房地产市场报告 -2023年第三季度苏州写字楼和零售物业市场报告

截至2023年第二季度地区生产总值(亿元)社会消费品零售总额(亿元)第三产业增长率城镇居民人均可支配收入(元)宁波宁波房地产开发投资增长率-4.8%2.3%37.5%37.5%9.2%9.2%3.3%-6.3%戴德梁行戴德梁行-2吴江区中国石化销售股份有限公司、江苏苏州石油分公司2023年第三季度13.88≤0.5WJ-J-2023-010姑苏区苏州市农产品发展有限公司2023年第三季度4,76761.97≤2.2苏地2023-WG-35号吴江区亨通文旅发展有限公司2023年第三季度商业/办公用地95,694397.70.6,≤0.85,195WJJ-2023-008吴江区亨通文旅发展有限公司2023年第三季度商业/办公用地194,309782.290.6,≤0.85,033WJ-J-2023-012戴德梁行戴德梁行-3新增供应，净吸纳量和空置率平方米600,000500,000400,000300,000200,000100,000201220132014201520162017201820192020202120222023Q3新增供应净吸纳量空置率35%3O%25%20%15%1O%5%2,520,57288.016.3%16.3%31,013环比环比环比100201220132014201520162017201820192020202120222023Q3戴德梁行-5独墅湖戴德梁行独墅湖戴德梁行-6总存量2,52,572平方米65.827.8%老城区70.017.4%高新79.417.9%园区94.214.4%注：“平均租金”指基于建筑面积计算的写字楼租金面价（元/平方米/月）。戴德梁行戴德梁行-6未来供应(2023年-2026年)平方米800,000600,000400,000华苏交工总部项目心*200,0002023202420252026吴中老城区苏州高新区苏州园区相城区戴德梁行戴德梁行-7租赁成交比例(按产业类型划分)租赁成交协鑫广场工业园区TCL2,200工业园区中石油2,000戴德梁行戴德梁行-8概况•2023年三季度，苏州有没有新项目入市，苏州甲级写字楼总存量维持在252.1万平方米。•三季度，苏州经济运行持续恢复，工业生产保持稳定，消费需求持续释放。1月至8月，苏州全市规模以上工业增加值同比增长2.4%。相应的，甲级写字楼市场平均空置率略有下降至16.3%，甲级写字楼市场平均月租金小幅上升至每平方米88.0元。•从需求端看，三季度苏州甲级写字楼市场需求主力行业包括TMT、专业服务、展望•展望未来，五个甲级写字楼项目计划于2023年四季度入市，为苏州甲级写字楼市场带来约32.7万平方米的新增供应。大量的新增供应入市，市场平均空置率将在短期内攀升，造成一定程度上的承租压力，业主或将采取租金优惠等措施来刺激市场，以吸引新租户及挽留现有租户。•从产业布局上看，在长三角一体化背景下，苏州持续优化空间布局，推动区域高创新产业体系建设，积极参与长三角产业链补链固链强链行动；着力加快重大示范性项目建设，以项目化带动长三角一体化；着力探索一体化体制机制，加强都市圈协同联动。这些举措或将产生更多写字楼办公需求。戴德梁行戴德梁行-9新增供应净吸纳量和出租率平方米800,000700,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,0000201220132014201520162017201820192020202120222023Q3新增供应净吸纳量出租率96%95%94%93%92%91%90%89%88%87%86%4,732,550240,000240,000400-80091.5%91.5%160,000环比环比环比环比环比租金水平1,2001,00080060040020001,0001,000610300180 551,0001,000610300180 55古城区工业园区高新区吴中其他首层租金最低报价首层租金最高报价注：“平均租金”指基于使用面积的首层报价（元/平方米/月），总存量4,732,550平方米603,0008.5%399,00022.7%观前91,00015.2%石路315,0004.1%高新772,0007.1%工业园区1,574,0007.7%未来供应(2023年-2026年)500,000300,000200,0002023202420252026工业园区高新区仁恒仓街石路国潮女装品牌SMFK星斓荟工业园区幸福蓝海国际影城狮山天街高新区黄油与面包平方米900,000800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,00010o,0000概况•宏观数据方面，苏州全市经济运行延续恢复态势，重点领域投资稳健，消费需求持续释放。根据统计局数据显示1-8月全市实现社会消费品零售总额6294.6亿元，同比增长8.1%。分行业来看，批发和零售业实现零售额5787.5额507.1亿元，同比增长21.8%。•本季度，苏州优质零售市场迎来仁恒仓街和星斓荟的正式开业，共计新添体量为24万平方米。至此，优质零售的总体存量攀升至473.3万平方米。全市优质零售物业的首层平均租金范围录得人民币400-800元/平方米/月；出租率环比微降，录得91.5%；而净吸纳量录得约16万平方米。•仁恒仓街是仁恒历时7年时间打造的商业旗舰项目，也是国际时尚与苏州文化三层的购物中心。目前已入驻多家优质商户，未来品牌总数量预计达到200个展望商业体量其中龙湖将继续在苏州核心位置进行网格化布局打造优质新商业项目时尚水岸星悦荟和华侨城龙湖天街的陆续开业将为苏州消费市场注入多元体验和全新势能。•此外，北京华贸、香港置地亦相继落子分别择址城市中心姑苏区和园区金体空白•9月