2016-2017中国客栈民宿行业分析报告

2016-2017中国客栈民宿行业分析报告

客栈民宿供给端分析供给侧改革，是2016年频繁被提及的政策性关键词。客栈民宿供给端的现状如何，又存在哪些问题?从全国平均情况来看，近5成民宿规模在10间房以下，“小而美”仍旧是市场主流。但30间房以上的占比也达到了近一成，民宿市场多元化趋势显著。客栈民宿体量较小，员工数量也较少。近六成民宿员工数量在3人及以下，传统家庭式经营管理，仍旧是目前民宿业普遍存在的现象。同时，人才问题，是客栈民宿存在较为显著的问题之一。通过调研数据发现，旅游旺季人才留存率70%-80%，淡季人才留存30%-50%。从业者薪资增长难，天花板明显、淡旺季明显都导致经营者招人难，时间成本高，流失率高。客栈民宿消费者需求分析情怀的外衣下，民宿却也是一门生意。了解消费者真实的需求和偏好，才能不断进行产品的迭代。消费升级之下，民宿的住宿人群显著表现为中产化和年轻化。中产阶层的扩大并追求品质服务、年轻一代逐渐经济自由追求个性空间，价格主流区间由150-300元区间上移至300-500元空间。但是，大部分受访者都表示，民宿是一种性价比较高的住宿形态，动辄上千元的高端民宿，市场接受度是较低的。因此，提升产品质量，但不扎堆做高端，才是良性的发展方向。由于在线旅游预订网站的市场格局变化，客栈民宿运营者为此付出的成本逐年提升。因此，用户的预订习惯，对于经营者所需要付出的佣金成本密切相关。以目前市场情况来看，经营者希望尽可能的摆脱对其的依赖，不少经营者有意识的增加合作渠道，或者通过民宿主自身社交媒体、会员体系、自营渠道进行的预订，但其预订总量也未超过五成。在市场调研中，我们发现，部分客栈民宿甚至高达90%是通过OTA等渠道来客。在众多在线旅游预订平台中，携程、去哪儿仍然占据客栈民宿在线预订单量的五成以上，而周边游、乡村游、近郊游的兴起，以及美团在住宿业的大力拓展都使得美团在先预订市场中增长明显，占据22%，此外，airbnb等垂直预定平台也在逐步上升。2017客栈民宿发展趋势分析客栈民宿火热发展，也需要看到其背后存在的隐患。政策的不确定性、发展规划的不统一、安全隐患的存在、产品同质化、收入结构单一、营销能力较差、专业人才匮乏等原因作用下，客栈民宿的抗风险能力较差，市场竞争力较弱。而经历了爆发式增长后，行业进入整合时期，部分标杆品牌摆脱无序的、单体发展的模式，从纷繁的市场中脱颖而出，在资本的推动下已经或正在走向规模化、连锁化的道路。同时，客栈民宿的兴起，获得了资本的关注，配套服务供应商兴起，跨界竞争加剧，多业态群落生态圈也初见雏形。2017年中国民宿产业现状调查近年来，随着消费的不断升级，消费者对旅游住宿的需求也越来越多样化。民宿作为一种新型的非标准住宿业态，站在了旅游业创新升级发展的风口，开始在全国各地蓬勃兴起。那么，民宿产业是否适合规模化发展？一旦投资过热，会不会造成供给过大？带着这些问题，本文对各地民宿产业展开了调查。发展迅速数量爆发式增长在浙江淳安县千岛湖的湖边、山坞间，民宿产业星罗棋布。元旦期间，距离县城10分钟车程的千岛湖镇屏湖村乡韵农庄，车辆川流不息，游客欢声笑语不断，农庄老板方朝玺正热情招呼着前来就餐的游客。“2013年，我辞掉了互联网公司销售的工作，回乡经营民宿，利用互联网营销手法，生意很快红火起来。如今，我们村大多数村民都开始吃旅游饭，民宿从4家增加到48家，户均年收入超过30万元。”方朝玺说。千岛湖屏湖村的火爆场景只是各地民宿产业发展的缩影。记者了解到，国内目前已形成了滇西北民宿群、川藏线民宿带、湘黔桂民宿群、海南岛民宿群、浙南闽北民宿群、徽文化圈民宿群、客家文化圈民宿群、京津毗连区民宿群、珠三角毗连区民宿群、长三角毗连区民宿群、浙闽粤海岸民宿带等11个民宿群带。数据显示，2010年至2015年间，各地民宿数量呈爆发式增长。尤其在旅游资源丰富的地区，民宿数量更是几何式增长。仅厦门一市，民宿就由2006年的13家扩展到2015年的1800多家。民宿产业火热的背后，是相关政策环境在逐渐放宽。