商服务提供商渠道商61用户服务提供商应用提供商技术提供商平台提供商方案提供商运营商设备供应商业务代理商技术域服务域销售域第一层次62第一层次设计制造掩模封装测试晶圆化学品基板设备仪器CAD/CAE材料资金/人力Case

2:集成电路（IC）行业产业链63设计制造封装测试资金技术人力低高64不同环节对资源要求的差异65产业链的全球分工设计行业集中分布在美国、欧洲制造行业亚洲比例较大，欧美也有分布封装测试行业基本分布在亚洲，尤其大陆和台湾设计15%制造35%封装测试50%设计16%66制造60%封装测试24%大陆与台湾不同环节所占比例区别大陆台湾不同环节需求差异与KSF设计业创新能力自主知识产权识别有潜力的市场制造业封装测试业低成本（高产能、大晶圆）高良率工艺进程技术服务67低成本服务差异化需求高同质化需求同质化需求356813260050100150200250300封装测试制造设计不同环节企业