2015年10月出台的《浙江省旅游条例》，明确鼓励城乡居民利用自有住宅或者其他条件兴办民宿和农家乐，并将其纳入政府机关、企事业单位的会务等采购范围；2015年11月，国务院办公厅发布《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，提出“积极发展客栈民宿、短租公寓、长租公寓等细分业态”，将这些业态定性为生活性服务业，为非标准住宿经营模式提供了法律支撑；2016年2月，《北京市人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》中明确，将推广“北京人家”模式，支持城乡居民利用自有住宅依法从事旅游经营活动。在采访中，多位民宿业内人士表示，近年来，越来越多的创业者、酒店企业和资本力量盯上这个“香饽饽”，纷纷进入民宿经济领域。比如，如家、绿城、绿地等企业均已开展实质性的投资布局；国内知名的民宿连锁品牌，如花间堂、宛若故里、幸福时光等品牌民宿管理公司也纷纷开始了连锁扩张。如家酒店集团负责人表示，2016年3月，如家正式启动民宿运营，以合作形式将符合条件的民宿业主纳入旗下品牌“云上四季民宿”。同时，在全国8个城市签约了33家民宿作为样板店试点系统运作和管理模拟。此后，将会在滇、苏、浙、沪、琼、闽、桂等地重点布局。门槛不高入住率冷热不一民宿的蓬勃发展，证明了其巨大的市场潜力，不少人和资本开始蜂拥而至。然而，记者调查发现，目前，我国民宿入住率冷热不一。一些声名鹊起的民宿一房难订，而一般的民宿入住率不足50%，双休日还有些客人，工作日几乎无人光顾。那么，究竟什么地方适合做民宿呢？业内人士指出，最好是临近主力消费市场，例如“北上广深”这样的一线城市。还要有一定的自然资源，这是基本条件。进一步的要求是能有一些历史文化底蕴，让游客能够有精神上的探索和享受。应该说，金鸿杰是幸运的，以上开民宿的条件他都选对了。民宿经营一年多时间，已经开始盈利了。2014年，金鸿杰和朋友合伙开了南栖江南文化主题会所。金鸿杰说，他几乎是踩在浙江西塘“民宿潮”的尾巴上走出了这一步。房子是西塘原住民的祖屋，大的格局没变过，但装修和设计却花了重金。盘下来这个院子，加上修理重装一共花了180多万元。现在，南栖民宿在整个西塘来看属于中高档，标价每间房每天380元至680元不等。但是，不少民宿业主却深陷“前期投资巨大、租金快速上涨以及同质化竞争”的泥潭。在采访中，多位经营者表示，现在做民宿越来越难了，以前一年几万块钱的租金这几年涨到数十万元，改造费用也是水涨船高，两三百万元只能改造四五个房间。加上淡旺季差异，如果不上规模，单体已经很难赚钱。在采访中，记者还发现，不少民宿在经营上存在着类似房地产行业的投机行为。一些民宿客栈经营方在租赁物业后经营不到一年，借助民宿市场的红火和地理位置优越，将酒店客栈经营权溢价20%左右转让，这有悖于民宿业的可持续发展。如家集团调研数据显示，目前，我国民宿参与门槛比较低，很多投资人和企业都在做，有很多品牌，单体规模都非常小，大约80%都不赚钱，能有20%的盈利就不错了。连锁民宿“千里走单骑”的创始人王冠说，刚开始时，他们只做口碑营销，因为酒香不怕巷子深。但慢慢地，民宿越来越多，几乎遍地都是，“逼得我们不得不推销自己”。北京旅游委相关负责人说，由于进入门槛低，现在市场上民宿的同质化比较严重。“数量多了就是在重复模仿，造成资源浪费，也会涉及水资源、环境容量、可持续发展以及交通问题等。竞争加大带来的价格下降也势必导致服务质量下降。”精品缺失亟待品牌化升级在走访中记者发现，许多民宿虽在地理位置上可以看得见山望得见水，扎根乡村，但却总让人感觉少了一些“乡土味”。而这种味道并非只靠周边环境便能激发，也不是单单依靠黄泥墙、猪圈房的建筑可以营造。在基础设施尚不完善的大环境下，许多民宿或许做到了远离城市，但本质上却远远未实现回归乡村的初心。中国旅游研究院院长戴斌认为，设计层面的不足是制约民宿发展的重要方面。他指出，一幢民宿最吸引人的地方，一定是激发了游客对当地文化生活方式的好奇，精致民宿和精品民宿是有区别的。精品民宿将“在地元素”做到极致，而目前国内缺乏真正有文化、有内容的精彩设计。除了设计层面的不足外，在法律法规方面，尽管国家的支持态度很明显，但具体到地方，相关法规仍然滞后。在云南大理经营民宿的李翔不无抱怨地说，现在不少房屋业主会对民宿经营方的租金要求一涨再涨。更有甚者，会出现有房屋业主在合同租赁期未满的情况下，将民宿产权收回自己经营。由于民宿存在法律界定不清晰以及产权和经营分离等问题，民宿经营者和业主的矛盾将会越来越多，不利于民宿业可持续发展。北京市旅游委副主任于德斌认为，一直以来，公安部门从特种行业管理的角度出发，要求民宿旅游从业者必须遵守2007年出台的《北京市宾馆业治安管理规定》，其中要求“旅馆与其所在建筑物中的非餐馆部分之间有隔离设施”“客房区位独立区域，与旅馆内的娱乐、商业等附属服务设施分割”，同时还有经营规模、技术标准等制约，导致一些有特色的住宿单位不能申报“北京人家”。一位在北京经营民宿的业主李先生告诉记者，目前，很多民宿就是利用当地的平房院开展经营，而按照现行规定，不论利用自有或者租赁住房从事民宿旅游者，都要符合工商、公安、消防、卫生计生、食品药品监管、环境保护等部门针对社会旅馆的管理标准，但这明显不适用于小规模的民宿，还将会对民宿旅游发展造成较大影响和制约。对于如何规范民宿市场？2016年浙江省率先以地方立法的形式重新规定了民宿的范围和条件，明确指出：民宿的经营规模，单栋房屋客房数不超过15间，建筑层数不超过4层，且总建筑面积不超过800平方米。民宿的建筑设施、消防安全、经营管理都需要符合一定的标准，并交由相关部门发放相应的经营许可或准予申报登记。今后，我国民宿产业该如何进一步发展？众多专家表示，随着市场扩大，供给开始过剩。民宿经营者个体力量相对薄弱，他们将需要联合营销活动来抱团取暖。未来，进行规模化、品牌化扩张、提升各自品牌的价值是民宿产业发展的大趋势。

民宿经济发展形势作为一种旧乡愁与新乡土相结合的产物，民宿被称之为有温度的住宿、有灵魂的生活。在多主体的共同推动下，民宿近年来呈现井喷式增长，以杭州地区为例，仅2015年上半年杭州西湖周边的民宿数量就激增了四成之多，民宿俨然成为各路群雄逐鹿旅游的重要战场。民宿，作为新旅游形势下主客双方共同聚焦的热点，是否真的具有强大的经济带动效应，在于民以惠的同时引领区域乡村旅游向品牌化、精致化、特色化的道路发展?一、民宿经济火爆，经营两极分化2015年民宿可谓是赚足了业内外的眼球。民宿年盈利破百万的新闻报道屡见于各大网站，与此同时一大批业界大佬也纷纷进军民宿产业，外婆家创始人吴国平在金华浦江豪掷6000万打造中国最高端民宿，一晚定价5000元，让很多五星级酒店都感叹望尘莫及；上海迪士尼也瞄准民宿市场，计划在开园之前推出100间配套民宿……民宿经营之火爆可见一斑。民宿在我国不过七八年的发展时间，却迅速在旅游住宿板块的中、低、高端市场都占有一席之地。从各大预定网站的数据来看，当下我国每间民宿的单日定价集中在百元到数千元不等的各个水平。从表面来看，民宿为游客出行提供了一种高品质、多元化的住宿选择，并且以极强的盈利能力吸引着社会各界资本力量的参与。然而，深入分析就会发现，当下我国民宿产业却呈现出两个截然不同的发展极化：一方面，以莫干山为代表的早期民宿发展区，依托成熟的区域市场及强大的品牌效应，表现出强劲的发展活力，定价堪比星级酒店却异常火爆、全年无淡季；另一方面，大批新晋民宿经营者，却面临着定位失准、客源不稳的发展困境，在日益激烈的竞争之下举步维艰。二、市场竞争加剧，盈利水平下降作为一种产生于西方，盛行于日、台的外来产物，民宿的发展有着其特定的发展内涵及鲜明的特性。纵观当下我国民宿产业发育程度较高的江浙、云南等地，可以发现我国民宿经营模式中一些显而易见的共性：民宿的发展要依托于高品味的自然及人文资源，通常与著名景区相伴而生；民宿的经营主体以受过高等教育的外来者为主，通过签订合同的方式获得民居暂时的使用权；民宿的发展要建立在对旧民居的改造提升之上，以重塑契合市场需求的核心吸引力。在一般模式下，一栋民宿在投入运营之前就至少包含了租金、装修等投入，进入实际运营之后还会涉及到雇员工资、营销成本及日常损耗等各项开支，高额的前期投资未必能换取同等的收益。1、投资成本高，回报周期长近年来随着民宿的走红，多元资本和力量在短时间内的大量涌入加剧了民宿市场的竞争，装修、租金等前期投入也一路水涨船高。以杭州西湖周边为例，约5年前，杭州周边一栋民居的租金约为年10万元，近年来却飙升至30万元，装修成本也上涨至百万起。按照现有的标准，一栋10间以下客房的民宿，装修成本约在150万元以上，年租金约为30万元，一栋民宿的前期投入动辄就在200万以上。投入实际运营之后，按照民宿中端市场的行情，一个客房的定价约在300-400元/间/日，西湖周边民宿的平均入住率在7成左右，将人员工资、日常损耗都计算在内，一栋民宿的投资回报期约在3-5年之间。而一些非热点景区周边的民宿，虽然租金相对较低，但在地理位置偏远，淡旺季分化、营销成本过高、入住率低等多方因素的共同作用下，投资回报期将更长。2、特色经营至上，后续投资不断民宿以营造精致化、特色化的住宿见长，在整体装修风格、空间营造、文化氛围打造等方面就有着比一般经济型酒店更高的要求。在实际经营中，为了紧跟市场热点，维护稳定的客源群，结合台湾及内陆成功民宿的发展经验，每五年就是民宿新一轮的整修提升期。民宿经营者必须持续不断的注资，不断优化软硬件配套，才能在激烈的竞争中保持独特的吸引力。3、面临行业洗牌，经营前景未知与民居所有者签订使用合同是我国民宿经营中的普遍模式，随着民宿的走红，这一模式隐藏的问题也更加尖锐。在我国民宿产业发展较为成熟的杭州、丽江等地，早期怀抱旅游梦进入民宿市场的经营者即将迎来民居使用合同到期的行业洗牌期。一方面，在市场关注度持续走高，多元主体竞相涌入民宿产业的宏观格局之下，租金上涨、竞争加剧将会成为常态，这种常态将会进一步压缩民宿的经营收益；另一方面，随着民宿经济效应的日益显现，房东单方面撕毁合约的事情将会发生的更加频繁，缺乏法律支持和市场监管的大环境决定了民宿经营者的权益无法得到保障。乡村和大众旅游热潮的双重叠加，推动了我国民宿产业的大发展，一大批高端精品民宿应运而生，在莫干山、杭州西湖等许多景区的周边，都可见到一晚数千元的高端民宿，它们以极强的设计风格和文化特色与景区的发展互为补充、互利共赢，也以高额的年收益吸引着无数后来者的参与。但民宿的实际定价和盈利水平在很大程度上是由其所在区域的旅游业及经济发展水平所决定的，超过市场接受程度的定价不具备在大范围内推广的普适性；此外，我国民宿产业的发展自有其特殊性，民居所有权和经营权的分离，日益高涨的房租，都决定了如何提升盈利水平成为民宿产业发展进程中绕不开的话题。案例分析:江苏省特色民宿发展情况报告对于喜欢“生活在别处”的驴友们来说，民宿往往是远行时落脚的不二选择。比起住在商业化的酒店，一间民宿似乎倾注了房主更多的情感，也更容易让入住人体会到“别人家”的温暖。4月21日，2017江苏乡村旅游节新闻发布会在张家港举行，江苏省旅游局借此机会发布了新鲜出炉的全省特色民宿发展情况报告。江苏民宿究竟发展得如何?这些数据或许可以给你答案。13市民宿年收益超9000万元江苏省旅游局副局长詹庚庆告诉记者，去年下半年开始，旅游局委托专家团队历时3个月，对全省特色民宿进行了专题调研。通过选取不同地区、不同类型的具有代表性民宿进行实地考察走访，与当地旅游主管部门、民宿经营者代表等进行深入座谈交流，依托综合数据，形成江苏特色民宿发展情况报告。据调查统计，截止2016年12月，江苏各市提供特色民宿样本单位总量270家，床位数总量约4064个，特色民宿业年直接经营收益达9484万元，创造直接创业就业人数达1177人，实现总就业人数达4500人左右，且近年来均保持较高的增长率提升。创业就业人数中主要以吸纳当地人员为主，即80%以上为本地居(农)民，为当地百姓提供了更多就业机会，全省特色民宿产业规模不断扩大，对丰富旅游业态、促进旅游经济发展、扶贫富民、环境改善、文化传承等方面起到了积极作用。各地的特色民宿差异明显根据报告统计数据，江苏全省特色民宿发展的主要呈现为以下五个特点。苏南、苏中、苏北空间梯度差异明显。从地理位置来看，苏南地区民宿发展较快，数量较多，